全球公務(wù)航空市場(chǎng)回暖

劉振敏

盡管新冠肺炎疫情對(duì)航空出行需求的抑制使民航運(yùn)輸業(yè)受到了較大的沖擊，但高凈值人群對(duì)公務(wù)飛行的需求卻呈現(xiàn)了逆勢(shì)上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。在不久前舉辦的美國(guó)公務(wù)航空會(huì)議暨展覽會(huì)上（NBAA-BACE），不僅國(guó)際主流公務(wù)機(jī)制造商都悉數(shù)到場(chǎng)，其中不少還在展會(huì)上發(fā)布了最新的公務(wù)機(jī)產(chǎn)品。相比傳統(tǒng)民用飛機(jī)，公務(wù)機(jī)“小眾、私密、尊享、便捷”的優(yōu)勢(shì)在疫情期間被放大了，而在后疫情時(shí)代，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，市場(chǎng)對(duì)于公務(wù)航空的需求也有望進(jìn)一步回暖。

疫情引發(fā)市場(chǎng)低谷

2020年，全球公務(wù)航空市場(chǎng)有一個(gè)十分有趣的現(xiàn)象就是，受到疫情影響，市場(chǎng)對(duì)于公務(wù)飛行的需求明顯增長(zhǎng)，但由于疫情導(dǎo)致的不確定性增強(qiáng)，公務(wù)航空市場(chǎng)新飛機(jī)的交付跌至近5年的低點(diǎn)。同時(shí)，在新增訂單方面，各制造商之間也可以用喜憂參半來(lái)形容。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球市場(chǎng)共交付644架噴氣公務(wù)機(jī)，較2019年的809架下滑明顯。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，輕型公務(wù)機(jī)和超大遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)受影響相對(duì)較小。具體到制造商來(lái)看，2020年賽斯納公司共向全球市場(chǎng)交付了132架“獎(jiǎng)狀”系列公務(wù)機(jī)，是小型噴氣公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的“交付王”。在大客艙公務(wù)機(jī)方面，老牌制造商灣流依舊占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2020年公司共向全球客戶交付了116架飛機(jī)，主要是G600、G500等旗艦機(jī)型。

在儲(chǔ)備訂單方面，2020年全球噴氣公務(wù)機(jī)新增訂單繼續(xù)下滑。2020年全球噴氣公務(wù)機(jī)新增訂單230架，較2019年減少37.7%。但具體到各制造商卻情況不一。2020年，巴航工業(yè)和達(dá)索兩家企業(yè)新增公務(wù)機(jī)訂單逆勢(shì)上揚(yáng)。其中巴航工業(yè)飛鴻300新增訂單36架，同比增長(zhǎng)63.6%，是2020年新增訂單最多的公務(wù)機(jī)機(jī)型。但疫情對(duì)大客艙遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)的訂單造成了較大的影響。2020年，灣流公司新增公務(wù)機(jī)訂單僅為27架，這一數(shù)字是自2000年以來(lái)的最低量，即便是一直以來(lái)最受市場(chǎng)歡迎的G650在2020年也只新增了1架訂單，市場(chǎng)銷售可謂十分慘淡。

但即便如此，數(shù)據(jù)顯示截至2020年底，全球噴氣公務(wù)機(jī)的儲(chǔ)備訂單為1043架，按各制造商現(xiàn)有產(chǎn)能和新增訂單預(yù)測(cè)，仍需要3～4年的時(shí)間才能消化這些訂單，因此整體來(lái)看，短期內(nèi)全球噴氣公務(wù)機(jī)市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來(lái)10年，7400架

盡管2020年對(duì)于全球公務(wù)機(jī)制造商而言可謂度過(guò)了一個(gè)“寒冬”，但如今種種跡象都已表明，市場(chǎng)正在逐步回暖。

近期，霍尼韋爾公司發(fā)布的最新市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2021年全球公務(wù)機(jī)的飛行時(shí)間將比2020年增加近50%，超過(guò)疫情前水平?；裟犴f爾這份市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告源于對(duì)全球1522家公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)搜集和整理，調(diào)查樣本從不同區(qū)域、運(yùn)營(yíng)商和機(jī)隊(duì)構(gòu)成中選取了行業(yè)中的代表性企業(yè)。

在這份報(bào)告中，霍尼韋爾指出，參與調(diào)查的運(yùn)營(yíng)商中有90%表示有意購(gòu)買新公務(wù)機(jī)或二手公務(wù)機(jī)，為此公司預(yù)測(cè)未來(lái)10年全球市場(chǎng)將有約7400架新公務(wù)機(jī)的采購(gòu)需求。具體來(lái)看，在這份市場(chǎng)調(diào)查中，全球運(yùn)營(yíng)商表示，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)28%的機(jī)隊(duì)將被二手飛機(jī)替換或擴(kuò)充，這一數(shù)據(jù)較2020年調(diào)查結(jié)果上升3個(gè)百分點(diǎn)。但由于疫情對(duì)于行業(yè)的影響仍將持續(xù)，因此報(bào)告指出，未來(lái)5年市場(chǎng)對(duì)于新公務(wù)機(jī)的需求將有所下降，降幅約為2個(gè)百分點(diǎn)。

具體到全球細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看。北美地區(qū)未來(lái)5年對(duì)于新公務(wù)機(jī)的購(gòu)買需求較上一年下降了3個(gè)百分點(diǎn)，但對(duì)二手公務(wù)機(jī)的購(gòu)買計(jì)劃增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，高于歷史平均水平。同時(shí)報(bào)告也指出，作為全球最大的公務(wù)航空市場(chǎng)，未來(lái)5年全球?qū)π鹿珓?wù)機(jī)的需求將有63%來(lái)自北美地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商。

歐洲的情況與北美將有些相似。調(diào)查顯示，歐洲地區(qū)約有23%的運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)兩年購(gòu)買新的公務(wù)機(jī)，這一數(shù)據(jù)與上一年接近，盡管仍低于全球29%的平均水平。然而歐洲市場(chǎng)對(duì)于二手公務(wù)機(jī)的需求仍持續(xù)增長(zhǎng)。

拉丁美洲地區(qū)約有29%的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在2021～2023年間采購(gòu)新公務(wù)機(jī)，這一水平與全球平均值持平。在經(jīng)歷了過(guò)去兩年的市場(chǎng)低谷之后，該區(qū)域公務(wù)航空市場(chǎng)正在逐步復(fù)蘇。

亞太地區(qū)未來(lái)5年內(nèi)新飛機(jī)采購(gòu)計(jì)劃相當(dāng)于現(xiàn)有機(jī)隊(duì)規(guī)模的15%左右，這是該區(qū)域運(yùn)營(yíng)商三年來(lái)首次表現(xiàn)出有意擴(kuò)張機(jī)隊(duì)規(guī)模。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，未來(lái)5年內(nèi)，亞太地區(qū)的需求約占全球新公務(wù)機(jī)需求的12%。

中東和非洲地區(qū)未來(lái)5年市場(chǎng)對(duì)于新公務(wù)機(jī)的需求明顯下降，只有約9%的運(yùn)營(yíng)商表示有意購(gòu)買新飛機(jī)，這個(gè)數(shù)字較2020年的16%有明顯的降幅。當(dāng)然這與該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著直接的關(guān)聯(lián)。

新機(jī)型密集推出

“春江水暖鴨先知”，隨著市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇，為了在日后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，公務(wù)機(jī)制造商們紛紛加快了新機(jī)型的研發(fā)速度。

灣流一直以來(lái)都占據(jù)高端公務(wù)機(jī)市場(chǎng)最大的份額。即便在全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)低迷的2014年，灣流依舊大膽地開始了G500和G600這兩款新機(jī)型的研發(fā)，如今這兩款機(jī)型已經(jīng)成為了公司的旗艦機(jī)型。

2018年，G500投入市場(chǎng)后就一直保持著驕人的交付數(shù)量，2019年8月，G600也已正式交付客戶。嘗到了甜頭的灣流于2019年10月發(fā)布了下一代旗艦超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)G700。盡管疫情對(duì)公司的生產(chǎn)造成了一定的影響，但2020年2月，G700依舊如期完成了首飛，預(yù)計(jì)將在2022年開始交付客戶。

然而，灣流并沒有止步于此。今年10月，灣流宣布推出G400和G800兩款新機(jī)型，從而進(jìn)一步完善公司已有的產(chǎn)品線。G400是介于超中型公務(wù)機(jī)G280和大客艙公務(wù)機(jī)G500/G600之間的機(jī)型，裝配兩臺(tái)普惠發(fā)動(dòng)機(jī)，巡航速度為Ma 0.85，最大航程可達(dá)7800公里，可搭載9～12名乘客，預(yù)計(jì)將在2025年左右投入市場(chǎng)。

G800計(jì)劃未來(lái)用于取代現(xiàn)有的G650，成為公司下一代高端產(chǎn)品線的旗艦機(jī)型。G800可搭載19名乘客，最大航程可達(dá)到14000多公里，預(yù)計(jì)2023年投入市場(chǎng)。作為灣流在高端市場(chǎng)的旗艦產(chǎn)品，G650一直以來(lái)都廣受市場(chǎng)追捧，產(chǎn)能逐年提高，在經(jīng)過(guò)一系列的技術(shù)提升之后，未來(lái)G800將有望再續(xù)G650的輝煌。

龐巴迪從商用航空市場(chǎng)完全退出后，也將更多精力專注于對(duì)公務(wù)航空市場(chǎng)的開拓和新機(jī)型的研發(fā)。憑借環(huán)球系列大型公務(wù)機(jī)的出色表現(xiàn)，在商用航空市場(chǎng)受挫的龐巴迪，在公務(wù)航空市場(chǎng)揚(yáng)眉吐氣了一把。今年9月，龐巴迪又開始著手對(duì)超中型公務(wù)機(jī)的研發(fā)，公司宣布推出“挑戰(zhàn)者”350的衍生機(jī)型——“挑戰(zhàn)者”3500超中型公務(wù)機(jī)，并計(jì)劃在2022年投入市場(chǎng)。這款新機(jī)型盡管是一款衍生機(jī)型，但龐巴迪依舊為其“注入”了很多新技術(shù)，如自動(dòng)油門系統(tǒng)、語(yǔ)音控制系統(tǒng)等。特別值得一提的是，目前“挑戰(zhàn)者”3500已經(jīng)獲得了一份20架的確認(rèn)訂單，是今年公司獲得的最大一筆公務(wù)機(jī)訂單?？梢哉f(shuō)，這份訂單為“挑戰(zhàn)者”3500項(xiàng)目的研發(fā)開了個(gè)好頭。

如果沒有發(fā)生疫情，達(dá)索原計(jì)劃在2020年發(fā)布其全新的“未來(lái)獵鷹”（Future Falcon）公務(wù)機(jī)項(xiàng)目。但直到今年5月，達(dá)索才正式推出“獵鷹”10X超遠(yuǎn)程雙發(fā)公務(wù)機(jī)作為“獵鷹”系列公務(wù)機(jī)的新一代旗艦機(jī)型。作為全新一代的旗艦機(jī)型，達(dá)索對(duì)“獵鷹”10X的新技術(shù)投入是不遺余力的。這款全新機(jī)型采用了羅羅“珍珠”系列發(fā)動(dòng)機(jī)中最新也是功率最大的“珍珠”10X。與上一代產(chǎn)品相比，“珍珠”10X不僅燃油效率提高了10%，還可以100%兼容可持續(xù)航空燃料。在客艙寬度方面，“獵鷹”10X的寬度也達(dá)到了2.77米，高2.03米，比新一代支線飛機(jī)的客艙寬度更寬，可以為用戶提供更好的出行體驗(yàn)。根據(jù)計(jì)劃，“獵鷹”10X將在今年年底完成詳細(xì)設(shè)計(jì)，2022年開始零部件生產(chǎn)工作，2025年左右投入市場(chǎng)。

達(dá)索另一款在研的新公務(wù)機(jī)為“獵鷹”6X。達(dá)索2020年開始啟動(dòng)這一機(jī)型的研制，2021年3月這款飛機(jī)完成首飛。這款飛機(jī)采用了普惠公司PW812D發(fā)動(dòng)機(jī)，目前這款新發(fā)動(dòng)機(jī)的適航取證工作也在同步推進(jìn)。根據(jù)計(jì)劃，“獵鷹”6X公務(wù)機(jī)將在明年投入市場(chǎng)。

盡管相比超大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)，小型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)相對(duì)較小，但這一市場(chǎng)的交付量可觀，因此在這一細(xì)分市場(chǎng)，制造商們也都在摩拳擦掌。

在剛剛結(jié)束的美國(guó)公務(wù)機(jī)展上，德事隆航空就宣布將推出新一代賽斯納“獎(jiǎng)狀”560XLS二代和“獎(jiǎng)狀”525M2二代公務(wù)機(jī)。而在此之前，德事隆還在2020年推出了新一代“空中國(guó)王”350和“空中國(guó)王”250，今年2月還推出了“獎(jiǎng)狀”525C CJ4二代公務(wù)機(jī)。根據(jù)計(jì)劃，這次德事隆新推出的兩款機(jī)型預(yù)計(jì)將在2022年下半年左右交付市場(chǎng)。

日本公務(wù)機(jī)制造商本田公司也在本屆公務(wù)機(jī)展上推出了全新的輕型公務(wù)機(jī)宏達(dá)2600。本田公司表示，這款公務(wù)機(jī)的燃油效率將比目前市場(chǎng)上同類型飛機(jī)提高20%，但目前公司還未透露將選擇哪個(gè)合作伙伴為其研發(fā)配套的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。

此外，瑞士渦槳飛機(jī)制造商皮拉圖斯和塞斯納公司近兩年也很活躍，前者推出的PC-24飛機(jī)取得了不俗的成績(jī)，對(duì)賽斯納和巴航工業(yè)的輕型公務(wù)機(jī)產(chǎn)品都造成了不小的沖擊。

另一個(gè)值得一提的是西銳公司，目前該公司的渦槳公務(wù)機(jī)維持著市場(chǎng)第一的地位。2020年公司共交付了347架飛機(jī)，占全球約27%的市場(chǎng)份額。

然而對(duì)于新機(jī)型的研發(fā)熱潮，業(yè)界也存在不同的認(rèn)識(shí)。一種聲音認(rèn)為，新機(jī)型確實(shí)會(huì)在一定程度上刺激銷售。這一點(diǎn)在過(guò)去兩年公務(wù)機(jī)的細(xì)分市場(chǎng)銷售中已經(jīng)初現(xiàn)端倪。但同時(shí)也有另一種聲音指出，新機(jī)型的加入會(huì)對(duì)原有的市場(chǎng)格局產(chǎn)生一定的影響?？梢灶A(yù)見的是，未來(lái)隨著更多新機(jī)型涌入市場(chǎng)，公務(wù)航空市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。但從過(guò)去幾年中小型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展中，我們也不難看出，與傳統(tǒng)商用飛機(jī)市場(chǎng)高筑的行業(yè)門檻略有不同，在公務(wù)航空市場(chǎng)，只要發(fā)展策略得當(dāng)，切入點(diǎn)準(zhǔn)確，就有可能躋身這一市場(chǎng)，而這一點(diǎn)也值得國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)制造商深入探索。