金融支持國際大糧商建設(shè)的國際經(jīng)驗及啟示

何文思 唐兆涵

習(xí)近平總書記在黨的二十大報告中強調(diào)，“加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國”“全方位夯實糧食安全根基”。培育國際大糧商，是保障國家糧食安全、參與國際糧食貿(mào)易的重要舉措。近年來，我國積極布局培育國際大糧商，并將“培育國際大糧商和農(nóng)業(yè)企業(yè)集團”寫入“十四五”規(guī)劃。金融業(yè)在培育國際大糧商、支持糧食企業(yè)“走出去”方面發(fā)揮著重要作用，金融機構(gòu)應(yīng)積極借鑒國外金融業(yè)在供應(yīng)鏈金融、并購金融、跨境金融、風(fēng)險管理等領(lǐng)域支持糧商建設(shè)的經(jīng)驗，利用服務(wù)“三農(nóng)”特色和優(yōu)勢，通過發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融、強化“總對總”服務(wù)、加強對細分領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持、實施差異化政策、助力企業(yè)提升避險能力等方式支持我國培育具有國際競爭力的大糧商。

國際主要糧商的發(fā)展特點與打法布局

在全球糧食運銷市場中，排名靠前的少數(shù)國際糧商占據(jù)了絕大部分市場份額，并在大宗商品領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計，“ABCD”四大糧商（即ADM、邦吉、嘉吉、路易達孚）在巔峰時期控制了全球80%左右的糧食貿(mào)易，在我國占有近70%的小包裝食用油和80%左右的進口大豆市場份額?？偛课挥谛录悠碌呢S益國際是新加坡市值最大的上市公司，也是全球最大的糧油食品集團之一，在棕櫚油國際貿(mào)易中，占全球貿(mào)易的份額超過50%。2021年，豐益國際營業(yè)收入超過邦吉和路易達孚，其中一半收入來自中國（見表1、圖1）。

圖1 國際主要糧商營收和利潤情況

這些國際糧商的發(fā)展策略和業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重，在不同發(fā)展階段，通過疊加實施垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、多元化經(jīng)營、全球化擴張、產(chǎn)融結(jié)合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略，逐步發(fā)展壯大，成為巨頭企業(yè)。

借助垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，獲取壟斷優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈完善是國際糧商的共同特點，幾乎每個具有世界影響力的國際糧商都搭建了貫通糧食生產(chǎn)流通體系各環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)體系，增加其壟斷利潤。ADM是實施全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的先行者和典范，其產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略具有較為明顯的階段特征。初期聚焦單一產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)，形成比較優(yōu)勢。ADM以油籽加工起家，通過先進的加工技術(shù)，ADM獲得了成本優(yōu)勢，形成了最初的競爭力。中期廣泛布局產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，鞏固產(chǎn)品競爭力。在亞麻籽和大豆加工等核心業(yè)務(wù)發(fā)展中，ADM持續(xù)秉承成本領(lǐng)先理念，通過并購擴張等方式，整合油料加工上下游產(chǎn)業(yè)，積極布局產(chǎn)品生產(chǎn)、流動、消費等重點環(huán)節(jié)，構(gòu)建起“農(nóng)場→儲存→運輸→加工→配送→市場與銷售”垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈體系，在保障原料和產(chǎn)品供應(yīng)暢通的同時，將成本降至最低。后期復(fù)用已有產(chǎn)業(yè)鏈體系，提升市場占有率。隨著ADM產(chǎn)品群的豐富，垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式也延伸到其他農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，各產(chǎn)業(yè)條線都能夠最大限度地分享企業(yè)成長帶來的機會和收益，在鞏固原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢、增強新拓展市場競爭力的同時，盈利能力和市場占有率也不斷提升（見圖2）。

圖2 ADM全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

推行橫向多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，培育新的利潤增長極。當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化水平較高時，國際大糧商多通過橫向拓展業(yè)務(wù)，擴大市場覆蓋面，提升集團內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)和整體運行效率，獲取新的利潤增長點。嘉吉在拓展農(nóng)業(yè)細分領(lǐng)域、豐富農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的同時，穩(wěn)步推行多元化戰(zhàn)略，形成“谷物+肉類+工業(yè)+其他業(yè)務(wù)+金融”的多元化格局。初期，構(gòu)建自有物流網(wǎng)絡(luò)，為業(yè)務(wù)擴張奠定基礎(chǔ)。嘉吉在美國西部從糧食倉儲業(yè)務(wù)起家，在發(fā)展初期就認識到物流網(wǎng)絡(luò)的重要性。成立后不到10年，嘉吉買下了明尼蘇達州南部鐵路沿線的谷物倉庫，隨后又收購了美國鐵路大王詹姆斯·希爾的西部鐵路網(wǎng)，逐步建立起龐大的運輸系統(tǒng)和糧倉網(wǎng)絡(luò)，為后期糧食收儲和貿(mào)易業(yè)務(wù)快速擴張打下了基礎(chǔ)。中期，布局非農(nóng)產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。21世紀(jì)以來，嘉吉開始涉足能源、工業(yè)等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)協(xié)同和分散風(fēng)險作用顯著增強。在涉足電力和天然氣交易、收購固體能源公司（Solid Energy）半數(shù)煤礦股權(quán)、進軍鋼材生產(chǎn)加工領(lǐng)域后，嘉吉產(chǎn)業(yè)多元化格局逐漸發(fā)展成熟。后期，擴充高附加值產(chǎn)品體系，拓展盈利空間。在認識到農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)利潤降低以及下游客戶議價能力提高后，嘉吉對發(fā)展戰(zhàn)略進行調(diào)整，從產(chǎn)品定位向客戶需求定位轉(zhuǎn)變，從基礎(chǔ)產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。先后收購或入股水產(chǎn)、可可巧克力、飼料等行業(yè)巨頭企業(yè)，進一步拓展利潤空間。

依托全球化擴張戰(zhàn)略，優(yōu)化業(yè)務(wù)空間布局。通過并購、設(shè)廠、直接投資等方式，國際糧商在潛力產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)加速布局，用最小的成本在目標(biāo)市場拓展商業(yè)版圖。邦吉在世界范圍內(nèi)優(yōu)化配置資源，搭建起巨大的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)。前期，以總部搬遷助推業(yè)務(wù)國際化發(fā)展。與其他國際大糧商不同，邦吉在成長過程中，經(jīng)歷了三次總部搬遷。1818年，邦吉在荷蘭起家，充分利用荷蘭在全球的貿(mào)易資源和殖民地資源，迅速成長為全球性農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司。1859年，邦吉將總部遷至比利時，開始在亞洲和非洲開展業(yè)務(wù)，成為當(dāng)時世界領(lǐng)先的大宗商品交易商之一。1876年，邦吉將總部遷至阿根廷，同時成立谷物公司，深耕巴西、阿根廷等南美市場。一戰(zhàn)后，邦吉搶抓機遇，以并購、新建公司、谷物裝卸與倉儲設(shè)備出口等形式，加快在北美的業(yè)務(wù)布局，形成南北美均衡發(fā)展模式。1999年，邦吉將總部遷至國際化程度更高的紐約，開始新一輪的全球化布局。后期，積極進軍亞洲市場，并重返歐洲市場。2000年，邦吉進入中國，先后收購多家油籽、人造黃油、功能性食品配料等公司，快速建立起自有加工、研發(fā)、銷售體系。隨后通過設(shè)立辦事處、并購、合資等形式進入印度尼西亞、越南、印度等其他亞洲市場。特別是2004年，“大豆危機”使我國中小型大豆加工和榨油企業(yè)接連破產(chǎn)，邦吉以最小成本對這些企業(yè)進行并購或整合，一躍成為我國最大的大豆進口商。

實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提升貿(mào)易便捷度。國際糧商積極運用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全球農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易的數(shù)字化水平不斷提升。2020年，中糧集團聯(lián)合路易達孚、ADM、邦吉、嘉吉等國際糧商共同成立了總部位于瑞士日內(nèi)瓦的數(shù)字化農(nóng)業(yè)國際貿(mào)易公司Covantis S.A，探索拓展更為高效、安全和透明的貿(mào)易模式。一是推行貿(mào)易流程端到端的數(shù)字化改造。讓依賴人工處理的客服、管理、審批等流程均能通過數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)，簡化大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的人工參與流程，大幅提升了貿(mào)易效率。二是引入?yún)^(qū)塊鏈技術(shù)進行數(shù)據(jù)記錄與讀取。Covantis S.A運用區(qū)塊鏈技術(shù)設(shè)立共享賬本，貿(mào)易各方都能進行數(shù)據(jù)記錄與讀取。這種基于加密技術(shù)和分布式共識機制的數(shù)據(jù)管理不但具備防篡改和可追溯優(yōu)勢，還可以使貿(mào)易各方隨時掌握貨物狀態(tài)和位置，有效解決農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易效率低下、運營風(fēng)險高、交單延遲等行業(yè)痛點，更好地連接航運商、貿(mào)易商和租船商。三是開發(fā)行業(yè)數(shù)字平臺拓展貿(mào)易業(yè)務(wù)。Covantis S.A上線數(shù)字平臺，依托該平臺，交易各方參與者都能夠以高效、可審計和安全的方式交換與執(zhí)行合同，并進行所有海運出口流程操作。2022年，該平臺上活躍企業(yè)超過100個，已覆蓋美洲主要農(nóng)產(chǎn)品出口市場，美國50%和加拿大31%的谷物和菜籽油出口、巴西74%的糧油散貨出口均通過該平臺完成。

堅持產(chǎn)研融合，提升可持續(xù)發(fā)展能力。國際糧商實現(xiàn)長久發(fā)展并逐步成長為行業(yè)巨頭的一個共性特征在于注重研發(fā)，通過創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化搶占新興熱點領(lǐng)域的技術(shù)制高點，提升核心競爭力。豐益國際高度重視創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，成立僅三十多年就躋身國際大糧商之列。一方面，不斷增加研發(fā)投入。2009年在上海建立豐益全球研發(fā)中心，是全球糧油產(chǎn)業(yè)中最大的純研發(fā)中心之一，擁有一支300多人的科研團隊，每年投入集團5%左右的營業(yè)利潤用于研發(fā)。2018年，豐益國際與新加坡國立大學(xué)（NUS）建立了聯(lián)合研究實驗室，專注于前沿的臨床營養(yǎng)和合成生物學(xué)研究，創(chuàng)新成果惠及亞洲乃至世界。另一方面，研發(fā)創(chuàng)新推廣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)模式。借助科研力量，豐益國際研發(fā)出“大豆精深加工、水稻循環(huán)經(jīng)濟、油脂副產(chǎn)品綠色加工利用”等新型循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)模式，將原糧就地轉(zhuǎn)化和加工增值，帶動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品由粗放種植向精準(zhǔn)生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，由初級加工向精深加工轉(zhuǎn)變，由資源消耗型向高效利用型轉(zhuǎn)變。該模式下，豐益國際探索出水稻的48種“產(chǎn)出”，可廣泛用于生活、工業(yè)多個方面。例如，將傳統(tǒng)水稻加工廢棄的稻殼用來燃燒發(fā)電，從稻殼灰中提取白碳黑用于生產(chǎn)綠色環(huán)保輪胎等。這一模式拓寬了豐益國際涉足的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，提升了產(chǎn)品附加值，延長了糧食產(chǎn)業(yè)鏈條，成為其可持續(xù)發(fā)展的“獨家秘笈”。

金融支持國際糧商建設(shè)的主要經(jīng)驗

針對國際糧商海量并購和跨境貿(mào)易，加大資金支持力度。國際大糧商在全球化經(jīng)營布局、跨境并購、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等進程中，產(chǎn)生了大量資金需求及綜合化金融服務(wù)需求，這些企業(yè)在不斷探尋與金融機構(gòu)的合作，以更好地推動并購、跨境業(yè)務(wù)發(fā)展。比如，通過多邊綜合金融服務(wù)，支持路易達孚全球業(yè)務(wù)經(jīng)營。路易達孚和德國商業(yè)銀行、巴黎銀行、瑞士信貸集團等全球主要銀行和投行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在跨境金融、貿(mào)易融資等方面展開深度合作，獲得全球化的多邊綜合金融服務(wù)助力，參與到全球涉農(nóng)企業(yè)的股權(quán)并購、農(nóng)產(chǎn)品期貨交易和貿(mào)易金融活動中。以股權(quán)融資、債券融資等多種方式，支持邦吉兼并重組。兼并和重組是邦吉業(yè)務(wù)擴張和資源整合的基本手段，兼并重組通常需要大量資金支持。邦吉充分利用國際市場，與荷蘭銀行、拉博銀行、美洲銀行、花旗集團、摩根大通集團、德意志銀行等世界著名投行合作，綜合運用股權(quán)融資、債券融資、銀行信貸等多種方式，獲得資金支持。2017年邦吉發(fā)行9.46億美元債券用于收購馬來西亞棕櫚油公司70%的股份。

圍繞國際糧商垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，探索線下線上供應(yīng)鏈金融模式。國際糧商產(chǎn)業(yè)鏈涉及的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的發(fā)展，均離不開金融的有力支持。商業(yè)銀行、金融科技公司等與糧商建立緊密合作關(guān)系，將金融服務(wù)嵌入國際糧商生產(chǎn)經(jīng)營的整個產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)新針對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)品或模式。比如，路易達孚與商業(yè)銀行合作，發(fā)展以存貨抵押為主的供應(yīng)鏈金融模式。路易達孚將前端資金流整合到供應(yīng)鏈管理中，銀行依托供應(yīng)鏈真實交易背景，為糧食生產(chǎn)主體提供融資服務(wù)。在后端倉儲物流環(huán)節(jié)，其擁有龐大的產(chǎn)地倉儲體系及自有物流網(wǎng)絡(luò)，資信實力強，能較好地整合物流、商流、資金流和信息流，滿足銀行對實物等進行實時監(jiān)管、快速反應(yīng)的要求，吸納銀行資金。同時，在精確控制抵押物的基礎(chǔ)上，協(xié)助上下游環(huán)節(jié)獲得融資服務(wù)。聯(lián)易融①聯(lián)易融數(shù)字科技集團有限公司，注冊地為深圳市前海深港合作區(qū)助力豐益國際旗下益海嘉里搭建供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺“益嘉e鏈”，該平臺于2022年11月正式上線。依托聯(lián)易融低代碼平臺與人工智能技術(shù)的融合應(yīng)用，基于益海嘉里各類金融服務(wù)產(chǎn)品的需求，快速構(gòu)建高精度AI應(yīng)用，將場景化、數(shù)智化的金融服務(wù)輸送至益海嘉里的上下游，實現(xiàn)資質(zhì)申請、融資申請、提款、還款等全流程線上化操作，使益海嘉里下游經(jīng)銷商快速、高效獲取金融服務(wù)。

為規(guī)避國際糧商經(jīng)營風(fēng)險，運用各類金融工具強化風(fēng)險管理。國際糧商均注重風(fēng)險管理，大量利用金融工具來規(guī)避農(nóng)產(chǎn)品價格和貿(mào)易的波動風(fēng)險，不斷提升抗風(fēng)險能力。比如，邦吉打造“期貨——現(xiàn)貨”一體化模式，強化其規(guī)避風(fēng)險的能力。在現(xiàn)貨端，掌控生產(chǎn)、倉儲物流等環(huán)節(jié)；在期貨端，利用對沖、杠桿融資等交易手段規(guī)避風(fēng)險，通過對現(xiàn)貨端和期貨端數(shù)據(jù)的對比分析，發(fā)掘機會進行現(xiàn)貨——期貨的轉(zhuǎn)換。邦吉糧食貿(mào)易業(yè)務(wù)周期約100天，其中一半時間是將農(nóng)作物從巴西運往目的地的海上運輸時間，邦吉積極開展期貨套保，降低價格波動帶來的風(fēng)險。近年來，邦吉在中國開展了菜油壓榨業(yè)務(wù)，為對沖進口菜籽及銷售菜油等環(huán)節(jié)的價格波動風(fēng)險，持續(xù)利用鄭商所菜油期貨進行風(fēng)險管理。此外，邦吉還參與能源、外幣和利率的套期保值，利用海運期貨，進行海輪燃料套保。

契合國際糧商發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，創(chuàng)新專屬融資類產(chǎn)品。為更好地服務(wù)國際糧商發(fā)展戰(zhàn)略實施，滿足其日常運營資金需求，國際銀行業(yè)積極創(chuàng)新契合糧商發(fā)展戰(zhàn)略的專屬融資產(chǎn)品。比如，豐益國際制定了綠色、可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃，自2017年起開始積極部署可持續(xù)發(fā)展的配套融資解決方案，多家銀行圍繞其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，量身定制相關(guān)金融產(chǎn)品。目前，豐益國際在環(huán)境、社會和治理（ESG）方面的表現(xiàn)贏得了全球的認可。荷蘭國際集團（ING）提供棕櫚油行業(yè)的首筆可持續(xù)發(fā)展掛鉤貸款。2017年11月，豐益國際與荷蘭國際集團合作，將現(xiàn)有1.5億美元雙邊承諾循環(huán)信貸額度的一部分轉(zhuǎn)化為與可持續(xù)發(fā)展績效掛鉤的貸款，旨在改善其在ESG方面的表現(xiàn)。星展銀行提供新加坡隔夜平均利率（SORA）掛鉤貸款。2020年8月，豐益國際與星展銀行達成額度為2億新元的SORA掛鉤貸款協(xié)議。這是農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)首筆與利率互換（IRS）合并的SORA貸款。通過這項新的SORA安排，將為豐益國際的農(nóng)業(yè)綜合經(jīng)營提供長期流動性補充。

國際糧商通過成立金融公司的形式，為自己及客戶提供金融服務(wù)。金融服務(wù)一直是國際大糧商主宰全產(chǎn)業(yè)鏈條、強化風(fēng)險管理的重要方式和手段，ADM、嘉吉等國際糧商均將提供金融服務(wù)納入其業(yè)務(wù)范圍。ADM成立四家金融服務(wù)子公司，其中，HPBT主要提供房產(chǎn)交易、涉農(nóng)運作和咨詢業(yè)務(wù)；ADM投資服務(wù)公司為美國本土和國外企業(yè)提供交易所的期貨交易和結(jié)算服務(wù)；ADM投資服務(wù)國際有限公司為客戶提供風(fēng)險管理和交易咨詢等服務(wù)；ARCHER金融服務(wù)公司為全球市場客戶提供全方位的期貨投資策略和產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)。這些子公司為ADM提供了強大的資金支持，并提升了公司整體的服務(wù)水平。嘉吉設(shè)立四大金融分支機構(gòu)，即嘉吉價值投資、嘉吉貿(mào)易與結(jié)構(gòu)融資、嘉吉風(fēng)險管理、黑河資產(chǎn)管理公司，為客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，包括期貨交易、資本運作、外部融資等方面。

啟示與建議

從國際經(jīng)驗看，以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)、以金融為支撐是國際糧商實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的共性特征，這對于金融機構(gòu)支持大型農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展和國際大糧商培育具有積極借鑒意義。目前，我國金融機構(gòu)主要以國際糧商境內(nèi)外糧油貿(mào)易為切入點，從國際結(jié)算、貿(mào)易融資、衍生交易等維度為客戶提供跨境金融服務(wù)，但還存在嵌入產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù)不足、差異化支持政策有待健全等問題。在加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的背景下，建議金融機構(gòu)在繼續(xù)做好國際大糧商金融服務(wù)的同時，支持國內(nèi)有實力、有意愿的農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”，探索適合國情的培育國際大糧商的新路徑和新打法。

積極推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展。將差異化、精準(zhǔn)化的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)嵌入農(nóng)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營鏈條的各個環(huán)節(jié)。一方面，加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的金融支持力度。開展精準(zhǔn)服務(wù)對接，支持大型農(nóng)業(yè)企業(yè)整合國內(nèi)外生產(chǎn)和銷售資源，形成規(guī)模化、全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營，推動產(chǎn)業(yè)鏈中的資金流、物流、信息流協(xié)同發(fā)展，助力提升龍頭企業(yè)和核心企業(yè)的融資能力和流動性管理水平。另一方面，積極扶持產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小微企業(yè)發(fā)展。圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通、收儲、加工等環(huán)節(jié)，提供全流程、全鏈條、全方位金融支持。與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)、龍頭企業(yè)客戶加強合作，主動對接相關(guān)企業(yè)上下游中小微企業(yè)需求，優(yōu)先提供訂單融資、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資服務(wù)，有針對性地創(chuàng)新專屬金融產(chǎn)品和服務(wù)。

強化對大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的“總對總”營銷和服務(wù)。積極與大型農(nóng)業(yè)企業(yè)溝通對接，做好客戶需求研究和產(chǎn)品服務(wù)儲備，助力打造一批具有全球競爭力的大型農(nóng)業(yè)企業(yè)。一方面，做好“總對總”營銷對接。強化客戶建設(shè)，發(fā)揮總行對大客戶的直營優(yōu)勢，推動與大型農(nóng)業(yè)企業(yè)達成戰(zhàn)略合作關(guān)系，根據(jù)大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，建立項目對接、信息共享、業(yè)務(wù)聯(lián)動等機制，優(yōu)先提供便捷、高效的金融服務(wù)。另一方面，加大全周期、綜合化金融支持力度。針對大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品特點和所處發(fā)展階段，加強金融資源與產(chǎn)業(yè)資源的精準(zhǔn)對接，圍繞并購重組、跨境貿(mào)易等領(lǐng)域創(chuàng)新金融產(chǎn)品，為農(nóng)業(yè)企業(yè)提供“融資+融智”多維度、“債權(quán)+股權(quán)”多模式、“線上+線下”全渠道、“境內(nèi)+境外”全方位的綜合化金融服務(wù)。

強化金融對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域的精準(zhǔn)支持。圍繞糧食安全、農(nóng)業(yè)科技、綠色農(nóng)業(yè)等重點細分領(lǐng)域，加大金融服務(wù)力度。糧食安全領(lǐng)域，大力支持糧食作物增產(chǎn)、大豆油料擴種，運用“貸債投”等多元化融資產(chǎn)品，支持國家種業(yè)陣型企業(yè)育種創(chuàng)新和發(fā)展壯大。農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域，探索構(gòu)建“政企研金”多方合作機制，打通農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化循環(huán)的痛點、堵點，提升農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用效能。積極參與搭建支持農(nóng)業(yè)科創(chuàng)的綜合服務(wù)平臺，加大線上金融服務(wù)支持力度。綠色農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，支持生態(tài)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、低碳農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的新興農(nóng)業(yè)企業(yè)快速成長，豐富大型農(nóng)機具抵押、圈舍和活體畜禽抵押、林權(quán)抵押、碳排放權(quán)和排污權(quán)抵質(zhì)押等綠色農(nóng)業(yè)金融產(chǎn)品供給。

進一步完善對服務(wù)的農(nóng)業(yè)企業(yè)的差異化政策支持。加強對服務(wù)的國內(nèi)外大型農(nóng)業(yè)企業(yè)情況的統(tǒng)籌和跟蹤，并在信貸、定價、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面給予差異化政策安排。一是制定專業(yè)化、定制化的信貸服務(wù)方案。建立持續(xù)跟蹤研究機制，根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)發(fā)展趨勢變化，在確保風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上，制定大型農(nóng)業(yè)企業(yè)專項信貸政策，適當(dāng)提高授信額度。二是破解支持農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”方面的政策障礙。充分考慮“走出去”農(nóng)業(yè)企業(yè)對跨境金融、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)的時效性要求高、報價議價能力較強的特點，在定價優(yōu)惠機制、業(yè)務(wù)審批權(quán)限、產(chǎn)品制度創(chuàng)新等方面給予差異化政策支持。

利用多種手段助力農(nóng)業(yè)企業(yè)提升風(fēng)險管理能力。加強與保險、期貨等市場主體合作，構(gòu)建“保險+期貨+銀行”三方合作機制，幫助大型農(nóng)業(yè)企業(yè)參與糧食期貨交易，借助農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)產(chǎn)品期貨等金融工具，為農(nóng)業(yè)企業(yè)提供規(guī)避價格風(fēng)險、市場風(fēng)險以及其他風(fēng)險因素的有效手段。強化銀政合作，深化與擔(dān)保、基金等協(xié)同聯(lián)動，積極參與“農(nóng)業(yè)保險+一攬子金融產(chǎn)品”等行動計劃，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈、資本鏈、政策鏈多鏈協(xié)同的農(nóng)業(yè)金融服務(wù)機制，為大型農(nóng)業(yè)企業(yè)營造平穩(wěn)發(fā)展環(huán)境。