我國實(shí)施移動(dòng)業(yè)務(wù)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的研究

胡文玉，李紅霞

(工業(yè)和信息化部電信研究院 北京 100032)

1 我國實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的必要性和可行性

截至2010年3月,我國移動(dòng)用戶累計(jì)達(dá)到7.77億戶，其中，中國移動(dòng)的市場份額達(dá)到71.2%，中國聯(lián)通為20.1%，中國電信為8.7%（如圖1所示）。新增市場方面，2009年7月—2010年3月，中國移動(dòng)新增份額均超過50%，中國聯(lián)通和中國電信與其差距較大（如圖2所示），我國移動(dòng)市場形成一家獨(dú)大的局面，競爭格局嚴(yán)重失衡。

國際電信聯(lián)盟提出電信業(yè)有效競爭的標(biāo)志之一即是看其是否實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，并提出“沒有實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)就沒有實(shí)現(xiàn)有效市場競爭”的論斷。實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)可以給用戶提供更多的選擇權(quán)，市場競爭更加充分，有利于降低資費(fèi)，提升服務(wù)質(zhì)量。

目前，我國實(shí)行攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)是可行的。從全球?qū)嵤y號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要國家來看，均是在其移動(dòng)市場成熟度比較高、市場普及率比較高的情況下推出的。除了英國和新加坡低于50%，其他國家均已超過50%，大部分在60%以上。我國移動(dòng)電話普及率預(yù)計(jì)2010年底將超過60%，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)市場機(jī)會(huì)趨于成熟，如圖3所示。

圖3 全球主要國家實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)當(dāng)年的移動(dòng)用戶普及率

2 我國實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的基本情況

2008年5月24日，工業(yè)和信息化部、發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化電信體制改革的通告》，為了均衡電信市場競爭格局，提出要出臺(tái)一些非對稱的管制政策，從而實(shí)現(xiàn)“擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強(qiáng)競爭力的市場競爭主體”的改革目標(biāo)。2008年10月，工業(yè)和信息化部確定在天津、海南進(jìn)行攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)試點(diǎn)，分別實(shí)施雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)和單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的管制政策，目前正在籌備階段。至此，我國攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)正式提到議事日程，具體情況如圖4所示。

3 全球攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的進(jìn)展及經(jīng)驗(yàn)分析

3.1 全球越來越多的國家實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)

截至2009年12月全球約有45個(gè)國家和地區(qū)實(shí)施了移動(dòng)業(yè)務(wù)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，其中部分國家和地區(qū)還實(shí)施了固定號(hào)碼攜帶，如圖5所示。從全球看，實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要目的有兩個(gè)：一是保證用戶在電信業(yè)務(wù)使用過程中對運(yùn)營企業(yè)以及業(yè)務(wù)的選擇權(quán)；二是降低市場競爭門檻，通過促進(jìn)競爭來鼓勵(lì)運(yùn)營企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量。

3.2 實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的關(guān)鍵影響要素

從全球?qū)嵤y號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的整體情況看，大部分國家和地區(qū)為了彌補(bǔ)運(yùn)營商攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)所投入的成本，向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶收取一定的費(fèi)用。一般管制機(jī)構(gòu)規(guī)定運(yùn)營商對用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)收費(fèi)的上限，并要求一次性收費(fèi)，多由移入運(yùn)營商負(fù)責(zé)收取，再將部分費(fèi)用支付給移出運(yùn)營商。從收費(fèi)水平來看，從免費(fèi)到幾十歐元不等，如芬蘭和瑞典是免費(fèi)的，效果比較顯著，但收費(fèi)并不是惟一的影響因素。匈牙利和立陶宛雖然免費(fèi)，但辦理時(shí)長分別達(dá)到14和28個(gè)工作日，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)使用率較低。因此，制定合理的業(yè)務(wù)收費(fèi)，控制業(yè)務(wù)辦理時(shí)長，兼顧兩者，才能取得較好的效果。

此外，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的實(shí)施效果還受到增值業(yè)務(wù)和運(yùn)營商態(tài)度的影響。在國外實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)過程中，通?？梢詫?shí)現(xiàn)語音呼叫和部分簡單非語音業(yè)務(wù)（如SMS）同時(shí)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，但數(shù)據(jù)和多媒體等增值業(yè)務(wù)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)難度較大，會(huì)降低部分業(yè)務(wù)依賴性較高用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的熱情，如移動(dòng)IM、Push-to-Talk、移動(dòng)支付等都很難實(shí)現(xiàn)。另外，從美國實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的情況來看，美國運(yùn)營企業(yè)以“設(shè)備投資過大”為理由反對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，致使美國從發(fā)布攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策到全面實(shí)施經(jīng)歷了8年艱難歷程。

圖4 天津、海南兩個(gè)試點(diǎn)實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的基本情況

4 實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)調(diào)查分析

為了研究我國公眾目前對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的態(tài)度并進(jìn)一步分析實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)將會(huì)對當(dāng)前市場格局產(chǎn)生怎樣的影響，2010年5月調(diào)查組就此問題在全國范圍內(nèi)隨機(jī)抽取樣本進(jìn)行了電話調(diào)查，共獲得725個(gè)成功樣本，覆蓋中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商的適齡客戶。

4.1 攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)公眾知曉率較低，但支持率將近一半

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大部分被訪者對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)不了解，只有4.2%的被訪者對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)表示了解，可見公眾對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策的知曉率較低，如圖6所示。另外，有44.4%的被訪者支持?jǐn)y號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，53.8%的被訪者持中立態(tài)度，1.8%的被訪者持反對態(tài)度，支持率將近一半，如圖7所示。

4.2 被訪者攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿較低

如果實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，僅有14%的被訪者表示愿意在3個(gè)月內(nèi)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)，52%不愿意，還有34%的被訪者沒有考慮清楚，如圖8所示。其中有50%表示轉(zhuǎn)向中國移動(dòng)，24%轉(zhuǎn)向中國電信，11%轉(zhuǎn)向中國聯(lián)通，15%沒有考慮清楚，如圖9所示。

圖9 攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)動(dòng)向調(diào)查

4.3 異網(wǎng)用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)選中國移動(dòng)，其次中國電信，再次中國聯(lián)通

通過對有攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿被訪者的進(jìn)一步分析，中國聯(lián)通用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿最高，為17.6%，并有超70%的人想轉(zhuǎn)往中國移動(dòng)，如圖10所示。中國電信用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿次之，為15.5%，并有超80%的人想轉(zhuǎn)往中國移動(dòng)，如圖11所示。中國移動(dòng)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿最低，為10.8%，超過一半的用戶轉(zhuǎn)向中國電信，如圖12所示?？梢?，中國移動(dòng)對于攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶吸引力較大。

4.4 服務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和話費(fèi)水平成為驅(qū)動(dòng)用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的“三駕馬車”

無論是攜號(hào)轉(zhuǎn)出還是轉(zhuǎn)入，在用戶的關(guān)注要素中，服務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和話費(fèi)水平排在前三，成為用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的主要?jiǎng)恿?，如圖13所示。圖中以5分制進(jìn)行打分的排序結(jié)果，其中1分為非常不重要，5分為非常重要。因此攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)實(shí)施前后，運(yùn)營商需重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)和資費(fèi)，通過改進(jìn)、優(yōu)化、提升對現(xiàn)網(wǎng)用戶開展維護(hù)、穩(wěn)定的工作，同時(shí)吸引異網(wǎng)用戶遷移。

5 實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策對市場格局的影響分析

5.1 市場份額變化預(yù)測前提假設(shè)

基于對調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，課題組通過計(jì)算調(diào)查樣本的轉(zhuǎn)移概率矩陣，利用馬爾可夫模型分別預(yù)測了實(shí)施單向、雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)3個(gè)月后存量市場的市場份額的變化。

本次市場份額預(yù)測只針對存量市場，暫不考慮新增用戶對市場份額的影響，并以2009年底工業(yè)和信息化部公布的移動(dòng)用戶數(shù)據(jù)為基數(shù)進(jìn)行預(yù)測，即中國移動(dòng)71.9%、中國聯(lián)通19.8%、中國電信8.3%。并基于以下兩個(gè)假設(shè)：

假設(shè)1：單向、雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)政策分別按海南、天津的試點(diǎn)政策執(zhí)行；

假設(shè)2：暫未考慮攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)成本、辦理時(shí)長等制約因素對用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的影響。

5.2 攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)對市場格局的影響

（1）單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)

通過對調(diào)查樣本的統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算得到用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)矩陣和用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移概率矩陣，見表1和表2。利用馬爾科夫模型，通過市場占有率基數(shù)和轉(zhuǎn)移概率矩陣進(jìn)行預(yù)測，若按海南試點(diǎn)政策實(shí)行單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的對稱管制政策，3個(gè)月后的市場格局變化顯著，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信的用戶市場占有率均值分別為64.5%、21.8%和13.74%，中國移動(dòng)下降了7.4%，中國聯(lián)通和中國電信提升了2.0%個(gè)和5.4%。在95%的置信度下，中國移動(dòng)市場份額下降到[62.5%,66.4%]分別下降了9.4%和5.5%；中國聯(lián)通的市場份額上升到[21.3%,22.3%]；中國電信的市場份額上升到[12.3%,15.2%]，如圖14所示。

（2）雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)

用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)矩陣及轉(zhuǎn)移概率矩陣，見表3和表4。若按天津試點(diǎn)政策實(shí)行雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的對稱管制政策，3個(gè)月后的市場格局變化不顯著，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信的用戶市場占有率均值分別為68.5%、18.7%和12.9%，中國移動(dòng)和中國聯(lián)通分別下降了3.4%和1.1%，中國電信提升了4.6%。在95%的置信度下，中國移動(dòng)市場份額下降到[66.5%,70.4%]分別下降了5.4%和1.5%；中國聯(lián)通的市場份額下降到[18.2%,19.2%]；中國電信的市場份額上升到[11.4%,14.3%]，如圖15所示。

表1 用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)矩陣

表2 用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)概率矩陣

綜上所述，相對雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)而言，實(shí)施單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)短期內(nèi)對市場格局的影響更為顯著，中國移動(dòng)市場份額降低，中國聯(lián)通和中國電信均有所上升，對調(diào)整市場格局有一定的推動(dòng)作用。

6 實(shí)施攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的建議

（1）對管制機(jī)構(gòu)的建議

攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)建議“先單向，后雙向”逐步推進(jìn)。由于中國移動(dòng)用戶存量市場和新增市場三家運(yùn)營商用戶份額相差懸殊，建議先實(shí)施單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的非對稱管制政策，再視其效果，實(shí)施雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的對稱管制政策。從全球來看，我們可以借鑒韓國攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)。

表3 用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)矩陣

表4 用戶攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)概率矩陣

圖14 單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)市場份額的變化

圖15 雙向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)市場份額的變化

建議規(guī)定收費(fèi)上限，控制辦理時(shí)長。從用戶對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)費(fèi)用的承受能力來看，建議攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的一次性收取費(fèi)用控制在20元人民幣以內(nèi)，業(yè)務(wù)辦理時(shí)長控制在1周以內(nèi)，實(shí)施效果會(huì)更好。

此外，建議加大攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的宣傳力度，提升公眾參與和使用率。通過調(diào)查可知，用戶對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的知曉率較低，建議借鑒希臘的宣傳策略，提高公眾對攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的認(rèn)知。

（2）對運(yùn)營商的建議

中國移動(dòng)應(yīng)積極配合管制機(jī)構(gòu)，維護(hù)相對穩(wěn)定的市場競爭秩序，避免價(jià)格戰(zhàn)和無序競爭，并采取有效地“防御”策略，將重點(diǎn)放在化解聯(lián)通利用3G優(yōu)勢和攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)無終端障礙，分流高價(jià)值用戶。同時(shí)加強(qiáng)G3網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和提升終端品質(zhì)，迅速形成G3優(yōu)勢。

中國聯(lián)通應(yīng)積極采取“進(jìn)攻+防御”策略，首先抓住機(jī)遇，充分全業(yè)務(wù)、北方集團(tuán)市場優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶的批量轉(zhuǎn)網(wǎng)。其次，重點(diǎn)突出3G終端和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，吸引移動(dòng)中高端用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)用戶結(jié)構(gòu)改變與優(yōu)化。最后，狠抓服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力提升，打好基礎(chǔ)，一方面保證轉(zhuǎn)入用戶持續(xù)使用；另一方面降低現(xiàn)網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)意愿。

中國電信積極采取“進(jìn)攻”策略，首先抓住攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)機(jī)遇，制定有效地終端補(bǔ)償，給有意愿攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)用戶提供支持和保障，著力提升業(yè)務(wù)豐富度和終端種類，并降低終端門檻；其次抓住機(jī)遇，充分全業(yè)務(wù)優(yōu)勢、南方發(fā)揮集團(tuán)市場優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶的批量轉(zhuǎn)網(wǎng)；最后，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，繼續(xù)保持3G品牌認(rèn)知優(yōu)勢，強(qiáng)化3G內(nèi)容和服務(wù)能力提供。