韓曉旭　邱靈

摘要：百年變局、世紀疫情和烏克蘭危機影響交織疊加，地緣政治競爭和大國博弈加劇，國際產(chǎn)業(yè)分工格局和競爭版圖加速重構(gòu)?？陀^認識和科學把握國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的演變趨勢及主要做法，對中國有效應對嚴峻復雜的國際形勢、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平具有重要意義。本文分析了國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的四大演變趨勢，總結(jié)主要

發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的主要做法，在此基礎上，提出重視供應鏈“斷鏈”風險、產(chǎn)業(yè)鏈“外遷”風險、高技術“掉鏈”風險、創(chuàng)新鏈“脫鉤”風險、政策端“壁壘”風險，強化動態(tài)監(jiān)測預警、關鍵環(huán)節(jié)根植、自主自立自強、多元開放合作、產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)型，不斷提升中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力和現(xiàn)代化水平。

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈 供應鏈 產(chǎn)業(yè)布局 國際經(jīng)驗

作者簡介：韓曉旭，中國城市建設研究院有限公司城市規(guī)劃師；

邱 靈，國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與技術經(jīng)濟研究所研究員。

當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，世界貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)分工格局發(fā)生重大調(diào)整（王昌林，2020；于洪君，2020；樊綱，2021）。新冠疫情全球大流行疊加中美貿(mào)易摩擦升級和烏克蘭危機爆發(fā)，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構(gòu)（費洪平等，2021；金碚，2021；徐杰，2021；中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所課題組，2021）。黨中央、國務院高度重視產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定問題，黨的二十大報告強調(diào)要著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平。中國特色社會主義進入新時代，客觀認識和科學把握國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的演變趨勢及主要做法，對中國維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平具有重要意義，對中國有效應對嚴峻復雜的國際形勢、加快構(gòu)建新發(fā)展格局也具有深遠意義。

一、國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的演變趨勢

全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)移推動了國際產(chǎn)業(yè)分工從產(chǎn)業(yè)間分工向產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工、再到產(chǎn)品內(nèi)分工的動態(tài)演化，并呈現(xiàn)以跨國公司為主導、以價值鏈細分的要素分工為主要形式、以業(yè)務和服務外包活動為主要實現(xiàn)方式的發(fā)展態(tài)勢（沈志漁、羅仲偉，2006）。當前全球分工體系仍處于發(fā)達國家占據(jù)主導、新興市場國家緊隨配套的“中心—外圍”發(fā)展格局，新興經(jīng)濟體在全球分工地位逐步提升，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正由原來的美國等發(fā)達國家從事研發(fā)及中高端產(chǎn)品制造、中國等發(fā)展中國家從事中低端產(chǎn)品制造和組裝加工、中東和俄羅斯等提供能源的“大三角”模式，向北美、歐盟和亞洲“三足鼎立”格局轉(zhuǎn)變，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易成為逆全球化思潮和貿(mào)易保護主義持續(xù)蔓延背景下經(jīng)濟全球化的重要補充。

（一）國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局經(jīng)歷四次重大調(diào)整

工業(yè)化發(fā)端于17—18世紀的西歐及西歐移民國家，并支撐這些先發(fā)國家長期居于全球主導地位的經(jīng)濟基礎和綜合實力。第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移即美國躍居全球第一制造大國：在19世紀末20世紀初以“電氣時代”為標志的第二次科技革命中，資本主義國家相繼完成工業(yè)化，美國因廣泛應用了第二次科技革命成果并以絕對優(yōu)勢取代英國成為全球制造業(yè)第一大國，20世紀50年代初美國制造業(yè)增加值占全球總量的40%左右。第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移即戰(zhàn)后日本崛起成為世界第二大經(jīng)濟體：20世紀50年代開始，美國集中力量大力發(fā)展新興的半導體、醫(yī)藥、信息通訊等技術密集型產(chǎn)業(yè)，而將紡織、鋼鐵、造船、日化等資本密集型和低技術密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟發(fā)展水平略低但國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎較好的日本，推動日本經(jīng)濟空前發(fā)展并迅速崛起為世界第二大經(jīng)濟體，與美國和西歐共同成為“世界制造業(yè)中心”，1955—1973年日本人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增速超過9%。第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移即“亞洲四小龍”成為新增長極：20世紀60年代開始，亞洲的韓國、新加坡、中國臺灣和中國香港先后承接以美國、日本為主的發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成功使其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)遞次向勞動密集型、資本密集型、資本與技術密集型產(chǎn)業(yè)過渡，逐漸成為新的制造中心并步入或接近發(fā)達經(jīng)濟體行列，1970—1990年“亞洲四小龍”經(jīng)濟增速之高、持續(xù)時間之長堪稱一大經(jīng)濟奇跡。第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移即中國成為世界制造業(yè)第一大國：20世紀70年代中國改革開放后，憑借豐富的原材料、低廉的勞動力、相對寬松的環(huán)保限制以及稅收、土地等政策優(yōu)惠，加速承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，成為名副其實的“世界工廠”和世界制造業(yè)第一大國，2021年中國GDP占世界經(jīng)濟比重超過18%，成為30多個國家的最大出口國和60多個國家的最大進口國。總體來看，全球出現(xiàn)了四次大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移，大體形成美國—日本—東亞新興工業(yè)化國家或地區(qū)—中國和東盟的區(qū)域梯次結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移類型也按照勞動密集型—資本密集型—技術密集型—知識密集型的梯度依次進行，由此推動不同國家和地區(qū)在國際產(chǎn)業(yè)分工體系中的地位變化。

（二）全球分工體系“中心—外圍”特征明顯

國際產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)“產(chǎn)品差別型分工”和“生產(chǎn)工序型分工”發(fā)展特征，以產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品為邊界的產(chǎn)業(yè)鏈分工轉(zhuǎn)向以要素為邊界的價值鏈分工，世界經(jīng)濟始終處于“中心—外圍”發(fā)展格局，即美國依托其在新技術和新產(chǎn)品領域的創(chuàng)新優(yōu)勢處于國際產(chǎn)業(yè)分工的頂尖，主要生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品；日本和西歐等發(fā)達國家發(fā)揮其在應用技術開發(fā)領域的優(yōu)勢，主要生產(chǎn)一般高附加值產(chǎn)品；其他發(fā)展中國家的技術水平較低，主要生產(chǎn)附加值較低的一般工業(yè)產(chǎn)品，還可能承擔由中心國家轉(zhuǎn)嫁過來的危機成本。隨著世界性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際產(chǎn)業(yè)分工深化，金融及專業(yè)服務業(yè)全球市場的蓬勃發(fā)展、國際投資大幅增長對跨國服務網(wǎng)絡的強勁需求、政府管制國際經(jīng)濟活動的逐步弱化、全球市場和公司總部等其他制度安排的不斷涌現(xiàn)都需要一個跨國城市網(wǎng)絡，倫敦、紐約、東京、中國香港等全球城市（Global City，又稱World City）崛起成為管理和控制世界經(jīng)濟運行的重要節(jié)點（周振華，2008）。隨著以金融及專業(yè)服務業(yè)為代表的高級生產(chǎn)性服務業(yè)在世界主要城市集中，生產(chǎn)性服務業(yè)的快速增長及其在世界城市網(wǎng)絡體系或區(qū)域城鎮(zhèn)體系中不同等級城市之間的空間集聚特征，體現(xiàn)了世界范圍內(nèi)以城市為依托的生產(chǎn)與控制的等級體系，即反映了城市在國家乃至全球城市體系中的分工與地位，生產(chǎn)性服務業(yè)成為全球產(chǎn)業(yè)競爭的焦點和國際產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的熱點。

（三）新興經(jīng)濟體在全球分工地位顯著提升

21世紀以來，世界經(jīng)濟格局與政治格局開始發(fā)生分離，高收入國家在政治、科技、金融、安全規(guī)則等方面仍具有較強話語權(quán)，但中等收入國家的經(jīng)濟地位相對上升。從經(jīng)濟格局看（見表1），2000—2020年高收入國家GDP年均增長1.5%，明顯低于2.7%的世界平均水平，占世界比重從76.3%降到60.9%，下降了15.4個百分點；而中等收入國家（包括中低收入和中高收入國家）GDP占世界比重從22.8%升到38.2%，上升了15.4個百分點。從國別看，美國、歐盟、日本GDP年均增速分別為1.7%、1.1%和0.5%，遠低于中國（8.7%）、印度（5.9%）等新興經(jīng)濟體的增長水平；占世界比重分別從2000年的28.5%、23.4%、8.3%下降到2020年的23.6%、17.0%、5.4%，分別下降了4.9個、6.4個和2.9個百分點。同期中國GDP年均增長8.7%，占世界比重從5.8%上升到17.9%，提升了12.1個百分點；印度GDP占世界比重從1.7%增加到3.1%。也就是說，2000年以來發(fā)達國家GDP下降份額中的78.6%被中國替代，其中美國、歐盟、日本三大經(jīng)濟體下降份額的85%被中國替代。隨著全球經(jīng)濟中心逐步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球創(chuàng)新重心“東升西降”趨勢明顯，亞洲成為全球創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)移重要目的地和研發(fā)創(chuàng)新密集區(qū)。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，中國、印度、菲律賓和越南等亞洲經(jīng)濟體創(chuàng)新排名顯著提升。其中，韓國和新加坡躋身全球創(chuàng)新前十名，2022年分別位列第6位和第7位；中國排名連續(xù)十年穩(wěn)步提升，2022年位列第11位，位居36個中高收入經(jīng)濟體之首；印度2020年進入全球前50名，2022年位列第40名；東京—橫濱地區(qū)、深圳—香港—廣州地區(qū)、北京、首爾位居2022年世界五大科技集群前四位。

（四）區(qū)域內(nèi)貿(mào)易成為經(jīng)濟全球化重要補充

近年來，受大國博弈、新冠疫情、逆全球化等因素影響，以價值鏈衡量的全球供應鏈收縮趨勢明顯。例如，2021年世界貿(mào)易組織（WTO）等發(fā)布的《全球價值鏈發(fā)展報告2021》數(shù)據(jù)顯示，1995—2008年全球價值鏈快速擴張，基于貿(mào)易和生產(chǎn)測算的全球價值鏈參與率分別從35.2%、9.6%上升到46.1%、14.2%；2008年國際金融危機后二者大幅下滑，2010—2020年保持疲軟增長態(tài)勢，2020年又開始下降，分別降為44.4%和12.1%。貿(mào)易保護主義盛行加速全球價值鏈收縮變短趨勢，例如2018年博鰲亞洲論壇發(fā)布的《新興經(jīng)濟體報告》顯示，2009—2017年二十國集團（G20）的11個新興經(jīng)濟體實施貿(mào)易保護措施3893項，平均每個經(jīng)濟體353.9項；G20的8個發(fā)達經(jīng)濟體實施貿(mào)易保護措施3946項，平均每個經(jīng)濟體493.3項，比前者多出139.4項。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議與世界銀行聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年以來，綠色壁壘、技術壁壘、反傾銷、知識產(chǎn)權(quán)保護等非關稅壁壘措施成為貿(mào)易保護的突出形式。其中，技術性貿(mào)易壁壘（TBT）使用最多，2020年占所有非關稅壁壘措施的46.8%，影響超過30%的產(chǎn)品線和近70%的世界貿(mào)易。區(qū)域內(nèi)貿(mào)易成為逆全球化思潮和貿(mào)易保護主義持續(xù)蔓延背景下經(jīng)濟全球化的重要補充，例如麥肯錫全球研究院測算表明，2013年以來區(qū)域內(nèi)貿(mào)易占全球貿(mào)易比例提高了2.7個百分點，北美自貿(mào)區(qū)貿(mào)易增速達到全球平均增速的1.5倍，歐盟27國和亞太地區(qū)超過50%的商品貿(mào)易在區(qū)域內(nèi)進行。在各種區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)定推動下，北美、歐洲、亞洲等區(qū)域內(nèi)循環(huán)不斷增強，原有全球“大三角”分工格局加速調(diào)整。由于美國與加拿大、墨西哥的產(chǎn)業(yè)互補性較強，北美供應鏈區(qū)域化將會愈發(fā)明顯，而東盟、中日韓等供應鏈次區(qū)域化也將成為新趨勢。

二、發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的主要做法

2008年國際金融危機后，特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰(zhàn)增多，主要發(fā)達經(jīng)濟體高度重視保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，推動國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整動力由追求成本和效益的經(jīng)濟因素主導，轉(zhuǎn)向經(jīng)濟、安全、環(huán)保等多元因素共同發(fā)力。

（一）提高供應彈性，保障關鍵產(chǎn)品和物料供應

供應鏈政策從微觀層面企業(yè)管理上升到宏觀層面國家戰(zhàn)略（何明珂、王文舉，2018；李子文，2019），發(fā)達經(jīng)濟體重視保障關鍵產(chǎn)品和物料供應，提高重點領域供應鏈彈性。美國方面，奧巴馬時期、特朗普時期乃至拜登時期，多次制定實施供應鏈安全國家戰(zhàn)略及礦產(chǎn)品、藥品、國防工業(yè)、信息通信技術等供應鏈安全風險評估政策。例如，奧巴馬時期《全球供應鏈安全國家戰(zhàn)略》（2012年）、特朗普時期《保護戰(zhàn)略礦產(chǎn)品安全和可靠供應的聯(lián)邦戰(zhàn)略》（2017年）、拜登時期第14017號行政命令（2021年）。第14017號行政命令百日審查報告《建立彈性供應鏈、振興美國制造及促進廣泛增長》強調(diào)，構(gòu)建更安全且更富有彈性的供應鏈，對保障美國國家安全、經(jīng)濟安全及保持技術領先地位至關重要。英國方面，先后發(fā)布《加強英國供應鏈：來自產(chǎn)業(yè)和政府部門的良好實踐》（2014年）、《加強英國制造業(yè)供應鏈政府和產(chǎn)業(yè)行動計劃》（2015年）、《供應鏈安全指南》（2018年）等，強調(diào)供應鏈協(xié)作和彈性供應鏈，以此提升先進制造業(yè)供應鏈競爭力。歐盟方面，《工業(yè)5.0——邁向可持續(xù)、以人為本和韌性的歐洲工業(yè)》（2021年）提出，發(fā)展韌性是工業(yè)5.0三個標志性特征之一，工業(yè)5.0戰(zhàn)略要增強靈活應對英國脫歐等政治突變、大流行病等自然緊急情況的能力。

（二）推進多邊合作，形成多元化國際供應體系

全球供應鏈逐漸成為多邊主義全球治理的戰(zhàn)略工具（蘇慶義，2021；朱曉樂、黃漢權(quán)，2021），發(fā)達經(jīng)濟體重視構(gòu)建以盟友為中心的多元化國際供應體系，努力減少對單一國家的供應鏈依賴。新冠疫情引發(fā)的供應鏈“停擺”問題，讓不少國家警惕“把雞蛋放在同一個籃子”的斷供風險，紛紛對多數(shù)產(chǎn)品供給來源進行“備份”，全球產(chǎn)業(yè)鏈布局呈現(xiàn)分散化、多中心化新趨勢。美加歐日等相繼簽訂高標準自貿(mào)協(xié)定，美日正構(gòu)建新體制以實現(xiàn)分散式供應網(wǎng)絡，讓關鍵電子零組件生產(chǎn)不依賴某些特定地區(qū)，如政治風險較高的中國臺灣或是和美國沖突加劇的中國大陸。美國還頻繁與日韓及中國臺灣開展合作，意欲打造關鍵產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈“小圈子”，對中國大陸龍頭企業(yè)進行圍堵和打壓。2022年5月舉行的美國—歐盟貿(mào)易和技術委員會（TTC）第二次會議決定，美歐將在太陽能電池、稀土和芯片等領域與中國“脫鉤”，并將其關鍵產(chǎn)業(yè)供應鏈轉(zhuǎn)移到印度以擴大來源地。日本方面，為應對資源缺乏和自然災害頻發(fā)的供應鏈中斷風險，重視加強美日、日歐等全球供應鏈協(xié)作。例如，《美日全球供應鏈聯(lián)合聲明》（2012年）、《日歐經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（2018年）均強調(diào)加強全球供應鏈安全。

（三）加強安全審查，嚴控技術出口和投資并購

全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈基于效率和效益原則構(gòu)建，但越來越多國家重視從安全角度布局（陳若鴻，2021）。發(fā)達經(jīng)濟體加強供應鏈安全審查，完善關鍵產(chǎn)業(yè)研發(fā)和保護的法律制度，強化技術出口管制和外國投資監(jiān)管，以此保持新興技術和高技術產(chǎn)業(yè)領先地位。美國方面，泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，以此保持其在新興與基礎技術領域的國際領先地位。通過出口管制和長臂管轄，頻繁利用實體清單工具，推動與中國高科技領域“脫鉤”，《無盡前沿法案》（2021）在制造業(yè)和知識產(chǎn)權(quán)等方面直接針對中國設置排他性條款。同時，強化外國投資審查機制，嚴控關鍵領域外資并購。例如，《外國投資風險評估現(xiàn)代化法案》（2018年）加大外國投資項目審查；外國投資委員會大幅擴權(quán)并啟動試點項目，將飛機制造等27個行業(yè)列入重點關注。歐盟方面，歐洲議會和歐洲理事會通過《沖突礦產(chǎn)規(guī)則》（2017年），對歐盟進口商進行供應鏈盡職調(diào)查。2020年10月開始執(zhí)行的《歐盟外商投資審查框架法案》（2019年），提出限制獲得政府補貼的國外企業(yè)并購歐盟企業(yè)或參與歐盟公開招標。德國馬歇爾基金會發(fā)布《歐盟、出口管制以及關注國家安全的認知差異》（2021年），力主美歐合作實施“新興及基礎性”兩用技術出口管制和投資篩選。此外，以所謂人權(quán)問題為借口，歐美國家對中國有關個人和實體實施單邊制裁。例如，美國《新疆供應鏈商業(yè)咨詢公告》（2021年）要求對與“從事強迫勞動和涉疆侵犯人權(quán)實體”有接觸的企業(yè)和個人嚴肅考慮其投資及采購行動，《把中國排除出太陽能法案》（2021年）提出禁止美國聯(lián)邦資金采購在中國生產(chǎn)或組裝的太陽能電池板，德國《供應鏈盡職調(diào)查法》（2021年）要求大公司開展禁止童工和強迫勞動等供應鏈盡職調(diào)查活動。（四）出臺激勵措施，提升重點領域本土自主權(quán)

出于應對自然災害和抵御地緣政治風險、強化關鍵戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)供應安全等考慮，發(fā)達經(jīng)濟體加快產(chǎn)業(yè)“回流”戰(zhàn)略部署。美國奧巴馬政府發(fā)布《制造業(yè)促進法案》（2010年），提出通過大范圍減稅吸引海外制造業(yè)企業(yè)回遷本土；特朗普政府通過“貿(mào)易戰(zhàn)”倒逼美國企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈遷回本土，實現(xiàn)“美國制造”本土化目標；拜登政府采取推動戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)向美國集中，構(gòu)建以美國為中心的“美洲內(nèi)循環(huán)體系”，構(gòu)筑“小院高墻”等政策重組全球產(chǎn)業(yè)鏈。例如，《芯片與科學法案》（2022年）提出5年內(nèi)為本土發(fā)展芯片制造及研發(fā)提供527億美元補貼，針對芯片制造投資提供約240億美元稅收抵免，增強美國芯片供應鏈安全和本土半導體產(chǎn)業(yè)競爭力。歐盟委員會多措并舉降低供應鏈單一依賴，增加敏感產(chǎn)品本地生產(chǎn)。例如，《歐盟新工業(yè)戰(zhàn)略》（2020年）提出保持高度的工業(yè)競爭力和戰(zhàn)略自主性，核心是減少關鍵原材料、關鍵技術、食品藥品、基礎設施、安全等戰(zhàn)略領域?qū)ν庖蕾?；《歐盟戰(zhàn)略依賴分析報告》（2021年）提出在原材料、電池、活性藥物成分、氫、半導體、云和邊緣技術6個領域減少對外國供應商依賴。日本通過“供應鏈改革”降低對單一國家依存度，支持企業(yè)將生產(chǎn)基地回遷和實現(xiàn)多元化。在半導體、新能源和新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟等高新技術產(chǎn)業(yè)領域，發(fā)達經(jīng)濟體加大本土投資扶持力度，提升本國產(chǎn)業(yè)鏈自主水平和供應鏈保障能力（鄖彥輝，2021）。美國主導重新簽署《美墨加協(xié)定》（2020年），提出5年過渡期內(nèi)汽車零部件北美原產(chǎn)地占比從62.5%提高到75%；《美國清潔能源法案》（2021年）和《國家鋰電藍圖2021—2030》《2022年美國競爭法案》分別提出加快構(gòu)建新能源及新能源汽車、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈。歐盟面對“缺芯”危機以及美國、日本、韓國強化半導體制造能力態(tài)勢，下決心改變芯片生產(chǎn)長期投資不足局面，以巨額補貼吸引芯片巨頭在歐洲設廠。例如，《芯片法案》（2022年）計劃動用超過430億歐元提升芯片產(chǎn)業(yè)和技術自主權(quán)；《2030數(shù)字羅盤：歐洲數(shù)字十年之路》（2021年）提出到2030年實現(xiàn)數(shù)字主權(quán)愿景。韓國出臺“強芯”計劃，政府以巨額稅收減免方式與半導體企業(yè)合作共建世界最大芯片制造基地。（五）把握發(fā)展趨勢，搶占數(shù)字化低碳化制高點

全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，數(shù)字技術加速創(chuàng)新改變了國際經(jīng)濟形式、全球化參與者構(gòu)成以及相關國際貿(mào)易規(guī)則體系，成為推動全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈變革的新動力。以美國、德國為代表，處于全球價值鏈高端地位的發(fā)達經(jīng)濟體紛紛布局數(shù)字產(chǎn)業(yè)，搶占信息網(wǎng)絡與智能技術等顛覆性技術創(chuàng)新話語權(quán)。2022年5月，美國商務部成立國家人工智能咨詢委員會，致力于為美國發(fā)展負責任且兼具包容性的人工智能技術開辟道路；歐盟通過《數(shù)據(jù)治理法案》并與《歐洲數(shù)據(jù)戰(zhàn)略》《通用數(shù)據(jù)保護條例》《開放數(shù)據(jù)指令》《數(shù)字市場法案》《數(shù)字服務法案》《數(shù)據(jù)法案》等一攬子法律共同勾勒了未來數(shù)據(jù)要素生態(tài)圖景的歐洲方案。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈低碳化轉(zhuǎn)型方面，在應對氣候變化的長期目標方面，世界主要工業(yè)大國達成共識，“低碳化”已成為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的重要演進方向，未來國際經(jīng)貿(mào)談判將推動形成低碳減排標準和綠色貿(mào)易投資壁壘。全球130多個國家和地區(qū)陸續(xù)宣布了碳中和目標，2020年歐盟、韓國和日本相繼宣布2050年實現(xiàn)“碳中和”目標；美國政府重回《巴黎協(xié)定》并開展一系列清潔能源革命，力求在2050年實現(xiàn)“碳中和”，《降低通脹法案》（2022年）提出約3700億美元的能源和氣候投資及稅收抵免。

三、新興經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的主要做法

近年來，隨著中國要素成本持續(xù)上升、低成本比較優(yōu)勢趨于弱化，疊加地緣政治競爭和大國博弈加劇等影響因素，印度、越南、柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡等東南亞、南亞新興發(fā)展中國家后發(fā)優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)、追趕步伐加快，一批新的世界加工制造基地正在悄然興起。特別是越南、印度利用后發(fā)優(yōu)勢疊加優(yōu)惠政策加快當?shù)刂圃鞓I(yè)發(fā)展，對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈形成一定的競爭效應和替代效應。1990—2018年，越南以年均6.5%經(jīng)濟增速快速增長，成為全球最重要的新興工業(yè)化國家之一。同時，越南作為中國出口目的地國的排名持續(xù)上升，2007年在中國所有出口經(jīng)濟體中排名第22位，在東盟國家中位列新加坡、馬來西亞、印度尼西亞和泰國之后；2008年全球金融危機爆發(fā)后，該排名迅速上升，2013年首次進入前十，排名第九，并在所有東盟國家中位居首位；2017年超越德國成為僅次于美國、日本和韓國的中國第四大出口目的地國；2020年首次超過韓國成為中國第三大出口目的地國，并成為首個位列中國前三大出口目的地國的發(fā)展中經(jīng)濟體，此前未有發(fā)展中經(jīng)濟體處于這一地位（徐奇淵、東艷，2022）。印度在世界經(jīng)濟排行榜排名迅速上升，2010年經(jīng)濟總量在世界排名第九，隨后連續(xù)超過巴西、意大利、法國，并在2021年歷史性超過前宗主國英國，成為僅次于美國、中國、日本和德國的世界第五大經(jīng)濟體。

（一）推動經(jīng)濟自由化改革吸引外國投資

印度多次提出讓印度成為“全球制造中心”，莫迪政府2014年上臺以來奉行“印度制造倡議”（Make in India Initiative），主要是提高貿(mào)易便利度、放寬外國直接投資準入等對外開放舉措，使長期停滯的制造業(yè)獲得局部突破性發(fā)展。莫迪政府在第二任期加碼制造業(yè)促進政策恰逢中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，國內(nèi)外環(huán)境為印度生物醫(yī)藥、電子信息等制造業(yè)吸引外國直接投資創(chuàng)造了黃金機遇。印度已經(jīng)與澳大利亞、阿聯(lián)酋簽署自貿(mào)協(xié)定，與英國、歐盟、加拿大的自貿(mào)協(xié)定也在積極推動。美國、日本在2018年和2019年對印度投資金額大幅增長，位居外國投資國家第四及第五名，2020年美國再次升為印度第三大投資國；全球商業(yè)房地產(chǎn)服務公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）發(fā)布的《2021年全球制造業(yè)風險指數(shù)報告》顯示，印度成為2021年全球第二大最具吸引力的制造業(yè)投資地；根據(jù)印度商業(yè)和工業(yè)部數(shù)據(jù)，2021—2022年印度制造業(yè)外國直接投資增長了76%。越南1986年實行革新開放，積極營造適合外商投資的商業(yè)土壤。2007年加入WTO以來，越南與多個國家簽署了自貿(mào)協(xié)定，包括簽署全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定（CPTPP）、越歐自貿(mào)協(xié)定（EVFTA）、區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）等重大自貿(mào)協(xié)定，是全球簽署自貿(mào)協(xié)定最多的國家之一。2020年越南國會通過新《投資法》，進一步提高外商投資市場準入透明度，減少行政審批環(huán)節(jié)和手續(xù)。越南不斷降低及取消關稅或者互享關稅優(yōu)惠，對外資的開放與友好推動了“越南制造”的加速崛起。

（二）依托市場和成本優(yōu)勢加強本土生產(chǎn)

印度政府先后提出“數(shù)字印度倡議”“分階段制造計劃”“生產(chǎn)關聯(lián)獎勵計劃”“電子元件和半導體制造業(yè)促進計劃”和“改進型電子制造業(yè)集群計劃”（EMC2.0）等一系列激勵投資措施，通過財政激勵手段鼓勵印度企業(yè)和外國資本在嚴重依賴“中國制造”的產(chǎn)業(yè)領域加強印度自主生產(chǎn)能力建設，同時大力推動第三國產(chǎn)品進口替代中國產(chǎn)品進口，以及西方資本取代中國資本，長期目標是在印度本土制造零部件或提高印度在全球價值鏈的地位。最明顯的是手機行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)，據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，

蘋果公司自2017年開始在印度組裝及本土銷售iPhone產(chǎn)品，但通常是較低版本型號，2022年開始組裝iPhone 14旗艦機，在2023年第二季度首次超過法國和德國，成為蘋果iPhone的全球第五大市場；2017年10月8日《印度時報》報道，印度大約70%原料藥或者藥物活性成分從中國進口，目前正積極推動印度企業(yè)替代中國市場。越南依托勞動力成本低、工業(yè)原料低廉和給予外國投資者優(yōu)惠稅收政策等優(yōu)勢，吸引紡織服裝、電子信息等外國企業(yè)在越南投資建廠，越南已成為中國在東盟的第二大貿(mào)易伙伴，是中國紡織企業(yè)進入國際舞臺的“跳板”，包括越南在內(nèi)的東南亞地區(qū)成為全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。

（三）通過關稅或投資管制保護國內(nèi)企業(yè)

印度政府通過大規(guī)模提高關稅對國內(nèi)企業(yè)實施保護措施，同時對外資采取比較嚴厲的管制手段，以此吸引那些能給印度帶來高精尖技術的美國等西方資本。例如，印度政府在零售業(yè)領域出臺種種政策以限制外國資本擴張，規(guī)定外國零售商出售的商品中必須有至少30%來自本地中小企業(yè)。2023年6月16日騰訊新聞《深網(wǎng)》欄目報道，2016年起印度政府連續(xù)5年針對不同手機零部件上調(diào)關稅，最高稅率達20%，以此迫使相關企業(yè)赴印生產(chǎn)更復雜精密的零配件。印度政府在2012年通過《1961年所得稅法》修正案，允許政府對1962年以后發(fā)生的任何涉及間接轉(zhuǎn)移印度資產(chǎn)的跨國企業(yè)間交易追溯征稅，稅務部門對小米、沃達豐、凱恩能源、諾基亞、IBM、沃爾瑪?shù)榷嗉彝赓Y企業(yè)進行稅務調(diào)查并開出高額罰單。2020年印度政府以安全問題為由，禁止了300多個中國廠商的App，并加強對中國投資管控；2022年印度電子和信息技術部又以“安全威脅”為由對54款App下達禁令，其中多數(shù)是中國企業(yè)產(chǎn)品。但印度這種做法也引發(fā)外國資本對印度營商環(huán)境的擔憂，越來越多企業(yè)對去印度投資轉(zhuǎn)為觀望狀態(tài)，一批小微企業(yè)正在撤離印度。

（四）以全球配置戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)要素保障

科技人才保障方面，印度能夠建立起具有世界水平的軟件產(chǎn)業(yè)鏈，班加羅爾被稱為“亞洲的硅谷”，最根本原因在于良好匹配的全球性人才鏈體系（沈維濤，2004）。印度軟件產(chǎn)業(yè)人才鏈形成與1947年獨立以來歷屆政府戰(zhàn)略性政策因素密切相關，特別是印度拔尖科技人才與多樣化軟件技術培訓體系構(gòu)筑了軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整的人才鏈系統(tǒng)。例如，印度奉行“中間道路”及“不結(jié)盟”外交政策，繼續(xù)與英聯(lián)邦國家維持“歷史性的友好關系”，與美國、歐盟、日本、以色列等發(fā)展“準盟友”戰(zhàn)略伙伴關系，也與俄羅斯維持“傳統(tǒng)的特殊關系”，使得印度科技人才可以方便自由地進出東西方國家，從各種信息資源中吸收和積累最新的技術與知識。化石能源保障方面，印度礦產(chǎn)資源消耗量大但礦產(chǎn)資源種類并不齊全，屬于石油、天然氣資源極度匱乏國家，化石能源供需矛盾突出。通過實施化石能源全球配置戰(zhàn)略，即采取印度政府搭臺、專門部門具體實施能源外交、石油及天然氣企業(yè)積極進軍海外的“三位一體”海外化石能源戰(zhàn)略布局，構(gòu)建全球化石能源合作網(wǎng)絡，實現(xiàn)了化石能源供應源多元化，保障了其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對化石能源的需求（陳喜峰等，2015）。

（五）以工業(yè)區(qū)為載體推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展

越南從1986年開始效仿中國走“革新開放”之路，越南政府采取以工業(yè)區(qū)為主要載體的工業(yè)化道路，高度重視工業(yè)區(qū)建設和發(fā)展，鼓勵和扶持外資企業(yè)入駐和外來工業(yè)區(qū)共建（胡雪峰等，2019）。越南政府通過出臺中長期規(guī)劃、提供產(chǎn)業(yè)政策支持等自上而下宏觀調(diào)控手段促進產(chǎn)業(yè)向工業(yè)區(qū)集聚發(fā)展。例如，越南政府1997年提出打造工業(yè)區(qū)、出口加工區(qū)與高新技術開發(fā)區(qū)，《2001—2010年越南紡織服裝業(yè)加速發(fā)展戰(zhàn)略》提出對工業(yè)區(qū)中的國內(nèi)紡織服裝企業(yè)50%投資資金由政府提供年利率3%、貸款期限12年的優(yōu)惠貸款，2008年對工業(yè)區(qū)管理規(guī)則進行修訂，2009年以中央財政預算支持工業(yè)區(qū)基礎設施建設，2010年提出在興安與隆安、峴港、平陽建設紡織原料中心（呂亞軍，2013）。印度對工業(yè)高度集中在沿海大城市的不合理空間布局進行調(diào)整，形成五個重要工業(yè)區(qū)，加爾各答工業(yè)區(qū)是麻紡織、機械制造等工業(yè)中心，孟買—浦那工業(yè)區(qū)是棉紡、機械、化工等為主的綜合性工業(yè)基地，阿默達巴德工業(yè)區(qū)是棉紡、油料、水泥、化工等為主的傳統(tǒng)工業(yè)基地，馬德拉斯—班加羅爾工業(yè)區(qū)是飛機、造船、電子、電力、化工等為主的新興工業(yè)基地，那格浦爾工業(yè)區(qū)是以煤鐵復合體為主的資源型工業(yè)基地。

四、國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局對中國的啟示和建議

國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局將對中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定帶來多重影響，新形勢下中國要客觀看待發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈調(diào)整布局的經(jīng)驗與教訓，未雨綢繆補短板、謀發(fā)展，加快形成自主可控、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈。

（一）重視供應鏈“斷鏈”風險，強化動態(tài)監(jiān)測預警

美國、日本等發(fā)達經(jīng)濟體已將供應鏈政策上升到國家戰(zhàn)略和全球治理的重要地位，以此保障關鍵產(chǎn)品和物料供應，提高重點領域供應鏈彈性和產(chǎn)業(yè)安全，可謂“供應保障戰(zhàn)略”。全球供應鏈成為推進多邊合作的戰(zhàn)略工具，發(fā)達經(jīng)濟體重視減少對單一國家的供應鏈依賴，加快建立以盟友為中心的多元化國際供應體系。印度等新興經(jīng)濟體也注重以全球配置戰(zhàn)略強化科技人才、化石能源等產(chǎn)業(yè)要素保障。在全球競爭激烈、保護主義抬頭、貿(mào)易關系緊張、地緣政治復雜等背景下，中國重點領域核心零部件、關鍵原材料、關鍵技術“斷鏈”風險上升，影響產(chǎn)業(yè)安全和國家安全的風險因素增多。為此，要聚焦增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控能力，建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全動態(tài)監(jiān)測預警機制。一是以半導體、新能源、生物醫(yī)藥為重點，搭建細分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈智能決策支持平臺，探索產(chǎn)業(yè)競爭力調(diào)查評價、技術經(jīng)濟安全評估等產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈精準治理新路徑。二是建立重要資源和產(chǎn)品全球供應鏈風險預警系統(tǒng)，建設區(qū)域性應急物資生產(chǎn)保障基地。三是健全產(chǎn)業(yè)損害預警體系，幫扶國內(nèi)產(chǎn)業(yè)應對外部風險挑戰(zhàn)，豐富貿(mào)易調(diào)整援助、貿(mào)易救濟等政策工具，構(gòu)建海外利益保護和風險預警防范體系。

（二）重視產(chǎn)業(yè)鏈“外遷”風險，強化關鍵環(huán)節(jié)根植

發(fā)達經(jīng)濟體出于應對自然災害和抵御地緣政治風險、強化關鍵戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)供應安全等考慮加快產(chǎn)業(yè)“回流”戰(zhàn)略部署，部分跨國企業(yè)為分散大國博弈和疫情擴散導致的雙重風險，將重點領域產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出中國、回流本國，或者降低核心環(huán)節(jié)在華生產(chǎn)比重。越南、印度等新興經(jīng)濟體依托成本優(yōu)勢積極擴大開放、吸引外國投資。中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈仍然存在基礎不牢、水平不高等問題，產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性風險不斷加大。為此，要堅持擴大對外開放與加強區(qū)域合作并舉，增強產(chǎn)業(yè)鏈根植性和競爭力。一方面，完善外商投資法制環(huán)境，縮減外商投資負面清單，鞏固與歐美、日韓產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)作，引導外資企業(yè)留住高端制造和研發(fā)設計等關鍵環(huán)節(jié)。抓緊做好RCEP落地實施國內(nèi)相關工作，構(gòu)建中國—東盟產(chǎn)業(yè)鏈共同體，加速東亞經(jīng)濟一體化進程。另一方面，培育先進制造業(yè)集群與實施區(qū)域重大戰(zhàn)略相結(jié)合，優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局，激發(fā)產(chǎn)業(yè)內(nèi)生發(fā)展新動能，增強國內(nèi)產(chǎn)業(yè)體系的協(xié)調(diào)性、堅韌性和回旋空間。重點依托長三角、京津冀和粵港澳大灣區(qū)打造若干世界級先進制造業(yè)集群，集中資源在中西部和東北地區(qū)培育一批承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的核心增長極。

（三）重視高技術“掉鏈”風險，強化自主自立自強

出于強化關鍵戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)供應安全、搶占高技術新興領域發(fā)展制高點等考慮，發(fā)達經(jīng)濟體出臺激勵措施加大半導體、電動汽車電池、生物醫(yī)藥、新能源等新興領域本土投資扶持力度，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈自主水平和供應鏈保障能力，國際高技術產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整的主導權(quán)競爭更加白熱化。核心技術之爭是國際產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整主導權(quán)之爭的關鍵，要以科技自立自強為導向，更多依靠自主發(fā)展突破“技術關”。一是強化國家戰(zhàn)略科技力量，聚焦芯片、軸承、傳感器、發(fā)動機、電子元器件、高性能材料、工業(yè)軟件等“卡脖子”環(huán)節(jié)，鼓勵創(chuàng)新技術路徑和工藝模式，謀劃布局未來技術應用場景，盡快在市場需求迫切、供給風險突出的行業(yè)領域縮小與發(fā)達國家的技術差距。二是構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈共生發(fā)展生態(tài)，培育壯大一批產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈“鏈主”企業(yè)，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。推進大中小企業(yè)融通發(fā)展，提升產(chǎn)品和技術的國產(chǎn)化程度及核心競爭力，更大力度支持“卡脖子”產(chǎn)品示范應用，維持和擴大中國產(chǎn)業(yè)和企業(yè)競爭優(yōu)勢。

（四）重視創(chuàng)新鏈“脫鉤”風險，強化多元開放合作

大國戰(zhàn)略博弈全面加劇背景下，部分發(fā)達經(jīng)濟體“筑高墻”嚴防技術外溢，重視從安全角度加強供應鏈安全審查，強化技術出口管制和外國投資監(jiān)管，以保持新興技術和高技術產(chǎn)業(yè)領先地位。特別是美國以國家安全為由越來越多地限制中國高科技公司接觸美國軟硬件技術或中國高科技產(chǎn)品進入美國市場，持續(xù)施壓推動中美科技“脫鉤”，積極構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈“美國陣營”，相對寬松穩(wěn)定的國際科技經(jīng)濟合作模式難以延續(xù)。這將極大削弱中美以及中國與全球合作共贏的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈牢固性，中國開放式迭代創(chuàng)新可能受到更大限制，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域與國際產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈“脫鉤”風險加大。為此，要主動應對全球產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈重塑態(tài)勢，堅持開放發(fā)展、競爭發(fā)展、安全發(fā)展的科技創(chuàng)新理念，以高水平、多層級開放深度融入全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡。一方面，強化反制措施體系，完善并適時發(fā)布出口管制清單，增強對美國等國家的反制和平衡能力。另一方面，打好“感情牌”，維護拓展科技經(jīng)貿(mào)合作“朋友圈”，加強與一切友好國家的產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈合作。推進“一帶一路”建設同歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對接合作，深化中俄、中烏等科技合作，推動沿線國家戰(zhàn)略、規(guī)劃、機制對接及產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈創(chuàng)新鏈互補性合作。主動向歐盟、日韓拋出“橄欖枝”，深化半導體、動力電池、生物醫(yī)藥等領域中日韓產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈合作，創(chuàng)造先進制造、綠色技術、數(shù)字技術等領域中歐科技貿(mào)易合作新增長點。

（五）重視政策端“壁壘”風險，強化產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)型

順應全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈數(shù)字化低碳化轉(zhuǎn)型趨勢，發(fā)達經(jīng)濟體通過前沿技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則體系構(gòu)建等搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，新興經(jīng)濟體重視通過簽署自貿(mào)協(xié)定、提高外商市場準入等改革舉措促進制造業(yè)突破性發(fā)展。要適應高端回流、低端轉(zhuǎn)移、技術封鎖、規(guī)則排斥的新形勢，以數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化、綠色化為特征的新技術新模式加速滲透新趨勢，從跟蹤模仿向加速追趕和引領創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的新要求，要更好發(fā)揮政策在維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定、推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化的重要作用。一是推動產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)型，由差異化、選擇性產(chǎn)業(yè)政策加快轉(zhuǎn)向普惠化、功能性產(chǎn)業(yè)政策，從偏重替代市場、限制競爭的產(chǎn)業(yè)政策加快轉(zhuǎn)向以競爭政策為基礎、更好發(fā)揮創(chuàng)新作用和增進有效市場的產(chǎn)業(yè)政策（費洪平等，2021）。二是提高產(chǎn)業(yè)政策精準性和有效性，充分吸納政策相關利益攸關方，形成“制定—實施—督察—評估—反饋—修訂—退出”的全流程政策治理機制。完善政策實施機制和配套措施，推動有效市場和有為政府更好結(jié)合，把準政策作用方式，營造公平市場競爭環(huán)境，為產(chǎn)業(yè)政策實施提供制度保障。

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責任編輯：李 蕊