趙宏圖

[內(nèi)容提要] 在碳中和目標(biāo)推動下，國際能源低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。世界傳統(tǒng)能源消費(fèi)漸入瓶頸期，新能源與可再生能源發(fā)展提速，能源電氣化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化趨勢增強(qiáng)。與此同時(shí)，低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中部分減排措施出現(xiàn)激進(jìn)化和政治化傾向，也加劇了新冠疫情沖擊下的國際能源供需短期失衡，導(dǎo)致許多國家出現(xiàn)能源價(jià)格飆升和電力短缺。當(dāng)前全球能源荒進(jìn)一步凸顯了國際能源轉(zhuǎn)型的長期性和復(fù)雜性，預(yù)示著低碳轉(zhuǎn)型過程中將面臨諸多新型能源安全問題。能源結(jié)構(gòu)的低碳化也推動著世界能源政治內(nèi)涵及格局的調(diào)整，能源安全理念、戰(zhàn)略及國際能源安全框架加速演變。傳統(tǒng)能源和新型能源地緣博弈相交織，全球能源地緣政治格局醞釀著諸多新變化。

近來，越來越多的國家宣布碳中和目標(biāo)、出臺更嚴(yán)格的碳減排措施，全球新能源和可再生能源發(fā)展顯著提速。能源持續(xù)低碳化發(fā)展，不僅改變國際能源結(jié)構(gòu)、能源經(jīng)濟(jì)與市場競爭格局，還將引發(fā)國際能源政治格局的新變化。新型能源安全問題日益凸顯，低碳轉(zhuǎn)型過程中的供應(yīng)沖擊、電力安全、能源網(wǎng)絡(luò)安全及關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全等引起國際社會越來越多的關(guān)注。國際能源地緣政治也將進(jìn)入油氣地緣政治為主導(dǎo)向油氣地緣政治與新型能源政治并存的過渡階段，傳統(tǒng)能源地緣博弈加速向天然氣傾斜，圍繞電力和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源等的新型能源地緣政治競爭與合作日趨激烈。

碳中和加速能源結(jié)構(gòu)低碳化

由于存在成本、技術(shù)等挑戰(zhàn)及諸多政策變數(shù)，國際能源轉(zhuǎn)型將是一個(gè)長期、漸進(jìn)的復(fù)雜過程，但大趨勢不可逆轉(zhuǎn)，國際能源結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步低碳化、數(shù)字化和多元化。英國、法國、德國等歐美許多國家及部分新興經(jīng)濟(jì)體早已提出要在2040 年或2030年起禁售燃油車，2021 年格拉斯哥聯(lián)合國氣候大會上多國掀起“去煤化”運(yùn)動。與此同時(shí)，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，能源電氣化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)。

（一）綠色低碳化。人類社會的能源開發(fā)利用史，整體上經(jīng)歷了種類由單一到多元、能源效率和含碳量由低到高的過程。在碳中和目標(biāo)的推動下，主體能源加速由化石能源向低碳能源轉(zhuǎn)變。在煤炭等傳統(tǒng)化石能源加速清潔利用的同時(shí)，全球可再生能源投資持續(xù)增長，可再生能源裝機(jī)進(jìn)入快速增長期，未來世界新增能源消費(fèi)需求將主要由可再生能源滿足。一是去化石能源化趨勢增強(qiáng)。全球一次能源結(jié)構(gòu)正加速向清潔化和低碳化邁進(jìn)，去化石能源化特別是去煤炭化和去石油化趨勢顯著增強(qiáng)。麥肯錫咨詢公司報(bào)告預(yù)計(jì)，化石能源總需求將在2027 年見頂，其中石油需求將于2029 年見頂，天然氣需求將于2037 年見頂，煤炭需求則在2014 年見頂后持續(xù)穩(wěn)步下降。 McKinsey & Company,，January 2021.英國石油公司（BP）報(bào)告認(rèn)為，在三種情景（漸進(jìn)轉(zhuǎn)型、快速轉(zhuǎn)型、凈零排放）下，2050年化石能源在一次能源中的占比將由2018年的85%分別降至67%、39%、22%，可再生能源占比則由5%分別升至22%、44%、59%。 BP,,September 2020.彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）預(yù)測，全球石油需求將于2035 年達(dá)峰，2050 年有望降至2018 年水平。 BNEF,,October 2020.2021 年5 月18日，IEA 報(bào)告《2050 年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》預(yù)計(jì)到2050 年，化石燃料占全球能源供應(yīng)量的比重將從當(dāng)前的近4/5下降到略超過1/5。 IEA,,May 2021.

二是可再生能源替代加速?？稍偕茉吹确腔茉凑既蚰茉聪M(fèi)的比重將持續(xù)上升。2020 年全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)約256 吉瓦，占全球凈增發(fā)電裝機(jī)容量的83%，已連續(xù)六年保持50%以上的份額；截至2020 年底，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)到2838 吉瓦；在全球電力構(gòu)成中，可再生能源達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的29%。 REN21，,June 2021.預(yù)計(jì)到2030年，全球電動汽車將超過1.5 億輛，太陽能光伏屋頂系統(tǒng)裝機(jī)容量將達(dá)1000吉瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)228 吉瓦，可再生能源發(fā)電占比將升至57%。 IRENA,,January 2020.IEA 預(yù)測，到2040 年可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重將從1/4 增長到2/3，在供熱中比重將從10%增至25%，在交通運(yùn)輸行業(yè)中將從3.5%增至19%。 IEA,,November 2018.IEA 報(bào)告《2050 年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》預(yù)計(jì)，2050 年全球能源需求中約90%的電力來自可再生能源，其中風(fēng)能和太陽能光伏占近70%。 IEA，,May 2021.

（二）終端用能電氣化。能源系統(tǒng)去碳化將推動終端能源消費(fèi)的電氣化水平不斷提高。在可再生能源、核能及新能源汽車等快速發(fā)展的推動下，全球能源結(jié)構(gòu)將加速電氣化。近年來，在能源行業(yè)內(nèi)部，電力和油氣行業(yè)已出現(xiàn)此消彼長的趨勢性變化。2016年全球電力投資7180億美元，首次超過油氣行業(yè)投資（7080億美元）。21世紀(jì)初以來，在可再生能源快速發(fā)展的帶動下，全球電力消費(fèi)增速超過能源消費(fèi)增速平均水平60%以上，成為增速最快的終端能源。預(yù)計(jì)2016～2050 年，歐洲終端煤炭、石油和天然氣需求將分別下降73%、75%和59%，電能需求將增長72%，電能占終端能源的比重將從23%提高到59%。IEA 預(yù)測，到2040 年發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體電力需求將翻倍，全球能源投資中有近1/3 用于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的發(fā)電設(shè)施和電網(wǎng)建設(shè)。 IEA,,November 2018.IEA 報(bào)告《2050 年凈零排放：全球能源行業(yè)路線圖》認(rèn)為，電力將成為未來能源系統(tǒng)的核心，將在交通運(yùn)輸、建筑、工業(yè)等所有領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。 IEA，,May 2021.IRENA 指出，在能源轉(zhuǎn)型情景下，2050 年電力將成為核心的能源載體，在終端能源消費(fèi)中的占比將增至近50%，可再生能源發(fā)電占比將增至86%。 BP,,September 2020.

（三）數(shù)字化與智能化。隨著新一輪科技革命加速推進(jìn)，數(shù)字化技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)將日益融合，全球能源發(fā)展將進(jìn)入數(shù)字能源新時(shí)代。在數(shù)字化大潮下，各國紛紛將大數(shù)據(jù)分析及機(jī)器學(xué)習(xí)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用到能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和消費(fèi)等環(huán)節(jié)。目前，歐美及日本等都在積極發(fā)展低碳能源新技術(shù)，大力推動信息和數(shù)字技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)的深度融合。據(jù)IEA 統(tǒng)計(jì)，自2014 年以來，全球?qū)?shù)字電力基礎(chǔ)設(shè)施和軟件的投資年增20%以上，2018 年達(dá)到500 多億美元，比全球燃?xì)獍l(fā)電投資高出近40%。2020 年，新冠疫情進(jìn)一步加速了油氣行業(yè)數(shù)字化升級，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在能源領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，世界各大能源公司均將數(shù)字化作為技術(shù)創(chuàng)新和提升效率的主要方向和手段。據(jù)IEA 預(yù)測，數(shù)字技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用將使油氣生產(chǎn)成本減少10%～20%，使全球油氣技術(shù)可采儲量提高5%。 IEA，,November 2017.隨著數(shù)字技術(shù)與能源行業(yè)的高度融合，智能化將成為能源數(shù)字化發(fā)展的更新和更高階段。大數(shù)據(jù)分析和人工智能將為能源行業(yè)提供技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和有價(jià)值的信息，從而顯著提高能源領(lǐng)域效率，大幅降低成本。

（四）去中心化與多元化。自19世紀(jì)末起，全球能源系統(tǒng)先后經(jīng)歷了分布式能源時(shí)代和集中能源時(shí)代。1880～1910 年為分布式能源時(shí)代，小型分布式能源電廠占全球發(fā)電量增量的100%。1910～2000年為集中能源時(shí)代，規(guī)模經(jīng)濟(jì)推動電廠越來越大，分布式能源占比不足10%。從2000 年至今，分布式能源再度興起，全球能源系統(tǒng)加速轉(zhuǎn)向綜合能源時(shí)代，信息化潮流和相關(guān)技術(shù)革命推動現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)更加集約和互聯(lián)。同時(shí)，區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展進(jìn)一步推動能源系統(tǒng)的去中心化。據(jù)美國能源咨詢公司Indigo Advisory 在2018 年的統(tǒng)計(jì)，在能源領(lǐng)域使用區(qū)塊鏈技術(shù)的案例總數(shù)超過100 個(gè)，其中40%為分布式發(fā)電，20%為電網(wǎng)管理和電動汽車充電，另外10%為能源基礎(chǔ)設(shè)施和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接。據(jù)“財(cái)富商業(yè)觀察”（Fortune Business Insights）預(yù)測，到2026 年區(qū)塊鏈在能源公用事業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合年均增長率將達(dá)37.6%，區(qū)塊鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模有望增至15.64 億美元。

在低碳化與去化石能源趨勢下，許多分析認(rèn)為人類社會將在煤炭和石油世紀(jì)之后迎來可再生能源世紀(jì)。雖然可再生能源具有清潔、可再生等諸多優(yōu)點(diǎn)，但也存在穩(wěn)定性和靈活性差等不足，特別是與煤炭和石油等傳統(tǒng)的主導(dǎo)能源相比，能量密度低，并不符合全球能量密度越來越高的大趨勢。因此，在未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，可再生能源將與油氣等化石能源和核能等并存，人類能源結(jié)構(gòu)將越來越多元化，類似過去那樣由柴薪、煤炭和石油分別主導(dǎo)的能源時(shí)代恐難再現(xiàn)。鑒于可再生能源自身的不足，它將更多起到補(bǔ)充和替代作用，在人類迎來下一個(gè)主導(dǎo)能源時(shí)代（氫能或核聚變能）之前將更多扮演過渡角色。

新型能源安全風(fēng)險(xiǎn)凸顯

2021 年下半年的全球“能源荒”使國際社會認(rèn)識到能源安全依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全的重要基礎(chǔ)，全球碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開低碳發(fā)展與能源安全的平衡。不過，在碳中和大趨勢下，各國圍繞化石能源制定的能源發(fā)展戰(zhàn)略將逐漸失去現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，傳統(tǒng)的能源安全理念也將出現(xiàn)相應(yīng)的調(diào)整。未來的能源安全將是一個(gè)新型、立體和多元的概念，包括油氣、電力和可再生能源等種類，涵蓋供應(yīng)安全、使用安全、需求安全及綜合安全等諸多方面。再電氣化的持續(xù)推進(jìn)，特別是能源系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化和智能化發(fā)展，將使網(wǎng)絡(luò)安全成為能源安全的重要組成部分。能源低碳轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)使關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全問題進(jìn)一步凸顯，成為新型能源安全的重要部分。

一是低碳轉(zhuǎn)型中的能源安全沖擊。歷史上，化石能源進(jìn)口國很容易因油氣出口國的政治動蕩、恐怖襲擊或武裝沖突造成的供應(yīng)中斷和價(jià)格波動產(chǎn)生能源供應(yīng)安全問題。從長期看，發(fā)展新能源和可再生能源可以更好地保障相關(guān)國家的能源供應(yīng)安全。但能源轉(zhuǎn)型需漸進(jìn)、穩(wěn)妥推進(jìn)，激進(jìn)的、過快的能源轉(zhuǎn)型將不可避免帶來能源供應(yīng)沖擊。2021年下半年，歐洲、中國、美國等地出現(xiàn)能源價(jià)格飆升和電力短缺，既是新冠疫情沖擊下多重因素導(dǎo)致供需失衡的結(jié)果，也與不斷加速的國際低碳轉(zhuǎn)型、美歐日漸盛行的激進(jìn)環(huán)保政策和能源干預(yù)主義不無關(guān)系。2008 年金融危機(jī)后，民粹主義回潮，環(huán)保議題日益政治化，氣候成為歐美政黨贏得選票的關(guān)鍵議題。

在碳中和大趨勢下，多國低碳減排政策頻出，提高了化石能源成本，使傳統(tǒng)能源生產(chǎn)和投資需求受到抑制，供給彈性降低。《巴黎協(xié)定》以來，全球擬建煤電項(xiàng)目下降了75%。從2018 年起，英國的能源供應(yīng)商由70 家減少到了40 多家。在能源政策的干預(yù)下，能源行業(yè)的整體投資意愿下降。2021 年歐洲碳價(jià)大幅上漲，提高了火電成本，導(dǎo)致歐洲火力發(fā)電遠(yuǎn)低于疫情之前。2021 年5 月18 日，國際能源署發(fā)布《2050 年凈零排放：全球能源系統(tǒng)路線圖》報(bào)告，提出為保證2050 年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放，需立即停止油氣等化石能源項(xiàng)目新的投資。歐佩克秘書長巴爾金多認(rèn)為，目前歐洲等地的能源危機(jī)主要源于油氣行業(yè)投資不足，除非全球增加對油氣新開發(fā)項(xiàng)目的投資，否則消費(fèi)者就得接受更多的能源短缺?？傮w看，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，可再生能源占比越高的國家，傳統(tǒng)能源供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)就越大。

未來類似當(dāng)前的能源危機(jī)恐難避免，但全球能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步低碳化和多元化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。國際社會日益認(rèn)識到能源轉(zhuǎn)型的長期性和復(fù)雜性，將更加重視轉(zhuǎn)型政策的漸進(jìn)性和能源供應(yīng)的穩(wěn)定性。在歐洲，業(yè)界紛紛指責(zé)歐盟及各成員國推進(jìn)氣候行動過于激進(jìn)，頻頻對政府發(fā)起訴訟。2018 年底，法國因擬征收燃油稅引發(fā)“黃馬甲”運(yùn)動，最終政府不得不叫停。此輪能源危機(jī)爆發(fā)后，美國環(huán)保組織對關(guān)閉現(xiàn)有核電站的立場有所松動，歐洲考慮重啟已封存的燃煤電廠。法國、保加利亞、克羅地亞、匈牙利、波蘭等國要求歐盟委員會將核能列為鼓勵(lì)投資的綠色能源。英國宣布一項(xiàng)應(yīng)急計(jì)劃，在2035年前建造十幾座新核反應(yīng)堆。法國總統(tǒng)馬克龍改變執(zhí)政初期計(jì)劃關(guān)閉部分核反應(yīng)堆立場，宣布將建設(shè)6個(gè)小型模塊化反應(yīng)堆。

二是日益突出的電力安全問題。兩次“石油危機(jī)”后國際能源結(jié)構(gòu)多元化的發(fā)展，推動能源安全概念從過去較為單純的石油安全拓展至包括天然氣安全和電力安全等在內(nèi)的全方位和綜合型能源安全。21 世紀(jì)，國際社會有望迎來電力世紀(jì)，能源安全的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒅饾u由石油轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏Γ娏⒅饾u成為越來越多國家能源安全保障的核心。前國際能源署署長田中伸男指出，如果說20世紀(jì)的全球能源安全框架以石油為基礎(chǔ)，21 世紀(jì)的能源安全則將是以電力為主的全面能源安全。

電力安全事關(guān)國計(jì)民生，與政治、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)、社會等諸多領(lǐng)域密切關(guān)聯(lián)，是國家安全的重要保障。在碳中和目標(biāo)約束和全球去煤化加速的趨勢下，可再生能源將大規(guī)模、大比例進(jìn)入電力系統(tǒng)，對電力安全提出了更高要求。風(fēng)、光、水等可再生能源發(fā)電存在波動性、隨機(jī)性和不可調(diào)度性等弱點(diǎn)，其高比例接入，使得電力系統(tǒng)更加復(fù)雜，電力電量平衡、頻率調(diào)節(jié)、電壓支撐等問題逐漸凸顯，電力系統(tǒng)安全運(yùn)行將面臨諸多新的挑戰(zhàn)。電動汽車充電時(shí)間和區(qū)域高度集中，與居民用電負(fù)荷部分重合，配電網(wǎng)運(yùn)行壓力增大。大面積、長時(shí)間的陰雨天、靜風(fēng)天，對光伏、風(fēng)電為主體的電力系統(tǒng)將造成重大電力短供風(fēng)險(xiǎn)。造成2021 年全球能源荒的一個(gè)重要原因，就是部分部地區(qū)因天氣等原因?qū)е嘛L(fēng)、光、水等可再生能源發(fā)電明顯不足。

與此同時(shí)，極端天氣、基礎(chǔ)設(shè)施老舊、監(jiān)測不力等引發(fā)的國際電網(wǎng)大停電事故接連不斷。美國是發(fā)達(dá)國家遭遇大面積停電事故最多的國家，2008～2017 年電網(wǎng)年平均停電3188 次，最近5 年年均停電超過3000 次。2020 年8 月，加州等美國西部地區(qū)因?yàn)闃O熱天氣和頻繁山火導(dǎo)致大范圍停電。2021年2月，極寒天氣導(dǎo)致美國克得克薩斯發(fā)生電力危機(jī)，數(shù)百萬戶家庭停電，至少造成50 人死亡，經(jīng)濟(jì)社會陷入紊亂。與此同時(shí)，自2005年以來全球水壩因老化等原因發(fā)生的潰壩事件數(shù)量急劇上升，進(jìn)一步增加了停電風(fēng)險(xiǎn)。2005 年之前，平均每年的故障報(bào)告都低于4起，而2015～2019年間則超過170起。隨著電氣化程度大幅提高，社會發(fā)展、人類生活對電嚴(yán)重依賴，大面積停電事故造成的經(jīng)濟(jì)損失和社會影響更為嚴(yán)重。

能源系統(tǒng)的電氣化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化發(fā)展，將使網(wǎng)絡(luò)安全成為能源安全重要的組成部分。電網(wǎng)的數(shù)字化使電力部門更加聯(lián)通、智能、高效，但也意味著出現(xiàn)新的安全風(fēng)險(xiǎn)，物聯(lián)網(wǎng)為網(wǎng)絡(luò)攻擊提供了更多切入點(diǎn)和入侵目標(biāo)。犯罪團(tuán)伙、恐怖分子或敵對國家可能會利用網(wǎng)絡(luò)入侵公用事業(yè)和電網(wǎng)，從事欺詐、盜竊或軍事活動。在極端情況下，網(wǎng)絡(luò)攻擊可以造成包括電網(wǎng)在內(nèi)的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行中斷、損毀或破壞。2015 年12 月，烏克蘭西部電網(wǎng)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，黑客通過在配電中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上安裝惡意軟件，使30 個(gè)變電站停止給電網(wǎng)供電。2019年3月，委內(nèi)瑞拉持續(xù)一周大停電，據(jù)分析是該國古里水電站遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，失去對絕大部分變電站的監(jiān)測及控制所致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990 年至今全球約138件大停電事故中，網(wǎng)絡(luò)攻擊原因約占3%。

三是不斷加劇的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全風(fēng)險(xiǎn)。隨著低碳轉(zhuǎn)型的加快，鋰、鈷、鎳、稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求也在迅速增長。從某種意義上，可以說全球能源低碳轉(zhuǎn)型也意味著能源系統(tǒng)從燃料密集型向材料密集型轉(zhuǎn)變。2021 年5 月，國際能源署發(fā)布《關(guān)鍵礦物原材料在能源轉(zhuǎn)型過程中的作用》報(bào)告，認(rèn)為全球能源低碳轉(zhuǎn)型導(dǎo)致銅、鋰、鎳、鈷和稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的需求激增，但關(guān)鍵礦產(chǎn)全球供應(yīng)鏈存在地理分布集中、項(xiàng)目開發(fā)周期長等諸多風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)行政策和可持續(xù)發(fā)展情景下，2040 年全球關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求總量將分別為2020 年水平的2～4 倍。2040 年鋰的需求預(yù)計(jì)是2020 年的13～42 倍，石墨達(dá)8～25倍，鈷預(yù)計(jì)為6～21倍，鎳為6～19倍，錳為3～8 倍。稀土預(yù)計(jì)達(dá)3～7 倍，鉬為2～2.9 倍，銅為1.7～2.7倍，硅預(yù)計(jì)達(dá)1.8～2.3倍。在可持續(xù)發(fā)展情境下，2040 年約90%的鋰、70%的鈷、60%的鎳及40%以上的銅和稀土元素將被用于清潔能源技術(shù)，能源系統(tǒng)將成為關(guān)鍵礦產(chǎn)的最重要市場參與方。

對關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求的不斷擴(kuò)大，將使全球供應(yīng)鏈面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。一是地理分布更為集中。與石油在全球各地都有生產(chǎn)并能在全球市場自由流動和交易不同，鋰、鈷和稀土等許多關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)和加工高度集中在少數(shù)幾個(gè)國家手中，前三名的生產(chǎn)國一般都占到75%以上。剛果（金）的鈷礦儲量占了全球儲量的一半，智利、阿根廷和澳大利亞三國的鋰資源儲量占全球總量近八成，中國的稀土資源探明儲量占全球總量的90%以上。二是項(xiàng)目開發(fā)周期長，據(jù)國際能源署統(tǒng)計(jì)，2010～2019年間，全球礦產(chǎn)項(xiàng)目平均開發(fā)周期為17 年，其中勘探階段為12 年，施工到投產(chǎn)約4～5 年。三是礦產(chǎn)資源品位下降。優(yōu)質(zhì)高品位礦產(chǎn)開采日漸減少，礦石質(zhì)量持續(xù)下降。過去15年中，智利的平均銅礦石品位下降30%。四是更嚴(yán)格的環(huán)境和社會標(biāo)準(zhǔn)要求的限制。隨著國際環(huán)境、社會和治理審查日益增加，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開發(fā)的環(huán)境成本與壓力不斷增大。此外，復(fù)雜且有時(shí)不透明的供應(yīng)鏈，包括貿(mào)易限制或其他問題可能引起的風(fēng)險(xiǎn)，也增加了主要生產(chǎn)國的供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)能源地緣博弈向天然氣傾斜

過去一個(gè)多世紀(jì)以來，油氣供需格局一直影響著國際地緣政治格局的演變，諸多戰(zhàn)爭和沖突因此而起。從長遠(yuǎn)看，隨著電力世紀(jì)即將到來，石油和煤炭將成為下一個(gè)石棉，作為關(guān)鍵資源的相對重要性將顯著下降。主要資源國、大型油氣公司等的影響隨之削弱，霍爾木茲海峽或馬六甲海峽等關(guān)鍵運(yùn)輸通道的戰(zhàn)略價(jià)值也將顯著下降。傳統(tǒng)意義上的能源外交將被削弱，石油等能源作為外交工具的地緣戰(zhàn)略重要性輝煌不再。俄能源和金融研究所所長薩利霍夫認(rèn)為，俄羅斯工作重點(diǎn)將放在解決國內(nèi)經(jīng)濟(jì)問題上，“外交政策擴(kuò)展的資源和機(jī)會將更少”。各國也開始重新思考能源外交，美國和沙特兩國戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系可能會發(fā)生重大變化。

但化石能源的退出將是一個(gè)長期和漸進(jìn)的過程，傳統(tǒng)國際能源地緣政治博弈仍將存在一段時(shí)間。不過，其內(nèi)容將會出現(xiàn)一定變化，石油的重要性有所減弱，相對清潔高效的天然氣有望成為未來一段時(shí)間內(nèi)的主要過渡能源。2021 年下半年全球能源荒的核心就是天然氣。歐洲天然氣價(jià)格飆升有著諸多因素，俄美歐等以天然氣為核心的激烈能源地緣博弈無疑是重要的背景和原因。多年來，俄羅斯與烏克蘭的地緣政治博弈與天然氣價(jià)格等爭端相交織，多次引發(fā)斷供危機(jī)。為了盡可能擺脫對經(jīng)由烏克蘭輸歐天然氣管道的依賴，擴(kuò)大對歐天然氣合作，俄羅斯在積極推進(jìn)北溪管道的同時(shí)，逐步減少經(jīng)由烏克蘭對歐天然氣供應(yīng)，在歐天然氣需求大漲及極端天氣等多重因素的綜合影響下，天然氣價(jià)格不斷飆升。

俄羅斯作為重要的天然氣出口國，無疑是當(dāng)前及未來一段時(shí)間國際能源競合與地緣政治博弈的重要力量。歐洲出現(xiàn)能源荒后，俄羅斯頻繁發(fā)動天然氣外交，以期實(shí)現(xiàn)多元戰(zhàn)略目標(biāo)。一是推進(jìn)北溪管道項(xiàng)目。“北溪-2”天然氣管道將改變俄烏力量對比，密切俄歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，加重歐洲對俄能源依賴，緩解西方經(jīng)濟(jì)制裁和政治孤立。二是反擊西方輿論，樹立市場維護(hù)者形象。普京認(rèn)為西方關(guān)于俄方“以能源為武器”的說法是純屬出于政治目的的無稽之談，強(qiáng)調(diào)俄歐天然氣合作更看重信譽(yù)和長遠(yuǎn)效益而非短期眼前利益。三是推動簽訂天然氣供應(yīng)長期合同。歐盟傾向于現(xiàn)貨市場交易，而俄羅斯認(rèn)為長期供氣合同更符合其利益。相對于俄歐天然氣談判，俄方更傾向于俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom，簡稱俄氣)和歐洲國家消費(fèi)者之間的雙邊合作。四是推動國內(nèi)天然氣交易平臺建設(shè)。為增加天然氣出口話語權(quán)，俄羅斯一直推動圣彼得堡現(xiàn)貨交易中心建設(shè)。此外，俄羅斯對外頻繁展示應(yīng)對氣候變化的積極姿態(tài)，極力宣揚(yáng)天然氣相對清潔，試圖影響美歐立場，將其作為向碳中和過渡的重要能源。

美國近期對俄外交也迭加著能源與地緣政治等多重考慮，既希望維持國際能源市場穩(wěn)定以避免通脹加劇，也希望利用當(dāng)前時(shí)機(jī)積極拓展歐洲天然氣市場，又不放棄戰(zhàn)略上對俄羅斯的遏制與打壓。隨著油價(jià)的上漲，拜登政府在維持對國內(nèi)頁巖油氣開采的限制以推進(jìn)其氣候新政的同時(shí)，對外頻繁施壓歐佩克和俄羅斯增產(chǎn)。特別是在天然氣方面，美國積極插手歐俄能源合作，竭力阻撓“北溪-2”天然氣管道。一是輿論譴責(zé)俄羅斯打能源牌。美國國務(wù)院能源安全高級顧問阿莫斯·霍克斯坦施壓俄羅斯通過烏克蘭增加對歐天然氣供應(yīng)。美國聯(lián)邦眾議員、共和黨人麥考爾呼吁就歐洲能源危機(jī)對俄實(shí)施制裁。二是加大援烏抗俄力度。2021 年9 月，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基訪美期間啟動能源和氣候戰(zhàn)略對話，美國西屋電氣與烏克蘭國家核能發(fā)電公司簽署建造新核電站的備忘錄，協(xié)助建設(shè)赫梅利尼茨基核電廠。三是力阻歐盟批準(zhǔn)北溪管道。美覬覦歐洲能源市場由來已久，一直以北溪管道增加歐洲對俄能源依賴為由堅(jiān)決反對。國務(wù)院副發(fā)言人賈莉娜·波特表示，即便“北溪-2”項(xiàng)目已完工，但美國仍然認(rèn)為這是一個(gè)糟糕的交易，并將繼續(xù)反對該項(xiàng)目。

歐洲對俄天然氣進(jìn)口的依賴與俄美歐地緣政治博弈、能源低碳轉(zhuǎn)型等相交織，試圖左右逢源平衡多重目標(biāo)，但囿于政策矛盾和內(nèi)部分歧等時(shí)常陷于左右為難的境地。歐洲在能源特別是天然氣方面對俄依賴嚴(yán)重，未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)也難以改變，符合其經(jīng)濟(jì)與能源安全邏輯的戰(zhàn)略應(yīng)該是加強(qiáng)與俄能源合作。但出于地緣政治和能源轉(zhuǎn)型等考量，歐洲外交及能源政策往往背道而馳。一方面，試圖通過推動進(jìn)口多元化等途徑擺脫對俄進(jìn)口依賴，追隨美國在烏克蘭等問題聯(lián)合壓俄。另一方面，通過諸多加速能源轉(zhuǎn)型的政策威脅俄能源利益。2021年10月，俄羅斯最大客戶之一德國宣布將在2050 年前“棄氣”。歐洲近年來著力改變天然氣進(jìn)口方式，日漸轉(zhuǎn)向靈活性更強(qiáng)的現(xiàn)貨交易，不愿意再與俄羅斯簽訂長期協(xié)議。歐盟即將實(shí)施的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）不僅威脅俄能源等出口，還影響俄氣候、稅收、外貿(mào)政策和經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略等。在這種矛盾心態(tài)和政策影響下，歐洲在2021年能源荒后的應(yīng)對措施也往往前后不一，相互矛盾。一方面，歐洲為緩解天然氣等能源供應(yīng)缺口，加大與俄能源談判與協(xié)調(diào)力度，在北溪管道問題上立場也出現(xiàn)一定松動。但另一方面，又聯(lián)美壓俄增產(chǎn)，將歐洲“能源危機(jī)”歸咎于俄，批評俄打天然氣牌，并加大在烏克蘭等問題上對俄外交施壓力度。能源荒還使歐盟內(nèi)部政策分歧進(jìn)一步加劇，不僅在去煤和去核等問題上紛爭不斷，更難以形成一致的對俄能源立場和政策。

歐洲能源荒不僅牽動俄美歐三邊地緣戰(zhàn)略博弈，也波及中國和亞洲等許多國家。一方面，加劇天然氣市場競爭，歐洲輿論指責(zé)中國、日本和印度等亞洲國家購買了更多的液化天然氣。另一方面，相關(guān)國家間的天然氣合作進(jìn)一步加強(qiáng)。一是出口國正逐步形成同盟關(guān)系。2020 年開始，俄羅斯和澳大利亞每年舉行1～2次天然氣論壇圓桌會議，邀請?zhí)烊粴馍a(chǎn)商和政府能源智庫參加，在會議上共享天然氣生產(chǎn)和銷售的信息，探討針對區(qū)域市場建立統(tǒng)一的行動綱領(lǐng)。二是中俄能源合作進(jìn)一步擴(kuò)大。俄對華日供天然氣已達(dá)2800 萬立方米，預(yù)計(jì)2021年底前將增至4300萬立方米。2021年9月29日，俄羅斯電力公司InterRAO 表示，該公司正在研究大幅增加對華電力出口的可能性；三是中美天然氣合作取得新突破。2021 年10 月11 日，美國切尼爾能源公司與中國新奧科技發(fā)展有限公司簽署液化天然氣合同，擬從2022 年7 月1 日起在13 年內(nèi)每年以離岸價(jià)（FOB）供應(yīng)液化天然氣90 萬噸。10 月21 日，美國全球風(fēng)投液化天然氣公司與中石化簽署20 年貿(mào)易協(xié)定，每年出口液化天然氣400萬噸。

中東因其豐富的石油資源而成為多年來能源地緣博弈的一大焦點(diǎn)。近年來，在歐佩克與俄羅斯、美國等產(chǎn)油國間圍繞增減產(chǎn)等問題的競爭與合作依然頻繁的同時(shí)，東地中海沿岸國家舊有的地緣政治矛盾因天然氣開發(fā)而更進(jìn)一步激化。以色列、塞浦路斯、埃及等國先后在東地中海領(lǐng)域的天然氣勘探上取得突破，使該地區(qū)成為全球天然氣開發(fā)新熱點(diǎn)。2019 年1 月，埃及、以色列、塞浦路斯、希臘、意大利、約旦和巴勒斯坦六國正式成立東地中海天然氣論壇，以推動協(xié)調(diào)開發(fā)。由于埃及、以色列、塞浦路斯、希臘與土耳其存在領(lǐng)土等矛盾與爭端，在東地中海擁有長段海岸線的土耳其被排除在外。2020年8 月，土耳其派出軍艦護(hù)衛(wèi)在爭議海域進(jìn)行油氣勘探的船只時(shí)，與希臘軍艦幾乎相撞。隨后，希臘獲得歐盟、埃及以及海灣國家支持，在東地中海大搞軍事演習(xí)。2021 年，土耳其頂住歐盟制裁以及希臘等國壓力，繼續(xù)謀求推進(jìn)天然氣的開發(fā)。

新型能源地緣政治博弈浮出水面

可再生能源地緣政治屬性相對較弱，但并不意味著能源地緣政治的消失。清潔能源地域分布廣泛，在邊際成本、政治屬性等方面迥異于化石能源，但這并不意味著能源地緣政治仍將持續(xù)，它仍會造成新的勝利者和失敗者。從“石油世紀(jì)”向可再生能源和“電力世紀(jì)”的轉(zhuǎn)型將重塑全球地緣政治格局，其影響將不低于從薪柴轉(zhuǎn)向煤炭及從煤炭轉(zhuǎn)向石油的影響。盡管長期看，化石燃料可能不再是地緣政治的焦點(diǎn)，但新形態(tài)的沖突、爭議和動蕩將持續(xù)出現(xiàn)。

一是電力地緣政治凸顯。與油氣全球性交易不同，電力不是全球貿(mào)易產(chǎn)品，不會出現(xiàn)類似霍爾木茲海峽關(guān)閉引發(fā)美國加油站排長隊(duì)的現(xiàn)象，意大利亞的停電也不會導(dǎo)致紐約電價(jià)上漲。電力賣方與買方相對靈活，電力交易往往比油氣貿(mào)易更為互惠。油氣只從出口國到進(jìn)口國單一方向流動，而各國之間的電力貿(mào)易則雙向流動。風(fēng)力和太陽能等“無火電力”將降低國家和企業(yè)燃料供應(yīng)商的政治和經(jīng)濟(jì)力量。但隨著輸電網(wǎng)變得越來越重要，國際“電網(wǎng)政治”有望取代“管道政治”成為國際關(guān)注焦點(diǎn)，電氣化將成為新的能源博弈戰(zhàn)場，相關(guān)地緣風(fēng)險(xiǎn)逐漸凸顯。理論上，主導(dǎo)電網(wǎng)的國家可能對其鄰國實(shí)施惡意控制，國家間斷電將與油氣制裁相似成為重要的外交工具。缺乏政治信任仍是國家間建立區(qū)域電網(wǎng)、進(jìn)行電網(wǎng)合作的主要障礙。當(dāng)年在奧斯陸和平進(jìn)程中，有關(guān)方面提出的建立阿以輸電網(wǎng)以增強(qiáng)雙方互信的計(jì)劃無果而終。中國國家電網(wǎng)在競購澳大利亞配電網(wǎng)絡(luò)Ausgrid、比利時(shí)配網(wǎng)公司Eandis及德國輸電運(yùn)營商50Hertz股份時(shí)，均被這些國家以“國家安全”為由予以叫停。

隨著清潔能源開發(fā)比例的提高，國家間合作的必要性顯著增強(qiáng)，一些地區(qū)積極謀劃電力一體化，跨國互聯(lián)電網(wǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。北美互聯(lián)電網(wǎng)覆蓋美國、加拿大及墨西哥部分地區(qū)，裝機(jī)總?cè)萘砍^10億千瓦。歐洲互聯(lián)電網(wǎng)覆蓋30多個(gè)國家，裝機(jī)容量近9 億千瓦，并逐步向東歐、俄羅斯、中東及北非等地?cái)U(kuò)展。亞洲（東盟電網(wǎng)）、非洲（五個(gè)次區(qū)域電力池）、中美洲和中東（海灣合作委員會電網(wǎng)）也正在形成區(qū)域電網(wǎng)，亞洲超級電網(wǎng)、北非沙漠電力電網(wǎng)項(xiàng)目和北海海上電網(wǎng)等超級電網(wǎng)已進(jìn)入摸索階段。連接生產(chǎn)國、輸送國和消費(fèi)國的區(qū)域電網(wǎng)將塑造地緣政治意義上的相互依賴，進(jìn)而催生區(qū)域電力共同體。不過，在區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和電力一體化進(jìn)程中，地緣政治競爭因素仍不時(shí)相伴，一些國家試圖借機(jī)重塑地緣政治。奧巴馬政府曾向拉美國家提出美洲2020電網(wǎng)互聯(lián)計(jì)劃，拜登在其競選綱領(lǐng)中提出將建設(shè)從墨西哥、中美洲到哥倫比亞更加一體化和清潔化的電力網(wǎng)絡(luò)。2018 年，一直與俄羅斯電網(wǎng)相連的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛三國決定切斷與俄羅斯的電網(wǎng)，利用歐盟10億歐元的撥款加入了歐洲互聯(lián)電網(wǎng)。

二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源競爭加劇。隨著能源低碳轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)，國際能源資源競爭日益從油氣向鋰、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源擴(kuò)展。美國資源問題專家邁克爾·克拉雷在《最后的競爭：地球剩余資源大搶奪》一書中表示，“即使未來出現(xiàn)一個(gè)綠色高科技的時(shí)代，很多先進(jìn)的綠色技術(shù)包括新能源汽車，也將依賴較為稀有且難以獲得的特種元素，隨著時(shí)間的推移，對這些材料控制權(quán)的爭奪將愈演愈烈且越來越重要，且絲毫不亞于工業(yè)時(shí)代對石油、銅等基礎(chǔ)商品控制權(quán)的爭奪?！泵绹刭|(zhì)調(diào)查局在2017 年底公布《美國關(guān)鍵礦產(chǎn)資源》報(bào)告，把鋰、鈷、錳、石墨等鋰電池所需的元素列入關(guān)鍵礦產(chǎn)，認(rèn)為這些礦產(chǎn)涉及“新興技術(shù)、可再生能源和國家安全”，并稱關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求增長將引發(fā)競爭與沖突，對相關(guān)行業(yè)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。 USGS Numbered Series，，December 19，2017，p.A1.歐盟委員會自2008 年起定期發(fā)布《關(guān)鍵原材料清單》，在2017年更新的最新清單中，則把包括鋰、鈷在內(nèi)的27 種關(guān)鍵材料列入稀缺清單。

美國向來重視海外礦產(chǎn)資源開發(fā)與投資，近年來關(guān)鍵礦產(chǎn)資源外交也日趨活躍。在美國與加拿大、墨西哥簽訂的北美自由貿(mào)易協(xié)定中，明確規(guī)定美國的鈾、鈦、鎳、鉑等金屬資源由加拿大供應(yīng)，還聯(lián)合加拿大礦業(yè)公司在拉美地區(qū)建立了礦產(chǎn)資源供應(yīng)基地。2019年9月，美國提出“戰(zhàn)略礦產(chǎn)倡議”，并推動剛果（金）、贊比亞、澳大利亞、阿根廷、菲律賓等十國加入這一倡議，并在聯(lián)合國大會期間召開首次多邊會議。2020 年9 月30 日，美國發(fā)布第13953 號行政令《應(yīng)對依賴外國競爭對手的關(guān)鍵礦物對國內(nèi)供應(yīng)鏈的威脅,支持國內(nèi)采礦和加工業(yè)》,特朗普宣布了“國家緊急狀態(tài)”，以應(yīng)對所謂對中國關(guān)鍵礦物的依賴而對美國經(jīng)濟(jì)和國家安全造成的威脅。2021 年6 月，白宮發(fā)布《建立彈性供應(yīng)鏈、振興美國制造業(yè)、促進(jìn)基礎(chǔ)廣泛增長：第14017號行政命令下的百日審查》報(bào)告，認(rèn)為關(guān)鍵礦產(chǎn)與原材料是影響美國國家安全的重要因素，并督促供應(yīng)鏈“去中國化”。同月，美國和歐盟在G7 峰會上表示將協(xié)同力量應(yīng)對全球供應(yīng)鏈在關(guān)鍵礦產(chǎn)和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。9月，美日印澳（Quad）峰會提出，四國將合作建立負(fù)責(zé)任和有韌性的清潔能源供應(yīng)鏈，加快繪制包括半導(dǎo)體在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)和原材料供應(yīng)鏈。

歐盟等其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體也日益重視關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全與外交。歐盟認(rèn)為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源是“事關(guān)歐盟戰(zhàn)略安全和自主權(quán)的議題”。2020 年9 月組建了歐洲原材料聯(lián)盟，加強(qiáng)成員國間的政策與產(chǎn)業(yè)溝通，促進(jìn)本土關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開發(fā)；與重要的或潛在的資源國建立“關(guān)鍵材料伙伴關(guān)系”，將鄰近的挪威、烏克蘭、西巴爾干國家（如塞爾維亞和阿爾巴尼亞）納入歐盟的供應(yīng)鏈；舉行一年一度的歐盟、美國、日本關(guān)鍵原材料三邊會議。日本進(jìn)一步加強(qiáng)了與越南、蒙古和哈薩克斯坦等亞洲國家在稀土方面的合作及與南美的鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國的合作，前首相菅義偉在2020 年對越南的訪問中將稀土合作列為優(yōu)先事項(xiàng)。2021年8月，韓國LG 新能源牽手澳大利亞礦業(yè)有限公司，鎖定為期六年、共7000 噸的鈷供應(yīng)訂單。澳大利亞表示，將于2022年主辦清潔能源供應(yīng)鏈峰會，為“印太”地區(qū)建立關(guān)鍵供應(yīng)鏈制定路線圖。

隨著能源低碳轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源儲量豐富地區(qū)將因需求增加而受益，新能源和資源大國影響上升。拉美擁有豐富銅、鐵礦石、銀、鋰、鎳、錳和鋅儲量，非洲鉑、錳、鋁土礦和鉻等儲量豐富，印度有豐富的鐵礦石、鋼鐵和鈦。玻利維亞、蒙古和民主剛果等礦產(chǎn)豐富國家也將在全球能源價(jià)值鏈中占有重要位置。不過，傳統(tǒng)油氣等領(lǐng)域的資源“詛咒”也可能轉(zhuǎn)移至新的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富的國家。哥倫比亞正在經(jīng)歷長期的國內(nèi)武裝沖突，其國內(nèi)不同武裝團(tuán)體通過控制和非法開采錫、鎢、鉭和金礦等資源為其提供資金支持。世界上大多數(shù)鈷資源位于民主剛果（DRC），該國以不穩(wěn)定的歷史和治理不善而聞名。