魏祥振

（河北港口集團(tuán)有限公司，河北秦皇島 063200）

引言

唐山、秦皇島地區(qū)是我國(guó)主要的鋼鐵產(chǎn)區(qū)之一，鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。以唐山市為例，2020 年全市鋼鐵產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值對(duì)規(guī)模以上工業(yè)增加值貢獻(xiàn)率為81.6 %，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)302.7 億元，占規(guī)模以上工業(yè)總利潤(rùn)的63.4 %，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)直接關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

2016 年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，兩地通過(guò)企業(yè)合并重組、落后產(chǎn)能減量置換，逐步推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能向沿海和鐵路沿線聚集。兩地生鐵冶煉所需礦石原料主要來(lái)自海外，唐山港礦石上水能力對(duì)調(diào)整后煉鐵產(chǎn)能的匹配性直接關(guān)系到鋼鐵產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。長(zhǎng)流程煉鋼屬于高污染行業(yè)，提高清潔能源運(yùn)輸比例作為環(huán)保管控期間“以質(zhì)換量”的重要指標(biāo)，刺激了鋼鐵企業(yè)通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)V石的積極性，鐵路疏港能力也成了衡量各礦石碼頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。在上述背景下，研究唐山港礦石上水及鐵路疏港系統(tǒng)對(duì)唐秦地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的綜合匹配性，可為碼頭運(yùn)營(yíng)企業(yè)、鐵路運(yùn)輸企業(yè)針對(duì)性調(diào)整制定經(jīng)營(yíng)策略，完善基礎(chǔ)設(shè)施提供指導(dǎo)和參考，具有重要實(shí)踐意義。

1 唐山港礦石運(yùn)輸現(xiàn)狀

1.1 礦石碼頭上水能力

唐山港分京唐港區(qū)和曹妃甸港區(qū)。京唐港區(qū)位于唐山市域東南部，主要礦石上水碼頭為首鋼礦石碼頭、36#～37#泊位及部分通散泊位，年總礦石上水能力0.97 億t。曹妃甸港區(qū)位于唐山市域南部，主要礦石上水碼頭為礦石一二三期、弘毅碼頭，年總礦石上水能力1.32 億t。

1.2 礦石碼頭鐵路疏港能力

京唐港區(qū)目前僅有3 條用于礦石裝車(chē)的鐵路專(zhuān)用線，年裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力600 萬(wàn)t。曹妃甸港區(qū)礦石一二三期各建成2 套定量裝車(chē)系統(tǒng)，接軌曹妃甸南站，年裝車(chē)能力4 800 萬(wàn)t（曹妃甸南站發(fā)運(yùn)能力3 600 萬(wàn)t/a[1]），弘毅碼頭依托曹妃甸西站建成港池島站，年裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力800 萬(wàn)t。

為響應(yīng)“公轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸政策，京唐港區(qū)首鋼礦石碼頭2019 年啟動(dòng)定量裝車(chē)系統(tǒng)一期建設(shè)，年裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力2 000 萬(wàn)t，曹妃甸港區(qū)礦石二期2020 年啟動(dòng)定量裝車(chē)系統(tǒng)二期建設(shè)，年裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力1 600萬(wàn)t，兩項(xiàng)目預(yù)計(jì)2022 年6 月建成投入使用。

1.3 礦石碼頭上水和鐵路疏港量

在“十三五”期間，京唐港區(qū)年均礦石上水量1.08 億t，曹妃甸港區(qū)年均礦石上水量1.28 億t，合計(jì)占全國(guó)進(jìn)口礦石總量的22 %。表1 為唐山港礦石碼頭數(shù)量等級(jí)、上水能力及2020 年上水量。由表1可知，京唐港區(qū)各礦石碼頭和曹妃甸港區(qū)礦石一二三期均超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，僅弘毅碼頭存在作業(yè)能力富裕。

表1 唐山港礦石碼頭數(shù)量等級(jí)、上水能力及2020 年上水量

京唐港區(qū)2020 年上水礦石鐵路疏港量?jī)H428萬(wàn)t，占總疏港量的3.9 %，唯一疏港通道為灤港鐵路。曹妃甸港區(qū)近年來(lái)上水礦石鐵路疏港量快速上升，2020 年完成鐵路疏港量2 123 萬(wàn)t，占總疏港量的15.4 %，疏港通道為唐曹鐵路、張?zhí)畦F路、遷曹鐵路[2]。

此外，曹妃甸港區(qū)礦石一期通過(guò)皮帶機(jī)管廊連通首鋼京唐鋼鐵公司，2020 年共完成輸送量1 991萬(wàn)t，占總疏港量的14.4 %。

2 唐秦地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局分析

2.1 生鐵產(chǎn)量及礦石來(lái)源

2018-2020 年唐秦地區(qū)生鐵產(chǎn)量分別為1.32億t、1.35 億t、1.43 億t，平均占河北省生鐵產(chǎn)量62 %，占全國(guó)生鐵總產(chǎn)量16 %。隨著政府管控力度加強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)逐步規(guī)范透明，上述數(shù)據(jù)基本反映兩地鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

唐秦地區(qū)鋼鐵企業(yè)生鐵冶煉所需的礦石原料除約15 %（折算鐵精粉約3 500 萬(wàn)t）來(lái)自本地礦山外[3]，剩余全部在唐山港礦石碼頭上水。唐山港上水礦石除約15 %運(yùn)輸至承德、天津、廊坊等地的鋼鐵企業(yè)外，剩余全部供應(yīng)至本地鋼鐵企業(yè)用于生鐵冶煉。

2.2 煉鐵產(chǎn)能塊區(qū)劃分

唐秦地區(qū)煉鐵產(chǎn)能優(yōu)化以內(nèi)部調(diào)整為主，少量本地產(chǎn)能外遷內(nèi)蒙、廣西，接納省內(nèi)廊坊、張家口（宣鋼）地區(qū)的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，按照1.25:1 方式對(duì)1 000 m3以下高爐全部進(jìn)行淘汰置換，并有序引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)合并重組、易地搬遷，逐步形成了東南沿海（樂(lè)亭、曹妃甸、豐南）、東部（昌黎、灤州）、東北（遷安）、西北（遷西、遵化）四大片區(qū)布局模式。

為準(zhǔn)確分析京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)礦石上水及疏港系統(tǒng)對(duì)布局調(diào)整后煉鐵產(chǎn)能的匹配性，將東南沿海片區(qū)拆分成為京唐港臨港、曹妃甸港臨港、豐南三個(gè)塊區(qū)，形成六個(gè)產(chǎn)能塊區(qū)。各塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能按照高爐數(shù)量和容量，進(jìn)行統(tǒng)一核算（含既有保留、在建及擬建產(chǎn)能，剔除已退出和擬退出產(chǎn)能）。另，結(jié)合唐山市逐步淘汰1 500 m3以下高爐的設(shè)想，將煉鐵產(chǎn)能劃分為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能（1 500 m3以上高爐和新置換建設(shè)的1 000～1 500 m3高爐）和一般產(chǎn)能（1 000～1 500 m3老舊高爐）。具體見(jiàn)表2。

表2 六大產(chǎn)能塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能情況及涵蓋企業(yè)

3 輻射能力參數(shù)確定

參考鐵總、唐山市關(guān)于唐山地區(qū)疏港礦石鐵路運(yùn)輸實(shí)施方案，以及兩地鋼鐵企業(yè)鐵路專(zhuān)用線設(shè)計(jì)運(yùn)量安排，確定研究年度近期2030 年，遠(yuǎn)期2040年。產(chǎn)能按照優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能長(zhǎng)期存在，一般產(chǎn)能近期存在遠(yuǎn)期原地1.25:1 淘汰置換確定。

3.1 公路運(yùn)輸輻射能力

京唐港臨港塊區(qū)產(chǎn)能全部位于京唐港區(qū)礦石碼頭15 km 內(nèi)，曹妃甸港臨港塊區(qū)產(chǎn)能基本位于曹妃甸港區(qū)礦石碼頭25 km 內(nèi)，均不具備分流條件。兩塊區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)所需的礦石原料近期以公路運(yùn)輸為主，遠(yuǎn)期以皮帶機(jī)管廊和水水中轉(zhuǎn)運(yùn)輸為主。豐南、東部、東北、西北塊區(qū)產(chǎn)能相對(duì)集中，為確定公路運(yùn)輸時(shí)兩港區(qū)的輻射能力，選取東華、宏興、鑫達(dá)、港陸四家規(guī)模中等、保持原地生產(chǎn)的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行研究。中等規(guī)模民營(yíng)鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)屬性強(qiáng)，現(xiàn)貨購(gòu)置比例大，提貨地點(diǎn)分散，相對(duì)更具代表性。

表3 為四家鋼鐵企業(yè)2020 年上水礦石使用及運(yùn)輸方式情況。分析可知京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)至豐南塊區(qū)的公路運(yùn)費(fèi)差4 元/t，市場(chǎng)占有比約2:8；至東部塊區(qū)的公路運(yùn)費(fèi)差14 元/t，曹妃甸港區(qū)幾乎無(wú)市場(chǎng)份額；至東北塊區(qū)的公路運(yùn)費(fèi)差8 元/t，市場(chǎng)占有比約7:3，至西北塊區(qū)公路運(yùn)費(fèi)差2 元/t，市場(chǎng)占有比相當(dāng)。

表3 經(jīng)安、宏興、鑫達(dá)、港陸四家鋼鐵企業(yè)2020 年上水礦石使用及運(yùn)輸情況

3.2 鐵路運(yùn)輸輻射能力

根據(jù)調(diào)研，現(xiàn)狀鐵路運(yùn)輸費(fèi)用較高，鐵路直達(dá)運(yùn)費(fèi)為公路運(yùn)輸?shù)?.5～1.8 倍，需公鐵聯(lián)運(yùn)時(shí)全物流費(fèi)用達(dá)到公路運(yùn)輸?shù)? 倍以上[4-6]。但為提升清潔能源運(yùn)輸比例，以質(zhì)換量，大部分鋼鐵企業(yè)已開(kāi)啟上水礦石鐵路運(yùn)輸。同時(shí)，唐秦兩地政府為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，大力組織督導(dǎo)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)建設(shè)鐵路專(zhuān)用線，推動(dòng)礦石、焦煤等大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”。

豐南塊區(qū)方面，經(jīng)安鋼鐵已完成鐵路專(zhuān)用線改造，上水礦石運(yùn)輸通道為曹妃甸港-唐曹鐵路-七灤鐵路古冶站；東華、凱恒、瑞豐三家鋼鐵企業(yè)集中在小集工業(yè)區(qū)，三方聯(lián)合唐曹鐵路正在建設(shè)小集鐵路專(zhuān)用線，根據(jù)專(zhuān)用線研究方案，上水礦石運(yùn)輸通道為曹妃甸港-唐曹鐵路豐南西站-小集專(zhuān)用線，計(jì)劃年上水礦石運(yùn)量1 912 萬(wàn)t。

東部塊區(qū)方面，東海鋼鐵鐵路專(zhuān)用線正在建設(shè)，接軌七灤鐵路雷莊站，設(shè)計(jì)年礦石運(yùn)量690 萬(wàn)t，運(yùn)輸通道為京唐港-灤港鐵路-七灤鐵路雷莊站；秦皇島市正謀劃建設(shè)昌港鐵路，用于京唐港至宏興、安豐、佰工三家鋼鐵企業(yè)的上水礦石運(yùn)輸，計(jì)劃年上水礦石運(yùn)量2 480 萬(wàn)t。

東北塊區(qū)方面，除燕山鋼鐵鐵路專(zhuān)用線接軌津山鐵路外，東海特鋼、榮信、鑫達(dá)、九江、松汀、首鋼遷安均接軌水曹鐵路，近期需鐵路運(yùn)輸部分的上水礦石全部來(lái)自曹妃甸港區(qū)。待遠(yuǎn)期范柏支線建成，40 %來(lái)自京唐港區(qū)，60 %來(lái)自曹妃甸港區(qū)。

西北塊區(qū)方面，為滿足港陸、津西兩家鋼鐵企業(yè)的上水礦石運(yùn)輸，唐山市正在推進(jìn)張?zhí)畦F路團(tuán)瓢莊站至唐遵鐵路遵化南站聯(lián)絡(luò)線、唐遵鐵路遵化南站至遵小鐵路K22+000 段能力提升改造和兩家鋼鐵企業(yè)專(zhuān)用線建設(shè)。兩家鋼鐵企業(yè)上水礦石鐵路運(yùn)輸通道為曹妃甸港-張?zhí)畦F路-唐遵鐵路-遵小鐵路-企業(yè)專(zhuān)用線，通道年設(shè)計(jì)輸送能力5 000 萬(wàn)t。

在上述鐵路專(zhuān)用線方案研究階段已對(duì)鐵路運(yùn)輸通道承載能力進(jìn)行核算，既有水曹、唐曹、張?zhí)?、七灤、灤港等鐵路富余運(yùn)能充足。

3.3 公鐵路運(yùn)輸比例

按照政府部門(mén)大宗散貨運(yùn)輸“應(yīng)鐵則鐵”的要求，具備鐵路運(yùn)輸能力的鋼鐵企業(yè)上水礦石運(yùn)輸應(yīng)全部通過(guò)鐵路運(yùn)輸。按照計(jì)劃，2030 年各鋼鐵企業(yè)鐵路專(zhuān)用線（含翻車(chē)機(jī)房）、水曹鐵路、昌港鐵路將全部建成投用，2040 年水曹鐵路范柏支線、遷曹鐵路灤南至菱角山段增四線項(xiàng)目將建成投入使用[7]?？紤]公路運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)巨大、鐵路車(chē)皮等運(yùn)輸資源投入存在波動(dòng)，預(yù)計(jì)2030 年公路運(yùn)輸仍將占據(jù)40 %左右的市場(chǎng)份額[8]，2040 年隨著鐵路通道完善、運(yùn)輸資源配置充足、運(yùn)輸環(huán)境優(yōu)化，全部通過(guò)鐵路等清潔方式運(yùn)輸。

4 綜合匹配能力分析

4.1 綜合輻射產(chǎn)能

根據(jù)六塊區(qū)近遠(yuǎn)期的煉鐵產(chǎn)能和兩港區(qū)輻射能力分析，確定近遠(yuǎn)期兩港區(qū)對(duì)六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能綜合輻射能力見(jiàn)表4 和表5。

表4 近期兩港區(qū)礦石碼頭對(duì)六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能的綜合輻射能力

表5 遠(yuǎn)期兩港區(qū)礦石碼頭對(duì)六塊區(qū)煉鐵產(chǎn)能的綜合輻射能力

4.2 綜合匹配能力計(jì)算

2021 年上半年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)全年生鐵產(chǎn)量9.2 億t，增幅約3 %。生鐵產(chǎn)量增加以及環(huán)保要求趨嚴(yán)，將進(jìn)一步拉動(dòng)高品位鐵礦石進(jìn)口量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年鐵礦石進(jìn)口量將突破12 億t。但從中長(zhǎng)期市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，我國(guó)鋼鐵供應(yīng)已經(jīng)攀升至高位，進(jìn)而演變?yōu)檫^(guò)剩狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)已逐漸進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，隨著“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出，廢鋼及半成品鋼材將一定程度替代進(jìn)口礦石需求，預(yù)計(jì)我國(guó)進(jìn)口礦石量將高位震蕩，長(zhǎng)期維持在11～12 億t[9]。

唐秦地區(qū)作為我國(guó)最重要的鋼鐵產(chǎn)區(qū)，生鐵和礦石產(chǎn)需與國(guó)家整體形勢(shì)高度一致。但考慮京津冀地區(qū)環(huán)保要求趨嚴(yán)，鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)時(shí)間更長(zhǎng)范圍更大，預(yù)測(cè)唐秦地區(qū)生鐵產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下降，在1.35億t 左右，折算礦石上水需求2.2～2.4 億t。暫按2.4億t 上限確定唐山港近遠(yuǎn)期年礦石上水量，結(jié)合京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)的公鐵路輻射能力，測(cè)算兩港區(qū)近遠(yuǎn)期礦石上水量及鐵路疏港需求如表6。

表6 京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)近遠(yuǎn)期礦石上水及鐵路疏港需求預(yù)測(cè)

5 結(jié)語(yǔ)

在礦石碼頭上水能力匹配性方面：兩港區(qū)礦石碼頭對(duì)調(diào)整后的煉鐵產(chǎn)能匹配度相當(dāng)，近遠(yuǎn)期上水能力使用比均在100 %～110 %之間。但相較目前上水量，京唐港區(qū)約有1 000～1 500 萬(wàn)t 的市場(chǎng)份額將向曹妃甸港區(qū)轉(zhuǎn)移。

在礦石碼頭鐵路疏港能力匹配性方面：京唐港區(qū)在完成首鋼礦石碼頭定量裝車(chē)系統(tǒng)一期后可基本滿足近期上水礦石鐵路疏港需要，遠(yuǎn)期需新增3 500 萬(wàn)t 以上的裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力。曹妃甸港區(qū)近期鐵路疏港能力緊張，礦石三期、港池島站應(yīng)及早提升裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力，遠(yuǎn)期礦石三期、港池島站需將裝車(chē)發(fā)運(yùn)能力提升至4 000 萬(wàn)t 以上，方可滿足鐵路疏港需要。

在上水礦石疏港鐵路建設(shè)完善方面：曹妃甸南站、東港站要提早完成擴(kuò)能改造，確保礦石碼頭裝車(chē)系統(tǒng)充分發(fā)揮能力。水曹鐵路木廠口站近期要具備35 對(duì)以上列車(chē)技術(shù)作業(yè)能力，遠(yuǎn)期要盡早完成范柏支線建設(shè)，滿足京唐港區(qū)至東北塊區(qū)鋼鐵企業(yè)的礦石運(yùn)輸需要。秦皇島市要加快推進(jìn)昌港鐵路規(guī)劃建設(shè)，暢通京唐港至域內(nèi)三家鋼鐵企業(yè)的礦石運(yùn)輸通道。

在礦石碼頭內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)方面：京唐港區(qū)各礦石碼頭實(shí)際均由唐山港集團(tuán)股份公司統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)，無(wú)明顯內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。曹妃甸港區(qū)方面，礦石一二三期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力高于弘毅碼頭，弘毅碼頭應(yīng)側(cè)重面對(duì)中小型船舶，開(kāi)發(fā)黏鐵礦、小品種礦，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展；礦石一二期具備鐵路、管廊優(yōu)勢(shì)，宜充分發(fā)揮碼頭接卸潛力，提升業(yè)務(wù)量；礦石三期要利用40 萬(wàn)t 級(jí)船靠泊優(yōu)勢(shì)和與五礦合作的混配礦平臺(tái)，提高精細(xì)化服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)與弘毅碼頭減載過(guò)駁，提升卸船效率。

在礦石碼頭上水能力提質(zhì)增效方面：按照唐山港總體規(guī)劃，曹妃甸港區(qū)已無(wú)20 萬(wàn)t 級(jí)以上礦石泊位的建設(shè)空間。京唐港區(qū)通散碼頭設(shè)備、設(shè)施老舊，生產(chǎn)壓力大，且與集裝箱發(fā)展規(guī)劃存在交叉，應(yīng)充分利用四港池25 萬(wàn)t 級(jí)深水航道，建設(shè)大型替代礦石碼頭，在實(shí)現(xiàn)礦石碼頭集約化布局生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力提升上水能力，維護(hù)市場(chǎng)份額。