RCEP背景下的中國—東盟區(qū)域銀行業(yè)務(wù)機(jī)遇

文/李彧 彭湃 編輯/白琳

中國與東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的建立以及RCEP協(xié)議的正式生效不僅為東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)心劑，也為中資銀行區(qū)域業(yè)務(wù)深入發(fā)展帶來廣闊前景。。

習(xí)近平主席在2021年11月22日舉辦的中國—東盟建立對話關(guān)系30周年紀(jì)念峰會上，宣布建立中國與東盟全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。東盟發(fā)起的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效。中國與東盟之間的合作關(guān)系不斷升級，不僅為東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)心劑，也為區(qū)域銀行業(yè)務(wù)深入發(fā)展帶來廣闊前景。

中國與東盟合作發(fā)展步入新篇章

中國與東盟建立對話關(guān)系30年以來，雙邊關(guān)系不斷深化，經(jīng)常就國際政治、經(jīng)濟(jì)、外交等重大議題交換意見。2021年11月，雙方宣布建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，未來將在經(jīng)濟(jì)、地區(qū)事務(wù)、區(qū)域貿(mào)易協(xié)定以及綠色發(fā)展等領(lǐng)域開展更加深入的合作。習(xí)近平主席在中國—東盟建立對話關(guān)系30周年紀(jì)念峰會上，還提出將啟動中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版建設(shè)。未來中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版將以數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主導(dǎo)，更加側(cè)重于服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域的開放。同時， 以“經(jīng)濟(jì)促合作”的方式加強(qiáng)雙方其他領(lǐng)域合作，密切雙邊關(guān)系，為中國與東盟發(fā)展創(chuàng)造更加廣闊的空間。

第一，中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)不斷深化，跨入3.0時代正當(dāng)其時?；仡櫄v史，中國和東盟于2002年11月簽署了《中國與東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)定》，正式啟動建立自貿(mào)區(qū)進(jìn)程；2010年1月1日，中國—東盟自貿(mào)區(qū)正式建成。中國—東盟自貿(mào)區(qū)（1.0版）建立后，雙方不斷細(xì)化條款，實(shí)現(xiàn)了貨物貿(mào)易市場、服務(wù)貿(mào)易市場和投資市場三大領(lǐng)域的開放。中國—東盟自貿(mào)區(qū)（1.0版）是我國對外談判的首個自由貿(mào)易協(xié)定，也是東盟對外談判的首個自貿(mào)協(xié)定，這一階段我國主要“采用漸進(jìn)性的方式拓展對外開放廣度和深度，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化帶來的國際挑戰(zhàn)”。中國—東盟自貿(mào)區(qū)覆蓋了1300萬平方公里，惠及19億人口，年度GDP總和與雙邊貿(mào)易總額分別達(dá)到6萬億美元和4.5萬億美元，成為當(dāng)時世界上人口最多、發(fā)展中國家之間最大的自貿(mào)區(qū)，也成為我國對外開放和亞太區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的重要里程碑之一。2015年11月22日，中國—東盟自貿(mào)區(qū)《升級議定書》正式簽署，2019年10月22日對所有成員全面生效，中國—東盟自貿(mào)區(qū)進(jìn)入了2.0版。雙方實(shí)施零關(guān)稅的商品達(dá)到了90%以上，同時廣泛涵蓋貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資、經(jīng)濟(jì)合作、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、原產(chǎn)地規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)與合格評定程序（STRACAP）和衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施（SPS）、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等領(lǐng)域，對原有協(xié)定進(jìn)行了豐富、完善和提升，為雙方經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新的助力。該《升級議定書》也是我國在現(xiàn)有自貿(mào)區(qū)基礎(chǔ)上完成的第一個升級協(xié)議。雖然中國—東盟自貿(mào)協(xié)定已進(jìn)行了升級，但當(dāng)今世界政治經(jīng)濟(jì)格局正處在百年未有之大變局，仍不足以全面應(yīng)對新的世界經(jīng)濟(jì)形勢。2021年11月，雙方同意開展聯(lián)合可行性研究，確定進(jìn)一步提升中國—東盟自貿(mào)協(xié)定的其他可能領(lǐng)域，繼續(xù)深化自貿(mào)區(qū)建設(shè)，這標(biāo)志著中國—東盟自貿(mào)區(qū)正加速邁向3.0時代。建設(shè)3.0版自貿(mào)區(qū)，是中國和東盟合作中一個新的重要節(jié)點(diǎn)，將給中國與東盟經(jīng)貿(mào)合作帶來新的重大機(jī)遇。

第二，中國與東盟貿(mào)易依賴程度高，拓寬合作領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏。一是貿(mào)易規(guī)模方面，中國與東盟貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國和東盟雙邊貿(mào)易總額從1991年的不足80億美元增長到2020年的6846億美元，雙邊貿(mào)易規(guī)模30年間擴(kuò)大了85倍。自2009年起，中國與東盟連續(xù)12年保持第一大貿(mào)易伙伴關(guān)系；2020年，東盟首次成為中國最大的交易伙伴，雙方貿(mào)易額超過中國對外貿(mào)易總額的七分之一。2021年中國和東盟貿(mào)易保持高速增長，總額達(dá)8782億美元，同比增長28.1%，再創(chuàng)歷史新高。二是商品種類方面，中國與東盟貿(mào)易商品互補(bǔ)性強(qiáng)。以果蔬產(chǎn)品為例，中國大部分地區(qū)處于溫帶，東盟國家大多位于熱帶，雙方水果和蔬菜產(chǎn)品種類差異較大，近年進(jìn)出口數(shù)量、金額不斷擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2020年中國—東盟果蔬貿(mào)易額約150億美元，其中東盟國家水果對華出口總額約60億美元。截至2021年8月，中國—東盟果蔬貿(mào)易額已接近2020年全年水平，其中東盟水果對華出口額超過64億美元。三是產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈方面，中國與東盟貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合發(fā)展。中國與東盟雙邊貿(mào)易從傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品、初加工產(chǎn)品和低附加值工業(yè)品不斷向工業(yè)制成品、高附加值機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械器具和數(shù)字化機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)型升級。2020年，雙邊加工貿(mào)易額達(dá)1410億美元，占中國—東盟貿(mào)易總額的20.6%，其他各類原材料和中間產(chǎn)品的貿(mào)易也占有較大比重。預(yù)期未來，中國—東盟自貿(mào)區(qū)3.0版將繼續(xù)削減非關(guān)稅壁壘，將產(chǎn)業(yè)合作和中小企業(yè)等領(lǐng)域作為新的合作方向，同時重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)的深入合作，并以此作為創(chuàng)新合作的基本要求，引領(lǐng)自貿(mào)區(qū)升級。

第三，堅持“以經(jīng)濟(jì)促合作”的綜合發(fā)展理念，拓展其他領(lǐng)域合作。多年以來，中國與東盟雙方始終堅持經(jīng)濟(jì)合作優(yōu)先，以經(jīng)濟(jì)促合作的綜合發(fā)展理念。公共衛(wèi)生方面，2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，東盟國家經(jīng)濟(jì)遭受嚴(yán)重打擊，未來中國將與東盟國家加強(qiáng)合作，啟動“中國東盟健康之盾”合作倡議，為東盟國家抗擊疫情貢獻(xiàn)中國力量。文化交流方面，雙方深入進(jìn)行文化交流與互鑒，充分利用好東盟地區(qū)的多元文化特色和優(yōu)勢，取長補(bǔ)短，共同成長。其中，旅游業(yè)是中國與東盟交流的重要橋梁。中國游客每年都成為印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家重要的收入來源。教育合作方面，中國和東盟將會加強(qiáng)職業(yè)教育、學(xué)歷互認(rèn)等領(lǐng)域的合作，適當(dāng)增加和提高中國—東盟獎學(xué)金名額和數(shù)額，開展青年營等活動，從而促進(jìn)雙方青年精英之間的交流與合作。

RCEP協(xié)議落地促進(jìn)區(qū)域銀行業(yè)務(wù)深入發(fā)展

區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，2020年11月15日，東盟10國與中國、澳大利亞、日本、韓國、新西蘭共同簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。據(jù)美國彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所（PIIE）測算，到2030年，RCEP有望帶動成員國出口凈增加5190億美元，國民收入凈增加1860億美元。其中，貨物貿(mào)易方面，RCEP不僅消除了成員國之間的關(guān)稅壁壘，并通過逐步統(tǒng)一原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序、檢驗(yàn)檢疫以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方式減少了非關(guān)稅壁壘；服務(wù)貿(mào)易方面，RCEP放寬了服務(wù)貿(mào)易以及投資規(guī)則等領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入條件，增加了區(qū)域內(nèi)技術(shù)、勞動以及資本等生產(chǎn)要素的自由流動性，使得成員間的生產(chǎn)分工合作得到強(qiáng)化，拉動區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場擴(kuò)容升級，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈以及價值鏈在東亞區(qū)域內(nèi)的融合統(tǒng)一。同時，中國將在RCEP框架下積極開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域合作，共建中國和東盟經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。除此之外，中國與東盟可以通過“一帶一路”倡議、瀾湄合作機(jī)制，共同合作、開發(fā)具體項(xiàng)目，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方面的合作，協(xié)同發(fā)展、實(shí)現(xiàn)互利共贏。

RCEP協(xié)議于2022年1月1日起對中國、日本、新西蘭和澳洲4個非東盟國家以及文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國和越南等6個東盟國家正式生效，于2月1日起對韓國生效。在全球新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延的當(dāng)下，RCEP協(xié)議生效為東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新的機(jī)遇和動能。

第一，RCEP重新定義商品“原產(chǎn)地”，促進(jìn)要素區(qū)域內(nèi)流動，加快產(chǎn)業(yè)鏈重組，為銀行業(yè)開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)帶來新機(jī)遇。相對于前期東盟與中國、日本、韓國、加拿大、新西蘭分別簽署的“10+1”協(xié)議，RCEP協(xié)議在原產(chǎn)地規(guī)則定義方面取得突破，采用區(qū)域累積的原產(chǎn)地原則，即產(chǎn)品的原產(chǎn)地價值可以在成員國之間進(jìn)行累積，并以累積的總價值判斷原產(chǎn)地。此項(xiàng)突破將推動大型跨國企業(yè)充分利用各國所長進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)而加速亞太區(qū)價值鏈重組。由于協(xié)議降低大部分商品貿(mào)易門檻，變相鼓勵企業(yè)盡可能利用區(qū)內(nèi)生產(chǎn)要素進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，既可強(qiáng)化區(qū)內(nèi)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，又可吸引區(qū)外要素流入?yún)^(qū)內(nèi)，進(jìn)一步完善區(qū)內(nèi)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。RCEP正式生效帶來的新一輪產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈重組為區(qū)域銀行帶來了新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

第二，RCEP生效加速亞太區(qū)域一體化發(fā)展，增加區(qū)內(nèi)投資與貿(mào)易活動，為銀行開展跨境金融帶來新動能。RCEP是世界上目前最大的自由貿(mào)易協(xié)議，截至2020年底，協(xié)議覆蓋世界約30%人口以及約50%中產(chǎn)人口，成員國經(jīng)濟(jì)總量和貿(mào)易總量分別約占世界的29%和27%，外商直接投資約占37%。RCEP將進(jìn)一步整合亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)，加速一體化發(fā)展，為東南亞銀行業(yè)發(fā)展帶來新增長動能。

第三，RCEP降低部分服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域門檻，促進(jìn)高水平專業(yè)服務(wù)向東盟地區(qū)輸出，為銀行開展跨境金融業(yè)務(wù)帶來新客源。在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，RCEP協(xié)議開放程度高于WTO，清晰定義了成員國之間的市場準(zhǔn)入承諾表、國民待遇、最惠國待遇等方面，為各成員國服務(wù)業(yè)進(jìn)入彼此市場掃除障礙、提供便利。同時，RCEP亦首次針對金融服務(wù)、電信服務(wù)與專業(yè)服務(wù)制定規(guī)則和做出開放承諾，為區(qū)域服務(wù)業(yè)整合創(chuàng)造條件，亦為區(qū)域銀行跨境業(yè)務(wù)帶來新客源。

第四，RCEP全面落地有利于我國香港地區(qū)（以下簡稱“香港”）鞏固“超級聯(lián)系人”角色，促進(jìn)香港銀行業(yè)的蓬勃發(fā)展。截至2020年底，東盟與中國內(nèi)地已連續(xù)多年互為對方的第二大投資來源地，香港一直扮演著內(nèi)地與東盟之間的投資橋梁角色。截至2019年底，東盟經(jīng)中國香港對內(nèi)地的投資占比約為20%，內(nèi)地經(jīng)中國香港對東盟的投資占比約為42%。隨著RCEP協(xié)議的落地實(shí)施，預(yù)期內(nèi)地與中國香港之間的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系會更加緊密，香港的橋梁作用迎來新的發(fā)展機(jī)遇，加之香港在金融、綠色等專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，香港銀行業(yè)有望受益于本次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作深化，需積極布局、把握機(jī)遇。

對中資銀行區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展的展望與建議

中資銀行在東南亞地區(qū)擁有較多分支機(jī)構(gòu)，為中資銀行拓展東南亞地區(qū)市場奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。展望未來，中資銀行應(yīng)積極拓展與數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色經(jīng)濟(jì)相關(guān)的金融服務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建線下線上以及實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)與虛擬銀行相結(jié)合的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為中資企業(yè)進(jìn)一步深入東南亞市場從事商業(yè)活動構(gòu)建更加廣泛、堅實(shí)的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

第一，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，構(gòu)建區(qū)域供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系。一是以供應(yīng)鏈核心企業(yè)為抓手，拓展上下游企業(yè)業(yè)務(wù)。打通核心企業(yè)與上下游之間的信息流、物流、資金流等數(shù)據(jù)，逐步與上下游企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系；二是以金融科技為切入點(diǎn)，參與或自建供應(yīng)鏈服務(wù)平臺。加強(qiáng)政府和行業(yè)協(xié)會的聯(lián)動，積極參與搭建供應(yīng)鏈平臺，豐富客戶名單以及獲取營運(yùn)數(shù)據(jù)，爭取平臺內(nèi)的融資、兌換、支付等業(yè)務(wù)機(jī)遇。

第二，完善跨境金融服務(wù)，助力以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。一是聚焦發(fā)展跨境企業(yè)金融服務(wù)，重點(diǎn)發(fā)展當(dāng)?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)業(yè)以及當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，以大型跨國及本地龍頭企業(yè)為切入點(diǎn)，提供全方位跨境解決方案；二是緊抓跨境個人金融業(yè)務(wù)。針對商務(wù)、教育、專業(yè)等團(tuán)隊的跨境需求，主動對接當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)協(xié)會、商會、企業(yè)、大學(xué)等機(jī)構(gòu)，拓展客戶群體，挖掘具體需求，努力發(fā)展開戶、保險、匯款、支付等業(yè)務(wù)。

第三，以金融服務(wù)為核心聚焦區(qū)域服務(wù)發(fā)展，構(gòu)建專業(yè)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。一是密切關(guān)注中國香港、新加坡等高水平專業(yè)服務(wù)業(yè)在東南亞的發(fā)展動向（如法律信息、會計服務(wù)、市場營銷、產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險評估等），主動建立客戶關(guān)系，提供配套金融服務(wù)方案；二是主動為東南亞企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶與專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊牽線搭橋，發(fā)揮各地所長，了解東南亞客戶相關(guān)專業(yè)服務(wù)需求，對接香港等地區(qū)的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊，營銷金融產(chǎn)品服務(wù)。

第四，因地制宜，聚焦東南亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)提供專業(yè)化金融服務(wù)。一是持續(xù)完善東南亞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以電子化、自助化、智能化服務(wù)為發(fā)展目標(biāo)，提升區(qū)域數(shù)字化服務(wù)能力；二是聚焦以香港作為區(qū)域總部的大型跨國企業(yè)或機(jī)構(gòu)，深挖客戶跨境業(yè)務(wù)需求，為客戶區(qū)域發(fā)展提供差異化的跨境綜合服務(wù)方案；三是重點(diǎn)發(fā)展綠色金融等領(lǐng)域業(yè)務(wù)，積極參與內(nèi)地以及東盟的綠色經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展，提供綠色貸款、綠色債券、綠色保險等專業(yè)服務(wù)，成為當(dāng)?shù)厥袌隹沙掷m(xù)發(fā)展的金融服務(wù)伙伴。