發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過44466667股人民幣普通股（A股）。公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項目，具體投資項目如下：智能出入口安防設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)技術(shù)中心升級建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事各種出入口控制與管理設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并能夠針對客戶需求提供出入口控制與管理整體解決方案。公司主要產(chǎn)品為道閘、開門機、升降地柱、車牌識別管理設(shè)備和通道門五大系列。自設(shè)立以來，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

核心競爭力：公司是國家級高新技術(shù)企業(yè)，在技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)方面具有核心技術(shù)優(yōu)勢。在產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進、軟件開發(fā)等方面擁有多年技術(shù)積累。通常不同使用場所對出入口設(shè)備的性能、環(huán)境適應(yīng)性和尺寸大小都有不同要求，公司憑借技術(shù)優(yōu)勢可以快速響應(yīng)市場信息，設(shè)計、研發(fā)并生產(chǎn)滿足客戶個性化需求的產(chǎn)品。公司持續(xù)將研發(fā)投入和技術(shù)積累轉(zhuǎn)化為公司自主知識產(chǎn)權(quán)。

出入口控制與管理設(shè)備工作應(yīng)用場景多樣，需要在各種復雜環(huán)境下穩(wěn)定工作。在選擇設(shè)備供應(yīng)商時，產(chǎn)品質(zhì)量、耐環(huán)境性和安全性是客戶優(yōu)先考慮因素。公司自成立之初就極為重視產(chǎn)品質(zhì)量，并通過ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證。目前公司已按照國家和行業(yè)標準建立一整套質(zhì)量控制體系，將質(zhì)量控制貫穿于研發(fā)設(shè)計、原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測等各環(huán)節(jié)，并建立了完備的質(zhì)量檢驗程序。憑借完善的質(zhì)量控制體系，公司贏得了國內(nèi)外客戶的認可和信賴。此外，公司還積極引入信息化管理系統(tǒng)和自動化設(shè)備，減少了人為因素對品質(zhì)的影響，極大保障了產(chǎn)品品質(zhì)，并通過了工業(yè)化與信息化融合管理體系認證。

募投項目匹配性：本次募集資金項目“智能出入口安防設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項目”是產(chǎn)能擴大項目，涉及的道閘、升降地柱和通道門是公司近年快速增長的主打產(chǎn)品及利潤來源。募投項目實施將大幅提升公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能，利用市場空間廣闊的機遇，保障公司經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)步增長。研發(fā)技術(shù)中心升級建設(shè)項目公司將不斷提升智能出入口控制與管理設(shè)備的研發(fā)設(shè)計能力，增強前沿產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力，使公司持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢，為公司發(fā)展提供強有力的支撐。公司擬將本次募集資金中的30000萬元用于補充流動資金，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，進一步確保公司的財務(wù)安全、增強公司市場競爭力。

風險因素：創(chuàng)新風險、技術(shù)風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務(wù)風險、法律風險、新股發(fā)行失敗的風險、募集資金投資項目的風險、受新型冠狀病毒疫情影響的風險、預測性陳述存在不確定性的風險。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）