作者 | OVUM駐倫敦資深分析師 Steven Hartley

OVUM駐巴黎首席分析師 Julien Grivolas

編譯 | 趙經(jīng)緯

2009年12月，瑞典運營商TeliaSonera在瑞典斯德哥爾摩和奧斯陸發(fā)布了世界上第一個商用LTE網(wǎng)絡，正式宣告LTE進入商用時代。盡管LTE已成為后3G時代世界許多主流運營商的不二選擇，但是就目前來看，在LTE網(wǎng)絡移動數(shù)據(jù)流量暴漲的背后，其所產(chǎn)生的利潤卻寥寥無幾，這極大地困擾了運營商對未來LTE投入的擔憂，而網(wǎng)絡遷移的復雜度也為其規(guī)模發(fā)展構筑了堅實的壁壘。不過我們欣見，產(chǎn)業(yè)界正聯(lián)合起來，共克LTE“成長的煩惱”。

未來5年HSPA唱主角

英國移動運營商3UK近期告訴我們，移動數(shù)據(jù)流量已占其網(wǎng)絡總體流量的97%～98%，超過了2007年11月的語音流量；而這其中有90%由筆記本電腦產(chǎn)生，余下的大部分（占總體流量的7%～8%）來自手機產(chǎn)生的數(shù)據(jù)流量，語音已占很小的一部分比例。數(shù)據(jù)流量持續(xù)攀升，使用IP數(shù)據(jù)傳輸成為運營商迫切所需。短期來看，運營商通過Wi-Fi技術進行流量管理可暫時緩解流量壓力；而長期來看，LTE無疑將被推上前臺。

OVUM預期，2014年全球LTE連接數(shù)將達1.168億，2010到2014年的復合年均增長率將達360%；而2014年LTE基站安裝數(shù)量將比移動WiMAX多一倍，盡管后者先于LTE得到牌照、進行部署。然而，如果藉此便認為通向4G的道路一片坦途就未免天真，在參與了歐洲多個運營商的LTE項目后，我們發(fā)現(xiàn)，運營商在LTE部署時仍面臨頻譜分配、遷移資金投入、早期設備有限、保護既有網(wǎng)絡資產(chǎn)等挑戰(zhàn)。

盡管LTE呼聲日高，但在未來的5年內(nèi)，HSPA將成為主要的高速移動數(shù)據(jù)傳輸技術。2009年，HSPA占全球高速移動數(shù)據(jù)連接數(shù)的58%，而隨著HSPA技術不斷成熟、成本不斷降低，2014年這一數(shù)據(jù)將高達75%。因此，在成熟市場和新興市場，未來5年將是HSPA的天下。

2009年發(fā)布HSPA+網(wǎng)絡的運營商數(shù)目劇增，2010年這一數(shù)目將持續(xù)增高。其原因在于，HSPA+可使運營商進一步充分利用3G頻譜和牌照資源，而同時卻使其無線側的數(shù)據(jù)傳輸速率大為增強，這極可能使LTE備受冷落。

利潤瓶頸和遷移復雜度成LTE絆腳石

M2M和物聯(lián)網(wǎng)所帶來的新一波應用攻勢迅猛，但實踐證明，其通過LTE產(chǎn)生的新增業(yè)務收入?yún)s極為慘淡，這些應用產(chǎn)生的利潤增量對運營商而言無異于杯水車薪。

用戶目前仍將主要精力用于購買互聯(lián)網(wǎng)接入，而非應用本身。即便用戶對某些新業(yè)務感興趣時，他們也習慣性地將其與固定寬帶價格對比，而且認為隨著技術的進步，他們理應以更低廉的價格獲得更高級、便利的業(yè)務。為了提高用戶吸引力，許多運營商以極低的價格銷售新業(yè)務，甚至不計成本，因此LTE新業(yè)務產(chǎn)生的利潤慘狀可見一斑。

有些運營商也嘗試按照不同的接入速率和QoS實行分層級的套餐業(yè)務，但這一方式也難以為繼，因為它將遏制流量監(jiān)控技術的使用，而這與許多國家監(jiān)管部門所施行的“網(wǎng)絡中立”制度利益相悖。

此外，即便世界各大運營商對LTE的部署達成了共識，但2015年前LTE的大規(guī)模遷移不會發(fā)生，LTE的規(guī)模遷移取決于運營商的商業(yè)目標、頻譜利用率以及支持LTE設備的普及程度。而長期內(nèi)，LTE將與多種網(wǎng)絡技術并存，這使得LTE在與其它網(wǎng)絡的融合、互操作和優(yōu)化方面增加了復雜度。

同時，諸如64QAM和MIMO等領先技術將給LTE網(wǎng)絡設計和規(guī)劃帶來新的復雜度，而自組織網(wǎng)絡（SON）架構不僅將面向LTE，更將在不同網(wǎng)絡間的操作和維護上大做文章，因此，這使得面向未來的LTE解決方案需面臨多技術并存、多廠商提供的網(wǎng)絡設備和服務管理并存等復雜度進一步提升的局面。

而整體來看，每家運營商在部署LTE/EPC時都面臨著不同的網(wǎng)絡基礎和商業(yè)需求，因此都傾向于沿自己的需求路徑，根據(jù)現(xiàn)狀進行定位和發(fā)展。如擁有LTE構想的CDMA運營商必須認真地評估演進策略，其面臨關閉現(xiàn)有網(wǎng)絡、在LTE前部署HSPA、平行運營CDMA/LTE或CDMA/HSPA/LTE等諸多抉擇。

這些因素構筑的復雜度壁壘使LTE的規(guī)模遷移挑戰(zhàn)重重，使許多運營商進退兩難。

在煩惱中也可旺盛成長

即便以上因素對LT E的遷移構筑了堅硬的壁壘，但是現(xiàn)實是，LTE的部署正面臨“多米諾”效應。TeliaSonera這第一張多米諾骨牌已然倒下，其身后是大量試商用或商用在即的LTE運營商（如Verizon、at&t、中國移動等）。

而對于未進入LTE者而言，殘酷的市場競爭使其意識到，在瞬息萬變的業(yè)務格局下，如果自己不主動向更高級的移動網(wǎng)絡遷移，則意味著用戶將大量倒向提供差異化良好業(yè)務體驗的競爭對手麾下，這無疑將使其不悅，甚至如芒在背。所以“多米諾”效應是大勢所趨，會有越來越多的運營商投向LTE陣營。

在設備商看來，LTE是個巨大的藍海市場，“多米諾”效應不應成為運營商的無奈之舉，設備商必須在LTE的遷移過程中扮演積極的推動者和提升者，而其在提供領先的技術、網(wǎng)絡和應用解決方案方面一直是自信和有經(jīng)驗的專家。

華為、中興、愛立信等設備商目前已展開許多卓有成效的行動，如提供了端到端的LTE解決方案，涵蓋LTE回傳優(yōu)化、OSS/BSS、應用升級、專業(yè)服務等方方面面，他們在設計和部署方案時充分考慮了運營商、芯片廠商、應用開發(fā)商等各環(huán)節(jié)的協(xié)同效應，滿足運營商深層次需求，構筑LTE長效產(chǎn)業(yè)生態(tài)，阿爾卡特朗訊的下一代連接計劃（NG Connect Program）便屬此類。

因此，LTE是網(wǎng)絡融合和技術變革浪潮下的新生兒，成長中必然有煩惱，但煩惱不足懼，只要產(chǎn)業(yè)協(xié)同共謀發(fā)展，未來其必能成長為參天大樹。