東南亞VS中西部:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移爭奪戰(zhàn)？

石青川

2022年4月越南媒體《The?Saigon?Times》登載了這樣一則新聞，李嘉誠旗下地產(chǎn)旗艦長實集團(tuán)與日本歐力士集團(tuán)，通過越南當(dāng)?shù)睾献骰锇槿f盛發(fā)集團(tuán)，攜手走進(jìn)了胡志明市市長潘文邁的辦公室。緊接著5月份互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)了美國總統(tǒng)拜登支持美國企業(yè)將產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到東南亞的言論，盡管傳言的真假難辨，但不少企業(yè)移步東南亞的事情卻真的正在發(fā)生。

問題也隨之而來，部分制造業(yè)的遷移方向為何不是向西而是流入了東南亞？中國西部與東南亞是否正在形成制造業(yè)遷移之爭？

越南河內(nèi)一家工廠的工人正在生產(chǎn)服裝

重慶市綦江區(qū)工業(yè)園區(qū)一生產(chǎn)車間內(nèi)，工作人員正在進(jìn)行智能會議平板電路板組裝和觸點精度校準(zhǔn)。

產(chǎn)業(yè)西遷被東南亞“截胡”？?

2022年一季度，越南GDP達(dá)到921.75億美元，同比增長5.03%，高于“世界工廠”中國（4.8%）與東盟唯一發(fā)達(dá)國家新加坡（3.4%）。目前三星超50%的手機(jī)出口以及1/3的電子產(chǎn)品都出自越南。另外，耐克超50%的鞋類產(chǎn)品以及30%的服裝產(chǎn)品，都在越南工廠完成。

這些數(shù)據(jù)對于肖躍來說就是眼前的形勢，肖躍也叫阿邊，這是他為了能更好地融入東南亞生意環(huán)境而取的名字。阿邊這兩年把之前開在廣東佛山的家具廠遷到了越南，同時也在馬來西亞開了工廠。阿邊興奮地指著貨運單向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者說：“前幾天裝柜的這些就是拉去越南的，到當(dāng)?shù)睾笤偕罴庸?，最后整裝打包上市銷售。勞動力太便宜了，仿佛看到了二三十年前的中國?！卑⑦呥€說，周圍的工廠主現(xiàn)在都是這樣的模式：“把鈑金裝柜過去再做噴涂，整裝上電子零部件就可以上市銷售了。盡管我們這邊噴涂加工廠大把，但大家都不在本地做，而是拉到越南做?！?/p>

越南當(dāng)?shù)厝税Q（他的中國朋友這樣稱呼他）告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，像阿邊這樣從中國遷入越南的企業(yè)并不少，在胡志明、平陽、同奈、北寧這些地方都遍布著從中國遷去的工廠。從阿迪、耐克的代工廠到三星與富士康，曾經(jīng)支撐沿海加工制造半壁江山的企業(yè)幾乎都沒有缺席東南亞這塊土地。由于一部分摩托車制造商直接在越南建起了工廠，曾經(jīng)從事從中國整車進(jìn)口到越南的阿決，近幾年也不再從事這方面的業(yè)務(wù)。

據(jù)統(tǒng)計，今年前4個月，越南進(jìn)出口總額達(dá)2424.3億美元，同比增長15.9%（凈增332億美元）。曾經(jīng)被寄予厚望的東部沿海產(chǎn)業(yè)西遷構(gòu)想，現(xiàn)在看起來似乎被東盟國家“截胡”？

西部地區(qū)的天然劣勢？

在普遍的印象中，東南亞的人力成本遠(yuǎn)低于中國。但實際情況并不那么簡單。阿邊說，東南亞各國情況其實各異，例如馬來西亞，商場中銷售的薪資一個月差不多能達(dá)到3000元人民幣，與西部二線城市差距不大，工廠工人一般時薪也能達(dá)到30元人民幣，越南會低一些。但東南亞工人比較自由，阿邊抱怨說，在馬來西亞的工廠，工人幾乎是想來就來想走就走，并且周末沒人愿意加班，“他們幾乎就是及時行樂，不想存錢，不想當(dāng)師傅”。

阿決的一位旅居越南的中國朋友也向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者講述了一次請工人修電控系統(tǒng)的經(jīng)歷。當(dāng)時一個電控配件損壞，盡管當(dāng)時剛到晚上6點，但他還是發(fā)現(xiàn)賣電控配件的店幾乎都關(guān)門了。為了第二天能正常用電，他一大早便出門找合適的電控配件，但再次發(fā)現(xiàn)由于是周日，這些店還是沒有開門營業(yè)。最后阿決的朋友被迫休息一天，修電控系統(tǒng)的事情不得不推遲到周一?！熬筒煌ｋ娺@一條，國內(nèi)大部分地方能秒殺越南?！?/p>

甚至一些大企業(yè)的項目在東南亞過得也不舒服。順灝股份董事杜云波告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，在其公司位于柬埔寨的項目，生產(chǎn)設(shè)備的零部件損壞都要從國內(nèi)進(jìn)口，并且柬埔寨當(dāng)?shù)匦姓势娴停@個項目籌備多年，至今未能正式投產(chǎn)。

這么算下來，人力成本雖然有一定優(yōu)勢，但是效率會打折扣。所以人力成本可能是產(chǎn)業(yè)遷移的初衷，但并不是產(chǎn)業(yè)遷移至東南亞的最主要原因。

以經(jīng)濟(jì)速度增長最快的越南為例，2021年越南進(jìn)出口總額達(dá)到GDP的1.85倍。也就是說，越南經(jīng)濟(jì)增速，高度依賴了進(jìn)出口貿(mào)易。而進(jìn)出口貿(mào)易最重要的便是貨運物流。阿邊給記者算了這么一筆賬，3年前如果將他的柜子走陸運出口而非海運，每一個大型柜子成本要增加18000元人民幣。不選擇遷移進(jìn)中國西部，而入東南亞的一個原因也清晰了——中國西部沒有海運港口。

電子產(chǎn)業(yè)西遷帶來的川渝崛起

多家企業(yè)告訴記者，如果因為人力成本提升而選擇西遷，那首選地一定是川渝?！耙驗榇ㄓ宄薪幽芰軓?qiáng)，中歐班列橋頭堡?！逼渲幸粋€企業(yè)負(fù)責(zé)人如是說。

“從改革開放到現(xiàn)在40多年的歷史來看，我們的產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)有一部分向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移了?！敝袊鴮ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國家對外開放研究院研究員李長安告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，從歷史上看，產(chǎn)業(yè)遷移已經(jīng)發(fā)生多次，而上一次剛好就是電子產(chǎn)業(yè)的西進(jìn)。當(dāng)時產(chǎn)業(yè)鏈遷移的兩個主角就是中國西部與東南亞。

2006年11月，越南正式加入WTO，第二年富士康創(chuàng)始人郭臺銘發(fā)現(xiàn)越南人力成本只有深圳的三分之一，于是當(dāng)即拍板5年投資越南10億美元的計劃，還在北寧買下超過400公頃的土地，進(jìn)行從大陸將產(chǎn)業(yè)鏈遷移的第一次大動作。

但不幸的是，2008年金融危機(jī)爆發(fā)，東南亞被波及，富士康的東南亞之旅被迫叫停。金融危機(jī)過后，富士康深圳園區(qū)又發(fā)生了一些引發(fā)網(wǎng)絡(luò)爭議的事件。在輿論壓力以及人力成本壓力下，工廠遷移已經(jīng)迫在眉睫。FA430EB0-E87B-44CA-9656-D5C7FF30591E

也是在這個節(jié)骨眼上，重慶出手了。2010年8月，時任重慶市長黃奇帆帶隊赴京，向海關(guān)總署、鐵道部提出開行一條重慶至歐洲鐵路大通道的請求。如此一來，盡管沒有海運港口，但陸運速度將得到提升，僅需15天左右，就可以將組裝好的筆電產(chǎn)品運送到“渝新歐”的終點站，位于德國魯爾區(qū)的杜伊斯堡。盡管運費高于海運，但時間僅為海運的三分之一。對高價值的貨物來說，陸運更優(yōu)于海運。

加上2009年重慶申請了保稅區(qū)。一個完美承接“兩頭在外”產(chǎn)業(yè)的內(nèi)陸樞紐城市就這樣誕生了。在重慶的物流與稅率條件成熟后，富士康率先將組裝廠遷了進(jìn)來。隨后惠普、宏碁、華碩三家品牌商，富士康、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、和碩等六大主機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)遷入。時至今日，包括戴爾、東芝、索尼、蘋果、小米等幾乎所有電子品牌均在重慶有布局，整條電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也隨之崛起。重慶2021年筆電產(chǎn)量超過1億臺，產(chǎn)值逾4000億元，連續(xù)8年位居全球第一，且占據(jù)四成市場份額。在筆電拉動下，重慶電子信息制造業(yè)增加值超17.3%，以筆電為核心的計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占同期重慶出口總值的72%。這次西進(jìn)帶來的經(jīng)濟(jì)效益，到12年后的今天依然無可替代。

與中國改革開放初期相似的“兩頭在外”產(chǎn)業(yè)形態(tài)

一位曾參與過越南項目投資的投行人士告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者，越南跟中國有關(guān)的業(yè)務(wù)常見有兩種，一種業(yè)務(wù)是越南承接中國的外資產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但需要產(chǎn)業(yè)配套，依然需要從中國進(jìn)口配套服務(wù)，這種對于越南經(jīng)濟(jì)有拉動，有些成品還會出口到中國。但更常見的是另一種，即從中國進(jìn)口原材料或半成品，加工成品后出口歐美，這種業(yè)務(wù)的增長將造成越南對中國的貿(mào)易逆差，同時擴(kuò)大越南對歐美的出口，比如近幾年的光伏行業(yè)，甚至有些直接在東南亞做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。這種形態(tài)就與中國改革開放初期極為相似——“兩頭在外”。

這種形態(tài)一般來源于兩個成本優(yōu)勢，即人力成本優(yōu)勢與土地成本優(yōu)勢。會因為這兩個優(yōu)勢而放棄中國西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)十分有限，并且基本集中于加工制造業(yè)。根據(jù)中信建投的研究報告顯示，計算機(jī)/手機(jī)及其他機(jī)械設(shè)備、成品的紡織服裝是越南主要出口商品，而計算機(jī)/手機(jī)及其他機(jī)械設(shè)備的零部件、紡織材料是其主要進(jìn)口商品。

云南國際商會副會長張春艷向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到西部的主要原因有產(chǎn)業(yè)扶貧政策的指引、部分產(chǎn)業(yè)對資源依賴、一小部分產(chǎn)業(yè)對環(huán)保要求比較高等。而轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)的因素為人力資源成本、最惠國待遇，因經(jīng)貿(mào)摩擦而產(chǎn)生的原產(chǎn)地認(rèn)證、部分產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口配額以及東盟10國的市場準(zhǔn)入等。

“從這個角度來說，國內(nèi)企業(yè)到越南等東盟國家設(shè)廠，與向中西部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，其實二者不矛盾，各取所需，定位不同?！睆埓浩G說，東南亞經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也能為與其貿(mào)易頻繁的我國西南地區(qū)帶來消費能力更強(qiáng)的市場，相輔相成。

中國西部如何維持競爭力？

從這個角度看，東南亞地區(qū)與我國西部地區(qū)暫時不存在產(chǎn)業(yè)爭搶關(guān)系。但伴隨產(chǎn)業(yè)遷移而發(fā)生的是產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，同時隨著技術(shù)不斷升級，低端產(chǎn)業(yè)下限也在上移，在未來某一天東南亞與我國西部可能終會存在競爭關(guān)系。

我國西部該如何未雨綢繆？重慶大路物流董事長吳建忠對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者提醒，營商環(huán)境一定是首要的。吳建忠來自江蘇無錫，幾年前因為招商引資的政策吸引，加之對西南地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)地位的判斷，從江蘇來到重慶，打算在璧山區(qū)建立物流中轉(zhuǎn)基地。但由于后來璧山區(qū)政府將原物流基地的用地規(guī)劃修改為大健康項目，雙方對后續(xù)的問題處理存在分歧，最終導(dǎo)致他的投資擱淺。

其次是產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)。李長安提醒道，中西部地區(qū)要持續(xù)加強(qiáng)對勞動力的培訓(xùn)，因為在東部地區(qū)，甚至在東南亞地區(qū)，都擁有一批相對比較熟練的產(chǎn)業(yè)工人。而低端產(chǎn)業(yè)下限不斷上移，工廠對熟練產(chǎn)業(yè)工人的需求也會持續(xù)擴(kuò)大。所以在這個方面，對產(chǎn)業(yè)工人的技能培訓(xùn)是比較重要的任務(wù)，也是吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要條件。

（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2022年第10期）FA430EB0-E87B-44CA-9656-D5C7FF30591E