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2022 年第三季度全球時尚產(chǎn)業(yè)重要公司財報匯總

經(jīng)過2022年上半年的劇烈震蕩后，奢侈時尚行業(yè)原本堅固的金字塔頂出現(xiàn)裂痕。產(chǎn)品矩陣均衡發(fā)展的愛馬仕一舉成為增長最快的巨頭，第三季度銷售額大漲32.5%至31.36億歐元，前三季度收入增至逾86億歐元，2022年全年將突破百億大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。而坐擁Louis Vuitton和Dior兩張王牌的LVMH時裝皮具部門表現(xiàn)平穩(wěn)，第三季度有機(jī)收入大漲22%至96.87億歐元。開云集團(tuán)內(nèi)部正經(jīng)歷更迭，Gucci是表現(xiàn)最差的品牌，有機(jī)收入僅增長9%，不及Saint Laurent和Bottega Veneta30%和14%的有機(jī)收入增幅?？ǖ貋喣腹練v峰集團(tuán)上半財年銷售額雖然同比大漲24%至96.76億歐元，營業(yè)利潤大漲26%至27.23億歐元，所有業(yè)務(wù)和渠道均實現(xiàn)雙位數(shù)增長，但在激進(jìn)投資者看來其內(nèi)部業(yè)務(wù)缺乏生命力，亟需作出調(diào)整。Ferragamo和Tod's兩個集團(tuán)則處于新的十字路口。前者在首席執(zhí)行官Marco Gobbetti和26歲新創(chuàng)意總監(jiān)Maximiliam Davis的領(lǐng)導(dǎo)下，更名并發(fā)布新LOGO。在截至2022年9月30日的九個月內(nèi)，F(xiàn)erragamo銷售額同比大漲17.2%至9.21億歐元，凈利潤大漲69.2%至6700萬歐元。Tod's集團(tuán)的私有化計劃則以失敗告終，持有該集團(tuán)0.4%普通股的美國對沖基金Tabor Asset Management認(rèn)為創(chuàng)始家族提出的40歐元每股私有化價格過低，每股收購價至少應(yīng)為64歐元左右。今年前九個月，Tod’s集團(tuán)收入同比大漲16.4%至7.249億歐元，超過分析師的預(yù)期。

英國奢侈品牌Burberry在任命“爆款制造機(jī)”Daniel Lee為新創(chuàng)意總監(jiān)后似乎迎來轉(zhuǎn)機(jī)。首席執(zhí)行官Jonanthan Akeroyd在最新的財報發(fā)布會上透露，他的目標(biāo)是讓Burberry成為一家年收入50億英鎊的奢侈品牌。自公布新創(chuàng)意總監(jiān)任命以來，Burberry股價累計實現(xiàn)18%的增長，最新市值為81億英鎊。在運動服飾板塊，Nike正盡力保住頭部交椅。Interbrand日前公布2022年全球最佳品牌排名表現(xiàn)最好的100個品牌中，Nike是唯一進(jìn)入前十的時尚品牌，品牌價值大漲18%至502.89億美元。Adidas則已跌落神壇，不久前Adidas果斷終止與不斷引發(fā)新爭議的Ye個人品牌YEEZY的合約，目前正在深入調(diào)查前員工對Ye提出的指控。該品牌還宣布執(zhí)掌Puma將近10年的Bjorn Gulden為新首席執(zhí)行官人選，任命將于2023年1月1日起生效。lululemon前景依舊充滿潛力，摩根大通在一份報告中將lululemon的目標(biāo)價從396美元上調(diào)至464美元，維持增持評級。lululemon也更新了第三季度的收益指引，預(yù)計每股收益將在1.9美元至1.95美元之間，營收預(yù)期也上調(diào)為17.8億至18億美元，均超過市場普遍預(yù)期。

在快時尚領(lǐng)域，Zara的高端化戰(zhàn)略生效，在延續(xù)聯(lián)名策略的同時，Zara Studio等高端系列產(chǎn)品也獲得積極的市場反響。2022年9月26日，Zara還發(fā)布了與法國設(shè)計師Elie Top合作打造的珠寶系列。H&M仍在掙扎，繼續(xù)通過關(guān)閉業(yè)績不佳門店來控制成本。在截至8月31日的前九個月內(nèi)，H&M銷售額大漲13%至1611.2億瑞典克朗，稅后利潤從63.8億瑞典克朗減少至57.7億瑞典克朗。優(yōu)衣庫正在加速布局中國和美國市場，截至8月底的全年收入逼近2萬億日元。Gap、Abercrombie&Fitch等大眾服飾集團(tuán)則深陷轉(zhuǎn)型陣痛期。為刺激業(yè)績增長，美國服飾零售集團(tuán)Gap日前正式入駐亞馬遜，近日還將Gap品牌中國業(yè)務(wù)以4 000萬美元約合2.9億元人民幣的價格出售給中國電商巨頭寶尊電商。

美妝行業(yè)頭部競爭愈發(fā)膠著。歐萊雅集團(tuán)旗下高端化妝品事業(yè)部日前成立全新奢侈香氛品牌部門。負(fù)責(zé)人Sandrine Groslier表示，集團(tuán)成立新部門的目標(biāo)是讓旗下的香水品牌在全球香氛行業(yè)崛起的環(huán)境下實現(xiàn)更加穩(wěn)定和可持續(xù)的增長。雅詩蘭黛贏得與開云集團(tuán)的競購，以28億美元的價格買下美國設(shè)計師品牌TOM FORD，引發(fā)業(yè)界關(guān)注。該交易預(yù)計將在2023年上半年完成，成為今年奢侈品行業(yè)最大的一筆交易。交易完成后，擁有TOM FORD授權(quán)的意大利集團(tuán)Marcolin將向雅詩蘭黛支付2.5億美元。意大利男裝集團(tuán)杰尼亞Zegna則宣布已與雅詩蘭黛集團(tuán)簽訂了TOM FORD品牌時裝的長期授權(quán)協(xié)議。有分析人士指出，Tom Ford決定將公司賣給一個美容巨頭而不是一個頭部奢侈品集團(tuán)，是否樹立了一種新的市場趨勢還有待觀察。

積極的信號是，隨著全球慢慢恢復(fù)常態(tài)，奢侈品行業(yè)復(fù)蘇只是時間問題。具有“凡勃倫效應(yīng)”的奢侈品行業(yè)仍在走上坡路，只是路會愈發(fā)陡峭。

“世界杯”帶動足球鞋全球買家數(shù)同比增長100%

2022年11月22日阿里巴巴國際站數(shù)據(jù)顯示，“世界杯采購”是阿里巴巴國際站今年下半年的五大采購趨勢之一。受世界杯影響，9～11月期間，與世界杯相關(guān)的足球、足球鞋、足球服、足球訓(xùn)練設(shè)備及周邊產(chǎn)品成為阿里國際站搜索的關(guān)鍵詞，其中足球鞋的全球買家數(shù)同比增長近100%，獎杯獎牌同比增長126%，足球守門員手套同比增長了323%。阿里國際站的數(shù)據(jù)顯示，今年卡塔爾買家數(shù)增幅同比位列前十的產(chǎn)品中，客廳沙發(fā)、各類旗幟這兩件與世界杯相關(guān)較強(qiáng)的商品位列其中，人氣增幅分別達(dá)到了368%和335%。此外，頭發(fā)修剪器、男士套裝、男士Polo衫、其他外飾件、其他汽車內(nèi)飾件等也都躋身買家數(shù)增幅前十，實現(xiàn)了三位數(shù)以上的增長。據(jù)統(tǒng)計，6～8月，全球買家數(shù)同比增長達(dá)到444%。

歐洲

Dior 收購意大利數(shù)字印刷和手工制革工廠Art Lab

日前，LVMH集團(tuán)旗下奢侈品牌Christian Dior（迪奧）將目光投向位于托斯卡納制革區(qū)Santa Croce sull’Arno的一家著名的工廠。據(jù)米蘭商業(yè)媒體《Il Sole 24 Ore》報道，迪奧已經(jīng)接管了Art Lab，這是一家專門從事數(shù)字印刷和純手工處理皮革的工廠，具體交易細(xì)節(jié)尚未透露。

Art Lab 成立于20世紀(jì)90年代末。創(chuàng)始人Marcello Tatoni 在當(dāng)時提出了一個開創(chuàng)性構(gòu)想：直接在皮革上進(jìn)行數(shù)字印刷，同時還嘗試用各種技術(shù)處理這種材質(zhì)。2013年該公司轉(zhuǎn)型為一個真正的藝術(shù)實驗室，正式更名為Art Lab，現(xiàn)在由Marcello Tatoni的兩個子女以及工程師管理。Art Lab目前服務(wù)于一些世界頂級時尚品牌，近70名員工創(chuàng)造了約500萬歐元的年收入。憑借尖端設(shè)備，Art Lab為客戶提供了全流程服務(wù)，構(gòu)成了公司的獨特競爭力。

英國奢侈品品牌博柏利上半財年收入同比增長11%

英國奢侈品品牌博柏利（Burberry）發(fā)布2022年上半財年業(yè)績報告，數(shù)據(jù)顯示，在截至2022年10月1日的6個月內(nèi)，其收入同比增長11%至13.45億英鎊，銷售額增長5%，毛利率提升至70.1%，營業(yè)利潤大漲21%至2.38億英鎊。具體來看，博柏利手袋配飾業(yè)務(wù)同比增長13.7%至4.95億英鎊。此外，其女裝和男裝業(yè)務(wù)分別增長約8%和10%至3.57億英鎊和3.83億英鎊，童裝銷售額同比增長9.8%至8 900萬英鎊。

按地區(qū)來看，報告期內(nèi)，博柏利在亞太市場的可比銷售額占總銷售額的52%，主要得益于韓國和日本市場的強(qiáng)勁反彈。歐洲、中東和非洲市場也表現(xiàn)良好。

博柏利首席執(zhí)行官Jonathan Akeroyd在財報中強(qiáng)調(diào)，設(shè)計師Daniel Lee接棒創(chuàng)意總監(jiān)后的首要任務(wù)是強(qiáng)化該品牌的手袋皮具業(yè)務(wù)，預(yù)計將該品類占比提升至50%以上，目前該品類在總收入中的占比為36.8%。

意大利國家制革協(xié)會抨擊攻擊皮革的陳詞濫調(diào)

對意大利皮革行業(yè)來說，采取對環(huán)境更加負(fù)責(zé)的實際行動，并持續(xù)生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，比語言更有說服力。這是意大利國家制革協(xié)會（UNIC）主席法布里奇奧·諾迪（Fabrizio Nuti）在2022年度會員大會上講話時表達(dá)的觀點。

意大利制革協(xié)會2022年度會員大會于2022年11月25日在米蘭舉行。意大利行業(yè)出版物《La Conceria》的報道也援引法布里奇奧所說的，本屆會議密切關(guān)注攻擊皮革行業(yè)的不正當(dāng)言論。法布里奇奧將出現(xiàn)在主流媒體和社交媒體上攻擊皮革的言論描述為“無知的陳詞濫調(diào)”，這些言論同時也顯示出他們對皮革行業(yè)幾乎完全不了解。法布里奇奧還表示，那些宣傳虛假信息的公司“試圖用他們的替代品替代皮革”，但是，這一切都是徒勞的。

美洲

巴西制鞋附件出口保持持續(xù)增長

巴西鞋類附件和皮革出口繼續(xù)保持上升趨勢。2022年前9個月，其海外銷售額達(dá)3.319億美元，與2021年同期相比增長了22%。巴西鞋類附件出口增長也與中國和國際運輸問題以及巴西優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)。以9月份為例，其出口同比增長了36%，總額約為4 100萬美元。與2019年（疫情前一年）相比，出口增長了21%。其中，鞋類化工產(chǎn)品表現(xiàn)良好，銷售額為1.534億美元，比2021年1～9月增長了16%。鞋面革增長了17%，達(dá)8 900萬美元。以增長的百分比計算，鞋底是增長最快的鞋類輔件，增長了47%，達(dá)到2 169萬美元。

根據(jù)巴西皮革鞋類和皮革制品輔料協(xié)會（Assintecal）的數(shù)據(jù)，巴西出口的十個主要目的地中有六個國家在拉丁美洲。其他重要的目的地是美國、中國，而在歐盟，葡萄牙是其主要買家。另據(jù)巴西鞋業(yè)協(xié)會（Abical?ados）數(shù)據(jù)顯示，2022年10月份巴西共出口鞋類產(chǎn)品1 123萬雙，其出口收入為1.14億美元，與去年同期相比出口量下降了12.7%，而出口額卻增長了21.4%。2022年前10個月，巴西鞋類出口保持了高速增長，共出口鞋類產(chǎn)品1.19億雙，出口額達(dá)11億美元，與2021年同期相比，出口量和出口額分別增長了20.2%和55%，比疫情前分別增長了35%和25%。

亞洲

巴基斯坦皮革行業(yè)代表團(tuán)出訪印尼

日前，由巴基斯坦國家生產(chǎn)力組織（NPO）首席執(zhí)行官率領(lǐng)的11人代表團(tuán)出訪了印度尼西亞，代表團(tuán)此行的目的是促進(jìn)巴基斯坦皮革行業(yè)綠色生產(chǎn)力和可持續(xù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。此次代表團(tuán)成員由皮革制造商（制革商）、皮衣、制鞋企業(yè)代表和行業(yè)貿(mào)易團(tuán)體組成。

巴基斯坦國家生產(chǎn)力組織是工業(yè)和生產(chǎn)部的附屬部門，通過與APO機(jī)構(gòu)和世界自然基金會的合作，獲得了巴基斯坦此行出訪的資金。訪問期間，巴基斯坦貿(mào)易協(xié)會、錫亞爾科特制革協(xié)會（STGAL）、巴基斯坦皮革服裝制造商和出口商協(xié)會（PLGMEA）和巴基斯坦手套制造商和出口商協(xié)會（PGMEA）代表團(tuán)與印度尼西亞皮革行業(yè)組織代表就制革新技術(shù)和信息開展了深入交流，雙方希望建立密切的合作關(guān)系。

皮革行業(yè)是巴基斯坦最重要的出口行業(yè)之一。由于巴基斯坦制革行業(yè)主要依賴傳統(tǒng)工藝和技術(shù)，生產(chǎn)力較低，產(chǎn)品質(zhì)量平庸，致使皮革行業(yè)整體出口停滯不前，并對生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)產(chǎn)生重大影響。經(jīng)過全面的分析，要振興本國皮革行業(yè)，學(xué)習(xí)其他國家的先進(jìn)技術(shù)是皮革行業(yè)發(fā)展的最佳選擇。印尼皮革工業(yè)是支持印尼經(jīng)濟(jì)的最大行業(yè)之一。目前，印尼的皮革制品、鞋類出口在世界排名為第六位，其制革生產(chǎn)是按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，并采用了先進(jìn)的環(huán)保措施。巴基斯坦制革行業(yè)學(xué)習(xí)印尼皮革行業(yè)的發(fā)展模式及相關(guān)經(jīng)驗，有助于其在原材料采購、能源利用、節(jié)約水資源和污染物處理等方面建立管理基準(zhǔn)模型，從而實現(xiàn)制革行業(yè)的現(xiàn)代化生產(chǎn)，并促進(jìn)其產(chǎn)品出口的增長。

世界鞋業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫

2022年11月17日在越南舉辦的可持續(xù)制鞋技術(shù)研討會上展示了臺灣的智能制造能力。隨著全球?qū)Ω咂焚|(zhì)鞋類產(chǎn)品需求的增長，可持續(xù)制鞋技術(shù)研討會吸引了越南同行的關(guān)注，臺灣制鞋商通過本屆研討會分享了他們的經(jīng)驗。

在疫情期間，臺灣制鞋業(yè)進(jìn)入了持續(xù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型時期，2021年鞋類產(chǎn)品出口總額達(dá)到9 371萬美元，比上一年增長23.19%。臺灣可持續(xù)制鞋技術(shù)研討會是在越南國際鞋業(yè)皮革展的第二天舉辦的。本次研討會邀請了五家知名鞋企品牌分享他們的可持續(xù)數(shù)字化應(yīng)用經(jīng)驗，并就臺灣智能制造對國際市場的影響進(jìn)行了探討。

亞洲是世界鞋類生產(chǎn)和制造中心，越南是世界五大鞋類制造國家之一，對制鞋設(shè)備的需求強(qiáng)勁，數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢在必行。在論壇上，臺達(dá)電子帶領(lǐng)演講嘉賓就智能制鞋的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)行了介紹，Minz詳細(xì)闡述了互聯(lián)網(wǎng)和智能制造在智能制鞋設(shè)備中的綜合集成應(yīng)用。宇盛科技著重介紹了如何通過將數(shù)字管理工具納入傳統(tǒng)制鞋設(shè)備來實現(xiàn)產(chǎn)量翻番，而新宇明機(jī)械以實例說明如何將自動化光學(xué)檢測應(yīng)用于制鞋過程中。最后，演示如何使用智能視覺配置來減少制鞋過程中產(chǎn)生的碳足跡。

根據(jù)相關(guān)報道，到2025年，全球鞋類市場的銷售額預(yù)計將超過2 780億美元，產(chǎn)品類別擴(kuò)張和新興市場滲透是增長的關(guān)鍵。可持續(xù)制鞋技術(shù)研討會是臺灣“智能機(jī)械海外推廣計劃”的一部分，旨在提升臺灣在國際市場上的影響，并協(xié)助企業(yè)拓展和把握海外商機(jī)。