中國三星供應商在越南

伍素文 李永華

三星電子在越南有著特殊的地位，反之亦然。

自2019年關閉所有在華的手機工廠之后，越南成為三星在海外最大的產能承接地。有數(shù)據(jù)顯示，三星超50%的手機出口以及1/3的電子產品出貨量，都由越南承擔生產;2021年三星（越南）公司營收742億美元，相當于同期越南GDP的20%左右。

曾經，中國是三星最大的海外生產基地，國內的上下游配套企業(yè)多達4000家。隨著三星向越南轉移，為了留住訂單，不少中小供應鏈企業(yè)選擇跟著客戶走。面對供應鏈短缺和成本飛漲等問題，他們也在努力推動公司本地化。

與此同時，三星在中國的投資格局卻悄然生變，轉向并加大對半導體、新能源電池等高技術領域的布局。

難以擺脫中國供應鏈網(wǎng)絡依賴

即便三星將手機產能全部轉移到中國以外，三星在越南的手機生產廠仍與中國供應鏈網(wǎng)絡有著千絲萬縷的關聯(lián)。

彭海國、郭林海、朱濤的公司都屬于三星供應鏈體系，三星轉移時，他們先后跟著客戶奔赴越南投資建廠。他們的公司分別生產不同的零部件，再由客戶組裝成品交付給三星。

在接受《中國經濟周刊》采訪時，本地的供應鏈短缺和成本飛漲是他們提及最多的話題。

郭林海說，他的公司在機器設備投資上總共花了300萬元人民幣左右，3年大概賺了一點利息錢。而且很多設備在當?shù)夭荒懿少?，只能從國內買了再運過去。

朱濤表示，很多中高端的工業(yè)用品還得從中國進，越南本地沒有或者是貴，也沒有所有電子材料的代理商，還得找回國內的一些渠道來做。目前，他們公司做的是百分百出口。

外交學院教授施展在《溢出》一書中指出，這種原材料供應和產品銷售市場都主要在國外的“兩頭在外”結構在越南很典型，意味著越南在外貿進出口過程中完成的增加值有限。

此外，彭海國還提到，其位于北江省的公司離諒山省比較近，離廣西憑祥友誼關口岸也比較近，大概100公里?！皳?jù)說前幾年諒山、北江有一部分電力還是廣西給的，從國內賣過來的。”

越南經濟迅猛增長的同時也在經歷“用電荒”。過去十幾年里，中越維持著電力貿易關系，從云南、廣西等地輸電至越南。據(jù)報道，2022年1月25日，南方電網(wǎng)公司與越南電力集團簽署購售電協(xié)議，預計2022至2025年期間，向越南北部出口約40億千瓦時電量。

開始褪色的成本優(yōu)勢與揮之不去的陰影

許多在近年去過越南的人，都會提起越南制造對中國制造奮起直追的野心和當?shù)厝速嶅X的欲望。不過，隨著外資的大舉進入、競爭加劇，越南原本的成本優(yōu)勢也開始褪色。

以人工成本為例。彭海國介紹，現(xiàn)在整個越南有9800萬人口，適齡勞動人口大概就是3500萬到4000萬。這些人當中還有去日本、韓國、新加坡等國家和地區(qū)打工的，實際能夠留在這邊的也就在2500萬到3000萬之間。

每年12月份，越南會制定下一年度的薪酬指導價，分4檔分別設置最低工資基準。每年調整幅度在3%到8%之間，平均大概5%。去年越南因疫情影響沒有調整，計劃將于今年7月1日調。據(jù)越南政府2019年第90號法令，2020年越南每月最低工資標準分別為：一類地區(qū)為442?萬越南盾（約1326元人民幣）;二類地區(qū)為?392?萬越南盾（約1176元人民幣）;三類地區(qū)為343萬越南盾（約1029元人民幣）;四類地區(qū)為?307萬越南盾（約921元人民幣）。

“大公司用人人數(shù)會比較多，所以實際的工資基準上漲幅度是比國家指導要高的。比如我們公司，所有的費用全部扣減完，他們能夠拿到手的工資折算下來大概在2300到2400元人民幣之間。這是今年上半年的行情?！?彭海國說。

有紡織企業(yè)介紹，越南員工的工資10年前大概是70到100美元左右，現(xiàn)在已經達到了三四百美元。東莞一家電子企業(yè)表示，2019年去的時候，大概是1800元人民幣，現(xiàn)在最低要2200元人民幣左右才能招到員工了。

朱濤也反映，前幾年越南的人工成本漲得很快，每年百分之十幾二十的增長，與中國的差距迅速縮小。他說，越南的技術工人、熟練工數(shù)量相對較少，管理也比國內更有難度。剛開始，他們可能只有中國一般效率的百分之六七十，現(xiàn)在能達到百分之八九十?！叭绻芾砑畹煤玫脑?，甚至可以跟中國一樣?！?/p>

而越南國內政治動蕩的陰影，始終籠罩在一些中國企業(yè)的頭上。

郭林海記得，2014年，美的在胡志明市的工廠被砸了。“當時，廠長跟我說，你們最近最好少出去，如果晚上出去，盡量去好一點的酒店。去酒店消費，千萬不要大聲嚷嚷，人身安全第一?！?/p>

朱濤也談到：“2014年越南從南到北鬧過事，打砸華人工廠，當時的報道也很多。還好我們當時在北方，也受到政府一定的保護，但對于風險的擔憂在我腦海始終揮之不去。”

致力成為本地化公司

在施展看來，數(shù)量龐大的在越“中國干部”是“鏈接起中國供應鏈與越南組裝環(huán)節(jié)的微觀載體”。一些臺灣地區(qū)學者很早就關注到，東南亞的臺資企業(yè)最欠缺中間層的行政與技術管理人員。

郭林海表示：“從國內去越南工廠的技術師傅，能拿到16000元人民幣的底薪。我給那邊的廠長是2萬元人民幣，基本上按照國內標準的1.5倍。也就說國內給1萬元，去越南就要1.5萬元。畢竟是背井離鄉(xiāng)，工資肯定要高一些?！?/p>

現(xiàn)在，郭林海的越南工廠已經投入了接近2000萬元人民幣。疫情之前，他通常兩三個月就會過去越南一趟，現(xiàn)在因為疫情原因他已經兩年沒過去了。CB4C3794-32EF-4B6E-8792-B186EC3A6199

2019年剛過去時，朱濤的廠里設了兩條產線，加起來百十人。目前，公司員工已經達到700人，投資也上億元人民幣了。在疫情之前，他每個季度會去越南視察廠里的情況，一待好幾個月，回國探親則待一周左右。疫情期間，他去越南的頻率改為一年一次。

朱濤說，中國人其實不是特別習慣在海外長期工作，特別是家庭在國內的話，不像日本或者韓國，他們會拉家?guī)Э谌夤ぷ魃??！八栽谠侥衔覀儚膰鴥冗^去的干部比較少，這方面人才相對稀缺些?！?/p>

恩凱控股有限公司是一家總部在寧波的紡織服裝出口骨干企業(yè)，在東南亞多國經營和投資項目。該公司董事長沈功燦認為，當前，高校外語類教育資源存在不均衡的現(xiàn)象，而學習東南亞小語種的人實在太少，中資企業(yè)去了東南亞，非常需要這方面的人才，國家可以鼓勵更多的人學習東南亞小語種的語言，而且，這些學生畢業(yè)后很好找工作，去了東南亞，企業(yè)待遇給得高，“他們當然愿意去的了。”

在近幾年陳江引進的項目中，不乏名企身影，比如TCL。

隨著越南工人、管理者對業(yè)務的學習和熟練，公司職員中的越南干部比例有所提高。

朱濤表示，目前，公司職員中越南干部的占比超過了80%，將來這個比例還將進一步提高?！爸袊刹棵磕甓荚跍p少，越南干部也慢慢上來了。按我們的方向，只要有越南干部能夠擔起這個責任，我們中國干部就可以撤了?！?/p>

“我們有很多單身的中國干部在這里成了家，跟越南女性在當?shù)亟M成家庭。我覺得這是本地化最好的體現(xiàn)?！?朱濤說，“企業(yè)在越南，我們就要用越南的人，用越南的資源，用越南的服務，融入越南的市場，最終由越南本地人來運作工廠，成為真正本地化的企業(yè)，這是我們的長期目標?！?h3>中國三星轉向高端制造產業(yè)

三星在2019年撤走中國最后一家手機工廠后，在之后的兩年又關掉了其在中國最后一家電腦工廠（三星蘇州電腦工廠）、在中國唯一電視制造廠（三星天津電視機工廠）。

盡管手機業(yè)務折戟中國市場，但三星對華投資并未停下，而是加大了尖端技術領域的投資力度，推動其在華產業(yè)布局從勞動密集型向資本、技術密集型轉變。

公開資料顯示，2020年，三星在華新增投資達54億美元，占當年中國利用外資總額的4%，其中98%為高新技術產業(yè)投資。近年來，中國三星的布局包括半導體、新能源動力電池、車用陶瓷電容、OLED顯示屏等高技術含量產業(yè)。

目前，三星在中國有近20家生產工廠、8個研發(fā)中心、7萬名員工、4000余家供應商，疫情期間每年保持著50億美元左右的對華投資數(shù)額。

芯片業(yè)務是當前三星電子的核心業(yè)務，其在中國蘇州、西安和天津都分布有半導體生產工廠。

三星西安被寄予厚望，也被視為在華業(yè)務轉型的案例之一。這是三星在韓國本土之外的唯一存儲芯片廠，經歷了多次追加投資和擴能。今年，西安三星半導體二期項目已完成擴建并投產。據(jù)業(yè)內估計，第二工廠將使三星在全球NAND?Flash的市占率由35%?提升至40%。

在天津，三星引入了OLED顯示屏生產線并于2021年2月投產，生產筆記本和平板電腦的高端顯示屏幕;投建了全球領先的MLCC（多層陶瓷電容器）工廠，2021年實現(xiàn)新產品量產，是三星在該領域的主要生產基地。

去年?12月，三星電子成立了?“中國業(yè)務革新小組”（China?Business?Innovation?Team），致力于從手機到半導體芯片的業(yè)務。外界認為，這是三星手機“重返”中國市場的又一信號。事實上，這個巨頭從未離開。

2021年，三星電子實現(xiàn)營收1.48萬億元人民幣，利潤2725億元。在Statista網(wǎng)站上，有研究者統(tǒng)計，約35%的銷售收入來自美洲，18%來自歐洲，中國占比為16%。

三星產能轉移3年后，原所在地政府補上了三星的缺口

三星將部分產能從國內轉移至東南亞后，原所在地政府如何應對其離開留下的“缺口”？其實中國地方政府對此早有籌謀。

當2019年9月三星宣布關閉惠州工廠時，三星所在的惠州陳江已經做了準備。

“在三星提出要走之前，在2018年左右，我們就已經開始謀劃了?！标惤值擂k有關負責人接受《中國經濟周刊》采訪說。

陳江的全稱是惠州市仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)陳江街道辦事處，地處惠州西南，與深圳、東莞、大亞灣鄰近。2013年，陳江規(guī)模以上工業(yè)總產值達1402億元，成為惠州市首個千億級鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在全國排名前列。2014年，陳江的GDP達到268.83億元，占了惠州市約1/10的比重，而當時其面積僅為惠州市的千分之七。

在陳江經濟快速發(fā)展過程中，惠州三星——當時三星電子在中國最大的手機生產基地，功不可沒，2013年，即陳江經濟數(shù)據(jù)取得歷史性突破的這一年，惠州三星在陳江規(guī)模以上工業(yè)總產值中貢獻過半。此外，惠州三星還帶動了產業(yè)鏈上相關企業(yè)在陳江的投資和發(fā)展。但另一方面，惠州三星占比過大，也容易形成“月朗星稀”的依附型產業(yè)生態(tài)，一旦三星衰退或撤離，陳江經濟勢必受到巨大影響。

“2018年，從三星關閉天津手機工廠，已經能看出一些動向，我們就開始謀劃。”上述陳江街道辦有關負責人說，但一般項目從引進，到動工建設，再到見成效，需要三四年時間。

因為惠州三星逐步撤離，并于2019年清零，陳江的規(guī)模以上工業(yè)總產值從2018年的1204.81億元，下滑11.9%，至2019年的983.41億元，到2020年再下滑18.9%至627億元。

陳江所在的仲愷開發(fā)區(qū)經濟增長也隨之受到影響。2019年，三星離開的當年，該區(qū)GDP增長僅為2.2%;2020年增長0.1%。

“這期間，除三星之外的數(shù)字是往上的，但三星的規(guī)模確實大。”?上述陳江街道辦有關負責人說，2021年投產的13個項目，產值大概是200億元，使陳江的規(guī)模以上工業(yè)總產值止跌轉升，達到約900億元。

而仲愷開發(fā)區(qū)2021年則實現(xiàn)了GDP大幅增長17.9%，達到808.43億元;2022年一季度在經濟下行的大環(huán)境下仍繼續(xù)保持了9.1%的高速增長。

“2022年和2023年還陸續(xù)有更多項目落地建設投產，這樣2022年重返千億是客觀能實現(xiàn)的。用3年的時間，把三星撤離的空缺填補上，這個應該說是很了不起?！?上述陳江街道辦有關負責人說。

在近幾年陳江引進的項目中，不乏名企身影，比如TCL和贛鋒鋰業(yè)。其中，TCL集團模組整機一體化智能制造產業(yè)園項目，主要從事華星光電高世代模組子生產線建設及TCL多媒體智能顯示終端的研發(fā)及生產，計劃總投資129億元，可實現(xiàn)產值888億元，已于2017年7月投產。

當?shù)卣谩?+6”概括陳江現(xiàn)在的產業(yè)分布，即智能終端、新型顯示、新能源等三大支柱產業(yè)，再加上激光、人工智能、智能裝備、醫(yī)療器械與大健康、新材料、軟件與信息服務等六大新興產業(yè)。

這和此前惠州三星“一家獨大”的產業(yè)格局已經完全不同。

（應采訪對象要求，彭海國、郭林海、朱濤為化名）

（本文刊發(fā)于《中國經濟周刊》2022年第10期）CB4C3794-32EF-4B6E-8792-B186EC3A6199