鄭騰飛

電子信息產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。2001—2019年，我國(guó)電子信息制造業(yè)由9100億元增至122712億元，年均增長(zhǎng)約16%。雖然我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，但在要素結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)等方面暗藏隱憂，如果不能得到有效治理，將嚴(yán)重阻礙電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。因此，明晰我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征，解構(gòu)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性隱憂的成因，對(duì)于促進(jìn)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

一、電子信息產(chǎn)業(yè)存在三大結(jié)構(gòu)性隱憂

（一）要素結(jié)構(gòu)：勞動(dòng)密集型為主，資本和技術(shù)密集型占比較低

我國(guó)電子信息制造業(yè)勞動(dòng)密集型、資本密集型和技術(shù)密集型并存，以勞動(dòng)密集型為主，資本和技術(shù)密集型占比較低。根據(jù)生產(chǎn)要素在各產(chǎn)業(yè)中的相對(duì)密集度，可以將產(chǎn)業(yè)劃分為不同類型。利用勞資比率（資本/勞動(dòng)力比率）可測(cè)算各行業(yè)資本和勞動(dòng)的構(gòu)成狀況，衡量資本或勞動(dòng)的密集程度。高勞資比率的行業(yè)一般稱為資本密集型工業(yè)，低勞資比率的工業(yè)一般稱為勞動(dòng)密集型工業(yè)。根據(jù)研發(fā)強(qiáng)度（研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入）衡量技術(shù)密集程度，密集程度高低的劃分均以行業(yè)均值為標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)測(cè)算，2019年勞動(dòng)密集型行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)總額占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重分別為74.1%和74.4%，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依賴程度高達(dá)50.2%。有些行業(yè)兼具勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型特征，如通信設(shè)備、雷達(dá)及配套設(shè)備制造。技術(shù)密集型行業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)總額占比分別為58.2%和59.2%，對(duì)外銷售依存度達(dá)47.0%。很多資本密集型行業(yè)也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，總體上資本密集型行業(yè)總產(chǎn)值、利潤(rùn)總額占比最低，分別為25.9%、25.6%;對(duì)外依存度也相對(duì)較低，為44.6%。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：“重硬輕軟”傾向仍然存在，軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)所占比重較低

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對(duì)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國(guó)家信息安全保障能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。我國(guó)的軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有比較大的差距。以EDA軟件為例，2019年我國(guó)EDA軟件市場(chǎng)規(guī)模超5億美元，其中90%以上份額被國(guó)外企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)EDA軟件占比僅為5%左右。目前，Cadence、Synopsys和西門子Mentor這三家公司的全球市場(chǎng)占率近70%。除了華大九天以外，我國(guó)多數(shù)EDA公司起步都比較晚。事實(shí)上，早在1988年我國(guó)就啟動(dòng)了“熊貓系統(tǒng)”EDA項(xiàng)目，隨著巴統(tǒng)對(duì)我國(guó)取消禁運(yùn)以及“造不如買，買不如租”“重硬輕軟”等觀念影響，我國(guó)EDA研發(fā)曾一度中斷。2019年，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到71768億元，占電子信息產(chǎn)業(yè)比重提高到37%，發(fā)達(dá)國(guó)家這一比重多在60%至80%之間。

（三）貿(mào)易結(jié)構(gòu)：“名義高度化”較快而“實(shí)際高度化”不足，關(guān)鍵元器件依賴進(jìn)口

我國(guó)電子信息制造業(yè)過度集中于生產(chǎn)和加工制造環(huán)節(jié)，而產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)滯后，導(dǎo)致“名義高度化”較快而“實(shí)際高度化”不足。從電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口來(lái)看，產(chǎn)業(yè)出口增長(zhǎng)平穩(wěn)，占高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口比重較大。近十年間，電子信息制造業(yè)出口交貨值年均增長(zhǎng)5%，占高技術(shù)產(chǎn)業(yè)總出口的比重均在92%以上。出口結(jié)構(gòu)中，通信設(shè)備制造、電子元器件制造、電子工業(yè)專用設(shè)備制造等深加工部門出口比重大，2019年出口額為35733億元，約占電子信息產(chǎn)業(yè)總出口的62%。特別是，集成電路出口額從2011年的1671億元增至2019年3193億元，占電子信息產(chǎn)業(yè)全部商品出口總額比重穩(wěn)步攀升。但從關(guān)鍵環(huán)節(jié)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈內(nèi)關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，高端技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備被國(guó)外壟斷，主要依靠進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“實(shí)際高度化”不足。如圖2所示，我國(guó)電子器件進(jìn)口額高達(dá)3689億美元，約占電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)口總額的60%。

二、電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性隱憂成因分析

從貿(mào)易方式和生產(chǎn)投資來(lái)看，加工貿(mào)易模式和外資主導(dǎo)型發(fā)展模式，使得我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)比較優(yōu)勢(shì)陷阱、技術(shù)轉(zhuǎn)移陷阱，這是構(gòu)成我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性矛盾的重要原因。

（一）比較優(yōu)勢(shì)陷阱

從貿(mào)易方式看，我國(guó)主要采取的是加工貿(mào)易模式為主。2018年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額高達(dá)14235億美元，其中加工貿(mào)易占進(jìn)出口貿(mào)易額的53.7%。雖然加工貿(mào)易可以在產(chǎn)品質(zhì)量控制、成本控制、經(jīng)營(yíng)效率控制等按照購(gòu)買方的要求組織生產(chǎn)，以先進(jìn)的組織控制提高企業(yè)管理水平。由于加工貿(mào)易“兩頭在外”，我國(guó)大部分加工貿(mào)易停留在全球產(chǎn)業(yè)鏈條的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，處于國(guó)際分工的相對(duì)低端，只能賺取少量的加工費(fèi)，導(dǎo)致我國(guó)貿(mào)易的福利水平非常低，絕大部分貿(mào)易利益為對(duì)方國(guó)獲得。這種低附加值環(huán)節(jié)的不斷擴(kuò)容，不利于電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級(jí)。因此，隨著我國(guó)出口規(guī)模不斷增大、出口依存度不斷攀升，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理進(jìn)一步凸顯，容易陷入“比較優(yōu)勢(shì)陷阱”。這種勞動(dòng)密集型產(chǎn)品比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮反而導(dǎo)致出口結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期固化，阻礙了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級(jí)。

目前，珠三角區(qū)域整體電子信息產(chǎn)業(yè)OEM類的加工貿(mào)易占很大比重，這種低附加值、低利潤(rùn)的生產(chǎn)加工可能導(dǎo)致“鎖定效應(yīng)”。另外，集群內(nèi)的中小企業(yè)因?yàn)橘Y金等的限制，一般沒有研發(fā)機(jī)構(gòu)，整個(gè)集群產(chǎn)業(yè)只能被動(dòng)的受引進(jìn)項(xiàng)目的制約，不能自主的開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，生產(chǎn)過程中主要致力于模仿和轉(zhuǎn)化跨國(guó)公司的技術(shù)和知識(shí)。以東莞為例，絕大東莞的產(chǎn)業(yè)集群是零部件的生產(chǎn)基地和部分整機(jī)的組裝基地，主要生產(chǎn)一般元件和中低檔產(chǎn)品，無(wú)論是在技術(shù)還是在產(chǎn)品方面都處于個(gè)人計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的低端生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，技術(shù)方面的進(jìn)展主要也是圍繞一般性生產(chǎn)技術(shù)以及外圍技術(shù)，核心技術(shù)、高端產(chǎn)品和基礎(chǔ)軟件方面仍舊依賴國(guó)外。

（二）技術(shù)轉(zhuǎn)移陷阱

從生產(chǎn)投資看，外資主導(dǎo)型發(fā)展模式加劇了我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)依賴性。一方面，雖然跨國(guó)公司可能也在中國(guó)設(shè)立研究開發(fā)中心，但往往并不是核心技術(shù)的開發(fā)，而是針對(duì)不同市場(chǎng)的適應(yīng)性開發(fā)。對(duì)發(fā)展中國(guó)家而言，外資在帶來(lái)比較先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，往往也會(huì)削弱原東道國(guó)企業(yè)的研究開發(fā)能力。另一方面，外資因掌握技術(shù)和國(guó)際營(yíng)銷高附加值環(huán)節(jié)，而與之合作的內(nèi)資、國(guó)內(nèi)企業(yè)只能取得加工利潤(rùn)。對(duì)于那些針對(duì)于占領(lǐng)東道國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的外資可能會(huì)利用其技術(shù)、品牌、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，擠垮東道國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)。

此外，即使跨國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移有持續(xù)為正的溢出效應(yīng)，由于技術(shù)的溢出效應(yīng)遞減以及東道國(guó)的吸收能力差異，仍然使溢出效應(yīng)具有不確定性。目前，我國(guó)不僅缺乏高層次的專業(yè)人才、領(lǐng)軍人物、技術(shù)和學(xué)術(shù)帶頭人，技能型工人也嚴(yán)重不足，人才基礎(chǔ)薄弱將制約技術(shù)吸收能力。據(jù)調(diào)研企業(yè)反應(yīng)，由于電子信息技術(shù)的復(fù)合性，技術(shù)與管理的交叉性以及技術(shù)與市場(chǎng)的交融性，培養(yǎng)合格的人才往往需要到5—8年時(shí)間的長(zhǎng)期鍛煉才能形成一種從系統(tǒng)、整體概念出發(fā)的系統(tǒng)開發(fā)能力，而要成為產(chǎn)業(yè)的高端人才，還需要經(jīng)過更多的實(shí)踐鍛煉。

三、電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措

（一）強(qiáng)化人才建設(shè)，推動(dòng)要素稟賦結(jié)構(gòu)升級(jí)

一是加大對(duì)高級(jí)生產(chǎn)要素的持續(xù)投資。生產(chǎn)要素稟賦結(jié)構(gòu)是全球價(jià)值鏈分工地位分配的最根本依據(jù)。要成功跨越“比較優(yōu)勢(shì)陷阱”，完成全球價(jià)值鏈突破，需要加大對(duì)高級(jí)生產(chǎn)要素的持續(xù)投資，主要包括提升教育質(zhì)量、加大人力資本投資、改進(jìn)有利于創(chuàng)新的制度與規(guī)則。

二是著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)。聯(lián)合高校和企業(yè)，以應(yīng)用型人才培育為核心，著力建設(shè)人才聯(lián)合培養(yǎng)基地。一方面，通過校企雙師指導(dǎo)、專業(yè)學(xué)習(xí)與企業(yè)實(shí)訓(xùn)并行等模式，培養(yǎng)工程應(yīng)用型緊缺人才，另一方面，通過設(shè)立博士、院士工作站，培養(yǎng)高端創(chuàng)新人才。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)“服務(wù)化”轉(zhuǎn)型

一是大力推進(jìn)服務(wù)性制造。支持電子信息企業(yè)聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，加快服務(wù)模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，不斷增加服務(wù)要素在投入和產(chǎn)出中的比重，從以加工組裝為主向“制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，從單純出售產(chǎn)品向出售“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，延伸和提升價(jià)值鏈，提高全要素生產(chǎn)率、產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)占有率。

二是大力發(fā)展云計(jì)算服務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。順應(yīng)電子信息產(chǎn)業(yè)及其他領(lǐng)域的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展需求，積極發(fā)展云計(jì)算服務(wù)與大數(shù)據(jù)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興軟件信息產(chǎn)業(yè)，著力推動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“軟硬均衡”發(fā)展，積極探索面向重點(diǎn)領(lǐng)域的系統(tǒng)解決方案和行業(yè)應(yīng)用服務(wù)，促進(jìn)電子信息產(chǎn)業(yè)與其他領(lǐng)域的融合發(fā)展，催化核心技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新。

（三）強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

一是加強(qiáng)基礎(chǔ)研究支持力度、加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，重視基礎(chǔ)研究，選擇可行的技術(shù)方向?qū)崿F(xiàn)突破。加快關(guān)鍵領(lǐng)域研究支持力度，盡快縮短在設(shè)計(jì)、制造與封裝技術(shù)上的差距，集中力量突破一批重大關(guān)鍵共性技術(shù)，建立自主可控的標(biāo)準(zhǔn)體系，并鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新及研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。

二是著力發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)。圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、內(nèi)容與服務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，提升重點(diǎn)集成電路產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，以設(shè)計(jì)業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的發(fā)展。聚焦移動(dòng)智能終端和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、軟件企業(yè)與整機(jī)、數(shù)字電視芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、智能穿戴設(shè)備芯片及操作系統(tǒng)提升，增強(qiáng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)所）