11月14日，美埃（中國）環(huán)境科技股份有限公司（下稱“美埃科技”，688376.SH）更新發(fā)布招股說明書，公司已完成網(wǎng)上網(wǎng)下股份發(fā)行事項(xiàng)，即將在科創(chuàng)板上市。

美?？萍贾鳡I空氣凈化產(chǎn)品、大氣環(huán)境治理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于潔凈室空氣凈化、室內(nèi)空氣優(yōu)化以及大氣污染排放治理等領(lǐng)域。

2019年以來，美?？萍冀?jīng)營業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，公司營業(yè)收入年均增長20.45%，歸母凈利潤率年均增長23.23%。本次IPO，美埃科技擬使用募集資金用于FFU/EFU凈化設(shè)備、初中效過濾器、高效過濾器以及廢氣治理和醫(yī)療設(shè)備凈化解決方案等產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)能，以滿足國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史性新機(jī)遇的需求。

按照下游應(yīng)用劃分，美?？萍籍a(chǎn)品主要覆蓋電子、半導(dǎo)體、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、生物制藥、食品、汽車涂裝等領(lǐng)域以及大型商用樓宇、公共場所、家居等場景。其中，半導(dǎo)體是公司產(chǎn)品應(yīng)用第一大領(lǐng)域。

近年來，隨著科技競爭日漸加深，芯片制造等半導(dǎo)體高科技產(chǎn)業(yè)成為國家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)，中國半導(dǎo)體市場規(guī)模迅速擴(kuò)容，成為全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增速最快的地區(qū)。

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石和保障，空氣潔凈技術(shù)隨著芯片領(lǐng)域技術(shù)的不斷突破持續(xù)升級，科技企業(yè)對新建廠房的潔凈要求標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，對空氣凈化設(shè)備廠商提出了極高的要求。

成立21年來，美?？萍际冀K聚焦空氣凈化領(lǐng)域，穩(wěn)步發(fā)展成為中國潔凈室設(shè)備領(lǐng)域中規(guī)模較大的企業(yè)之一。為滿足全球不同客戶對品質(zhì)、安全、環(huán)境的要求，美?？萍疾粩嗵嵘灾餮邪l(fā)的力度，從基礎(chǔ)過濾器產(chǎn)品起步，持續(xù)開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，通過二十余年的發(fā)展，公司積累了豐富的空氣凈化產(chǎn)品研發(fā)、制造及服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

憑借核心技術(shù)和產(chǎn)品，美?？萍家殉蔀閲鴥?nèi)外知名半導(dǎo)體芯片廠商長期重要供應(yīng)商之一。為行業(yè)提供符合潔凈要求、高效率、低耗能、低噪音的空氣凈化產(chǎn)品。

受下游行業(yè)發(fā)展影響，近3年來，美?？萍冀?jīng)營業(yè)績持續(xù)高增長。2019-2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.92億元、9.03億元和11.5億元，年均增長20.45%，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7128.32萬元、8272.38萬元和1.08億元，年均增長23.23%。報告期內(nèi)，公司凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)/平均）分別達(dá)到27.16%、26.48%和26.55%。

2022年1-9月，美?？萍碱A(yù)計可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入約8.5億元至9.0億元，預(yù)計同比增長10.98%至17.51%；預(yù)計可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤約9000萬元至9500萬元，預(yù)計同比增長44.49%至52.52%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，中國潔凈室市場整體規(guī)模達(dá)到2146.14億元。其中，潔凈室設(shè)備市場規(guī)模接近1000億元。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)沙利文的研究數(shù)據(jù)，預(yù)計到2024年，潔凈室設(shè)備市場規(guī)模將超過1400億元。

面對行業(yè)發(fā)展趨勢，美?？萍钾叫杵瞥Y金制約，緩解產(chǎn)能壓力，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng)和研發(fā)能力。

本次IPO，美?？萍紨M使用4.23億元用于生產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司預(yù)計將新增24萬套FFU&EFU凈化設(shè)備、144萬片初中效過濾器、30萬片高效過濾器、18萬片化學(xué)過濾器、32萬套靜電過濾器以及7萬套生物醫(yī)藥行業(yè)空氣過濾解決方案等產(chǎn)能。

同時，隨著技術(shù)積累的不斷進(jìn)步，近年來，美?？萍荚谏镝t(yī)藥、空氣凈化、污染排放等領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)成果顯著。

本次IPO，美埃科技還將使用1.53億元募集資金用于研發(fā)平臺項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣和業(yè)務(wù)覆蓋范圍。形成1-2項(xiàng)自主研發(fā)的技術(shù)、5-7項(xiàng)擁有實(shí)用價值的新產(chǎn)品系列，充分捕捉生物醫(yī)藥、公共醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)除塵及VOCs治理等細(xì)分市場需求。