楊侗 張海峰等/畜牧產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察

2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，2021年年末生豬存欄44 922 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)10.51%；能繁母豬存欄量達(dá)到了4 329 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)4.04%，2021年上半年生豬出欄量已經(jīng)超過(guò)2018年同期水平。價(jià)格方面，2021年生豬價(jià)格較上年下滑明顯，生豬月度平均價(jià)格為20.78 元/kg，同比下降38.58%；豬肉月度平均價(jià)格為33.68 元/kg，同比下降35.52%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)步入去產(chǎn)能的階段，供應(yīng)量仍將增長(zhǎng)，生豬價(jià)格預(yù)計(jì)圍繞成本線上下波動(dòng)，豬肉進(jìn)口將有較大幅度減少。

1 2021年生豬市場(chǎng)回顧

1.1 生豬價(jià)格下滑明顯2021年全國(guó)生豬價(jià)格整體下滑明顯。全國(guó)年平均生豬價(jià)格為20.78 元/kg，同比下降38.58%；豬肉月度平均價(jià)格為33.68 元/kg，同比下降35.52%。全年生豬價(jià)格呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)，總體來(lái)看波動(dòng)幅度相對(duì)較大。在經(jīng)歷了非洲豬瘟疫情和新冠肺炎疫情給我國(guó)生豬市場(chǎng)帶來(lái)的巨大沖擊之后，我國(guó)生豬供給情況已經(jīng)恢復(fù)到了非洲豬瘟疫情之前的水平，2021年上半年生豬出欄量已經(jīng)超過(guò)2018年同期水平。供給的快速恢復(fù)，導(dǎo)致了生豬價(jià)格的極速下滑。

1.2 飼料成本較大幅度上升農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.61 元/kg，同比上漲12.43%。2021年育肥豬配合飼料平均價(jià)格與2020年相比有較大幅度的上漲，全年價(jià)格波動(dòng)浮動(dòng)較小。2021年玉米、豆粕、生豬飼料價(jià)格與往年相比有較大幅度提升，平均價(jià)格處于過(guò)去5年的最高位。

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平明顯下降國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2021年全年平均豬糧比為7.09∶1，顯著低于2020年的14.73∶1。2021年1 月初的豬糧比為12.68∶1，之后1—6月份呈現(xiàn)持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，11 月末12 月初，由于生豬價(jià)格出現(xiàn)反彈，豬糧比有一定程度的回升。2021年全年豬糧比價(jià)呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢(shì)，主要是由玉米價(jià)格上漲和生豬價(jià)格快速持續(xù)下行造成的。

1.4 生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)2021年我國(guó)生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)。從存欄量來(lái)看，2019年第3 季度存欄量為近10年最低點(diǎn)的30 675 萬(wàn)頭，之后2020年生豬存欄量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2020年第4 季度存欄量恢復(fù)到40 650 萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)30.96%，2020年末我國(guó)的生豬存欄量已經(jīng)恢復(fù)到了正常年份的95.0%。2021年年底，能繁母豬存欄量達(dá)到了4329 萬(wàn)頭。

1.5 豬肉進(jìn)口量較上年下降17%2021年我國(guó)全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉（不包括0209 肥豬肉，下同）357.44 萬(wàn)t，同比下降16.95%；平均進(jìn)口價(jià)格為2.16 美元/kg，同比26.53%。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來(lái)源中，西班牙繼續(xù)保持對(duì)中國(guó)的最大出口國(guó)地位，進(jìn)口份額達(dá)30.72%；進(jìn)口巴西豬肉的份額為15.29%；進(jìn)口美國(guó)豬肉的份額為11.13%；進(jìn)口丹麥豬肉的份額為9.84%；進(jìn)口荷蘭豬肉的份額為7.75%；進(jìn)口加拿大豬肉的份額為6.60%；進(jìn)口法國(guó)豬肉的份額為4.27%。

2021年豬肉進(jìn)口明顯下降，其主要原因是我國(guó)生豬供給快速恢復(fù)，豬價(jià)持續(xù)下跌，進(jìn)口豬肉優(yōu)勢(shì)減弱。2021年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價(jià)格根據(jù)匯率換算為人民幣后為17.27元/kg，比國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格低16.41 元/kg，這個(gè)價(jià)差比2020年的30.56 元/kg 下降了46.30%。

2 2022年我國(guó)生豬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 成本仍將處于高位目前豬價(jià)持續(xù)下行，飼料價(jià)格卻不斷上升，給養(yǎng)殖成本帶來(lái)了上行的壓力。受飼料需求增加等因素影響，2021年玉米、豆粕、飼料價(jià)格與往年相比大幅提升，平均價(jià)格處于過(guò)去5年的最高位。玉米與豆粕是飼料原料的主要構(gòu)成部分，其價(jià)格的上升影響著養(yǎng)殖業(yè)的利潤(rùn)，預(yù)計(jì)2022年飼料成本仍將高位運(yùn)行。

2.2 豬肉進(jìn)口量大幅下降預(yù)計(jì)2022年的豬肉進(jìn)口量將減少至2019年的水平，即200 萬(wàn)t 左右。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，從2022年1 月1 日起，我國(guó)豬肉進(jìn)口稅率將從8%上調(diào)至12%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)生豬市場(chǎng)或有較長(zhǎng)期間保持供大于求的狀態(tài)，對(duì)豬肉進(jìn)口的需求將有較大幅度減少。

2.3 2022年生豬價(jià)格預(yù)計(jì)較上年下跌隨著生豬產(chǎn)能的提高，豬肉供應(yīng)量不斷增長(zhǎng)，豬肉價(jià)格在2022年較上年走低。2021年前三季度中國(guó)生豬季度存欄量呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，其中第二季度與第一季度相比較，生豬存欄量增長(zhǎng)幅度為5.57%，第三季度的生豬存欄量略有下降，但與2020年同期相比增長(zhǎng)了18.16%。2021年，中國(guó)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)生豬供給繼續(xù)慣性增長(zhǎng)。2021年9 月，國(guó)內(nèi)生豬存欄量達(dá)到43764 萬(wàn)頭，同月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案（暫行）》，以能繁母豬存欄量變化率為生豬產(chǎn)能核心調(diào)控指標(biāo)，力促去產(chǎn)能，穩(wěn)定生豬價(jià)格?？傮w而言，2022年生豬價(jià)格將在產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)、出欄增加的大背景之下圍繞成本線上下波動(dòng)。