張華光

2020年，聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)全線飄紅，全國(guó)累計(jì)銷售各種類型的聯(lián)合收獲機(jī)34.35萬臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)34.6%；實(shí)現(xiàn)銷售額283.78億元，同比增長(zhǎng)36.86%。區(qū)域市場(chǎng)“多點(diǎn)開花”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)提升。

1 市場(chǎng)特點(diǎn)

1.1 市場(chǎng)多重利好，推動(dòng)銷量走高

1.1.1 宏觀環(huán)境利好

1）糧食價(jià)格上揚(yáng)。農(nóng)民種田收入提高，農(nóng)機(jī)消費(fèi)信心增強(qiáng)，為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。

2）補(bǔ)貼政策助力。一是2020年的農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼啟動(dòng)早、推進(jìn)快；二是保護(hù)性耕作政策推動(dòng)；三是中央和地方政府對(duì)大型高端拖拉機(jī)和農(nóng)機(jī)具進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)貼；四是部分地區(qū)對(duì)農(nóng)民購(gòu)買農(nóng)機(jī)實(shí)施疊加補(bǔ)貼政策。

3）疫情影響。疫情限制了跨區(qū)作業(yè)，撬動(dòng)了潛在客戶需求，因疫情回流的部分農(nóng)民工投資農(nóng)機(jī)，成為農(nóng)機(jī)新用戶。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年回流農(nóng)民工購(gòu)機(jī)比例在15%～30%之間。

1.1.2 收獲機(jī)市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力拉動(dòng)

1）更新拉升。2020年收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期。我國(guó)收獲機(jī)更新周期一般在3～4年，2020年機(jī)具更新量較大，對(duì)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)起到較大的推進(jìn)作用。一是小麥、玉米、水稻三大糧食作物收獲機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期；二是我國(guó)大田作物收獲機(jī)械社會(huì)保有量巨大，更新資源豐富；三是活躍的二手收獲機(jī)市場(chǎng)和報(bào)廢拆解業(yè)務(wù)的興起，縮短了更新周期。

2）區(qū)域市場(chǎng)拉動(dòng)。除黑龍江市場(chǎng)銷量下滑外，銷量前10大區(qū)域市場(chǎng)全線飄紅，吉林、河北、內(nèi)蒙古等區(qū)域市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)率大幅度提高，成為拉升市場(chǎng)的主力軍。

3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)。二、三線品牌的低價(jià)傾銷以及一線品牌的快速跟進(jìn)，直接導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，拉低了農(nóng)機(jī)價(jià)格，迎合了低端客戶的需求，對(duì)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)起到了推波助瀾的作用。

4）周期性變化。在經(jīng)歷了過去幾年的低迷后，收獲機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入復(fù)蘇期。2020年受外在條件的刺激，市場(chǎng)復(fù)蘇步伐加快。

5）收益提高。2019年，農(nóng)機(jī)專業(yè)戶和農(nóng)服組織作業(yè)收益較好，刺激潛在用戶需求。以青飼料收獲機(jī)和莖穗兼收玉米收獲機(jī)作業(yè)收益為例，不少購(gòu)機(jī)戶一年即可收回成本。

1.2 市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，谷物、玉米收獲機(jī)市場(chǎng)占比下滑

1.2.1 銷售量占比

2020年三大糧食作物收獲機(jī)總銷量為13.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%；但占比僅有39.3%，較之2019年同期下挫3.02個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)累計(jì)銷售20.85萬臺(tái)，銷量同比大幅增長(zhǎng)41.64%；占比高達(dá)60.7%，同比上揚(yáng)了3.02個(gè)百分點(diǎn)。圖1為2013－2020年谷物、玉米收獲機(jī)與其他收獲機(jī)市場(chǎng)銷量占比走勢(shì)。

1.2.2 銷售額占比

三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)銷售總額為178.27億元，同比增長(zhǎng)29.27%；占 比64.5%，較之2019年同期下挫2.13個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)市場(chǎng)銷售額為98.13億元，同比增長(zhǎng)42.05%；占 比35.5%，同比增長(zhǎng)2.13個(gè)百分點(diǎn)。

茶葉、花生、油菜籽、甜菜、甘蔗、薯類、棉花、果蔬、大蒜收獲機(jī)銷售額分別為1.23億元、11.42億元、1.88億元、0.56億元、7.74億元、0.67億元、18.69億元、0.88億元、0.07億元，同比分別增長(zhǎng)279.41%、45.96%、210.98%、82.7%、101.11%、58.93%、362%、336.57%、1 903.06%。

1.3 市場(chǎng)“多點(diǎn)開花”，區(qū)域集中度小幅滑坡

市場(chǎng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年前10大區(qū)域市場(chǎng)累計(jì)銷售聯(lián)合收獲機(jī)24.83萬臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)32.57%；占比72.29%，較之2019年同期下挫1.11個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)看，除黑龍江市場(chǎng)銷量大幅度下滑17.83%外，其它市場(chǎng)銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。廣西市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼，全年共銷售各種收獲機(jī)1.85萬臺(tái)，銷量同比上升650.34%。詳見表1。

1.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌優(yōu)勢(shì)凸顯

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年僅進(jìn)入國(guó)家農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄的收獲機(jī)品牌就有834個(gè)，較之2019年多出88個(gè)。品牌雖然眾多，但年銷售額在1億元以上的只有43個(gè)，僅占品牌總量的5.16%。收獲機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)如下：

1）集中度小幅增長(zhǎng)。銷售額排名前10的企業(yè)，合計(jì)銷售額為155.85億元，同比大幅度攀升50.76%，高于市場(chǎng)平均增幅13.9個(gè)百分點(diǎn)；占比54.92%，較之2019年同期上揚(yáng)5.06個(gè)百分點(diǎn)。

2）主流品牌的市場(chǎng)占比增長(zhǎng)。前10大品牌中，除中聯(lián)重機(jī)和久保田（蘇州）銷售額同比增幅低于平均增幅外，其它品牌的同比增幅均高于平均水平。

圖1 2013－2020年谷物玉米收獲機(jī)與其他收獲機(jī)市場(chǎng)銷量占比走勢(shì)

表1 2020年收獲機(jī)械市場(chǎng)銷售情況

3）綜合和“專攻”優(yōu)勢(shì)同時(shí)發(fā)力。江蘇沃得、雷沃重工企業(yè)綜合實(shí)力超群，優(yōu)勢(shì)突出，領(lǐng)跑收獲機(jī)市場(chǎng)。2020年，沃得、雷沃的銷售額分別為55.66億元、35.49億元，同比分別增長(zhǎng)62.3%和41.67%；占比分別為19.61%、12.51%，較之2019年同期分別上揚(yáng)了3.07個(gè)百分點(diǎn)和0.42個(gè)百分點(diǎn)。新疆缽釋然、約翰迪爾（佳木斯）憑借采棉機(jī)生產(chǎn)方面的巨大優(yōu)勢(shì)，銷售額同比增幅達(dá)到三位數(shù)。

4）核心競(jìng)爭(zhēng)力來自產(chǎn)品的品質(zhì)。無論是老牌“勁旅”，還是市場(chǎng)“新秀”，他們的成功無不得益于對(duì)高品質(zhì)孜孜不倦的追求。

5）產(chǎn)業(yè)定位至關(guān)重要。綜合實(shí)力強(qiáng)的大企業(yè)（如沃得、雷沃重工）走多元化之路，他們的產(chǎn)業(yè)鏈橫跨收獲機(jī)多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)；中小型企業(yè)（如英虎、缽釋然）走專業(yè)化之路，“十年磨一劍”。

2 市場(chǎng)環(huán)境分析

2.1 利好因素

1）國(guó)家高度重視糧食安全，穩(wěn)步擴(kuò)大糧食種植面積、提高糧食產(chǎn)量已成為農(nóng)業(yè)政策的重中之重，對(duì)未來農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展也將是重大利好。

2）糧價(jià)上漲，刺激農(nóng)民種糧積極性，提振市場(chǎng)信心。

3）經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展空間大，并將成為市場(chǎng)支撐。

4）飼草收獲機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展機(jī)遇期。

2.2 利空因素

1）補(bǔ)貼資金“透支”嚴(yán)重。按政策規(guī)定，2020年凡是沒有拿到補(bǔ)貼但已錄入補(bǔ)貼系統(tǒng)的機(jī)具，2021年將按2020年的補(bǔ)貼額優(yōu)先補(bǔ)貼。為抓住市場(chǎng)先機(jī)，很多生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商通過各種措施促銷，2020年12月份市場(chǎng)銷量飆升，一些農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)銷售額出現(xiàn)“虛高”。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年黑龍江、新疆、山東等地提前透支補(bǔ)貼，形成多則6億元少則2億元的資金缺口。

2）補(bǔ)貼資金進(jìn)一步分散。我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼

辦法每三年修訂一次，2021年以下因素將分散補(bǔ)貼金額：一是對(duì)一些產(chǎn)品進(jìn)行“打包”式補(bǔ)貼。譬如對(duì)烘干機(jī)的補(bǔ)貼，往年只補(bǔ)貼烘干機(jī)，2021年將對(duì)烘干中心進(jìn)行補(bǔ)貼。二是2021年補(bǔ)貼范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，植保飛機(jī)將正式納入國(guó)家補(bǔ)貼范圍。三是每年都會(huì)增加新品類補(bǔ)貼。以收獲機(jī)械為例，2020年補(bǔ)貼品目增加了采（摘）繭機(jī)、葵花籽收獲機(jī)、莖葉類蔬菜收獲機(jī)。如果2021年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼總額維持2020年的水平，要完成上面的補(bǔ)貼政策改革，單臺(tái)補(bǔ)貼金額下調(diào)成為必然。單臺(tái)補(bǔ)貼金額的變化是購(gòu)機(jī)用戶最敏感的事情，隨著單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)，用戶購(gòu)機(jī)積極性必然受挫，市場(chǎng)向下波動(dòng)的概率也將隨之提高。如果補(bǔ)貼總額大幅度增加（這種概率很?。?，上述不利因素的影響力將被抵消，市場(chǎng)走勢(shì)也會(huì)隨之發(fā)生重大變化。

3）收獲機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力減弱。2021年，收獲機(jī)市場(chǎng)面臨著較大的不確定因素。一是從2011年以來收獲機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)分析，在經(jīng)歷“三連增”后，2020年又創(chuàng)下了銷量和增幅10年之最，形成市場(chǎng)“高地”，2021年要超越這個(gè)高度難度還是很大的。二是市場(chǎng)上行壓力加大。谷物、玉米收獲機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，剛性需求下降，又經(jīng)歷2020年市場(chǎng)銷量大幅度增長(zhǎng)，2021年市場(chǎng)下滑的概率加大。經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)市場(chǎng)雖正處于上升期，但按照市場(chǎng)周期性發(fā)展規(guī)律分析，在經(jīng)歷了2020年大幅度增長(zhǎng)后，2021年市場(chǎng)增幅減小甚至下滑的概率也明顯加大。三是更新能量在經(jīng)歷連續(xù)三年的釋放后，2021年市場(chǎng)推力也將下降。

基于以上分析，可以預(yù)測(cè)，2021年聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入盤整期，預(yù)計(jì)全年銷量在34萬臺(tái)左右，與2020年基本持平。圖2為2011－2020年聯(lián)合收獲機(jī)銷量走勢(shì)與2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

3 市場(chǎng)走勢(shì)

3.1 大型化

近幾年，收獲機(jī)械大型化已經(jīng)成為一股不可阻擋的浪潮，無論是谷物、玉米收獲機(jī)市場(chǎng)，還是經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)械市場(chǎng)，需求結(jié)構(gòu)調(diào)整均指向大型化。2020年，喂入量8 kg、5 kg的稻麥?zhǔn)斋@機(jī)銷量占比分別達(dá)到92.03%和83.78%；玉米收獲機(jī)中4行機(jī)的銷量占比也高達(dá)61.65%。

大型化的原因如下：

1）土地規(guī)模化。近幾年，國(guó)家為了改變因小農(nóng)經(jīng)營(yíng)而導(dǎo)致種糧成本高的現(xiàn)狀，在推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)的同時(shí)，大力推進(jìn)土地托管。土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)服組織的發(fā)展壯大，帶動(dòng)了農(nóng)機(jī)需求的大型化。

2）投資性需求拉動(dòng)。市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前購(gòu)買農(nóng)機(jī)的用戶90%以上的是為了滿足投資性需求，這就決定了購(gòu)買者最關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)效率，大型機(jī)械的最大優(yōu)勢(shì)就是高質(zhì)、高效，因而也就成為用戶購(gòu)機(jī)首選。

3）農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼推動(dòng)。我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)大型機(jī)具予以傾斜，加之地方政府追加的補(bǔ)貼，推動(dòng)了大型機(jī)具的快速發(fā)展。

3.2 智能化、高端化

近幾年，我國(guó)收獲機(jī)市場(chǎng)雖然發(fā)展很快，但受農(nóng)機(jī)和農(nóng)藝融合不夠等因素的影響，高端產(chǎn)品發(fā)展緩慢。譬如，玉米收獲機(jī)中的籽粒收獲機(jī)、青飼料收獲機(jī)、甘蔗收獲機(jī)、蔬菜收獲機(jī)等技術(shù)水平依然難以超越國(guó)外品牌。隨著中低端市場(chǎng)逐漸飽和，高端智能機(jī)械市場(chǎng)浮出水面，越來越多的企業(yè)開始把目光投向高端市場(chǎng)，例如：迪爾的大型高端采棉機(jī)、玉米籽粒收獲機(jī)市場(chǎng)風(fēng)頭正勁，出現(xiàn)一機(jī)難求的局面；美迪、美諾等推出的高端青飼料收獲機(jī)正布局全國(guó)市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)出擊；雷沃重工推出的無人駕駛收獲機(jī)已經(jīng)走向市場(chǎng)；洋馬、久保田穩(wěn)坐高端乘坐式插秧機(jī)前兩位；巨明、英虎主打玉米收獲機(jī)高端品牌；中聯(lián)、沃得以高端產(chǎn)品作為發(fā)展戰(zhàn)略；等等。毋庸置疑，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正迎來一個(gè)嶄新的時(shí)代——智能高端時(shí)代。

3.3 碎片化

隨著三大糧食作物收獲逐漸實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，市場(chǎng)熱點(diǎn)正加速由大眾市場(chǎng)向小眾市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。而小眾市場(chǎng)的崛起呈現(xiàn)出的突出特點(diǎn)就是碎片化。譬如：棉花、甘蔗、薯類、蔬菜類收獲機(jī)市場(chǎng)，年度需求量多以千臺(tái)計(jì)，與輪式、履帶式收獲機(jī)市場(chǎng)需求量動(dòng)輒幾萬臺(tái)、幾十萬臺(tái)相比，有著天壤之別。

3.4 糖料、油料、瓜果、蔬菜、牧草等作物的收獲機(jī)市場(chǎng)將迎來發(fā)展的春天

從各類農(nóng)作物的機(jī)收水平可以看出，我國(guó)收獲機(jī)市場(chǎng)發(fā)展具有不平衡性。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2019年，我國(guó)小麥、水稻的機(jī)收水平分別高達(dá)96.29%、93.43%，玉米、大豆機(jī)收水平也分別達(dá)到了77.32%和80.89%。而經(jīng)濟(jì)類作物機(jī)收水平偏低，馬鈴薯、花生、棉花、油菜籽機(jī)收水平分別為27.78%、46.05%、50.13%和44%，水果、茶葉、畜牧養(yǎng)殖的綜合機(jī)械化水平分別為24.85%、28.1%和34.21%。蔬菜、瓜果收獲基本還停留在人工作業(yè)階段，必將成為國(guó)家政策扶持的重點(diǎn)。