陳正坤 呂建興 祁春節(jié)

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

澳大利亞地處南半球大洋洲，位于太平洋西南部與印度洋之間，四面臨海，面積約770萬(wàn)hm2，人口約1770萬(wàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。其農(nóng)業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，是世界上最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)之一。

柑桔是澳大利亞主產(chǎn)水果之一，生產(chǎn)始于1787年，由英國(guó)人引進(jìn)種植。目前，澳大利亞柑桔種植者約有2800位，種植面積3.2萬(wàn) hm2，2003—2007 年年均 產(chǎn) 量64萬(wàn)t。澳大利亞柑桔種植高度集中，主要分于在南澳大利亞州的Riverland，維多利亞州，新南威爾士 州 的 Murray Vally、Riverina， 以及昆士蘭州的Burnett；品種主要有臍橙、伏令夏橙、溫州蜜柑、檸檬和來(lái)檬以及葡萄柚等。甜橙生產(chǎn)集中在南澳大利亞州、新南威爾士州和維多利亞州，溫州蜜柑集中于昆士蘭州，檸檬、來(lái)檬、葡萄柚則主產(chǎn)于北方領(lǐng)地。

甜橙是澳大利亞第一大柑桔種類(lèi)，2007年澳大利亞甜橙產(chǎn)量達(dá)47.07萬(wàn)t，占澳大利亞柑桔總產(chǎn)量的75.61%，種植面積為2.5萬(wàn)hm2，占總種植面積的77.99%；寬皮柑桔是澳大利亞第二大柑桔種類(lèi)，2007年產(chǎn)量達(dá)10.44萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的16.78%，種植面積占總面積的14.51%（見(jiàn)表1）。2008年，澳大利亞甜橙產(chǎn)量達(dá)48萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)9.09%。2008年澳大利亞橙汁產(chǎn)量為1.27萬(wàn)t，比2007年增長(zhǎng)10.07%。澳大利亞年橙汁消費(fèi)量達(dá)4萬(wàn)t左右，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。

2008年澳大利亞柑桔出口量達(dá)13.01萬(wàn)t，占世界柑桔出口總量的1.42%，與2007年相比下降12.99%；出口額1.30億美元，同比下降15.17%。主要出口市場(chǎng)包括美國(guó)、中國(guó)香港、日本、馬來(lái)西亞和新西蘭等，分別占出口總量的19.37% 、16.63% 、11.51% 、10.47%和6.52%。甜橙是澳大利亞最大宗柑桔出口產(chǎn)品，2008年出口量達(dá)10.65萬(wàn) t，占柑桔出口總量的81.85%，出口值1.01億美元；其中，出口到美國(guó)、中國(guó)香港、日本和馬來(lái)西亞等地的分別占20.45%、17.43%、12.58%和 12.54%。2008年，澳大利亞橙汁出口量約1.18萬(wàn)t(其中，非冷凍濃縮橙汁0.72萬(wàn)t)，同比減少約 0.67萬(wàn) t。

進(jìn)口方面，2008年澳大利亞進(jìn)口柑桔2.10萬(wàn)t，比上一年增長(zhǎng)31.99%，進(jìn)口總額0.26億美元。進(jìn)口來(lái)源地主要是美國(guó)，占進(jìn)口總量的93.57%；其次是以色列和西班牙，分別占3.33%和1.46%。進(jìn)口橙汁主要來(lái)源于巴西，占80%以上。2008年澳大利亞橙汁進(jìn)口量達(dá)2.95萬(wàn)t(其中，冷凍橙汁2.62萬(wàn)t)，同比略有上升。

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)SWOT分析

SWOT分析法（也稱(chēng)TOWS分析法）即態(tài)勢(shì)分析法，20世紀(jì)80年代初由美國(guó)舊金山大學(xué)的管理學(xué)教授韋里克提出，經(jīng)常應(yīng)用于企業(yè)戰(zhàn)略制定、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等場(chǎng)合，通過(guò)對(duì)企業(yè)當(dāng)前內(nèi)部相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)（strength）、 劣勢(shì)（weakness）, 面臨的外部機(jī)會(huì)（opportunity）及威脅（threats）進(jìn)行系統(tǒng)分析，提出企業(yè)未來(lái)可行性行動(dòng)方案，屬于一種定性分析方法。采用SWOT分析法對(duì)澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行定性分析,能夠?qū)Π拇罄麃喐探郛a(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源、現(xiàn)狀及趨勢(shì)做出比較準(zhǔn)確的把握。

優(yōu)勢(shì)

與北半球生產(chǎn)季節(jié)相反 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基本特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)再生產(chǎn)與自然再生產(chǎn)交織在一起，氣候條件是國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)分工的主要因素之一［1］。 澳大利亞地處南半球，季節(jié)與北半球相反，夏季為12月到翌年的2月，冬季為6—8月。遼闊的國(guó)土面積使得澳大利亞南北地區(qū)氣候差異顯著，熱帶氣候與亞熱帶氣候并存。目前全球柑桔鮮果消費(fèi)與生產(chǎn)主要集中在北半球，這一方面預(yù)示著生產(chǎn)季節(jié)與北半球相反的澳大利亞柑桔有著廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)，另一方面也表明澳大利亞柑桔在北半球市場(chǎng)上存在著一定的壟斷優(yōu)勢(shì)。

表1 2007年澳大利亞柑桔種植面積和產(chǎn)量分品種情況

生產(chǎn)環(huán)境良好 澳大利亞甜橙生產(chǎn)集中在南部，這里土壤肥沃，水資源豐富，果實(shí)具有天然的亮麗色彩；而北方產(chǎn)區(qū)的溫州蜜柑含糖量高，為亞洲市場(chǎng)許多消費(fèi)者所喜愛(ài)。同時(shí)，澳大利亞十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)，對(duì)柑桔生產(chǎn)中使用的各種藥物進(jìn)行注冊(cè)，制訂了嚴(yán)格的柑桔藥物殘留量標(biāo)準(zhǔn)。在病蟲(chóng)害防治方面，既注重苗木檢疫，也十分注重生物防治的研究，利用天敵對(duì)柑桔害蟲(chóng)發(fā)展進(jìn)行限制。澳大利亞柑桔出口歷史悠久，其產(chǎn)品被廣大消費(fèi)者認(rèn)為是具有高質(zhì)量、天然的健康產(chǎn)品。隨著國(guó)際貿(mào)易對(duì)農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生和檢疫要求越來(lái)越高，澳大利亞柑桔鮮果在一些出口市場(chǎng)上的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

投入與稅收政策完善 澳大利亞政府十分重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與科研相結(jié)合，與各產(chǎn)業(yè)部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與推廣工作，政府與產(chǎn)業(yè)部門(mén)的出資比例為1∶1。2006年澳大利亞柑桔總產(chǎn)量為64.89萬(wàn)t，產(chǎn)業(yè)研發(fā)稅收為1.97澳元/t，總計(jì)研發(fā)稅收132.26萬(wàn)澳元；與此同時(shí)，聯(lián)邦政府分配給產(chǎn)業(yè)132.26萬(wàn)澳元的研發(fā)資金，兩者合計(jì)占2006年柑桔種植者與政府總投入的47.15%。為了更有效地維護(hù)柑桔種植者的利益，保證營(yíng)銷(xiāo)工作效率，產(chǎn)業(yè)部門(mén)也對(duì)柑桔種植者征收營(yíng)銷(xiāo)稅。2006年征收的營(yíng)銷(xiāo)稅為0.03澳元/t，總計(jì)38.70萬(wàn)澳元，占2006柑桔種植者與政府總投入的7%左右。

劣勢(shì)

產(chǎn)業(yè)內(nèi)部組織分散 澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)目前至少存在著13個(gè)組織，代表著不同地區(qū)的柑桔種植者利益，即約160位種植者擁有一個(gè)代表機(jī)構(gòu)。眾多的地方性組織為柑桔產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了消極影響，各組織在工作內(nèi)容上存在著不必要的重復(fù)，且對(duì)整個(gè)柑桔產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理增加了額外的費(fèi)用，不利于協(xié)調(diào)實(shí)施全國(guó)性的戰(zhàn)略計(jì)劃。2006年以來(lái)，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)遭受了嚴(yán)重的干旱與水資源短缺，柑桔生產(chǎn)成本上升。應(yīng)廣大種植者要求，產(chǎn)業(yè)部門(mén)正試行精簡(jiǎn)或重組機(jī)構(gòu)，以提高行業(yè)管理水平和資源利用率。目前，20%的柑桔種植者生產(chǎn)出了約70%的總產(chǎn)量，柑桔生產(chǎn)規(guī)模通過(guò)縱向一體化等方式得到擴(kuò)大，這些都有利于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部組織的集中。

及時(shí)有效的信息服務(wù)缺失柑桔產(chǎn)業(yè)對(duì)其各部門(mén)成員若能有效地提供及時(shí)有效的信息服務(wù)，將會(huì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部發(fā)展，進(jìn)而提高產(chǎn)業(yè)效率，完善資源配置。澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)各部門(mén)協(xié)會(huì)林立，均致力于維護(hù)本部門(mén)內(nèi)部成員利益，使得柑桔產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈內(nèi)部不協(xié)調(diào)，容易導(dǎo)致交易爭(zhēng)端；另外，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈之間也存在著競(jìng)爭(zhēng)，這些都阻礙了產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交易的透明度，不能有效地進(jìn)行信息共享。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，如何按照產(chǎn)業(yè)內(nèi)部成員的要求，以適當(dāng)?shù)男问较蚱涮峁┯行У膰?guó)際市場(chǎng)信息服務(wù)，已成為澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)亟須解決的問(wèn)題之一。

機(jī)會(huì)

澳大利亞柑桔產(chǎn)品迎合了消費(fèi)者注重健康的需求 新鮮柑桔和非冷凍濃縮橙汁風(fēng)味獨(dú)特，避免了因加工而帶來(lái)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)流失，被消費(fèi)者認(rèn)為更營(yíng)養(yǎng)、更健康。2007年，世界主產(chǎn)國(guó)柑桔產(chǎn)量比2006年增長(zhǎng)了3%，世界柑桔進(jìn)口量比2006年增長(zhǎng)了7%，達(dá)到660萬(wàn)t。歐盟、俄羅斯和美國(guó)作為全球最大的3個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)，2007年柑桔進(jìn)口量與2006年相比分別增長(zhǎng)了 5%、13.6%和 18.2%左右；2007年日本柑桔進(jìn)口量也有所增長(zhǎng)。世界主要橙汁進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)有歐盟、美國(guó)、加拿大、日本、中國(guó)和俄羅斯等，2007年世界橙汁進(jìn)口總額約為29億美元，其中，非冷凍濃縮橙汁15億美元，占51.72%。2007年歐盟橙汁進(jìn)口額約10億美元，93%為非冷凍濃縮橙汁；美國(guó)約6.27億美元，87%為冷凍濃縮橙汁［2］。 以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，新鮮柑桔、冷凍濃縮橙汁和非冷凍濃縮橙汁貿(mào)易在國(guó)際貿(mào)易中占有重要地位。目前，澳大利亞柑桔產(chǎn)品出口已經(jīng)逐漸適應(yīng)了國(guó)際市場(chǎng)的這一變化。

亞洲柑桔鮮果市場(chǎng)不斷擴(kuò)大澳大利亞毗鄰東南亞，已經(jīng)與新加坡、泰國(guó)等國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)議，與東盟的印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國(guó)的自由貿(mào)易談判正進(jìn)行之中。隨著東南亞各國(guó)以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，高品質(zhì)柑桔產(chǎn)品需求也將逐步增加，進(jìn)而對(duì)澳大利亞柑桔出口帶來(lái)重要影響。從國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀看，柑桔出口通常遵循就近原則，這使得澳大利亞柑桔出口擁有更有利的地理?xiàng)l件［3］。雖然近幾年澳大利亞柑桔對(duì)東南亞各國(guó)的出口量呈下降趨勢(shì)，但東南亞仍是澳大利亞柑桔出口的主要市場(chǎng)。澳大利亞柑桔對(duì)中國(guó)出口在2006年8月啟動(dòng)，在短短的1年內(nèi)出口額就達(dá)到110萬(wàn)美元，中國(guó)已成為澳大利亞溫州蜜柑第八大出口市場(chǎng)。

威脅

水資源短缺 澳大利亞南部地區(qū)年降雨量只有250 mm。2006年初開(kāi)始的干旱與水資源短缺對(duì)澳大利亞柑桔生產(chǎn)的影響十分明顯，許多老樹(shù)被挖除，預(yù)計(jì)2009年產(chǎn)量將繼續(xù)下降。目前，水資源安全問(wèn)題已引起澳大利亞政府的高度重視，但是，減少水資源蒸發(fā)、提高灌溉效率和完善水資源庫(kù)存等短期內(nèi)還很難普遍實(shí)施。因此，水資源短缺、勞動(dòng)力成本上升以及澳元匯率的浮動(dòng)很可能會(huì)推高澳大利亞柑桔生產(chǎn)成本。

冷凍濃縮橙汁的大量進(jìn)口澳大利亞自產(chǎn)果汁大約只能滿足國(guó)內(nèi)需求的34%，其余部分依賴進(jìn)口，而且進(jìn)口的主要是冷凍濃縮橙汁。冷凍濃縮橙汁作為柑桔鮮果的替代品，對(duì)柑桔鮮果價(jià)格有著很大影響。當(dāng)柑桔鮮果價(jià)格較高時(shí)，加工商可以調(diào)整果汁飲料里的冷凍濃縮橙汁含量，進(jìn)而對(duì)市場(chǎng)施加影響，抑制柑桔鮮果的價(jià)格上漲，這必將給澳大利亞國(guó)內(nèi)新鮮柑桔的消費(fèi)帶來(lái)不利影響。

技術(shù)研發(fā)水平下降 澳大利亞柑桔出口的優(yōu)勢(shì)在于質(zhì)量，而其質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的維持需要依靠先進(jìn)的技術(shù)作為支撐。澳大利亞是柑桔生產(chǎn)小國(guó)，用于柑桔技術(shù)研發(fā)的稅收和政府補(bǔ)貼有限，如何有效利用研發(fā)資金十分重要。從短期看，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)需要加強(qiáng)研發(fā)力度，以克服一些發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家設(shè)置的進(jìn)口檢疫限制，為拓展市場(chǎng)服務(wù)；從長(zhǎng)期看，澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)需要提高技術(shù)研發(fā)水平，以提高柑桔生產(chǎn)能力，緩解生產(chǎn)成本上升帶來(lái)的影響；或?yàn)檫m應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求，根據(jù)消費(fèi)者偏好開(kāi)發(fā)新品種，確保國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

生物安全隱患顯現(xiàn) 1986年，澳大利亞長(zhǎng)達(dá)30年的柑桔進(jìn)口接穗檢疫禁令被廢除，一些柑桔新品種漂洋過(guò)海來(lái)到澳洲。地處大洋洲的生態(tài)環(huán)境原始，這些新品種的到來(lái)給澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)的生物安全增添了隱患，可能導(dǎo)致蟲(chóng)災(zāi)或新的柑桔疫病暴發(fā)。新鮮與自然是澳大利亞柑桔產(chǎn)品的重要形象，其一旦被破壞，將對(duì)澳大利亞柑桔出口帶來(lái)嚴(yán)重影響。

澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)展望

澳大利亞作為世界上主要的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)家之一，政府在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域奉行自由貿(mào)易政策。1989—1996年政府減少了對(duì)柑桔產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼和對(duì)進(jìn)口橙汁征收的關(guān)稅后，柑桔產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，冷凍濃縮橙汁進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，澳大利亞柑桔生產(chǎn)重心向柑桔鮮果出口和非冷凍濃縮橙汁生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

2006年以來(lái)，澳大利亞柑桔生產(chǎn)遭受了持續(xù)的干旱和水資源短缺，加上勞動(dòng)力成本上升，柑桔生產(chǎn)成本增加顯著。與此同時(shí)，柑桔產(chǎn)業(yè)再次重組，種植者數(shù)量繼續(xù)減少，種植規(guī)模得到擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)內(nèi)縱向一體化程度得到加強(qiáng)。在此期間，聯(lián)邦政府還通過(guò)了強(qiáng)制性園藝法規(guī)，以增加種植者與批發(fā)商之間的交易透明度。

近年來(lái)，國(guó)際柑桔出口市場(chǎng)中，美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而亞洲市場(chǎng)潛在的商機(jī)開(kāi)始初顯，這些都引起了澳大利亞柑桔業(yè)界人士的高度關(guān)注。澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)在面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì)，挑戰(zhàn)使得產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)資源配置得到合理改善，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)將更加趨于激烈；而機(jī)會(huì)則為澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┝藯l件。如果澳大利亞柑桔產(chǎn)業(yè)能在內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)中降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，繼續(xù)改善產(chǎn)業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)狀況，同時(shí)克服外部不利因素，那么將來(lái)就會(huì)在國(guó)際柑桔出口市場(chǎng)中取得更加有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。

[1]雷海章.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)［M］.北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社，2003:10-11

[2]宋 田，祁春節(jié).2005—2009年全球橙汁市場(chǎng)動(dòng)態(tài)［J］.中國(guó)果業(yè)信息，2009(7):2-3

[3]張 玉，趙 玉，祁春節(jié).世界柑桔貿(mào)易格局分析 [J].世界農(nóng)業(yè)，2007(12):26-27