李慧 楊紫都

摘要：2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，國(guó)家保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，擴(kuò)大有效投資。同時(shí)，人氣污染防治攻堅(jiān)持戰(zhàn)下的環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，商用車(chē)產(chǎn)品自身進(jìn)入更新?lián)Q代時(shí)期。多種因素綜合影響下，自卸車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)明顯的前高后低的表現(xiàn)。

關(guān)鍵詞：自卸車(chē);市場(chǎng)分析;市場(chǎng)預(yù)測(cè)

中圖分類號(hào)：U461 收稿日期：2022-04-07

DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.04.003

l 固定資產(chǎn)投資環(huán)境

2021年1-12月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，較上年同比增長(zhǎng)4.9%，較2019年1-12月增長(zhǎng)8.0%，兩年平均增速3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資14 275億元，比上年增長(zhǎng)9. 1%;第二產(chǎn)業(yè)投資167 395億元，增長(zhǎng)11.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資362 877億元，增長(zhǎng)2.1%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）比上年增長(zhǎng)0.4%。2021年1-12月，商品房銷(xiāo)售面積為17.9億ln2.同比增長(zhǎng)l.g%，比2019年1-12月份增長(zhǎng)4.6%，兩年平均增長(zhǎng)2.3%（圖1）。

2021年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，存在經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，基礎(chǔ)建設(shè)投資增長(zhǎng)不及預(yù)期，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度緩慢，未對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生足夠支撐，年末因財(cái)政支出加速而有所回升。分析基建投資當(dāng)前表現(xiàn)的原因，主要是受到“財(cái)政后置”及防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的約束。2021年專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度明顯偏慢，發(fā)行高峰在下半年，資金落地見(jiàn)效需要一定時(shí)間，對(duì)商用車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用會(huì)再次滯后;同時(shí)，基建項(xiàng)目審批趨嚴(yán)，實(shí)施終身問(wèn)責(zé)，降低了地方政府推動(dòng)基建的激勵(lì)。疊加城投公司在與地方政府脫鉤的過(guò)程中，融資能力減弱，承擔(dān)基建的能力和積極性也出現(xiàn)下降。

2021年，房地產(chǎn)投資仍處于下行通道，市場(chǎng)需求不振，預(yù)期贏弱。監(jiān)管積極政策推動(dòng)下的房地產(chǎn)銷(xiāo)售反彈效應(yīng)消退。隨著積壓個(gè)貸放款逐步完成，其對(duì)商品房銷(xiāo)售的支撐作用逐漸減退，新房銷(xiāo)售量?jī)r(jià)齊跌。銷(xiāo)售不振，疊加部分房企流動(dòng)性緊張狀況仍未根本性好轉(zhuǎn)，房企對(duì)未來(lái)預(yù)期仍較悲觀，房地產(chǎn)投資增速下滑節(jié)奏再次加快。未來(lái)隨著政策積極程度上升，基建投資增速有望回暖。

2022年財(cái)政政策定調(diào)積極，政府新增債務(wù)限額或保持穩(wěn)定，政府債券發(fā)行在上半年將延續(xù)高位水平。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出要“加快支出進(jìn)度”“適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資”，財(cái)政部也已向各地提前下達(dá)了1.46萬(wàn)億新增專項(xiàng)債限額，指向財(cái)政支出前置，發(fā)力靠前。再加上今年基建項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，有望加快形成實(shí)物工作量。

2 1～12月自卸車(chē)市場(chǎng)概況

2021年1-12月，我國(guó)自卸車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到36.O萬(wàn)輛，同比下滑l0.6%。202 1年上半年銷(xiāo)量持續(xù)走高，其中2月受2020年疫情爆發(fā)影響產(chǎn)生的低基數(shù)影響，同比增速達(dá)到了536.8%。在國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)切換前期的3-6月，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量人增，自卸車(chē)同樣在此階段集中銷(xiāo)售，因此2021年下半年自卸車(chē)市場(chǎng)同樣受到抑制，連續(xù)數(shù)月銷(xiāo)量同比降幅超過(guò)50%（圖2）。

自卸車(chē)市場(chǎng)中，普通白卸車(chē)2021年1-12月銷(xiāo)量35.1萬(wàn)輛，同比下滑3.g%;專用類自卸車(chē)銷(xiāo)量8 573輛，同比下滑76.7%。專用類自卸車(chē)中，作業(yè)類自卸車(chē)由垃圾車(chē)構(gòu)成，垃圾車(chē)2021年人幅下跌是造成專用類自卸車(chē)市場(chǎng)消極表現(xiàn)的直接原因，2021年銷(xiāo)量?jī)H為8 078輛，同比2020年度的36 690輛下滑了78.0%;工程類專用自卸車(chē)銷(xiāo)量低，僅為495輛，同比增長(zhǎng)2.3倍。

從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，自卸車(chē)市場(chǎng)仍以重型車(chē)為主。2021年重型貨車(chē)比重進(jìn)一步提升，比重達(dá)到67.5%（圖3），較上一年提升3.0個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，輕型自卸車(chē)比重下滑，由占比3 1.4%退坡至27.5%;從銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年全年，輕型自卸車(chē)銷(xiāo)量9.9萬(wàn)輛，同比下滑21.7%，下滑幅度最人。

3 1～12月自卸車(chē)銷(xiāo)量分析

3.1按驅(qū)動(dòng)形式劃分的混凝土攪拌車(chē)市場(chǎng)概況

2021年1-12月，自卸車(chē)市場(chǎng)8x4和4x2車(chē)型占據(jù)主要市場(chǎng)。8x4自卸車(chē)全部為重型車(chē)，2021年銷(xiāo)量達(dá)到14.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5%。若將車(chē)型分類作為首次劃分的維度，在重型自卸車(chē)中，61.0%的車(chē)型為8x4車(chē)型，占比較去年提升5.2個(gè)百分點(diǎn)（表1）。一方面，廣東、山東等區(qū)域?qū)嚢柢?chē)、渣土車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)行超載超限治理，使8x4車(chē)型較6x4具有運(yùn)力優(yōu)勢(shì);另一方面，部分區(qū)域（以深圳為代表）對(duì)渣土車(chē)安全治理，鼓勵(lì)或強(qiáng)制渣土車(chē)向8x4轉(zhuǎn)化，導(dǎo)斂6x4車(chē)型向8x4輕量化車(chē)型轉(zhuǎn)化，促使8x4自卸車(chē)占比快速增長(zhǎng)[1]。4x2車(chē)型以輕型貨車(chē)為主，2021年輕型自卸車(chē)占據(jù)4x2車(chē)型的66.4%，但受到重型自卸車(chē)和中型自卸車(chē)的擠壓，比重下滑7.4個(gè)百分點(diǎn)。2021年上半年中重型貨車(chē)市場(chǎng)空前繁榮，銷(xiāo)量達(dá)到極高點(diǎn)，對(duì)全年銷(xiāo)量有一定拉動(dòng)作用;盡管同樣在上半年增長(zhǎng)的趨勢(shì)中，輕型車(chē)增長(zhǎng)幅度小于中重型貨車(chē)，因而占比有所下滑。

3.2 各企業(yè)自卸乍市場(chǎng)概況

從企業(yè)維度來(lái)看，北汽福田、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)占據(jù)普通類白卸車(chē)市場(chǎng)前三位，一汽集團(tuán)、上汽紅巖及東風(fēng)跟隨其后，前十企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額81.6%，較去年同期提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度小幅增長(zhǎng)、維持穩(wěn)定（表2）。

在專用類自卸車(chē)中，上汽紅巖、中聯(lián)重科及湖北程力占據(jù)市場(chǎng)首位。前十企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額60.O%，較去年同期增長(zhǎng)了15.7個(gè)百分點(diǎn)，由于專用自卸車(chē)整體市場(chǎng)下滑劇烈，多數(shù)企業(yè)掌握訂單稀少，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。其中，傳統(tǒng)商用車(chē)大型企業(yè)2021年住專用類自卸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)較差：上汽紅巖盡管占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)首位，但2021年銷(xiāo)量1230輛，下滑87.3%，市場(chǎng)份額下跌ll.9%;中國(guó)重汽2021年銷(xiāo)量235輛，同比下滑92.8%，市場(chǎng)份額下跌6.1%;一汽集團(tuán)僅銷(xiāo)售170輛，同比下滑96.8%，由2020年的銷(xiāo)售第二名跌出前十。反觀部分專注于專用車(chē)的企業(yè)（如中聯(lián)重科、湖北程力等）以及進(jìn)軍專用車(chē)市場(chǎng)的頭部商用車(chē)企（如宇通重工），在2021年專用類自卸車(chē)市場(chǎng)中穩(wěn)中有進(jìn)（表3）。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209

3.3 按地區(qū)需求的自卸車(chē)市場(chǎng)概況

2021年1-12月，全國(guó)一半省份自卸車(chē)市場(chǎng)下滑，其中九省下滑幅度人于全國(guó)平均水平。廣東、四川、河北、浙江、江蘇和山東市場(chǎng)占有率超過(guò)5.O%，是2021年自卸車(chē)的主要銷(xiāo)售區(qū)域（圖4）。在各省份中，得益于“十四五”政策導(dǎo)向，新疆、青海、兩藏及上海、天津區(qū)域增長(zhǎng)幅度人，其中兩部人開(kāi)發(fā)和交通強(qiáng)國(guó)兩人戰(zhàn)略，將長(zhǎng)期利好自卸車(chē)行業(yè)。

3.4 新能源自卸車(chē)市場(chǎng)概況

隨著雙碳目標(biāo)推進(jìn)和大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)深入，以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)逐步緊湊，各企業(yè)均進(jìn)行了不同程度的新能源轉(zhuǎn)型研究。自卸車(chē)因其市場(chǎng)需求廣，被多數(shù)企業(yè)定位為新能源化的主要車(chē)型。新能源自卸車(chē)具備更多的路權(quán)，部分城市甚至達(dá)到24小時(shí)不限區(qū)域、不限行，此舉利好工程項(xiàng)目，助力縮短工期。2021年新能源普通類白卸車(chē)銷(xiāo)量2 012輛，同比增長(zhǎng)了近7倍;專用類自卸車(chē)銷(xiāo)量580輛，較上年銷(xiāo)量基本持平。

從具體技術(shù)路線來(lái)看（表4），宇通純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量600輛，較上年凈增長(zhǎng)，占據(jù)該細(xì)分市場(chǎng)首位。宇通新能源自卸車(chē)采用磷酸鐵鋰高能量密度電池，通過(guò)智能電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)，電池的壽命延長(zhǎng)l0%，減緩成本支出，有效解決了續(xù)航里程和電池壽命的問(wèn)題，服務(wù)城建渣土運(yùn)輸、煤廠、礦廠等廠內(nèi)外短倒運(yùn)輸場(chǎng)景，輻射至鄭州、昆明[2]等城市。除純電動(dòng)路線外，氫燃料電池技術(shù)也已應(yīng)用于自卸車(chē)上。南京金龍和佛山飛馳采用了燃料電池技術(shù)，分別于2021年銷(xiāo)售310輛、30輛。南京金龍燃料電池自卸車(chē)裝配寧德時(shí)代電池，佛山飛馳則裝配榮盛盟固利電池，兩者搭載電機(jī)均來(lái)自蘇州綠控。在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展止步入快車(chē)道。

2021年銷(xiāo)售新能源特殊類自卸車(chē)均采用純電動(dòng)技術(shù)。其中宇通重工銷(xiāo)售170輛居于首位，同比增長(zhǎng)82.8%;2020年居于市場(chǎng)首位的深圳開(kāi)沃在2021年僅售出30輛，較上一年同期的198輛下滑84.8%。進(jìn)入該市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量由2020年的23家增長(zhǎng)到39家，致使該細(xì)分市場(chǎng)較為分散，集中度不高。

4 結(jié)語(yǔ)

202 1年對(duì)于商用車(chē)市場(chǎng)而言極為特殊 上半年市場(chǎng)空前繁榮，下半年市場(chǎng)斷崖式下滑。對(duì)于今后自卸車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，縱觀宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在“十四五”期間，基建投資成為重點(diǎn)，工程建設(shè)用車(chē)需求為自卸車(chē)市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力支撐。從政策驅(qū)動(dòng)來(lái)看，治超治限帶來(lái)的產(chǎn)品輕量化要求趨嚴(yán)，以及城市渣土車(chē)治理范圍擴(kuò)人也將帶來(lái)部分產(chǎn)品更新需求。除此之外，自卸車(chē)產(chǎn)品也將成為智能網(wǎng)聯(lián)化、定制個(gè)性化、新能源化演進(jìn)的重要分支。

參考文獻(xiàn)：

[1]陳鵬，李棟.2020年我國(guó)自卸車(chē)市場(chǎng)回顧及2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)[J].專用汽車(chē)，2021（3）：40-43.

[2]李圍政新能源汽車(chē)淺析宇通YTK90E純電動(dòng)礦用自卸車(chē)在昆陽(yáng)磷礦的試用[J].時(shí)代汽車(chē)，2020（22）： 104-105

作者簡(jiǎn)介：

李慧，1984年生，女，工程師，研究方向?yàn)樯逃密?chē)市場(chǎng)及政策。

楊紫都，1997年生，女，工程師，研究方向?yàn)樯逃密?chē)市場(chǎng)及政策。63C49FE8-8837-41A6-9F96-3E0F71BC7209