文/董春明
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2021 年可統(tǒng)計的鋁產(chǎn)品出口量總計達到939 萬噸,同比增長15.6%;出口金額總計達到394.4 億美元,再創(chuàng)歷史新高。在全球經(jīng)濟下行壓力加大、疫情加劇、供應(yīng)鏈面臨前所未有的不確定性和重大挑戰(zhàn)的背景下,其它經(jīng)濟體對中國鋁產(chǎn)品的需求恢復(fù)增長。同時,鋁產(chǎn)品出口也給中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的利好,給本已產(chǎn)能過剩、經(jīng)營壓力不斷的產(chǎn)業(yè)帶來了新一波發(fā)展機會。2021年也是中國加入WTO 的第20 年,回顧20 年來中國鋁工業(yè)對外貿(mào)易的歷程有助于我們總結(jié)歷史經(jīng)驗,研判未來發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機遇,厘清發(fā)展思路,制訂新背景新要求下的鋁業(yè)政策和發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021 年鋁及其制品(海關(guān)稅則第76 章)出口量總計達到843 萬噸,同比增長15.3%;2021 年中國鋁及其制品出口總額347.1 億美元,同比增長41.1%。鋁及其制品出口量出口額都創(chuàng)歷史新高。
2021年,中國還出口鋁車輪96.1萬噸,增長18.4%,出口額47.3億美元,同比增長34%。2021 年鋁車輪出口量值都僅次于2018 年,為歷史第二高值。
把上述兩大類產(chǎn)品即鋁及其制品、鋁車輪的出口值合并相加,可綜合歸為鋁產(chǎn)品出口。2021 年,中國鋁產(chǎn)品出口總量939.1 萬噸,同比增長15.6%,出口總額394.4億美元,同比增長40.2%。
圖1 2013-2021 中國鋁產(chǎn)品出口量
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2021 年鋁及其制品(海關(guān)稅則第76章)進口量總計達到428.3 萬噸,同比增長15.3%;進口總額125 億美元,同比增長53.6%。其中鋁及鋁合金進口273.4 萬噸,廢鋁進口103.3 萬噸,均有較大增長。
2021 年鋁車輪進口量1.7 萬噸,同比增長21.4%;進口額1.3 億美元,同比增長38.6%。
把上述兩大類產(chǎn)品即鋁及其制品、鋁車輪的出口值合并相加,可綜合歸為鋁產(chǎn)品進口。2021 年,中國鋁產(chǎn)品進口總量430 萬噸,同比增長20%,進口總額126.3 億美元,同比增長49%。
表1 中國鋁產(chǎn)品出口量(分類別) (萬噸)
表2 中國鋁產(chǎn)品進口量(分類別) (萬噸)
同時,中國還是鋁資源進口大國,進口依存度不斷提高。2021 年,中國進口鋁土礦1.07 億噸,進口額51.16億美元;進口氧化鋁338 萬噸,進口額14.3 億美元。
綜合計算,2021 年中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差268.2 億美元(不含鋁土礦和氧化鋁),增長34.8%。而此前最高順差是2018 年的251.6 億美元。2021 年,中國對外貿(mào)易總順差為6763.4 億美元,其中鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差占比為3.72%。
如考慮鋁土礦和氧化鋁貿(mào)易逆差62 億美元,中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易順差為206 億美元,占全國外貿(mào)總順差的3.1%。
表3 中國鋁產(chǎn)品貿(mào)易順差及占全國比例(單位:億美元)
2021 年,恰逢中國加入WTO20 周年。此刻,站在20 年后的歷史節(jié)點和中國與國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系面臨新挑戰(zhàn)的重要關(guān)口,回顧加入WTO 后中國鋁產(chǎn)品進出口貿(mào)易歷程有著特殊和現(xiàn)實意義。
中國加入WTO 后的20 年間,可統(tǒng)計的中國鋁產(chǎn)品出口量(含車輪)從2001 年的不到80 萬噸,增長到2021 年的939.1 萬噸,增長了10.7 倍;鋁及其制品年出口額從2001 年的14.7 億美元增長到2021 年的394.4 億美元,增長了25.8 倍。
2001 年中國鋁及其制品出口額排在全球第9 位(1~8名分別為德加美俄意法澳挪);2005 年排名第4 位(1~3名分別為德美加),2010 年成為第一大出口國,其后一直穩(wěn)居于首位(其后分別為德美加意俄印法)。中國鋁及其制品出口額占世界出口貿(mào)易總額的比例也逐步提高,2001 年只有2.3%,2010 年達到10%,2020 年達到14.9%。估計2021 年會超過17%。
圖2 2001-2021 年中國鋁產(chǎn)品出口量
2001~2021 年20 年間中國累計出口鋁產(chǎn)品超過1.1億噸,累計出口金額超過3700 億美元。其中累計出口鋁板帶2558 萬噸、鋁箔1332 萬噸、鋁型材1404 萬噸、鋁及鋁合金錠1490 萬噸、鋁門窗幕墻及結(jié)構(gòu)體1154 萬噸、鋁制家用器具684 萬噸、其他鋁制品811 萬噸等。
2001 年中國鋁及其制品進口量為132.5 萬噸,2021年進口量428.3 萬噸,增長了2.2 倍。2001~2021 年累計進口鋁及其制品6331 萬噸,其中累計進口廢鋁3693 萬噸,累計進口鋁及鋁合金錠1482 萬噸,兩項合計占鋁進口量的58%。進口鋁金屬和廢鋁,部分彌補了國內(nèi)鋁資源的不足,提高了資源效率,降低了能源消耗和生態(tài)環(huán)境影響,是一個正確的選擇。
2001 年中國鋁及其制品進口額22.4 億美元,排在全球第7 位(1~6 名分別為美德日法意英);2005 年排名第4 位(1~3 名分別為美德日),2009 年超過日本成為第三大進口國,其后進口額一直在三四位交替,2020 年進口額81.4 億美元,2021 年進口額125 億美元,在美德之后仍穩(wěn)居第三位。中國鋁及其制品進口額占世界進口貿(mào)易總額的比例有所提高,2001 年為3.5%,2010 年達到6.1%,2020 年為4.9%,估計2021 年會超過8%。
圖3 2001-2021 年中國鋁產(chǎn)品出口金額
2001~2021 年20 年間累計進口鋁土礦8.8 億噸,進口額436.1 億美元;累計進口氧化鋁8872 萬噸,進口額301.3 億美元。這兩種鋁資源產(chǎn)品總進口額累計達737.4 億美元。
由于鋁產(chǎn)品形態(tài)多、應(yīng)用面廣,產(chǎn)業(yè)鏈條長,因此在產(chǎn)業(yè)和分析市場時要注重全鋁產(chǎn)業(yè)鏈的進出口數(shù)據(jù)所傳達出的信息和趨勢,考慮全鋁物質(zhì)流平衡的信息,以準(zhǔn)確判斷中國鋁進出口貿(mào)易對全球產(chǎn)業(yè)鏈的相互影響,預(yù)估全球貿(mào)易格局變化、地區(qū)和國別政策變化、市場突發(fā)事件可能給產(chǎn)業(yè)鏈運行帶來的潛在風(fēng)險,對貿(mào)易爭端和貿(mào)易保護措施進行預(yù)警并做好相關(guān)規(guī)避和協(xié)調(diào)。
如僅考慮鋁材出口,2021 年的出口量是541 萬噸,考慮鋁及其合金、鋁制品、鋁車輪之后的出口量就增加到了939 萬噸。實際上,這仍然只是鋁金屬流轉(zhuǎn)的一部分。上述統(tǒng)計還不包括大部分的鋁鑄件產(chǎn)品、鋁制成品、3C、車輛等終端產(chǎn)品和機械設(shè)備上的鋁部件等。非常粗略的估算,至少還有200 萬噸以上的鋁出口。當(dāng)然,這有待于研究建立鋁物質(zhì)流模型進行測算。
基于對全鋁產(chǎn)業(yè)鏈的外貿(mào)數(shù)據(jù)分析,可以更加強烈的認(rèn)識到,出口一直是拉動中國鋁工業(yè)發(fā)展的重要引擎和方向標(biāo),用于出口的鋁產(chǎn)品在總產(chǎn)量中的比重不能被低估,出口對產(chǎn)業(yè)鏈的重要性不能被忽視。還以2021 年為例,鋁材出口量541 萬噸,占鋁材總產(chǎn)量4015 萬噸的13.5%,但是如果考慮鋁制品(絕大部分為鋁材加工產(chǎn)品)的出口量285 萬噸,則出口量為827.2 萬噸,占鋁材產(chǎn)量的20.6%。2021 年中國金屬鋁的消費量大致在4850 萬噸(原鋁消費+再生鋁消費),其中大致有939 萬噸是被用來生產(chǎn)上述出口鋁產(chǎn)品,占比為19.4%。如果考慮終端制成品中的鋁出口,金屬鋁消費中有大約25%~28%是用來加工制造出口產(chǎn)品。估算鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的增加值有接近1/3 是出口帶來的。鋁加工材及鋁下游產(chǎn)業(yè)鏈的外向型特征十分明顯。
回顧過去20 年,中國鋁工業(yè)取得了長足發(fā)展,已經(jīng)形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和制造能力,不僅滿足了中國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化對基礎(chǔ)原材料的需求,也支撐了中國制造業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的提升,為國民經(jīng)濟發(fā)展,為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。上述局面的形成,得益于中國融入全球經(jīng)濟的大背景,得益于兩個市場兩種資源的融通,得益于國家對鋁系列產(chǎn)品及制造業(yè)產(chǎn)品出口的政策支持。特別是,從2001 年起,中國加入WTO 后,更加自由便利的國際貿(mào)易環(huán)境和全球大市場,給中國鋁行業(yè)帶來了前所未有的大機遇。從那時起,中國鋁工業(yè)的國際化和國際化的中國鋁工業(yè)拉動產(chǎn)業(yè)鏈一路高歌猛進,不斷邁上新的臺階。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的制造能力和企業(yè)素質(zhì)的提升,也都得益于參與國際市場競爭的磨練和與全球產(chǎn)業(yè)的融合。
不論是一年300 多億美元的出口額、200 多億美元的貿(mào)易順差,還是20 年間累計出口1.1 億多噸鋁產(chǎn)品,累計超過3700 億美元出口創(chuàng)匯,都不是簡單的統(tǒng)計數(shù)據(jù),都是鮮活的產(chǎn)業(yè)圖景和產(chǎn)業(yè)歷程。每個數(shù)據(jù)的背后,都有著數(shù)以萬計企業(yè)的艱辛、數(shù)以百萬計員工的汗水、無數(shù)家庭的依托和付出,都凝聚著就業(yè)、凝聚著民生,凝聚著希望。每個艱難開拓的市場都不能忽視,每個真誠服務(wù)的客戶都不愿放棄。每件產(chǎn)品每個外匯都已經(jīng)最終成為構(gòu)筑事業(yè)追求、人生夢想、家庭幸福、產(chǎn)業(yè)繁榮、社會穩(wěn)定、國家強大的一磚一瓦!當(dāng)然,中國出口的這些鋁產(chǎn)品以及進口產(chǎn)品,同樣也支持了全球制造業(yè)的發(fā)展、各國社會的發(fā)展,也造福了各國消費者。
習(xí)近平主席在第四屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演講時表示:“加入世界貿(mào)易組織以來,中國不斷擴大開放,激活了中國發(fā)展的澎湃春潮,也激活了世界經(jīng)濟的一池春水。這20 年,是中國深化改革、全面開放的20年,是中國把握機遇、迎接挑戰(zhàn)的20 年,是中國主動擔(dān)責(zé)、造福世界的20 年?!蔽矣X得,這些話同樣適用于鋁產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈,也是產(chǎn)業(yè)的真實寫照。作為這20 年的見證者和參與者,我們感同身受!
鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新的臺階,中國鋁資源瓶頸問題愈發(fā)凸顯。2001~2021 年累計進口鋁土礦8.8 億噸,進口氧化鋁8872 萬噸,還累計進口廢鋁3693 萬噸,累計進口鋁及鋁合金錠1482 萬噸。值得欣慰的是,以民營企業(yè)為先遣軍和主力軍的海外礦產(chǎn)資源開發(fā)隊伍已經(jīng)實現(xiàn)多點海外布局,電解鋁、再生鋁等多形式的鋁資源海外投資也已經(jīng)取得進展。但是,在日益復(fù)雜的國際政治經(jīng)濟形勢下,資源供應(yīng)的可靠性、安全性、穩(wěn)定性、經(jīng)濟性仍然是急迫的議題。任何國際局勢的變化都可能帶來原材料供應(yīng)鏈的波動,以至于會影響鋁產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和發(fā)展。與鋼鐵、石油、煤炭、糧食等大宗商品一樣,鋁及其他有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈參與者都最清楚我們需要什么樣的國際環(huán)境和政經(jīng)關(guān)系。
時至今日,在中國經(jīng)濟向綠色低碳轉(zhuǎn)型,走高質(zhì)量發(fā)展新路的背景下,又遭遇全球新冠疫情加劇、氣候變化加劇、世界經(jīng)濟復(fù)蘇動力不足、大宗商品價格高位波動、局部戰(zhàn)爭這些新形勢,鋁產(chǎn)業(yè)鏈和鋁產(chǎn)品進出口面臨新諸多不確定性。中國經(jīng)濟發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。經(jīng)濟金融領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多,民生領(lǐng)域短板還很多。只有穩(wěn)定和發(fā)展實體經(jīng)濟,才能實現(xiàn)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間的目標(biāo)。
回顧加入WTO20 年的歷史,資源、市場、產(chǎn)業(yè)國際化的融合不僅是我們國家來時的路,也仍然是鋁產(chǎn)業(yè)未來要堅定走下去的路。起碼,各個層面都要從主觀上要往這個方向發(fā)力。不論海外有多少不利于全球化的叫囂和舉動,不論民間有多少妄自菲薄的“自我膨脹”、無視產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)和民生艱辛的“無知叫板”,不論有多少靠鼓吹“大旗論”“陰謀論”博取流量的網(wǎng)絡(luò)鼓噪,我們作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈的人士,都要保持清醒,承認(rèn)歷史,面對現(xiàn)實——中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈比任何一方都更加需要兩種資源兩個市場的融通。市場的法則是,你總要用你所擁有的,換取你所沒有的!事物的規(guī)律是:凡事有利有弊,利弊必須權(quán)衡。
我們需要按照國家要求部署,努力做好“六穩(wěn)”中的穩(wěn)外貿(mào)工作,爭取鋁產(chǎn)品出口能繼續(xù)成為穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期的重要動能。同時要努力維護鋁資源進口的穩(wěn)定性安全性。因此,對鋁產(chǎn)品出口和進口貿(mào)易歷史、趨勢、結(jié)構(gòu)、流向進行分析,有助于推演下一步可能出現(xiàn)的情景,在國家、行業(yè)、企業(yè)層面做出預(yù)估和預(yù)案,以及時調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、外貿(mào)政策、經(jīng)濟運行調(diào)控措施和經(jīng)營策略。要將行業(yè)真實狀況和風(fēng)險向參與者和各層級決策者傳遞,以免產(chǎn)生行業(yè)誤判、產(chǎn)業(yè)鏈誤判乃至更大范圍更高層次的誤判。
當(dāng)前,盡管全球經(jīng)濟面臨諸多不確定性,但是綠色低碳可持續(xù)發(fā)展與和平合作發(fā)展已是共識也是現(xiàn)實選擇,即便疫情和局部戰(zhàn)爭可能會擾亂既有戰(zhàn)略和步驟,但也進一步提升了各方應(yīng)對這兩大議題的急迫性和主動性。如歐盟將要實施的碳關(guān)稅機制;絕大部分汽車、消費電子碳化的舉措;負(fù)責(zé)任生產(chǎn)和負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈的認(rèn)證要求也愈加普遍。在上述背景下,鋁產(chǎn)業(yè)鏈競爭與合作的要素和條件將會有所調(diào)整,供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈將面臨新一輪的重構(gòu)。面對這些國際國內(nèi)可持續(xù)發(fā)展的趨勢和要求,進一步擴大開放,加強國際合作,加強理解、協(xié)調(diào)、融合才是正確路徑。
在應(yīng)對全球氣候變化議題方面,鋁行業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)。按照國際鋁協(xié)和國際能源署的研究數(shù)據(jù),2020 年全球鋁行業(yè)碳排放量約11 億噸,其中中國鋁行業(yè)的排放占了50%以上。無論是按照2 攝氏度還是1.5 攝氏度升溫情景預(yù)測,全球鋁行業(yè)都面臨巨大的減排任務(wù),甚至是不可能完成的任務(wù)。全面分析中國及全球鋁產(chǎn)品貿(mào)易流向,有助于厘清一個重要事實,即中國鋁行業(yè)和相關(guān)下游制造業(yè)為全球鋁市場提供了重要支撐,是全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要一極,中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放是在這一過程之中發(fā)生的。在中國產(chǎn)業(yè)鏈主動推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和雙碳戰(zhàn)略的同時,全球產(chǎn)業(yè)鏈和各相關(guān)方也應(yīng)該采取合作降碳行動,對中國相關(guān)降碳事業(yè)提供必要的支持,包括資金、技術(shù)、裝備、政策機制等。應(yīng)該推進建立相關(guān)的聯(lián)盟和合作機制,分享成功經(jīng)驗和先進技術(shù)。
從國家層面來看,“十四五”時期,我國生態(tài)文明建設(shè)進入了以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。習(xí)近平主席指出,“實現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo),不是別人讓我們做,而是我們自己必須要做?!睆男袠I(yè)層面看,《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,要優(yōu)化產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu),鼓勵增加初級加工產(chǎn)品進口,嚴(yán)格控制高耗能、低附加值產(chǎn)品出口。要補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板,實現(xiàn)低碳可循環(huán),促進產(chǎn)業(yè)供給高端化、結(jié)構(gòu)合理化、發(fā)展綠色化、轉(zhuǎn)型數(shù)字化、體系安全化。其他相關(guān)政策導(dǎo)向也都明確要逐步減少“雙高”產(chǎn)品出口。這已經(jīng)給下一步鋁產(chǎn)品進出口趨勢和結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)出了明確信號——初級產(chǎn)品規(guī)?;隹诘穆纷釉阶咴秸?,要致力開發(fā)和出口有更高附加價值、更多可持續(xù)性要素的鋁系列產(chǎn)品。
為應(yīng)對下游客戶和品牌商提出的可持續(xù)性鋁材料供應(yīng)和負(fù)責(zé)任采購要求,全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈利益相關(guān)方已經(jīng)開始合作推出價值鏈可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)——鋁業(yè)管理倡議ASI,重點關(guān)注與鋁相關(guān)的ESG 績效(環(huán)境、社會、公司治理),并通過監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn),以市場化機制構(gòu)建負(fù)責(zé)任可持續(xù)的鋁供應(yīng)鏈。全球已經(jīng)有220 多家價值鏈相關(guān)方認(rèn)同并實施這一標(biāo)準(zhǔn),其中包括國內(nèi)30 多家產(chǎn)業(yè)鏈骨干企業(yè)。期待更多國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抓住供應(yīng)鏈可能進一步重構(gòu)的時機,適時制訂戰(zhàn)略和策略,主動參與這一標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,進入高端供應(yīng)鏈體系,展現(xiàn)中國產(chǎn)業(yè)鏈綠色可持續(xù)發(fā)展的能力和責(zé)任。
正如習(xí)近平主席所闡述的“我們要攜手應(yīng)對人類面臨的各種風(fēng)險挑戰(zhàn),實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。我們要努力實現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、惠民生、可持續(xù)目標(biāo),引入各方普遍支持的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn),推動企業(yè)在項目建設(shè)、運營、采購、招投標(biāo)等環(huán)節(jié)按照普遍接受的國際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)進行,同時要尊重各國法律法規(guī)?!?/p>
通過對鋁產(chǎn)品進出口貿(mào)易歷史數(shù)據(jù)的回顧和分析,我們能清晰地認(rèn)識到進出口貿(mào)易是中國鋁工業(yè)快速、蓬勃發(fā)展的重要驅(qū)動力。無論是過去、現(xiàn)在和將來,我們都需要打開大門積極融入全球化,通過開展國際貿(mào)易獲取我們短缺的鋁資源和擴大鋁系列產(chǎn)品的出口。同時要堅定不移的加快走出去、引進來的國際合作步伐,在融合中提高鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量,維護產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定和安全,為中國制造提供可靠和有力的支撐。
近日,在當(dāng)前新冠肺炎疫情陰霾未散,世界經(jīng)濟復(fù)蘇前路坎坷的特殊歷史時期,習(xí)主席高瞻遠(yuǎn)矚,明確傳達出中國聲音:“‘見出以知入,觀往以知來?!粋€國家、一個民族要振興,就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發(fā)展的潮流中發(fā)展。中國擴大高水平開放的決心不會變,同世界分享發(fā)展機遇的決心不會變,推動經(jīng)濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發(fā)展的決心不會變?!?/p>
3 月11 日,李克強總理在回答中外記者提問時也表示:“我明確地告訴大家,無論國際風(fēng)云如何變幻,中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。中國這40多年,從來都是在改革中前進、開放中發(fā)展。只要是有利于擴大高水平開放的事情,我們都愿意積極去做,而且要堅定地維護多邊貿(mào)易體制,這也是我們自身發(fā)展的需要。中國對外開放40多年了,發(fā)展了自己,造福了人民,也有利于世界。這是個機遇的大門,我們決不會也決不能把它關(guān)上?!?/p>
我們祈愿中國鋁產(chǎn)業(yè)鏈國際合作的航船能在風(fēng)浪中繼續(xù)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。