摘要：隨著產(chǎn)業(yè)結構調整和外部環(huán)境的變化，正視跨境電子商務所帶來的挑戰(zhàn)，是香港進出口貿易行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟時代以變求存的必然選擇。通過比較分析亞太地區(qū)三個跨境電子商務重要節(jié)點城市——新加坡、深圳、東京發(fā)現(xiàn)，對于香港而言，發(fā)展跨境電子商務不僅需要重視企業(yè)的主體作用，更需要把握國內外貿易發(fā)展大勢積極打造成跨境電商國際樞紐城市。文章提出香港要與大型平臺合作開發(fā)更全面更綜合的“電子商務助推包”等支持型工具、充分對接國內供應鏈體系、嘗試形成“數(shù)據(jù)規(guī)則”方面的差異化優(yōu)勢等對策建議，以期為香港發(fā)展跨境電子商務、重塑貿易新格局提供有益思考。

關鍵詞：跨境電子商務；貿易新格局；數(shù)字基礎設施；數(shù)字經(jīng)濟；跨境電商國際樞紐城市

【中圖分類號】 F749 DOI：10.3969/j.issn.1674-7178.2024.04.004

【編 者 按】

基于大調研、深調研的研究報告是學術研究的重要組成部分，對于推動學術事業(yè)的發(fā)展具有重大作用。但在學術期刊蓬勃興盛的景象之下，研究報告在學術發(fā)展中的重要地位未得到充分重視。有鑒于此，為進一步推動本刊新文風建設，本期特刊發(fā)此研究報告。

引言

香港面積狹小，天然資源匱乏，但其憑借與全球通商，扮演“買全球、賣全球”的中介角色，成功發(fā)展了進出口貿易。過去20年間，進出口貿易總額占香港GDP的20%～25%，提供60萬～80萬個就業(yè)崗位，對香港經(jīng)濟貢獻卓著[1]。然而，隨著產(chǎn)業(yè)結構調整和外部環(huán)境的變化，無論是將香港本地不同行業(yè)進行橫向比較，還是與世界其他經(jīng)濟體進行比較，香港進出口貿易的重要性以及區(qū)域影響力近年來在逐漸下降。在2000年，貿易及物流業(yè)①是香港最大的產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)增加值占香港GDP的23.6%（彼時金融業(yè)的增加值僅占香港GDP的12.8%）。在2000—2005年期間，貿易及物流業(yè)的發(fā)展達到巔峰，其產(chǎn)業(yè)增加值對香港GDP的貢獻是金融業(yè)的兩倍[2]。但從2013年開始，貿易及物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)增加值在香港GDP的比重持續(xù)下降，并在2020年被金融業(yè)反超。貿易及物流業(yè)的就業(yè)數(shù)據(jù)也反映了這一趨勢。2000—2014年，貿易及物流業(yè)就業(yè)人口為75萬～80萬，占總就業(yè)人數(shù)的23%～24%。2021年，貿易及物流業(yè)的就業(yè)人口降至60.6萬，占總就業(yè)人數(shù)的16.5%[3]。2022年底，香港貨物貿易進出口總值創(chuàng)1954年以來最大跌幅，對香港進出口貿易發(fā)展敲響了警鐘[4]。

當前，世界百年未有之大變局加速演變，新舊國際秩序交替，歐美市場疲弱，外部需求低迷，貿易保護主義抬頭，這些變化對香港影響巨大。香港貿易發(fā)展局發(fā)布的2022年第四季度出口指數(shù)顯示，“多個主要市場出現(xiàn)經(jīng)濟增長放緩及/或衰退的風險，已成為最多出口商關注的主要問題”[5]。但在相同的國際環(huán)境下，得益于跨境電子商務的發(fā)展，新加坡和深圳等城市在貿易方面得到顯著提升。這表明，在數(shù)字經(jīng)濟時代，跨境電子商務作為新的貿易模式，不僅能夠帶動整個貿易鏈條變化，更成為推動經(jīng)濟發(fā)展的關鍵變量。香港業(yè)界和特區(qū)政府應意識到：變化和沖擊帶來危機，但危和機并存、危中有機、?？赊D機，要抓住當前發(fā)展機遇，提升進出口貿易競爭力。

2023年2月21日，香港特別行政區(qū)立法會民建聯(lián)議員連同香港“一國兩制”研究中心、香港中華進出口商會共同發(fā)布《把握跨境電商機遇，拓展貿易新格局》研究報告，提出若干政策建議，呼吁特區(qū)政府將推動發(fā)展跨境電子商務作為鞏固香港國際經(jīng)貿中心的戰(zhàn)略部署。由于報告篇幅有限，許多有價值的觀察和論點未能詳述。作為該報告的課題組成員之一，筆者希望通過比較分析以下跨境電商樞紐城市案例，更全面地呈現(xiàn)相關研究結論。

一、 案例選取

從全球范圍來看，電商樞紐城市數(shù)量眾多。大約在1995年至2005年期間，傳統(tǒng)電子商務開始發(fā)展流行，一些城市借助區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)集群、頭部企業(yè)等有利因素成長為電商網(wǎng)絡的重要節(jié)點。比如，美國東北部的紐約、西南部的洛杉磯，中部的芝加哥、中南部的達拉斯和西北部的西雅圖；而在中國，有北京、青島、重慶、成都、鄭州、上海、寧波、杭州、福州、泉州、長沙、廣州、深圳、東莞等城市[6-7]。2018年以后，一大批新興的電商功能節(jié)點城市借助跨境電子商務的興起“擠入賽道”，主要包括北美洲的斯塔福德、薩瓦納和孟菲斯[8-9]，亞洲的新加坡、天津、南京、泉州、黃石、威海、菏澤，中東的阿布扎比和迪拜，非洲的拉各斯，歐洲的列日以及南美洲的弗洛里亞諾波利斯?？缇畴娮由虅詹粌H僅是傳統(tǒng)貿易依托數(shù)字技術和平臺經(jīng)濟、優(yōu)先升級供應鏈而產(chǎn)生的新興對外貿易模式，跨境電子商務引發(fā)跨國商務活動、跨境金融、跨境數(shù)字貿易等系列變革和創(chuàng)新，使它在新一輪信息技術革命浪潮中成為構筑國家和地區(qū)核心競爭優(yōu)勢的關鍵。本文依據(jù)以下標準篩選出三類對香港而言具有鏡鑒意義的研究對象。

第一，與香港具有相似性且能反映跨境電子商務發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢的案例，如新加坡。新加坡在地理位置、商貿基礎和資本條件上與香港相近，近年來又經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的高潮，特別是跨境電子商務發(fā)展迅猛，成為東南亞地區(qū)跨境電商樞紐城市。

第二，自身亮點突出的案例，如新加坡和深圳。這兩座城市分別擔任中國企業(yè)出海的承接地和始發(fā)地的角色，連接各自區(qū)域內的多個跨境電商網(wǎng)絡節(jié)點。

第三，基本條件優(yōu)越但發(fā)展相對滯后的案例，如東京。東京的跨境電子商務發(fā)展并不順利，在該領域存在深層次的問題。東京與香港有諸多相似性，總結分析東京跨境電子商務的發(fā)展問題，有助于香港更清晰認識發(fā)展跨境電子商務的重要性和過程的曲折性，以更客觀的態(tài)度鑒往知來。

二、 案例一：新加坡

新加坡是一個城市國家，地理位置優(yōu)越，但國土面積狹?。?34.3平方千米）、人口密度高（總人口591.76萬人），有限的自然資源和內部市場決定了新加坡對外貿易驅動型的發(fā)展格局。假如香港只能借鑒一個城市的跨境電子商務發(fā)展經(jīng)驗，這個城市當屬新加坡。

（一）新加坡電子商務相關行業(yè)概況

新加坡是東南亞地區(qū)重要的金融中心和貿易中轉站，經(jīng)濟發(fā)達，消費能力強，通信便捷，習慣網(wǎng)絡購物的人口占全市總人口的比例高達73%[10]。近年來，新加坡電商市場快速發(fā)展，數(shù)據(jù)分析公司全球數(shù)據(jù)（GlobalData）預計，到2025年，新加坡電商市場規(guī)模將達107億美元，年復合增長率為16.2%[11]；根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析平臺Statista的資料，2020年新加坡電子商務市場總盈利32.4億美元，在2023年上漲至43.4億美元，預計將于2024年達到50.3億美元。此后，這一增長趨勢有望再保持五年，并在2029年時達到84億美元[12]。新加坡跨境電子商務迅速崛起得益于多方面因素，其中，傳統(tǒng)因素包括地理位置優(yōu)越、基礎設施完善、營商環(huán)境良好和政策支持；新興因素包括東南亞地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，以及中國企業(yè)通過發(fā)展跨境電子商務積極尋求海外市場。此外，早在20世紀90年代新加坡便開始推動國內傳統(tǒng)商貿的電子化發(fā)展，這一舉措為其承接東南亞地區(qū)和中國的跨境電子商務業(yè)務需求打下了基礎。近年來，新加坡積極參與制定數(shù)據(jù)跨境流動國際規(guī)則，進一步推動了跨境電子商務的發(fā)展。

（二）新加坡發(fā)展電商的基礎優(yōu)勢

1. 地理位置

新加坡扼守馬六甲海峽，地處印度洋和太平洋的交匯處。優(yōu)越的地理位置使新加坡成為亞洲、非洲和歐洲的海上貿易樞紐。

2. 基礎設施

新加坡基礎設施發(fā)達，交通、電力等傳統(tǒng)基礎設施以及互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施的發(fā)展水平均位于世界前列。作為國際交通樞紐，新加坡連接世界600多個港口，主要物流公司如聯(lián)邦快遞（FedEx）、優(yōu)比速（UPS）、敦豪（DHL），以及多家知名的履行中心如貨勝（Allsome）、白盒子（WhiteBox）、優(yōu)包裹（uParcel）等均在此設立總部，為商家提供全方位服務。在通信基礎設施方面，固定寬帶網(wǎng)速中位數(shù)達239Mbps，居全球前列；有新加坡政府官員曾預計，在2025年新加坡將發(fā)展海上5G移動網(wǎng)絡能力，實現(xiàn)全境5G信號覆蓋[13]。

新加坡重視數(shù)字基礎設施建設，構建了可對接全球的多種支付工具的支付生態(tài)，提升跨境支付的便利性和安全性，促進跨境電子商務快速發(fā)展。在支付網(wǎng)絡上，國際清算銀行創(chuàng)新中心（The Bank for International Settlements Innovation Hub，以下簡稱BISIH）新加坡中心創(chuàng)建Nexus概念②，通過連接多個國內即時支付系統(tǒng)（Instant Payment Systems，以下簡稱IPS）的方式改善跨境支付的成本、速度、準入和透明度。2023年3月， BISIH新加坡中心宣布，已經(jīng)使用Nexus模型成功連接了歐元體系、馬來西亞和新加坡的IPS。這意味著，三者之間的跨境支付效率將會得到極大提高。2024年7月，新加坡、馬來西亞、菲律賓和泰國的中央銀行聯(lián)合國際清算銀行宣布，已完成Nexus項目計劃第三階段的綜合藍圖，準備邁入下一階段，實現(xiàn)各國即時支付系統(tǒng)的無縫連接[14]。Nexus項目的實施將改變很多國家和地區(qū)的跨境支付方式，有助于促進地區(qū)經(jīng)濟增長。在支付方式上，2018年，新加坡推出了全球首個統(tǒng)一的、可支持27個支付平臺的二維條形碼——SGQR碼③。SGQR碼支持應用工具支付，如支付寶、微信；支持實時支付，如PayNow；支持電子錢包支付，如NETSPay、 Grabpay；還支持信用卡支付，如維薩（Visa）、日本信用局（JCB）。對于商家和消費者來說，只需一個SGQR碼即可完成收付款。

3.營商環(huán)境

新加坡是全球營商環(huán)境最友好的經(jīng)濟體之一。2016年世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2016—2017年全球競爭力報告》顯示，新加坡在138個經(jīng)濟體中排名第二；根據(jù)世界銀行發(fā)布的《2017年全球營商環(huán)境報告：人人機會平等》《2018年全球營商環(huán)境報告：改革以創(chuàng)造就業(yè)》《2019年全球營商環(huán)境報告：強化培訓 促進改革》《2020年全球營商環(huán)境報告》，新加坡連續(xù)四年在全球營商環(huán)境經(jīng)濟體排名中位列第二④。目前，新加坡已簽署了27個自由貿易協(xié)定⑤，加上發(fā)達的金融市場和完備的法律服務體系，為跨境電商企業(yè)提供更優(yōu)質的營商環(huán)境，推動新加坡發(fā)展成為區(qū)域電商樞紐。

4.政策扶持

2018年，新加坡政府推出《數(shù)字經(jīng)濟行動框架》（Digital Economy Framework for Action）⑥，并強調未來數(shù)字化發(fā)展趨勢將從根本上改變社會經(jīng)濟的供需關系和企業(yè)的分銷渠道模式。為此，新加坡政府在資金、技術、信息、稅收等方面實施一系列政策支持企業(yè)發(fā)展跨境電子商務。在稅收優(yōu)惠上，新加坡政府實施創(chuàng)業(yè)免稅計劃，企業(yè)營收的第一個10萬美元的應課稅收入可享受75%的免稅，第二個10萬美元應課稅收入可享受50%的免稅。此外，針對初涉跨境電子商務業(yè)務的中小企業(yè)起步難的問題，新加坡企業(yè)發(fā)展局（Enterprise Singapore）主導開發(fā)幫助企業(yè)拓展電子商務功能的電子商務助推包（E-Commerce Booster Package）。

（三）亮點借鑒

1.自身優(yōu)勢與外部需求有效結合

新加坡積極順應時代發(fā)展趨勢，將自身優(yōu)勢與外部需求有效結合，推動跨境電子商務快速發(fā)展。

（1）打造區(qū)域服務中心

20世紀90年代中期，互聯(lián)網(wǎng)開啟了大規(guī)模商用進程，從那時起，新加坡政府就致力于推廣發(fā)展電子商務，并將發(fā)展電子商務作為實現(xiàn)“打造面向全球一流服務中心”愿景目標的重要途徑。盡管當時電子商務銷售額在許多國家經(jīng)濟中所占的比重較小，但已被許多專業(yè)領域視為降低成本和提高生產(chǎn)力的重要發(fā)展機會[15]。新加坡政府在電子商務基礎設施建設方面不遺余力，加上商界的積極響應，逐步取得了包括傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務電子化在內的多方面進步[16]。由此可見，在跨境電子商務概念興起之前，新加坡就已經(jīng)實現(xiàn)電子商務領域的高速、充分的發(fā)展。后來跨境電子商務崛起，尤其是中國企業(yè)借機出海，早已在相關產(chǎn)業(yè)領域有一定基礎的新加坡便順勢“接住”了這一發(fā)展機遇?，F(xiàn)在看來，若新加坡是在看到跨境電子商務崛起后才打算依靠“堆政策”來獲取跨境電商樞紐的地位，則未必能夠成功。

（2）順應東南亞地區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展熱潮

新加坡成為東南亞跨境電商樞紐，不僅得益于其所在的東南亞地區(qū)跨境電子商務的快速發(fā)展，還順應了東南亞“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢。從全球范圍上看，近年來東南亞的數(shù)字市場增長最快，特別是在新冠疫情期間，人們更加偏好使用網(wǎng)約車、網(wǎng)絡購物，這些消費習慣加速了互聯(lián)網(wǎng)在東南亞地區(qū)的普及。東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2017年時只有2億，到2020年就翻番達到4億。谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢合作發(fā)布的報告《2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》顯示，2015年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模僅為320億美元，到了2020年已達1050億美元；預計到2025年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規(guī)模將達3090億美元，相當于2020年的3倍⑦。在東南亞地區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展熱潮影響下，“互聯(lián)網(wǎng)+”新型消費業(yè)態(tài)不斷培育壯大，不少國家和地區(qū)開始重視網(wǎng)絡基礎設施建設并相繼完善相關法律法規(guī)，這些因素都在客觀上促進了新加坡跨境電子商務的發(fā)展。

（3）中國企業(yè)出海發(fā)展如火如荼

在過去十年里，中國企業(yè)積極走出國門，特別是在東南亞市場取得了顯著成就。新加坡因其地理位置和文化上的優(yōu)勢，成為中國企業(yè)出海東南亞地區(qū)的“橋頭堡”，并逐漸發(fā)展為東南亞電商樞紐。2015年，阿里巴巴以20億美元收購了東南亞電商巨頭來贊達（Lazada），2018年又追加20億美元投資。2020年，阿里巴巴以84億元人民幣收購了新加坡安生保險大廈50%的股權，并將其作為來贊達公司的總部大樓[17]。來贊達的主要競爭對手蝦皮也與中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊緊密合作。2017年，蝦皮的母公司冬海集團（Sea Limited）上市，騰訊成為其第一大股東，占股39.7%[18]。據(jù)路透社報道，希音公司（SHEIN）于2022年初將控股主體變更為新加坡公司[19]。同年10月，中國商務部和新加坡簽署了《關于電子商務合作的諒解備忘錄》，旨在加強兩國在物流、移動支付等領域的合作。除了電商領域的中國企業(yè)外，游戲和視頻領域的中國企業(yè)也在新加坡設立了基地。2022年，騰訊、米哈游、莉莉絲三家游戲公司推出面向海外市場的游戲品牌，并選擇在新加坡設立公司。抖音和愛奇藝的海外總部也設在新加坡。

峰瑞資本（Frees Fund）合伙人陳石認為，中國企業(yè)將東南亞作為出?！扒吧谡尽钡脑蛑饕袃蓚€：一是東南亞的生態(tài)友好。東南亞有6.8億人口，其中華人數(shù)量多達3300萬，占全球華人華僑的四分之三。大量華人的存在意味著“華人生態(tài)”，使得中國企業(yè)在這里創(chuàng)業(yè)相對容易；二是開拓東南亞市場可以為企業(yè)團隊帶來“二次出海紅利”。在東南亞市場取得成功后，中國企業(yè)再進軍其他市場會更有優(yōu)勢。[20]例如，蝦皮公司在東南亞市場取得成功后，迅速拓展至拉美市場和歐洲市場。借助在新加坡或其他東南亞市場積累的經(jīng)驗，尋找國際流量市場新的增長渠道和機會，已經(jīng)成為中國出海企業(yè)抓住國際市J5q4ntRFbOUyOv6TuGagOD4cXUp8s9iszEd5fbXe0JM=場紅利的關注重點，展示了企業(yè)二次出海的紅利。

2.精準且務實的針對性措施

新加坡政府制定了大量既精準又務實的措施支持和激勵電子商務的發(fā)展，例如繼續(xù)建設數(shù)字基礎設施，鼓勵更多企業(yè)采用數(shù)字解決方案、強化數(shù)字能力建設，繼續(xù)發(fā)展供應鏈能力，建設安全、可信的數(shù)字環(huán)境，為企業(yè)提高網(wǎng)絡安全保護，加強新加坡與其他國家的數(shù)字連接，等。其中，本文認為，參與制定數(shù)據(jù)規(guī)則和主導開發(fā)電子商務助推包是兩項對香港最具參考價值的政策舉措。

（1）參與制定數(shù)據(jù)規(guī)則

荷蘭國際關系研究所（Clingendael）2022年4月發(fā)布《加強在印太地區(qū)的數(shù)字通聯(lián)：歐盟的機遇》研究報告，報告提出全球數(shù)字經(jīng)濟正在迅速成為國際競技場，而競爭的焦點在于數(shù)據(jù)規(guī)則制定。事實上，為維護其自身的先發(fā)優(yōu)勢，西方發(fā)達國家在數(shù)字貿易國際規(guī)則的制定上至今仍占據(jù)主導地位。新加坡、智利、新西蘭于2020年6月共同簽署的《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（Digital Economy Partnership Agreement，以下簡稱DEPA），旨在為跨境數(shù)據(jù)貿易和電子商務發(fā)展建立更符合締約國實際的國際規(guī)則框架，這標志著數(shù)字貿易國際規(guī)則的訂立進入專項條約的共建共治時代，推動了數(shù)字貿易國際規(guī)則的多元發(fā)展。2021年11月，中國正式提出加入該協(xié)定，并于2022年8月對接DEPA工作組。

相較于《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，以下簡稱RCEP）和《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，以下簡稱CPTPP）等全面自由貿易協(xié)定，DEPA更加聚焦促進數(shù)字貿易和數(shù)據(jù)經(jīng)濟的發(fā)展，對發(fā)展包括跨境電子商務在內的電子商務相關產(chǎn)業(yè)的提升效果更為顯著。DEPA包含16個模塊，涵蓋商業(yè)和貿易便利化、數(shù)字產(chǎn)品處理、數(shù)據(jù)問題、商業(yè)和消費者信任、新興趨勢和技術、創(chuàng)新與數(shù)字經(jīng)濟、中小企業(yè)合作和數(shù)字包容性等主題，內容更加靈活務實。由于DEPA是模塊式協(xié)議，申請國家可以只加入其中某個或某幾個模塊，因此能在關鍵領域迅速形成一致規(guī)則和規(guī)范，避免了漫長的正式貿易談判。參與DEPA規(guī)則制定為新加坡發(fā)展跨境電子商務爭取了規(guī)則優(yōu)勢，這種規(guī)則優(yōu)勢的價值在未來可能會超越地理位置、基礎設施和財稅補貼等傳統(tǒng)優(yōu)勢。

（2）主導開發(fā)電子商務助推包

由新加坡企業(yè)發(fā)展局主導開發(fā)的電子商務助推包幫助包括零售商在內的企業(yè)通過拓展電子商務功能來改變商業(yè)模式，使經(jīng)營渠道、配資方式和收入來源多樣化，使企業(yè)獲得更好發(fā)展。這些電子商務助推包有以下若干突出特點。

首先，電子商務助推包的開發(fā)機構是新加坡企業(yè)發(fā)展局。新加坡企業(yè)發(fā)展局由新加坡國際企業(yè)發(fā)展局⑧和標準、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會⑨合并而成，屬于政府法定機構。新加坡企業(yè)發(fā)展局的創(chuàng)立目標是通過提供財政援助（贈款、稅收優(yōu)惠、貸款和保險）和非財政援助（商業(yè)工具包、人才吸引和發(fā)展計劃等）的方式來促進企業(yè)發(fā)展。

其次，電子商務助推包的直接受益方是企業(yè)。新加坡企業(yè)發(fā)展局以服務企業(yè)為宗旨，與業(yè)界保持密切合作，以提升企業(yè)的組織能力、創(chuàng)新能力和國際化水平的方式，促進新加坡發(fā)展成為全球貿易和創(chuàng)業(yè)中心。與此同時，作為國家標準的制定和認證機構，新加坡企業(yè)發(fā)展局的另一重要使命是加強對產(chǎn)品質量和標準方面的監(jiān)管，增進國際市場對新加坡產(chǎn)品和服務的信任[21]。

最后，電子商務助推包以扶持性政策和財稅優(yōu)惠為主，幫助企業(yè)獲得數(shù)字化發(fā)展能力。新加坡企業(yè)發(fā)展局注重開發(fā)各種商業(yè)扶持計劃，涵蓋品牌與市場、業(yè)務培植、創(chuàng)新與生產(chǎn)力、質量與標準等多個領域[22]，其中包括多項電商企業(yè)扶持計劃。早在20世紀90年代中后期，新加坡便利用這些計劃加速境內傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化轉型。隨著電子商務和跨境電子商務的概念崛起，在2015—2020年期間，新加坡企業(yè)發(fā)展局與數(shù)家主流電商平臺合作，推出多款電子商務和跨境電子商務助推包。以下是其中幾項主要計劃。

一是專門為本地中小零售商提供的電子商務助推包——新加坡電子商務計劃（Singapore E-Commerce Programme）。符合資質要求的零售商可以與指定的四個電子商務平臺（亞馬遜新加坡、來贊達、雨果和蝦皮）中的任意一個進行合作，在網(wǎng)上發(fā)布和銷售企業(yè)產(chǎn)品，擴大企業(yè)在新加坡市場的影響力。符合條件的零售商最長可在6個月內獲得一次性豁免90%符合條件費用（最高9000新元）的優(yōu)惠[23]。表1梳理和比較了在新加坡電子商務計劃中不同電商平臺的合作條件。

二是如果中小企業(yè)有意拓展海外零售業(yè)務，則可以申請多渠道電子貿易平臺計劃（Multichannel Ecommerce Platform Programme）。該計劃可以幫助具有較少或沒有向海外出口產(chǎn)品經(jīng)驗的零售商，利用多種數(shù)據(jù)渠道提升發(fā)展跨境電子商務的相關能力。另外，符合資格的企業(yè)還將獲得一次性資助，資助金額為相關扶持計劃費用的70%，資助時間為期一年[25]。

三是提高數(shù)字營銷能力，有意向提高品牌知名度的中小企業(yè)，無論是否拓展跨境業(yè)務，都可以選擇電子商務助推包——數(shù)字市場計劃（E-Commerce Booster Package Digital Marketing Programme）[26]。

值得注意的是，目前香港已有類似新加坡的電子商務助推包。2024年7月，香港生產(chǎn)力促進局宣布在“發(fā)展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金”下增設“電商易”項目[27]。該項目以香港電商企業(yè)為資助對象，以100萬港元為資助上限，適用地域包括國內市場以及與香港簽署了自由貿易協(xié)定的經(jīng)濟體市場。然而，與新加坡政府主導開發(fā)的電子商務助推包相比，“電商易”本質上屬于政府產(chǎn)業(yè)基金扶持項目，其著力點僅在于資金補貼，企業(yè)在發(fā)展跨境電子商務業(yè)務所需的技術支持、人員培訓、信息渠道拓展等方面，仍需要自行解決。從這個角度看，香港還需要向新加坡借鑒學習。

三、 案例二：深圳

如上文所述，新加坡乃至整個東南亞地區(qū)的跨境電子商務業(yè)務能夠快速崛起，其中一個重要原因是很好地承接了中國企業(yè)的出海潮。在國內企業(yè)借助跨境電子商務業(yè)務出海的過程中，發(fā)揮樞紐作用的城市有很多，但深圳是唯一一個跨境電商進出口額超3000億、年增速達70%的城市。深圳毗鄰香港，其跨境電子商務的發(fā)展模式和趨勢將不可避免地對香港產(chǎn)生巨大影響。

（一）在國內電子商務發(fā)展領域中處于重要且領先的地位

深圳在國內電子商務發(fā)展領域居于非常重要且領先的位置。從2015年至2024年，國務院相繼在全國不同省市批復設立了165個跨境電子商務綜合試驗區(qū)。深圳作為全國第二批跨境電子商務綜合試驗區(qū)之一，自2016年獲批設立以來，經(jīng)過7年探索實踐，已經(jīng)發(fā)展成為國內首屈一指的電商樞紐城市。據(jù)麥肯錫咨詢公司發(fā)布的《中國消費者報告2021：洞悉中國消費者，全球增長引擎》披露，中國的跨境電商交易量已占全球總量的45%；深圳作為我國13個跨境電商綜合試驗區(qū)中排名第一的城市，擁有全國近40%的跨境電商賣家和80%的跨境平臺、服務商[28]。目前，深圳跨境電商出口企業(yè)數(shù)量超過15萬家，在阿里巴巴國際站、速賣通、來贊達、易貝（eBay）等平臺上，有近一半中國賣家來自深圳；深圳賣家數(shù)量占亞馬遜平臺中國賣家的三分之一[29]。眾多海外電商平臺紛紛在深圳建立中國總部，如來贊達、蝦皮，以及非洲最大的跨境電商平臺朱米亞（Jumia）。

（二）創(chuàng)新力度較大的跨境電商發(fā)展措施

從《中國跨境電商報告》《中國城市跨境電商發(fā)展報告》《中國跨境電商服務行業(yè)趨勢報告》等相關報告可見，全國性或地區(qū)性電商樞紐城市包括而不限于北京、青島、重慶、成都、鄭州、上海、寧波、杭州、長沙、廣州、深圳、福州、泉州等城市，這些城市在發(fā)展跨境電商方面的措施已經(jīng)逐漸趨同，例如吸引各類跨境電商平臺服務商主體落戶、提升跨境電商通關信息化智能化水平、引導企業(yè)優(yōu)化海外倉布局等。相比較而言，深圳的措施創(chuàng)新力度更大。這些措施主要包括以下幾種。

第一，設立電商綜合試驗區(qū)，在用地指標、傳統(tǒng)及新型基建方面予以保障。強化企業(yè)跨區(qū)域供應鏈管理能力，提升新興市場本地化經(jīng)營水平，打造跨境電商產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

第二，以數(shù)字賦能方式完善監(jiān)管體系，創(chuàng)新管理制度，減輕企業(yè)行政負擔。

第三，探索建立跨境電商企業(yè)信用評價體系，支持第三方服務機構及信用評級機構開展跨境電商信用建設及信用評級業(yè)務。

第四，支持企業(yè)直接融資。鼓勵符合條件的跨境電商企業(yè)上市掛牌融資，對完成上市融資企業(yè)按照現(xiàn)行政策予以獎勵。

第五，線上線下相結合，充分發(fā)揮進博會溢出效應，組織開展行業(yè)峰會、企業(yè)沙龍等多種形式的跨境電商行業(yè)交流對接活動，促進跨境電商新業(yè)態(tài)高質量發(fā)展。

第六，為符合資格條件的企業(yè)和從業(yè)者個人給予一定額度的稅費減免、資金補貼等政策優(yōu)惠。

（三）優(yōu)勢突出

深圳在跨境電子商務領域的獨特優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在其遭遇行業(yè)“灰犀牛”之后能夠迅速做出調整的產(chǎn)業(yè)韌性和創(chuàng)新能力上。

回顧我國跨境電子商務的發(fā)展歷程，以2021年9月亞馬遜電商“封號”事件⑩為界，可以分為“野蠻生長”的早期階段和逐漸走向規(guī)范化經(jīng)營的現(xiàn)階段。早在2006年左右，深圳華強北有一群年輕人利用深圳電子產(chǎn)品制造業(yè)的優(yōu)勢，將產(chǎn)品銷售到國外并賺得第一桶金，逐步形成了出口跨境電子商務的雛形。到了2008年，以這一方式創(chuàng)業(yè)謀生的人群已達到一定規(guī)模。在跨境電商圈被稱為“華南城四少”（賽維時代、傲基科技、通拓科技、有棵樹）和“阪田五虎”（藍思科技、澤匯科技、寶視佳、公狼科技、揀蛋網(wǎng)）的企業(yè)多創(chuàng)立于這一時期。2015年，A股市場出現(xiàn)了跨境電商板塊，這個“悶聲賺大錢”的商務發(fā)展模式用了將近10年時間站到了聚光燈下。之后隨著跨境電子商務業(yè)務高速發(fā)展，2019年以后，一些企業(yè)開始樹立品牌意識、專利意識，通過在海外注冊商標、專利使售賣的產(chǎn)品不再是“白牌”，而是帶有品牌商標。一些知名銷售商紛紛走向資本市場，尤其是在新冠疫情期間，在線消費習慣被強化，深圳跨境電子商務業(yè)務進入新一輪爆發(fā)式增長期。

跨境電子商務的快速發(fā)展不可避免地帶來問題和風險，如產(chǎn)品質量和安全問題，電商“操縱評論”“刷單”“違規(guī)賬號關聯(lián)”等不合規(guī)的操作。2021年亞馬遜電商封號事件是跨境電子商務發(fā)展歷程中的一個重要事件。所謂“封號”，即對存在知識產(chǎn)權風險、客戶投訴等問題的產(chǎn)品，亞馬遜平臺可能直接采取暫停店鋪銷售及資金凍結等措施。2021年4至8月，亞馬遜對平臺商家掀起了史上最嚴厲的一波“封號潮”。據(jù)深圳市跨境電子商務協(xié)會統(tǒng)計，受影響程度嚴重的平臺商家約占11%，這11%的平臺商家中70%～80%的是深圳企業(yè)，且是大賣家[30]。截至2021年7月底，亞馬遜平臺累計對逾5萬家中國賣家實施了“封號”懲罰；店鋪和品牌被封禁，賬號的資金和貨物也被凍結，被暫停銷售的中國商家的年總銷售額超過10億美元，此次封禁已造成行業(yè)損失金額預估逾千億元人民幣[31]。

2021年的亞馬遜電商“封號”事件對電子商務相關行業(yè)影響重大，很多跨境電子商務從業(yè)者開始討論此次沖擊是否傷及產(chǎn)業(yè)根本、深圳的優(yōu)勢是否仍舊存在、在規(guī)范化經(jīng)營的新時代深圳跨境電商能否繼續(xù)領跑。業(yè)界普遍認為，通過此次亞馬遜電商“封號”事件，深圳的跨境電子商務業(yè)務必須認真考慮轉變——無論是從賣家的運營方式，還是從本土化跨境電商生態(tài)服務來說，一個重視合規(guī)的良性行業(yè)氛圍，對于深圳電子商務相關行業(yè)長久、健康的發(fā)展至關重要。此外，雖然經(jīng)歷了“封號”事件的沖擊，但深圳在跨境電子商務領域的發(fā)展優(yōu)勢依然存在。深圳電子信息產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，科技產(chǎn)業(yè)人才密集，電子商務相關產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢突出、地方政府支持力度大。事實上，在2021年亞馬遜電商“封號”事件以后，深圳很快從工商、稅務、知識產(chǎn)權、執(zhí)法、社會誠信體系建設等各個方面合力統(tǒng)籌來為電子商務相關行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展保駕護航，并就跨境電子商務業(yè)務做出以下四個方面內容的調整。

第一，重視合規(guī)。正視跨境企業(yè)仍舊高度依賴亞馬遜、貝寶（PayPal）、臉書（Facebook）、谷歌等平臺流量的發(fā)展現(xiàn)實，樹立業(yè)務合規(guī)意識，不觸碰平臺紅線。加大對企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營的指導和培訓，支持商協(xié)會開展境外平臺規(guī)則和出口目的國法規(guī)培訓。

第二，開拓新渠道。在速賣通、購物趣（Wish）、易貝、來贊達、蝦皮、朱米亞等海外平臺分散資源布局，降低風險。

第三，拓展直達消費者商業(yè)運營模式（Direct to Consumers，以下簡稱DTC）。隨著DTC商業(yè)運營模式的建設和拓展，涌現(xiàn)了一批DTC商業(yè)運營服務機構，如Shopify、Shopyy、Xshop、Shoplazza，其中Xshop、Shoplazza等深圳本地企業(yè)開始嶄露頭角，企業(yè)銷售份額取得了一定的市場占有率。

第四，加強海外倉建設。跨境物流體系搭建難度大，即使是阿里旗下的速賣通在海外深耕多年，也較難與亞馬遜相比，沒有自建物流，平臺競爭力明顯弱化。因此，深圳企業(yè)開始嘗試借助政府引導基金、國企產(chǎn)業(yè)投資基金的撬動作用，引導社會資本加強海外倉乃至產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設。

為了促進跨境企業(yè)發(fā)展，深圳市政府還制定了相關政策。2021年8月5日，深圳市商務局組織開展2021年度中央外經(jīng)貿發(fā)展專項資金支持事項申報工作，支持中國（深圳）跨境電子商務綜合試驗區(qū)內實力雄厚的企業(yè)開拓海外市場，支持措施包括通過獨立網(wǎng)站銷售拓展海外市場、提升數(shù)字化水平、建設海外倉提供綜合服務等。2022年《深圳市政府工作報告》明確提出要推進跨境電商綜合試驗區(qū)建設?！渡钲谑型苿涌缇畴娮由虅崭哔|量發(fā)展行動方案（2022—2025）》提出，深圳力爭到2025年初步建成跨境電商國際樞紐城市。屆時，深圳的跨境電商進出口額將超過千億元，市場主體數(shù)量、營收規(guī)模、稅收貢獻等將領先全國，新增跨境電商上市企業(yè)將達5～10家，年出口額超過億元的跨境電商品牌不少于50個，企業(yè)建設運營的海外倉面積將超過350萬平方米[32]。

（四）對香港的啟示

值得注意的是，部分香港賣家原本涉足了深圳跨境電商的起步階段，但卻在后續(xù)發(fā)展中逐漸淡出，只留下香港的物流企業(yè)繼續(xù)參與國內的跨境電子商務業(yè)務，這不免為一種遺憾。事實上，在亞馬遜等電商平臺興起之初，香港一些賣家就已經(jīng)入駐亞馬遜平臺，并以代發(fā)貨模式（Dropshipping）進行交易（圖1）。具體來說，香港賣家自身并不生產(chǎn)產(chǎn)品，也沒有庫存，只是在亞馬遜平臺或企業(yè)網(wǎng)站上做營銷。歐美消費者從香港賣家網(wǎng)店訂購產(chǎn)品之后，香港賣家會委托深圳供貨商直接發(fā)貨給歐美消費者。港深之間這種“前店后廠”的經(jīng)營模式，早期培育了不少深圳廠家和電商企業(yè)。這些廠家和電商企業(yè)會在亞馬遜平臺上做推廣，成為第一代跨境電商主體。

然而，經(jīng)過多年發(fā)展，從深圳跨境電子商務業(yè)務的市場份額來看，香港賣家基本已經(jīng)被國內賣家取代。簡單來說，門檻不高、缺乏核心競爭力的“倒手買賣”使香港很難長時間保持市場發(fā)展優(yōu)勢。早期的跨境電商賣家采用的銷售模式較為初級：在亞馬遜平臺的網(wǎng)店里展示商品圖片，一旦有顧客下單，就去阿里巴巴平臺拿貨配貨，賺取中間差價。這一操作不需要理解市場和用戶，只要精通如何買量就能夠經(jīng)營運轉。國內賣家一旦從香港同行習得“銷售套路”，憑借對國內市場的了解和熟悉，很快就能整合供應鏈，進行低價擴張。由此一來，國內賣家的市場競爭力逐漸優(yōu)勝于香港賣家。因此，香港想要重新在跨境電子商務領域有所作為，既有必要考慮培育擁有產(chǎn)品開發(fā)能力的本土品牌，也應當依靠香港優(yōu)勢和創(chuàng)新能力提升本地電商的競爭力。這是一個復雜的系統(tǒng)問題，本文不在此贅述。

四、 案例三：東京

東京與香港有諸多相似之處，例如基礎設施發(fā)達、營商環(huán)境優(yōu)良。東京是日本最大的城市和交通樞紐，自然而然地發(fā)展成為日本最重要的電商網(wǎng)絡節(jié)點。但由于日本電子商務相關行業(yè)發(fā)展相對遲滯，東京在國際電商網(wǎng)絡中的直接影響力無法與新加坡、深圳等城市媲美。

（一）原有商業(yè)基礎

就發(fā)展電子商務來說，東京，乃至整個日本具有領先于許多國家和地區(qū)的商業(yè)基礎。

第一， 日本經(jīng)濟發(fā)展程度高，消費能力強。根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省2021年7月發(fā)布的報告數(shù)據(jù)，日本互聯(lián)網(wǎng)普及率接近90%，人均GDP為44585美元，購買力強[33]。

第二， 日本發(fā)展電子商務的基礎設施較為完善。日本的數(shù)字基礎設施高度發(fā)達，網(wǎng)絡、移動網(wǎng)絡的覆蓋率，網(wǎng)速都足以支撐電子商務服務。另外，日本是全球物流最發(fā)達的國家之一，除了北海道、沖繩等島嶼之外，其他地區(qū)基本可實現(xiàn)次日達配送。

第三， 營商環(huán)境總體良好，傳統(tǒng)進出口貿易發(fā)達，其在金融、法律、檢驗檢疫、航運服務等方面培育的專業(yè)服務體系可以為發(fā)展跨境電子商務所用。雖然日本基本沒有專門出臺扶持發(fā)展電子商務的相關政策，但作為發(fā)達的出口外向型經(jīng)濟體，日本具備電子商務企業(yè)發(fā)展所需的基本商業(yè)要素。

（二）日本電子商務相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對遲滯

作為一個人口超過1.2億的發(fā)達經(jīng)濟體，日本的電子商務相關行業(yè)絕對規(guī)模在世界范圍內位于前列。但若以滲透率指標進行衡量，日本電子商務相關行業(yè)的發(fā)展相對遲滯，在全球跨境電商網(wǎng)絡中的中心度不高。因此，作為日本最重要電商網(wǎng)絡節(jié)點的東京始終未能在跨境電商領域中媲美新加坡。

作為世界發(fā)達經(jīng)濟體，單就規(guī)模而言，日本電子商務相關行業(yè)體量不容小覷。從表2可見，日本電商市場規(guī)模在全球排名第五，僅次于中美英韓。2021年，日本電商市場規(guī)模達到1328億美元，遠大于近年來增長迅速的南亞地區(qū)最大電商市場印度（453億美元）和東南亞地區(qū)最大電商市場印度尼西亞（373億美元）。

然而，電商市場規(guī)模相同的經(jīng)濟體，其電商滲透率不一定相同。同樣是一千多億美元的電商市場規(guī)模水平，韓國的電商滲透率31.55%，為世界之冠；而日本的電商滲透率僅為13.12%，不僅與香港（12.43%）大致處于同一水平，明顯低于新加坡（16.17%），且不足中國的（28.53%）的一半。當然，發(fā)達經(jīng)濟體在電商滲透率上表現(xiàn)平平的不只日本（表3）。若分別以電商滲透率“超過25%”“15%～25%”“15%以下”作為劃分標準，可以發(fā)現(xiàn)，日本的電商滲透率處于15%以下，在同一水平里，還有挪威、芬蘭、法國、西班牙、新西蘭等國家（表4）。

（三）未能迅速發(fā)展的原因

關于滲透率的成因，可以綜合參考海通國際、格隆匯等專業(yè)機構的意見，即造成不同經(jīng)濟體電商滲透率不同（即電子商務發(fā)展水平差異）的原因，主要有物流條件、線下零售競爭、人口結構等三個方面。而日本在每一個方面均存在一些不利于電子商務快速發(fā)展的因素，即便該因素對于本地社會發(fā)展來說未必是負面的。

第一， 物流的速率和價格。發(fā)展電子商務的主要基礎設施包括物流方式和支付工具。在支付工具上，流暢的在線支付有利于電商用戶的轉化，但這并不是決定性因素，物流的效率和價格對于一個市場的電子商務發(fā)展水平則更為重要。一般來說，電商滲透率高的國家和地區(qū)，其快遞市場往往與電子商務相關行業(yè)的聯(lián)系度更緊密。眾多的第三方物流提供商為賣家提供了便捷的送貨服務（2～3日送達）及低廉的價格，且成本不斷下降。在這方面，中國就是一個典型的例子，在價格方面甚至優(yōu)于最早興起電子商務的北美地區(qū)。由于日本當前65歲以上人口高達3640萬，接近日本總人口的30%[34]，缺少青壯年勞動力是日本物流配送成本、快遞運營成本上漲的一個重要原因。

第二， 線下零售的發(fā)達程度。從消費者的角度來看，日本遍布各地的實體店購物體驗創(chuàng)造了令人滿意的購物體驗。大量商品種類和數(shù)量齊全的日本線下實體店，相較于線上購物，購物更便捷，服務標準也更高更人性化。日本有相當比例的女性在婚后便不再參與職場，線下購物平臺成為她們重要的社交場所，線下購物成為一種剛需。從商家角度來看，日本電子商務貨源渠道大部分依賴進口，相比實體店并沒有太大價格優(yōu)勢，在服務體驗上更是弱于成熟的線下市場。與此同時，日本實體店的租金“親民”，商家還能享受國家補貼；反觀日本電子商務企業(yè)，不僅要接受與實體店一樣的嚴格監(jiān)管，而且?guī)缀醪荒芟硎艿饺魏窝a貼。總體來說，商家開網(wǎng)店的動力不大。

第三， 目標市場的人口結構。理解一個商業(yè)模式的時候，人口是最基礎的數(shù)據(jù)，必須予以關切。一般而言，相較于中老年人，年輕人對電子商務的接受程度更高。截至2021年底，印度的人口數(shù)量有14.08億，平均年齡只有28.4歲；印度尼西亞人口數(shù)量有2.74億，平均年齡28歲；越南有將近1億人口，平均年齡32歲；菲律賓人口數(shù)量為1.2億，平均年齡24歲[35-36]。這些國家正處在人口紅利最佳階段，縱使人均消費能力仍很低，海量年輕人旺盛的消費欲和當?shù)芈浜蟮木€下零售服務之間的落差推動著電子商務在南亞、東南亞地區(qū)快速發(fā)展。而老齡化程度較高的日本，擁有世界一流的線下零售服務，相對來說，自然對發(fā)展電子商務熱情較弱。

另外，日本的電子商務業(yè)務主要以進口貿易為主，服務于本地居民的日常消費需求，而對日本出海企業(yè)的服務需求并不顯著。在功能上，日本既不同于服務于中國出海企業(yè)的跨境電商基地——深圳，也不同于因其可以輻射整個東南亞地區(qū)而受到中國出海企業(yè)青睞的新加坡。因此，日本在全球電商網(wǎng)絡中的中心度并不高，而作為日本最重要電商網(wǎng)絡節(jié)點的東京自然也沒能成為具有較大國際影響力的電商樞紐城市。

五、 經(jīng)驗總結、趨勢研判與對策建議

2010年以來，國內外許多城市紛紛結合自身特點在跨境電子商務領域作出了諸多嘗試和努力。有的已經(jīng)取得耀眼的成就，有的正在某個方面展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，但也有個別發(fā)展不盡如人意。下文從三個方面總結案例城市的跨境電子商務發(fā)展經(jīng)驗，并對香港特區(qū)政府和商會（協(xié)會）提出相關建議。

（一）經(jīng)驗總結

1. 新加坡將自身優(yōu)勢與中國企業(yè)出海趨勢有效結合，迅速發(fā)展成為東南亞地區(qū)的電商樞紐。

（1）素有建設亞太地區(qū)綜合服務中心的計劃，已經(jīng)培育多年的電子商務業(yè)務成為日后發(fā)展跨境電子商務的重要基礎；

（2）新加坡電子商務相關行業(yè)的發(fā)展絕非孤立事件，而是契合東南亞地區(qū)整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的一部分；

（3）順應趨勢、利用既有優(yōu)勢，輻射東南亞市場，承接中國企業(yè)的出海需求；

（4）制定有針對性且務實的扶持政策。

2. 深圳是中國境內最大跨境電商樞紐和出?；亍?/p>

（1）跨境電子商務已經(jīng)從草創(chuàng)階段過渡發(fā)展到規(guī)范階段，重視合規(guī)是跨境電商企業(yè)生存前提；

（2）適應行業(yè)領域變革，開拓更多平臺渠道，發(fā)展DTC模式垂直電商；

（3）發(fā)揮整體供應鏈優(yōu)勢，從“白牌”、貼牌走向品牌。

3. 日本跨境電子商務體量大但發(fā)展慢，前景有限。

（1） 傳統(tǒng)零售時代累積下來的優(yōu)勢并不必然助力電子商務相關行業(yè)的發(fā)展；

（2） 僅有內需，難以建成有國際影響力的電商樞紐；

（3） 長期看，人口結構決定了產(chǎn)業(yè)形態(tài)。

不同國家和地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)展水平、人口結構、消費文化的不同，其電子商務業(yè)務所處的發(fā)展階段也不同。從全球電商網(wǎng)絡里的一個偏遠、孤立的節(jié)點至重要樞紐，它們之間存在無數(shù)個可能的支撐點。這些支撐點不斷產(chǎn)生和消失，理論上來說，這些不斷生滅的支撐點之間可以存在著無數(shù)條可能的實踐路徑，但未必存在某種必然成功的經(jīng)典模式。對于有意愿發(fā)展電子商務的企業(yè)和城市來說，關鍵在于懂得利用自身優(yōu)勢滿足外部需求。

（二）發(fā)展階段與發(fā)展趨勢研判

對香港來說，如果只發(fā)展服務本地市場及國內市場的進口跨境電子商務業(yè)務，大概率會面臨與東京類似的難題。就發(fā)展跨境電子商務而言，如果香港與廣深等城市不能形成有效協(xié)同，那么可能會面臨更加被動的發(fā)展局面。香港要想涉足出口跨境電子商務業(yè)務，在發(fā)展進程中幾乎不可能繞開企業(yè)出?；厣钲诤团c深圳業(yè)務聯(lián)動密切的新加坡。這兩座電商樞紐城市當前所處在的業(yè)務發(fā)展階段，香港在發(fā)展跨境電子商務時尤其需要注意。此外，全球跨境電子商務正在加速走向成熟，其間所顯現(xiàn)的某些發(fā)展趨勢，也是香港所必須予以重視的。

1. 發(fā)展階段

（1）草創(chuàng)階段——規(guī)范化發(fā)展

2021年的亞馬遜電商“封號”事件給跨境電子商務從業(yè)者敲響了警鐘，對跨境電子商務的合規(guī)化發(fā)展提出了更高的要求。未來，企業(yè)在全球跨境電子商務領域的布局需要更加專業(yè)化。有從業(yè)者認為，2022年是中國跨境電子商務業(yè)務發(fā)展的分水嶺，電子商務相關行業(yè)自此進入規(guī)范化發(fā)展的2.0時代[37]。這也意味著，今后香港跨境電商國際樞紐城市建設需要強調在更加合規(guī)的前提下起步。

（2）迅速擴張階段——局部調整

總體來看，過去十年是電子商務、跨境電子商務在世界范圍內高歌猛進的十年。但同時必須注意到，某些布局的調整正在發(fā)生。過去數(shù)年間，新冠疫情等諸多不確定、不穩(wěn)定因素疊加，對我國跨境電子商務發(fā)展帶來了不小的沖擊。例如，被稱為“A股跨境電子商務第一股”的“跨境通”， 2020年，由于全球受到新冠疫情的影響，跨境通的業(yè)績暴雷，其核心業(yè)務中的“帕拓遜”完成出售、“環(huán)球易購”被申請破產(chǎn)清算。2022年5月，因連續(xù)兩年虧損，跨境通一度被實施“退市風險警示”和“其他風險警示”特別處理，股票簡稱由“跨境通”變更為“*ST 跨境”。雖然跨境通在當年很快摘帽，但跨境電商賽道的擁擠和內卷，使其仍舉步維艱。這一案例并非個別企業(yè)的困局，事實上，當前電子商務相關行業(yè)投融資市場的增長速度整體都在放緩[38]。因此，香港跨境電商企業(yè)選擇“進場”的時機必須謹慎斟酌。

（3）綜合樞紐主導階段——功能節(jié)點增多

隨著相關基礎設施、產(chǎn)業(yè)集群、消費市場不斷完善和發(fā)展成熟，只有綜合樞紐城市才能在跨境電商網(wǎng)絡中占有一席之地的時代已經(jīng)成為過去。因物流中轉、品牌培育、供應鏈集成等單項功能突出而發(fā)展成為重要節(jié)點的城市不斷增多，這在全世界范圍內已成趨勢。除了與香港更為相似的綜合樞紐城市，還有美國的斯塔福德、薩瓦納、孟菲斯，比利時的列日，中國的威海、曹縣等單一功能節(jié)點城市，它們是新興勢力的代表。這一方面說明了發(fā)展跨境電子商務的門檻在降低，對于城市來說，只要發(fā)揮某一兩項優(yōu)勢就可能帶來積極的變化；另一方面也意味著，城市間的競爭更加激烈。例如威海正在通過推進與韓國仁川共同實施“四港聯(lián)動”和“日韓—威?！獨W亞東西雙通道海鐵公多式聯(lián)運”計劃，吸引更多跨境電商平臺企業(yè)將歐美和香港的分撥中心遷至威海。換言之，香港仍具有明顯的新興市場特征，易受外部影響沖擊，如何與加速崛起的周邊大小電商節(jié)點城市進行良性競合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、錯位發(fā)展，是香港打造成為跨境電子商務國際樞紐城市的必答題。

2.發(fā)展趨勢

（1）渠道多元化

傳統(tǒng)進出口貿易一直是世界經(jīng)濟的重要組成部分，但是由于規(guī)模較大，代理、分銷體系復雜，物流耗時較長等原因，難以為分散的消費者提供個性化、相對廉價且及時的零售服務。因此，“帶貨”“海淘”等跨境電商的雛形很早就已出現(xiàn)，并在后來逐步發(fā)展為以電商平臺為主要渠道的跨境電商模式。雖然以亞馬遜、阿里速賣通、易貝為代表的一線平臺占有大量市場份額，但就發(fā)展趨勢來看，這些企業(yè)在全球范圍內形成寡頭壟斷的可能性并不大。以來贊達、蝦皮、朱米亞為代表的新興電商平臺正在崛起，不同國家和地區(qū)的主流電商平臺也不同。因此，順應目標市場的消費習慣和自身特點，在多元化渠道中選擇最合適的發(fā)展渠道才是最重要的。

（2）由“流量+配貨”模式向“品牌+供應鏈”模式轉變

從跨境電商近年來的發(fā)展趨勢來看，依靠發(fā)圖、買流量獲客，繼而拿貨、配貨，搞同質化競爭的時代終將過去。2021年亞馬遜電商“封號”事件將依靠“流量+配貨”運營模式的企業(yè)淘汰后，新一輪跨境電商企業(yè)的發(fā)展機會，很可能會留給依靠“自有品牌+供應鏈”運營模式的企業(yè)選手。能夠攜帶自主品牌與制造能力進場的企業(yè)，才有能力進行產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新，也更有意愿和能力理解用戶，進一步完善最前端的綜合服務。而“品牌+供應鏈”的運營模式，也更有利于DTC商家發(fā)揮自身優(yōu)勢。

DTC商業(yè)運營模式是賣家脫離跨境電商平臺、自主建設電商平臺的運營模式，也是一種“去中心化”的運營模式。DTC商業(yè)運營模式具有獨立域名、網(wǎng)站和經(jīng)營權，DTC商家可以自行對接物流、倉儲、支付等平臺，實現(xiàn)全鏈條經(jīng)營。DTC商業(yè)運營模式具有經(jīng)營靈活，不受第三方平臺規(guī)則限制，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全和增值等優(yōu)勢，是突破電商平臺“卡脖子”、發(fā)展獨立自主的跨境電商業(yè)務的重要途徑。

（三）對策建議

1.重視企業(yè)主體作用

行業(yè)的騰飛不僅需要積累一定的基礎，也需要制定未來的規(guī)劃。早在20世紀90年代，新加坡政府積極推動電子商務發(fā)展普及，助力提升本地企業(yè)電商運營能力，為此后發(fā)展跨境電商打下了良好基礎。2015年以后，跨境電子商務在全球開始流行，中國企業(yè)借助發(fā)展跨境電子商務出海的需求逐漸增多，其溢出效應意外推動新加坡發(fā)展成為東南亞跨境電商樞紐。由此可見，任何商業(yè)潮流的發(fā)端在于企業(yè)，發(fā)展主力也是企業(yè)。政府需要重視企業(yè)的主體作用，才能助力企業(yè)更好地“走出去”。

2.強調政府的統(tǒng)籌與保障作用

面對復雜嚴峻的外部形勢，以及有效需求不足、老齡化及社會預期偏弱等內部問題，香港特區(qū)政府成立數(shù)字政策辦公室，通過加強數(shù)字基礎設施建設，促進跨境數(shù)據(jù)安全流動，推動社會數(shù)字化轉型和新質生產(chǎn)力發(fā)展。如何消除外部貿易壁壘，維護公平、公正的國際貿易秩序離不開政府的統(tǒng)籌與保障。就發(fā)展跨境電子商務而言，政府可以采取的措施有加強相關基礎設施建設、優(yōu)化營商環(huán)境、加大財稅金融支持，甚至直接幫扶引導、上門服務。但是各地政府的措施有趨同傾向，以往奏效的一些措施，未來也許會收效甚微。因此，有必要采取多樣化措施，形成差異化發(fā)展優(yōu)勢。

除了傳統(tǒng)項目外，香港特區(qū)政府和業(yè)界（商會、協(xié)會）可以在以下三個方面持續(xù)發(fā)力：

第一，與大型跨境電商平臺合作開發(fā)更全面更綜合的“電子商務助推包”等支持型工具。依托數(shù)字政策辦公室，聯(lián)合香港重點引進企業(yè)——多點DMALL等平臺，以推動香港零售業(yè)全面數(shù)字化為目標，提供覆蓋全渠道、全場景、全鏈條的數(shù)字化系統(tǒng)解決方案和精準的市場分析，助力企業(yè)制定科學的經(jīng)營策略。

第二，對于跨境電商企業(yè)來說，培育本地企業(yè)品牌是提升產(chǎn)品銷量的重要方式之一。在品牌效應的影響下，企業(yè)產(chǎn)品銷量不斷上升，對企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營能力的要求更高。除了少數(shù)不需要批量生產(chǎn)產(chǎn)品（如產(chǎn)品是以純手工制造為賣點的工藝品）的企業(yè)以外，大部分出口跨境電商企業(yè)都將面臨如何擴大生產(chǎn)規(guī)模的難題。綜合考慮香港制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，政府和業(yè)界需要鼓勵和引導企業(yè)積極對接國內供應鏈體系，更好地擁抱粵港澳大灣區(qū)、融入國家發(fā)展大局。

第三，形成“數(shù)據(jù)規(guī)則”方面的差異化優(yōu)勢。除了積極尋求加入RCEP外，香港還可以主動對接DEPA、CPTPP等國際高標準經(jīng)貿規(guī)則，研究制定政策措施，進一步服務和支持跨境電子商務的跨越式發(fā)展。此外，香港需要找準自身發(fā)展定位，積極發(fā)揮在國際貿易法律、仲裁方面的專業(yè)服務優(yōu)勢，找準不同數(shù)字貿易規(guī)則的銜接點，探索形成符合自身經(jīng)濟利益和發(fā)展要求的“香港方案”，打造相對于國內電商樞紐的規(guī)則優(yōu)勢和相對于新加坡等國外電商樞紐的市場優(yōu)勢，更好地發(fā)揮對外窗口作用。

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注釋：

①本文參照香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計處的分類標準，貿易及物流業(yè)為香港四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。

②跨境支付計劃（Nexus Project）由國際清算銀行創(chuàng)新中心新加坡中心提出，該計劃通過連接全球多個國內即時支付系統(tǒng)來提高跨境支付的效率、便利性和安全性。

③SGQR是新加坡于2018年推出的全球首個統(tǒng)一付款二維條碼，目前支持新加坡元等國際主流貨幣之間的電子支付、轉賬和匯款服務。

④營商環(huán)境系列報告以及相關數(shù)據(jù)由作者通過世界銀行集團（網(wǎng)址：https：//archive.doingbusiness.org/zh/reports）官方網(wǎng)站獲取。

⑤根據(jù)新加坡貿易與工業(yè)部官方網(wǎng)站（網(wǎng)址：https：//www.mti.gov.sg/Trade/Free-Trade-Agreements）公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月6日，新加坡已簽署了27個自由貿易協(xié)定。

⑥新加坡政府于2018年推出《數(shù)字經(jīng)濟行動框架》，由通信媒體發(fā)展局發(fā)布?？蚣芤詳?shù)字基礎設施、政策規(guī)則與標準、研究與創(chuàng)新、人才這四方面為助推器，以加速（加速已有產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）、競爭（培育新的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)提高競爭力）、轉型（發(fā)展下一代數(shù)字產(chǎn)業(yè)作為增長引擎）為戰(zhàn)略優(yōu)先領域，以成為一個有著持續(xù)自我重塑能力的世界領先的數(shù)字經(jīng)濟體為目標。

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⑧新加坡國際企業(yè)發(fā)展局成立于2002年，其前身是成立于1983年的新加坡貿易發(fā)展局。新加坡國際企業(yè)發(fā)展局隸屬于新加坡貿易與工業(yè)部，旨在幫助新加坡企業(yè)在海外發(fā)展業(yè)務。2018年4月1日，新加坡國際企業(yè)發(fā)展局與標準、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會合并，成立新加坡企業(yè)發(fā)展局。

⑨標準、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會成立于2002年4月，前身為生產(chǎn)力和標準委員會。標準、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會不僅是新加坡政府貿易和工業(yè)部下屬的法定機構，也是新加坡國家標準和一致性機構。作為企業(yè)發(fā)展的中介橋梁，標準、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會旨在幫助企業(yè)提升在新加坡市場的競爭力。

⑩2021年9月發(fā)生的亞馬遜電商封號事件，涉及約1000家企業(yè)，5萬多個賬號，預估損失超過千億元，其中電商賬戶被凍結金額從數(shù)千萬美元至數(shù)億美元不等。其中有約600個中國品牌的銷售權限被關閉，涉及這些品牌的約3000個賣家賬號，包括消費電子、日用、家居和運動品類商品。根據(jù)亞馬遜提供的理由，此次事件主要由商家的違規(guī)操作引起。

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作者簡介：張駿（通訊作者），中山大學粵港澳發(fā)展研究院博士研究生。樊睿，香港“一國兩制”研究中心助理研究主任。

責任編輯：劉 穎