中國(guó)工商銀行發(fā)行全球多幣種“一帶一路”主題境外綠色債券

張弘

近日，中國(guó)工商銀行（下稱“工商銀行”）發(fā)行了規(guī)模等值20.3億美元（折合人民幣148.5億元）的全球多幣種“一帶一路”主題境外綠色債券，募集資金專項(xiàng)用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領(lǐng)域的綠色項(xiàng)目中。

首個(gè)以“一帶一路”為主題的債券

本次綠色債券發(fā)行同時(shí)符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）綠色債券原則和中國(guó)綠色債券原則，包含美元浮動(dòng)及固定利率、歐元固定利率、離岸人民幣固定利率三個(gè)幣種、四個(gè)品種，募集資金專項(xiàng)用于綠色交通和可再生能源等具有顯著碳減排效果領(lǐng)域的綠色項(xiàng)目。

工商銀行本次綠色債券發(fā)行得到市場(chǎng)高度認(rèn)可，吸引了“一帶一路”沿線機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。據(jù)銀河證券稱，債券發(fā)行適用的綠色資產(chǎn)池總金額逾3萬(wàn)億元。此次發(fā)行，工商銀行香港分行成功定價(jià)5億美元（折合人民幣36.6億元）3年期“一帶一路”主題綠色固息債券，最終發(fā)行定價(jià)為T+45個(gè)基點(diǎn)；工商銀行新加坡分行成功定價(jià)10億美元（折合人民幣73.2億元）3年期“一帶一路”主題綠色浮息債券，最終發(fā)行定價(jià)為SOFR+60個(gè)基點(diǎn)。

工商銀行稱，本次“一帶一路”主題境外綠色債券是在中國(guó)香港、新加坡、盧森堡和迪拜四地發(fā)行的，同時(shí)符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)綠色債券原則和中國(guó)綠色債券原則，包含美元浮動(dòng)及固定利率、歐元固定利率、離岸人民幣固定利率三個(gè)幣種、四個(gè)品種。

共建“一帶一路”貢獻(xiàn)金融力量

據(jù)了解，本次發(fā)行承銷商中，超七成為“一帶一路”銀行間常態(tài)化合作機(jī)制（BRBR）成員。該機(jī)制是2017年首屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇期間，由工商銀行在中國(guó)人民銀行指導(dǎo)下牽頭成立的。截至目前，該機(jī)制成員及觀察員數(shù)量已發(fā)展到71個(gè)國(guó)家和地區(qū)的164家機(jī)構(gòu)，為優(yōu)化共建“一帶一路”金融供給、高水平構(gòu)建國(guó)際多邊金融合作平臺(tái)提供了有力支持。

目前，工商銀行已成功發(fā)行7筆BRBR綠色債券，募集資金超140億美元（折合人民幣1024.4億元），其中參與承銷機(jī)構(gòu)60%以上為BRBR機(jī)制成員。

近年來，工商銀行將綠色金融納入全行戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌開展投融資綠色低碳轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理與國(guó)際治理合作，推動(dòng)構(gòu)建綠色金融發(fā)展體系，為“綠色絲路”建設(shè)提供了大量資金支持，是全球最大的綠色信貸銀行之一。