李志超

（中國土木工程集團(tuán)有限公司，北京100038）

1 南部非洲市場及項目背景

南部非洲基建市場不同于歐美和中亞市場，與非洲其他地區(qū)也有很大區(qū)別，這些特點對項目投標(biāo)、變更索賠都有重要參考意義[1]。主要體現(xiàn)如下：

1）市場容量相對小，企業(yè)多，競爭激烈。南部非洲第一梯隊的基建市場包括南非，安哥拉和贊比亞，每年基建預(yù)算支出幾十億美元。其他市場為第二梯隊，以納米比亞第二梯隊市場為例，每年具有一定規(guī)模的項目實際發(fā)包總額不足10億美元，但卻有46家中國施工企業(yè)競爭，有在手項目的不足10家，競爭異常激烈。

2）業(yè)主誠信度高，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。南部非洲相對于中東北非和西非，政府相對清廉，誠信度更高，以博茨瓦納和納米比亞為代表的市場能夠嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，拖欠工程款的利息索賠也能夠成功確權(quán)并支付。

3）業(yè)主對工期要求較寬松，但項目預(yù)算控制嚴(yán)格。除南非外，其他國家經(jīng)濟(jì)落后，政府預(yù)算緊張，具備規(guī)模的項目資金大部分通過國際金融機(jī)構(gòu)融資，超過預(yù)算資金難以落實。

4）設(shè)計咨詢專業(yè)化水平不高，設(shè)計圖質(zhì)量有待提高，更新慢。南部非洲大部分國家地方保護(hù)主義強(qiáng)勁，設(shè)計咨詢公司一般為本土企業(yè)，這些企業(yè)經(jīng)驗不足，專業(yè)人才短缺導(dǎo)致設(shè)計圖紙漏洞多，質(zhì)量差，更新慢。

本項目位于南非，總建筑面積67 000m2，為地下2層，地上12層框架剪力墻結(jié)構(gòu)，項目資金來自國家財政預(yù)算，合同額6 000多萬美元，支付貨幣為當(dāng)?shù)貛?，合同工?.5 a。咨詢單位是設(shè)計單位也是監(jiān)理單位，是當(dāng)?shù)匾患倚鲁闪⒌谋镜毓?，合同以南非JBCC標(biāo)準(zhǔn)合同為基礎(chǔ)，并根據(jù)該國實際情況做適當(dāng)修改的單價合同，關(guān)鍵條款與JBCC標(biāo)準(zhǔn)合同基本一致。由于市場競爭激烈，投標(biāo)團(tuán)隊經(jīng)驗不足，導(dǎo)致項目價格偏低，盈利困難。

2 價格指數(shù)分析確定價差索賠

標(biāo)書要求項目工期3.5 a，但根據(jù)業(yè)主資金預(yù)算，項目工期在5 a以上，所在國當(dāng)?shù)貛抛罱?0 a已經(jīng)貶值超過70%，并且經(jīng)濟(jì)疲軟，預(yù)計貨幣會持續(xù)貶值。合同明確規(guī)定可以進(jìn)行價格調(diào)差，周期為3～6個月，依據(jù)南非Construction Materials Price Indices報告分析，價格調(diào)差公式如下：

式中，A為調(diào)整金額；0.85 為固定常數(shù)，指某個分項工程可調(diào)差占比為85%；V為評估期間完成分項工程的價值；XE為現(xiàn)行價格指數(shù)；XO為基準(zhǔn)月價格指數(shù)。

不可調(diào)差部分占比15%，可調(diào)部分占比85%，調(diào)差以人工、材料和機(jī)械費用為主要組成，房建項目的材料占比最大，材料價格浮動直接影響索賠額，根據(jù)以往經(jīng)驗以及近5 a的材料價格變化，推測項目整個施工周期材料價格整體上漲超過約20%。

材料實際價格指數(shù)漲幅如圖1和圖2所示，建材價格指數(shù)整體成上漲趨勢，即使每年會有上漲浮動，但每月的價格會有漲跌，對承包商而言，價格指數(shù)索賠要選擇高點，而采購物資要在低位，這就需要承包商對采購物資和提交價差索賠的時間點有精準(zhǔn)的把握。

圖1 南非5 a建材價格指數(shù)

索賠成因及依據(jù)：不可預(yù)見及不可抗力因素。因國家政策調(diào)控物價上漲而造成的人工工資、材料費用和機(jī)械設(shè)備費用大幅度增加，市場材料不可預(yù)見引起的材料調(diào)差。

圖2 2020年南非每月材料整體價格指數(shù)

索賠策略：組建以商務(wù)合同部、物資部、財務(wù)部主導(dǎo)的索賠團(tuán)隊，商務(wù)合同部主要分析每個月價格指數(shù)變化以及對估算師的價格調(diào)差索賠確權(quán)，物資部重點跟蹤所在國供應(yīng)商材料價格及庫存狀況，同時，深入了解南非建材價格變化趨勢，財務(wù)部掌握南非和所在國貨幣匯率變化。通過多部門通力合作，確定采購和遞交索賠的時機(jī)，實現(xiàn)價格調(diào)差的收益。

事件分析：合同中設(shè)定價格調(diào)差的目的是降低承包商因物價上漲而承擔(dān)額外損失。對于承包商而言，如果能利用好價格調(diào)差，不僅能降低損失，更有可能會帶來額外收益。

針對國際鋼材價格大幅上漲，對很多企業(yè)造成了很大的影響，致使項目無法進(jìn)行，導(dǎo)致項目停工或企業(yè)破產(chǎn)，面對這種情況，可參考本項目索賠策略中的做法，應(yīng)對措施主要包括：

1）簽署長期訂貨協(xié)議。在項目投標(biāo)階段或是開工初期與供應(yīng)商簽署分批進(jìn)場訂購合同并支付預(yù)付款，增加違約賠償金額，固定大宗材料采購價格，保證項目成本在可控范圍內(nèi)。

2）關(guān)注供應(yīng)商材料來源，對源頭進(jìn)行密切跟蹤。南部非洲市場大部分建材來源于南非，重點關(guān)注南非廠家發(fā)布的材料價格，廠家的價格并不會直接傳導(dǎo)給供應(yīng)商，如鋼材、油料等，一般情況，供應(yīng)商會根據(jù)進(jìn)貨價格出售庫存，這樣就會有供應(yīng)商清空庫存的時間差，這是供應(yīng)商低價采購的時機(jī)。

3）提交價格調(diào)差索賠的時機(jī)?；ǚN類不同影響價格調(diào)差的主要因素也不同，如房建項目主要因素為建材，公路項目主要因素為設(shè)備。根據(jù)調(diào)差公式可以看出，價格上漲后下月的價格指數(shù)會隨之上調(diào)，這是提交索賠和確權(quán)的時機(jī)，如果市場物資極其緊缺，可適當(dāng)后延幾個月，但在6個月內(nèi)要提交，防止價格指數(shù)回調(diào)。

對于南部非洲這些經(jīng)濟(jì)實力偏弱，貨幣疲軟的國家，價格調(diào)差是項目盈利的重大法寶，對于3 a工期的項目，充分利用市場行情可增加項目利潤率5%～10%。鑒于南部非洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)弱化，有些國家推出降低固定比例到10%，價格指數(shù)采用采購市場而非所在國指數(shù)，這就給價格調(diào)差索賠帶來更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?？傊?，采購在低價，索賠確權(quán)在高位，這是每個承包商需要掌握的基本技能。

3 彌補(bǔ)設(shè)計缺陷實現(xiàn)“雙贏”

基于南部非洲設(shè)計咨詢專業(yè)化水平有待提高，圖紙和工程量清單會有很多內(nèi)容不匹配，或是與實際施工工序工法相違背，這就給變更索賠留下很大空間，根據(jù)筆者所從事項目列舉2個重大缺陷并成功索賠的案例[2]。

事項1：工程量清單漏項。工程量清單中混凝土最高強(qiáng)度為30MPa，圖紙設(shè)計中主要承重的柱和梁都為35MPa，根據(jù)實際承載力驗算和以往經(jīng)驗，這種高層建筑需要大量35MPa及以上的混凝土。

事項2：生態(tài)木制吊頂不適用于所在國氣候，但工程量清單中有大量的木制吊頂，總量超過5 000m2，同時指定了品牌，在詢價過程中發(fā)現(xiàn)，這類木制吊頂價格昂貴，一般用于高檔住宅或是會議室中，最重要的是這類材料來自芬蘭，經(jīng)過與當(dāng)?shù)鬲毤掖砺?lián)系發(fā)現(xiàn)，這類木材生長于氣候潮濕的歐洲，含水量很大，不能在所在國干熱的環(huán)境中大面積使用。

索賠成因及依據(jù)：

設(shè)計缺陷，業(yè)主責(zé)任和管理疏漏。在招投標(biāo)階段業(yè)主或由業(yè)主委托的咨詢公司提供的招標(biāo)文件資料錯誤、與工程實際偏差較大、重要項目遺漏。早期設(shè)計不符合實際情況而引起設(shè)計變更的現(xiàn)象。

根據(jù)JBCC合同第10.1.1 和10.1.2 條，對于額外工作量，應(yīng)采用重新報價，如果有相似材料，以相似材料為基礎(chǔ)進(jìn)行價格調(diào)整。

索賠策略：投標(biāo)過程中，業(yè)主方并未要求提交全費用綜合單價，待出現(xiàn)索賠事項后，估算師要求提交綜合單價計算方法。國內(nèi)全費用綜合單價計算方式如下：

全費用綜合單價＝Σ（人工費+材料費+機(jī)械費+措施費+管理費+利潤+稅金+規(guī)費）

混凝土材料費=Σ（水泥+石子+沙+添加劑+水）

吊頂材料費=Σ（扣板+龍骨+角線）

根據(jù)變更內(nèi)容可知，混凝土由30MPa提高到35MPa，主要增加的是材料費中石子和水泥的用量，在后期提交單價組成時，使用市場零售石子和水泥價格，適當(dāng)降低其他可調(diào)項目價格，通過價格調(diào)整實現(xiàn)35MPa的很疼毛利潤率20%以上。由于木制吊頂調(diào)價過程中使用供應(yīng)商集采后折扣價，盡量降低木制扣板價格，適當(dāng)提高了其他費用，盡管單價降低大約40%，為業(yè)主節(jié)約了大量資金，承包商的利潤卻實現(xiàn)增長[3]。

事項分析：抓住設(shè)計監(jiān)理團(tuán)隊專業(yè)化水平不高的特點，同時，業(yè)主方更加注重總成本控制，對于承包商優(yōu)化的建議和方案，在滿足使用和外觀的前提下，能為業(yè)主節(jié)約成本，業(yè)主方團(tuán)隊很容易采納承包商的方案。在優(yōu)化方案的過程中，承包商可以根據(jù)自身需要適度調(diào)整，朝著自己有利的方向發(fā)展[4]。

4 結(jié)語

南部非洲大部分市場沿用英國遺留下來的一整套規(guī)則，將FIDIC條款適當(dāng)修改而形成的標(biāo)準(zhǔn)，這套標(biāo)準(zhǔn)具有國際通用性和先進(jìn)性，但由于南部非洲相關(guān)專業(yè)人才的短缺，在執(zhí)行過程中會有很多遺漏和漏洞，盡管大的框架規(guī)劃嚴(yán)密，但具體細(xì)節(jié)并沒有在合同中明確規(guī)定，有時招標(biāo)文件只有概預(yù)算藍(lán)圖，并沒有施工圖，而工程量清單更是漏洞百出，加之業(yè)主拿到預(yù)算后匆匆上馬項目，這就導(dǎo)致后期施工過程中存在超預(yù)算的巨大隱患。在施工過程中，業(yè)主方團(tuán)隊更加依靠承包商的優(yōu)化建議，所有這些都為變更索賠創(chuàng)造了良好的條件。作為走出國門的中國企業(yè)，在優(yōu)化方案的過程中要更加注重雙贏，不能單純地為了追求利益而損害業(yè)主方，這樣才能在市場中長遠(yuǎn)發(fā)展。在項目投標(biāo)過程中，能夠深入研究招標(biāo)文件，實現(xiàn)標(biāo)前策劃，做到用低價創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，通過后期二次經(jīng)營也能實現(xiàn)大額盈利，但所有的這些都是在熟悉國外市場規(guī)則和充分了解標(biāo)書的前提下進(jìn)行。