動力電池之爭 “親生”不重要

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去年下半年以來，美國動力電池產業(yè)率先復蘇。進入2021年后，各家都在執(zhí)行波瀾壯闊的擴產行動。LG、SKI和松下等韓日廠商，是其中主角。

LG打贏官司，但沒有結果

LG化學旗下的子公司LG Energy Solution（LG能源解決方案，簡稱LG能源），拿到2020年全球產能亞軍之后（也是半程冠軍），發(fā)展變得不那么順滑，就是越往上阻力越大的那種。

有消息稱，LG能源打算2021年底在韓國本土上市，而2020年12月份，LG能源從LG化學中拆分出來，意圖已經很明確。LG能源必須在中美兩個市場上拿出更好的表現。

在美國市場上，阻力來自同行，主要來自松下和SKI；而問題則來自本土客戶，主要是現代召回的大鍋，讓LG損失了近3個月利潤，前提還必須是范圍控制得當。這起事件，《汽車人》曾有分析。

去年的時候，在美國，LG化學（當時LG能源還未成立）對SKI進行專利訴訟，并技巧性地選擇ITC（美國國際貿易委員會）為仲裁機構。和聯邦地區(qū)法院相比，ITC的好處在于，無論被調查者是否受聯邦地區(qū)法院管轄權的限制，都負有證據開示責任。這為ITC調查境外生產商，尋求證據提供了有利條件。ITC也允許控方提交美國境外的證據。更重要的是，在涉及工藝專利爭議的情況下，ITC允許控方對被調查方境外生產廠的檢查請求。簡言之，ITC簡直是跨國專利訴訟（長臂管轄）的利器。

過程不贅述，2020年12月初，有傳聞稱，SKI因明顯不利證據，“很可能”敗訴。但是ITC則將該訴訟最終判決日期定在2021年11月30日。ITC沒陳述原因，但延期如此之久并不常見。

這一拖就是一年，LG勝利的意義大打折扣。LG將SKI逐出美國市場的企圖可能無疾而終。

原因不難猜。SKI在美國動力電池業(yè)務的發(fā)展，得到通用汽車、大眾汽車、福特汽車和FCA數十億美元訂單。而且，SKI成為現代汽車新模塊化平臺的主電池供應商。當LG不認現代所做的KONA電動車起火調查結論后，現代就威脅把訂單都給SKI，事實上，現代也的確正在這么做。

2020年7月，SKI在佐治亞州開始興建第二家電池工廠，而且也把電池業(yè)務剝離出來。

這與LG在美國的發(fā)展策略非常相似，兩者迎頭碰撞。ITC的延期決定對誰有利很明顯。通用汽車、福特汽車更換供應商，至少需要一年時間，他們的利益需要得到保護。2020年特斯拉在美國純電動市場上占有率為79%，可謂打爆所有對手。越是這樣，越是要扶持其他廠家，特別是傳統(tǒng)的北美三大車企轉型，而不是任由特斯拉通吃。

LG對SKI的法律行動，雖勝猶敗，延期一年后又出什么幺蛾子很難說。

LG布局，美國是重點

SKI挖LG的墻角（現代業(yè)務），LG也挖對方的。LG正在與通用汽車進行談判，雙方可能要在田納西州再建一家投資20億美元的電池合資工廠。而雙方第一家合資工廠在俄亥俄州洛茲敦，即將投產。

LG的行動正得到通用汽車的有力支持。在俄亥俄州洛茲工廠項目上，通用汽車出資11.5億美元。通用汽車CEO瑪麗·芭拉表示，電池短缺是通用汽車投資于自己電池制造的原因之一。

不止在美國，LG能源正在構建全球經營體系，在韓國梧倉、美國密歇根、中國南京、波蘭弗羅茨瓦夫設有生產基地，并在韓國大田、美國特洛伊、中國南京、德國法蘭克福運營技術研發(fā)中心。

LG能源計劃在2024年實現銷售額173億人民幣以上，成為全球領先的能源方案提供商。短期而言，LG計劃在2021年末，將120GWh產能增加至156GWh，并在兩年后進一步提升至260GWh。

因此，LG能源需要大規(guī)模單獨融資。LG能源必須盡快實現IPO，在此之前，先要搞定一系列麻煩事。LG同意出資75%，解決現代召回案。同時，在SKI的訴訟案上，可以想見，如果LG不能在美國市場快速驅逐對方，就會罷手，畢竟IPO之前仍陷在專利訴訟中（盡管是控告方），會讓投資人不安。如果成功上市，將是韓國今年最大規(guī)模IPO。

SKI賭電動業(yè)務崛起

SKI不打算退出美國市場，反而大舉投入。2018年SKI在美國佐治亞州開始興建電池工廠，投資該廠2022年才會投產，總投資額61.5億元人民幣，一期產能9.8GWh，最終達致55GWh。如今，SKI第二家工廠也已動工，預計2023年投產，規(guī)劃產能11.7GWh。SKI在美規(guī)劃產能，賭的是福特汽車、大眾汽車、通用汽車等廠商的電動車業(yè)務崛起。

SKI現在寄望于白宮，希望后者介入，能夠推翻ITC的貿易裁決，稱該裁決有可能中斷福特汽車和大眾汽車的電池供應。

如果ITC真的實施禁令，福特汽車、大眾汽車的電池供應可能遭受極大影響。他們也有動力對ITC施加影響，讓后者取消或者減輕處罰。

當然，即便一切如愿，當前這些客戶也消化不了如此規(guī)模龐大的電池產能。如果繼續(xù)讓特斯拉一手遮天，SKI投資還是會打水漂。SKI已經與主機廠的電動業(yè)務未來深度綁定。

SKI心知肚明，它很難在美國成為特斯拉供應商。這一領域屬于松下，現在LG也拿到了一部分，兩者正在爭奪新增產能。

松下與LG競逐產能

與特斯拉合作10多年的松下，曾經有過抱怨，但是2019財年（2019年4月至2020年3月），松下已經在內華達超級工廠項目中盈利，雙方的利益又變得一致起來。松下主動要求提升該廠產能，由當初設計的35GWh提升至54GWh。

在技術上，松下也主動出擊，與特斯拉共建4680電池試生產線。特斯拉也打算在中國、德國部署4680電池產能，前提是LG和松下小批量試產成功。

在去年特斯拉“電池日”之后，松下在日本本土的試制4680電池行動就已展開。今年2月，松下宣布下半年在內華達超級工廠量產4680電池。

LG正在改造韓國梧倉工廠，用于試制4680電池。目前裝配和電鍍設備已經安裝完畢，有望在年內開始運營。LG雖然從未大規(guī)模生產過如此大尺寸的電池，但“特斯拉是主要客戶，LG可以冒險”。

LG計劃2023年為特斯拉正式生產4680電池。這需要另外新建工廠，LG對此毫不猶豫。

兩者一對比很明顯，松下仍快一步。而且在技術上，松下也表現得更有信心一些。特斯拉也有意維持“賽馬機制”，讓兩個供應商較勁爭寵，松下的怨言果然少了很多。

盡管供應商之間、主機廠和供應商之間存在利益分配、技術轉讓和市場份額的激烈競合，但美國新能源電池產業(yè)一片興旺，趨勢是明確的。這是美國汽車工業(yè)從頂端滑落之后的又一次歷史性機會。

美國監(jiān)管機構看上去并不介意，由日韓供應商的深度參與才能獲得供應鏈穩(wěn)定。但是，特斯拉已經取得壓倒優(yōu)勢，如果再進一步，將所有競爭對手掃地出門，就不符合產業(yè)整體利益了，監(jiān)管干預就變得不可避免。

至少在美國汽車產業(yè)上，不存在完全自由的市場競爭。哪怕日韓供應商是外企，而特斯拉是親生的，也不例外。