發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2170萬(wàn)股，本次發(fā)行的募集資金總量將視最終的發(fā)行價(jià)格確定，本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目：終端業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目、研發(fā)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷及售后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事游戲游藝設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營(yíng)。公司以“為用戶創(chuàng)造快樂(lè)”為宗旨，秉承“綠色文化、創(chuàng)意科技、用科技享受生活”的發(fā)展理念，以建立全球一流的文化游樂(lè)企業(yè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，持續(xù)實(shí)施模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高設(shè)計(jì)、研發(fā)能力，拓展銷售渠道，完善運(yùn)營(yíng)模式，涵蓋游戲游藝設(shè)備設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

公司生產(chǎn)的游戲游藝設(shè)備主要應(yīng)用于萬(wàn)達(dá)寶貝王、恒大樂(lè)園、大玩家、星際傳奇、風(fēng)云再起、永旺幻想、TimeZone、FunWorld等國(guó)內(nèi)外知名主題樂(lè)園。公司為客戶和消費(fèi)者提供類型豐富、娛樂(lè)性強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)備，涵蓋模擬體驗(yàn)類、休閑運(yùn)動(dòng)類、親子娛樂(lè)類，充分滿足親子娛樂(lè)、家庭休閑、體育益智、動(dòng)漫文化等社會(huì)文化潮流需求。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司目前業(yè)務(wù)涵蓋游戲游樂(lè)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)下，公司能夠快速反饋消費(fèi)者的信息，促進(jìn)設(shè)計(jì)、研發(fā)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新與改善，公司對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)更敏感、更及時(shí)，公司各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)形成一個(gè)有機(jī)的整體，價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)之間實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，有效提升公司的綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司以文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新為設(shè)備開(kāi)發(fā)核心，形成了產(chǎn)品策劃設(shè)計(jì)、內(nèi)容制作、軟硬件開(kāi)發(fā)測(cè)試等完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)體系，并成功研發(fā)跨平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)引擎。公司自主研發(fā)完成“雷動(dòng)”競(jìng)速系列產(chǎn)品，受到國(guó)內(nèi)外客戶和消費(fèi)者喜愛(ài)，并獲得國(guó)際游戲游藝產(chǎn)業(yè)巨頭SEGA認(rèn)可，由SEGA代理銷往國(guó)外。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投向均圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行。無(wú)論從政策導(dǎo)向還是市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，本次募集資金投資項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品都具備較強(qiáng)的盈利能力和廣闊的市場(chǎng)前景。預(yù)計(jì)募集資金投入項(xiàng)目建成后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)先進(jìn)性都將逐步提高，這不但有利于鞏固和深化公司與原有客戶的合作關(guān)系，而且有利于開(kāi)拓新的客戶。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完畢后，公司產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)的占有率將會(huì)持續(xù)上升，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)水平將會(huì)持續(xù)提升，對(duì)每股收益和凈資產(chǎn)收益率將產(chǎn)生積極的影響。本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和營(yíng)銷能力將大幅增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將大幅提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月4日）