代云云，袁永明，袁 媛，張紅燕

（中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心/農(nóng)業(yè)農(nóng)村部淡水漁業(yè)和種質(zhì)資源利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，江蘇無錫214081）

0 引言

羅非魚原產(chǎn)于非洲，隸屬于鱸形目鱸形亞目麗魚科羅非魚屬。羅非魚屬有600多個(gè)種，目前被養(yǎng)殖的有15種。羅非魚具有生長快、繁殖力強(qiáng)、食性雜、病害少、抗病力強(qiáng)、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)，且肉質(zhì)厚、骨刺少，富含多種不飽和脂肪酸[1]，被公認(rèn)為健康食品，有“21世紀(jì)之魚”之稱。1976年羅非魚被聯(lián)合國糧農(nóng)組織列為向世界各國推廣養(yǎng)殖的魚類，世界上已有100多個(gè)國家和地區(qū)養(yǎng)殖羅非魚。1950年世界羅非魚產(chǎn)量為1590 t，2017年為659萬t，年均增長率為7.39%。2017年中國羅非魚產(chǎn)量為158萬t，占全世界總產(chǎn)量的24%。中國已連續(xù)多年成為世界羅非魚生產(chǎn)與消費(fèi)第一大國，具有舉足輕重的地位。

目前，國內(nèi)外學(xué)者關(guān)于羅非魚產(chǎn)業(yè)的研究較多。邸剛[2]探討了國內(nèi)羅非魚產(chǎn)業(yè)化的條件與可能性，楊弘等[3-4]、袁永明[5-6]、崔和[7]、邱名毅[8]等對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了探討，王慧芝等[9]利用SWOT模型研究了羅非魚產(chǎn)業(yè)存在的優(yōu)缺點(diǎn)與面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，李曉鐘等[10-11]、邢麗榮等[12]對中國羅非魚產(chǎn)業(yè)面臨的國際市場進(jìn)行了分析，F(xiàn)erreira[13]、Andreu Rico等[14]研究了亞洲主要羅非魚生產(chǎn)國家的養(yǎng)殖生產(chǎn)問題，F(xiàn)itzsimmons[15]、Singh等[16]、Ferdouse[17]對美國和亞洲的羅非魚市場進(jìn)行了分析。筆者從供求的角度，對當(dāng)前羅非魚產(chǎn)業(yè)供求的情況、特點(diǎn)、存在問題和未來的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，同時(shí)探討中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的影響。

1 中國羅非魚供給情況

中國羅非魚養(yǎng)殖起步于20世紀(jì)60年代，90年代以后進(jìn)入飛速發(fā)展期，養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。從1961年的0.35萬t增加到2019年的164.17萬t，年均增長率為11.19%。羅非魚產(chǎn)量的增長率變化規(guī)律為先增長后下降，1961—1970年羅非魚總產(chǎn)量年均增長速度為5.84%，1971—1980年為4.21%，1981—1990年為29.86%，此段時(shí)間為羅非魚的引入推廣期，羅非魚還未被養(yǎng)殖戶接受。隨著養(yǎng)殖戶認(rèn)可程度的提高，羅非魚養(yǎng)殖面積和養(yǎng)殖水平得到大幅提升，1991—2007年養(yǎng)殖產(chǎn)量遞增，年均增長率為15.08%。2008年以來，羅非魚生產(chǎn)增長開始放緩，平均每年增長速度為3.88%，并在2015—2018年到達(dá)了一個(gè)相對穩(wěn)定階段，基本穩(wěn)定在158萬t左右（由于第4次經(jīng)濟(jì)普查對漁業(yè)數(shù)據(jù)的核對，2016年羅非魚產(chǎn)量數(shù)據(jù)有所下調(diào)，出現(xiàn)了下降）。2019年產(chǎn)量同比略有上升，增長1.05%（圖1）。

圖1 1961—2019年中國羅非魚產(chǎn)量

羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期主要養(yǎng)殖品種為‘尼羅’羅非魚和‘奧尼’羅非魚，目前為‘吉富’羅非魚‘、奧尼’羅非魚和紅羅非魚等，主要養(yǎng)殖模式有池塘養(yǎng)殖、山塘養(yǎng)殖、水庫養(yǎng)殖、網(wǎng)箱養(yǎng)殖和稻田養(yǎng)殖等[18]。羅非魚在國內(nèi)養(yǎng)殖分布的區(qū)域較廣，全國31個(gè)省市自治區(qū)均有羅非魚養(yǎng)殖生產(chǎn)，生產(chǎn)區(qū)域主要集中在廣東省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、福建省和云南省，占全國生產(chǎn)總量的95%以上，其他地區(qū)如河北省、山東省、江西省等所占比例不足5%。2019年廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)、云南省和福建省羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量分別為74.40萬、31.00萬、25.23萬、16.84萬、11.96萬t，占全國羅非魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量的45.31%、18.88%、15.37%、10.26%和7.28%。廣東省是國內(nèi)羅非魚養(yǎng)殖最早、養(yǎng)殖面積最大和產(chǎn)量最高的地區(qū)，其次為廣西、海南、福建和云南等，2012年海南省羅非魚養(yǎng)殖面積超過廣西，位居全國羅非魚養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量第二位。在自然環(huán)境下，國內(nèi)北方的羅非魚生長期短，但在地?zé)豳Y源豐富的地區(qū)，越冬溫室羅非魚養(yǎng)殖較為常見，河北、山東是北方養(yǎng)殖羅非魚較多的地區(qū)，由于地域原因，羅非魚銷售價(jià)格與南方產(chǎn)區(qū)相比有明顯的優(yōu)勢。

2020年初，新型冠狀病毒疫情爆發(fā)，全國各地陸續(xù)采取封路、封村措施，羅非魚產(chǎn)業(yè)受到的影響不容小覷，最為顯著的是苗種環(huán)節(jié)。冬春季是水產(chǎn)苗種運(yùn)輸最佳時(shí)節(jié)，運(yùn)輸成活率高，病害發(fā)生少，由于運(yùn)輸受阻，苗種運(yùn)輸和放養(yǎng)時(shí)間推遲。如廣東省茂名市的羅非魚苗種減產(chǎn)一半以上，廣西地區(qū)苗種產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅下降。2020年投苗量的減少勢必帶來全年產(chǎn)量的大幅減少。在加工出口方面，一方面，運(yùn)輸渠道受限，原料魚無法正常到廠，不能滿足加工廠生產(chǎn)要求；另一方面，由于人工和防疫設(shè)備的缺少，大多數(shù)企業(yè)未能按計(jì)劃開工，加工產(chǎn)品的產(chǎn)出受到嚴(yán)重影響；此外，世界衛(wèi)生組織將新冠疫情定義為國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件后，很多國家采取入境管制，空中航線、海運(yùn)船期無法確定，加工廠已有訂單無法按期交付，面臨合同違約及客戶索賠問題。在疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)的雙重影響下，出口訂單減少，出口檢疫更加嚴(yán)格，產(chǎn)品成本增加，羅非魚出口價(jià)格降低，而最終壓價(jià)給養(yǎng)殖戶，中國羅非魚產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的壓力。

2 中國羅非魚需求情況

2.1 國內(nèi)外市場需求比較

2002—2013年中國羅非魚國際市場需求量逐年增加，年均增長率為26.13%。2014年開始下降，并在隨后的4年內(nèi)呈相對穩(wěn)定的態(tài)勢，基本穩(wěn)定在40萬t左右。受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，美國從2018年9月開始對中國羅非魚產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅，而這一關(guān)稅份額在2019年5月上漲到25%，為規(guī)避2019年更高額的關(guān)稅，2018年美國收購商對中國羅非魚需求量大幅上漲，而美國需求量占中國國際市場總需求量的比例在30%以上，進(jìn)而帶來2018年國際市場需求量的大幅提高（44.60萬t）。同時(shí)，由于關(guān)稅份額的增加，2019年回落至43.62萬t（圖2）。

圖2 2002—2019年羅非魚的國際市場需求量

根據(jù)陳藍(lán)蓀[19]、代云云等[20]的研究，將羅非魚國際市場出口產(chǎn)品折合成原條魚，從而計(jì)算出中國羅非魚的國際市場需求量和國內(nèi)市場需求量，結(jié)果如圖3所示。羅非魚引入中國初期，產(chǎn)量低，出口量少，主要供給國內(nèi)市場。2002年國內(nèi)消費(fèi)量超過總產(chǎn)量的90%，隨后這一比例逐年下降，國際市場需求量的大幅度上漲，帶來中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從2009年開始，國內(nèi)需求量占總產(chǎn)量的比例低于50%，羅非魚市場轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趯?dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。此后，國際需求量基本呈每年遞增的趨勢，2009年國際市場消費(fèi)量為62.92萬t，2019年為109.97萬t，占總產(chǎn)量的比例也從50.84%上漲至68.73%。

圖3 2002—2019年國際國內(nèi)羅非魚消費(fèi)量

2.2 產(chǎn)品需求構(gòu)成變化

羅非魚產(chǎn)品主要包括活羅非魚、凍羅非魚、凍羅非魚片、制作或保藏的羅非魚、鮮冷羅非魚、鮮冷羅非魚片，此外還有少量其他產(chǎn)品，如羅非魚皮革、羅非魚飼料、羅非魚魚皮魚鱗魚腹等。國內(nèi)市場羅非魚產(chǎn)品主要是活羅非魚，占國內(nèi)市場需求量的比例為85%（由于國內(nèi)市場各產(chǎn)品需求量構(gòu)成數(shù)據(jù)難以獲得，此比例根據(jù)國家特色淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系內(nèi)羅非魚產(chǎn)業(yè)專家意見得出）。同時(shí)，國際市場方面根據(jù)上文所述分析方法，將羅非魚產(chǎn)品折算為原條魚。各類產(chǎn)品所需原條魚構(gòu)成情況如圖4所示。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，以活羅非魚為主，逐漸發(fā)展為以加工產(chǎn)品為主。2002年，活羅非魚、凍羅非魚片、凍羅非魚、制作或保藏的羅非魚和其他羅非魚產(chǎn)品折算為原條魚后的比例為77.76%、4.48%、3.75%、0.26%、13.74%，2010年比例為32.46%、43.61%、6.48%、11.73%、5.72%，2019年比例為26.65%、14.46%、7.51%、46.68%、4.70%。

2.2.1 活羅非魚產(chǎn)品需求 活羅非魚產(chǎn)品消費(fèi)市場主要包括中國大陸和香港、澳門等地，從圖4可以看到，活羅非魚原條魚的消耗量是相對穩(wěn)定的，基本在48萬t左右，2002—2019年間，最高值為2015年的57.05萬t，最低值為2010年的41.71萬t，但活羅非魚占消費(fèi)量的比例是逐年下降的，2002年為77.76%、2010年為32.46%、2019年為26.65%。這種情況的出現(xiàn)與產(chǎn)量逐年提升，活羅非魚國內(nèi)市場消費(fèi)量相對穩(wěn)定，而加工產(chǎn)品國際消費(fèi)逐年增加是分不開的。

圖4 2002—2019年羅非魚產(chǎn)品需求構(gòu)成變化

2.2.2 凍羅非魚片產(chǎn)品需求 2002年開始，凍羅非魚片產(chǎn)品國際市場出口額超過凍羅非魚，基本穩(wěn)定在總出口額的60%左右。隨著人們生活水平提高，膳食結(jié)構(gòu)改善，肉、禽、蛋、奶、蔬菜、水果、水產(chǎn)品等食品消費(fèi)量不斷增加，國際市場對中國凍羅非魚片的需求量經(jīng)歷了先升后降再升再降的過程。2002—2011年中國凍羅非魚片需求量逐年上升，如圖4所示，2002年中國出口凍羅非魚片消耗的原條魚為2.74萬t，2005年達(dá)16.06萬t，占羅非魚產(chǎn)量的19.03%。之后受美國市場的影響，從2006年開始中國凍羅非魚片的國際需求量開始減少，下降了41.61%。2009年開始中國凍羅非魚片的國際需求量開始上升，并逐步上漲到2013年的最高點(diǎn)（74.55萬t）。隨后凍羅非魚片國際市場需求量下降，到2019年原條魚消耗量降為23.14萬t，占羅非魚產(chǎn)量的14.46%。

2.2.3 凍羅非魚產(chǎn)品需求 凍羅非魚產(chǎn)品曾經(jīng)占中國主導(dǎo)地位，國際市場對凍羅非魚的需求逐漸呈下降的趨勢，中國凍羅非魚的出口量也隨之下降，凍羅非魚片逐漸取代了凍羅非魚的主導(dǎo)地位。在2006年以前出口凍羅非魚所消耗的原條魚一直保持在總產(chǎn)量的5%左右，2007—2008年凍羅非魚的原條魚消耗量大幅下降，2009年開始呈上升趨勢，之后凍羅非魚的原條魚消耗量逐年上漲，并在2013年達(dá)16.25萬t，年均增長率16.46%。并在隨后的年份中呈逐年下降的態(tài)勢，2019年降至12.02萬t，年均增長率-20.30%。

2.2.4 制作或保藏的羅非魚產(chǎn)品需求 2002—2005年，中國出口制作或保藏的羅非魚所需的原條魚約占羅非魚總產(chǎn)量的2%。在凍羅非魚片和凍羅非魚需求量大減的2007—2008年，制作或保藏的羅非魚消耗原條魚的數(shù)量大增，約占中國羅非魚總產(chǎn)量的45%（圖4）。2009—2012年，制作或保藏的羅非魚的國際需求趨于穩(wěn)定，消耗的原條魚約為17萬t，占中國羅非魚總產(chǎn)量的14%左右。2013—2014年產(chǎn)品國際需求大幅度下降，占總產(chǎn)量的比例僅為1.95%、2.11%。2015年開始逐年上升，產(chǎn)品國際需求量逐年上漲，年均增長率為23.92%。

2.2.5 其他羅非魚產(chǎn)品需求 除凍羅非魚片、凍羅非魚、制作或保藏的羅非魚和鮮活羅非魚外，其他羅非魚產(chǎn)品主要包括鮮冷羅非魚、鮮冷羅非魚片、鹽腌或鹽漬的羅非魚、羅非魚皮革、羅非魚飼料、羅非魚魚皮魚鱗魚腹等，這些產(chǎn)品需求量相對較少，2007年以來占總產(chǎn)量的比例都在8%以下。

2.3 主要國家需求量變化

中國羅非魚需求國從2002年僅10余個(gè)增長至2019年的108個(gè)，市場趨于多元化，主要需求國家包括美國、墨西哥、科特迪瓦、以色列、贊比亞等國，從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，中國羅非魚的出口國有逐漸增加的趨勢。

美國仍然是中國第一大需求國。中國羅非魚對美國市場的依賴性較強(qiáng)，但美國需求量占中國總出口量的份額已經(jīng)大大減少，2019年占總出口量的比例為29.44%，而2014年這一數(shù)值為45.06%。美國需求量在2010年前呈逐年上升的態(tài)勢，2010年需求量為16.88萬t，2011年下降幅度較大，2012—2015年基本穩(wěn)定在17萬t，2016—2017年下降，2019年持續(xù)下降（12.84萬t），同比下降了5.12%（表1）。

羅非魚作為傳統(tǒng)“白肉魚”鱘魚鱒魚的良好替代品已成功打入歐洲市場。2003年俄羅斯需求量還是零，2009年已上升到羅非魚需求量的第3位（表1）。同時(shí)逐步實(shí)現(xiàn)了市場多元化戰(zhàn)略，開發(fā)了大量的亞非市場?？铺氐贤?、以色列、贊比亞和肯尼亞等市場的成功開發(fā)有效地緩解了經(jīng)濟(jì)危機(jī)對中國羅非魚市場的沖擊[21]，同時(shí)可以預(yù)見，中國羅非魚貿(mào)易的市場結(jié)構(gòu)存在進(jìn)一步優(yōu)化的可能性。

表1 2014—2019年羅非魚主要國家需求量變化 萬t

3 中國羅非魚供求特點(diǎn)

3.1 供給高度集中，國內(nèi)消費(fèi)分散

羅非魚在中國大陸的養(yǎng)殖分布很不平衡，南方地區(qū)的廣東、廣西、海南、福建得益于氣候條件優(yōu)勢，羅非魚養(yǎng)殖發(fā)展迅速，產(chǎn)量占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的20%，較高的可達(dá)30%，成為這些地區(qū)主要的養(yǎng)殖對象之一，養(yǎng)殖模式以池塘混養(yǎng)為主。在北方地區(qū)，尤其是山東、河北等地發(fā)展也很快，以利用發(fā)電廠的廢熱水池及水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖為主。2019年羅非魚主要產(chǎn)區(qū)廣東、海南、廣西、福建和云南產(chǎn)量合計(jì)占全國總產(chǎn)量的95%以上。除廣東、廣西和海南等省區(qū)羅非魚的養(yǎng)殖具有一定規(guī)模外，大部分省市多為分散性生產(chǎn)，專業(yè)化程度低、規(guī)模小。近年來，中國羅非魚的消費(fèi)以國際市場為主，國內(nèi)市場的消費(fèi)量約占總產(chǎn)量的30%～40%，消費(fèi)區(qū)域遍布全國。產(chǎn)區(qū)的集中與消費(fèi)的分散，對活羅非魚的運(yùn)輸提出了較高的要求。

3.2 產(chǎn)品以供給國際市場為主，對外依存度高

中國羅非魚的需求分為國內(nèi)需求與國際需求，其中國際需求所占份額越來越大，2002年所占比例為8.62%，2005年為27.58%，2010年為61.90%，2015年為58.53%，2019年為68.73%，從2009年開始國際需求量占總產(chǎn)量的比例超過了50%。目前，羅非魚的國際訂單主要依托國外中間商，出口價(jià)格受國外中間商控制，缺乏自主的出口渠道。國內(nèi)羅非魚產(chǎn)業(yè)還沒有形成生產(chǎn)、加工、銷售一體的營銷模式，這使羅非魚生產(chǎn)與加工企業(yè)失去參與國際市場競爭的機(jī)會，不利于企業(yè)自身的發(fā)展壯大，不利于擴(kuò)大出口和經(jīng)濟(jì)效益的提高。

3.3 需求國多元化，貿(mào)易量受美國市場影響大

中國羅非魚需求國趨于多元化。但美國市場對中國羅非魚出口的影響仍然是不容小覷的，美國是中國第一大出口目標(biāo)國。中國羅非魚對美國市場的依賴性較強(qiáng)，美國市場的消費(fèi)趨勢和消費(fèi)心理的變化均會對中國羅非魚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響，事實(shí)也已證明，2006年美國減少對凍羅非魚、凍羅非魚片的需求及2018年以來的中美貿(mào)易戰(zhàn)對中國羅非魚出口均造成較大震動(dòng)。

4 中國羅非魚產(chǎn)業(yè)供求發(fā)展趨勢

4.1 需求繼續(xù)增長

全球人口持續(xù)增長，國際水產(chǎn)品需求也隨之增長，這一趨勢在未來幾十年內(nèi)無法改變。根據(jù)聯(lián)合國報(bào)告顯示，到2050年全球人口數(shù)量將達(dá)到97億，比2019年新增20億人口，新增人口接近于1950年全球人口總和。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，中產(chǎn)階級增多，消費(fèi)升級。全球?qū)λa(chǎn)品需求快速增加，羅非魚價(jià)格相對較低，適應(yīng)人口龐大的發(fā)展中國家的消費(fèi)需求。另外，受世界范圍內(nèi)禽流感、豬流感、瘋牛病等流行病影響，廣大消費(fèi)者將蛋白質(zhì)需求轉(zhuǎn)向水產(chǎn)品。從諸多方面考慮，全球羅非魚需求將繼續(xù)增長，中國作為羅非魚第一生產(chǎn)大國，具有較大的發(fā)展前景。但考慮到現(xiàn)在世界經(jīng)濟(jì)并未完全走出低迷，且受到新型冠狀病毒疫情的影響，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，羅非魚需求會有較大幅度的下降，但這種下降會在疫情影響結(jié)束后緩解，并繼續(xù)增長。

4.2 供給增長幅度放緩

預(yù)計(jì)2020年中國羅非魚供給量為156萬t，從2011—2020年，年均增長率為1.37%，與2000—2011年均增長率8.89%相比，速度明顯放緩。近年來，中國羅非魚養(yǎng)殖水平快速發(fā)展，單位面積的產(chǎn)量大大增加，隨著最佳產(chǎn)值的漸漸逼近，羅非魚產(chǎn)量的增幅將逐漸放緩。一方面由于魚飼料、養(yǎng)殖設(shè)施成本提升導(dǎo)致的羅非魚養(yǎng)殖成本上升，而價(jià)格提高幅度不大，不能滿足羅非魚養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟(jì)需求，使養(yǎng)殖戶逐漸放緩發(fā)展規(guī)模，將成本投向其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，自然資源尤其是土地資源和水資源的約束日益增加，再加上國內(nèi)外市場的不確定性，中國羅非魚供給量增長將持續(xù)放緩，甚至減少。

5 未來羅非魚供求關(guān)系展望

中國羅非魚需求變動(dòng)幅度較大，尤其是美國市場未知性的影響，使得羅非魚供給存在部分過剩的現(xiàn)象。針對當(dāng)前情況，中國羅非魚產(chǎn)業(yè)需積極發(fā)展健康的養(yǎng)殖模式，帶動(dòng)羅非魚產(chǎn)業(yè)升級。針對全球的消費(fèi)情況制定好發(fā)展方案，積極采取措施，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。分析當(dāng)今羅非魚產(chǎn)業(yè)的市場形勢，根據(jù)需求定產(chǎn)量，充分拓展銷路，在關(guān)注國際需求的同時(shí)，注重打開本國市場的門戶，促進(jìn)當(dāng)?shù)叵M(fèi)，打破本地區(qū)由于交通信息的不暢通造成的區(qū)域性、季節(jié)性供大于求的現(xiàn)象，及時(shí)拓展消費(fèi)渠道。創(chuàng)造更強(qiáng)的水產(chǎn)品流通體系，生產(chǎn)出的產(chǎn)品快速地到達(dá)消費(fèi)者的手中，同時(shí)注意提高羅非魚加工技術(shù)，特別是保鮮技術(shù)的更新，使得羅非魚產(chǎn)品能夠創(chuàng)造更多的外匯價(jià)值，促進(jìn)中國羅非魚產(chǎn)業(yè)的供求平衡。