中國光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析研究

張 寅

（五凌電力有限公司,湖南 長沙 410005）

我國光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮螅L期以來行業(yè)發(fā)展的起伏較大，這與行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定、國外需求萎縮、產(chǎn)能過剩等原因存在直接關(guān)聯(lián)。為更好地推動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須正視一系列新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并設(shè)法應(yīng)對(duì)，這正是本文研究的目標(biāo)所在。

1 國內(nèi)外市場(chǎng)研究

作為全球光伏發(fā)電領(lǐng)跑者，多年來我國的光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量位居世界第一，而結(jié)合國家電投提供的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，相較于2016年，2020年國家電投光伏發(fā)電裝機(jī)容量增長了6倍，且2016—2020年的光伏累計(jì)發(fā)電量達(dá)到1 300億千瓦時(shí)。近年來我國光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域發(fā)展迅速，質(zhì)量規(guī)模相較于2015年的16.5萬噸，2020年已經(jīng)上升至39.6萬噸，在全球占比為76%。受迅速下降的光伏系統(tǒng)裝機(jī)成本影響，發(fā)展光伏發(fā)電項(xiàng)目開始受到越來越多國家的重視，印度、拉美地區(qū)均屬于其中代表。結(jié)合中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以了解到，2021年上半年，我國光伏組件產(chǎn)量同比增長50.5%，同時(shí)2021年存在預(yù)計(jì)160GW的全球光伏裝機(jī)需求，相較于2020年增長了23%。隨著RCEP協(xié)議簽訂，我國光伏產(chǎn)業(yè)的國際影響力進(jìn)一步提升，2021年上半年，我國出口印度、巴西、歐洲的光伏組件量分別為4GW、4.2GW、19.4GW，分別實(shí)現(xiàn)81.8%、133.3%、31.1%的同比增長[1]。

在“十四五”時(shí)期，我國需要進(jìn)一步提升環(huán)保水平和能源利用率，為滿足綠色產(chǎn)業(yè)、綠道制造體系發(fā)展需要，光伏產(chǎn)業(yè)提供的綠色能源將受到更高程度的重視。現(xiàn)階段“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”模式廣泛用于我國分布式發(fā)電項(xiàng)目，具備高性價(jià)比、安裝簡單、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。截至2020年底，我國擁有253GW的光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)，這與我國光伏產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈、全球第一的市場(chǎng)占比和制造能力存在直接關(guān)聯(lián)。隨著技術(shù)進(jìn)步和政策更新，我國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品更新及成本下降速度將進(jìn)一步提升，這一過程中面臨的一系列機(jī)遇和挑戰(zhàn)必須設(shè)法應(yīng)對(duì)[2]。

2 未來發(fā)展的機(jī)遇、挑戰(zhàn)及對(duì)策

2.1 機(jī)遇

隨著全球范圍內(nèi)低碳發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型的受關(guān)注程度不斷提升，近年來提出“碳中和”或“零碳”目標(biāo)的國家數(shù)量已經(jīng)超過100個(gè)，各國也陸續(xù)出臺(tái)碳認(rèn)證機(jī)制和碳減排規(guī)劃，這為我國光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展帶來了新的機(jī)遇，歐盟的一攬子氣候措施提案、美國重返“巴黎協(xié)定”、我國開展的碳排放權(quán)交易探索均屬于其中代表，我國“十四五”規(guī)劃也對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出新的要求?；凇半p碳”目標(biāo)，未來我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將進(jìn)一步提升，相關(guān)投融資環(huán)境也會(huì)隨之優(yōu)化，結(jié)合《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)有序發(fā)展的通知》可以了解到，我國希望通過核發(fā)綠證、靈活放貸等方式為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持，產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力在優(yōu)化的投融資環(huán)境支持下得以顯著提升。此外，受逐步復(fù)蘇的光伏全行業(yè)產(chǎn)能影響，未來幾年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將快速提升，這為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供的機(jī)遇必須設(shè)法抓住[3]。

2.2 挑戰(zhàn)

2.2.1 規(guī)模效應(yīng)

結(jié)合我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)，受投資回報(bào)周期長、氣候因素、占地面積因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)未能實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，這主要是由于居民“自發(fā)電”項(xiàng)目存在過長的成本回收周期、我國居民無法大面積進(jìn)行太陽能屋頂發(fā)電、項(xiàng)目投資回報(bào)率不高，為推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須加強(qiáng)后期指導(dǎo)和監(jiān)管。在具體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，必須聚焦國內(nèi)市場(chǎng)培育，設(shè)法實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)提升、用戶習(xí)慣建立、規(guī)模效益形成，這關(guān)系著居民參與積極性的高低。

2.2.2 轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)

近年來信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合趨勢(shì)不斷提升，網(wǎng)絡(luò)化、智能化的傳統(tǒng)制造業(yè)便屬于其中代表，制造業(yè)的數(shù)字化改造開始受到廣泛關(guān)注。對(duì)于存在較高自動(dòng)化程度的我國光伏產(chǎn)業(yè)來說，機(jī)器人等自動(dòng)化設(shè)備的引入可更好地采集信息并分析生產(chǎn)問題，生產(chǎn)效率及質(zhì)量提升均可得到保障。近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)開始減弱，為更好地提升產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，必須設(shè)法引入智能制造技術(shù)，但在智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型的過程中，受地區(qū)、企業(yè)發(fā)展不均衡，智能制造、關(guān)鍵技術(shù)、核心設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)智能制造發(fā)展仍存在一定不足。為更好進(jìn)入國際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)向高端制造業(yè)的發(fā)展，必須進(jìn)一步強(qiáng)化基于數(shù)字技術(shù)的智能制造探索，產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、新發(fā)展動(dòng)力培育可由此實(shí)現(xiàn)，這一過程還需要關(guān)注光伏巨頭企業(yè)培育、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)應(yīng)用，以此更好地實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的成本、排放控制。

2.2.3 發(fā)展挑戰(zhàn)

近年來我國光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不斷降低，地面集中式光伏已由高補(bǔ)貼時(shí)代轉(zhuǎn)入競(jìng)價(jià)、平價(jià)時(shí)代。分布式光伏項(xiàng)目補(bǔ)貼在2013年為0.42元/千瓦時(shí)，2021年下降至0.03元/千瓦時(shí)，這種補(bǔ)貼的降低主要是由于我國光伏產(chǎn)業(yè)開始向質(zhì)量效益型方向發(fā)展，國家希望通過低補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的倒逼，保證光伏企業(yè)能夠具備更高的管理能力和技術(shù)水平，這關(guān)系著平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)。對(duì)于需要穩(wěn)定發(fā)展空間的光伏產(chǎn)業(yè)來說，只有市場(chǎng)前景廣闊，光伏企業(yè)才能夠獲得預(yù)期盈利并實(shí)現(xiàn)技術(shù)成長，這同時(shí)關(guān)系著良性的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范圍能否形成。近年來我國光伏產(chǎn)業(yè)政策愈發(fā)貼合實(shí)際，居民騙補(bǔ)、企業(yè)騙補(bǔ)等現(xiàn)象得到嚴(yán)厲打擊，這使得投機(jī)制企業(yè)紛紛撤離光伏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展因此受到一定負(fù)面影響。為更好地推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須設(shè)法建立前瞻、穩(wěn)定、有效政策，聚焦對(duì)國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的總結(jié)，設(shè)法實(shí)現(xiàn)對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)有序、健康發(fā)展的指導(dǎo)。具體可從完善法律法規(guī)入手，關(guān)注嚴(yán)格管理和金融支持，同時(shí)政策扶持力度需要逐步減退并保證光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入逐年增加，以此保證市場(chǎng)的高效性和穩(wěn)定性。

2.2.4 供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈管理挑戰(zhàn)

現(xiàn)階段我國光伏產(chǎn)業(yè)存在較為嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題，在基礎(chǔ)研發(fā)、前瞻技術(shù)儲(chǔ)備、發(fā)電消納、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)方面也存在不足。雖然光伏產(chǎn)業(yè)近年來取得令人矚目的發(fā)展成果，但受到階段性短缺及價(jià)格上升的多晶硅、光伏玻璃原料影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展受到一定制約。為應(yīng)對(duì)相關(guān)挑戰(zhàn)，必須聚焦光伏產(chǎn)業(yè)存在的惡性競(jìng)爭(zhēng)、周期性震蕩、全產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力等問題。

2.3 對(duì)策

2.3.1 培育國內(nèi)市場(chǎng)

為解決上文提及的規(guī)模效應(yīng)挑戰(zhàn)，應(yīng)聚焦國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展，提升綠色能源領(lǐng)域中光伏發(fā)電的地位，設(shè)法實(shí)現(xiàn)多樣化、多領(lǐng)域的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)關(guān)注不同規(guī)模、不同形式的光伏項(xiàng)目。我國擁有豐富的太陽能資源，如西藏、青海、寧夏、新疆等地區(qū)，這類地區(qū)適合開展大型光伏發(fā)電站建設(shè)。東部地區(qū)則適合建設(shè)分布式發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)對(duì)分散屋頂資源的充分利用，這類項(xiàng)目可建設(shè)于居民住宅、學(xué)校、寫字樓等建筑上。結(jié)合實(shí)際調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，我國存在40億平方米的屋頂可利用面積，因此通過對(duì)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的推廣，即可為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇，這種具備發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目應(yīng)得到各地政府支持并設(shè)法實(shí)現(xiàn)用戶端平價(jià)上網(wǎng)。

2.3.2 產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型

為應(yīng)對(duì)我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，必須設(shè)法推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，使光伏產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力能夠由此提升。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國光伏產(chǎn)業(yè)長期得到各級(jí)政府的優(yōu)惠政策扶持，這雖然為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持，但由于長期嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼，很多光伏企業(yè)存在研發(fā)能力不強(qiáng)、發(fā)展動(dòng)力不足、核心競(jìng)爭(zhēng)力缺乏問題。為保證光伏產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，必須設(shè)法提升光伏企業(yè)的研發(fā)能力，保證企業(yè)真正擁有核心技術(shù)，這關(guān)系著企業(yè)的生產(chǎn)管理能力及產(chǎn)品質(zhì)量，因此光伏產(chǎn)業(yè)必須設(shè)法實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。光伏產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型應(yīng)聚焦核心技術(shù)，包括發(fā)電技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)、電網(wǎng)技術(shù)、控制技術(shù)，這一過程需得到互聯(lián)網(wǎng)的支持，并在客戶需求導(dǎo)向下，對(duì)數(shù)據(jù)、信息、技術(shù)等光伏全產(chǎn)業(yè)鏈資源進(jìn)行整合，建設(shè)互聯(lián)、互動(dòng)、開放、共享的綠色能源生態(tài)體系，以此滿足行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需要。智能化轉(zhuǎn)型還需要得到數(shù)字化革命支持，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中數(shù)字經(jīng)濟(jì)的滲透屬于其中關(guān)鍵，具體應(yīng)涉及產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、服務(wù)、銷售等領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在光伏企業(yè)資源優(yōu)化配置與高效利用方面的價(jià)值也需要充分發(fā)揮出來。只有實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能的淘汰，開展智能化生產(chǎn)探索，我國光伏產(chǎn)業(yè)才能夠真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，這一過程需要關(guān)注有活力、有實(shí)力的創(chuàng)新光伏企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2.3.3 開展“光伏+”應(yīng)用探索

為更好地推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)與光伏產(chǎn)業(yè)的融合，設(shè)法實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶需求的更深入挖掘，基于個(gè)性化定制拓展、使用模式創(chuàng)新、用戶體驗(yàn)提升需要，需關(guān)注光伏云產(chǎn)品的開發(fā)，更好地適應(yīng)新型消費(fèi)需求，“光伏+”應(yīng)用探索屬于其中關(guān)鍵。在對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)的開辟中，需要聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+光伏”平臺(tái)的建設(shè)和利用，實(shí)現(xiàn)林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、金融等領(lǐng)域的“光伏+”探索，產(chǎn)業(yè)鏈中不同企業(yè)的資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展作用也需要設(shè)法充分發(fā)揮出來，進(jìn)一步擺脫光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)補(bǔ)貼政策的依賴。分布式光伏云網(wǎng)早已在我國投入運(yùn)行，該國網(wǎng)分布式能源綜合服務(wù)云平臺(tái)近年來在我國各地快速推廣，依托平臺(tái)具備的在線交易、發(fā)布信息、金融服務(wù)、智能管理、大數(shù)據(jù)分析等功能，平臺(tái)能夠提供電費(fèi)輔助支付、設(shè)計(jì)咨詢、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、電費(fèi)結(jié)算等服務(wù)，人力、設(shè)備、數(shù)據(jù)資源的聚合得以實(shí)現(xiàn)，平臺(tái)同時(shí)能夠?yàn)椴⒕W(wǎng)申請(qǐng)、日常運(yùn)維提供支持，更好地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.3.4 優(yōu)化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈管理

為應(yīng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)面臨的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈管理挑戰(zhàn)，需明確“碳達(dá)峰、碳中和”指引，設(shè)法打造穩(wěn)定健康的光伏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，以此為行業(yè)健康、高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在具體實(shí)踐中，國家能源局需要充分發(fā)揮自身的約束和引導(dǎo)作用，對(duì)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行優(yōu)化，同時(shí)提供配套支持政策并設(shè)法實(shí)現(xiàn)高比例光伏發(fā)電消納，如開展保障性并網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)性配置機(jī)制、并網(wǎng)多元保障機(jī)制、消納責(zé)任權(quán)重引導(dǎo)機(jī)制的建設(shè)。為優(yōu)化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈管理，應(yīng)制定和推行智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展、新興技術(shù)儲(chǔ)備，為鞏固產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，需做好低成本高效電池技術(shù)布局，電池組件尺寸關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)的修訂及貫徹、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及認(rèn)證等公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)也需要得到重視。

3 結(jié)論

綜上所述，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。在此基礎(chǔ)上，本文涉及的培育國內(nèi)市場(chǎng)、開展“光伏+”應(yīng)用探索等內(nèi)容，則提供了可行性較高的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。為更好地推動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還應(yīng)聚焦光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全保障、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)等方面的探索。