袁理 劉曉麗 程暢 潘為一

摘?要：商用飛機制造業(yè)代表國家頂尖技術的集成水平，是制造業(yè)的皇冠和綜合國力的體現(xiàn)，是奮進新征程、推進現(xiàn)代化、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略支撐。文章通過對商用飛機市場趨勢、飛機起落架市場發(fā)展、國內(nèi)飛機起落架供應商的研究和分析，提出了未來20年全球商用飛機及其起落架產(chǎn)品的市場預測，為飛機系統(tǒng)供應商搶抓機遇、迭代升級、積極融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈指明了方向。

關鍵詞：商用飛機；起落架市場；商用飛機制造業(yè)

中圖分類號：F416.5文獻標識碼：A文章編號：1005-6432（2024）02-0118-05

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2024.02.030

1?引言

當今世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，但世界和平發(fā)展的時代主題沒有變，經(jīng)濟全球化的方向沒有變，新時代中國經(jīng)濟發(fā)展的基本特征，是由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段[1]。商用飛機及其產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)、制造等工業(yè)能力可集中體現(xiàn)一個國家的綜合國力，也標志著一個國家是否處于高質(zhì)量發(fā)展水平。

雖然一些高科技產(chǎn)品的研制或多或少具有商用飛機的特點，但是商用飛機的一些特性卻讓它們望塵莫及：軍用飛機的研制不像商用飛機那樣具有廣泛的國際化和多元文化的特點，技術出口的敏感性也限制了相關交易；商用航天產(chǎn)品如火箭、衛(wèi)星等，毫無疑問也是復雜的系統(tǒng)，但由于這些工程產(chǎn)品無須滿足長期且嚴格的安全性要求，因此其復雜性也不及商用飛機；在核工業(yè)領域，盡管安全性尤為重要，但是對產(chǎn)品重量的控制不會如商用飛機般極致，其結構和系統(tǒng)功能的復雜性也是有差距的[2]。

2?商用飛機市場趨勢與預測

商用飛機市場是全球壟斷程度最高的市場之一，在中國商飛公司向市場推出ARJ21支線客機和C919干線客機之前的過去數(shù)十年中，美歐兩大航空巨頭波音公司和空客公司牢牢地控制著世界100座級以上商用飛機的生產(chǎn)與銷售，100座級以下的支線商用飛機市場也由巴西和加拿大的支線飛機制造商占領著[3]。他們憑借先進的商用飛機制造技術和高超的市場營銷策略，提升了國家的綜合工業(yè)實力，為社會創(chuàng)造了數(shù)以百萬計的優(yōu)質(zhì)工作崗位，也獲得了豐厚的壟斷利潤[4]。

20世紀80年代之后，商用航空業(yè)追求的主要目標不再是“更快、更大和更遠”，而是轉(zhuǎn)向了“更省油、更環(huán)保和更經(jīng)濟”。1978年美國率先開始推行“放寬航空管制”的政策，意在引入市場競爭、壓低運營成本、擴大乘客基礎，使航空成為更多人支付得起的大眾化交通出行方式[5]。

商務和個人旅行的需求不斷增長，目前全球近80億人口中，只有不到20%的人坐過飛機，隨著人口持續(xù)增長以及發(fā)展中國家繼續(xù)創(chuàng)造出更多的中產(chǎn)階級，世界上會有更多人愿意并有錢乘飛機旅行。同時，航空技術的新突破最終將使航空旅行變得更加便捷和經(jīng)濟可承受。

人均乘機次數(shù)反映了居民航空旅行的頻繁程度。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局、民航局和商飛公司發(fā)布的數(shù)據(jù)：過去10年，中國國內(nèi)人均GDP持續(xù)增長，人均乘機次數(shù)也從2011年的0.22次增加至2019年的0.47次。2020年，中國經(jīng)濟受到全球新冠肺炎疫情的影響，人均乘機次數(shù)十年來首次下降至0.30次，2021年恢復至0.31次。美國的人均乘機次數(shù)從2019年的2.54次降為2020年的1.11次，2021年恢復至2.02次[6]。中國在2011—2019年的各類交通運輸方式運輸旅客公里數(shù)不斷增長，運輸業(yè)持續(xù)高速增長。2020年，受疫情影響，三類運輸方式（航空、鐵路、公路）旅客周轉(zhuǎn)量均有所下滑，幅度達40%～50%。2021年，全國交通運輸三類運輸方式旅客周轉(zhuǎn)量較2020年分別增長3.5%、15.7%和-21.8%，分別恢復至疫情前的56%、65%和42%。從主要交通運輸方式來看，航空旅客周轉(zhuǎn)量占比逐年增長的大趨勢沒有變，其中2021年占比為33.1%。

空客公司在2022年發(fā)布的未來20年100座級以上客機和載貨10噸以上貨機的交付預測報告中指出，未來新交付的飛機約39500架，其中80%為單通道飛機，20%為寬體飛機。根據(jù)空客公司的預測，中國未來20年將成為全球最大的航空市場[7]?？湛凸荆?022年）預測的全球航空市場增長趨勢見圖1。

波音公司2022年發(fā)布的未來20年預測顯示，到2041年，全球機隊的飛機總數(shù)將增長到47080架，其中新飛機交付量為41170架飛機：新的單通道飛機交付量將占總交付量的75%，超過30880架；寬體飛機占總交付量的18%，將達到7230架。波音預測航空服務（MRO、改裝、培訓、軟件升級）市場也將跟隨機隊數(shù)量增長：未來20年全球商業(yè)航空服務總交易額將達到3.6萬億美元[8]。

根據(jù)中國商飛公司2022年發(fā)布的預測，未來二十年，全球?qū)⒂?2428架新客機交付，15460架客機（占目前現(xiàn)役客機機隊的75.2%）退役。從占比來看，2041年單通道噴氣客機機隊占全球機隊的比例依然最高，為71.5%；雙通道噴氣客機機隊占全球機隊的比例將從目前的16.5%增長到18.1%；渦扇支線客機機隊占全球比例將小幅下滑，機隊占比將從2021年的12.2%降低至10.3%。

亞太地區(qū)（含中國）是增長最快的市場，其機隊占全球的比例將從目前的31%增長到2041年的40%，其中，中國客機機隊的比例將由16%增長到21%。隨著新興市場的發(fā)展，目前機隊規(guī)模最大的北美地區(qū)客機機隊占比將由29%下降至20%。

未來20年，拉美地區(qū)機隊規(guī)模將保持2021年的水平，占比為7%。俄羅斯及獨聯(lián)體地區(qū)的機隊規(guī)模會出現(xiàn)小幅下滑，從2021年的5%下降至2041年的3%。預計到2041年，中國航空市場將擁有10007架客機。其中，單通道噴氣客機6896架，雙通道噴氣客機2151架，噴氣支線客機960架。

未來20年，預計將有9284架飛機交付中國市場。其中，單通道噴氣客機6288架，占20年交付總量的近七成，單通道噴氣客機機隊中79.3%為中型單通道客機；雙通道噴氣客機2038架，占總交付量的兩成；其余為噴氣支線客機，20年間將交付958架。

匯總空客、波音和商飛公司的預測（見表1），可判斷未來20年的全球新商用飛機交付總數(shù)為40000架左右，其中，近八成為單通道干線飛機，近兩成為寬體飛機，其余為支線客機。未來20年，全球商用新飛機銷售與售后服務市場總量約10萬億美元，為年均5000億美元的巨大市場。從20年的跨度來統(tǒng)計，支線飛機占比最低，但商用飛機公司預計全球需求量在4000架以上，這對于新進入市場的飛機主制造商來說是不可忽視的市場。相對于支線飛機市場，寬體飛機的市場需求在經(jīng)濟價值上要高一個數(shù)量級，盡管未來交付的雙通道飛機只占單通道飛機的一小部分，但是雙通道飛機的市值卻幾乎和單通道飛機持平[9]。

隨著機身和發(fā)動機技術的進步，A350和B787這類相對以往寬體機型小一些的雙發(fā)寬體飛機也在為世界上最長的航線服務。乘客通常喜歡直達航班的便利性，隨著國際市場上航空公司服務監(jiān)管的放松，長途市場已經(jīng)變得越來越分散，新的、更小的寬體飛機增加了航程，提高了經(jīng)濟性，使航空公司能夠在許多以前不能支持直飛的長距離城市之間運營并從中獲利。最新的數(shù)據(jù)顯示，小型寬體飛機的比例已經(jīng)從在役寬體飛機機隊的1/2增加到2/3。

3?商用飛機起落架市場情況

起落架系統(tǒng)是飛機內(nèi)架設的復雜系統(tǒng)之一，起落架供應商必須應對重量、體積、性能、可靠性和成本問題，縮短開發(fā)時間，使產(chǎn)品在經(jīng)濟上可行并按時交付，并且商用飛機起落架的設計最終受到適航安全法規(guī)的極大影響。飛機起落架系統(tǒng)約占商用飛機總成本的3%左右，按未來20年新機交付總額6.4萬億美元年均交付額3200億美元推算，全球商用飛機起落架細分市場年均交易量總額近100億美元。

根據(jù)《財富》商業(yè)觀察網(wǎng)站公布的信息，全球飛機起落架市場（含軍機）預計將從2021年的約108億美元增長到2028年的229億美元，年復合增長率預計為17.9%。商用飛機按部件分解的重復成本統(tǒng)計平均值見圖2。

起落架系統(tǒng)主要由結構、機輪剎車和控制系統(tǒng)組成，其中控制系統(tǒng)包括剎車控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)彎控制系統(tǒng)、收放控制和位置指示系統(tǒng)。在國際商用飛機起落架市場上，結構方面的產(chǎn)品由法國賽峰、美國柯林斯宇航、德國利勃海爾、加拿大赫魯克斯·德夫特幾家公司分享；機輪和剎車市場目前主要由法國賽峰、美國柯林斯宇航、美國霍尼韋爾和美國派克漢尼汾（2022年9月，美國派克漢尼汾公司完成對英國飛機車輪和剎車供應美捷特公司的收購。美捷特年收入約16億英鎊，擁有9000多名員工）占領；控制系統(tǒng)主要的參與者是法國賽峰、美國柯林斯宇航、美國克瑞宇航和電子、美國派克漢尼汾公司（前英國美捷特）和德國利勃海爾[10]。

法國賽峰公司是目前唯一的可完整提供ATA32章產(chǎn)品（起落架+剎車+控制系統(tǒng)）的綜合供應商，為世界主要的飛機制造商（包括空客、波音、龐巴迪和達索航空公司）以及軍事和商用運營商提供產(chǎn)品，在主要的商用飛機項目中，有空客的主要平臺（A300、A310、A320、A321XLR、A330、A340、A350和A380）和波音B787客機。該公司占領了載客量超過100人的商用飛機起落架一半以上的市場，其公開報告的2021年起落架業(yè)務收入14.36億歐元，利潤1.37億歐元。

美國早期的起落架專業(yè)生產(chǎn)商古德里奇公司于2012年被美國聯(lián)合技術公司收購，而聯(lián)合技術公司于2020年與美國雷神公司對等合并為美國雷神技術公司，起落架業(yè)務由雷神技術公司旗下柯林斯宇航事業(yè)部管理，該業(yè)務單元具有ATA32章的系統(tǒng)集成能力。公開的資料未直接顯示柯林斯宇航中起落架業(yè)務的銷售額，估計為10億美元量級左右，體量居法國賽峰和加拿大赫魯克斯·德夫特公司之間。

加拿大赫魯克斯·德夫特公司為當前第三大起落架設計與制造商，為波音、空客等飛機主制造商供應起落架產(chǎn)品，并于2017年開始向波音交付B777飛機起落架。該公司公開報告的2022財年業(yè)績顯示：其銷售額（含軍品）為5.36億美元，較上一年下降了0.34億美元；凈利潤為4480萬美元，較前一年增加了1000萬美元；債務為1.51億美元。

利勃海爾宇航林登貝格公司是飛控系統(tǒng)和起落架系統(tǒng)的專業(yè)供應商，在起落架領域為空客提供A350飛機前起落架，也向中國商飛提供ARJ21和C919飛機起落架系統(tǒng)。該公司所屬的利勃海爾宇航與運輸事業(yè)部公開報告的2021財年業(yè)績顯示其2021年銷售額為10.93億歐元，較上一年增長6.7%。

全球主要的商用飛機起落架系統(tǒng)供應商公布的經(jīng)營情況（2021年）如表2所示。

4?國內(nèi)飛機起落架產(chǎn)品供應商發(fā)展情況

商用飛機制造在我國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)的航空工業(yè)參與單位主要通過ARJ21、C919以及AG600和MA700等機型積累了一定的商用飛機及各系統(tǒng)研制的經(jīng)驗。國內(nèi)除了專業(yè)從事起落架系統(tǒng)研制的中航飛機起落架有限責任公司，在機輪剎車和控制方面主要供應商有西安航空制動科技有限公司、湖南博云新材料股份有限公司、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司，在轉(zhuǎn)彎和收放控制系統(tǒng)方面主要有航空工業(yè)金城南京機電液壓工程研究中心、成都凱天電子股份有限公司。

中航飛機起落架有限責任公司是中國航空工業(yè)集團有限公司核心骨干企業(yè)之一，是國家重點支持發(fā)展的保留軍品科研生產(chǎn)能力的企業(yè)，是航空工業(yè)唯一的專業(yè)化起落架研發(fā)基地，具備集設計、制造、試驗、維修服務于一體的軍用和民用起落架系統(tǒng)專業(yè)化研發(fā)和制造能力。該公司于2010年起與德國利勃海爾林登貝格公司簽署合作，宣布合資成立利勃海爾中航起航空（長沙）有限責任公司為商用飛機提供起落架系統(tǒng)。其合資企業(yè)目前為中國商飛公司在湖南省唯一的IA類入冊供應商和C919飛機起落架系統(tǒng)的一級供應商，已累計向中國商飛交付一百多架份的ARJ21和C919飛機起落架系統(tǒng)。

湖南博云新材料股份有限公司主要從事航空機輪剎車系統(tǒng)及剎車材料、航天用碳/碳復合材料、高性能硬質(zhì)合金和稀有金屬粉體材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要涉及航空、航天和民用工業(yè)等領域，并于2010年與美國霍尼韋爾公司合資成立了霍尼韋爾博云航空系統(tǒng)（湖南）有限公司，為國產(chǎn)大型客機C919提供機輪剎車系統(tǒng)。

西安航空制動科技有限公司同屬中國航空工業(yè)集團有限公司，是國家“一五”期間156項重點建設項目之一，是我國最早建成的，也是唯一集航空機輪及剎車系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、試驗、服務為一體的大型專業(yè)化廠，已被國務院列入重點保軍單位。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司主要從事軍、民兩用航空航天飛行器起落架著陸系統(tǒng)及坦克裝甲車輛、高速列車等高端裝備剎車制動產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

航空工業(yè)金城南京機電液壓工程研究中心（簡稱航空工業(yè)南京機電）是我國航空機載機電系統(tǒng)的研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，具有飛機機電控制、液壓操縱、燃油、環(huán)境控制等系統(tǒng)的研制能力。航空工業(yè)南京機電為AG600和MA700飛機提供起落架轉(zhuǎn)彎系統(tǒng)的產(chǎn)品，也是C919飛機燃油、液壓、空氣管理系統(tǒng)的重要供應商。

航空工業(yè)成都凱天電子股份有限公司為AG600和MA700飛機等商用飛機提供起落架收放控制及位置告警系統(tǒng)產(chǎn)品。

5?展望

商用飛機是航空制造業(yè)為市場提供的高端產(chǎn)品，零部件總數(shù)達到數(shù)百萬個，被稱為“現(xiàn)代工業(yè)的王冠”，集中體現(xiàn)了一個國家的科技水平、工業(yè)水平和綜合國力，起到一定帶動作用、標志性作用，對于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、帶動科學技術發(fā)展、增強國家綜合實力和綜合競爭力，加快建設制造強國和創(chuàng)新型國家具有重要意義。隨著商用航空市場的持續(xù)繁榮與發(fā)展，中國將會引入更多的商用飛機，同時也會向市場提供中國的商用飛機。例如，中國商飛公司按國際民航規(guī)章研制的ARJ21支線客機已累計交付超100架，安全載客600萬人次，并且已進入海外市場；C919干線客機也已正式開始交付航空公司進入商業(yè)運營。中國航空制造業(yè)正努力進入世界商用飛機市場，這對各飛機系統(tǒng)供應商包括起落架系統(tǒng)研制單位也是難得的提升自我并融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈的機遇，在融合發(fā)展中，以真正的市場涵養(yǎng)商用飛機制造業(yè)發(fā)展，商用飛機制造業(yè)可以獲得現(xiàn)實的市場反饋和數(shù)據(jù)積累，從而有的放矢地進行產(chǎn)品和服務的迭代升級，持續(xù)提升商用飛機的安全性水平。

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