陳創(chuàng)榮，張耿語(yǔ)，洪海都，謝智榮，蔡曉燕*

1.廣州中醫(yī)藥大學(xué)，廣東 廣州 510006；

2.廣州市華學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司，廣東 廣州 510640

中醫(yī)藥是承載我國(guó)悠久歷史文化的傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域[1]，雖然發(fā)展時(shí)間久遠(yuǎn)，但因其自身特點(diǎn)而相對(duì)其他行業(yè)具有科技創(chuàng)新難、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化難等問題，常常不能與高效率經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出相掛鉤[2]。2016 年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》[3]（以下簡(jiǎn)稱《綱要》），提出健全以國(guó)家和省級(jí)中醫(yī)藥科研機(jī)構(gòu)為核心，以高等院校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和企業(yè)為主體，以中醫(yī)科學(xué)研究基地（平臺(tái)）為支撐，多學(xué)科、跨部門共同參與的中醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新體制機(jī)制，完善中醫(yī)藥領(lǐng)域科技布局。此外，統(tǒng)籌利用相關(guān)科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等），支持中醫(yī)藥相關(guān)科技創(chuàng)新工作，促進(jìn)中醫(yī)藥科技創(chuàng)新能力提升，加快形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)創(chuàng)新成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)化、商品化和產(chǎn)業(yè)化?？梢姡毒V要》從產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合，更從知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化的角度為我國(guó)的中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指明了方向?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥資源儲(chǔ)量龐大，科技創(chuàng)新成果國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，因此更應(yīng)該利用好知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化這一工具，在產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的背景下打通中醫(yī)藥技術(shù)效益快速落地的通道。

基于前期研究[4]，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥的專利保護(hù)自2010 年才進(jìn)入快速發(fā)展階段，區(qū)域內(nèi)科技成果知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)逐漸加強(qiáng)，產(chǎn)生了一批專利申請(qǐng)量龐大的創(chuàng)新主體，各個(gè)創(chuàng)新主體具有各自優(yōu)勢(shì)的技術(shù)領(lǐng)域，實(shí)力強(qiáng)勁。但區(qū)域內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果轉(zhuǎn)化情況并不清晰，即中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出核心環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀并不明確。專利運(yùn)營(yíng)的目的是充分實(shí)現(xiàn)專利的財(cái)產(chǎn)功能，包括轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押等運(yùn)行方式[5]。因此，本文從粵港澳大灣區(qū)的專利運(yùn)營(yíng)，包括轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押3 個(gè)維度對(duì)其中醫(yī)藥專利的轉(zhuǎn)化現(xiàn)狀進(jìn)行全面的研究，旨在對(duì)粵港澳大灣區(qū)內(nèi)的專利運(yùn)營(yíng)提出發(fā)展建議。

1 數(shù)據(jù)來源及研究方法

本研究涉及的粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利相關(guān)數(shù)據(jù)基于incoPat 專利情報(bào)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)（https://www.incopat.com/）進(jìn)行檢索。該數(shù)據(jù)庫(kù)收錄了全球120個(gè)國(guó)家、組織和地區(qū)（包括我國(guó)澳門特別行政區(qū)和香港特別行政區(qū)）自1782 年以來的專利技術(shù)，且每24小時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)更新。本研究基于該數(shù)據(jù)庫(kù)全面整理了粵港澳大灣區(qū)自1991 年起至2021 年6 月2 日止共計(jì)2.3 萬件專利信息，具體檢索策略如下：1）根據(jù)文獻(xiàn)和技術(shù)背景調(diào)研等手段確定技術(shù)邊界，獲得中醫(yī)藥領(lǐng)域的關(guān)鍵詞及其對(duì)應(yīng)的國(guó)際專利分類號(hào)（IPC），構(gòu)建總檢索式；2）對(duì)重點(diǎn)申請(qǐng)人進(jìn)行補(bǔ)充檢索；3）對(duì)總檢索結(jié)果進(jìn)行去噪；4）通過技術(shù)調(diào)研確定技術(shù)分支，通過專利及非專利文獻(xiàn)閱讀整理技術(shù)分支的關(guān)鍵詞及其對(duì)應(yīng)的IPC，構(gòu)建分檢索式；5）在總檢索式結(jié)果下，根據(jù)技術(shù)分支的關(guān)鍵詞和IPC分類號(hào)進(jìn)行檢索，獲得各個(gè)技術(shù)分支的檢索結(jié)果?；谏鲜鰯?shù)據(jù)，本文分別從專利運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)、專利運(yùn)營(yíng)技術(shù)分布、專利運(yùn)營(yíng)主體3個(gè)方面出發(fā)，結(jié)合相關(guān)背景情況，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深一步的優(yōu)化和分析。

2 專利運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析

2.1 專利運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)

粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利申請(qǐng)量逾2.3 萬件。其中，發(fā)生運(yùn)營(yíng)事件的專利共計(jì)2445 件，僅占專利總數(shù)量的11%，包括轉(zhuǎn)讓2149 件，許可193 件和質(zhì)押103 件，分別占運(yùn)營(yíng)總量的88%、8%、4%?？梢娀浉郯拇鬄硡^(qū)的中醫(yī)藥專利運(yùn)營(yíng)以專利轉(zhuǎn)讓為主，整體水平尚待提高。

對(duì)專利運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析（圖1），發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓初步起始于2001 年，在2009年之前的年轉(zhuǎn)讓量低于50件。2009年之后，專利轉(zhuǎn)讓量進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，并在2016—2017 年期間增速大幅提高，于2017 年達(dá)到最高峰292 件。此后兩年，年專利轉(zhuǎn)讓量小幅回歸，但一直維持在較高水平。其中，由于專利申請(qǐng)權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓需要向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交著錄項(xiàng)目變更書，且公告后予以生效，這個(gè)時(shí)長(zhǎng)往往長(zhǎng)達(dá)1～6 個(gè)月，因此圖中所示2020年和2021年的數(shù)據(jù)低于實(shí)際水平。

圖1 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)

結(jié)合背景調(diào)研發(fā)現(xiàn)，上述專利轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)與政策事件發(fā)生節(jié)點(diǎn)相契合。2000 年，我國(guó)修改了《中華人民共和國(guó)專利法》[6]（以下簡(jiǎn)稱《專利法》），旨在為2001 年正式加入世界貿(mào)易組織做準(zhǔn)備。其中，取消全民所有制單位對(duì)專利權(quán)持有的規(guī)定，刪除“全民所有制單位轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)的，必須經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)”的規(guī)定[7]。同時(shí)，簡(jiǎn)化了轉(zhuǎn)讓專利權(quán)手續(xù)，規(guī)定轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)的合同經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記后即生效，公告不再是該合同生效的條件[8]?！秾＠ā分袑?duì)專利轉(zhuǎn)讓的友好規(guī)定及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境的開放促使知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)的初生。2008 年，我國(guó)首次發(fā)布了《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》[9]，要求高新技術(shù)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱高企）需在近三年內(nèi)通過自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)的核心技術(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。相比自主研發(fā)，轉(zhuǎn)讓是能更快取得專利權(quán)的方式，因此一大批高企的需求促使專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量大幅增加，使得中醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)讓自2009年起進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期[10]。

2016 年，我國(guó)修訂了《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》，其中在認(rèn)定條件方面取消了獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“三年內(nèi)”限制[11]。失去這一限制條件后，3 年以上的專利也成為企業(yè)青睞的對(duì)象，可轉(zhuǎn)讓專利范圍擴(kuò)大，使得2016—2017 年的專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量增幅加大。由此可見，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)讓量總體呈上升趨勢(shì)，《專利法》《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的發(fā)布和修訂可能是影響專利轉(zhuǎn)讓變化趨勢(shì)的主要因素之一。

在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利運(yùn)營(yíng)中，專利許可是僅次于專利轉(zhuǎn)讓的方式。粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利許可初步起始于2008年，至2009年達(dá)到高峰，此后年專利許可量顯著下降。2008 年，我國(guó)首次發(fā)布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》[9]在認(rèn)定條件中要求，除了自主研發(fā)或?qū)＠D(zhuǎn)讓等方式之外，還可以通過5年以上的獨(dú)占許可方式獲得核心技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這促使粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠S可的興起。但此后可能受限于獨(dú)占許可費(fèi)用較高，更多運(yùn)營(yíng)主體更傾向于專利轉(zhuǎn)讓這個(gè)一勞永逸的方式，使得專利許可數(shù)量顯著下降。此外，2016年修訂的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》[11]中刪除了對(duì)“通過5年以上的獨(dú)占許可方式”獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方式的認(rèn)可，這可能進(jìn)一步導(dǎo)致了粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)專利許可量的下降，并長(zhǎng)期維持在較低水平。

專利質(zhì)押是我國(guó)目前大力推廣的專利運(yùn)營(yíng)方式。雖然在1995 年頒布的《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》[12]中就有相關(guān)規(guī)定，期間又陸續(xù)通過《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》[13]、《關(guān)于商業(yè)銀行改善和加強(qiáng)對(duì)高新技術(shù)企業(yè)金融服務(wù)的指導(dǎo)意見》[14]、《支持國(guó)家重大科技項(xiàng)目的政策性金融政策的實(shí)施細(xì)則》[15]等相關(guān)政策予以加強(qiáng)，但直到近年來才有所發(fā)展。由圖1 所示，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利中，專利質(zhì)押數(shù)量較少，直到2012 年才開始出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前，專利質(zhì)押數(shù)量呈小幅上升趨勢(shì)，但仍低于30 件/年。2010 年，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《專利權(quán)質(zhì)押登記辦法》[16]，使質(zhì)權(quán)人可以得到更多的保障，行政服務(wù)效率得到提升[17]。同期，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、原國(guó)家工商行政管理總局、國(guó)家版權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資與評(píng)估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]，對(duì)多層面多角度協(xié)同發(fā)展專利質(zhì)押工作提出指引。在政策的激勵(lì)下，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥逐漸走上專利質(zhì)押的正軌，總體呈持續(xù)增長(zhǎng)走勢(shì)。2019 年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的通知》[19]，立足于當(dāng)前銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)形成的經(jīng)驗(yàn)和存在的困難，提出了有關(guān)政策措施，以進(jìn)一步促進(jìn)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用的支持力度，擴(kuò)大知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資。因此，結(jié)合2019 年中共中央印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》[20]中對(duì)中藥領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的重點(diǎn)培育內(nèi)容，可以預(yù)期，雖然目前粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利質(zhì)押數(shù)量較少，但整體仍將呈上升趨勢(shì)。

2.2 專利運(yùn)營(yíng)技術(shù)分布

通過檢索得到，粵港澳大灣區(qū)的專利運(yùn)營(yíng)涵蓋了心腦血管及血液疾病、抗感染、消化系統(tǒng)疾病、代謝與內(nèi)分泌疾病、皮膚疾病、抗腫瘤、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、泌尿系統(tǒng)疾病、免疫或過敏性疾病、骨骼疾病、生殖系統(tǒng)疾病、感官系統(tǒng)疾病、抗疲勞或衰老、抗寄生蟲、制備方法及裝置等16 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。通過上述各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，觀測(cè)粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥的重點(diǎn)專利運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，從而分析市場(chǎng)熱點(diǎn)。

在專利轉(zhuǎn)讓方面（圖2），心腦血管及血液疾病、抗感染、消化系統(tǒng)疾病、代謝與內(nèi)分泌疾病和皮膚疾病是運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。對(duì)上述技術(shù)分支進(jìn)一步分析（圖3），發(fā)現(xiàn)抗感染、代謝與內(nèi)分泌疾病具有相似的專利轉(zhuǎn)讓趨勢(shì)，重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)年份在2017 年和2020 年。其中，抗感染領(lǐng)域較其他領(lǐng)域一直保持著較高的轉(zhuǎn)讓熱度。而代謝與內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓維持規(guī)律的波動(dòng)狀態(tài)，這可能與大多數(shù)中醫(yī)藥保健產(chǎn)品以代謝和內(nèi)分泌調(diào)節(jié)功能相關(guān)[21]，因此市場(chǎng)長(zhǎng)期保持較穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。此外，心腦血管及血液疾病領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓似乎一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，可能為市場(chǎng)長(zhǎng)期關(guān)注的重點(diǎn)。

圖2 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)讓的技術(shù)分布

圖3 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠D(zhuǎn)讓趨勢(shì)

在專利許可方面（圖4），抗感染、代謝與內(nèi)分泌疾病、心腦血管及血液疾病、消化系統(tǒng)疾病、和泌尿系統(tǒng)疾病是運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，代謝與內(nèi)分泌疾病的專利許可高度集中于2009 年（圖5），可能為該技術(shù)領(lǐng)域的市場(chǎng)活躍期，被許可主體包括三得利控股株式會(huì)社、東莞市亞洲制藥有限公司、云南生物谷燈盞花藥業(yè)有限公司、廣東愛民藥業(yè)有限公司等。2013—2016 年，泌尿系統(tǒng)疾病領(lǐng)域出現(xiàn)了一波持續(xù)增長(zhǎng)。但2016 年之后，各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利許可數(shù)量均明顯下降。2020 年起，只有抗感染技術(shù)領(lǐng)域有些許的熱點(diǎn)趨勢(shì)。

圖4 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利許可的技術(shù)分布

圖5 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠S可趨勢(shì)

在專利質(zhì)押方面（圖6～7），代謝與內(nèi)分泌疾病和抗感染領(lǐng)域保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的質(zhì)押趨勢(shì)，并在近兩年有顯著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。而其他技術(shù)領(lǐng)域的專利質(zhì)押分布零散、數(shù)量較少，并無顯著動(dòng)態(tài)。

翻轉(zhuǎn)課堂的教學(xué)效果保障需要教師投入大量的時(shí)間精力才能夠得以保障。使語(yǔ)文教育質(zhì)量得到穩(wěn)步的提高，全民的世界觀、價(jià)值觀才能提升，為實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化人才的培養(yǎng)打下良好的基礎(chǔ)，為高素質(zhì)、高技能人才提供良好的保障。

圖6 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利質(zhì)押的技術(shù)分布

圖7 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥重點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)押趨勢(shì)

綜合來看，抗感染、代謝與內(nèi)分泌疾病技術(shù)是粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。其中，抗感染技術(shù)領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押在2020 年均有顯著增加，這可能與近3 年來新型冠狀病毒肺炎（以下簡(jiǎn)稱新冠肺炎）疫情密切相關(guān)。

2.3 專利運(yùn)營(yíng)主體

2.3.1專利轉(zhuǎn)讓情況 通過對(duì)粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)主體及其技術(shù)構(gòu)成進(jìn)行深入分析，可以從微觀角度一窺大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)全貌。

對(duì)專利轉(zhuǎn)讓的運(yùn)營(yíng)主體進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓主體涉及1300 余個(gè)企業(yè)和個(gè)人，主要分布在廣州、深圳、中山、佛山和東莞。其中，將近1000個(gè)主體的專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量集中在1件，而專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量≥10 件的僅有23 個(gè)主體（圖8），推測(cè)，這些主體是大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的主要技術(shù)輸出者。對(duì)前20 位專利轉(zhuǎn)讓人及對(duì)應(yīng)受讓人和專利技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行分析，如圖9 所示，可知前20 位專利轉(zhuǎn)讓人中包括8個(gè)自然人、9家企業(yè)和3所高校。

圖8 粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)讓數(shù)量分布情況

自然人中，除了葉耀亮為對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓，其他自然人大多為個(gè)人之間的專利轉(zhuǎn)讓，或向高企或小微企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓，企業(yè)類型包括旅游開發(fā)公司、建設(shè)投資公司、咨詢公司、紡織公司等，食品和生物醫(yī)藥類公司寥寥無幾，因此推測(cè)，以自然人為專利轉(zhuǎn)讓主體的專利中，鮮有涉及專利價(jià)值的真正轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

企業(yè)類專利轉(zhuǎn)讓人均為生物醫(yī)藥類公司，包括深圳市康哲藥業(yè)股份有限公司（曾用名：一泰醫(yī)藥）、廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司、廣州市云橋生物科技有限公司、廣東香雪精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)有限公司等。其中，深圳市金沙江投資有限公司的專利原始申請(qǐng)人——深圳市生物谷科技有限公司也屬于生物醫(yī)藥類公司。對(duì)9 個(gè)企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓做進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)深圳市康哲藥業(yè)股份有限公司、廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司、深圳市金沙江投資有限公司、廣東香雪精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)有限公司、廣東養(yǎng)美醫(yī)藥投資有限公司和中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司共6 家企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓均發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部，屬于關(guān)聯(lián)交易。而廣州暨南生物醫(yī)藥研究開發(fā)基地有限公司雖然大部分的專利轉(zhuǎn)讓給了廣東暨晴生物醫(yī)藥科技有限公司這家高企，少量專利轉(zhuǎn)讓給了廣東大鵬醫(yī)藥科技有限公司，可能發(fā)生了實(shí)際的專利運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)效益，但其是由暨南大學(xué)和廣州市科技和信息化局共同投資建立，具有高校背景，因此不具有企業(yè)類專利轉(zhuǎn)讓人的代表性。由此可見，目前企業(yè)產(chǎn)生的專利大部分以自我開發(fā)、實(shí)施和應(yīng)用為主，較少對(duì)外進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這可能是因?yàn)槠髽I(yè)的專利大多圍繞自身核心技術(shù)進(jìn)行布局，對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)地位和份額起到關(guān)鍵作用，因此大多數(shù)牢牢掌握在自己手中。

高校和科研院所是目前國(guó)家強(qiáng)推的專利運(yùn)營(yíng)中堅(jiān)力量。憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力，高校和科研院所每年產(chǎn)生大量的專利申請(qǐng)，但由于與市場(chǎng)相距甚遠(yuǎn)，因此專利技術(shù)成果難以轉(zhuǎn)化落地。近年來，產(chǎn)學(xué)研政策的推進(jìn)促使高校和科研院所的專利技術(shù)成果獲得了更多快速轉(zhuǎn)化落地的契機(jī)，成果顯著[22]。在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的前20 位專利轉(zhuǎn)讓人中，高校類專利轉(zhuǎn)讓人包括中山大學(xué)、廣東藥科大學(xué)和南方醫(yī)科大學(xué)。其中，中山大學(xué)的專利主要轉(zhuǎn)讓給了廣州市愛菩新醫(yī)藥科技有限公司、廣州萬澤醫(yī)藥科技有限公司、廣州白云山花城藥業(yè)有限公司、西藏立健生物科技股份有限公司、南京紐邦生物科技有限公司、化州化橘紅藥材發(fā)展有限公司、廣州潤(rùn)爾眼科生物科技有限公司等。可見，中山大學(xué)的專利在諸多知名醫(yī)藥企業(yè)中產(chǎn)生了經(jīng)濟(jì)效益。其中，廣州市愛菩新醫(yī)藥科技有限公司在醫(yī)藥信息服務(wù)上與中山大學(xué)存在密切的合作關(guān)系，已為中山大學(xué)藥學(xué)院設(shè)計(jì)構(gòu)建了化合物庫(kù)平臺(tái)[23]。中山大學(xué)轉(zhuǎn)讓專利所涉技術(shù)領(lǐng)域以抗感染、代謝與內(nèi)分泌疾病為主，此外還涉及心腦血管及血液疾病、抗腫瘤、呼吸系統(tǒng)疾病等。中山大學(xué)在抗感染領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，先后建立三級(jí)生物安全（BSL-3）實(shí)驗(yàn)室和“熱帶病防治研究”教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，目前來看其強(qiáng)大的研發(fā)力量已經(jīng)通過專利轉(zhuǎn)讓帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

廣東藥科大學(xué)的專利主要轉(zhuǎn)讓給了上海庸善健康咨詢有限公司、迪芬娜健康產(chǎn)業(yè)（深圳）集團(tuán)有限公司、南京楓璟生物醫(yī)藥科技有限公司等生物健康類科技公司，所涉技術(shù)領(lǐng)域以代謝與內(nèi)分泌疾病為主，消化系統(tǒng)疾病、心腦血管及血液疾病次之，符合生物健康類科技公司的保健產(chǎn)品功能特色。

南方醫(yī)科大學(xué)的專利也大部分轉(zhuǎn)讓給了生物健康類科技公司，所涉技術(shù)領(lǐng)域以皮膚疾病為主。由此可見，相對(duì)自然人和企業(yè)類專利轉(zhuǎn)讓主體，高校是目前真正產(chǎn)生了專利運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求且成果轉(zhuǎn)化落地的大本營(yíng)。

2.3.2專利許可情況 對(duì)專利許可的運(yùn)營(yíng)主體進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利許可主體涉及108 個(gè)企業(yè)和個(gè)人。其中，有83 個(gè)主體的專利許可數(shù)量集中在1 件，其余20 多位運(yùn)營(yíng)主體的專利許可件數(shù)僅限于2～3 件。對(duì)前20 位專利許可人及對(duì)應(yīng)被許可人和專利技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行分析，如圖10 所示，可知前20 位專利許可人中包括5 個(gè)自然人、11 家企業(yè)和4所高校。

圖10 粵港澳大灣區(qū)前20位中醫(yī)藥專利許可人專利許可情況

通過企業(yè)背景調(diào)研發(fā)現(xiàn)，自然人專利許可主體涉及的全部為企業(yè)高管或投資人對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的專利許可。例如，葉耀良作為公司董事將專利許可給廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司，劉賢英和林文紅作為子公司股東將專利許可給廣東順峰藥業(yè)有限公司（華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司的全資子公司），黃金秀作為公司股東將專利許可給珠海金鴻藥業(yè)有限公司，周卓和作為執(zhí)行董事將專利許可給廣東愛民藥業(yè)有限公司等。

企業(yè)類專利許可人均為生物醫(yī)藥類公司，包括麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、深圳君圣泰生物技術(shù)有限公司、中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司、廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司、廣東大光藥業(yè)有限公司、廣州市香雪制藥股份有限公司和廣州康臣藥業(yè)有限公司等公司。其專利許可行為大多發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部，如麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司對(duì)其控股公司四川光大制藥有限公司，澳美制藥廠有限公司對(duì)其控股公司深圳澳美制藥技術(shù)開發(fā)有限公司等。這些公司的特點(diǎn)是，集團(tuán)對(duì)其子公司并非全資控股，因此實(shí)際操作中，通過專利許可的方式來劃清母子公司之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。可見企業(yè)類專利許可人中鮮有發(fā)生對(duì)集團(tuán)外部的專利許可，該現(xiàn)象與上述專利轉(zhuǎn)讓結(jié)論相對(duì)應(yīng)。

對(duì)企業(yè)專利許可技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行微觀分析，可以看出中醫(yī)藥企業(yè)內(nèi)部對(duì)不同技術(shù)領(lǐng)域的布局策略[24]。如麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司和廣州市香雪制藥股份有限公司側(cè)重于抗感染領(lǐng)域，深圳君圣泰生物技術(shù)有限公司、中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司、廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司、廣東大光藥側(cè)重于呼吸系統(tǒng)疾病領(lǐng)域，澳美制藥廠有限公司和廣州康臣藥業(yè)有限公司側(cè)重于泌尿系統(tǒng)疾病領(lǐng)域，廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司側(cè)重于代謝與內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域等。其中，廣州市香雪制藥股份有限公司在抗感染領(lǐng)域有著名產(chǎn)品香雪抗病毒口服液。廣州康臣藥業(yè)有限公司在泌尿系統(tǒng)疾病領(lǐng)域已有諸多中藥品種，包括尿毒清顆粒、益腎化濕顆粒和糖腎新藥，其中尿毒清顆粒曾為國(guó)家中藥保護(hù)品種。治療代謝與內(nèi)分泌是東陽(yáng)光集團(tuán)的三大重點(diǎn)研究領(lǐng)域之一，該集團(tuán)在該領(lǐng)域已形成了包括大分子和小分子治療糖尿病的完整的產(chǎn)品管線。

高校類專利許可人包括中山大學(xué)、暨南大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)和華南師范大學(xué)。其專利許可數(shù)量?jī)H為3～4 件，對(duì)應(yīng)被許可人均為生物和食品類科技公司，技術(shù)領(lǐng)域均涉及代謝與內(nèi)分泌疾病，符合保健產(chǎn)品的功能特征[21]。

2.3.3專利質(zhì)押情況 專利質(zhì)押是與專利轉(zhuǎn)讓、專利許可有所區(qū)別的運(yùn)營(yíng)方式，其區(qū)別點(diǎn)在于該事件的發(fā)生并非以技術(shù)供求為核心，而是取決于相關(guān)專利的綜合價(jià)值評(píng)估，以及其評(píng)估結(jié)果被金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可程度[25]。根據(jù)目前實(shí)際運(yùn)行情況來看，金融機(jī)構(gòu)尤為重視申請(qǐng)人資產(chǎn)狀況、市場(chǎng)地位等綜合能力評(píng)估結(jié)果，因此往往大型企業(yè)的獲貸幾率更高[26]。如圖11 所示，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域中，廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司作為大型企業(yè)共計(jì)發(fā)生了18 件專利質(zhì)押，位居榜首。其他企業(yè)的專利質(zhì)押數(shù)量集中在1～3 件，如廣東容大生物股份有限公司、廣東青云山藥業(yè)有限公司、廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司等均為高企，可見高企正逐漸成為專利質(zhì)押場(chǎng)上的運(yùn)營(yíng)主體。近年來《關(guān)于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資與評(píng)估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的通知》[19]等國(guó)家政策都支持中小微科技型企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，這說明相關(guān)政策的引導(dǎo)已發(fā)揮相當(dāng)作用。此外，宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司、北京盛諾基醫(yī)藥科技股份有限公司、合肥安德生制藥有限公司、吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司和安徽綠微康生物科技有限公司質(zhì)押的專利由大灣區(qū)創(chuàng)新主體轉(zhuǎn)出，因此也位列榜中。而相對(duì)于企業(yè)，高校因?yàn)橛袊?guó)家撥付的研發(fā)經(jīng)費(fèi)，所以通常不需要借力于金融機(jī)構(gòu)，因此較少發(fā)生專利質(zhì)押事件。

圖11 粵港澳大灣區(qū)前20位中醫(yī)藥專利出質(zhì)人專利出質(zhì)情況

2.3.4港澳地區(qū)狀況 基于我們前期的研究，在粵港澳大灣區(qū)逾2.3 萬件的中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)中，珠三角九市以2.2 萬多件的專利申請(qǐng)占據(jù)絕大比重，因此相對(duì)于珠三角九市龐大的專利體量，港澳地區(qū)的專利運(yùn)營(yíng)情況較少，不能在上述數(shù)據(jù)中凸顯。通過對(duì)數(shù)據(jù)樣本進(jìn)一步分析，發(fā)現(xiàn)在中醫(yī)藥領(lǐng)域中，港澳地區(qū)涉及專利轉(zhuǎn)讓46件，專利許可7件（圖12）。

圖12 港澳地區(qū)中醫(yī)藥專利轉(zhuǎn)讓情況

專利轉(zhuǎn)讓事件以香港運(yùn)營(yíng)主體為主，澳門運(yùn)營(yíng)主體較少。其中，香港科技大學(xué)以8 件轉(zhuǎn)讓專利位于榜首。該校的中醫(yī)藥研究始自1997 年，在創(chuàng)新科技署和香港賽馬會(huì)慈善信托基金的支持下進(jìn)行了眾多的科研項(xiàng)目，包括云南文山三七質(zhì)量指標(biāo)的制定等。目前，該校已經(jīng)成為中藥全球化聯(lián)盟的創(chuàng)建大學(xué)之一，已經(jīng)成立生物技術(shù)研究所、中藥研發(fā)中心等多個(gè)中醫(yī)藥研究機(jī)構(gòu)。通過對(duì)專利受讓人進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)相關(guān)專利轉(zhuǎn)讓絕大部分發(fā)生在高校孵化的企業(yè)或集團(tuán)公司內(nèi)部，該結(jié)論與珠三角九市的運(yùn)營(yíng)情況相似。

專利許可事件均為香港運(yùn)營(yíng)主體，專利許可人以澳美制藥廠有限公司為主，此外還包括香港浸會(huì)大學(xué)、香港中文大學(xué)等。其中，澳美制藥廠有限公司成立于1993 年，是一家跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)，目前擁有4個(gè)生產(chǎn)基地和4個(gè)研發(fā)中心，業(yè)務(wù)涵蓋藥品和健康產(chǎn)品，技術(shù)領(lǐng)域涉及皮科、兒科、呼吸科和骨科等多種治療領(lǐng)域。本次檢索得到的許可專利涉及泌尿系統(tǒng)和神經(jīng)系統(tǒng)疾病，許可對(duì)象為深圳澳美制藥技術(shù)開發(fā)有限公司，為對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的專利運(yùn)營(yíng)。

3 結(jié)論及建議

粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)量較申請(qǐng)量占比低，整體發(fā)展趨勢(shì)與政策節(jié)點(diǎn)相契合。在粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域逾2.3 萬件的專利申請(qǐng)中，發(fā)生運(yùn)營(yíng)事件的專利僅占專利申請(qǐng)總量的11%。運(yùn)營(yíng)事件中，專利轉(zhuǎn)讓為主，專利許可和專利質(zhì)押數(shù)量較少。其整體發(fā)展趨勢(shì)與《專利法》的修改、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的發(fā)布等政策事件發(fā)生節(jié)點(diǎn)相契合。專利運(yùn)營(yíng)是除自主研發(fā)之外快速獲得技術(shù)布局并搶占市場(chǎng)的主要方式，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，市場(chǎng)主體不應(yīng)局限于政策引導(dǎo)帶來的短期利益，而應(yīng)充分利用專利轉(zhuǎn)讓、專利許可等運(yùn)營(yíng)手段，圍繞自身核心技術(shù)快速構(gòu)建專利組合，從而為其在國(guó)內(nèi)外的長(zhǎng)期市場(chǎng)運(yùn)作保駕護(hù)航。

專利跨區(qū)域流動(dòng)較少，粵港澳大灣區(qū)的專利運(yùn)營(yíng)局限于各自區(qū)域內(nèi)部，較少發(fā)生跨區(qū)域的專利引進(jìn)或輸出?；浉郯拇鬄硡^(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域中，專利運(yùn)營(yíng)主體以企業(yè)為主。專利運(yùn)營(yíng)數(shù)量大多集中在1 件，整體專利流動(dòng)性不高。珠三角九市內(nèi)，專利轉(zhuǎn)讓主體分布在廣州、深圳、中山、佛山和東莞，其受讓對(duì)象均為地區(qū)內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人，且鮮有涉及從地區(qū)外引進(jìn)專利的情況。而港澳地區(qū)的專利運(yùn)營(yíng)也多限于區(qū)域內(nèi)的相關(guān)企業(yè)。因此從專利運(yùn)營(yíng)角度來看，粵港澳大灣區(qū)的專利多為自產(chǎn)自銷，尚未形成灣區(qū)內(nèi)的資源優(yōu)化配置及協(xié)同發(fā)展。建議相關(guān)部門和企業(yè)應(yīng)充分分析灣區(qū)內(nèi)粵、港、澳三地的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，通過專利運(yùn)營(yíng)促進(jìn)技術(shù)流動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥水平的整體提升。

企業(yè)類主體的運(yùn)營(yíng)事件大多限于集團(tuán)內(nèi)部，而高校是目前真正產(chǎn)生了專利運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求且成果轉(zhuǎn)化落地的大本營(yíng)。粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域中，專利轉(zhuǎn)讓主體涉及1300 余個(gè)企業(yè)和個(gè)人，專利許可涉及108 個(gè)企業(yè)和個(gè)人。其中，自然人主體中，除了部分為企業(yè)高管或股東對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓或許可，大部分為個(gè)人對(duì)非生物醫(yī)藥類企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)，鮮有涉及專利價(jià)值的真正轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。而企業(yè)類專利運(yùn)營(yíng)主體的專利轉(zhuǎn)讓或許可事件均多發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部，屬于關(guān)聯(lián)交易，可能出于市場(chǎng)考慮主要用于自我實(shí)施和應(yīng)用。相對(duì)而言，灣區(qū)內(nèi)的高校對(duì)諸多知名醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行了專利轉(zhuǎn)讓，這說明近年來產(chǎn)學(xué)研政策推動(dòng)和模式探索已經(jīng)初顯成效。

可能受新冠肺炎疫情影響，抗感染技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠\(yùn)營(yíng)活躍度增加，而代謝與內(nèi)分泌疾病領(lǐng)域長(zhǎng)期保持較高的專利運(yùn)營(yíng)數(shù)量。代謝與內(nèi)分泌疾病分支一直是粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥專利運(yùn)營(yíng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。其專利許可高度集中于2009 年，專利轉(zhuǎn)讓重點(diǎn)分布在2017 年和2019 年，且專利質(zhì)押數(shù)量在2019 年有顯著增加。鑒于目前市場(chǎng)上相關(guān)中藥和保健產(chǎn)品諸多，因此該專利運(yùn)營(yíng)情況與市場(chǎng)情況相一致。而抗感染技術(shù)領(lǐng)域的專利轉(zhuǎn)讓、許可和質(zhì)押在2020 年均有顯著增加，這可能與近3 年來新冠肺炎疫情密切相關(guān)。建議中醫(yī)藥企業(yè)在抓住時(shí)機(jī)搶占市場(chǎng)的同時(shí)，充分做好專利運(yùn)營(yíng)過程中的盡職調(diào)查工作，保證引進(jìn)專利無法律方面的風(fēng)險(xiǎn)，并契合企業(yè)自身特點(diǎn)和市場(chǎng)熱點(diǎn)及空白點(diǎn)，從而保證引進(jìn)專利市場(chǎng)價(jià)值的有效發(fā)揮。

專利質(zhì)押事件中，高企逐漸成為中堅(jiān)力量，政策的引導(dǎo)作用顯現(xiàn)，專利質(zhì)押趨勢(shì)有望逐漸升高。目前，粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利質(zhì)押數(shù)量較少。廣東東陽(yáng)光藥業(yè)有限公司作為大型企業(yè)共計(jì)發(fā)生了18 件專利質(zhì)押，位居榜首。其他企業(yè)的專利質(zhì)押數(shù)量集中在1～3 件。其中，廣東容大生物股份有限公司、廣東青云山藥業(yè)有限公司、廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司等均為高企，可見高企正逐漸成為專利質(zhì)押場(chǎng)上的中堅(jiān)力量。2010 年，國(guó)家多部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資與評(píng)估管理支持中小企業(yè)發(fā)展的通知》[18]。2019 年，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的通知》[19]重點(diǎn)提及了對(duì)創(chuàng)新型（科技型）小微企業(yè)的支持及與知識(shí)產(chǎn)權(quán)密集型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的戰(zhàn)略性合作。近年來國(guó)家的相關(guān)政策正在發(fā)揮引導(dǎo)作用，可以預(yù)期，在粵港澳大灣區(qū)的快速發(fā)展背景下，中醫(yī)藥領(lǐng)域的專利質(zhì)押趨勢(shì)有望逐步升高。