方新磊 苗子羽

摘 要：【目的】基于專利數(shù)據(jù)對起重領(lǐng)域的發(fā)展形勢進(jìn)行具體分析，明晰了河南省起重設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，為相關(guān)起重企業(yè)的發(fā)展方向和專利布局提供參考?！痉椒ā恳詫＠治鰹楣ぞ撸罁?jù)主要分析指標(biāo)，結(jié)合研究需要，繪制出各種類型的用以描述相關(guān)指標(biāo)狀況與趨勢的圖表?！窘Y(jié)果】通過對圖表的分析與解讀，圍繞申請趨勢、地域分布、專利申請流向、國外在華專利申請布局等維度，對河南省起重領(lǐng)域的專利信息統(tǒng)計(jì)分析?！窘Y(jié)論】目前河南起重企業(yè)在其專利申請中實(shí)用新型占主要部分，專利布局及保護(hù)意識(shí)仍有待提高，在技術(shù)研發(fā)力量和專利布局戰(zhàn)略仍比較薄弱。

關(guān)鍵詞：起重；專利分析；河南??；發(fā)展態(tài)勢

中圖分類號(hào)：G306;TH21? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào)：1003-5168（2023）08-0135-05

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2023.08.028

A Patent-Based Analysis of the Henan Crane Industry

FANG Xinlei MIAO Ziyu

（Xinxiang Intellectual Property Rights Protection Center，Xinxiang 453000，China）

Abstract： [Purposes] Based on the patent data， this paper makes a concrete analysis of the development situation of the crane equipment industry， clarifies the development trend of crane equipment industry in Henan province， and provides reference for the development direction and patent layout of relevant crane enterprises.? [Methods] This paper uses patent analysis as a tool， draws various types of charts to describe the status and trend of relevant indicators according to the main analysis indicators and the needs of research. [Findings] Through the analysis and interpretation of the chart， this paper makes a statistical analysis of the patent information in the crane field of Henan Province about the dimensions of application trend， geographical distribution， patent application flow， and the layout of foreign patent applications in China. [Conclusions] At present， the utility model of Henan crane enterprises accounts for the main part of the patent applications. The awareness of patent layout and protection needs to be improved， and the technical research and development force and patent layout strategy are still relatively weak.

Keywords： crane; patent analysis; Henan Province; development trend

0 引言

科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，推動(dòng)著起重設(shè)備向大型化、自動(dòng)化、集成一體化發(fā)展，也為起重設(shè)備帶來專用性，以適應(yīng)特定場合的特殊功能和要求。起重設(shè)備不僅技術(shù)難度高，產(chǎn)品成本高，而且工作環(huán)境復(fù)雜，其涉及的技術(shù)面比較廣，直接體現(xiàn)了當(dāng)前機(jī)械制造、液壓與電控、動(dòng)力、制動(dòng)、傳動(dòng)、原材料熱處理、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)、智能化與遠(yuǎn)程控制等多種學(xué)科的科學(xué)技術(shù)水平，可以說國際國內(nèi)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展水平直接體現(xiàn)了起重設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高度［1］。

目前我國起重行業(yè)取得了長足的進(jìn)步，在產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新實(shí)力及產(chǎn)品覆蓋面上具備較強(qiáng)的競爭力，但是現(xiàn)有產(chǎn)品綜合質(zhì)量仍無法同國際一流產(chǎn)品相比，尤其是大噸位產(chǎn)品還是依賴于歐美和日本的產(chǎn)品。中國的產(chǎn)品型譜覆蓋，更多的是選用與購買國外同類產(chǎn)品幾乎一樣的零部件進(jìn)行組裝而成的，仍未掌握真正的核心技術(shù)，表現(xiàn)出來的整機(jī)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國際一流產(chǎn)品的綜合性能指標(biāo)。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)能力相對過剩，中小起重企業(yè)過多，市場競爭不規(guī)范，過多采用降價(jià)政策，影響了行業(yè)的正當(dāng)競爭［2］。因此，我國起重設(shè)備要想真正達(dá)到國際一流水平，必須大力開展基礎(chǔ)研發(fā)，在開展產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)和工藝研究的基礎(chǔ)上，做好優(yōu)化匹配，全面提升現(xiàn)有產(chǎn)品整機(jī)性能和質(zhì)量［3］。

本研究基于專利數(shù)據(jù)對國內(nèi)外及河南省起重領(lǐng)域的發(fā)展形勢進(jìn)行具體分析。

1 起重設(shè)備專利總態(tài)勢分析

1.1 專利申請發(fā)展趨勢

對近20年全球起重領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔莺椭饕獙＠a(chǎn)出地域起重設(shè)備專利申請趨勢進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖1所示。

近20年的技術(shù)發(fā)展按專利申請的情況分為兩個(gè)階段。

平穩(wěn)發(fā)展階段（2003—2006年）。專利申請量整體呈上升趨勢，保持緩步前進(jìn)，主要是由于起重領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)日趨成熟，大企業(yè)的研發(fā)熱度降低，但由于全球化經(jīng)濟(jì)浪潮的沖擊，各企業(yè)不得不加大研發(fā)力度，開拓市場，提高市場競爭力，因而這一時(shí)期，世界頂級(jí)起重機(jī)公司之間的兼并與聯(lián)合，有關(guān)起重領(lǐng)域的新科技研發(fā)正處于力量積累和不斷探索的階段。

快速增長階段（2007年至今）。專利申請量開始呈現(xiàn)快速增長的趨勢，這一時(shí)期，自動(dòng)化起重機(jī)采用全電子、數(shù)字自動(dòng)化技術(shù)，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能駕駛技術(shù)及可視化圖像技術(shù)，綜合集成系統(tǒng)內(nèi)各種專用設(shè)備、輸送系統(tǒng)、檢測識(shí)別系統(tǒng)、智能倉儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)備等，實(shí)現(xiàn)集成一體化自動(dòng)搬運(yùn)系統(tǒng)［4］。這也使起重設(shè)備生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)形態(tài)發(fā)生重大變革，專利申請量也隨著新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)和新工藝的發(fā)展不斷快速增長，在2020年達(dá)到32 686件，是開始快速增長年份2007的7倍多，由于專利申請公開需一定時(shí)間，2021年和2022年的專利申請尚有一部分未公開，檢索結(jié)果不能準(zhǔn)確反映該年實(shí)際申請量。

新的技術(shù)革命帶動(dòng)了這一時(shí)期起重設(shè)備技術(shù)的快速發(fā)展，中國企業(yè)抓住了這一時(shí)期的技術(shù)發(fā)展方向，申請了大量相關(guān)專利，從而占據(jù)了國內(nèi)市場優(yōu)勢地位，中小噸位產(chǎn)品目前國際市場已經(jīng)是三分天下局面，主要是歐美品牌、中國品牌、日本品牌，大噸位產(chǎn)品還是處于歐美和日本產(chǎn)品的控制之下。

1.2 專利地域分析

起重設(shè)備的全球?qū)＠暾埛植记闆r，如圖2所示。由圖2可以看出，其主要有兩個(gè)特點(diǎn)。

第一，技術(shù)研發(fā)力量較強(qiáng)、擁有起重領(lǐng)域大型跨國企業(yè)的國家申請量較大。例如［5］，以神鋼、日立、多田野、小松和石川島為代表的日本名牌，在眾多國家和地區(qū)中，日本公司的專利在申請量上占有著很大的優(yōu)勢，日本公司整體科研投入力度大、科研成果多，擁有更適合用戶性價(jià)比需求的成熟產(chǎn)品，與中國在350 t以下噸位的產(chǎn)品有著強(qiáng)烈的競爭，其技術(shù)研究重點(diǎn)和在中國的專利布局值得研究與關(guān)注；歐洲作為工程起重機(jī)的發(fā)源地，利用在超大、非標(biāo)特種起重設(shè)備方面的生產(chǎn)和技術(shù)優(yōu)勢，在國際市場400 t以上的大噸位和超大噸位占主導(dǎo)市場，主要廠商有利勃海爾公司、德馬格公司等；擁有馬尼托瓦克的美國的申請量排在第三位。

第二，新興市場國家擁有較大申請量。隨著中國對基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、資源開發(fā)等固定資產(chǎn)投資的全面投入，中國各大起重設(shè)備企業(yè)大力進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，有效地?cái)U(kuò)大了起重設(shè)備產(chǎn)業(yè)的市場份額，并在中小噸位起重設(shè)備產(chǎn)權(quán)占據(jù)主導(dǎo)地位，各市場主體為了搶占市場，在競爭中保持優(yōu)勢地位，加大了專利布局的力度。

1.3 專利申請流向分析

全球?qū)＠暾埖牧飨?，如圖3所示，從中可以發(fā)現(xiàn)專利申請人對所進(jìn)行專利布局地區(qū)的市場和技術(shù)競爭的重視程度，其呈現(xiàn)出四個(gè)特點(diǎn)。

第一，相比國內(nèi)的專利申請量和國外對外的專利申請量，中國的對外申請專利較少。中國申請人隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的提高，對專利的重視和保護(hù)力度加大，相對重視專利的市場屬性，逐漸把專利作為從市場中獲取收益的手段，這固然造成專利申請量的快速增長，但中國企業(yè)目前仍局限于國內(nèi)申請，對外競爭意識(shí)和專利布局比較薄弱，對專利的保護(hù)主要停留在開發(fā)國內(nèi)市場的層次，且一些關(guān)鍵技術(shù)和核心部件依靠進(jìn)口，還處于技術(shù)研發(fā)的上升期，需要進(jìn)一步提高自身研發(fā)實(shí)力和對外布局競爭意識(shí)。

第二，日韓地區(qū)向外申請的專利絕對數(shù)量相比歐美地區(qū)要少，大部分局限于在國內(nèi)布局，這和日韓地區(qū)起重龍頭企業(yè)數(shù)量多有關(guān)，國內(nèi)競爭激烈。向外申請布局的專利主要流向歐洲、美國，但也注重于搶占中國市場，布局了較多的核心專利。

第三，歐洲和美國對外專利申請較多，雙方互相重視對方市場的需要，幾乎布置相同數(shù)量的專利。歐洲的專利布局相比美國更加均衡，中、日、韓、其他地區(qū)都布局較多專利，在起重技術(shù)先進(jìn)和市場規(guī)模大的地區(qū)都進(jìn)行了專利布局。

第四，各個(gè)國家和地區(qū)對外申請的專利占比都不大，一般會(huì)選取比較重要、關(guān)鍵和核心的專利技術(shù)向外申請，對外側(cè)重于全面的保護(hù)，以期占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

1.4 國外在華專利申請布局分析

由于起重設(shè)備屬于傳統(tǒng)重工業(yè)領(lǐng)域，而國外在起重設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展較為先進(jìn)，為整體分析國內(nèi)起重設(shè)備領(lǐng)域，有必要對國外來華專利申請進(jìn)行分析，結(jié)果如圖4所示。由圖4可以看出，日本的專利申請量最多，其次為德國和美國。日本、德國和美國是傳統(tǒng)的工業(yè)強(qiáng)國，在起重領(lǐng)域的技術(shù)較為成熟、先進(jìn)，是我國起重設(shè)備企業(yè)強(qiáng)有力的競爭對手。國外在華布局的專利申請類型以發(fā)明為主，這是因?yàn)閲鈦砣A的專利申請所要求保護(hù)的技術(shù)往往也是國外的企業(yè)認(rèn)為比較重要的，而發(fā)明專利的權(quán)利較穩(wěn)固，易形成專利優(yōu)勢，且想要以此占領(lǐng)中國市場的技術(shù)。

2 河南省起重設(shè)備在全國的地位概況

2.1 專利量在全國的地位概況

通過對全國各省區(qū)市的起重設(shè)備專利數(shù)量和有效專利數(shù)量進(jìn)行分析，得到表1。其中，江蘇省、山東省、河南省、浙江省、廣東省的專利總申請量和有效專利量均排名前五位，相比其他省市優(yōu)勢明顯。

河南的起重設(shè)備專利申請總量和有效專利申請量排名分別排名第3位、第5位，體現(xiàn)出河南的創(chuàng)新主體不僅在起重領(lǐng)域具備雄厚的研發(fā)實(shí)力，而且相關(guān)專利質(zhì)量高，專利布局合理。

2.2 發(fā)明、實(shí)用新型申請的趨勢分析

對河南省起重設(shè)備專利發(fā)展階段各類型的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，如圖5所示。

實(shí)用新型專利與整個(gè)河南省專利申請趨勢一致；發(fā)明專利的數(shù)量在2005年之前為個(gè)位數(shù)，在2006—2016年呈快速增長趨勢，數(shù)量從2006年的13件逐步發(fā)展到2013年的89件，至2014年突破百件，達(dá)到110件，2015年為150件，并隨后2016年突破200件，2016年至今，由于發(fā)明專利需要申請日之起滿18個(gè)月公布，其趨勢目前穩(wěn)定向上發(fā)展，2021年達(dá)到349件。

在河南省有關(guān)起重領(lǐng)域的15 511件專利申請中，實(shí)用新型占比84%，發(fā)明占比17%。由以上數(shù)據(jù)可知，在河南省有關(guān)起重設(shè)備領(lǐng)域的專利申請中，絕大多數(shù)的專利申請類型是實(shí)用新型專利，發(fā)明專利申請量和授權(quán)量較少。一方面，其專利布局符合機(jī)械行業(yè)特點(diǎn)，選擇實(shí)用新型作為專利保護(hù)布局策略，輔助少量發(fā)明專利，維護(hù)成本低，審查程序簡單，創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)相對低，授權(quán)較快，比較適宜對小發(fā)明的保護(hù)；另一方面，還須進(jìn)一步引導(dǎo)發(fā)明人和申請人合理進(jìn)行專利布局，以更好保護(hù)發(fā)明人和申請人的創(chuàng)新智慧貢獻(xiàn)。

2.3 申請人分析

河南起重設(shè)備專利的申請人類型如圖6所示，81.48%的專利申請來自企業(yè)；個(gè)人占比14.85%；大專院校占比3.53%；科研單位和機(jī)關(guān)團(tuán)體各占比0.33%和0.2%。

企業(yè)作為技術(shù)的直接應(yīng)用者，專利技術(shù)大量的掌握在企業(yè)手中，有利于促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)用以及行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)關(guān)注到申請人中個(gè)人申請占比達(dá)到了14.85%，這一方面說明該領(lǐng)域的技術(shù)門檻不高，個(gè)人比較容易進(jìn)入該行業(yè)，另一方面說明河南在起重領(lǐng)域存在大量的研發(fā)人員，但個(gè)人申請面臨技術(shù)轉(zhuǎn)化運(yùn)用的難題，需要進(jìn)一步加大專利轉(zhuǎn)化平臺(tái)的構(gòu)建。

此外，大專院校與科研單位申請人總占比達(dá)0.53%，說明大專院校與科研單位在河南省起重領(lǐng)域的發(fā)展過程中未發(fā)揮出應(yīng)有的作用，沒有進(jìn)行較多研發(fā)和技術(shù)積累，未做好產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，需加強(qiáng)與大專院校/科研單位的聯(lián)系與合作，堅(jiān)持企業(yè)在自主創(chuàng)新中的主體地位，企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)各負(fù)其責(zé)，共同促進(jìn)起重領(lǐng)域的專利產(chǎn)業(yè)化，或利用大專院校與科研單位的資源，提高研發(fā)效率。

2.4 有效專利的維持年限

各國在華有效專利的維持年限情況如圖7所示。日本、瑞典和意大利的專利年限都達(dá)10年以上；其次為德國、美國、法國和荷蘭的專利維持年限分別為9.9年、9.8年、9.5年和9.8年；韓國和英國維持年限分別為8.5年和8.7年。上述國家的專利維持年限均在8.5年以上，且各國在華專利的維持年限差別不大，說明其在華專利有效維持時(shí)間長，反映出其非常重視該類技術(shù)，該結(jié)論與1.4小節(jié)國外在華專利申請布局分析結(jié)論一致。

專利維持年限反映創(chuàng)新主體的專利運(yùn)用和管理能力，而中國的起重設(shè)備專利維持年限為4.2年，相較于其他8個(gè)國家的維持年限較低，說明中國專利類型實(shí)用新型占比居多，所含技術(shù)質(zhì)量一般，維護(hù)需求性不高，建議中國企業(yè)重視專利的有效維護(hù)，同時(shí)加快新技術(shù)的研發(fā)。

3 結(jié)論

中國專利申請趨勢與其他國家和地區(qū)的專利申請趨勢有明顯區(qū)別，除中國外，其他國家近20年來，有關(guān)起重設(shè)備專利的申請量基本保持一定的申請量，并未出現(xiàn)大幅度的波動(dòng)。中國起重設(shè)備企業(yè)從自身優(yōu)勢的零部件、加工制造、控制方法等領(lǐng)域出發(fā)，加大專利申請和保護(hù)的力度，以期與國外大型企業(yè)更好地展開競爭，將起重設(shè)備的專利申請量推到了一個(gè)新的高度。

起重技術(shù)的專利布局集中于起重技術(shù)強(qiáng)國和近年來起重設(shè)備市場規(guī)模快速增大的新興市場等國家和地區(qū)，顯示出起重設(shè)備產(chǎn)業(yè)與技術(shù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的密不可分的關(guān)系。日本、歐洲和美國等市場主體都注重于搶占中國市場和與中國企業(yè)展開技術(shù)競爭。

河南和國內(nèi)起重設(shè)備專利申請存在同樣的問題：實(shí)用新型明顯居多，對外申請量少。顯示出我國起重領(lǐng)域?qū)＠暾埓?，但非該領(lǐng)域技術(shù)強(qiáng)國的事實(shí)。我國企業(yè)要在競爭中突出重圍，就要加強(qiáng)與國外大公司的技術(shù)合作，不斷尋求技術(shù)突破，重視專利申請質(zhì)量，注重新技術(shù)在起重領(lǐng)域的應(yīng)用，把握技術(shù)研發(fā)熱點(diǎn)，研發(fā)擁有更多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品來提高競爭力。

河南起重設(shè)備專利維持年限為3.3年，低于中國的起重設(shè)備4.2年的專利維持年限，企業(yè)對有價(jià)值的創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)盡可能提交發(fā)明專利申請，以延長保護(hù)期限，同時(shí)要提高專利撰寫質(zhì)量，以便獲得授權(quán)。

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收稿日期：2022-12-06

基金項(xiàng)目：基于專利信息的河南省起重設(shè)備產(chǎn)業(yè)分析（2021sj117）。

作者簡介：方新磊（1987—），男，碩士，工程師，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)；苗子羽（1988—），男，碩士，工程師，研究方向：知識(shí)產(chǎn)權(quán)。