金融危機(jī)背景下消費(fèi)信貸發(fā)展?fàn)顩r及應(yīng)對措施：以山東為例

王朝弟

摘要:發(fā)展消費(fèi)信貸、拉動經(jīng)濟(jì)回升已成為當(dāng)前金融危機(jī)背景下需要研究的重點(diǎn)問題。本文以山東省為例,著重分析了金融危機(jī)以來消費(fèi)信貸的運(yùn)行狀況及對經(jīng)濟(jì)回升的作用效果,并提出了進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)信貸發(fā)展、應(yīng)對金融危機(jī)影響的針對性措施。

關(guān)鍵詞:金融危機(jī);消費(fèi)信貸;宏觀經(jīng)濟(jì)

中圖分類號:F831.59文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1674-2265(2009)06-0020-03

一、引言

金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系一直是理論和實(shí)證研究的熱點(diǎn)問題。在金融危機(jī)背景下,發(fā)揮銀行信貸對經(jīng)濟(jì)的拉動作用,促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,是我國當(dāng)前迫切需要研究的問題。2008年11月,國務(wù)院常務(wù)會議確定了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施,提出加大金融對經(jīng)濟(jì)增長的支持力度,有針對性地培育和鞏固消費(fèi)信貸增長點(diǎn)。2009年3月23日,人民銀行和銀監(jiān)會又聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的指導(dǎo)意見》,鼓勵銀行加大消費(fèi)信貸的投放力度,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。本文以山東省為例,分析了金融危機(jī)以來山東省轄內(nèi)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r,找出消費(fèi)信貸對經(jīng)濟(jì)增長拉動不力的癥結(jié)所在,并提出了針對性措施。

二、金融危機(jī)背景下山東省消費(fèi)信貸的發(fā)展?fàn)顩r

近年來,消費(fèi)信貸成為各銀行競相追逐的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),貸款品種不斷增多,業(yè)務(wù)量逐步擴(kuò)大。但受國際金融危機(jī)影響和粗放型發(fā)展模式的制約,近期出現(xiàn)了增幅放緩、占比下降的態(tài)勢,順經(jīng)濟(jì)周期特點(diǎn)明顯,對消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)拉動作用發(fā)揮不夠等方面的問題。具體表現(xiàn)如下:

(一)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)持續(xù)較快增長,但金融危機(jī)發(fā)生以來增速放緩

近年來,各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)紛紛將消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)列為風(fēng)險低、收益穩(wěn)定的信貸品種來重點(diǎn)發(fā)展,消費(fèi)貸款保持了較快的發(fā)展態(tài)勢。但受國際金融危機(jī)影響,自2008年以來消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增速逐漸放緩,甚至降到近幾年的最低水平。雖然國家適度寬松的貨幣政策的實(shí)施使消費(fèi)貸款增速有所回升,但仍然明顯低于全部貸款增長幅度。

(二)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)順經(jīng)濟(jì)周期現(xiàn)象明顯,對經(jīng)濟(jì)的拉動作用發(fā)揮不夠

經(jīng)濟(jì)決定金融,宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r決定著銀行的發(fā)展?fàn)顩r,宏觀經(jīng)濟(jì)波動、增長方式轉(zhuǎn)變以及政策調(diào)整等因素的變化都會對銀行運(yùn)行狀況產(chǎn)生影響。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,山東轄內(nèi)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)出較強(qiáng)的相關(guān)性,經(jīng)濟(jì)波動對消費(fèi)貸款運(yùn)行的影響較大,消費(fèi)貸款具有明顯的順周期特征。如,經(jīng)濟(jì)高速增長時期內(nèi)(2005年-2007年),消費(fèi)貸款年平均增長幅度高于GDP年平均增速6.86個百分點(diǎn);經(jīng)濟(jì)放緩增長時期內(nèi)(2008年),消費(fèi)貸款增速相應(yīng)回落,且回落幅度大于GDP增速回落幅度5.52個百分點(diǎn)。目前山東省消費(fèi)信貸占信貸總量的比重不足10%,且由于產(chǎn)品開發(fā)滯后、市場潛力挖掘不足等原因,消費(fèi)貸款對消費(fèi)總量的正向刺激仍然有限,一定程度上抑制了消費(fèi)作為拉動經(jīng)濟(jì)增長“三駕馬車”之一的作用。

(三)住房貸款是消費(fèi)信貸主體,受房地產(chǎn)行業(yè)影響較大

住房貸款一直是消費(fèi)貸款的主體,業(yè)務(wù)量占比一直都在70%以上。但住房貸款受房地產(chǎn)行業(yè)影響較大,被動發(fā)展現(xiàn)象明顯。2005年至2007年,山東房地產(chǎn)銷售額年均增幅為35.23%,相應(yīng)住房貸款平均增速也達(dá)到24.86%,年均增量為176.61億元。進(jìn)入2008年以來,山東省各地市商品房銷售量逐步萎縮,增幅大幅回落,市場觀望氣氛更趨濃厚。2008年末,山東省房屋銷售額為1540.31億元,同比增長8.5%,增幅回落25.4個百分點(diǎn),直接導(dǎo)致住房貸款增速明顯放緩,成為消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)全面走低的主導(dǎo)因素。

(四)汽車消費(fèi)貸款增長較為平穩(wěn),但仍顯乏力

據(jù)被調(diào)查銀行反映,汽車消費(fèi)貸款在經(jīng)歷過2004年-2006年調(diào)整期后,進(jìn)步了穩(wěn)步發(fā)展的通道,受國際金融危機(jī)影響,汽車消費(fèi)貸款呈現(xiàn)出增速放緩跡象,但在國家出臺成品油價稅費(fèi)改革以及小排量乘用車購置稅減半政策推動下,乘用車市場出現(xiàn)回暖跡象,與之相對應(yīng),汽車消費(fèi)貸款未再出現(xiàn)如2004年-2006年的持續(xù)負(fù)增長現(xiàn)象,發(fā)展較為平穩(wěn),但增長仍然乏力。

(五)消費(fèi)信貸逐步實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,但集中性特征仍然明顯

一是機(jī)構(gòu)集中。近幾年,各銀行機(jī)構(gòu)紛紛開展了消費(fèi)信貸業(yè)務(wù),消費(fèi)貸款逐漸成為各銀行爭相發(fā)展的業(yè)務(wù),但由于中小銀行起點(diǎn)較低,規(guī)模偏小,仍無法與國有銀行平分市場。二是信貸品種集中。目前,消費(fèi)貸款品種仍集中在住房貸款、汽車消費(fèi)貸款等傳統(tǒng)個貸業(yè)務(wù),兩者業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)到消費(fèi)貸款總規(guī)模的83%,其他新型消費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展較慢。三是區(qū)域集中。由于農(nóng)村領(lǐng)域可用于抵押的財(cái)產(chǎn)較少,農(nóng)村消費(fèi)貸款發(fā)展較慢,絕大部分消費(fèi)貸款發(fā)放到城區(qū)。四是擔(dān)保方式集中。為了保障消費(fèi)信貸的質(zhì)量,各銀行紛紛增加抵押貸款比重,提高風(fēng)險覆蓋率,調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)信貸中82%以上為抵押擔(dān)保貸款。五是客戶經(jīng)理集中。受人力資源限制,各銀行機(jī)構(gòu)存在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)從業(yè)人員與規(guī)模發(fā)展不匹配的問題。

(六)資產(chǎn)質(zhì)量相對較高,但潛在風(fēng)險逐步加大

從靜態(tài)歷史數(shù)據(jù)看,消費(fèi)貸款不良率整體較低,但在房地產(chǎn)市場低迷進(jìn)而導(dǎo)致住房貸款違約增加的背景下,消費(fèi)貸款特別是住房貸款風(fēng)險逐步上升。同時,考慮到個人住房貸款大多以中長期貸款為主,風(fēng)險暴露時間一般應(yīng)在5年之后,而山東省個人住房貸款業(yè)務(wù)大多起步于2000年左右,近幾年風(fēng)險才逐步顯現(xiàn),加之目前國內(nèi)外不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,消費(fèi)貸款隱性風(fēng)險不容忽視。

三、消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題

2008年下半年以來,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的急轉(zhuǎn)直下導(dǎo)致消費(fèi)貸款增長乏力,增幅下降。這種現(xiàn)象說明,銀行對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及宏觀形勢變化缺乏研判和應(yīng)對預(yù)案,消費(fèi)信貸對經(jīng)濟(jì)的帶動作用和貢獻(xiàn)程度差。之所以如此,是因?yàn)殂y行在發(fā)展消費(fèi)貸款中存在以下問題:

(一)缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃,對宏觀形勢變化預(yù)判不足

從長期的監(jiān)管實(shí)踐和近期調(diào)查情況看,銀行在發(fā)展消費(fèi)信貸時普遍缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃和明確的市場定位,對宏觀政策研究不足,對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景缺乏科學(xué)的判斷和長遠(yuǎn)把握,沒有在深入分析的基礎(chǔ)上采取有效的貫徹落實(shí)措施,致使消費(fèi)貸款應(yīng)對經(jīng)濟(jì)和政策變化的彈性差。具體表現(xiàn)為:在經(jīng)濟(jì)處于上行時期和市場需求旺盛時,銀行一哄而上,業(yè)務(wù)規(guī)模急劇擴(kuò)大;而在市場發(fā)生波動和變化時,則采取消極被動的上收信貸權(quán)限、壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模甚至只收不貸等簡單化處理方式,導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增速減緩,很容易陷入一種消極的循環(huán)圈中。

(二)風(fēng)險防范意識薄弱,應(yīng)對經(jīng)濟(jì)及政策變化準(zhǔn)備不足

近年來,商業(yè)銀行普遍將個人貸款業(yè)務(wù)視為低風(fēng)險、高回報(bào)的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)來重點(diǎn)發(fā)展,但對消費(fèi)信貸的風(fēng)險普遍認(rèn)識不足,對其潛在的操作風(fēng)險、信用風(fēng)險及法律風(fēng)險缺乏深入研究,更沒有采取相應(yīng)的風(fēng)險管控手段。這種不計(jì)成本、不顧風(fēng)險,盲目擴(kuò)張的發(fā)展方式,在經(jīng)濟(jì)上行、消費(fèi)旺盛時期尚可以維持,但在經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)緊縮時期則極易暴露問題。調(diào)查結(jié)果顯示,進(jìn)入2009年以來,消費(fèi)貸款一改以往資產(chǎn)質(zhì)量良好的態(tài)勢,不良貸款比率明顯提高,而且增速高于全部貸款不良率,正是說明了這個問題,同時也說明銀行沒有建立風(fēng)險防范的長效機(jī)制,對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化缺乏先期準(zhǔn)備和風(fēng)險防范措施。

(三)產(chǎn)品創(chuàng)新能力差,對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展的拉動作用不足

產(chǎn)品創(chuàng)新既是業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,也是分散、轉(zhuǎn)移和規(guī)避風(fēng)險的一種途徑。調(diào)查發(fā)現(xiàn),各銀行消費(fèi)貸款產(chǎn)品之間同質(zhì)化問題嚴(yán)重,差異程度小、抗風(fēng)險能力弱,研發(fā)新品種的主動性差?；鶎鱼y行對于消費(fèi)信貸品種基本上是被動接受,缺乏大力開拓業(yè)務(wù)的主動性和靈活性。銀行間在產(chǎn)品設(shè)置和組合上的相似性,難以滿足消費(fèi)者個性化、差異化的市場需求,不能在經(jīng)濟(jì)形勢變化的情況下有效挖掘市場消費(fèi)潛力,制約了消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)增長,也影響了消費(fèi)貸款拉動消費(fèi)需求繼而刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用發(fā)揮。

(四)內(nèi)部管理不規(guī)范,長期持續(xù)發(fā)展的后勁不足

各銀行對個人消費(fèi)貸款的范疇沒有統(tǒng)一的界定,統(tǒng)計(jì)口徑及管理規(guī)定不一致,特別是其他類個人貸款業(yè)務(wù)管理混亂,導(dǎo)致消費(fèi)貸款難以持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。從調(diào)查情況看,各銀行其他類個人貸款業(yè)務(wù)一般包括個人住房、汽車、助學(xué)、旅游、家裝、個人投資等多種貸款用途。銀行主要憑借個人信用等級發(fā)放貸款,貸后無法監(jiān)控資金流向,無法審查資金用途及真實(shí)性,潛在風(fēng)險較大。

(五)惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重,消費(fèi)信貸市場秩序混亂

2008年以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)變化影響,個人消費(fèi)貸款發(fā)展壓力增加,部分銀行紛紛降低授信條件、調(diào)低產(chǎn)品價格來爭搶業(yè)務(wù),個別同業(yè)機(jī)構(gòu)甚至在部分地區(qū)、部分產(chǎn)品上突破了監(jiān)管部門規(guī)定,在一定程度上擾亂了競爭秩序,造成客戶的誤解和投訴。近期調(diào)查中也有很多銀行反映,目前在住房按揭貸款方面銀行政策執(zhí)行口徑不一致,部分銀行已或明或暗地放開了一二套房貸標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致市場競爭失衡,對其他銀行消費(fèi)貸款發(fā)展造成了困難。

四、發(fā)展消費(fèi)信貸應(yīng)對金融危機(jī)的措施

(一)從戰(zhàn)略發(fā)展的高度確立理性發(fā)展思路,充分發(fā)揮消費(fèi)貸款對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動作用

經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民購買力決定消費(fèi)貸款的外延,銀行的經(jīng)營理念、營銷策略及產(chǎn)品創(chuàng)新程度影響消費(fèi)貸款的市場發(fā)展深度和空間。因此,各銀行要從戰(zhàn)略發(fā)展的高度統(tǒng)籌規(guī)劃消費(fèi)貸款的發(fā)展方向和思路,根據(jù)各行及當(dāng)?shù)貙?shí)際情況明確市場定位,借經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整之機(jī),將消費(fèi)貸款引入有序發(fā)展的軌道,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性健康發(fā)展。

(二)加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,通過產(chǎn)品創(chuàng)新拉動居民消費(fèi)需求

各銀行要通過細(xì)分市場,充分挖掘潛在的市場和客戶,根據(jù)目標(biāo)客戶的投資和融資需求,集中優(yōu)勢資源開發(fā)特色化、個性化消費(fèi)信貸產(chǎn)品,加大信貸拉動消費(fèi)的力度。一是大力提升現(xiàn)代物流、信息服務(wù)等先進(jìn)服務(wù)業(yè)信貸投放,積極支持商貿(mào)流通企業(yè)和擴(kuò)大內(nèi)需型建設(shè)項(xiàng)目,支持一批與擴(kuò)大消費(fèi)密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)做強(qiáng)做大。二是在防范風(fēng)險前提下擴(kuò)大銀行卡業(yè)務(wù),加大對汽車、家電等消費(fèi)需求的支持力度,促進(jìn)城鄉(xiāng)消費(fèi)升級。三是以擴(kuò)大農(nóng)村消費(fèi)為重點(diǎn),繼續(xù)做好送家電下鄉(xiāng)等相關(guān)信貸支持工作。

(三)監(jiān)管部門要加強(qiáng)引導(dǎo),促進(jìn)消費(fèi)貸款穩(wěn)健發(fā)展

一是對商業(yè)銀行推出的消費(fèi)信貸新業(yè)務(wù)品種在合規(guī)的前提下給予寬松的監(jiān)管政策,科學(xué)評價商業(yè)銀行開展個人消費(fèi)信貸的能力,對適銷對路的產(chǎn)品給予鼓勵和支持,同時嚴(yán)格落實(shí)報(bào)告制度,對缺乏管理技術(shù)和內(nèi)部控制的消費(fèi)信貸品種適當(dāng)加以限制。二是改進(jìn)和完善消費(fèi)信貸的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系。目前統(tǒng)計(jì)報(bào)表中關(guān)于消費(fèi)貸款的統(tǒng)計(jì)分類不細(xì),缺乏具體品種的數(shù)據(jù),建議在研究個人信貸違約行為規(guī)律的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善統(tǒng)計(jì)口徑并增加部分報(bào)表或指標(biāo),加強(qiáng)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的分析和預(yù)測工作,動態(tài)跟蹤評測貸款風(fēng)險。三是研究制訂有關(guān)監(jiān)管指引,有效遏制商業(yè)銀行間開展個人消費(fèi)貸款的同質(zhì)惡性競爭以及通過降低貸款準(zhǔn)入門檻爭奪客戶資源的行為。

(四)發(fā)揮部門合力作用,創(chuàng)造有利于消費(fèi)信貸發(fā)展的宏觀環(huán)境

一是制定和完善與消費(fèi)信貸相關(guān)的法律法規(guī),建立懲戒機(jī)制,加大對失信、違約行為的懲處力度。二是加快個人征信體系建設(shè),完善個人信用管理制度。三是加強(qiáng)居民個人金融知識和風(fēng)險意識教育,引導(dǎo)其理性應(yīng)對金融市場和房地產(chǎn)市場波動對個人財(cái)富的影響,同時不斷培育公眾的信用意識,培養(yǎng)誠實(shí)、守信的信用文化,為銀行經(jīng)營創(chuàng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境。四是統(tǒng)一相關(guān)政策。例如針對銀行反映各地(預(yù))抵押登記方面的規(guī)定不統(tǒng)一給銀行正常辦理業(yè)務(wù)帶來很大影響的問題,建議政府部門予以規(guī)范、協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。

(責(zé)任編輯 代金奎)