江蘇銀行業(yè)“十三五”時(shí)期發(fā)展變化及其特點(diǎn)

周盛武

“十三五”期間，江蘇銀行業(yè)主要指標(biāo)均位居全國(guó)前三，在全國(guó)金融地位不斷提升?；仡欉@一時(shí)期，江蘇銀行業(yè)發(fā)展變化的主要特點(diǎn)：回歸主業(yè)本源成效顯著，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力持續(xù)增強(qiáng);風(fēng)險(xiǎn)防控有力有效，風(fēng)險(xiǎn)基本見(jiàn)底，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)逐年改善，風(fēng)控長(zhǎng)效機(jī)制初步建立;高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)正在形成，但在發(fā)展中也出現(xiàn)分化，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

“十三五”時(shí)期江蘇銀行業(yè)發(fā)展總體情況

資產(chǎn)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，組織體系日漸完善。截至2020年末，江蘇銀行業(yè)表內(nèi)資產(chǎn)余額為21.9萬(wàn)億元，較2015年末增長(zhǎng)60.3%，五年年均增速為9.9%，較“十二五”平均增速回落3.8個(gè)百分點(diǎn)，高于全省GDP年均增速2個(gè)百分點(diǎn);增長(zhǎng)趨勢(shì)與全國(guó)基本保持一致，2020年末資產(chǎn)占全國(guó)銀行業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的7%，與2015年末占比持平（見(jiàn)圖1）。從機(jī)構(gòu)形態(tài)看，2020年末江蘇共有170家法人銀行機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)數(shù)量較2015年末增加了8家，新增民營(yíng)銀行、理財(cái)子公司兩類機(jī)構(gòu)，農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制農(nóng)商行全部完成。其中，上市銀行共有9家，較2015年末增加了8家，數(shù)量在全國(guó)各省中是最多的。

存貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效穩(wěn)步提升。截至2020年末，江蘇銀行業(yè)各項(xiàng)貸款余額為15.7萬(wàn)億元，較2015年末增長(zhǎng)93%，五年年均增速達(dá)14.1%，高于全國(guó)平均增速和“十二五”時(shí)期平均增速，五年增速持續(xù)高于全省“GDP增速+CPI漲幅”。各項(xiàng)存款余額為16.9萬(wàn)億元，較2015年末增長(zhǎng)61%，五年年均增速為10%，高于全國(guó)平均增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，但較“十二五”時(shí)期平均增速回落1.8個(gè)百分點(diǎn)?！笆濉逼陂g，江蘇銀行業(yè)凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入五年均保持正增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9938億元、營(yíng)業(yè)收入2.4萬(wàn)億元，均為“十二五”期間的1.4倍。2020年，江蘇銀行業(yè)平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.16%，較2015年提高0.04個(gè)百分點(diǎn);平均成本收入比為27.84%，較2015年回落0.62個(gè)百分點(diǎn)。

信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度加大。制造業(yè)貸款加速增長(zhǎng)，自2017年6月止跌回升后持續(xù)保持正增長(zhǎng)，2020年末余額為2.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.6%，增速較2015年末提升16.7個(gè)百分點(diǎn)。普惠領(lǐng)域信貸“增量擴(kuò)面降本”，2020年末普惠小微企業(yè)貸款余額為1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)41.6%;貸款平均利率為5.27%，比年初回落70個(gè)BP。房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款增長(zhǎng)放緩，增速?gòu)母唿c(diǎn)32.6%（2016年末）逐年回落至2020年末的14.1%，余額占各項(xiàng)貸款的比重仍較高，2020年末占比為31.9%，較2015年末上升了6.9個(gè)百分點(diǎn)，但較高點(diǎn)（2019年末）回落了0.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。

信用風(fēng)險(xiǎn)趨于收斂，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平不斷提升。江蘇銀行業(yè)賬面資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)逐年改善，2020年末不良貸款率、關(guān)注類貸款率、逾期貸款率分別為0.92%、1.28%和0.78%，較2015年末分別回落0.57個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和1.79個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款的底數(shù)更加真實(shí)清晰，逾期90天以上貸款與不良貸款比例自2016年達(dá)到高點(diǎn)112.57%后，也呈回落態(tài)勢(shì)，2020年末為60.67%（見(jiàn)圖3）。風(fēng)險(xiǎn)處置力度持續(xù)加大，“十三五”期間累計(jì)處置不良貸款5634億元，較“十二五”時(shí)期累計(jì)處置金額翻了一番。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)水平持續(xù)提升，2020年末法人金融機(jī)構(gòu)資本充足率為14.86%，較2015年末提升1.73個(gè)百分點(diǎn);撥備率、撥備覆蓋率分別為4%和289.66%，較2015年末分別提高0.15個(gè)百分點(diǎn)和77.83個(gè)百分點(diǎn)。

“十三五”時(shí)期江蘇銀行業(yè)變化主要特點(diǎn)

回歸本源趨勢(shì)明顯，表內(nèi)資產(chǎn)“信貸化”， SPV投資、同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模壓降明顯。近年來(lái)，隨著“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管、深監(jiān)管”的持續(xù)推進(jìn)，特別是2017年以來(lái)集中開(kāi)展市場(chǎng)亂象整治，推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展逐步回歸本源，亂加杠桿、脫實(shí)向虛等問(wèn)題的整治取得了階段性成果。江蘇銀行業(yè)各項(xiàng)貸款占總資產(chǎn)的比例逐步回升，2020年末升至70.2%，較2015年末提升11.7個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖4）。以SPV為主的其他投資增長(zhǎng)放緩明顯，“十三五”期間年均增速2%，較“十二五”時(shí)期平均增速大幅回落75.2個(gè)百分點(diǎn)。同業(yè)資產(chǎn)持續(xù)壓降，自2013年開(kāi)始降壓以來(lái)，2020年增速首次恢復(fù)正增長(zhǎng)，“十三五”期間年均增速-9.5%，占總資產(chǎn)的比例從2015年末的5%回落至2020年末的2%。

負(fù)債來(lái)源“穩(wěn)定化”與“多元化”并存，結(jié)構(gòu)性存款、同業(yè)存單等新興產(chǎn)品發(fā)展從火熱歸于正常。受理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型、流動(dòng)性管理需要等因素影響，銀行攬儲(chǔ)的壓力和動(dòng)力不減，前期結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等高成本存款增長(zhǎng)迅猛。2018年末結(jié)構(gòu)性存款增速達(dá)63.1%，較2015年末增速大幅提升50.3個(gè)百分點(diǎn)，之后隨著監(jiān)管規(guī)范力度的持續(xù)加大，規(guī)模持續(xù)快速壓降，2020年末增速為-22.9%，大額存單的增速也從2019年末的88%回落至2020年末的21.1%（見(jiàn)圖5）。同業(yè)存單業(yè)務(wù)在2017年之前增長(zhǎng)迅猛，2017年末增速達(dá)45.1%，隨著同業(yè)存單監(jiān)管政策規(guī)定相繼出臺(tái)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)歸于平緩。2019年包商事件后，同業(yè)剛兌預(yù)期被打破，市場(chǎng)信用分層加劇，中小銀行同業(yè)存單發(fā)行難度加大，2019年末全省發(fā)行同業(yè)存單規(guī)模同比減少9.7%，2020年末恢復(fù)性增長(zhǎng)5.4%。

息差逐步收窄，但利息收入仍為利潤(rùn)的主要來(lái)源。“十三五”期間，江蘇銀行業(yè)凈息差呈收窄態(tài)勢(shì)，2020年為2.36%，較2015年收窄0.24個(gè)百分點(diǎn)。利息收入占比持續(xù)提升，從2015年的80.8%提升至2020年的85.5%。受益于資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)，計(jì)提資產(chǎn)減值損失增速大幅回落，“十三五”期間平均增速為4.9%，較“十二五”期間平均增速大幅回落29.9個(gè)百分點(diǎn)。

大型銀行市場(chǎng)地位企穩(wěn)，機(jī)構(gòu)間增長(zhǎng)分化明顯。2020年末，江蘇轄內(nèi)6家大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)、各項(xiàng)貸款余額、各項(xiàng)存款余額分別占全省銀行業(yè)的38.8%、42.1%和46.7%，較2015年末分別回落2個(gè)百分點(diǎn)、4.2個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn);6家機(jī)構(gòu)“十三五”期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4539億元，占全省銀行業(yè)累計(jì)凈利潤(rùn)的45.7%，較“十二五”時(shí)期回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。從增長(zhǎng)情況看，大型銀行主要業(yè)務(wù)均呈加速增長(zhǎng)，資產(chǎn)、貸款、存款和凈利潤(rùn)平均增速分別為9%、12%、9%和10%，分別高于“十二五”時(shí)期平均增速2個(gè)百分點(diǎn)、3個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和8個(gè)百分點(diǎn);股份制銀行、城商行、農(nóng)小機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)年均增速較“十二五”期間出現(xiàn)不同程度的回落。

“十四五”江蘇銀行業(yè)發(fā)展展望

“十四五”時(shí)期，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展面臨諸多新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求。比如，在實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)解決“卡脖子”問(wèn)題上，在支持?jǐn)U大內(nèi)需形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局上，在推進(jìn)鄉(xiāng)村振興實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展上，在推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展上，都對(duì)銀行業(yè)提出了新的更高要求。為此，江蘇銀保監(jiān)局將按照習(xí)近平總書記對(duì)江蘇提出的“爭(zhēng)當(dāng)表率、爭(zhēng)做示范、走在前列”要求，進(jìn)一步推動(dòng)江蘇銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

統(tǒng)籌發(fā)展與安全，在立足新發(fā)展格局中強(qiáng)化金融服務(wù)。把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為金融監(jiān)管的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中消化和處置風(fēng)險(xiǎn)。2021年，江蘇銀保監(jiān)局將在全國(guó)率先創(chuàng)新實(shí)施銀行業(yè)服務(wù)新發(fā)展格局“四保障、六提升”行動(dòng)，積極保障擴(kuò)大投資、消費(fèi)升級(jí)、外資外貿(mào)提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全暢通等方面的有效金融需求，著力提升小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、民營(yíng)企業(yè)、制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等金融服務(wù)質(zhì)效，有效暢通金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)渠道，為江蘇實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供高質(zhì)量的金融新動(dòng)能。

統(tǒng)籌當(dāng)期和長(zhǎng)遠(yuǎn)，著力構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。江蘇銀保監(jiān)局始終把防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)作為金融監(jiān)管工作的核心，堅(jiān)持跨前兩步，確保風(fēng)險(xiǎn)防控走在市場(chǎng)曲線前面，切實(shí)防止金融風(fēng)險(xiǎn)再次蔓延。按照早發(fā)現(xiàn)、早識(shí)別、早預(yù)警、早處置的原則，努力探索構(gòu)建前瞻敏捷的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制、高效務(wù)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制、固本清源的風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制，筑牢市場(chǎng)準(zhǔn)入、早期干預(yù)、處置退出三道防線，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。

統(tǒng)籌治標(biāo)和治本，推動(dòng)銀行機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)機(jī)構(gòu)找準(zhǔn)坐標(biāo)系和契合點(diǎn)，在服務(wù)重大戰(zhàn)略中提高自身發(fā)展質(zhì)量。繼續(xù)緊扣公司治理“牛鼻子”，以三年行動(dòng)方案為導(dǎo)向，推動(dòng)法人機(jī)構(gòu)深化黨建與公司治理融合，堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，多渠道補(bǔ)充資本，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。積極開(kāi)展“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)，夯實(shí)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。指導(dǎo)機(jī)構(gòu)加快改革轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)廉潔金融建設(shè)，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，努力形成多層次、廣覆蓋、有特色的高質(zhì)量江蘇銀行業(yè)組織體系。

（作者系江蘇銀保監(jiān)局黨委委員、二級(jí)巡視員）