呂鵬超，戚偉波，胡怡林，張 強，高海濤，顏 曉，張 禹*，牟晶晶，于偉建

（1.威海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)服務(wù)中心，山東威海 264200；2.乳山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)服務(wù)中心，山東威海 264500；3.榮成市農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)服務(wù)中心，山東威海 264300；4.濟南市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，山東濟南 250001；5.威海新元果業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司，山東威海 264200）

水果能夠提供豐富的蛋白質(zhì)、氨基酸和維生素，是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚霓r(nóng)產(chǎn)品。我國歷來是水果生產(chǎn)大國，種植面積和產(chǎn)量位居世界第一，是世界果樹起源最早、種類最多的原產(chǎn)地和果樹古國之一，享有“果品故鄉(xiāng)”和“世界園林之母”的美譽。20 世紀90 年代以來，我國果品行業(yè)發(fā)展迅速，栽培面積不斷擴大，質(zhì)量和產(chǎn)量日益提升，尤其是進入21 世紀，規(guī)?；麍@發(fā)展快速，從業(yè)人員收益日漸提高[1]。2019 年，我國果園種植面積1 227.67 萬hm2，果品產(chǎn)量27 400.8 萬t，均名列世界前列。果品收入已成為許多地區(qū)農(nóng)民收入的重要來源之一，對增加農(nóng)民收入、提升農(nóng)村生活水平有重要作用。

但我國果品行業(yè)發(fā)展還存在一些問題，如科技水平不高、生產(chǎn)成本高、優(yōu)質(zhì)果率低、布局結(jié)構(gòu)不合理等，這些問題導致我國果品行業(yè)競爭力較發(fā)達國家差距較大，直接影響了果品行業(yè)的發(fā)展和競爭力，嚴重時會制約行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級[2-5]。因此，以國家統(tǒng)計局公布的官方數(shù)據(jù)為依據(jù)，站在宏觀的角度，全面分析近20 年來我國果品種植結(jié)構(gòu)的變化趨勢，對于優(yōu)化我國果品行業(yè)布局，促進果品產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展和農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長具有積極意義。

1 我國主要果品發(fā)展變化趨勢

2001—2019 年，我國主要果品總面積從904.26 萬hm2，增長到1 227.67 萬hm2，增幅高達35.77%，實現(xiàn)了快速的增長，但不同果品的發(fā)展卻存在較大差異，我國果品產(chǎn)業(yè)的總體結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。

1.1 柑橘已成為第一大果品

我國柑橘園面積雖2001 年已在果品中排名第二，但當年種植面積僅為132.37 萬hm2，相當于蘋果的64.06%。此后，柑橘園種植面積持續(xù)穩(wěn)步增長，至2008年已達190.08 萬hm2，并首次超過蘋果，成為我國第一大果品。2010 年后，我國成為世界第一柑橘大國。2019 年，我國柑橘園面積進一步增加至261.73 萬hm2，20 年間增加了97.73%，不但進一步穩(wěn)固了其在我國果品中的龍頭地位，在全部果園面積中的占比也由2001 年的14.64%增長至2019 年的21.32%，且依然呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。

鄧秀新[6]研究發(fā)現(xiàn)，在2019 年，除湖南、四川等傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)柑橘園分別保持了57.74%和97.24%的高速增長外，重慶、云南和廣西等西南省區(qū)的柑橘園增速分別高達222.19%、291.00%和279.16%；其中，廣西更是以43.85 萬hm2的果園面積，取代湖南成為我國柑橘生產(chǎn)第一大省。

在我國西南地區(qū)，柑橘的快速發(fā)展有復(fù)雜的自然因素和社會背景。由于地勢以丘陵山區(qū)為主且降雨較多，西南地區(qū)有發(fā)展柑橘得天獨厚的自然條件；但同時，該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，貧困農(nóng)村人口在全國占比最高。在這種情況下，以種植和管理都相對簡便易行的柑橘產(chǎn)業(yè)為主，果業(yè)在當?shù)馗骷壵拇罅χС窒碌玫搅搜杆侔l(fā)展。柑橘的深加工技術(shù)已經(jīng)非常成熟，各種類型的橘子汁等已十分普及，使柑橘產(chǎn)業(yè)有更強的抗市場風險能力。

1.2 蘋果產(chǎn)業(yè)在多元化需求下面臨嚴峻挑戰(zhàn)

在很長的一段時間內(nèi)，蘋果是我國人民消費的主要果品，我國也一直是世界第一蘋果生產(chǎn)大國，但蘋果種植面積近年來卻呈整體下滑趨勢，從2001 年的206.62萬hm2下降至2019 年的197.81 萬hm2（見圖1）；在果業(yè)整體快速發(fā)展的情況下，蘋果在果品總面積中的占比也由2001 年的22.85%，下降至2019 年的16.11%，第一大果品的地位從2008 年起被柑橘所取代[11-13]。

圖1 2001—2019 年我國前五大省份蘋果園面積變化趨勢Fig.1 Change trend of apple orchard area in China’s top five provinces from 2001 to 2019

由于國家對糧食生產(chǎn)日益重視，既是蘋果傳統(tǒng)主產(chǎn)區(qū)，同時也是糧食主產(chǎn)區(qū)的河北和山東兩省蘋果園面積下滑趨勢尤為明顯，與2001 年相比分別減少19.02 萬hm2和15.11 萬hm2，降幅達60.10%和37.99%，遼寧的情況與之類似。與之相反，西北各省區(qū)的果園面積近20 年里增長較快；其中，陜西省的增幅為64.20%，在2019 年果園面積為61.46 萬hm2，位列全國之首，比排名第二位的山東省多出36.8 萬hm2，接近山東省1.5 倍（見圖2）。

圖2 2019 年我國蘋果園面積排名前十省份的占比Fig.2 Proportion of apple orchard area of top ten provinces in China’s in 2019

從時間上看，河北和山東等原蘋果主產(chǎn)區(qū)的果園面積大幅下滑分為前后兩個階段。第一階段約從2016 年開始，蘋果價格增幅有限，人工成本制約了蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為此，人們試圖通過發(fā)展以矮砧密植為主要特征的現(xiàn)代果業(yè)來降低生產(chǎn)成本，但由于前期投入巨大，現(xiàn)代果園面積雖然發(fā)展較快，但更多的老果園被廢棄。第二階段是2020 年之后，國家開始禁止在基本農(nóng)田建設(shè)果園，上述地區(qū)現(xiàn)代果園快速發(fā)展受到限制。從目前國家的政策來看，整個東部地區(qū)未來蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)以老果園改造為主，種植面積不排除進一步下滑的可能。

1.3 梨發(fā)展前景不樂觀

雖然從果園面積上看，梨依舊在全部果品中排列第三，但種植面積由2001 年的102.65 萬hm2大幅減少至2019 年的94.07 萬hm2，降幅高達8.36%，是所有果品中下滑最明顯的（見圖3）。

圖3 2019 年我國主要省的梨園面積和產(chǎn)量Fig.3 Pear orchard area and output in major provinces of China in 2019

2019 年，我國梨園面積超過5 萬hm2的省份分別為河北、遼寧、新疆、四川、河南、云南和貴州，梨園總面積占全國的55.28%。除河南外，東部地區(qū)各省的梨園面積均普遍下滑。河北省雖然依舊排在首位，但其果園面積從2011 年的21.15 萬hm2，陡然降至2019 年的11.79 萬hm2，累計減少9.36 萬hm2，超過了同期其他省梨面積減少量的總和，也因此成為拉低全國梨園面積的主要因素。與河北的降幅相當，山東省2019 年的梨園面積為3.43萬hm2，相比2001 年的6.30 萬hm2，下降45.52%。由于單產(chǎn)水平高，山東梨的產(chǎn)量仍處于全國第四位[14-16]。

導致梨園面積下滑的主要因素有兩個：一是梨含水量大，如果不采取有效措施，在儲藏和運輸過程中損耗極大，稍有震動或磕碰，品質(zhì)就會受到極大影響，甚至不能食用；二是品種老化和退化嚴重，既不能滿足人們對傳統(tǒng)口味的回憶，也無法吸引新的消費群體，市場吸引力逐年下降。

1.4 葡萄的飛速發(fā)展值得關(guān)注

2019 年，我國的葡萄園面積為72.62 萬hm2，雖然在所有果品中排名第四（見下頁表1），但近20 年的增長率卻高達117.18%，居前五大果品之首；在全部果品中的占比也由2001 年的3.70%增加至5.92%，趕超排名第三的梨。2010 年起，我國葡萄產(chǎn)量便一直穩(wěn)居世界首位，成為世界葡萄第一生產(chǎn)大國[7-8]。

表1 2001—2019 年我國果園面積統(tǒng)計表Table 1 Statistical table of orchard area in China from 2001 to 2019

2001—2019 我國主要省份葡萄面積變化情況見圖4（見下頁）。從全國角度看，我國的葡萄種植相對分散。2019 年，排名前八省份的葡萄園面積，在全國的占比僅為53.19%。就各省而言，其葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻又呈現(xiàn)兩極分化發(fā)展的趨勢。一方面，作為我國北方葡萄傳統(tǒng)主要產(chǎn)區(qū)，山東在2001 年的葡萄面積為4.96 萬hm2，但到了2019 年卻降至3.65 萬hm2，降幅高達26.43%。另一方面，西北和西南地區(qū)的陜西、云南、四川和廣西四省區(qū)則呈現(xiàn)高速增長趨勢，2019 年的葡萄園面積分別為4.70、3.95、3.55、3.28 萬hm2，接近山東的面積；其中陜西和云南兩省近20 年的增速分別高達684.13%和532.00%，而在2001年，這四個省的葡萄面積則分別僅占山東的13.85%、12.60%、19.59%和26.15%[9-10]。長期在全國排名首位的新疆，雖然與2001 年相比，葡萄園在全國總面積中的占比下降了1.7%，但新增面積卻多達7.01 萬hm2，增幅高達99.29%，依舊在我國葡萄面積增長中發(fā)揮著決定性作用。

圖4 2001 年和2019 我國主要省份葡萄面積變化情況Fig.4 Changes of grape area of major provinces in China in 2001 and 2019

市場需求的不斷增長和冷鏈運輸水平的不斷提高，是葡萄種植面積持續(xù)增長的重要原因。今后，隨著我國人均葡萄酒消費量的穩(wěn)步增長，葡萄種植面積也必將進一步增加。2019 年我國梨園的面積是94.07 萬hm2、葡萄園的面積是72.62 萬hm2，按兩者目前的發(fā)展速度預(yù)計，我國的葡萄種植面積將在2025 年前后超過梨的種植面積，葡萄也將取代梨成為我國第三大果品。

1.5 香蕉發(fā)展趨于穩(wěn)定

受生產(chǎn)條件限制，排名第五位的香蕉生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)；香蕉園的面積2001 年為24.50 萬hm2，2019 年增加至33.03 萬hm2，與果品產(chǎn)業(yè)的整體增幅大體相當，在全部果園中的占比也基本保持在3%左右。

1.6 小雜果面積和進口水果均快速增長

雖然各類小雜果種類繁多、難以逐一統(tǒng)計，但通過與上述五大果品的對比，可以發(fā)現(xiàn)其整體發(fā)展趨勢。2019年，我國果園的總面積為1 227.67 萬hm2，較2001 年新增3 23.41 萬hm2、增長35.77%，可見我國果品生產(chǎn)總體呈上升趨勢，但前面提到的柑橘、蘋果、梨、葡萄和香蕉五大果品面積在果園總面積中的占比，卻從2001 年的55.25%下降至2019 年的53.70%，說明小雜果的果園面積增長十分迅猛。2001 年，我國各類小雜果園的面積之和為404.68 萬hm2，到2019 年增長至568.41 萬hm2，凈增153.63 萬hm2，增速高達40.46%，遠超前面的五大果品的平均增速（31.96%），尤其一些地方優(yōu)勢特色品種得到了快速發(fā)展。

同時，我國水果進口量也呈爆發(fā)式增長。2020 年，我國蔬菜、水果、堅果或植物其他制成品的進口總額為13.44 億美元，而2001 年僅為0.85 億美元，20 年間增長了1581.18%，從發(fā)展趨勢上看，這一數(shù)字還將進一步增加。

小雜果面積和進口水果的快速增長，是市場需求側(cè)變化的直觀反映；體現(xiàn)的是人們對果品的多元化需求。而這種需求側(cè)的變化趨勢，決定了我國果品產(chǎn)業(yè)必須在供給側(cè)方面做出必要的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，直至形成新的動態(tài)平衡。

2 關(guān)于我國果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點建議

近20 年來，果品產(chǎn)業(yè)在脫貧攻堅中發(fā)揮了重要作用，西北、西南各省區(qū)將果品種植作為解決貧困山區(qū)農(nóng)民貧困的一項重要措施。在社會各界的傾力扶持下，這些地區(qū)迅速成為我國包括柑橘、蘋果和葡萄為果品主要產(chǎn)區(qū)，種植面積迅速。以柑橘為例，2012 年廣西等大省為20.66 萬hm2，2019 年增加到43.85 萬hm2，年均增速達18.70%。云南2019 年的柑橘面積僅為8.43 萬hm2，但近20 年間卻增長了291.00%，增速高居全國之冠。在這一背景下，隨著國家對糧食生產(chǎn)安全的日益重視以及防止耕地“非糧化”各項政策出臺，果品種植面積有減少的趨勢。

建議果品主要產(chǎn)區(qū)采取以下措施，穩(wěn)定和促進果品產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展。一是創(chuàng)新果園改造政策，穩(wěn)定果業(yè)生產(chǎn)基本盤。建議在保證糧食生產(chǎn)用地面積不減、質(zhì)量不降的前提下，參照耕地“占補平衡”政策，按照面積不變的原則出臺老舊果園改造政策，以異地新建、集中整合的方式確保果園面積不減。二是充分利用自身經(jīng)濟發(fā)展相對發(fā)達的比較優(yōu)勢，積極開展現(xiàn)代果園建設(shè)，大力發(fā)展規(guī)?；?、集約化生產(chǎn)，最大限度地降低人工成本在果品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的占比，為自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展爭取更大的利潤空間。三是提高對果品深加工的重視度。一方面通過設(shè)備改造和技術(shù)升級，有效減少果品農(nóng)藥和病蟲菌殘留，全面提升果品品質(zhì)；另一方面不斷開發(fā)新的衍生品、增加果品附加值，通過差異化競爭為自身創(chuàng)造更多的利潤提升空間。四是加快完善果品冷鏈物流體系，最大限度地減少流通環(huán)節(jié)的品質(zhì)損耗；進一步完善果品期貨制度，通過期貨交易規(guī)避價格波動帶來的各種風險。同時，要主動吸引金融資本、加強生產(chǎn)企業(yè)整合，通過壯大企業(yè)規(guī)模、提高固定資產(chǎn)利用率實現(xiàn)降本增效。五是抓住RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》）的歷史機遇，充分利用各省自身在果品出口方面的地緣優(yōu)勢和傳統(tǒng)渠道優(yōu)勢，對RCEP各成員國的關(guān)稅減免承諾和市場特點進行全面分析和利用，積極開拓海外市場。