非洲鈾資源勘查開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)分析

宋繼葉，蔡煜琦，林雙幸，張曉，王健菲，徐可

（核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 中核集團(tuán)鈾資源勘查與評(píng)價(jià)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100029）

非洲是世界上最古老的大陸之一，鈾資源豐富，鈾成礦地質(zhì)背景具有特殊性，有著極大的勘查、開(kāi)發(fā)潛力。20 世紀(jì)非洲的尼日爾、納米比亞、南非3 國(guó)就已是世界級(jí)鈾資源占有國(guó)和供應(yīng)國(guó)，截至2019 年1 月1 日，以上3 國(guó)已查明資源量（回收成本＜130 美元/kgU）分別位居世界第5，第6 和第8 位［1］。近年來(lái)，隨著非洲礦業(yè)法、礦業(yè)稅費(fèi)政策的完善以及投資環(huán)境的改善，非洲正在逐漸成為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行境外礦產(chǎn)資源并購(gòu)的重點(diǎn)地區(qū)之一。

早期的資料［2］，對(duì)非洲區(qū)域地質(zhì)和鈾資源概況進(jìn)行了描述，同時(shí)對(duì)具有良好遠(yuǎn)景的國(guó)家地理概況、地質(zhì)背景、鈾資源和生產(chǎn)、鈾遠(yuǎn)景區(qū)和勘探現(xiàn)狀進(jìn)行了分析和討論。2011—2018年（核工業(yè)北京地質(zhì)研究院，2013，2016，2017，2018）［3-6］，核工業(yè)系統(tǒng)先后實(shí)施了一些涉及全球、或區(qū)域鈾資源狀況的研究課題，非洲鈾資源分布、勘查開(kāi)發(fā)及特征均在各課題的研究范圍內(nèi)：其中包括收集、整理和錄入非洲鈾礦產(chǎn)地基本信息、礦床數(shù)量和產(chǎn)鈾國(guó)家的統(tǒng)計(jì)，部分年份（2009—2011）的已探明鈾資源的主要變化、部分國(guó)家的勘查投入與進(jìn)展，綜合分析鈾資源特征、分布規(guī)律和戰(zhàn)略選區(qū)以及主要典型礦床研究［7-8］。

近年來(lái)對(duì)國(guó)外或全球鈾礦的文獻(xiàn)專(zhuān)著出現(xiàn)較多［9-19］，但專(zhuān)門(mén)針對(duì)非洲鈾資源勘查開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)與社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析的研究相對(duì)較少，數(shù)據(jù)信息有待更新。筆者以前人研究與資料數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分利用國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）、國(guó)際咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（如UxC）、各國(guó)礦山數(shù)據(jù)庫(kù)等資料，知網(wǎng)、萬(wàn)方、維普等中文搜索引擎和ScienceDirect，Wiley，SpringerLink，Taylor and Francies 等國(guó)際主流學(xué)術(shù)期刊出版商的搜索引擎，以及鈾礦相關(guān)網(wǎng)頁(yè)、鈾礦公司網(wǎng)站、各鈾礦大國(guó)的地調(diào)局網(wǎng)站、各國(guó)政府網(wǎng)站、中介公司網(wǎng)站、國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)歷年《紅皮書(shū)》和相關(guān)專(zhuān)題研究報(bào)告，對(duì)比分析非洲各國(guó)鈾資源量的變化及其原因、實(shí)時(shí)跟蹤主要國(guó)家勘查開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等，目的在于把握非洲鈾資源最新的分布格局、鈾資源量及變化情況，及時(shí)掌握非洲最新勘查開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)等，為我國(guó)企業(yè)在非洲“走出去”開(kāi)展鈾資源勘查開(kāi)發(fā)提供參考。

1 非洲地區(qū)鈾礦資源總體分布特征

1.1 鈾資源的分布格局與資源量

非洲地區(qū)鈾資源主要分布在27 個(gè)國(guó)家，占全球已查明鈾資源國(guó)家數(shù)（92 個(gè)）的29%；常規(guī)鈾資源（指具有一定生產(chǎn)歷史的，鈾作為主要產(chǎn)品、共生產(chǎn)品或作為重要副產(chǎn)品可回收的資源）分布在24 個(gè)國(guó)家，占全球（76 個(gè)）的32%，常規(guī)資源量超過(guò)5 000 tU 的國(guó)家有17 個(gè)，非常規(guī)鈾資源（指品位很低、尚不具經(jīng)濟(jì)意義或者其中的鈾僅作為次要副產(chǎn)品回收的資源）主要分布在14 個(gè)國(guó)家內(nèi)，占全球（52 個(gè)）的27%（表1，圖1，圖2）。

圖1 非洲常規(guī)鈾資源（大于5 000 tU）國(guó)家Fig.1 Countries of conventional uranium resources greater than 5 000 tU in Africa

表1 非洲鈾資源分布國(guó)及鈾資源量統(tǒng)計(jì)［20］Table 1 Uranium resources of different countries in Africa[20]

常規(guī)鈾資源超過(guò)100萬(wàn)tU的非洲國(guó)家有1個(gè)，為納米比亞（107 萬(wàn)tU），占全球（6 個(gè)）同資源量級(jí)別國(guó)家數(shù)的17%；常規(guī)鈾資源10～100 萬(wàn)tU 的非洲國(guó)家有3 個(gè)，占全球（12 個(gè)）同資源量級(jí)別國(guó)家數(shù)的25%，分別是尼日爾（80.2 萬(wàn)tU）、博茨瓦納（16.9 萬(wàn)tU）和南非（15.1 萬(wàn)tU）；常規(guī)鈾資源5～10 萬(wàn)tU的非洲國(guó)家有1個(gè)，為坦桑尼亞（7.3萬(wàn)tU），占全球（6 個(gè)）同資源量級(jí)別國(guó)家數(shù)的17%；常規(guī)鈾資源1～5 萬(wàn)tU 的非洲國(guó)家有10 個(gè)，分別是贊比亞（3.9 萬(wàn)tU）、阿爾及利亞（3.7 萬(wàn)tU）、中非共和國(guó)（3.6萬(wàn)tU）、剛果民主共和國(guó)（3.3萬(wàn)tU）、加蓬（3.3萬(wàn)tU）、毛里塔尼亞（3.1萬(wàn)tU）、馬拉維（2.1萬(wàn)tU）、馬里（1.8 萬(wàn)tU）、索馬里（1.3 萬(wàn)tU）和喀麥?。?.2萬(wàn)tU）（圖1）。

非常規(guī)鈾資源超過(guò)100萬(wàn)tU 的非洲國(guó)家有兩個(gè)，為摩洛哥（1 519.7 萬(wàn)tU）和南非（285.3 萬(wàn)tU），占全球（6 個(gè)）同資源量級(jí)別國(guó)家數(shù)的33%；非常規(guī)鈾資源10～100 萬(wàn)tU 的非洲國(guó)家有兩個(gè)，為埃及（28.5萬(wàn)tU）和索馬里（28.3萬(wàn)tU），占全球（14個(gè)）同資源量級(jí)別國(guó)家數(shù)的14%（圖2）。

圖2 非洲非常規(guī)鈾資源（大于1 000 tU）國(guó)家Fig.2 Countries of unconventional uranium resources greater than 1 000 tU in Africa

非洲地區(qū)累計(jì)查明鈾資源總量約2 136萬(wàn)tU，占全球鈾資源總量（約7 489萬(wàn)tU）的28.5%，比2019年世界鈾礦床分布（World Distribution of Uranium Deposits，UDEPO）數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的資源量985 萬(wàn)tU增加1 151 萬(wàn)tU，比2015 年UDEPO 統(tǒng)計(jì)的資源量1 958萬(wàn)tU增加178萬(wàn)tU。非洲地區(qū)累計(jì)查明常規(guī)鈾資源總量約為256萬(wàn)tU，比2019年UDEPO統(tǒng)計(jì)的資源量282萬(wàn)tU減少26萬(wàn)tU，比2015年UDEPO統(tǒng)計(jì)的資源量389萬(wàn)tU減少133萬(wàn)tU，占全球查明常規(guī)鈾資源總量（約1 457萬(wàn)tU）的18%。非洲地區(qū)累計(jì)查明非常規(guī)鈾資源總量約為1 880萬(wàn)tU，比2019年UDEPO統(tǒng)計(jì)的資源量703萬(wàn)tU增加1 177萬(wàn)tU，比2015 年UDEPO 統(tǒng)計(jì)的資源量1 569 萬(wàn)tU 增加311萬(wàn)tU，占全球查明非常規(guī)鈾資源總量（約6 032萬(wàn)tU）的31%（表2，圖3）。

表2 全球各大洲累計(jì)已查明鈾資源量統(tǒng)計(jì)［20-22］Table 2 Statistics on the cumulative identified uranium resources of different continents in the world[20-22]

2021 年UDEPO 數(shù)據(jù)中，非洲常規(guī)鈾資源量位居第5，首位的是大洋洲（常規(guī)鈾資源量312 萬(wàn)tU），第2 位的是北美洲（304 萬(wàn)tU），第3 位和第4位分別是歐洲（264 萬(wàn)tU）和亞洲（262 萬(wàn)tU），最少的是南美洲（59 萬(wàn)tU）。2015、2019 和2021 年數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，全球累計(jì)查明常規(guī)鈾資源總量小幅度增長(zhǎng)，總體變化不大，非洲地區(qū)則正相反，累計(jì)查明常規(guī)鈾資源總量逐年下降，從2015 年的第1位下降至2019年的第2位，再到2021年的第5位，下降的原因可能是對(duì)現(xiàn)有礦床重新評(píng)估的結(jié)果（圖3）。全球非常規(guī)累計(jì)查明鈾資源總量呈先降低后又增加的趨勢(shì)，相對(duì)增幅較大。非洲地區(qū)變化趨勢(shì)與全球一致。

圖3 全球各地區(qū)累計(jì)已查明資源量2015、2019 和2021 年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)比Fig.3 Statistics on the cumulative identified resources in various regions of the world in 2015，2019 and 2021

1.2 已查明（可回收）資源的經(jīng)濟(jì)性

據(jù)《紅皮書(shū)》（2020）［1］統(tǒng)計(jì)，截至2019 年1 月1日，非洲國(guó)家回收成本低于260 美元/kgU 的已查明資源量約為169 萬(wàn)tU，占全球該成本級(jí)別已查明資源量（約為807 萬(wàn)tU）的21%。其中納米比亞（約50.4 萬(wàn)tU）、南非（約44.8 萬(wàn)tU）和尼日爾（約43.9萬(wàn)tU），分列全球前10位國(guó)家中第5、第6和第7位，分別占全球該成本級(jí)別的6.2%、5.6%和5.4%（表3）。其他前10位國(guó)家按資源量多少依次為澳大利亞（約205萬(wàn)tU）、哈薩克斯坦（約97萬(wàn)tU）、加拿大（約87 萬(wàn)tU）、俄羅斯（約66 萬(wàn)tU）、巴西（約28 萬(wàn)tU）、中國(guó)（約27 萬(wàn)tU）和印度（約20 萬(wàn)tU）。前10 位國(guó)家的已查明資源總量占全球總量的近83%，中國(guó)占3%，主要來(lái)自北方砂巖型鈾資源。

表3 非洲地區(qū)已查明鈾資源（可回收）不同成本區(qū)間鈾資源量（截至2019 年1 月1 日）［1］Table 3 Proportion of identified resources (recovery)with different cost in African (as of 1 January,2019)[1]

非洲國(guó)家回收成本低于130 美元/kgU 的已查明資源量約為129 萬(wàn)tU，占全球該成本級(jí)別已查明資源量（約為615 萬(wàn)tU）的21%，資源量超過(guò)10萬(wàn)tU 的非洲國(guó)家有3 個(gè)，分別是納米比亞（約45萬(wàn)tU）、南非（約32 萬(wàn)tU）和尼日爾（約28 萬(wàn)tU），分別占全球該成本級(jí)別的7.3%、5%和4.6%（圖4）。全球該成本級(jí)別已查明資源量超過(guò)10 萬(wàn)tU的國(guó)家還有澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大、俄羅斯、巴西、中國(guó)、蒙古、烏茲別克斯坦及烏克蘭，占全球該成本級(jí)別已查明資源的91.2%，中國(guó)占全球4%。

非洲國(guó)家回收成本低于80 美元/kgU 的已查明資源量約為28.5 萬(wàn)tU，占全球該成本級(jí)別已查明資源量（約為201 萬(wàn)tU）的14%。非洲地區(qū)擁有該成本級(jí)別已查明資源的國(guó)家只有3 個(gè)，為尼日爾、南非和坦桑尼亞，南非已查明資源量約為22.8 萬(wàn)tU，坦桑尼亞約為4.68 萬(wàn)tU 以及尼日爾約為0.99 萬(wàn)tU（圖4）。全球該成本級(jí)別資源量大于10 萬(wàn)tU 的國(guó)家有4 個(gè)，分別是哈薩克斯坦、加拿大、巴西和中國(guó)，他們占全球已查明資源總量的80%，中國(guó)占8%。

圖4 非洲主要國(guó)家不同成本已查明鈾資源統(tǒng)計(jì)［1］Fig.4 Identified uranium resources at different costs of major countries in Africa［1］

全球回收成本低于40 美元/kgU 的已查明資源量約為108 萬(wàn)tU，僅有7 個(gè)國(guó)家擁有該低成本已查明資源，依次是哈薩克斯坦、加拿大、巴西、中國(guó)、越南、西班牙和阿根廷，非洲地區(qū)無(wú)該成本鈾資源。

2 非洲地區(qū)天然鈾生產(chǎn)現(xiàn)狀

2.1 主要產(chǎn)鈾國(guó)

全球天然鈾生產(chǎn)相對(duì)集中，非洲地區(qū)的納米比亞和尼日爾為全球第4 位和第6 位產(chǎn)鈾國(guó)（表4）。

據(jù)WNA（2020）［18］數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年納米比亞天然鈾產(chǎn)量為5 476 tU，占全球天然鈾產(chǎn)量（約5.48 萬(wàn)tU）的10%。尼日爾天然鈾產(chǎn)量2 983 tU，占全球天然鈾產(chǎn)量的5%（表4）。2020 年納米比亞計(jì)劃天然鈾產(chǎn)量為5 698 tU（全球占比12%）［24］，但實(shí)際鈾產(chǎn)量為5 413 tU；尼日爾略有降低，為2 926 tU。近10 年來(lái)，非洲天然鈾生產(chǎn)總體表現(xiàn)為2011 年產(chǎn)量顯著下降、2012 和2013 年顯著增加后，在2014—2017 年間保持在10 年間的最低水平（低于1 萬(wàn)tU/a），2018 年和2019 年產(chǎn)量開(kāi)始回升至2011 年水平。從2015—2020 年天然鈾產(chǎn)量變化看，納米比亞的天然鈾產(chǎn)量逐年升高，尼日爾逐年下降，南非（300～600 tU/a 的產(chǎn)量）和馬拉維有少量的鈾生產(chǎn)（圖5）。其中，非洲天然鈾生產(chǎn)趨勢(shì)與納米比亞趨勢(shì)一致性很高，反映了納米比亞對(duì)非洲地區(qū)鈾生產(chǎn)的重要作用。

圖5 非洲及其主要國(guó)家2010—2019 年天然鈾產(chǎn)量變化Fig.5 Changes of natural uranium production in Africa and major countries from 2010 to 2019

表4 2019 年全球及主要國(guó)家天然鈾產(chǎn)量［23］Table 4 Global and major countries natural uranium production in 2019[23]

2.2 在產(chǎn)礦山

截至2019 年7 月［25］，全球在產(chǎn)礦山36 座，分布在13 個(gè)國(guó)家，總計(jì)占用資源量約186.32 萬(wàn)tU，年產(chǎn)能約為8.09 萬(wàn)tU，比2018 年（7.5 萬(wàn)tU）增加約8%。非洲在產(chǎn)礦山5座，包括納米比亞的Husab（產(chǎn)能5 706 tU/a）、R?ssing（產(chǎn)能4 004 tU/a）、南非的Moab Khotsong（產(chǎn)能3 403 tU/a）以及尼日爾的Arlit（3 003 tU/a）和Akouta（2 002 tU/a），總計(jì)占用資源量約19.8 萬(wàn)tU，占全球在產(chǎn)礦山總計(jì)占用資源量的11%左右。合計(jì)年產(chǎn)能約1.8 萬(wàn)tU，占全球在產(chǎn)礦山年總產(chǎn)能的22%左右（表5）。納米比亞、尼日爾和南非3 國(guó)的在產(chǎn)礦山產(chǎn)能分列全球第3、第6 和第7 位，分別占當(dāng)年全球年總產(chǎn)能的12%、6%和4%（圖6）。

圖6 世界各國(guó)在產(chǎn)礦山產(chǎn)能Fig.6 Production capacity of global mines in production

表5 非洲地區(qū)在產(chǎn)礦山信息（截至2019 年7 月）Table 5 Production capacity and basic information of African mines in production (as of July,2019)

對(duì)比2018 年和2019 年鈾礦山產(chǎn)量情況發(fā)現(xiàn)，全球10 大礦山2018 年和2019 年的合計(jì)產(chǎn)量均占相應(yīng)年份全球天然鈾總產(chǎn)量的53%左右。納米比亞的Husab 和R?ssing 兩座礦山均在全球10 大礦山之列，其中，Husab 礦山產(chǎn)量從2018 年的3 028 tU 增加至2019 年的3 400 tU，產(chǎn)量增加了372 tU，2018 年和2019 年提供的天然鈾均占相應(yīng)年份全球天然鈾生產(chǎn)總量的6%左右，2019年天然鈾產(chǎn)量在全球占比中有所下降。R?ssing礦山產(chǎn)量從2018 年的2 102 tU 略有下降至2019年的2 077 tU，2018 年和2019 年提供的天然鈾均占相應(yīng)年份全球天然鈾生產(chǎn)總量的近4%。加拿大Cigar Lake 礦山產(chǎn)量?jī)赡陜?nèi)穩(wěn)居世界第1位，納米比亞Husab 礦山產(chǎn)量從2018 年的第4 位提升至2019 年第2 位，R?ssing 礦山由第6 位降到第7 位。需要注意的是，部分著名礦山，如納米比亞的R?ssing 和澳大利亞的Ranger 在21 世紀(jì)20 年代末計(jì)劃或預(yù)計(jì)關(guān)閉，為了防止未來(lái)一次鈾源供給量進(jìn)一步下降，需要新的礦山代替關(guān)停礦山的產(chǎn)能（表6）。

表6 全球10 大礦山名錄（2018 和2019 數(shù)據(jù)對(duì)比）［23-24，26］Table 6 Top 10 mines in the world (comparison data in 2018 and 2019) [23-24，26]

2.3 計(jì)劃-潛在礦山

非洲地區(qū)計(jì)劃礦山的年總產(chǎn)能約為1.64萬(wàn)tU，占全球計(jì)劃礦山年總產(chǎn)能的20%。計(jì)劃礦山占用資源量合計(jì)近35.4 萬(wàn)tU，占全球計(jì)劃礦山占有資源量的32%，是在產(chǎn)礦山資源量在全球占比（11%）的近3 倍［20］。

截至2019 年7 月，非洲地區(qū)計(jì)劃的礦山有7座，包括納米比亞的Langer Heinrich（年產(chǎn)能2 002 tU）和Trekkopje（年產(chǎn)能3 349 tU），分別由帕拉丁能源公司和歐安諾集團(tuán)控股。尼日爾的Dasa（年產(chǎn)能2 695 tU）和Imouaren（年產(chǎn)能5 005 tU），分別由全球原子能核燃料公司和歐安諾集團(tuán)控股。此外，在南非、馬拉維和坦桑尼亞還有3 座計(jì)劃礦山，分別為Cooke/Ezulwini（年產(chǎn)能500 tU）、Kayelekera（年產(chǎn)能1 267 tU）和Mkuju River（年產(chǎn)能1 617 tU）（表7）。

表7 非洲地區(qū)計(jì)劃礦山基本情況［25］Table 7 Basic information of planned mines in Africa[25]

非洲地區(qū)潛在礦山年總產(chǎn)能約為1.5 萬(wàn)tU，占全球潛在礦山年總產(chǎn)能的33%。潛在礦山占用資源量約為29.5 萬(wàn)tU，占全球潛在礦山占用資源總量的38%。

截至2019年7月，非洲地區(qū)潛在礦山有10座，包括納米比亞的Norasa（年產(chǎn)能2 002 tU）、Etango（年產(chǎn)能3 850 tU）和Marenica（年產(chǎn)能1 347 tU），尼日爾的Madaouela（年產(chǎn)能1 039 tU）和Azelik（年產(chǎn)能701 tU），以及南非的Dominion（年產(chǎn)能1 463 tU）、贊比亞的Mutanga（年產(chǎn)能924 tU）、博茨瓦納的Letlhakane（年產(chǎn)能1 374 tU）、中非共和國(guó)的Bakouma（年產(chǎn)能2 002 tU）和毛里塔尼亞的Tiris（年產(chǎn)能385 tU）（表8）。

表8 非洲地區(qū)潛在礦山基本情況［25］Table 8 Basic information of potential mines in Africa[25]

2.4 產(chǎn)鈾公司

2019 年世界前10 大公司控股礦山合計(jì)占全球產(chǎn)能的88.6%。排名前10 位的產(chǎn)鈾公司依次是哈薩克斯坦能源公司（Kazatomprom）（27%）、法國(guó)歐安諾集團(tuán)（Orano）（11.1%）、加拿大能源礦業(yè)公司卡梅科（Cameco）（8.6%）、中核集團(tuán)（CNNC）（7.5%）、俄羅斯國(guó)有鈾資源公司（ARMZ）（7.1%）、納米比亞斯科鈾業(yè)公司（Swakop Uranium）（7.1%）、澳大利亞力拓集團(tuán)（Rio Tinto）（5.8%）、澳大利亞必和必拓公司（BHP）（5.3%）、俄羅斯鈾一鈾業(yè)公司（Uranium One）（4.9%）和南非哈莫尼黃金礦業(yè)公司（Harmony Gold）（4.2%）（表9）。

表9 世界主要產(chǎn)鈾公司及其控股礦山［26］Table 9 Worldwide major uranium producing companies and their holding mines[26]

Kazatomprom 公司控股了哈薩克斯坦大部分在運(yùn)鈾礦山。Orano 公司控股的在運(yùn)礦山分布在哈薩克斯坦和尼日爾（Arlit和Akouta，資源量約3.4萬(wàn)tU）。Cameco 公司控股了加拿大產(chǎn)量最大的Cigar Lake 礦山，同時(shí)控股了停產(chǎn)維護(hù)的加拿大McArthur River 礦山以及美國(guó)的Smith Ranch-Highland 礦山。Swakop Uranium（大股東為CGNURC）控股的鈾礦山為納米比亞的Husab 礦山（資源量約為12.23 萬(wàn)tU）。CNNC 控股了納米比亞的R?ssing 礦山，控股礦山的資源量約為2.71 萬(wàn)tU。Harmony Gold 控股的鈾礦山為南非的Moab Khotson 礦山。非洲地區(qū)的主要控股公司為法國(guó)歐安諾集團(tuán)、中國(guó)中核集團(tuán)、納米比亞斯科鈾業(yè)公司和南非哈莫尼黃金礦業(yè)公司。

3 經(jīng)費(fèi)投入與勘查開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)

3.1 勘查經(jīng)費(fèi)投入及變化

一直以來(lái)，非洲地區(qū)無(wú)國(guó)外鈾資源勘查經(jīng)費(fèi)投入的報(bào)告，而國(guó)內(nèi)企業(yè)和政府勘查經(jīng)費(fèi)投入有數(shù)據(jù)報(bào)告的國(guó)家綜合統(tǒng)計(jì)共有19個(gè)［1，27-29］，統(tǒng)計(jì)不同時(shí)間段累計(jì)勘查經(jīng)費(fèi)投入情況發(fā)現(xiàn)，2019 年以前非洲地區(qū)國(guó)內(nèi)企業(yè)和政府勘查經(jīng)費(fèi)累計(jì)投入共約32.13 億美元，最主要鈾資源勘查經(jīng)費(fèi)投入國(guó)家有納米比亞（累計(jì)投入約14.11 億美元）、尼日爾（累計(jì)投入約10.61 億美元）和南非（累計(jì)投入約3.04 億美元），2006—2019 年一直在追加投入。其中，納米比亞2014—2017 年投入增速很快，尼日爾則在2008—2010 年追加投入幅度較大，南非則在2006—2019 年平穩(wěn)小幅度增加（圖7）。其次，埃及、加蓬、坦桑尼亞和馬里也有相對(duì)較大規(guī)模（5000 萬(wàn)～1.2 億美元）的勘查經(jīng)費(fèi)投入，其中，埃及在2006—2010 年以前投入有小幅度增加，2010 年后則沒(méi)有追加數(shù)據(jù)，坦桑尼亞自2010 年以來(lái)開(kāi)始有一定的勘查費(fèi)用投入后，在2012—2014 年又有追加投入，2012 年以后沒(méi)有再追加。加蓬和馬里兩國(guó)近10 余年均沒(méi)有追加勘查經(jīng)費(fèi)投入的數(shù)據(jù)報(bào)道。再次，中非、博茨瓦納、贊比亞和索馬里也有一定規(guī)模的勘查經(jīng)費(fèi)投入，贊比亞是2010 年后開(kāi)始有勘查經(jīng)費(fèi)投入數(shù)據(jù)報(bào)道，2012—2014 年追加了近5 倍的勘查經(jīng)費(fèi)投入，2012 年后無(wú)大的勘查經(jīng)費(fèi)投入數(shù)據(jù)報(bào)道。由此可見(jiàn)，非洲的主要產(chǎn)鈾國(guó)即為主要鈾資源勘查經(jīng)費(fèi)投入國(guó)。但是，贊比亞經(jīng)費(fèi)投入較低，2014 年以前累計(jì)投入約0.10 億美元，2017—2019 年有小幅度經(jīng)費(fèi)追加，為鈾資源豐富但投入相對(duì)較低的國(guó)家（圖7）。

圖7 非洲主要國(guó)家（有數(shù)據(jù)的）不同時(shí)期國(guó)內(nèi)企業(yè)和政府累計(jì)勘查費(fèi)用投入Fig.7 Cumulative investment in exploration expenses of domestic enterprises and governments of major African countries（data submitted）in different periods

2014 年以來(lái)，由于市場(chǎng)價(jià)格對(duì)鈾的支出和投資的影響以及地區(qū)安全穩(wěn)定因素，非洲地區(qū)大多數(shù)國(guó)家的鈾資源相關(guān)勘查開(kāi)發(fā)活動(dòng)或終止、或暫停、或減少，主要以IAEA 技術(shù)合作項(xiàng)目（包括培訓(xùn)、講座等）推動(dòng)鈾礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主，2018年IAEA啟動(dòng)了一項(xiàng)題為“提高區(qū)域能力，建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的鈾礦產(chǎn)業(yè)”技術(shù)合作項(xiàng)目，將持續(xù)至2021 年。

3.2 主要國(guó)家的勘查開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)

博茨瓦納

A-Cap 公司自2006 年以來(lái)，一直對(duì)Letlhakane 進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估和技術(shù)研究，并于2016 年12 月12 日獲得博茨瓦納礦業(yè)部采礦許可申請(qǐng)，是否已開(kāi)始開(kāi)采有待進(jìn)一步核實(shí)。

毛里塔尼亞

Aura 能源公司的Reguibat 礦床2018 年報(bào)告推斷資源量增加6%，達(dá)到2 萬(wàn)tU，可靠資源量增加至6 540 tU，目前正在開(kāi)展最終的可行性研究。

納米比亞

勘查開(kāi)發(fā)投入自2014 年的10 億美元，逐年減少至2017 年的480 萬(wàn)美元，原來(lái)投入開(kāi)發(fā)最大的Husab 侵入巖型礦山因市場(chǎng)條件疲軟，整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度放緩。但是，Tumas3 表生型鈾礦床（Deep Yellow 有限公司控股）正在勘查中，取得了一定的進(jìn)展。據(jù)World nuclear news［30］，2020 年3 月28 日，為了響應(yīng)納米比亞政府實(shí)施的應(yīng)對(duì)疫情的緊急狀態(tài)，中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司暫停了R?ssing 鈾礦正常的采礦作業(yè)。帕拉丁能源公司（Paladin Energy）2020 年7 月發(fā)布公告［31］，稱(chēng)其已經(jīng)完成了Langer Heinrich 鈾礦的重啟計(jì)劃，將在鈾國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格適宜的時(shí)候重新投入生產(chǎn)，而且只有在公司獲得具有足夠期限和價(jià)值的額外定期合同來(lái)支持所有利益相關(guān)者獲得適當(dāng)回報(bào)的情況下，才考慮正式啟動(dòng)Langer Heinrich 鈾礦。此外，2020 年，Entango-8 鈾礦山完成了預(yù)可行性研究，表明其具有良好的露天和堆浸技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上的可采性，Bannerman Engergy 公司計(jì)劃于2022 年完成該礦山的最終可行性研究［32］。

尼日爾

2017 年全球原子能公司（GAC）報(bào)告了Dasa 砂巖型鈾礦床控制資源量為23 079 tU，推斷資源為18 502 tU，且在2018 年1 月實(shí)施一項(xiàng)37 000 m 的鉆探計(jì)劃，據(jù)World nuclear news［33］，Dasa 鈾礦床于2020 年底獲得了采礦許可，完全可以進(jìn)行商業(yè)生產(chǎn)，將于2024 年全面投產(chǎn)。COMINAK（凱米鈉克，阿庫(kù)塔礦業(yè)公司簡(jiǎn)稱(chēng)）部分持股的Akouta 礦山，2021 年3 月底徹底關(guān)閉，會(huì)減少部分市場(chǎng)供應(yīng)［34］。

馬里

勘查開(kāi)發(fā)投入與大趨勢(shì)有所不同，2017 年支出較2016 年多追加了近60 萬(wàn)美元，推測(cè)主要投入在鈾資源潛力大的3 個(gè)地區(qū)，即Falea-North Guinea 盆地、馬里東北部Kidal 礦床以及Gao 地區(qū)沉積盆地中的Samit 礦床。2016 年以來(lái)，為了吸引外國(guó)投資礦業(yè)，馬里政府推出了許多政策，如實(shí)行市場(chǎng)自由化、開(kāi)發(fā)對(duì)外貿(mào)易和投資、修改稅法、改革公共部門(mén)服務(wù)功能等。

贊比亞

勘查活動(dòng)主要是查明Karoo 群中的砂巖型鈾礦床。GoviEx 鈾業(yè)公司于2016 年6 月收購(gòu)了Denison 公司的Mutanga 項(xiàng)目，2017 年10 月又完成了非洲能源公司Chirundu 項(xiàng)目的收購(gòu)，并對(duì)鄰近項(xiàng)目進(jìn)行了整合。

坦桑尼亞

鎳、鈾、稀土等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量較為豐富，具有勘查及發(fā)現(xiàn)世界級(jí)礦藏的潛力，但其境內(nèi)除黃金、金剛石和天然氣等礦產(chǎn)有大規(guī)模投資開(kāi)發(fā)之外，絕大部分礦產(chǎn)資源未開(kāi)發(fā)利用。

烏干達(dá)

通過(guò)IAEA 技術(shù)合作方案——“加強(qiáng)國(guó)家鈾勘查和評(píng)價(jià)能力”查明和評(píng)價(jià)其鈾資源。該方案于2014 年開(kāi)始，2017 年結(jié)束。隨著國(guó)家考慮在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中增加核能，政府繼續(xù)利用地質(zhì)調(diào)查局和礦業(yè)部對(duì)鈾資源進(jìn)行評(píng)估，這是長(zhǎng)期規(guī)劃的一部分。

在非洲資源開(kāi)發(fā)過(guò)程中，西方礦業(yè)企業(yè)主要采取探而不采的礦業(yè)戰(zhàn)略。為了擺脫西方國(guó)家對(duì)非洲經(jīng)濟(jì)的拖累，引入更多中資企業(yè)以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2012 年末，非洲津巴布韋、幾內(nèi)亞等國(guó)家大大地提高了礦業(yè)權(quán)的維護(hù)費(fèi)用，并收回了部分過(guò)期的優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)，為中資企業(yè)提供了更多的找礦機(jī)遇。

4 非洲地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)

2020 年，新冠疫情肆虐非洲，多國(guó)發(fā)生動(dòng)蕩，地區(qū)發(fā)展陷入陰霾。經(jīng)濟(jì)上承受壓力，商品出口、旅游業(yè)、航空業(yè)遭受打擊，外貿(mào)收入和外資流入大幅下降，財(cái)政赤字增大，主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升。非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定原計(jì)劃2020 年7 月正式實(shí)施，但因疫情被迫延遲，非洲經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程停滯。貧困人口增加，社會(huì)矛盾激化、誘發(fā)社會(huì)動(dòng)蕩，如馬里軍人嘩變，幾內(nèi)亞、科特迪瓦騷亂，尼日利亞發(fā)生民眾抗議，東非、埃塞俄比亞爆發(fā)政府軍和地方武裝力量之間的武裝沖突，埃塞俄比亞、蘇丹與埃及之間圍繞尼羅河水資源的爭(zhēng)端等等。

2021 年，非洲疫情應(yīng)對(duì)能力有望提升、經(jīng)濟(jì)有望好轉(zhuǎn)、安全局勢(shì)也有望趨穩(wěn)。其中，西非各國(guó)政局趨于穩(wěn)定，北非的利比亞內(nèi)部和談走上正軌，埃塞俄比亞國(guó)內(nèi)沖突如無(wú)外力介入有望在較短時(shí)間內(nèi)結(jié)束。

與此同時(shí)，2021 年1 月1 日，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)正式啟動(dòng)，未來(lái)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重將穩(wěn)步上升，非洲經(jīng)濟(jì)對(duì)外依賴(lài)性將有所下降。法國(guó)開(kāi)發(fā)署發(fā)布的《非洲經(jīng)濟(jì)2021》一書(shū)指出，非洲經(jīng)濟(jì)在全球疫情中表現(xiàn)出較好的韌性，一定程度上經(jīng)受住了此次沖擊，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到－2.6%，雖然增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)減緩，但仍?xún)?yōu)于全球整體水平（－4.4%）。在非洲許多國(guó)家希望擁有經(jīng)濟(jì)自主權(quán)和更高的金融發(fā)展水平的美好愿景下，仍缺乏完善的制度框架和良好的基礎(chǔ)設(shè)施（交通、能源），對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展和引進(jìn)外資造成了阻礙。

利好的是，中國(guó)與非洲的經(jīng)貿(mào)合作將為后疫情時(shí)代的非洲經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2021 年，新一屆中非合作論壇會(huì)議計(jì)劃在塞內(nèi)加爾召開(kāi)，雙方將以此次會(huì)議為契機(jī)，把中非全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系推向更高水平。在“一帶一路”框架下的中非合作項(xiàng)目陸續(xù)復(fù)工，推動(dòng)非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

尤其是南部非洲礦業(yè)大有可為。南部非洲涉及的25 個(gè)國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)良好，GDP總量約為9 000 億美元。該地區(qū)資源豐富，礦業(yè)是多數(shù)國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)，其鈾、鉭、鋯和石墨等礦種儲(chǔ)量超過(guò)全球總儲(chǔ)量的30%，是全球礦物原材料和能源的主要供給基地。在南部非洲，電力、道路等基礎(chǔ)設(shè)施、礦業(yè)政策和國(guó)家投資風(fēng)險(xiǎn)方面雖有瑕疵，但仍然吸引了像嘉能可、力拓、艾芬豪、五礦集團(tuán)、紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)和布什維爾德礦業(yè)公司（Bushveld Minerals）等國(guó)際礦業(yè)巨頭的強(qiáng)烈關(guān)注與布局，外資、中資和本地企業(yè)均看好本地區(qū)未來(lái)礦業(yè)的發(fā)展，目前已在這里形成了“群雄逐鹿”的局面。

5 非洲地區(qū)鈾資源可持續(xù)發(fā)展的支撐能力

5.1 礦山資源量及產(chǎn)能在全球中占比越來(lái)越高

從非洲地區(qū)在產(chǎn)礦山、計(jì)劃礦山及潛在礦山資源量及產(chǎn)能在全球中占比總體越來(lái)越高來(lái)看，非洲將在未來(lái)全球鈾資源供給中扮演越來(lái)越重要的“角色”，計(jì)劃和潛在礦山將占到全球三分之一多的礦山資源量和提供近三分之一的產(chǎn)能。

非洲各狀態(tài)礦山的總資源量近85 萬(wàn)tU，合計(jì)年總產(chǎn)能約為5 萬(wàn)tU。其中，在產(chǎn)礦山資源量合計(jì)約19.8 萬(wàn)tU，占全球在產(chǎn)礦山的11%。按2019 年產(chǎn)能為1.8 萬(wàn)tU 的85%計(jì)算（1.53 萬(wàn)tU），在產(chǎn)礦山理論上還可以生產(chǎn)約13 年。計(jì)劃礦山總資源量約為35.4 萬(wàn)tU，合計(jì)年總產(chǎn)能約為1.64 萬(wàn)tU，同樣按產(chǎn)能的85%計(jì)算（1.4 萬(wàn)tU），計(jì)劃礦山理論上可以開(kāi)采25 年。潛在礦山總資源量約為29.5 萬(wàn)tU，合計(jì)年總產(chǎn)能約1.5萬(wàn)tU，潛在礦山理論上可以開(kāi)采近20 年。

據(jù)WNA（2020）［35］，2010—2019 年10 年間，非洲地區(qū)總計(jì)生產(chǎn)天然鈾近11 萬(wàn)t，天然鈾年平均產(chǎn)量為1.1 萬(wàn)t，如果未來(lái)保持這10 年間的生產(chǎn)水平，非洲地區(qū)鈾礦開(kāi)采可以維持77 年之久。

從非洲已查明（可回收）的不同成本鈾資源量來(lái)看，小于80 美元/kgU 的資源量約有28.5萬(wàn)tU，可以開(kāi)采近26 年，小于130 美元/kgU 的資源量約有100 萬(wàn)tU，可以開(kāi)采90 年，中低成本的已查明（可回收）資源可以維持鈾礦開(kāi)采近120 年。此外，小于260 美元/kgU 的資源量約有40 萬(wàn)tU，可以開(kāi)采36 年。

據(jù)王成等（2021）［36］分析認(rèn)為，“兩碳目標(biāo)”下，2021—2040 年為滿(mǎn)足全球核電發(fā)展，預(yù)計(jì)需要天然鈾約160 萬(wàn)tU，非洲地區(qū)的中低成本（80～135 美元/kgU）鈾生產(chǎn)，可為全球核電發(fā)展提供重要支撐作用，在產(chǎn)、計(jì)劃和潛在的礦山，理論上可以提供近60 年的鈾礦生產(chǎn)服務(wù)。

5.2 鈾資源勘查遠(yuǎn)景潛力較大

非洲地區(qū)鈾資源勘查遠(yuǎn)景潛力較大，整體屬于早前寒武紀(jì)穩(wěn)定陸塊環(huán)境下的非洲鈾成礦域，是全球9 大成礦域之一。根據(jù)鈾礦區(qū)域分布與成礦地質(zhì)構(gòu)造特征，可進(jìn)一步劃分為12個(gè)成礦省和18 個(gè)成礦區(qū)（帶），區(qū)內(nèi)共產(chǎn)出有超大型鈾礦床36 個(gè)（約占全球超大型鈾礦床的39%）、大型鈾礦床83 個(gè)，累計(jì)查明常規(guī)鈾資源量257 萬(wàn)t、非常規(guī)鈾資源量1 880 萬(wàn)t，分別占全球的常規(guī)和非常規(guī)鈾資源量的五分之一和三分之一。

在超大型鈾資源中，非洲最具優(yōu)勢(shì)的鈾礦類(lèi)型為古石英卵石礫巖型，超大型礦床有9 個(gè)，全部產(chǎn)出于南非。其次為磷酸鹽型、侵入巖型和砂巖型，分別主要產(chǎn)于摩洛哥、納米比亞和尼日爾。非洲已探明的大型鈾礦床，以砂巖型、侵入巖型和古石英卵石礫巖型為主，主要產(chǎn)于尼日爾和南非。其中，維特瓦特斯蘭德盆地古元古代鈾成礦帶是世界著名的金鈾礦集區(qū)，達(dá)瑪拉造山帶產(chǎn)出有世界聞名的羅辛（R?ssing）、湖山（Husab）等鈾礦床，是世界上唯一的白崗巖型鈾礦礦集區(qū)，還產(chǎn)出有超大型蘭格海因希里（Langer Heinrich）表生型鈾礦床，在伊姆拉倫盆地-霍加爾地塊鈾成礦省產(chǎn)出有超大型-大型砂巖型鈾礦床。

可見(jiàn)，非洲地區(qū)資源儲(chǔ)量豐富、類(lèi)型多樣且獨(dú)特。目前，非洲的鈾勘查活動(dòng)中心主要集中在非洲南部的納米比亞、南非以及尼日爾，勘查程度還有相對(duì)低或者空白的區(qū)域，遠(yuǎn)景潛力較大。

6 結(jié)論

1）非洲地區(qū)鈾資源豐富，累計(jì)查明鈾資源量占全球的近三分之一。已查明資源不同回收成本的資源量分別約為169 萬(wàn)tU（小于260美 元/kgU）、129 萬(wàn)tU（小于130 美元/kgU）和28.5 萬(wàn)tU（小于80 美元/kgU），分別占全球同成本區(qū)間資源量的21%、21%和14%，無(wú)小于40美元/kgU 的低成本已查明鈾資源。

2）非洲地區(qū)2010—2019 年10 年間，總計(jì)生產(chǎn)天然鈾近11萬(wàn)t，天然鈾年平均產(chǎn)量為1.1萬(wàn)t。納米比亞和尼日爾是位居全球第4 和第6 位的產(chǎn)鈾國(guó)，近2 年兩國(guó)生產(chǎn)了全球15%～18%的天然鈾。截至2019 年7 月，非洲在產(chǎn)礦山5 座，總計(jì)占有資源量近20 萬(wàn)tU（占全球的11%），合計(jì)年產(chǎn)能約1.8 萬(wàn)tU（占全球的22%），主要由Orano、CNNC、Swakop Uranium（CGN-URC 大股東）以及Harmony Gold 等公司控股。

3）非洲地區(qū)主要產(chǎn)鈾國(guó)即為主要勘查投入國(guó)，包括納米比亞、尼日爾和南非。目前，部分在產(chǎn)礦山的暫停開(kāi)采或者關(guān)閉，減少了市場(chǎng)的部分供應(yīng)。但暫停礦山重啟計(jì)劃的實(shí)施和儲(chǔ)備礦山的計(jì)劃全面投產(chǎn)，將彌補(bǔ)甚至增加非洲市場(chǎng)的供應(yīng)。認(rèn)為2024 年后非洲天然鈾供給將會(huì)向好發(fā)展。

4）2021 年非洲疫情應(yīng)對(duì)能力有望提升、經(jīng)濟(jì)有望好轉(zhuǎn)、安全局勢(shì)也有望趨穩(wěn)，部分非洲國(guó)家采取了吸引外資的經(jīng)濟(jì)政策和措施等。中國(guó)與非洲的經(jīng)貿(mào)合作將為后疫情時(shí)代的非洲經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，尤其南部非洲礦業(yè)大有可為，目前該地區(qū)已形成了群雄逐鹿的局面。

5）非洲地區(qū)鈾資源儲(chǔ)量豐富、勘查遠(yuǎn)景較大，在產(chǎn)礦山產(chǎn)能、計(jì)劃和潛在礦山資源量將在未來(lái)的鈾供給中扮演越來(lái)越重要的“角色”。中低成本的已查明資源理論上可以維持鈾礦開(kāi)采近120 年，在產(chǎn)、計(jì)劃和潛在的礦山，理論上可以提供近60 年的鈾礦生產(chǎn)服務(wù)，以及隨著投入和勘查程度的提高，鈾資源量的持續(xù)增加，可為未來(lái)全球核電發(fā)展起到重要支撐作用。