鄧禧嘉，薛春玲

（華南農業(yè)大學經濟管理學院，廣東 廣州 510642）

20 世紀70 年代末我國全面引進日本養(yǎng)鰻技術，發(fā)展到90 年代中期，我國鰻魚養(yǎng)殖規(guī)模和產量均超過日本，并在廣東、福建、江蘇、浙江等沿海省份形成了從鰻苗培育到加工出口的外向型產業(yè)［1］。當前，我國鰻魚產業(yè)的經濟領域研究認為苗種問題、內銷市場培育緩慢問題［2-3］、環(huán)保問題和病害問題［4］等限制我國鰻魚產業(yè)發(fā)展。對鰻魚產業(yè)的研究主要集中在苗種問題和貿易問題，如帥方敏等［5］和智玉龍等［6］分別對長江口和珠江口的日本鰻鰻苗資源現狀進行研究；岳冬冬等［7］和黃建生等［8］都認為鰻苗問題制約產業(yè)發(fā)展；張婷婷等［9］研究了日本鰻資源衰退的主要原因；岳冬冬等［10］分析了我國鰻魚對鰻苗進口依賴的問題。鰻魚苗種問題在國際上廣受關注，有學者提出鰻苗資源的枯竭是整個東亞范圍的普遍情況［11］，日本、韓國、中國經歷著大規(guī)模的城市化和工業(yè)化，許多河口的鰻魚棲息地嚴重退化，使得鰻魚資源難以恢復［12］。有日本學者認為，隨著鰻苗資源日漸枯竭，將引起眾多利益相關者尤其是東亞國家之間的利益沖突［13］。此外，鰻魚的出口貿易研究主要集中在技術性貿易壁壘的影響以及貿易趨勢的研究。于愛芝等［14］在2005年就開始研究技術性貿易壁壘對我國輸日鰻魚的影響，提出政府、企業(yè)以及協會三方應合作突破技術貿易壁壘限制；焦云濤［15］認為技術性貿易壁壘對我國鰻魚出口具有對數量和價格的控制效應；吳淑娟等［16］和劉方池等［17］在分析我國鰻魚出口趨勢時均發(fā)現存在供過于求、銷售渠道單一的問題。

我國鰻魚產業(yè)的研究主要關注鰻魚養(yǎng)殖、苗種、出口貿易和產業(yè)發(fā)展問題四大方面，并且多以福建鰻魚產業(yè)為研究對象。而廣東鰻魚產業(yè)產量占優(yōu)，但對其產業(yè)集聚生產能力和貿易條件未見深入細致的探討。鑒于此，通過產業(yè)數據分析，并與相關企業(yè)協會會員深入討論，以及對臺山鰻魚現代農業(yè)產業(yè)園進行實地考察調研，分析了廣東鰻魚產業(yè)集群的產業(yè)化現狀以及生產、出口態(tài)勢，計算其產業(yè)集群集中程度，比較我國四大鰻魚主產區(qū)中廣東鰻魚產業(yè)集群的優(yōu)勢與不足，整體把握廣東鰻魚產業(yè)集群發(fā)展的現狀，厘清現今廣東鰻魚產業(yè)集群發(fā)展面臨的重點、難點問題，以期為提升廣東鰻魚產業(yè)集群競爭力提供切實且有針對性的建議，為更好地促進廣東鰻魚產業(yè)發(fā)展提供思路，進而推動廣東漁業(yè)健康發(fā)展。

1 廣東鰻魚產業(yè)集群發(fā)展現狀

1.1 廣東鰻魚產業(yè)集群產業(yè)化現狀

產業(yè)集群是指在某一特定領域的同一空間內大量生產者、企業(yè)以及相關支持機構集聚，其產業(yè)聯系密切，能夠形成強勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現象［18］，是一種具有集聚效應的規(guī)模經濟現象，可使多產業(yè)融合以獲得可持續(xù)的競爭力［19-21］。廣東鰻魚產業(yè)集群是指以鰻魚養(yǎng)殖業(yè)為基礎，以鰻魚產品加工業(yè)為核心，既有共性又存在互補的具有產業(yè)聯系的企業(yè)以及相關支持機構，在廣東的空間上按照區(qū)域化布局、產業(yè)化經營、專業(yè)化生產的要求集聚所形成的網絡化協作性經濟組織體。

在區(qū)域布局上，廣東鰻魚產業(yè)集群以順德和臺山兩地為核心，形成了“順德總部+臺山養(yǎng)殖基地”新格局。順德具備鰻苗培育、鰻魚養(yǎng)殖、飼料生產、烤鰻加工和產品出口等完整的鰻魚產業(yè)鏈和行業(yè)服務體系，具有產業(yè)聯系的養(yǎng)殖企業(yè)、烤鰻加工企業(yè)和飼料生產企業(yè)，通過行業(yè)協會的中介協調形成了高度集聚的網絡化農業(yè)產業(yè)集群。隨著順德區(qū)內鰻魚相關企業(yè)的增加，養(yǎng)殖面積不斷擴大，順德鰻企逐漸向江門地區(qū)擴散，產業(yè)集群范圍擴大，兩地形成新的分工。臺山承擔鰻魚養(yǎng)殖基地和原材料供應基地的角色，順德成為鰻魚加工、物流、銷售總部，以“公司+基地+標準化”的生產管理模式為基礎，兩地資源整合優(yōu)化，廣東鰻魚產業(yè)核心區(qū)的產業(yè)集群實現擴張。

臺山的鰻魚養(yǎng)殖呈現一定的“二元化”特點，廣東遠宏水產集團與徐龍集團下的企業(yè)占據了絕大部分鰻魚養(yǎng)殖面積和產量。大型集團已經形成了從鰻苗培育、成鰻養(yǎng)殖、飼料生產、烤鰻及鰻魚副產品加工、出口貿易和配套服務為一體的較完整產業(yè)鏈。兩大集團下的企業(yè)，臺山市久慎水產有限公司、臺山市徐南水產養(yǎng)殖有限公司、臺山市共榮食品有限公司、臺山市綠盛食品有限公司、臺山市綠源水產貿易有限公司等已形成了產業(yè)集群，在臺山鰻魚產業(yè)園通過農民承包地入股、托管、土地流轉等方式促進土地向新型經營主體集中，實現規(guī)模化經營。在大型企業(yè)的養(yǎng)殖技術、檢驗技術支撐下，鰻魚產業(yè)園內形成了按照規(guī)模化、專業(yè)化、標準化生產，新型經營主體成為產業(yè)園的主導力量，而鰻魚市場廣闊，不同企業(yè)目標市場有所不同，因此廣東鰻魚產業(yè)集群內沒有惡性競爭，共同實現良性發(fā)展。

1.2 廣東鰻魚產業(yè)集群生產態(tài)勢

據統(tǒng)計，2010 年以來廣東鰻魚產量占全國鰻魚總產量比例保持在43%以上，2012 年最高達到49%。2019 年廣東省農業(yè)農村廳發(fā)布的縣域名特優(yōu)新農產品區(qū)域公用品牌百強信息中，臺山鰻魚品牌價值高達114.6 億元［22］，廣東鰻魚在全國乃至世界都占據著重要地位。但是近年來因鰻苗資源限制而導致鰻魚產業(yè)后勁不足［9-10］，而且內銷市場培育力度不足［3］、對國際市場依賴程度高、貿易環(huán)境惡化［2］等問題難以得到解決，使鰻魚產業(yè)經濟效益下降。廣東鰻魚產業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展對支持廣東乃至全國的水產發(fā)展都具有重要意義，升級和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)集群更是各個地區(qū)發(fā)展農業(yè)的重要手段，因此，促進新階段廣東鰻魚產業(yè)集群進一步發(fā)展成為迫切任務。

1.2.1 養(yǎng)殖規(guī)模與產量 廣東于20 世紀70 年代引進日本鰻，至今養(yǎng)殖技術成熟，鰻魚成活率高。池塘是廣東鰻魚的養(yǎng)殖場所，2019 年廣東池塘養(yǎng)鰻面積為24 400 hm2，占全國池塘養(yǎng)鰻面積的9.26%。廣東是全國最大的鰻魚養(yǎng)殖生產基地，而順德、臺山及其外擴養(yǎng)殖基地是廣東鰻魚主產區(qū)，養(yǎng)殖面積占廣東的90%以上。2020 年臺山有鰻魚養(yǎng)殖戶87 家，鰻魚養(yǎng)殖場遍布斗山鎮(zhèn)、端芬鎮(zhèn)、廣海鎮(zhèn)、沖蔓鎮(zhèn)等10 個鎮(zhèn)，養(yǎng)殖總面積達4 200 hm2，占臺山市淡水養(yǎng)殖面積的41%，是廣東鰻業(yè)發(fā)展的核心區(qū)。

在鰻魚養(yǎng)殖產量方面，2010—2020 年廣東鰻魚產量有波動，但整體穩(wěn)定在10 萬t 左右（圖1），保持全國第一。2016 年廣東鰻魚產量達到高峰（11.5 萬t），之后產量下滑，2020 年恢復到11萬t 的水平。分析廣東鰻魚產量波動的原因，一方面是鰻苗捕撈量每年不同導致投苗量有差異，進而導致產量波動；另一方面是受市場供求變化影響，從全國整體情況來看，鰻魚市場一直面臨供過于求的情況，當廣東鰻魚產量大時必然會抑制鰻魚市場銷售價格，影響鰻農、鰻企調節(jié)投苗量以避免市場價格降幅過大。2020 年，廣東鰻魚總產量占全國鰻魚總產量的44.06%，比2019 年增長8.47%，在新冠肺炎疫情沖擊下廣東鰻魚產量仍然保持較穩(wěn)定增長，可見廣東鰻魚生產基礎堅實，有較強的風險應對能力。

圖1 2010—2020 年廣東鰻魚產量及在全國比占Fig.1 Output of eels in Guangdong and proportion in the country from 2010 to 2020

1.2.2 養(yǎng)殖品種及苗種情況 廣東養(yǎng)殖鰻魚的主要品種為日本鰻，目前日本鰻鰻苗依賴于野生捕撈。由表1 可知，廣東可捕獲的鰻苗量非常少，2020 年的捕撈量僅為全國的0.20%；廣東的鰻魚苗種供應系數僅為0.0045，遠小于1，而江蘇、浙江等地的苗種供應系數遠大于1，苗種資源有較大剩余，因此廣東各鰻魚養(yǎng)殖場主要依靠收購江浙一帶的天然野生鰻苗維持養(yǎng)殖業(yè)［23］。鰻苗作為最基礎的原料影響著鰻魚產品市場的行情，鰻苗和鰻魚市場均呈現出“期貨”的特征。隨著海洋環(huán)境污染，鰻魚資源衰竭，鰻魚捕撈量呈現下降趨勢。2014 年日本鰻被列入瀕危物種紅皮書目錄，日本鰻鰻苗資源進一步緊張［13］。從鰻苗市場供求角度來觀察，由于野生鰻苗資源日益銳減，鰻苗走私盜竊等現象造成鰻苗價格暴漲，這對于廣東鰻魚產業(yè)可持續(xù)發(fā)展形成了極大挑戰(zhàn)。

表1 2020 年中國主要鰻魚養(yǎng)殖省份苗種供應系數Table 1 Fry supply coefficient of major eel breeding provinces in China in 2020

在鰻苗人工繁殖領域，我國科研投入和技術進步嚴重滯后，由于無法突破鰻苗人工繁殖的技術難關，鰻苗價格按周甚至按日波動，投苗量難以保持在穩(wěn)定水平。日本自2011 年實現首次人工繁殖鰻苗后不斷投入經費持續(xù)研發(fā)，據日本水產廳發(fā)布的《2017—2020 年度人工苗種商業(yè)化量產成果概要》，2020 年度日本人工鰻苗成本從2016 年的1 533 元/尾下降到167 元/尾［24］，雖然仍舊高于天然鰻苗10～33 元/尾的價格，但已是一個重大突破，有望在2050 年前完全取代天然鰻苗實現完全量產，屆時我國鰻魚產業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)，尤其是以活鰻出口日本為主的廣東，鰻苗問題是制約廣東乃至中國鰻魚產業(yè)發(fā)展的關鍵之一。

1.2.3 飼料生產情況 廣東鰻魚產業(yè)鏈完備的大型集團具有獨立加工飼料的能力，飼料生產的設施完備，質量、產量、質檢流程能夠滿足企業(yè)鰻魚生產的需求；所生產的鰻魚飼料優(yōu)質，基本僅供自用，飼料系數為1.4～1.5，而外購飼料系數基本為1.6～1.7。但由于原材料進口價格高，大型集團鰻魚養(yǎng)殖量巨大，擴大飼料生產環(huán)節(jié)涉及廠房擴建、新建生產線等諸多因素，因此在飼料生產環(huán)節(jié)暫時無法為集群內其他企業(yè)以及小型養(yǎng)殖戶提供支撐。

廣東鰻魚產業(yè)飼料加工環(huán)節(jié)的原材料依賴于進口，主要進口國包括美國、阿根廷、智利、新西蘭等國家。2021 年臺山市鰻魚養(yǎng)殖企業(yè)廣東遠宏水產集團的飼料生產量達到1 萬t，其中魚粉原料的進口價格在1.5 萬～1.6 萬元/t 的高價位，雖然國內魚粉價格低廉，僅需7 000～8 000 元/t，但由于其原料來源復雜，質量參差不齊，難以滿足鰻魚出口藥物殘留檢疫的高標準要求，因此鰻魚飼料主要原材料魚油和魚粉仍舊大量依賴于進口。廣東鰻魚產業(yè)對飼料需求量大，但對飼料原材料沒有定價權。2021 年廣東鰻魚產量雖逆勢增長，但因國際貿易受阻，飼料成本增加，廣東鰻魚產業(yè)利潤有所降低。

1.2.4 產品加工情況 目前廣東鰻魚產業(yè)集群的企業(yè)在鰻魚加工方面仍以烤鰻為主，精深加工產品種類少；產品出口以初級產品的活鰻為大宗出口產品，產品附加值較低，這對于國內鰻魚下游產業(yè)發(fā)展十分不利。當前，佛山順德保利食品有限公司、廣東鰻魚業(yè)協會等單位，正通過創(chuàng)新研發(fā)符合廣東以及我國其他地區(qū)飲食風味和飲食習慣的鰻魚食品，以期培養(yǎng)更廣闊的國內消費市場，提高廣東鰻魚產業(yè)的附加值。

1.3 廣東鰻魚產業(yè)集群產品出口態(tài)勢

我國是全球最大的鰻魚養(yǎng)殖、加工和出口國。日本是我國鰻魚出口的主要市場，產品以烤鰻為主，而活鰻主要出口韓國和日本。我國烤鰻出口地集中在福建、江西、山東、浙江和廣東5 個沿海省份。2018 年福建烤鰻出口量為2.0 萬t，占我國烤鰻出口量的51.28%，廣東烤鰻出口僅占10%。廣東鰻魚出口優(yōu)勢在活鰻，以日本鰻為主，日本鰻鰻苗投放量占全國的95%左右，養(yǎng)殖規(guī)模達4 000 hm2，作為主要養(yǎng)殖區(qū)的順德、臺山已經成為世界最大鰻魚養(yǎng)殖生產基地和出口基地。2015 年，臺山烤鰻產品首次成功出口白俄羅斯、越南、德國、波蘭等市場，目前積極開拓泰國、馬來西亞等“一帶一路”沿線新興市場，嚴重依賴單一出口市場的情況逐步改善。廣東鰻魚已逐步改變以活鰻出口日本單一市場的狀況，出口至韓國的活鰻數量也不斷增加。2002—2016年，廣東水產品國際競爭力總體呈下降趨勢［25］，2018 年中美貿易摩擦發(fā)生后，廣東水產品出口面臨較大不確定性，水產品競爭力有所下降，部分出口美國的水產品轉向東盟及澳大利亞等市場，對廣東鰻魚出口存在一定影響［26］。由表2 可知，2017—2020 年廣東活鰻出口量逐年提升，2020 年占我國活鰻出口量的30.95%，烤鰻則占比較小，基本穩(wěn)定在10%左右。廣東是我國鰻魚養(yǎng)殖產量最大的省份，但在鰻魚產品出口量上并未獲得較大優(yōu)勢，可能的原因是部分鰻魚以初級農產品形式銷往其他省份進行加工、出口，部分直接由廣東鰻企在國內銷售，使得廣東鰻魚的最終出口量占比與生產量占比有較大差距。

表2 2017—2020 年廣東鰻魚產品出口量與出口額Table 2 Export volume and export value of Guangdong eel products from 2017 to 2020

在出口價格方面，活鰻比鮮冷鰻、凍鰻的出口價格高，在新冠肺炎疫情暴發(fā)前，活鰻出口價格達到20 USD/kg 以上。2020 年疫情造成廣東上半年積壓大量鰻魚庫存，下半年及時疏通貿易渠道，實現鰻魚出口的觸底反彈。據聯合國商品貿易數據庫顯示，2020 年廣東出口中國香港地區(qū)、韓國的活鰻數量大增，尤其是韓國增幅達到6.6 倍，但同期出口到韓國的活鰻單價卻大幅度降低；輸日活鰻數量和單價則較為穩(wěn)定。從收益上來看，雖然活鰻總收益呈現波動上升趨勢，但出口單價波動較大。尤其自2012 年開始，活鰻出口單價開始下降，2016 年降至最低。造成價格降低的主要原因是2016 年我國活鰻產量激增，尤其廣東當年鰻魚總產量達到高峰值11.5 萬t，出口市場供大于求使得當年價格大幅度下跌。此后隨著我國活鰻產量逐步減少而價格逐步回升。

從圖2 廣東2017—2020 年的數據來看，廣東活鰻出口單價不具備優(yōu)勢，整體上低于我國活鰻出口單價；而廣東烤鰻出口單價接近甚至高于我國烤鰻出口單價。這可能同樣與廣東活鰻產量大、供過于求有關，廣東鰻魚加工水平應當提升以匹配其養(yǎng)殖產量水平。

圖2 2010—2020 年中國鰻魚產品與廣東鰻魚出口單價變化Fig.2 Changes in the export prices of Chinese eel products and Guangdong eel products from 2010 to 2020

2 國內其他鰻魚主產區(qū)發(fā)展現狀

2.1 福建集聚程度高且競爭力強

福建鰻魚養(yǎng)殖品種多樣，養(yǎng)殖風險抵御能力強。據中國鰻魚網統(tǒng)計，2019—2020 年福建共投苗約31 t，其中南美洲鰻苗16 t、北美洲鰻苗6 t、日本鰻苗6 t、歐洲鰻苗3 t［27］。這一定程度上降低了由于單一品種養(yǎng)殖帶來的鰻苗捕撈量波動風險。與廣東的土塘養(yǎng)殖不同，福建主要采用工廠化水泥池精養(yǎng)模式，養(yǎng)殖密度高、產量大，但是容易造成尾水排放達不到環(huán)保政策標準［1］，高密度養(yǎng)殖也容易造成鰻魚患?。?］。近年由于城市建設、工業(yè)發(fā)展與環(huán)境整治等，福建養(yǎng)鰻場數量與養(yǎng)殖面積有不斷減少的趨勢，當前養(yǎng)殖面積少于2 000 hm2［27］，但總體養(yǎng)殖規(guī)模變化不大，說明鰻魚養(yǎng)殖場的規(guī)范化和專業(yè)化程度不斷上升。

福建鰻魚產業(yè)已形成養(yǎng)殖相關技術、鰻苗捕撈培育、飼料生產加工、工廠化水泥池養(yǎng)殖、動物保健與防疫、物流基礎支撐、食品加工及餐飲的完整產業(yè)鏈，并不斷向食品和餐飲延伸，打造多樣化的加工產品和鰻魚食品品牌。在新冠肺炎疫情期間，福建鰻魚產業(yè)緊抓“雙循環(huán)”機遇加大力度開拓國內市場，而此前福建鰻魚銷量以出口為主，占比達60%以上，國內市場銷量只占30%左右。疫情下內銷市場成為福建鰻魚重心，國內市場的銷售比例一度上漲至60%，較大程度上降低了對國外市場的依賴［28］。

福建省龍頭企業(yè)的輻射能力強，影響力大。天馬科技集團股份有限公司作為福建鰻魚產業(yè)中的代表性龍頭企業(yè)，主要體現在其飼料以及食品銷售端。該公司是國內特種水產配合飼料品種最齊全的企業(yè)之一，其上游特種水產飼料領頭羊地位穩(wěn)固，在產業(yè)鏈上游有較強的影響力，是福建鰻魚產業(yè)其余企業(yè)的上游支撐企業(yè)。該公司依靠高質量飼料與強養(yǎng)鰻技術打破壁壘，開拓中游養(yǎng)殖，借力福建鰻業(yè)產業(yè)集群優(yōu)勢、下游食品加工以及餐飲行業(yè)影響力逐步擴展到全國。

2.2 江蘇苗種資源豐富

江蘇鰻魚生產的優(yōu)勢非常明顯，與鰻魚產業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)——鰻苗資源密切相關。江蘇是日本鰻鰻苗集群溯河進入淡水形成苗汛的重要地區(qū)之一，一直是鰻苗的主要產地［29］，基本占全國鰻苗總捕撈量的30%以上，最多可接近60%，這是江蘇得天獨厚的優(yōu)勢。目前由于人工繁殖鰻魚技術的限制，鰻苗仍依賴于人工捕撈，江蘇地區(qū)的鰻苗資源變動會深刻影響到整個國內鰻魚產業(yè)的發(fā)展。鰻苗價格近年飛漲，保障鰻苗的穩(wěn)定供應是鰻魚產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。

江蘇鰻魚產業(yè)代表性企業(yè)之一華大水產實業(yè)有限公司的“鰻魚健康”烤鰻出口加工項目于2020 年6 月正式完成并投產，這是目前國內唯一的原產地鰻魚全產業(yè)鏈［30］。該公司處于全國鰻苗資源最豐富的產地，由最初的鰻苗貿易流通，逐步發(fā)展建立起集養(yǎng)殖、鮮活貿易流通、食品深加工出口等一體化經營的產業(yè)體系，形成了跨越江蘇、福建、廣東數省的高效農業(yè)產業(yè)鏈。

但由于技術和規(guī)模限制，江蘇多地的鰻魚產業(yè)仍處于鰻魚養(yǎng)殖的初級階段，輔以成鰻養(yǎng)殖，鰻魚深加工企業(yè)數量極少。而且江蘇緯度較高，冬季寒冷且低溫天氣持續(xù)時間較長，夏秋季也處于臺風影響區(qū)域，對鰻魚養(yǎng)殖的影響較大，實際上不是生態(tài)化鰻魚養(yǎng)殖的最理想地區(qū)，因此許多鰻魚養(yǎng)殖大企業(yè)都將養(yǎng)殖加工基地設在自然資源環(huán)境更適合的廣東地區(qū)。

2.3 江西后發(fā)優(yōu)勢明顯

江西以贛州、上饒、撫州為主要的鰻魚養(yǎng)殖區(qū)域，已有鰻魚養(yǎng)殖企業(yè)90 余家、出口企業(yè)65 家，養(yǎng)殖面積為653 hm2［31］。江西氣候環(huán)境適宜鰻魚養(yǎng)殖，養(yǎng)殖模式與福建相同，均實行工廠化養(yǎng)殖，而且江西鰻魚養(yǎng)殖區(qū)域（如萬村）擁有純凈無污染、富含礦物質的溫泉，成為江西獨有的鰻魚初級生產要素優(yōu)勢。此外，江西地理位置鄰近鰻魚主要養(yǎng)殖地和活鰻主要出口地廣東、烤鰻主要加工地福建以及鰻苗主要捕撈地江浙一帶，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有良好的跨區(qū)域合作條件。

但江西鰻魚產業(yè)發(fā)展受多方面限制，養(yǎng)殖品種以單一歐洲鰻為主，使得產業(yè)抵御風險的能力較差；產業(yè)鏈不完整，使用“黃箱政策”獲取價格優(yōu)勢［31］。因此，江西鰻魚產業(yè)雖然擁有主要由區(qū)位帶來的后發(fā)優(yōu)勢，但如果不及時補齊短板，江西鰻魚產業(yè)的發(fā)展將受到較大限制。

3 廣東鰻魚產業(yè)集群的優(yōu)勢與劣勢

3.1 集聚程度和專業(yè)化程度的優(yōu)勢

區(qū)位商（Local Quotient，LQ）又稱專門化率，反映了某地區(qū)某一產業(yè)的專業(yè)化程度，可用于判斷某產業(yè)是否構成地區(qū)的專業(yè)化產業(yè)。其計算公式為：

式中，Eij表示j地區(qū)i產業(yè)的產值或者產量，Ei表示上一層次區(qū)域i產業(yè)的產值或產量，Ej表示j地區(qū)的產值，表示上一層次區(qū)域的產值。若LQ＞1，表示與上一層次相比，產業(yè)專業(yè)化程度更高，可為其他地區(qū)提供產品和服務；若LQ＜1，表示產業(yè)專業(yè)化程度不高，需要其他地區(qū)為其提供產品和服務。

集中系數（Concentration Coefficient，CC）可反映某地區(qū)某一產業(yè)地理集中程度的大小，是某一地區(qū)的某一經濟部門按人口平均的產量、產值等相對數與全國或全區(qū)該經濟部門相應指標的比值。其計算公式為：

式中，Eij表示j地區(qū)i產業(yè)的產值或者產量，Ei表示上一層次區(qū)域i產業(yè)的產值或產量，Pj表示j地區(qū)的常住人口，表示上一層次區(qū)域的常住人口。若CC＞1，表示與上一層次相比，產業(yè)地理集中化程度高，在當地具有重要地位；若CC＜1，表示產業(yè)地理集中程度不高，地位不太重要。

本研究利用2011—2021 年《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》數據，運用Excel 軟件計算出我國4 個鰻魚主產區(qū)的區(qū)位商和集中系數（圖3、圖4）。2010—2020 年廣東鰻魚生產的集群效應均大于1，說明廣東鰻魚產業(yè)集聚效果十分明顯，已經達到較高水平，與江西、江蘇拉開較大差距。2013 年開始廣東鰻魚產業(yè)區(qū)位商呈現下降趨勢，顯示集聚程度有所減弱，這與廣東南美白對蝦等其他漁業(yè)產業(yè)的快速發(fā)展形成反差。雖然目前廣東鰻魚生產專業(yè)化水平在全國范圍內仍保持較高水平，但我國另一鰻魚主要養(yǎng)殖大省福建的區(qū)位商則從2013 年開始逐步提高，至2018 年已超過廣東排在全國首位，這可能與福建養(yǎng)殖鰻魚品種多樣、水泥池工廠化精養(yǎng)殖模式有關。

圖3 2010—2020 年中國主要鰻魚生產區(qū)區(qū)位商Fig.3 Local quotient of major eel production areas in China from 2010 to 2020

圖4 2010—2020 年中國主要鰻魚生產地區(qū)集中系數Fig.4 Concentration coefficient of major eel production areas in China from 2010 to 2020

由圖4 可知，2010—2020 年廣東鰻魚產業(yè)的集中系數遠大于1，表明廣東鰻魚產業(yè)按人均產量衡量，具有較高的專門化程度，說明廣東鰻魚產業(yè)在廣東的地理集中化程度高，是重要集群產業(yè)，在廣東具有重要地位。2010—2017 年，廣東鰻魚產業(yè)的集中系數均保持在5.5 以上，但是2018 年下降到接近5，2019 年更是下降到5 以下，反映了廣東鰻魚產業(yè)的專門化程度逐漸呈現下降趨勢，效率略有降低，與區(qū)域集中系數基本保持相同的下降趨勢。比較其他鰻魚主產區(qū)的集中系數可知，福建擁有更為明顯的集中度，江蘇的集中度較低，江西雖然低于福建和廣東但也大于1，是江西重要的農業(yè)集群產業(yè)。

3.2 全產業(yè)鏈建設與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的優(yōu)勢

自20 世紀引進鰻魚養(yǎng)殖至今，廣東已經形成集鰻苗培育、成鰻養(yǎng)殖、飼料生產、烤鰻及鰻魚副產品加工、出口一條龍的完整產業(yè)鏈，出口渠道暢通，實現食品安全可追溯。其中，廣東鰻魚產業(yè)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)極具優(yōu)勢。廣東擁有良好的自然資源條件和區(qū)位條件，尤其是目前廣東鰻魚養(yǎng)殖核心區(qū)臺山。臺山地處南亞熱帶，日照充足而熱量豐富，靠近海岸具備海洋性氣候特點，氣候溫和而雨量充沛；臺山的土壤含鐵量較高，酸堿度適宜鰻魚生長，而且地質堅實、保水性能好。廣東臺山被認為是我國目前最理想的鰻魚養(yǎng)殖和加工地區(qū)，以高標準的土塘生態(tài)養(yǎng)殖為主，日鰻養(yǎng)殖技術成熟，積累了豐富的養(yǎng)殖經驗。因日鰻對水質要求很高，臺山鰻魚的養(yǎng)殖用水在政府支持下從大隆洞水庫引進，臺山鰻魚的高品質已成為廣東鰻魚的“金字招牌”。

3.3 經營主體、產業(yè)鏈上游與下游的劣勢

與福建相比，廣東鰻魚產業(yè)集群內的經營主體尤其是龍頭企業(yè)的輻射能力和影響力差距明顯。廣東鰻魚產業(yè)集群內的龍頭企業(yè)帶動能力以吸納勞動力、承包池塘、收購散戶產品等為主，而福建鰻魚產業(yè)的龍頭企業(yè)能為當地鰻魚產業(yè)提供上游飼料供應支撐，更注重技術創(chuàng)新和推廣，且產業(yè)鏈延長至餐飲行業(yè)，能吸納更多勞動力，具有更強的支撐能力。

廣東鰻魚產業(yè)在產業(yè)鏈上游鰻苗產業(yè)以及下游的國內銷售環(huán)節(jié)較為薄弱。與江蘇不同，廣東不是鰻苗主要捕撈地，常年依賴從江浙一帶引進鰻苗，鰻苗數量和價格的波動成為制約廣東鰻魚產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。廣東鰻魚以單一日鰻養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖風險較養(yǎng)殖品種多樣的福建大。在下游的國內銷售環(huán)節(jié)，廣東鰻魚產業(yè)的國內市場培育較慢，仍舊以出口活鰻為主，而且企業(yè)暫時沒有形成獨立的消費市場品牌，附加值較低，相比之下福建更重視將產業(yè)下沉至國內餐飲，打造餐飲品牌，可獲取更高的產業(yè)附加值。

4 廣東鰻魚產業(yè)集群發(fā)展對策

4.1 增強廣東鰻魚產業(yè)集群內龍頭企業(yè)的支撐能力

壯大龍頭企業(yè)帶動鰻魚產業(yè)集群，促進鄉(xiāng)村全面振興發(fā)展。政府應加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，引導鰻魚產業(yè)集群內龍頭企業(yè)發(fā)揮好“鏈主”作用，打造農業(yè)全產業(yè)鏈，促進主體聯合、要素聚合、利益粘合，促進龍頭企業(yè)與其他市場主體抱團發(fā)展。龍頭企業(yè)應發(fā)揮上游飼料加工支持、共建標準化生產基地、提供技術指導和服務、建立健全質量標準體系，以及完善下游與合作社、農戶簽訂生產訂單的訂單農業(yè)帶動機制，提升鄉(xiāng)村產業(yè)質量水平和品牌效益的作用。

4.2 加快廣東鰻魚產業(yè)服務體系建設

廣東鰻魚業(yè)協會在貿易談判、鰻苗協調、行業(yè)信息交換以及與其他省區(qū)合作等方面發(fā)揮了重要作用，應當繼續(xù)通過行業(yè)協會推動廣東鰻魚企業(yè)的有序競爭。建設產業(yè)服務體系是促進中小企業(yè)發(fā)展的重要力量，政府部門、高等院校應推動科技支持體系建設，實現技術共享和人才培養(yǎng)。出臺相應政策，完善鰻魚現代農業(yè)產業(yè)園建設，推進共同品牌建設，推廣市場資源，促進資源匯聚程度提高，鼓勵和引導中小企業(yè)享用產業(yè)公共服務資源，提升企業(yè)自身核心競爭力。

4.3 促進與各鰻魚主產區(qū)緊密合作

我國4 個鰻魚主產區(qū)定位明確，沒有明顯的市場重疊，且具有一定的互補性，也有良好的合作基礎和區(qū)位優(yōu)勢。因此，尋求構建和筑牢跨區(qū)域合作組織，謀求緊握國際市場的鰻魚定價權，是宏觀層面的全國鰻魚產業(yè)集群布局。通過增強與福建、江蘇等地區(qū)的相關培育技術合作并推進鰻苗繁殖、養(yǎng)殖技術改進等相關研究，緩解當前鰻魚供過于求的局面，以避免“鰻賤傷農”，可通過完善現有合作機制，促進各省鰻魚養(yǎng)殖協會密切交流，構建跨區(qū)域的鰻魚養(yǎng)殖合作組織，穩(wěn)定鰻魚價格，避免為爭取國外訂單而出現惡性價格競爭，并掌握國際定價權。