劉愛東，梁潔

(中南大學商學院，湖南長沙，410083)

1995年～2009年國外對華反傾銷案件統(tǒng)計分析

劉愛東，梁潔

(中南大學商學院，湖南長沙，410083)

對1995年～2009年間我國出口產(chǎn)品遭遇反傾銷指控的狀況，從案情總量、發(fā)起反傾銷指控的國別及其遭遇反傾銷指控的產(chǎn)品類別等三方面進行了統(tǒng)計分析。認為我國出口結構不合理，出口增速不均衡，企業(yè)反傾銷應訴意識淡薄等所導致的應訴不力，特別是新貿(mào)易保護主義抬頭，國外對華歧視性貿(mào)易政策等是我國出口產(chǎn)品頻遭反傾銷指控的主要誘因。對此，應多元化的調(diào)整出口貿(mào)易戰(zhàn)略，積極爭取市場經(jīng)濟地位，合理利用WTO規(guī)則，完善反傾銷應訴機制。

國外對華反傾銷指控；產(chǎn)品出口；WTO；出口貿(mào)易戰(zhàn)略

近年來，隨著我國對外開放步伐的加快，對外貿(mào)易與日俱增。2009年在全球陷入經(jīng)濟危機的情況下，我國的貿(mào)易出口額仍然高達2072億美元。在這種喜人的形勢背后，對外貿(mào)易戰(zhàn)也愈演愈烈。截至 2009年12月15日，共有20個國家和地區(qū)對中國發(fā)起“兩反兩保”貿(mào)易救濟調(diào)查107起，涉案金額約119億美元[1]。2009年僅美國對于中國發(fā)起的貿(mào)易救濟措施有23起，案件數(shù)增長了53%，案值占到了中國在全球受貿(mào)易救濟調(diào)查資金規(guī)模的65%。僅今年以來，美國已經(jīng)對我提出5起貿(mào)易救濟措施，正式立案的有4起。因此，分析我國出口產(chǎn)品被提起反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀、原因，以在全球反傾銷浪潮中保持主動，對于企業(yè)規(guī)避反傾銷風險有著十分重要的現(xiàn)實意義。

一、我國遭遇反傾銷指控的現(xiàn)狀分析

(一) 我國遭遇反傾銷的總量與趨勢分析

從反傾銷的立案調(diào)查數(shù)量來看，我國世界上遭遇反傾銷立案調(diào)查最多的國家。從1995年到2009年，世界范圍內(nèi)共發(fā)起3 865起反傾銷立案調(diào)查。自1979年歐盟對我國出口的糖精鈉發(fā)起第一起反傾銷調(diào)查來，國外對華反傾銷愈演愈烈，一個最重要的例證就是我國產(chǎn)品遭遇反傾銷調(diào)查案件數(shù)量的增加，我國已經(jīng)連續(xù) 15年成為全球遭遇反傾銷立案調(diào)查最多的國家。1995年～2009年國外對華出口產(chǎn)品提起反傾銷調(diào)查情況如圖1和圖2所示。

圖1顯示從1995～2009年的15年間，全球發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)達3 865起，其中2009年最高，達到437起；1995年最低，為157起。而我國遭遇的反傾銷立案調(diào)查數(shù)量也高達746起，從1995年的20起，到2009年的75起逐年增長。

圖2反映了國外對華反傾銷數(shù)占全球反傾銷發(fā)起總數(shù)的比重呈明顯上升趨勢。圖2顯示國外對華反傾銷調(diào)查數(shù)占其全球反傾銷發(fā)起總數(shù)的比重由 1995年的12.73%上升到2008年的35.1%，增長了22.37%。如此快的增長趨勢，不僅說明我國已成為全球反傾銷運動的主要目標國，也使我國成為反傾銷的“最大受害國”，對我國出口貿(mào)易構成了嚴重的威脅。

(二) 我國遭遇反傾銷指控的國別分析

從反傾銷立案調(diào)查數(shù)量來看,自1995年到2009年,世界共有 27個國家和地區(qū)對中國出口產(chǎn)品共發(fā)起了多達746起的反傾銷立案調(diào)查，如圖3所示，排名前11的國家分別為分別是印度(130起)、美國(100起)、歐盟(90起)、阿根廷(81起)、土耳其(56起),巴西(43起)、南非(32起)、澳大利亞(30起)、墨西哥(28起)、韓國(24起)、加拿大(23起)，這11個國家共637起反傾銷立案調(diào)查，占總量(746起)的85.39%。

圖1 1995～2009年國際反傾銷調(diào)查案件統(tǒng)計

圖3 對華反傾銷立案與措施的前11名國家

從對我國實施反傾銷措施的發(fā)起國家來看，盡管早期來說發(fā)達國家是對我國出口產(chǎn)品實施反傾銷措施的主要國家，但是近幾年，發(fā)展中國家對我國發(fā)起的反傾銷數(shù)量呈大幅度的上升，現(xiàn)已取代發(fā)達國家成為對我國實施反傾銷措施的主要國家。從具體的實施情況來看，1995年到2009年，對我國實施最終反傾銷措施的前11名的國家分別是印度(98起)、美國(76起)、歐盟(67起)、土耳其(50起)、阿根廷(47起)、巴西(24起)、韓國(18起)、加拿大(18起)、墨西哥(17起)、南非(16起)、澳大利亞(14起)。這11個國家共對中國實施了445起反傾銷措施。

另外，按照實施措施和發(fā)起調(diào)查的比率來說，如圖4所示，土耳其(89.29%)、韓國(78.26%)、美國(76%)、印度(75.38%)、歐盟(74.44%)這五個國家為反傾銷高發(fā)國家，采取措施的比率都高于70%。

(三) 我國遭遇反傾銷指控的產(chǎn)品類別分析

我國近年來對外貿(mào)易額迅速增長，我國出口產(chǎn)品的競爭力不斷增強，出口產(chǎn)品種類也逐漸增多。從我國產(chǎn)品遭遇反傾銷的立案調(diào)查情況來看，1995年至2008年，我國遭遇反傾銷調(diào)查立案的產(chǎn)品達19種。如表1所示，遭遇立案調(diào)查前7名的產(chǎn)品有賤金屬及其制品(178起)，化工業(yè)及其相關產(chǎn)品(159起)，機電設備及其零部件(94起)，紡織原料及紡織制品(68起)，塑料、橡膠及其制品(52起)，雜項制品(47起)，建材及其制品(40起)，鞋帽、羽毛球、人造花等(17起)，礦產(chǎn)品(16起)，木質(zhì)紙漿及其制品(15起)；這11類產(chǎn)品共671起，占總調(diào)查產(chǎn)品數(shù)的近90%。這表明，這11項產(chǎn)品出口時應特別關注。

從我國被實施反傾銷措施的產(chǎn)品來看，賤金屬及其制品為117起，化工產(chǎn)品及其相關產(chǎn)品為114起，機電設備及其零部件為 54起，紡織原料及紡織制品43起，塑料、橡膠及其制品33起，雜項制品36起，建材及其制品23起，鞋帽、羽毛球、人造花等16起，礦產(chǎn)品10起，木質(zhì)紙漿及其制品7起，這11類產(chǎn)品共453起，占總調(diào)查產(chǎn)品數(shù)的60.97%。由此看來，化工類產(chǎn)品和賤金屬被實施措施的比例非常高，占我國被實施措施總數(shù)的一半左右。

二、我國遭遇反傾銷指控的原因分析

(一) 我國出口貿(mào)易競爭力的持續(xù)增強

改革開放以來,我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，對外貿(mào)易也高速增長。圖5是我們對1995～2009年間我國對外貿(mào)易總額和差額的統(tǒng)計，圖5顯示，15年來我國貿(mào)易額逐年增大，相應的貿(mào)易順差額總體上也在增長，特別是近四年來，高速增長的貿(mào)易出口導致外貿(mào)順差大幅度擴大，2004年全年外貿(mào)順差為319.8億美元；2005年我國外貿(mào)順差突破1 000億美元，為1 018.8億美元，是2004年的3倍多；2006年外貿(mào)順差又遠遠超過了2005年，為1 774.7億美元；2007年我國對外貿(mào)易總額跨入了2萬億美元，對外順差也超過2 500億美元，為2 622億美元；到了2008年更是達到近3 000億美元的順差。盡管受金融危機的影響，我國2009年外貿(mào)金額有所下降，但可以預見，以我國經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀，短期內(nèi)我國的出口增長不會有大幅度的下降。我國長期大幅度的貿(mào)易順差不僅給同類產(chǎn)品競爭國帶來了巨大的壓力，也使進口國同類產(chǎn)品的競爭加劇。因此，我國出口產(chǎn)品不免被認為有傾銷的嫌疑，容易招致反傾銷調(diào)查。

表1 1995～2009年對華反傾銷調(diào)查前11名類別、數(shù)量及被執(zhí)行率

(二) 新貿(mào)易保護主義抬頭導致反傾銷措施的濫用

近年來，世界貿(mào)易格局發(fā)生巨大變化，以中國、印度、馬來西亞等國為代表的發(fā)展中國家出口貿(mào)易迅速增長，并逐漸成為世界制造業(yè)產(chǎn)品的重要供應者。盡管這些國家迅速擴大的出口規(guī)模并沒有徹底改變國際貿(mào)易增長不平衡的局面，但是也對世界貿(mào)易格局產(chǎn)生了不可小覷的影響。大量發(fā)展中國家的產(chǎn)品進入發(fā)達國家市場，對進口國的相關產(chǎn)業(yè)造成了沖擊，為了緩解由此形成的貿(mào)易逆差和各種國內(nèi)矛盾，反傾銷手段作為世貿(mào)組織所允許的保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的三種合法手段(反傾銷、反補貼和保障措施)之一，其相關規(guī)定存在彈性，常常被一些國家濫用，成為貿(mào)易保護的“遮陽傘”。

圖4 對華反傾銷立案前11名國家實施反傾銷措施比率④

圖5 1995～2009年我國對外貿(mào)易總額和差額數(shù)值

隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，國際政治影響力大大提升，我國已經(jīng)成為世界第三大經(jīng)濟體，這對舊的世界經(jīng)濟格局產(chǎn)生了嚴重的威脅，因此舊經(jīng)濟格局下的主宰國家打著“中國威脅論”的口號，不遺余力的對我國頻繁的應用貿(mào)易保護手段，以保護本國產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟利益，而作為被允許的一種長期存在又卓有成效的貿(mào)易保護政策工具，反傾銷被各國普遍采用，因此，我國已經(jīng)連續(xù)15年成為遭受反傾銷調(diào)查最多的國家。

(三) 國外歧視性的反傾銷政策

盡管我國市場經(jīng)濟建設已經(jīng)取得了實質(zhì)性的成就，許多國家仍無視我國已經(jīng)發(fā)生的根本性變化，或繼續(xù)將我視為非市場經(jīng)濟國家，或通過立法將我視為“市場經(jīng)濟轉型國家”，同時規(guī)定嚴格標準。據(jù)我國入世的最終談判結果，在2001年后的15年內(nèi)，我國仍將被視為“非市場經(jīng)濟國家”，在反傾銷的調(diào)查時受到相應的反傾銷規(guī)則的約束[2]。被視為非市場經(jīng)濟國家，進口國可認定我國出口產(chǎn)品的國內(nèi)價格可能是獲取了政府補貼而降低了的價格，從而國外企業(yè)就以替代國同類產(chǎn)品的國內(nèi)價格作為價格標準。替代國的選擇隨意性很大，當經(jīng)濟發(fā)展水平遠高于我國的國家被選為替代國時，我國的產(chǎn)品出口價格相對明顯偏低，傾銷很容易被判定成立。

盡管在具體的一些案件中，我國部分企業(yè)通過提供充分的證據(jù)證明了其“市場經(jīng)濟地位”，但對于沒有獲此地位的中國企業(yè)，仍然用“替代國”方法被課征高額的反傾銷稅。即獲得市場經(jīng)濟地位的中國企業(yè)的正常價值，不能為其他企業(yè)參考。這種歧視性的反傾銷政策不但使大量中國產(chǎn)品因征稅而退出當?shù)厥袌?，而且它客觀上誘導了進口國當?shù)禺a(chǎn)業(yè)不斷通過反傾銷手段限制中國產(chǎn)品的進口，從而使我出口產(chǎn)品的現(xiàn)實競爭力受到壓制。

(四) 我國出口企業(yè)應訴不力

據(jù)統(tǒng)計，在對華反傾銷案件中，有一半案件，企業(yè)沒有應訴，直接導致敗訴[3]，企業(yè)不應訴或者消極應訴不僅會使我國企業(yè)不戰(zhàn)而敗，而且容易引起反傾銷的連鎖反應，使得起訴國其他行業(yè)的企業(yè)甚至其他國家或者地區(qū)的企業(yè)對不積極應訴的我國提起反傾銷訴訟。如在 1994年美國對我國出口大蒜的反傾銷案中，不僅因為我國企業(yè)沒有應訴，結果被征高額反傾銷稅，而且代理此案的律師見我國企業(yè)不敢應訴，就先后鼓動美國蜂蜜、自行車、蘑菇罐頭、靛藍染料等行業(yè)連續(xù)對我國相應出口商品提起反傾銷訴訟[4]。

具體來說，我國企業(yè)不應訴或者應訴的不力的原因是多方面的。首先，我國企業(yè)缺乏反傾銷法律知識，法律意識不強，存在許多錯誤的觀念。據(jù)1998年對深圳企業(yè)的調(diào)查統(tǒng)計，居然有47%的企業(yè)家不知道何為反傾銷[5]。所以，面對變化莫測的國際貿(mào)易市場，我國企業(yè)缺乏應變能力，一旦被起訴，本身缺乏勝訴的信心，對應訴結果持悲觀的態(tài)度。一些企業(yè)即使參加了應訴，又因?qū)I(yè)人員缺乏、文件材料不全、企業(yè)帳目不清等原因，在應訴調(diào)查階段，對填寫答卷、接受核查等繁雜的舉證實務產(chǎn)生畏難情緒。其次，反傾銷應訴成本較高也是我國大多數(shù)企業(yè)考慮的問題。反傾銷的調(diào)查時間一般在半年以上，被訴企業(yè)在調(diào)查期間，要詳細的提供企業(yè)經(jīng)營成本、出口渠道、會計方法、企業(yè)產(chǎn)權等方面的資料，如對國外相關法律法規(guī)不熟悉，還需要高薪聘請經(jīng)驗豐富的律師。因此，許多企業(yè)認為反傾銷應訴費時費力費財，所以選擇消極應訴。另外，由于許多發(fā)達國家對我國實行“一國一稅”制度，導致許多想應訴的企業(yè)因害怕其他企業(yè)不應訴也能“搭便車”，而不應訴或應訴不積極、等待觀望也會導致整個行業(yè)都無企業(yè)應訴，或應訴不積極。

三、啟示與對策

(一) 多元化的調(diào)整出口貿(mào)易戰(zhàn)略

我國出口貿(mào)易高速增長，出口數(shù)量劇增對國外企業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊，易招致反傾銷調(diào)查。因此，我國應適當調(diào)整外貿(mào)增長的方式，首先出口時要考慮進口國市場容量及其相關產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不可使某項產(chǎn)品短期內(nèi)成倍或大量增長，應發(fā)展有序，公平的出口貿(mào)易；其次，要改變我國外貿(mào)出口市場發(fā)布不合理的狀況，從對我國實施反傾銷措施最頻繁的歐美印等國家擴展到全世界范圍內(nèi)，據(jù)各國的消費狀況的不同，對產(chǎn)品正確合理的定價定位，以排除反傾銷的嫌疑；再次，要積極實施“走出去”的戰(zhàn)略，在東南亞國家、北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟等區(qū)域經(jīng)濟一體化的組織內(nèi)部選擇合適的國家直接投資，利用這些國家的出口配額或者其他優(yōu)惠政策把產(chǎn)品出口到發(fā)達國家；最后，應轉換經(jīng)營機制及策略，優(yōu)化產(chǎn)品結構，學會依靠產(chǎn)品創(chuàng)新，產(chǎn)品附加值和技術含量的提升來增強競爭力，真正做到以質(zhì)取勝。

(二) 積極爭取市場經(jīng)濟地位

為我國爭取市場經(jīng)濟地位一直是使我國反傾銷應訴過程中不懈努力和抗辯的目標，我國政府一方面要努力通過雙邊談判，促使更多的國家在國內(nèi)立法上確認我國的市場經(jīng)濟地位，有可能的情況下可將解決我國“市場經(jīng)濟地位”的問題納入WTO的多邊貿(mào)易談判；另一方面要繼續(xù)推進經(jīng)濟體制的改革，盡快擺脫中國“非市場經(jīng)濟”地位的被動局面。加入WTO以后，要想解決應訴反傾銷而受到的歧視待遇問題，我國政府應向世貿(mào)組織申請明確中國的“替代國”標準，在我國出口企業(yè)獲“市場經(jīng)濟地位”待遇無望的情況下，應正確選擇好替代國[6]。

(三) 合理利用WTO規(guī)則賦予的權利

我國作為WTO反傾銷委員會的成員，應合理合法、積極有效的行使自身的權力，如在修改和完善WTO反傾銷法規(guī)時積極參與，使之朝健康、公平的方向發(fā)展；在其他成員實施反傾銷法規(guī)時有資格提出自己的意見；作為第三方參與另外兩個成員見爭端解決程序時，可向WTO工作組提交自己的法律意見及陳述；與其他發(fā)展中國家一起，努力爭取WTO成員在采取反傾銷措施時給予發(fā)展中國家更多的保護[7]。因此，我國產(chǎn)業(yè)界也應和政府密切配合，對外國的反傾銷措施做出正確評估，以確保我國根據(jù)WTO反傾銷協(xié)議所應享有的權利得到真正的保護[8?9]。

(四) 完善企業(yè)反傾銷應訴機制

對于缺乏反傾銷意識的企業(yè)，要學會并熟悉用法律手段解決經(jīng)營與競爭中的問題，一旦面臨外國反傾銷調(diào)查，就應依照國際反傾銷法和國內(nèi)反傾銷法規(guī)積極的應訴。具體應訴中，企業(yè)要熟練并掌握反傾銷的技巧，在行業(yè)協(xié)會的主導下，充分利用傾銷、損害及兩者的因果關系這三個構成要件，把握好《WTO反傾銷協(xié)定》等法律規(guī)定中的相關的數(shù)字規(guī)定，提供完善、規(guī)范的證據(jù)資料，并聘請精通國際貿(mào)易相關法律法規(guī)知識的律師進行積極抗辯，當然，培養(yǎng)一批懂得本企業(yè)產(chǎn)品和反傾銷專業(yè)知識的人才也迫在眉睫。

[1] http://www.ccpittz.org/Html/IndustryNews/2010-2/2/_20102216 1708487.htm

[2] 余敏友. 我國貿(mào)易摩擦的形勢、原因和對策——以反傾銷案件為中心[J]. 世界貿(mào)易組織動態(tài)與研究, 2007(1): 1?14.

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A statistical analysis of overseas anti-dumping cases against China from 1995 to 2009

LIU Aidong, LIANG Jie

(School of Business, Central South University, Changsha 410083, China)

This paper makes a statistical analysis about the situation of our country exports which have been filed anti-dumping lawsuits from the total circumstances of the case, the launched anti-dumping charges country and alleged anti-dumping product categories between 1995 to 2010. It considers that China’s export structure is irrational, export growth is unbalanced and the enterprise weak sense of anti-dumping result of ineffective responding, especially the new trade protectionism rises, and foreign discriminatory trade policy with China are the main causes of the fact that China’s export products frequently experience anti-dumping charges. And this paper proposes four levels of the corresponding measures.

anti-dumping cases; statistics of cases; response measures

book=16,ebook=192

D923.2

A

1672-3104(2010)04?0073?06

[編輯: 汪曉]

2010?06?06

國家自然科學基金資助項目（70772039）；中南大學2009年度研究生學位論文創(chuàng)新選題基金項目的階段性研究成果； 教育部人文社會科學規(guī)劃項目（06JA790114）

劉愛東(1950?)，女，山東聊城人，中南大學商學院教授，博士生導師，主要研究方向：反傾銷會計戰(zhàn)略，公司理財；梁潔(1987?)，女，湖南婁底人，中南大學商學院碩士研究生，主要研究方向：審計，反傾銷會計戰(zhàn)略.