曹然

4月7日，越南海防港一家電動(dòng)汽車廠的生產(chǎn)車間。圖/視覺中國

對(duì)于“越南出口額超過深圳”此類消息，蘇南的機(jī)械制造業(yè)小企業(yè)主李斌一點(diǎn)都不感到意外。最近五年來，他和同行都收到過來自美國客戶的郵件，告知將原本發(fā)給中國工廠的訂單轉(zhuǎn)移到東南亞。不過，這并沒有引起恐慌：接到新訂單的那些工廠，往往還是這些中國老板投資的。

2018年后，除在國內(nèi)保留部分“內(nèi)需”業(yè)務(wù)外，李斌的企業(yè)出口生產(chǎn)重心也轉(zhuǎn)到越南南部的新建工廠。2017年特朗普就任美國總統(tǒng)后，中美貿(mào)易摩擦加劇是直接原因。李斌所涉的產(chǎn)業(yè)被美方課以25%的懲罰性關(guān)稅。他對(duì)《中國新聞周刊》回憶，在此之前，由中國轉(zhuǎn)向越南的產(chǎn)業(yè)主要是紡織業(yè)，當(dāng)?shù)孛襟w稱這涉及珠三角地區(qū)的數(shù)千家服裝廠。但中美貿(mào)易摩擦加劇后，以電子工業(yè)為代表的部分科技、機(jī)械制造業(yè)也開始局部轉(zhuǎn)移。

相比略顯倉促的中國中小企業(yè)，國際巨頭在越南布局更早。常為這些企業(yè)提供咨詢服務(wù)的“湄公河經(jīng)濟(jì)”智庫首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)·麥卡蒂對(duì)《中國新聞周刊》介紹，美國、韓國、日本等國及地區(qū)的一些龍頭企業(yè)在2010年前后就開始增加對(duì)越南的產(chǎn)業(yè)投資。2006年，英特爾在胡志明市開設(shè)工廠，成為第一批在越南建廠的跨國高科技公司。一年后，英特爾在越南的投資就增至 10 億美元，而當(dāng)時(shí)越南制造業(yè)整體規(guī)模不過百億美元。

這種布局被稱為“中國+1”（China Plus One）戰(zhàn)略：為規(guī)避不可抗力和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約人力成本，將上世紀(jì)90年代以來集中投資于中國的產(chǎn)業(yè)部分轉(zhuǎn)移到周邊經(jīng)貿(mào)關(guān)聯(lián)密切的新興經(jīng)濟(jì)體，形成“中國+1”。新冠疫情和烏克蘭危機(jī)以來，屢屢出現(xiàn)的供應(yīng)鏈中斷危機(jī)進(jìn)一步推動(dòng)了分散風(fēng)險(xiǎn)的想法。在一些企業(yè)的新規(guī)劃中，“中國+1”升級(jí)為“中國+N”，越南也從過去的“1”轉(zhuǎn)化為“N”的中心。

越南的外貿(mào)數(shù)據(jù)也在疫情之下“逆市上揚(yáng)”，表現(xiàn)搶眼。2021年，越南全國貿(mào)易進(jìn)出口額近6700億美元，同比增長23%，電子產(chǎn)品、紡織品和機(jī)械制造貢獻(xiàn)最多。對(duì)最大出口國美國的出口貿(mào)易額增長25%，達(dá)960億美元。這也讓越南成為美國的第九大貿(mào)易伙伴，比2020年再上升五位。當(dāng)前，受雇于外商投資工廠的越南勞動(dòng)力已超過600萬人，是本世紀(jì)開始時(shí)的近20倍。但另一方面，越南的短板也很明顯。在世界銀行的《2020 年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》中，越南在190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中僅排名第70位。

五年前，李斌開始規(guī)劃在東南亞投資設(shè)廠。權(quán)衡再三，他選擇了擁有東盟第五大國際深水港的越南南部經(jīng)濟(jì)中心胡志明市。相比于越南，其他東南亞國家的進(jìn)出口貨物多要先經(jīng)香港、新加坡轉(zhuǎn)運(yùn)，“時(shí)間上至少多出一周成本”。

麥卡蒂指出，作為“加一”戰(zhàn)略的首選目的地，中國周邊的發(fā)展中國家在勞動(dòng)力和優(yōu)惠政策方面都有優(yōu)勢，越南則以交通、穩(wěn)定和綜合實(shí)力勝出，其中區(qū)位優(yōu)勢最為關(guān)鍵。越南北部與中國廣西接壤，東踞南海黃金水道，擁有3200公里海岸線。其制造業(yè)中心就圍繞北部海防、中部峴港、南部胡志明三個(gè)主要海港展開。

身居胡志明的越南商人米卡對(duì)《中國新聞周刊》說，北部的紅河三角洲離中國最近，鐵路貨運(yùn)便利，方便對(duì)接上游產(chǎn)業(yè)鏈;南部湄公河三角洲則因歷史原因有更活躍、繁榮的私營經(jīng)濟(jì)環(huán)境。因而，三星、微軟、佳能等國際巨頭的投資多選擇北部，中小企業(yè)則多向南部轉(zhuǎn)移。

2021年，北部的直轄市海防是越南獲外國直接投資最多的地區(qū)，主因正是韓國企業(yè)LG增資21億美元擴(kuò)建顯示器工廠，占當(dāng)年該省全年所獲外國直接投資的四成。另一邊，李斌覺得南部工業(yè)區(qū)歷史更悠久，配套更健全，胡志明市及周邊省份的工業(yè)區(qū)企業(yè)入住率高達(dá)90%以上。

“投資建廠需要施工、消防、環(huán)評(píng)等一系列許可證，一些成熟的工業(yè)園區(qū)會(huì)代辦，但其他工業(yè)區(qū)就不提供幫助，或者存在腐敗隱患?！崩畋笳f。此外，受歷史和文化因素影響，南北之間的農(nóng)民工流動(dòng)并不多，而南部的1000萬勞動(dòng)力中熟練技術(shù)勞工更多。

和其他東南亞國家一樣，前四年免稅、十年內(nèi)減半的稅收優(yōu)惠，是越南多數(shù)工業(yè)區(qū)吸引投資的“標(biāo)配”。但對(duì)投資者而言，更重要的是，這些優(yōu)惠政策在越南可以落實(shí)?！霸跂|南亞投資建廠，要花一年甚至更長的時(shí)間才能全面開始生產(chǎn)，收回投資的時(shí)間就更長了。有的國家，政權(quán)都支持不了那么久?！崩畋笳f，在有些東南亞國家投資建廠，中方管理人員基本不會(huì)離開工業(yè)園區(qū)，但在越南，“感覺更像是在二三十年前、甚至十年前的國內(nèi)”。

麥卡蒂指出，自1986年革新開放以來，以越共中央總書記、越南國家主席、政府總理和國會(huì)主席為核心的“四駕馬車”式領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制幾經(jīng)迭代，但總體方針政策不曾改變。

在東盟，擁有和越南類似的投資友好環(huán)境的國家還有馬來西亞和印度尼西亞，但兩者的勞動(dòng)力成本高于越南。麥卡蒂分析稱，越南的勞動(dòng)力成本約為中國的 50%， 2022年上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)后仍低于馬來西亞、泰國甚至柬埔寨。而勞動(dòng)力成本和越南接近的菲律賓，稅收政策和基礎(chǔ)設(shè)施又不如越南。此外，前述國家在交通便利度上都不及占據(jù)深水良港的越南和泰國，但泰國的政局不如越南穩(wěn)定……

在簽署自貿(mào)協(xié)定的數(shù)量上，越南也領(lǐng)先周邊國家。越南在過去15年已加入了16個(gè)自貿(mào)協(xié)定。2020年，《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA）生效后，歐盟取消了對(duì)越南出口商品65%的關(guān)稅，并將在10年內(nèi)逐步達(dá)到99%的免除率。對(duì)工廠投資者們而言，這意味著產(chǎn)品進(jìn)入歐盟的稅率從約10%變成了0。

因而，綜合考量成本、監(jiān)管環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定和對(duì)外開放程度、交通便利等國內(nèi)外各方面因素，越南成為“中國+1”戰(zhàn)略的首選目的地。

美國智庫威爾遜中心的一項(xiàng)調(diào)查顯示，自2017年中美貿(mào)易摩擦加劇以來到新冠疫情暴發(fā)前，“中國+1”戰(zhàn)略填補(bǔ)了美國市場每年500多億美元的產(chǎn)品進(jìn)口，其中越南獲利最多，直接折算獲利達(dá)82億美元，而試圖與中國競爭“全球工廠”的印度僅從中獲利12億美元。

在李斌看來，越南能在承接“中國+1”戰(zhàn)略時(shí)超越勞動(dòng)力十倍于己、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也更完備的印度，背后的商業(yè)邏輯并不復(fù)雜?！拔肄D(zhuǎn)移的到底是什么樣的生產(chǎn)？就是最基礎(chǔ)的加工和組裝，然后獲得越南制造的關(guān)稅優(yōu)勢?！?/p>

過去，曾有一些中小企業(yè)通過中間人，用將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)越南再轉(zhuǎn)出的欺詐方式冒充“越南制造”以享受關(guān)稅優(yōu)惠。那時(shí)越南政府對(duì)實(shí)施原產(chǎn)地欺詐的企業(yè)單次罰款僅為2億越南盾（約合人民幣5.7萬元），而此類非法活動(dòng)的單次獲利可達(dá)百萬美元。

2019年后，越南對(duì)原產(chǎn)地欺詐實(shí)施了更嚴(yán)苛的打擊措施。但“利用越南制造”的邏輯沒有變化：無論企業(yè)體量大小，從中國和日韓獲取上游材料，在越南加工，再出口歐美，是絕大多數(shù)外資工廠的經(jīng)營模式?！霸侥系牡乩砦恢贸删土诉@種模式，但也決定了其局限性：在這里設(shè)置下游工廠的原因就是因?yàn)槟阄恢煤?、物流方便，那我就沒必要在這里建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈”。

這種商業(yè)邏輯決定了如今越南在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。疫情前，越南獲得的外國直接投資五年內(nèi)從92億美元飆升到161億美元，但絕大多數(shù)資金都是建設(shè)中下游的加工制造業(yè)工廠。這些工廠貢獻(xiàn)了最多的進(jìn)出口增加值，但因?yàn)闆]有配套產(chǎn)業(yè)鏈投資，這些工廠的零部件采購本地化率平均僅為36%，不僅遠(yuǎn)低于中國和印度，也低于多數(shù)東盟國家。

當(dāng)前，越南最重要的出口加工產(chǎn)品是電子產(chǎn)品，出口量居全球第12位，其中手機(jī)出口位列全球第2名。三星的手機(jī)、任天堂的游戲機(jī)、LG的顯示屏和蘋果的AirPod從海防和胡志明市源源不斷發(fā)往全球，數(shù)量以千萬計(jì)。但在電子產(chǎn)品出口貢獻(xiàn)了年出口總額四成的同時(shí)，電子零部件進(jìn)口也占到了越南年進(jìn)口總額的六成多。這些進(jìn)口零部件七成來自東亞地區(qū)，三成多來自中國，且基本享受零進(jìn)口稅。

對(duì)越南經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)僅次于電子產(chǎn)業(yè)的服裝和紡織業(yè)，出口額占越南GDP的比重高達(dá)16%，雇傭勞動(dòng)力超過270萬人。但是，以裁剪加工為主的下游低附加值部門占該產(chǎn)業(yè)的70%，這導(dǎo)致?lián)碛辛己迷戏N植和生產(chǎn)潛力的越南必須大規(guī)模進(jìn)口面料，其中五成多來自中國，超九成來自東亞。

在米卡看來，這些產(chǎn)業(yè)鏈“上下游賺走了錢，留給越南的利潤很少，還都被外資工廠拿走了。”雖然對(duì)歐美實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，但2021年越南對(duì)華出口僅為560億美元，進(jìn)口卻達(dá)1099億美元，對(duì)日、對(duì)韓貿(mào)易同樣呈現(xiàn)大額逆差。與此同時(shí)，雖然外資電子工廠僅占越南全國同類企業(yè)的三分之一，但其出口份額卻占到行業(yè)總額的90%以上;在紡織業(yè)，外資工廠壟斷了全產(chǎn)業(yè)出口額的 70%。搶眼的外貿(mào)數(shù)據(jù)背后，越南本土公司并沒有充分參與到全球供應(yīng)鏈中。

“經(jīng)濟(jì)增長率沒有達(dá)到真正潛力，經(jīng)濟(jì)自主性和彈性不夠高，國企效率低下，私企尚未實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展……”2021年1月，越共中央總書記阮富仲在越共十三大上坦陳越南制造業(yè)高速發(fā)展背后的隱憂。推進(jìn)科技創(chuàng)新和制造業(yè)轉(zhuǎn)型，則是新一屆越南領(lǐng)導(dǎo)班子開出的“藥方”。

之后的一年半，每個(gè)在越南的工廠主和投資人都感受到了變化：一系列涉及環(huán)境保護(hù)、拒絕落后生產(chǎn)技術(shù)和界定“高科技產(chǎn)業(yè)”的法令頒布，各工業(yè)區(qū)就此加強(qiáng)了對(duì)外商直接投資的環(huán)評(píng)和技術(shù)審查。2022年，樂高和平陽省簽署了價(jià)值10億美元的合作協(xié)議，將其首個(gè)“碳中和”科技型工廠落地越南。

根據(jù)越南政府最近公布的具體計(jì)劃，到2030年，類似的高科技產(chǎn)業(yè)和采用高科技的農(nóng)業(yè)公司要超過700家，整個(gè)加工制造業(yè)的高科技產(chǎn)量至少達(dá)到 45%。在此基礎(chǔ)上，阮富仲定下了更宏大的目標(biāo)：越南到 2045 年成為高收入國家，到 2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和。

不過，曾多次為越南政府提供經(jīng)濟(jì)咨詢意見的日本政策研究院大學(xué)教授大野健一覺得，這種升級(jí)不會(huì)“水到渠成”。他對(duì)《中國新聞周刊》分析稱，與中國過去幾十年的發(fā)展不同，過去十年，越南制造業(yè)并沒有在生產(chǎn)率和結(jié)構(gòu)布局上取得超出其他新興經(jīng)濟(jì)體的突破性進(jìn)展。隨著全球供應(yīng)鏈布局進(jìn)一步演化，越南現(xiàn)有的優(yōu)勢都可能被取代。只有抓住紅利期在全球產(chǎn)業(yè)鏈中獲取一席之地，才能避免陷入中等收入陷阱。

“近20年來，我一直在強(qiáng)調(diào)這個(gè)問題，越南政府也說了很多、出臺(tái)了很多政策，但效果并不明顯：這里的產(chǎn)業(yè)政策‘習(xí)慣’沒有改變?！贝笠敖∫徽f。

技術(shù)型勞動(dòng)力的長期缺乏，就是越南繞不過去的坎。越南政府今年提出，到2035年汽車制造業(yè)出口額破百億美元的目標(biāo)，但當(dāng)前越南汽車產(chǎn)業(yè)的零配件本地化率僅為10%左右，和泰國、馬來西亞、印尼等已經(jīng)建立起零配件本地化率達(dá)80%的產(chǎn)業(yè)鏈相距甚遠(yuǎn)。其癥結(jié)就是本地工人的技術(shù)水平有限，達(dá)不到合資和外資企業(yè)的要求，工廠不得不維持進(jìn)口組裝模式。

越南政府并非不重視勞動(dòng)力的技術(shù)培訓(xùn)。自2000年以來，越南公共財(cái)政支出的15%到20%都用于教育，投入位居?xùn)|盟各國前列，工業(yè)區(qū)往往還給予外資工廠高比例的技能培訓(xùn)補(bǔ)貼。但即使身處用工環(huán)境最成熟的南部，李斌和米卡也常為招工犯難。李斌感到，越南農(nóng)民工的基本素質(zhì)、敬業(yè)程度都沒有問題，但這個(gè)群體并不像成熟的產(chǎn)業(yè)工人那樣穩(wěn)定。

米卡則更直接地將之歸因于“社會(huì)文化還沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展”。雖然越南最近五年一直改革戶籍制度，但不斷提高的生活成本強(qiáng)化了城鄉(xiāng)文化差異。根據(jù)越南總工會(huì)的調(diào)查，新冠疫情前，已經(jīng)有超過150萬的越南農(nóng)民工存在住房困難，占到全部工業(yè)園區(qū)務(wù)工人員的近一半。2021年7月至9月，南部各工業(yè)區(qū)因疫情擴(kuò)散被迫封控、停產(chǎn)后，超過130萬工人離開胡志明等城市返鄉(xiāng)，許多人就此一去不回。封鎖結(jié)束后，米卡上漲工資也未能招回熟練工。他的服裝廠每條生產(chǎn)線上需要30多名工人，但過去半年來只能維持三分之二的生產(chǎn)力。

因?yàn)槊窆づc城市的關(guān)系“若即若離”，即使在南部，招聘熟練勞動(dòng)力也需要兩三個(gè)月以上的時(shí)間。又因?yàn)槟媳?、城鄉(xiāng)、內(nèi)陸沿海的文化差異，即使深入南部省份之外的地區(qū)招工也難有收獲。面對(duì)人力資源的復(fù)雜性，多數(shù)外資工廠不能不放棄自我招聘、培養(yǎng)，轉(zhuǎn)而依賴本土的勞務(wù)外包公司。這進(jìn)一步惡化了用工環(huán)境，也讓技術(shù)勞動(dòng)力的培養(yǎng)更無法持續(xù)。

李斌指出，這個(gè)問題不解決，就意味著任何產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)鏈上游都不會(huì)轉(zhuǎn)到越南，而“除非上游轉(zhuǎn)移了，對(duì)終端工廠的投資才會(huì)跟著轉(zhuǎn)移，越南才能承接真正的高端制造業(yè)”。

在此之外，還有更多的挑戰(zhàn)等待越南解決：能不能建設(shè)高效且國際化的商業(yè)環(huán)境，在金融和高等教育、科研等領(lǐng)域和國際接軌，實(shí)現(xiàn)稅收透明和會(huì)計(jì)師、律師等關(guān)鍵行業(yè)的職業(yè)化、國際化，同時(shí)深化國企改革，防止壟斷和不良競爭……麥卡蒂說，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的實(shí)現(xiàn)“沒有飛躍的一大步，只有無數(shù)個(gè)一小步”。

不過，麥卡蒂也強(qiáng)調(diào)，越南的經(jīng)濟(jì)體量不同于中國和印度，適齡勞動(dòng)力規(guī)模也只有印度的十分之一， 因而越南沒有能力也沒有必要以中印為模板。比如，對(duì)于勞動(dòng)力和上游產(chǎn)業(yè)鏈的問題，新一屆越南政府給出的方案包括加強(qiáng)東盟區(qū)域內(nèi)勞動(dòng)力跨國流動(dòng)，以及通過零部件進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠繼續(xù)借助周邊國家的上游優(yōu)勢。這雖然是大野健一所說的“政策慣性”，但在當(dāng)下并非不可行。

真正令人擔(dān)憂的是：在越南這樣的新興經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)前，此前給予它們高速發(fā)展機(jī)會(huì)的外部紅利期可能很快結(jié)束。美國智庫戰(zhàn)略和國際研究中心（CSIS）的一份報(bào)告就指出，拜登政府繼承了特朗普政府的“美國第一”原則，在全球供應(yīng)鏈問題上更希望日、韓、中國臺(tái)灣地區(qū)將高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈向美國轉(zhuǎn)移，而非向越南等中國近鄰轉(zhuǎn)移。

此外，華盛頓選擇啟動(dòng)IPEF而拒絕加入傳統(tǒng)自由貿(mào)易協(xié)定，體現(xiàn)出在未來的經(jīng)貿(mào)合作中拒絕提供關(guān)稅、準(zhǔn)入激勵(lì)措施的趨勢。這意味著，在越南、印度等國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程中，美國很難在自己的高新技術(shù)市場讓利于伙伴。

另一方面，當(dāng)國際形勢從和平發(fā)展轉(zhuǎn)入沖突與危機(jī)頻發(fā)，沒有內(nèi)循環(huán)市場、又處于全球產(chǎn)業(yè)鏈中下游的新興經(jīng)濟(jì)體更顯脆弱。今年年初以來，烏克蘭危機(jī)升級(jí)、中國疫情加劇，都導(dǎo)致越南制造業(yè)的原材料價(jià)格因物流成本飆升而猛漲，鋼鐵和石油的漲幅接近90%。對(duì)于主要向美國出口產(chǎn)品的李斌來說，更糟的是從胡志明到美國東海岸的集裝箱價(jià)格也翻了三倍。這幾乎是重演了去年下半年的場景：德爾塔病毒在胡志明蔓延時(shí)，這座越南最大港口的卸貨停留時(shí)間一度從2個(gè)多小時(shí)飆升到近14個(gè)小時(shí)。此后，越南對(duì)美出口額出現(xiàn)斷崖式下跌。

“越南無法依靠國內(nèi)市場引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長，因此必須比中國更開放，這在當(dāng)下并沒有選擇，但也必須承擔(dān)其風(fēng)險(xiǎn)?！丙溈ǖ僬f，關(guān)鍵在于，在之后的全球供應(yīng)鏈競爭中，越南是否還能“繼續(xù)在大國競爭中游刃有余，而不是被拖入其中”。

（因受訪者要求，文中李斌為化名）