基于超大規(guī)模市場的內(nèi)需主導(dǎo)型種業(yè)價值鏈構(gòu)建研究

張 寧, 張良悅

(安陽師范學(xué)院, 河南 安陽 455000)

2022年4月,《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》強(qiáng)調(diào)說明,國內(nèi)統(tǒng)一大市場是構(gòu)建國內(nèi)、國際雙循環(huán)新發(fā)展格局的前提與基礎(chǔ),“超大規(guī)模市場”是我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展積累的堅實基礎(chǔ)。這是中央根據(jù)我國發(fā)展階段、環(huán)境、條件變化,特別是基于我國超大規(guī)模市場的動態(tài)比較優(yōu)勢,審時度勢做出的重大決策。2019年,我國人均GDP首次突破1萬美元,2022年人均GDP達(dá)1.2萬美元,GDP總量穩(wěn)居世界第二位,表明我國總體上已經(jīng)成為一個經(jīng)濟(jì)大國,具備了內(nèi)需為主導(dǎo)、內(nèi)部可循環(huán)的體量規(guī)模和發(fā)展水平。新發(fā)展格局能夠依托大體量經(jīng)濟(jì)體和超大規(guī)模的市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?nèi)蚧膮⑴c模式,變客場的全球化為主場的全球化,在內(nèi)需主導(dǎo)的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)中形成高水平的分工格局和高級要素的內(nèi)外配置[1]。種子資源是集種子、農(nóng)機(jī)、農(nóng)藝、化肥、農(nóng)藥、人力資本等多種技術(shù)于一身的高級生產(chǎn)要素,是農(nóng)業(yè)全要素生產(chǎn)率提升的重要載體,被形象地稱之為農(nóng)業(yè)的“芯片”。統(tǒng)計顯示,2012年以來,我國農(nóng)作物良種覆蓋率達(dá)96%以上,良種對糧食增產(chǎn)貢獻(xiàn)率已超過45%,為我國糧食連年豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關(guān)鍵支撐[2]。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中,從產(chǎn)業(yè)屬性上看,種子產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),具有公共產(chǎn)品和競爭性產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)特征,其產(chǎn)業(yè)的市場化特性隨著市場環(huán)境的完善逐步顯現(xiàn),補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板就在于補(bǔ)齊其市場化的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。事實是,中國農(nóng)業(yè)的商業(yè)化經(jīng)營與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是在改革開放溫飽問題解決之后才逐步興起,種子產(chǎn)業(yè)更是如此,在2000年《種子法》頒布實施之后,產(chǎn)業(yè)的市場化才真正起步。當(dāng)然,為了促進(jìn)種子產(chǎn)業(yè)的快速規(guī)范發(fā)展,相關(guān)部門先后出臺了各種政策,如《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》《全國現(xiàn)代農(nóng)作物發(fā)展規(guī)劃(2012-2020)》等。

在全球化價值鏈分工時代,國際種子市場已經(jīng)形成由大型跨國公司主導(dǎo)的創(chuàng)新與推廣的產(chǎn)業(yè)模式,不同于之前作為公共產(chǎn)品由政府主導(dǎo)創(chuàng)新與推廣的模式。這種產(chǎn)業(yè)模式不僅極大地促進(jìn)了種子產(chǎn)業(yè)的競爭力和創(chuàng)新力,而且也迅速推動了種子市場的發(fā)展。據(jù)國際種子聯(lián)盟(ISF)統(tǒng)計,20世紀(jì)70年代至21世紀(jì)初,全球種子市場呈加速發(fā)展態(tài)勢,種子市場繼續(xù)保持平穩(wěn)持續(xù)增長,2019年全球種子市場銷售額達(dá)到460億美元。這一巨大的市場規(guī)模中,中國種子市場居全球第二位,但是,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平上看,中國種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于初期階段,處于由政府主導(dǎo)向企業(yè)主導(dǎo)的轉(zhuǎn)變過程中。無論是全球的市場占有量,還是產(chǎn)品競爭力,無論是企業(yè)規(guī)模,還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,都無法適應(yīng)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要,即沒有達(dá)到與其糧食生產(chǎn)大國相匹配的地位,成為中國農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動力,甚至在某些產(chǎn)品的研發(fā)環(huán)節(jié)還處于“卡脖子”狀態(tài)。因此,新的發(fā)展格局中,如何利用好中國種子超大規(guī)模市場,形成內(nèi)需主導(dǎo)型的全球種子價值鏈,對于我國實施“藏糧于技”從而確保糧食安全,具有重要的理論意義和現(xiàn)實價值。

1 中國種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有大體量的市場特征

1.1 中國種子市場總體穩(wěn)步增長

以2000年中國《種子法》頒布實施為標(biāo)志,中國種子市場化發(fā)展呈現(xiàn)出快速穩(wěn)步的特征。根據(jù)中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告,1999年到2011年,中國種子市場由300億元市值總額增加到990億元,10多年間增加了2倍。之后呈現(xiàn)出平穩(wěn)發(fā)展的特征,2011年至2020年,年均增長約1.94%。2016年以后,中國種子國內(nèi)市值穩(wěn)定在1 100億～1 200億元,玉米、小麥、水稻、棉花、油菜、大豆、馬鈴薯等大田作物種子市場呈穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢,種子市場市值總額已穩(wěn)居全球市場第二的位置。不僅如此,從發(fā)展的態(tài)勢上看,種子市場發(fā)展?jié)摿薮?一方面,中國是主要的糧食生產(chǎn)和需求大國,另一方面,近年來種子技術(shù)對糧食產(chǎn)出的貢獻(xiàn)率。所以,隨著中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的適度規(guī)?；?jīng)營以及大宗商品作物商品化率的進(jìn)一步提升,中國的種子市場將會進(jìn)一步呈現(xiàn)出穩(wěn)步增加的態(tài)勢。

從種子的商品化率上看,玉米、雜交水稻、雜交棉花、雜交油菜等大田作物種子商品化率達(dá)100%,常規(guī)水稻和小麥穩(wěn)定在77%以上,大豆、馬鈴薯、常規(guī)棉花、常規(guī)油菜等大田作物種子商品化率逐年提高。從種子市值的規(guī)模上看,中國種子市場的市值在逐年增加,這與中國的種植面積有關(guān)。從統(tǒng)計情況來看,糧食主產(chǎn)區(qū)的種子市場都排在前面,似乎已不再有發(fā)展空間。但是,進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),各個省市區(qū)(直轄市、自治區(qū))的排名只是說明了市場絕對份額的大小,還不足以說明該省市區(qū)的市場化程度,如果將各省市區(qū)的種植情況與市值情況結(jié)合起來進(jìn)行分析,則能進(jìn)一步說明問題,即糧食主產(chǎn)區(qū)仍有較大的發(fā)展空間,仍將進(jìn)一步帶動中國種子市場的增長。為此,本文引入單位市值的概念加以說明。單位市值(元/hm2)是種子市場價值額與種植面積的比值,這一比值能夠從相對數(shù)上更好地反映出種子的市場化程度。表1和表2分別計算了2015年和2020年市值排名前10的省市區(qū)的單位市值,并進(jìn)行了重新排名,從而說明各省市區(qū)市場化的相對程度。從中可以看出,2015年在絕對量上排在前10位的省份,在單位市值的排名上,只有2個省份排在前10位,其他8個省份并未排入。如果與單位市值均值進(jìn)行比較,則發(fā)現(xiàn)有16個省份未達(dá)到平均值。進(jìn)一步分析,在未達(dá)到平均值的省份里,糧食主產(chǎn)區(qū)有7個省。2020年在絕對量上排在前10位的省份,有7個省份為單位市值前10名,未達(dá)到平均值的省份有14個。這表明中國種子市場發(fā)展的潛力還非常大。

表1 2015年種子市場市值及單位市值排名情況Table 1 Rankings of market capitalization and unit market capitalization of Chinese seed industry market in 2015

表2 2020年種子市場市值及單位市值排名情況Table 2 Rankings of market capitalization and unit market capitalization of Chinese seed industry market in 2020

1.2 種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出集中的態(tài)勢

1.2.1種子產(chǎn)業(yè)總體上處于競爭向集中過渡的階段

雖然中國的種子企業(yè)發(fā)展起步較晚,種子產(chǎn)業(yè)相對發(fā)展不成熟,且2000年《種子法》頒布之后企業(yè)才真正成為市場主體進(jìn)行自主發(fā)展。但是,在全球種子市場競爭的推動下,特別是新一輪全球并購的帶動下,2010年以后,中國種子產(chǎn)業(yè)開始出現(xiàn)了由競爭向并購集中發(fā)展的趨勢,個別企業(yè)通過并購不斷增大資產(chǎn)規(guī)模,提升競爭實力。

首先,企業(yè)數(shù)量逐年減少,行業(yè)集中度不斷增加,由2010年的8 700家減少到2016年的4 316家。2017年實施新的種子生產(chǎn)經(jīng)營辦法,企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)反彈,增加887家,增至5 203家。在企業(yè)數(shù)量減少的同時,企業(yè)規(guī)模相應(yīng)變大,資產(chǎn)總額超過10億元的有20家,超過1億元的達(dá)到380家。2017年,行業(yè)排名前50的企業(yè)市場集中度增加到35.8%,雜交水稻前20強(qiáng)的市場集中度超過60%。在行業(yè)發(fā)展逐漸集中的同時,大企業(yè)進(jìn)一步向育繁推一體化方向發(fā)展,小企業(yè)則向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,截止2020年底,繁育推一體化種子企業(yè)注冊數(shù)量增至113家,占全國種業(yè)企業(yè)總數(shù)的1.53%。

其次,種子銷售收入前10名企業(yè)相對穩(wěn)定,且在行業(yè)利潤占比中穩(wěn)中略升。從表3可以看出,2015年與2020年種子銷售收入前10名的企業(yè)有7家沒有變化,表明行業(yè)競爭開始向幾家穩(wěn)定的大企業(yè)集中。2011年至2016年利潤前5占比由20.38%增至25.25%,利潤前10占比由27.90%增至30.94%,但是從2017年開始利潤前5占比和利潤前10占比均有不同程度的下降。

表3 中國種子產(chǎn)業(yè)2015年與2020年銷售前十強(qiáng)Table 3 Top 10 sales of Chinese seed industry in 2015 &2020

第三,資本市場成為行業(yè)集中的重要工具。根據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計,截止2020年底,上市種業(yè)公司共有11家,其中,國內(nèi)10家,海外1家;另有59家新三板企業(yè)。各類上市公司總市值達(dá)到1 322億元。統(tǒng)計顯示,2010年至2020年國內(nèi)種業(yè)企業(yè)利用資本市場進(jìn)行投資135起,金額129.95億元;并購181起,金額184.50億元。2017年,中國企業(yè)對跨國企業(yè)的并購獲得成功。先是中國化工集團(tuán)以430億美元的價格完成對瑞士先正達(dá)的收購。之后,袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司以11億美元的金額完成對陶氏益農(nóng)巴西玉米種子業(yè)務(wù)的收購。這兩起跨國并購?fù)瓿芍?使得中國有3家企業(yè)進(jìn)入全球種子企業(yè)20強(qiáng)。

第四,重視研發(fā)投入,聚焦核心競爭力。近年來,種子企業(yè)的科研人員數(shù)量不斷增加,研究人員素質(zhì)不斷提升,科研投入不斷增加,正在逐步扭轉(zhuǎn)我國基礎(chǔ)研究與技術(shù)轉(zhuǎn)換之間脫節(jié)的問題,初步形成了企業(yè)對種業(yè)科研投入的主導(dǎo)趨勢。據(jù)《中國種業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù),2015年,行業(yè)科研總投入39.78億元,占種子銷售收入的5.02%。其中,銷售收入前5名的企業(yè)研發(fā)投入5.11億元,占種子銷售收入的7.03%,前10名的企業(yè)研發(fā)投入7.31億元,占種子銷售收入的6.48%。2020年行業(yè)研發(fā)總投入55.78億元,占種子銷售收入的8.87%?？梢?無論是整個行業(yè),還是大型核心企業(yè)的研發(fā)投入都呈增長的趨勢。

1.2.2兼并重組是中國種子產(chǎn)業(yè)集中的基本路徑

一般產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期,產(chǎn)業(yè)的集中主要是通過并購的方式,這也是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段。我國種子產(chǎn)業(yè)的集中發(fā)展也是如此,這一階段出現(xiàn)在2010年前后。一方面,2000年《種子法》頒布之后,經(jīng)過十多年發(fā)展,成長出一批具備一定經(jīng)營規(guī)模和資本實力的企業(yè),處于發(fā)展的上升階段和快速擴(kuò)張期,迫切渴望通過集中并購實現(xiàn)自身跨越式發(fā)展。另一方面,2011年國務(wù)院出臺《關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》,提出了種子產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展目標(biāo),提高了種子企業(yè)準(zhǔn)入門檻以及加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管的規(guī)定,行業(yè)并購浪潮興起。從并購的主體來看,存在國家所有制、混合所有制和民營所有制等多種形式;從并購的內(nèi)容來看,主要是兼并重組優(yōu)勢品種資源和相應(yīng)的市場資源;從兼并重組的目的來看,有的是為了擴(kuò)大市場份額,有的是為了拓展作物種類,有的是為了補(bǔ)齊研發(fā)短板;從兼并重組的企業(yè)分布看,主要是國內(nèi)企業(yè)間的并購,也有少量的國外并購;從兼并重組的動力來看,主要存在依靠行政力量推動、資本要素推動、品種資源推動和市場潛力推動幾種類型[3-4]。從企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略來看,包括規(guī)模擴(kuò)張型、空間突破性、銷售拓展性、科研整合性等[5],參見表4。

表4 中國種子企業(yè)并購的典型模式Table 4 Typical model of mergers and acquisitions of Chinese seed enterprises

2 中國種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題

中國種子產(chǎn)業(yè)雖然出現(xiàn)了集中發(fā)展的好趨勢,但是,整體來看,與一個發(fā)達(dá)和有競爭力的產(chǎn)業(yè)要求相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,就其行業(yè)發(fā)展的平均水平來說,與發(fā)達(dá)國家相比落后20年左右。主要表現(xiàn)在:種業(yè)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,種業(yè)發(fā)展整合程度低,缺乏具有強(qiáng)大競爭力的龍頭企業(yè);種業(yè)企業(yè)很難擁有自己的專有品種與分銷渠道,難以建立自己相對完善的質(zhì)量保障體系,更沒有指導(dǎo)農(nóng)戶種植經(jīng)營等售后服務(wù)的增值環(huán)節(jié)[3]。

2.1 中國種子市場的集中度偏低

與國際種子市場,或者是一般成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相比,中國的種子市場集中度明顯偏低。從圖1可看出,產(chǎn)業(yè)前5的集中度除春小麥外,總體都沒有超過50%,雜交水稻總體呈下降趨勢,常規(guī)水稻總體呈上升趨勢,春小麥總體呈波動上升趨勢,冬小麥和玉米總體呈波動下降趨勢。

注:數(shù)據(jù)來源于歷年《中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》圖1 中國大田作物種子市場集中度Fig.1 Chinese Crop Seed Market Concentration

大田種子產(chǎn)業(yè)化集中度低,一方面反映了中國糧食作物生產(chǎn)不同的氣候和土壤特征,需要一定的差異性,以適應(yīng)不同區(qū)域作物生長的需要;另一方面,則可能是在作物種子的供應(yīng)方面呈現(xiàn)出競爭過度,企業(yè)規(guī)模相對較小,表現(xiàn)出原子型競爭的行業(yè)特征。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律和競爭優(yōu)勢來看,行業(yè)在成長初期大多表現(xiàn)為充分競爭,甚至過度競爭的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期之后,就會表現(xiàn)為一定的集中度?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論研究表明,壟斷競爭性行業(yè)的特征使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有動態(tài)的競爭力。壟斷競爭的行業(yè)特性保障了行業(yè)研發(fā)的投入基礎(chǔ),同時又使得壟斷性行業(yè)有基礎(chǔ)構(gòu)建行業(yè)內(nèi)的價值鏈,因為現(xiàn)代市場競爭實質(zhì)上是以價值鏈為載體的競爭。從這個角度來判斷,中國大田作物種子市場仍處于行業(yè)發(fā)展的起步階段,或者說,與達(dá)到有競爭優(yōu)勢的價值鏈競爭的產(chǎn)業(yè)形態(tài)還有較大的發(fā)展空間。

2.2 市場的區(qū)域性仍比較明顯

此處所指的種子市場的區(qū)域性,是指各個省的種子企業(yè)出于服務(wù)本地市場,在地方政府或明或暗的“保護(hù)”下,呈現(xiàn)出較為分散的競爭狀態(tài)。在整個種子行業(yè)中,除了北京市種子企業(yè)具有雄厚的資本實力,甘肅種子企業(yè)具有種子生產(chǎn)的天然優(yōu)勢,湖南省隆平高科企業(yè)具有核心的研發(fā)能力,以及幾個上市公司和合資企業(yè)之外。各省市的種子企業(yè)基本上主要依靠區(qū)域市場來生存,并沒有表現(xiàn)出很強(qiáng)的發(fā)展活力和競爭力。因為有較為穩(wěn)定的市場,所以,各省市的種子企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略上表現(xiàn)為常規(guī)的發(fā)展模式,使得種子的發(fā)展規(guī)模局限區(qū)域市場范圍之內(nèi)。這種現(xiàn)象突出表現(xiàn)在兩個方面:一是種子企業(yè)的數(shù)量與種子市值呈高度相關(guān)性。例如,2020年種子市場市值前10位的省份,種子市值占全國種子市值的67.15%;其種子企業(yè)數(shù)共計2 882家,占全部企業(yè)總數(shù)的48.83%。二者呈現(xiàn)出高度吻合的狀態(tài),充分表現(xiàn)出中國種子市場區(qū)域化的特征。而且,糧食主產(chǎn)區(qū)和落后偏遠(yuǎn)地區(qū)的種子企業(yè)數(shù)目相對較多。在企業(yè)數(shù)量排名前10位的省份,有7個為糧食主產(chǎn)區(qū)(表5);二是種子行業(yè)的收益與種子市值呈高度相關(guān)性。2020年企業(yè)種子銷售收入前10名的省份是山東省、河南省、甘肅省、北京市、安徽省、湖南省、黑龍江省、江蘇省、河北省和廣東省,其中,有5個省份是當(dāng)年種子市值排名前10的省份,7個省份是糧食主產(chǎn)區(qū)。2020年種子企業(yè)銷售利潤前10名的省份是湖南省、山東省、北京市、安徽省、河南省、河北省、黑龍江省、內(nèi)蒙古、甘肅省、江蘇省,其中,有6個省份是當(dāng)年種子市值前10名的省份,8個省份是糧食主產(chǎn)區(qū)(表5)。

表5 2020年種業(yè)市值規(guī)模與企業(yè)數(shù)量Table 5 Size of seed market value and number of enterprises in 2019

2.3 糧食主產(chǎn)區(qū)與大型育繁推種子企業(yè)不相吻合

種子產(chǎn)業(yè)是一個資本技術(shù)密集型行業(yè),糧食主產(chǎn)區(qū)雖然有市場優(yōu)勢,但沒有資本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,尤其是技術(shù)人才優(yōu)勢,從而使得糧食主產(chǎn)區(qū)的種子企業(yè)表現(xiàn)不出自己的優(yōu)勢,沒有能夠形成有競爭力的領(lǐng)頭企業(yè)。這既不利于中國種子產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展,也不利于糧食主產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展。在糧食主產(chǎn)區(qū)省份,因為種植糧食作物規(guī)模較大,所以,種子市值較大,進(jìn)而能夠保證種子企業(yè)銷售收入與利潤。正是因為有穩(wěn)定的市場和收益,從而造成了企業(yè)進(jìn)入的強(qiáng)大吸引力,但是,由于競爭的區(qū)域性保護(hù),特別是退出的障礙,比如,由于各種政府補(bǔ)貼,使得競爭力低下的中小企業(yè)仍能夠依靠補(bǔ)貼微利生存,導(dǎo)致企業(yè)在規(guī)模以下共存。雖然在短時期內(nèi)行業(yè)總體利潤較高,但是,從發(fā)展的角度上看,不利于整個行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,特別是面向全球化競爭的行業(yè)發(fā)展。

2.4 整體未進(jìn)入價值鏈的產(chǎn)業(yè)競爭模式

目前,跨國公司主導(dǎo)的全球種子產(chǎn)業(yè),已經(jīng)形成以價值鏈為平臺的競爭模式,并拓展到售后服務(wù)的價值增值環(huán)節(jié)。在育種理念上,跨國公司商業(yè)化育種的目標(biāo)并不單純追求豐產(chǎn)性狀指標(biāo),而是更注重強(qiáng)化品種穩(wěn)產(chǎn)性;注重農(nóng)藝措施與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和市場需求相結(jié)合。為此,可以在整個產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)上進(jìn)行創(chuàng)新,出現(xiàn)了從種子研發(fā)、生產(chǎn)、推廣實驗到市場營銷等人員都能參與育種研發(fā)過程,能夠?qū)τN決策發(fā)揮重要作用[4]。反觀我國種子產(chǎn)業(yè),總體上看還未進(jìn)入價值鏈的產(chǎn)業(yè)競爭模式。種子產(chǎn)業(yè)成熟的價值鏈模式包括四個方面的基本功能環(huán)節(jié):種子培育、種子繁殖、種子推廣、種子銷售與分發(fā)。然而,中國的種子產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的組織模式上并不成熟,主要表現(xiàn)在如下三個方面:首先,在種子研發(fā)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),企業(yè)的研發(fā)能力弱,研究機(jī)構(gòu)的能力相對較強(qiáng),從而使得產(chǎn)業(yè)鏈條的驅(qū)動能力分散或者不足;其次,在制種方面,存在管理混亂,法律規(guī)范不嚴(yán)格的現(xiàn)象:一是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力,制造假種、劣種的現(xiàn)象時有發(fā)生,二是制種基地、制種企業(yè)操作不規(guī)范,非法生產(chǎn)仍大量存在,三是銷售領(lǐng)域欺詐現(xiàn)象時有發(fā)生,套牌銷售,盜牌銷售并不鮮見;第三,在推廣使用方面,企業(yè)的主要目標(biāo)仍放在新品種的研發(fā)上,缺少對農(nóng)民良種良法的技術(shù)輔導(dǎo)[4]。

科技創(chuàng)新是推動種子產(chǎn)業(yè)升級的重要動力。從美國種業(yè)價值鏈的增值環(huán)節(jié)上看,一般來說,研發(fā)是主要的成本環(huán)節(jié),占到成本的40%左右,繁育種子占成本的25%左右,種子加工處理占15%,銷售和分發(fā)在20%以上[6]?？梢?種子的研發(fā)環(huán)節(jié)在整個產(chǎn)業(yè)鏈上起到重要的作用。我國種子產(chǎn)業(yè)的情況是,研發(fā)的主體不是企業(yè),而是研究單位,沒有從根本上完成種子研發(fā)推廣由公共投入向企業(yè)投入的轉(zhuǎn)變,缺少產(chǎn)業(yè)價值鏈驅(qū)動與構(gòu)建的動力。從2009年至2019年種業(yè)專利的申請和授權(quán)主體情況來看,除了2016年、2017年、2018年這三年,企業(yè)主體超過教學(xué)科研單位,其他年份教學(xué)科研單位均居首位。教學(xué)科研單位為基礎(chǔ)領(lǐng)域研究做出了巨大的貢獻(xiàn),但是產(chǎn)業(yè)升級應(yīng)該以產(chǎn)業(yè)鏈條上的龍頭企業(yè)為主導(dǎo),聯(lián)合上下游企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和技術(shù)合作攻關(guān)。另外,據(jù)《2021年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報告》顯示,從2020年種子專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域分布情況來看,種業(yè)加工專利申請數(shù)量占總申請數(shù)量的68.54%、占授權(quán)總數(shù)量的72.75%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈微笑曲線,產(chǎn)業(yè)增值鏈附加值高的環(huán)節(jié)主要是前端的研發(fā)和后端的營銷階段。而我國種業(yè)的研發(fā)專利主要集中在低附加值的種業(yè)加工技術(shù)領(lǐng)域,這將導(dǎo)致我國種業(yè)價值鏈后續(xù)提升動力不足,直接影響我國種業(yè)價值鏈在全球價值鏈中的地位,從而影響我國種業(yè)未來的發(fā)展。

3 構(gòu)建內(nèi)需主導(dǎo)型全球種業(yè)價值鏈

3.1 構(gòu)建內(nèi)需主導(dǎo)型全球價值鏈?zhǔn)切掳l(fā)展格局的內(nèi)在要求

經(jīng)濟(jì)是在分工與市場的相互促進(jìn)中發(fā)展的。分工體現(xiàn)出比較優(yōu)勢,市場實現(xiàn)了優(yōu)勢互補(bǔ)與共享,交換及其制度體現(xiàn)出分工與市場相互促進(jìn)推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展客觀要求的主觀適應(yīng)。分工越發(fā)達(dá),交換越頻繁,市場越繁榮,經(jīng)濟(jì)越發(fā)展,在客觀上形成了一種良性循環(huán)的本質(zhì)要求。為了適應(yīng)和促進(jìn)這種良性循環(huán),在主觀上就出現(xiàn)了適應(yīng)制度變遷、交易發(fā)達(dá)、分工深化、市場擴(kuò)大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種組織形態(tài)。目前,分工已進(jìn)入以產(chǎn)品內(nèi)零部件和工序為基本單元的全球化分工格局,其組織的基本形式為產(chǎn)品價值鏈及以其為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。因此,從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的本質(zhì)要求看,無論是從微觀方面,還是從宏觀方面,全球價值鏈?zhǔn)谴龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)?？鐕?全球價值鏈鏈主)依托價值鏈全球配置、全球生產(chǎn)、全球銷售,正是推動以國內(nèi)市場為主導(dǎo),國內(nèi)國外雙循環(huán)的競爭平臺和載體。所以,在構(gòu)建新發(fā)展格局中,必須形成以我國為主導(dǎo)的全球價值鏈,才能很好地協(xié)調(diào)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

在全球價值鏈分工時代,一個國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)形成和發(fā)展水平,主要體現(xiàn)在企業(yè)整體上參與全球價值鏈產(chǎn)業(yè)分工中所處的地位,以及對構(gòu)建全球價值鏈所擁有的治理權(quán)力或控制能力。一個國家和地區(qū)只有有了在“核心的”基礎(chǔ)零部件、“關(guān)鍵的”基礎(chǔ)材料、“先進(jìn)的”基礎(chǔ)工藝和“行業(yè)的”技術(shù)基礎(chǔ)等方面生產(chǎn)研發(fā)條件和實力,才可能支撐其企業(yè)和產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中具有高端地位,保持其所參與的全球價值鏈的治理能力和控制力,從而能夠主導(dǎo)或者控制整個價值鏈[7]?；趯θ騼r值鏈治理主導(dǎo)權(quán)的不同可分為生產(chǎn)者驅(qū)動、購買者驅(qū)動和隱形冠軍三種類型。中國在全球價值鏈的參與構(gòu)建中,正在經(jīng)歷從參與依附到參與構(gòu)建,從低端鎖定到主導(dǎo)驅(qū)動的轉(zhuǎn)變。新發(fā)展格局思路的轉(zhuǎn)變不僅說明了這種轉(zhuǎn)變已具備了現(xiàn)實的基礎(chǔ),而且也說明了這種轉(zhuǎn)變的緊迫性。這種主動應(yīng)變的作為可稱之為內(nèi)需主導(dǎo)型全球價值鏈。所謂內(nèi)需主導(dǎo)型全球價值鏈?zhǔn)桥c外需依附型全球價值鏈相對而言的,是指在全球分工體系下,基于國內(nèi)市場需求驅(qū)動所形成的寡頭壟斷企業(yè),依照產(chǎn)品零部件分工要求,將不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和中間產(chǎn)品在國內(nèi)外市場進(jìn)行全球配置的產(chǎn)業(yè)組織體系[8]。內(nèi)需主導(dǎo)型全球價值鏈既能立足于國內(nèi)市場成長為全球價值鏈鏈主,又能通過全球價值鏈促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步升級,還能有效地協(xié)調(diào)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的循環(huán)。當(dāng)然,內(nèi)需主導(dǎo)型全球價值鏈的構(gòu)建需要超大規(guī)模的市場優(yōu)勢、寡頭壟斷企業(yè)組織以及競爭性產(chǎn)業(yè)政策等基本條件。超大規(guī)模的國內(nèi)市場為企業(yè)培養(yǎng)自己的品牌、研發(fā)投入、工藝設(shè)計、治理能力等提供了成長基礎(chǔ);寡頭壟斷企業(yè)保證了企業(yè)的盈利能力從而保證了企業(yè)的研發(fā)投入能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,是現(xiàn)代企業(yè)保持產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新的最佳組織形式;競爭性產(chǎn)業(yè)政策為企業(yè)創(chuàng)新提供了公平的市場環(huán)境,確保寡頭企業(yè)之間協(xié)作持續(xù)創(chuàng)新,并圍繞價值鏈形成創(chuàng)新鏈。目前,中國種子產(chǎn)業(yè)在發(fā)展階段上提出了這樣的要求,在市場體量上已經(jīng)具備了這樣的基礎(chǔ),急需通過競爭性產(chǎn)業(yè)政策的轉(zhuǎn)變加以引導(dǎo)。

3.2 內(nèi)需主導(dǎo)型全球種業(yè)價值鏈模式構(gòu)建需要寡頭壟斷的競爭結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)組織體系,是按照工業(yè)化社會的分工而自然形成的產(chǎn)業(yè)分類及市場組織結(jié)構(gòu)。一個經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量的高低主要看其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),一個產(chǎn)業(yè)是否有競爭力主要看其產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)包括兩個方面的基本特征:一是產(chǎn)業(yè)的集中度,二是產(chǎn)業(yè)及區(qū)域價值鏈。

首先,現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的競爭必須有一定的集中度,形成以寡頭為主的壟斷競爭。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)之間的競爭更多地依賴技術(shù)進(jìn)步的支撐,而技術(shù)進(jìn)步的實現(xiàn)需要企業(yè)投入大量的研發(fā)費(fèi)用。如果產(chǎn)業(yè)內(nèi)仍然按照完全競爭的產(chǎn)業(yè)模式,那么,無論哪個企業(yè)都不會有雄厚的資本進(jìn)行投入。如果實行壟斷競爭或者寡頭競爭,則壟斷企業(yè)或寡頭企業(yè)就會獲得豐厚的壟斷利潤,從而有條件進(jìn)行研發(fā)投入。同時,壟斷競爭或者寡頭競爭并沒有減少競爭的壓力,為了保持既有的市場和壟斷地位,壟斷企業(yè)之間仍然要保持各方面的競爭,而研發(fā)投入是其獲取競爭力的最主要的來源。所以,高市場集中度,是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一個基本特征。鮑莫爾[9]認(rèn)為,資本主義的增長奇跡在于自由市場的創(chuàng)新機(jī)器,而寡頭競爭在自由市場競爭中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用,即創(chuàng)新競爭均發(fā)生在寡頭壟斷的行業(yè)中。因為,在一種極端的情況下,壟斷可以排除競爭的影響,從而從根本上削弱了投資與創(chuàng)新的激勵;在另一極端情況下,完全競爭的中小企業(yè)中,不具備研發(fā)投資的資源,沒有同其競爭對手相互依賴的激勵,這就是說,只有在少數(shù)大型企業(yè)支配某一特定市場的寡頭壟斷中,才能在位企業(yè)間形成激烈的競爭,而且只有在寡頭壟斷中,競爭對手才會觀察并追蹤彼此的行為。利益驅(qū)動導(dǎo)致企業(yè)將創(chuàng)新過程常規(guī)化,同時,常規(guī)化的創(chuàng)新也成為創(chuàng)新競爭時減少風(fēng)險的一種手段。其次,價值鏈的產(chǎn)業(yè)組織形式成為寡頭企業(yè)之間競爭與合作的載體與方式。為了保持其核心競爭力,寡頭企業(yè)會將主要戰(zhàn)略投放在核心資源上,構(gòu)建核心競爭力。比如,研發(fā)投入,市場占有、品牌資源等。在聚焦核心資源的同時,將其他的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行外包,由其他中小企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。這樣,在產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品間的分工就形成了一個圍繞最終產(chǎn)品的價值鏈分工,進(jìn)一步提升整個產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。所以,以龍頭企業(yè)為驅(qū)動者的價值鏈?zhǔn)乾F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的第二個基本特征。

從企業(yè)經(jīng)營規(guī)模來看,我國種子企業(yè)尚未通過并購形成具有一定集中度的寡頭企業(yè),也未形成具有核心競爭力驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)價值鏈,以及在此基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)集群。種業(yè)市場整體上仍處于自由競爭階段[10],無法與國際種業(yè)巨頭進(jìn)行全方位競爭。同時,產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展與中國的農(nóng)業(yè)種植面積和種子市值不相稱,不能足額滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。所以,中國的種子產(chǎn)業(yè)從根本上仍需進(jìn)一步加速集中形成核心資源的寡頭企業(yè),并在此基礎(chǔ)上依托國內(nèi)超大規(guī)模的市場容量構(gòu)建以我為主導(dǎo)的全球價值鏈。

3.3 內(nèi)需主導(dǎo)型價值鏈構(gòu)建需重視種業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展

從全球種業(yè)發(fā)展趨勢看,一是世界種業(yè)格局正在發(fā)生劇烈而深刻的變化,跨國巨頭加速整合,全球市場資源的爭奪激烈,新的格局正在分化重組,杜邦與陶氏合并,拜爾并購孟山都,中國化工收購先正達(dá)等,預(yù)示著世界種業(yè)壟斷競爭格局進(jìn)一步加深[11],這將會對不同國家的區(qū)域市場帶來新一輪的調(diào)整與整合。二是“種業(yè)+農(nóng)化”產(chǎn)業(yè)融合深入推進(jìn),形成不同價值鏈的融合發(fā)展,這才是問題的根本。并購案例顯示,世界壟斷巨頭們正在推進(jìn)“種業(yè)+農(nóng)化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,種業(yè)新技術(shù)飛速發(fā)展,搶占科技制高點(diǎn)的競爭日益激烈[12]。這預(yù)示著,以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營為主的上游企業(yè)將可能與以控制銷售渠道為主的大經(jīng)銷商之間展開對食品全球價值鏈的主導(dǎo)競爭。三是基因編輯等新興技術(shù)以及大數(shù)據(jù)服務(wù)更加精準(zhǔn),有可能導(dǎo)致新的農(nóng)業(yè)范式的生成。綠色革命所主導(dǎo)的規(guī)?；a(chǎn),在為人類提供充足的糧食的基礎(chǔ)上,也帶來了嚴(yán)重的生態(tài)問題。而要從根本上解決這一問題,仍然必須依靠技術(shù)進(jìn)步。在技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ)上,形成新的生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)營范式,超越綠色革命。

目前國內(nèi)種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基于之前的發(fā)展思路處于停滯狀態(tài)。根本原因是種子企業(yè)的地域化分割、同質(zhì)化發(fā)展導(dǎo)致有競爭力的龍頭企業(yè)極度稀缺。深層次原因是,我國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力,不能對種子企業(yè)的研發(fā)投入給予根本性保護(hù),無法從種子繁育的源頭上提升產(chǎn)品競爭力。但是,從種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢來看,種子產(chǎn)業(yè)并購集中基本路徑不會改變。只不過,在這一發(fā)展的路徑上將會融入新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)容,即在產(chǎn)業(yè)并購集中的基礎(chǔ)上,盡快構(gòu)建由寡頭企業(yè)驅(qū)動的價值鏈,形成以價值鏈為載體的產(chǎn)業(yè)競爭模式,并以此為依托形成以種子產(chǎn)業(yè)鏈為核心的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展。目前,種子價值鏈發(fā)展最主要的特征是,以種子產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)為驅(qū)動者,向下游發(fā)展、向其他產(chǎn)業(yè)拓展融合,呈現(xiàn)出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的相互融通。下游的發(fā)展主要表現(xiàn)為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),其他產(chǎn)業(yè)的拓展主要表現(xiàn)為與生產(chǎn)要素產(chǎn)業(yè)的融合。其基本的指導(dǎo)思想是,圍繞種子競爭力去融合要素生產(chǎn),圍繞種子的需求及消費(fèi)(種植主體的種植生產(chǎn)過程)去拓展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),圍繞消費(fèi)者對食品品質(zhì)消費(fèi)的需求去推動整個種植產(chǎn)業(yè)鏈。按照糧食生產(chǎn)的自然特征及其生產(chǎn)過程的具體要求,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可粗略地劃分為種子鏈、農(nóng)業(yè)服務(wù)鏈、種植鏈和農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)鏈[13]。這些為種子價值鏈的增值環(huán)節(jié)拓展了廣闊的空間。所以,種子產(chǎn)業(yè)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的結(jié)合,與農(nóng)藝的結(jié)合,是種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢,是保障產(chǎn)業(yè)競爭力的新來源和增值點(diǎn)。

4 小 結(jié)

種子產(chǎn)業(yè)是集技術(shù)、資本、農(nóng)藝于一身的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素,在現(xiàn)代生物技術(shù)和智能化時代,育種已經(jīng)步入基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和高價值產(chǎn)業(yè)行列,被譽(yù)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的“芯片”。如果不能在育種技術(shù)上取得突破,在種子產(chǎn)業(yè)上獲得話語權(quán),則現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展將會受到極大的限制,糧食安全也將無法得到根本的保證。中國目前種子需求總量位居全球第二,具有超大規(guī)模的市場容量,但是,由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不優(yōu)和龍頭企業(yè)的短缺,在一些基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)上還有差距,特別是創(chuàng)新上還不能全力聚焦于新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)推廣服務(wù)上,因而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上還不具有全球競爭力。其突出表現(xiàn)是沒有形成具有研發(fā)和市場實力的寡頭企業(yè),以及以其為主導(dǎo)的全球種子價值鏈。在全球價值鏈時代,種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是提供種子產(chǎn)品本身,而是能夠圍繞種子產(chǎn)品形成與之相匹配的新的產(chǎn)品市場、要素市場和技術(shù)服務(wù)市場,形成種子鏈、種植鏈、消費(fèi)鏈、物流鏈的相互融合。所以,在新發(fā)展格局中必須通過國內(nèi)超大規(guī)模的種子市場構(gòu)建內(nèi)需主導(dǎo)的全球價值鏈。為此,在種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上首先需要引入充分競爭的產(chǎn)業(yè)政策,打破區(qū)域間的地方保護(hù),充分實施對內(nèi)開放,真正激活國內(nèi)超大市場規(guī)模的潛力;其次,在研發(fā)投入上改變公共投入的發(fā)展模式,變政府主導(dǎo)的公共投入為企業(yè)主導(dǎo)的私人投入,從而能夠使基礎(chǔ)研究、開發(fā)研究與市場研究有效地結(jié)合起來,提升研發(fā)投入、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)推廣的效率。第三,進(jìn)一步激勵和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中,盡快形成寡頭競爭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在寡頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,立足于超大規(guī)模的內(nèi)需市場構(gòu)建以我國為主導(dǎo)的全球價值鏈。第四,依托“一帶一路”積極參與全球競爭。參與全球競爭不僅能夠獲得市場,促進(jìn)價值鏈的攀升,而且能夠通過激烈的競爭增加發(fā)展動力,促進(jìn)企業(yè)治理和價值鏈治理的能力提升。