李小璐，張婧竹，張治平，張琳

（1.中節(jié)能咨詢有限公司，北京 100082；2.中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司，北京 100082）

1 “雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下風(fēng)、光年均目標(biāo)預(yù)計(jì)在1 億k W上下

2020 年9 月22 日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表了重要講話，表示中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達(dá)到峰值，努力爭取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標(biāo)的提出標(biāo)志著我國將步入一個(gè)碳約束的階段，需逐步提高能源、交通、工業(yè)等領(lǐng)域的綠色電力消費(fèi)比重，這需要從政策層面進(jìn)一步引導(dǎo)風(fēng)能、太陽能、核能等可再生能源的發(fā)展。

2020 年12 月12 日，國家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會上宣布到2030 年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12 億kW 以上。水電受開發(fā)條件限制，存在“天花板”，非化石能源占比增量主要靠風(fēng)能、太陽能還有核能。2021 年1 月20 日，國家能源局發(fā)布了2020 年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示：2020 年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量7167 萬kW，太陽能發(fā)電4820 萬kW；截至2020 年12 月底，全國風(fēng)電、光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到2.8 億kW、2.5 億kW，合計(jì)為5.3 億kW。

現(xiàn)有累計(jì)裝機(jī)距氣候雄心峰會上提到的2030 年12 億千瓦的累計(jì)風(fēng)電、太陽能裝機(jī)目標(biāo)，有6.7 億kW的裝機(jī)差額，按10 年平均計(jì)算，意味著風(fēng)、光每年的新增裝機(jī)規(guī)模不低于6700 萬kW。目標(biāo)的具體落實(shí)需要和核電新增量相匹配，根據(jù)測算，沿海核電技術(shù)可開發(fā)量在1.5 億—2 億kW，目前現(xiàn)有的裝機(jī)總量約為8000 萬kW，按照1.5 億kW 的總量計(jì)算，未來新增量在7000 萬kW 左右。未來是否拓展內(nèi)陸核電暫時(shí)不能確定，如果核電未來發(fā)展趨勢明確，則核電新增規(guī)模多，風(fēng)、光的新增規(guī)模會相對減少一些。預(yù)計(jì)“十四五”期間，風(fēng)、光每年新增裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)值在1 億kW 左右。

2 高比例風(fēng)、光電力系統(tǒng)有能力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)

根據(jù)清華大學(xué)氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院的預(yù)測，到2050 年，我國風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)模分別為風(fēng)電27.4 億kW、太陽能23.7 億kW，可以看出，風(fēng)能和太陽能的已開發(fā)量約相當(dāng)于技術(shù)可開發(fā)資源量的1/10。將這份研究結(jié)論與國家氣候中心、北京大學(xué)、國家發(fā)展和改革委員會能源研究所等的研究結(jié)論進(jìn)行對比，可以看出，在2050 年風(fēng)、光裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測上，這幾份研究結(jié)論具有一致性（見下表）。未來，高比例的風(fēng)、光電力系統(tǒng)有能力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。由于風(fēng)電的發(fā)電小時(shí)數(shù)更高，將裝機(jī)規(guī)模換算成發(fā)電量則更大，從這個(gè)意義上講，風(fēng)電對于實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的促進(jìn)作用大于太陽能發(fā)電。

3 “雙碳”目標(biāo)下風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策趨勢研判

3.1 發(fā)電側(cè)

（1）保障可再生能源持續(xù)發(fā)展的多樣性補(bǔ)貼可能將轉(zhuǎn)變成支撐可再生能源發(fā)展的多樣性補(bǔ)貼或地方補(bǔ)貼

平價(jià)上網(wǎng)落地之后，國家層面大規(guī)模的補(bǔ)貼不會有了，但為保障可再生能源持續(xù)發(fā)展的多樣性、支撐前沿技術(shù)發(fā)展，針對一定業(yè)務(wù)范圍技術(shù)發(fā)展的支持或地方補(bǔ)貼是有可能的?？稍偕茉炊鄻踊l(fā)展可能支持的領(lǐng)域包括光熱、海上風(fēng)電等。在光熱發(fā)電領(lǐng)域，2016 年9 月，國家發(fā)展和改革委員會和國家能源局首批20 個(gè)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)規(guī)模1349MW，標(biāo)桿電價(jià)為1.25 元/度，截至2020 年3 月底，建成并網(wǎng)7 個(gè)，剩下13 個(gè)處于建設(shè)中/已轉(zhuǎn)讓/暫停/未推進(jìn)/已退出等狀態(tài)。雖然示范項(xiàng)目已建成比例不高，但因?yàn)槌杀靖呔头艞壒鉄岬燃?xì)分領(lǐng)域的發(fā)展是不現(xiàn)實(shí)的。除非出現(xiàn)了其他能取代這個(gè)領(lǐng)域的、成本可控的新興領(lǐng)域，否則，從保障可再生能源持續(xù)發(fā)展多樣性角度來看，國家是要支撐其發(fā)展的。

（2）地方性補(bǔ)貼支撐技術(shù)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步

“十四五”時(shí)期海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)是有難度的，但從促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的角度，每年至少維持100 萬—200 萬kW的裝機(jī)規(guī)模增量，才能支撐海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展以及設(shè)備、技術(shù)的迭代。從地方補(bǔ)貼角度來看，海上風(fēng)電領(lǐng)域是有必要補(bǔ)貼的，但具體要看地方財(cái)政收入情況。有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、有風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的地方的補(bǔ)貼動力更大，一方面是基于地方財(cái)政水平基礎(chǔ)，另一方面是基于對上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐的考量?？赡艿难a(bǔ)貼方式包括地方財(cái)政直補(bǔ)、從可再生能源與煤電標(biāo)桿電價(jià)的差額中拿出一部分來補(bǔ)貼等多種形式。目前，上海、廣東等地已經(jīng)落實(shí)了對海上風(fēng)電的補(bǔ)貼辦法。

（3）可再生能源消納指標(biāo)約束性提升，逐步成為剛性指標(biāo)

解決消納問題的方式包括提升可再生能源消納保障權(quán)重、以可再生能源需求影響電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模等。一方面，可再生能源消納保障機(jī)制（配額制）作為國家調(diào)節(jié)可再生能源發(fā)電量的一種方式、一個(gè)抓手，未來其約束性會越來越高，逐步會成為政府考核的約束指標(biāo)之一，同時(shí)，“雙碳”目標(biāo)的提出也對消納保障機(jī)制落地起到了倒逼作用。另一方面，未來根據(jù)可再生能源發(fā)展的需求，去預(yù)判、影響電網(wǎng)的建設(shè)規(guī)模將成為趨勢，電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模與可再生能源發(fā)展規(guī)模將變成一個(gè)迭代、互動的過程。

3.2 輸電側(cè)

（1）可再生能源參與電力市場交易效果不佳

電力現(xiàn)貨交易試點(diǎn)運(yùn)行尚未真正落地。2017年8月，《國家發(fā)展改革委辦公廳 國家能源局綜合司關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》中明確以南方（以廣東起步）、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等8 個(gè)地區(qū)作為第一批電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)，要求試點(diǎn)地區(qū)于2018 年年底前啟動電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行。2018 年11 月，《國家能源局綜合司關(guān)于健全完善電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作機(jī)制的通知》中將啟動試運(yùn)行時(shí)間推遲到2019 年6 月底。

可再生能源參與電力市場交易包括以下途徑：1）大用戶直購；2）可再生能源配售，這種交易方式實(shí)際上是對可再生能源的變相壓價(jià)，比例、價(jià)格是地方政府規(guī)定的，沒有按照市場規(guī)則交易；3）跨區(qū)域交易，對于終端是按照可再生能源的電價(jià)支付的，對于發(fā)電端是把可再生能源并網(wǎng)了，但事實(shí)上，這種交易是一種虛擬的平衡關(guān)系。總體來看，目前可再生能源參與電力市場交易的效果不佳。

風(fēng)、光在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)中發(fā)揮的作用[1,2]

（2）電力市場機(jī)制需要逐步理順、健全

電力市場交易目前還處于矛盾積累的階段，可再生能源進(jìn)入就意味著降價(jià)，但矛盾積累到一定階段，也預(yù)示著可能會有大步伐、跨越式的發(fā)展。未來，電力市場單純提供電量的價(jià)值會越來越低，提供電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性的價(jià)值會越來越高，解決發(fā)電、用電的不匹配問題，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行，是未來電力市場的發(fā)展方向。

3.3 市場側(cè)

（1）市場開發(fā)理念轉(zhuǎn)變

在區(qū)域上，三北地區(qū)、中東部地區(qū)和南方地區(qū)的批量項(xiàng)目是風(fēng)電提升規(guī)模的重點(diǎn)。其中，三北地區(qū)大基地發(fā)展需要解決的問題包括：1）受端需要、可接納大規(guī)模的外送量；2）特高壓對可再生能源消納比例要提高。未來大基地項(xiàng)目審批會以綜合性基地為主，國家對單一的風(fēng)電、光伏大基地審批會審慎，并且對基地項(xiàng)目的本地電力消納會有一定要求。在中東部地區(qū)和南方地區(qū)，會從匹配電力需求的角度去發(fā)展分散式風(fēng)電或分布式光伏，如建筑一體化、分布式光伏等，這種貼近用戶端的開發(fā)方式將受政策鼓勵(lì)。

在開發(fā)場景上，之前是提倡在生態(tài)價(jià)值比較高的未利用地上去開發(fā)，以后則將更提倡在生態(tài)價(jià)值比較低的已利用地上去開發(fā)。

（2）項(xiàng)目積累動力提升

從企業(yè)市場開發(fā)角度來看，未來尤其是“十四五”期間風(fēng)電項(xiàng)目積累會相對容易；從國家層面上看，平價(jià)之后國家沒有理由限制風(fēng)電項(xiàng)目規(guī)模，國家層面主要考慮的因素是土地規(guī)劃的承受能力、電網(wǎng)消納的能力等，以保障土地可承載、棄風(fēng)棄光率達(dá)到要求；從地方層面上看，可再生能源消納權(quán)重對地方政府將有一個(gè)硬性考核指標(biāo)，各地方電網(wǎng)公司會有實(shí)際能夠匹配的消納量，各地方政府將提出本地區(qū)的可再生能源規(guī)劃目標(biāo)、方案。因此，總體來看，市場開發(fā)理念在轉(zhuǎn)變，不管是政府還是企業(yè)，項(xiàng)目積累的動力都在提升。