黃　凱

一邊是高歌猛進的風(fēng)機制造投資,一邊是設(shè)備大量閑置無法正常并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)濟和社會效益無法達到預(yù)期的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。今后,競爭激烈的中國風(fēng)電設(shè)備市場將不可避免的進入行業(yè)洗牌時期。

“風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè),在還沒有充分享受春天的時候,就已感到冬天的氣息?！边@是7月8日, “第六屆亞洲風(fēng)能大會中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)融資論壇上傳出的聲音。

事實上,面對眾多國內(nèi)外投資者對中國風(fēng)電市場投資前景的高度熱情和中國急速擴張的風(fēng)電規(guī)模,這樣善意的提醒,或來自官方或來自業(yè)屆,今年亦不是第一次出現(xiàn)。

5月22日,2009年中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)對話資本論壇上,深圳風(fēng)發(fā)科技董事長周慶余就曾直言:“風(fēng)電制造業(yè)不等到過熱就要進入到淘汰階段,目前中國風(fēng)電行業(yè)將進入整合階段。”這與上述論斷驚人相似。周更是語出驚人的表示,“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大洗牌,今年肯定會開始。70家整機廠商,年底有一二十家停產(chǎn)很正常?！?/p>

與周慶余的觀點如出一轍,在論壇上,國家發(fā)改委能源研究所原所長、高級顧問周鳳起也表示,現(xiàn)在風(fēng)機制造市場已經(jīng)出現(xiàn)了供過于求的情況。不僅民營企業(yè)蜂擁而入,國有大中型企業(yè)也把風(fēng)電制造作為一個很好的選擇?！斑@是一個過度競爭的市場。如果企業(yè)競爭力很弱,那就有可能被削弱、被淘汰?！?/p>

在6月15日由中丹兩國風(fēng)能業(yè)界專家攜手開展的“風(fēng)電場微觀選址”專項培訓(xùn)活動上,中國氣象局風(fēng)能太陽能資源評估中心副主任楊振斌指出,中國風(fēng)電增長速度迅速,截至2008年年底,我國風(fēng)電裝機容量達到1200萬千瓦以上,居全球第四位。但在1200多萬千瓦的裝機容量當(dāng)中僅有800多萬千瓦實現(xiàn)了正常的發(fā)電,1/3處于不發(fā)電或者是發(fā)電不能上網(wǎng)的閑置狀態(tài)。

一邊是高歌猛進的風(fēng)機制造投資,一邊是設(shè)備大量閑置無法正常并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)濟和社會效益無法達到預(yù)期的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。今后,競爭激烈的中國風(fēng)電設(shè)備市場將不可避免的進入行業(yè)洗牌時期。

瘋長的市場

事實上,在2004年以前,我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是不溫不火的。但隨著可再生能源法的頒布實施,我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場開始發(fā)力,風(fēng)機制造和風(fēng)電裝機開始迅猛增長,2004年我國的風(fēng)電裝機容量只有76.4萬千瓦,但到2008年,這一規(guī)模就已到1215.3萬千瓦,位列世界第四。四年間激增了近16倍。

而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資急速擴張的勢頭仍在繼續(xù)。據(jù)工業(yè)信息部的數(shù)據(jù),今年1-5月份,我國發(fā)電設(shè)備完成生產(chǎn)3835萬千瓦,同比減少23%,其中汽輪機和水輪機生產(chǎn)的減少幅度均超過20%,唯獨風(fēng)力發(fā)電機完成生產(chǎn)呈正增長態(tài)勢。我國風(fēng)能發(fā)電機的產(chǎn)能增長速度不僅高于國內(nèi)其它類型發(fā)電設(shè)備的增長速度,也遠遠快于國際風(fēng)電的發(fā)展速度。

在業(yè)內(nèi)人士看來,近年來,尤其是今年以來,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)之所以被眾多國內(nèi)外公司看好,一方面是由于風(fēng)力發(fā)電技術(shù)本身已經(jīng)成熟,也是世界新能源產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展方向之一,現(xiàn)在進行風(fēng)電投資有搶占先機的意味;另一方面是因為近期國家出臺了風(fēng)電等新能源發(fā)展方面的優(yōu)惠政策。

“國家4萬億的投資里面,有很大一部分是用于電力行業(yè)的發(fā)展,包括促進電網(wǎng)的建設(shè)改造,甚至直接投資新能源行業(yè)的建設(shè),這對于整個設(shè)備制造商和風(fēng)電企業(yè)都是一個促進的因素。”上述業(yè)內(nèi)人士表示,“現(xiàn)在整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從未像今天這樣興奮?！?/p>

而近期國家出臺的一些關(guān)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的政策和政府有關(guān)部門對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的看法和觀點,也從另外的不同側(cè)面印證了上述說法。

5月21日,國務(wù)院副總理李克強出席財政支持新能源與節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作座談會,強調(diào)推進新能源和節(jié)能環(huán)保技術(shù)產(chǎn)業(yè)化,加快用新能源和節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。財政部副部長張少春也于同日表示,當(dāng)前財政支持新能源發(fā)展和節(jié)能減排,要著力抓好十項重點工作,其中第一條就是:大力支持風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展,在做好風(fēng)能資源評價和規(guī)劃基礎(chǔ)上,啟動大型風(fēng)電基地開發(fā)建設(shè),建立比較完善的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

所有的這些,再加上今年年初的全國能源工作會議上提出要按照“融入大電網(wǎng),建設(shè)大基地”的要求,在甘肅、內(nèi)蒙古、河北、江蘇等地形成幾個上千萬千瓦級的風(fēng)電基地的要求,以及正在醞釀中的新能源振興規(guī)劃,都會讓火熱的風(fēng)電投資再持續(xù)興奮上很長一段時間。

為適應(yīng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的形勢,國家已經(jīng)再次調(diào)整了2020年的發(fā)展目標(biāo),先從3000萬千瓦調(diào)整到8000萬千瓦,最近又明確了2020年發(fā)展到1.5億千瓦。這意味著未來的11年間,全國風(fēng)電裝機容量將凈增1.38億千瓦,平均每年需新增裝機約1200萬千瓦。

尷尬的現(xiàn)狀

按照中國風(fēng)能協(xié)會的說法,2009年全國新增風(fēng)電裝機容量大約是800萬到900萬千瓦。這就意味著,若以今年的風(fēng)電裝機容量為標(biāo)準(zhǔn),未來十年,我國每年新增的風(fēng)電裝機容量都將是今年全年風(fēng)電裝機容量的1.5倍。

看起來,如此龐大的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場,似乎足夠支撐這個產(chǎn)業(yè)鏈條各個環(huán)節(jié)廠商的“舒心”生活,無論是對于風(fēng)機設(shè)備制造商還是風(fēng)電廠投資者。然而,表面上的風(fēng)光無限并不能掩蓋這背后的尷尬現(xiàn)實。

因為猛增的市場需求帶來的是超預(yù)期的市場供應(yīng),比中國風(fēng)電市場增速更快的,是中國風(fēng)機制造商的數(shù)量。

“目前風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)超過70家,其中國有控股企業(yè)27家,民營企業(yè)23家,還有將近20家中外合資或者外方獨資企業(yè)?！痹?月22日舉行的“2009年中國風(fēng)能產(chǎn)業(yè)對話資本論壇”上,國家發(fā)改委能源研究所原所長周鳳起指出,“今年全國新增風(fēng)電裝機容量大約是800萬到900萬千瓦。然而,僅金風(fēng)科技、大連華銳、東方電氣和上海電氣等國內(nèi)4家企業(yè)的產(chǎn)能就達到1200萬千瓦。”

因此,周鳳起認(rèn)為,現(xiàn)在中國風(fēng)機制造市場已經(jīng)出現(xiàn)了供過于求的情況。今后,企業(yè)之間的競爭將會變得異常激烈。“如果企業(yè)競爭力很弱,那就有可能被削弱、被淘汰?！?/p>

對此,工信部裝備司司長張相木也持相同的觀點。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會測算,到2010年,我國的70家風(fēng)電制造企業(yè)的產(chǎn)能如果完全釋放,每年的產(chǎn)能將達到3500-4000萬千瓦。而在張相木看來,未來十年,即使大幅調(diào)整目標(biāo)后,我國風(fēng)電制造的產(chǎn)能也就維持在1000-1500萬千瓦之間,“因此,我國風(fēng)電企業(yè)將面臨不可避免的激烈競爭,風(fēng)電設(shè)備市場必將迎來買方市場?！?/p>

在周鳳起看來,國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造商在短短兩三年內(nèi)蜂擁而至,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)投資日盲目的原因,就是因為大家都感到整機制造門檻不是很高,“有生產(chǎn)許可證可買,有零配件可買,馬上就能出貨。何況國家在電價方面還給予了一定的經(jīng)濟激勵政策。雖然利潤率有多大尚不明確,但肯定是有利可圖,是企業(yè)普遍看好的一個行業(yè)?！?/p>

欲速則不達。很多時候過分的追求一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,很可能就會間接的影響到該產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。這道理對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)同樣適用。在業(yè)內(nèi)人士看來,目前的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場就是這樣——“雖然大問題沒有,但小問題還是不少?！?/p>

“齒輪箱、主軸、液壓缸、電機元件損壞以及雷擊等,生產(chǎn)過程的控制以及終端產(chǎn)品的檢驗、標(biāo)準(zhǔn)的修改和完善等,還有待繼續(xù)加強?！敝茗P起指出。

國家能源局新能源和可再生能源司梁志鵬處長,6月15日在參加由中丹兩國風(fēng)能業(yè)界專家攜手開展的“風(fēng)電場微觀選址”專項培訓(xùn)活動時也指出,“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅要有量,還要追求質(zhì)?！彼瑫r強調(diào),在把風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僮龃蟮耐瑫r,要在風(fēng)電機組的布置、風(fēng)能規(guī)律的研究、電網(wǎng)介入以后的運行上做細功夫,提高風(fēng)能資源的利用率。

轉(zhuǎn)型方向

按照中國風(fēng)能協(xié)會副會長施鵬飛的觀點,目前國內(nèi)的風(fēng)機制造廠商可以歸類為三個梯隊:第一梯隊是在2007年及以前就已具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè),以金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電等風(fēng)機制造商為代表,他們幾乎占據(jù)了中國風(fēng)電裝機市場的大部分市場;第二梯隊是在2007年已推出樣機,2008年初步具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè),包括上海電氣等廠商;第三梯隊則是于2008年剛剛完成樣機下線、并安裝到現(xiàn)場進行調(diào)試的企業(yè),包括有北京北重、國電聯(lián)合等廠商。

剩下的在中國風(fēng)電市場比較有影響力的就是眾多知名的外資品牌,如丹麥的維斯塔斯、西班牙的歌美颯、美國的GE、印度的蘇司蘭等。統(tǒng)計資料顯示,盡管中國風(fēng)電市場容量巨大,但這個龐大市場將近九成的份額,卻已被這些外資巨頭攜國內(nèi)第一梯隊的中國風(fēng)機制造商占據(jù)了。

面對這樣競爭激烈的市場,企業(yè)競爭力相對較弱的二三線風(fēng)機制造商的生存狀態(tài)可想而知。也難怪既是是作為中國最大的風(fēng)電設(shè)備制造公司——新疆金風(fēng)科技有限公司(下稱“金風(fēng)科技”)也會驚呼:“這是一個過度競爭的市場?！?/p>

深圳風(fēng)發(fā)科技董事長周慶余更是直言,“風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大洗牌,今年肯定會開始。70家整機廠商,年底有一二十家停產(chǎn)很正常?！痹谥軕c余看來,中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天這個局面,行業(yè)洗牌真的已經(jīng)來臨了。

而似乎這種觀點也已得到了部分業(yè)界同仁的認(rèn)同和肯定。以金風(fēng)科技為代表的一些行業(yè)領(lǐng)軍者已經(jīng)開始悄悄尋找和打造新的盈利模式。在該公司2008年的年報中,金風(fēng)科技表示,(公司)正在產(chǎn)業(yè)鏈中尋找和培育新的經(jīng)濟增長點,在不斷增強整機制造競爭力的同時,積極開拓風(fēng)電技術(shù)服務(wù)、風(fēng)電場開發(fā)銷售和風(fēng)電知識產(chǎn)品銷售等多種盈利模式,爭取成為國內(nèi)風(fēng)力發(fā)電機組制造行業(yè)優(yōu)秀的系統(tǒng)開發(fā)和集成商。

“目前整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正處在高度競爭的狀態(tài),這種競爭將是長期性的,而風(fēng)電產(chǎn)業(yè)真正的利潤點在服務(wù)上。”金風(fēng)科技首席財務(wù)官余丹柯直言,“我們正在培養(yǎng)公司的服務(wù)能力,盡管目前公司這塊業(yè)務(wù)還處在初級階段,但未來公司會由單純的風(fēng)機制造商走向系統(tǒng)供應(yīng)商。服務(wù)業(yè)將會成為公司一個重要的盈利點?！?/p>

這與全球最大的風(fēng)電機組制造商維斯塔斯的觀點不謀而合。

6月15日,在由其和中廣核聯(lián)合開展的“風(fēng)電場微觀選址”北京培訓(xùn)活動上,維斯塔斯公司中國區(qū)總裁安信誠在接受媒體采訪時表示,“在風(fēng)電行業(yè),服務(wù)業(yè)將扮演越來越重要的角色,這是一個趨勢?！?/p>

“我們對服務(wù)業(yè)越來越關(guān)注,在這方面的投資也會越來越大,這也是我們今后會長期持續(xù)關(guān)注的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！卑残耪\坦言,盡管維斯塔斯目前的服務(wù)業(yè)收入只占其全球業(yè)務(wù)的5%~10%,“這個比例相對來說還比較小,但以后會不斷增大?！?/p>

“未來,風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展,不僅要看量,更要看質(zhì)。而服務(wù)就是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的保證。因為良好的服務(wù)可以不僅可以保證風(fēng)機的使用壽命,更可以加強風(fēng)機設(shè)備采購方和風(fēng)機供應(yīng)商地了解和溝通,從而推動整個風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展?！卑残耪\表示。FIC