世界奶業(yè)的供求分析

文 / 史樞卿 北京利多為科技有限公司

國際奶牛場經(jīng)濟(jì)學(xué)會2010年分析了44 個國家的143 個典型牧場。根據(jù)各國典型牧場平均規(guī)模和大規(guī)模牧場的生產(chǎn)成本，得出了全球的牛奶供給曲線。這44 個國家總產(chǎn)奶量為5.7 億t能量校正奶（ECM），占全球總產(chǎn)奶量的85%。能量校正奶的計算公式為：

ECM＝（奶產(chǎn)量×0.383×%乳脂含量＋0.242×%乳蛋白含量＋0.7832）／3.1138

例如中國2009年牛奶總產(chǎn)量3 500萬t，按乳脂含量3.4%，乳蛋白含量3.0%換算成能量校正奶的計算方法為：

ECM＝（3 518×0.383×3.3＋0.242×3.0＋0.7832）／3.1138＝3 133 萬t

1 世界牛奶供給

1.1 平均規(guī)模牛場的生產(chǎn)成本

本文的牛場生產(chǎn)成本均包含了運(yùn)營成本（飼料飼喂成本和人工成本）、資本利息、設(shè)備折舊和自有土地、人工的機(jī)會成本等全部賬務(wù)成本，但不包含部分發(fā)達(dá)國家的配額成本。

圖1為平均規(guī)模奶牛場的生產(chǎn)成本。可以看出，大部分國家平均規(guī)模牛場牛奶的生產(chǎn)成本為25～60 美元/100 kg。按照成本的高低可以分為5 種類型。

（1）極低成本國家，牛奶生產(chǎn)成本1.70 元/kg以下（按2009年美元兌人民幣1∶6.84計算，下同）。主要包括非洲的喀麥隆、埃及、尼日利亞和烏干達(dá)；歐洲的白俄羅斯和亞洲的印度尼西亞；南美的智利、阿根廷、烏拉圭和秘魯?shù)葒?/p>

（2）低成本國家，牛奶生產(chǎn)成本為1.70～1.85 元/kg。主要有烏克蘭、巴基斯坦、印度和新西蘭等國。

（3）中等成本國家，牛奶生產(chǎn)成本為2.05～2.55 元/kg。主要包括俄羅斯、中國、澳大利亞、英國、巴西和美國等，這也是主要的產(chǎn)奶大國。

（4）高成本國家，牛奶生產(chǎn)成本為3.70～3.90 元/kg。多數(shù)為西歐國家，如法國、德國、意大利、瑞典、丹麥和荷蘭。

（5）極高成本國家（從高到底排列），牛奶生產(chǎn)成本為4.00 元/kg以上。主要有歐洲的瑞士、奧地利，北歐的芬蘭、挪威，北美的加拿大等國。

1.2 牛奶加工比率差異顯著

牛奶收集（擠奶并儲存供人類食用，不包含喂小牛的擠出牛奶）以后，并不是都送到牛奶加工廠進(jìn)行處理后才食用（圖2），有些國家送到牛奶加工廠的比例只占原奶量的10%甚至更低，如非洲的埃及（11%）、尼日利亞（10%）、烏干達(dá)（4%）、喀麥?。?%）。南亞產(chǎn)奶大國如印度和巴基斯坦，牛奶產(chǎn)量很大，但加工比例并不高，印度和巴基斯坦加工奶量均只占原奶量的12%，孟加拉國更低，只有5%。與此大相徑庭的是發(fā)達(dá)國家原奶加工量基本占原奶收集量的90%以上，許多國家接近甚至達(dá)到100%，如新西蘭100%，愛爾蘭100%，美國99%，加拿大97%，德國96%，荷蘭97%。而一些奶業(yè)大國原奶加工量并不高，如俄羅斯49%，巴西70%。中國乳品加工業(yè)飛速發(fā)展，目前加工量占原奶收集量的87%，只有13%的牛奶是傳統(tǒng)牧區(qū)奶農(nóng)自用和一小部分農(nóng)區(qū)奶農(nóng)家庭直接加熱飲用，基本達(dá)到發(fā)達(dá)國家原奶加工比率的水平，但與我國近鄰日本（99%）和韓國（97%）相比，還有很大的提升空間。

在全部44 個國家5.7 億t原奶中，只有63.2%，即3.6 億t奶進(jìn)入了加工廠。因此在加工奶的供給曲線圖中，發(fā)達(dá)國家的比例顯著加大，比如美國、德國、法國、英國、澳大利亞和新西蘭在供給曲線中表現(xiàn)突出，而印度、巴基斯坦的比重大大減低。

1.3 規(guī)模牛場生產(chǎn)成本

多數(shù)國家規(guī)模牛場單位牛奶生產(chǎn)成本低于平均規(guī)模牛場的牛奶成本，即牛場規(guī)模效應(yīng)顯著，一般可降低15%～25%的牛奶成本，較為突出的是法國和澳大利亞。在法國，67 頭規(guī)模牛場的成本比平均規(guī)模39 頭的家庭牧場的牛奶生產(chǎn)成本低35%，澳大利亞840 頭的規(guī)模牛場比275頭的平均規(guī)模牧場的生產(chǎn)成本低27%。規(guī)模牛場比平均規(guī)模牛場成本降低的國家還有美國（18%）、德國（16%）、加拿大（13%）、瑞典（21%）和荷蘭（10%）等。在有些國家，規(guī)模牛場與平均牛場單位牛奶生產(chǎn)成本差異不顯著，甚至完全相同，如新西蘭、英國、丹麥和捷克4 個國家規(guī)模牛場牛奶成本與平均規(guī)模牛場的相同。比較特殊的是中國規(guī)模牛場（奶牛養(yǎng)殖小區(qū)作為一個整體牛場核算）的成本比家庭奶農(nóng)（或小區(qū)內(nèi)的奶農(nóng)）的牛奶單位成本不降反而提高了17%，表明這是2 種不同的生產(chǎn)類型。與此類似的還有智利，其423 頭的規(guī)模牛場比47 頭的家庭牧場的單位牛奶生產(chǎn)成本高。白俄羅斯和烏克蘭的大規(guī)模牛場（535 頭）都是由原來的集體農(nóng)場（894 頭）演變而來的，但兩國的情況截然不同。與小規(guī)模家庭副業(yè)的奶農(nóng)（2～3 頭）相比，白俄羅斯規(guī)模牛場單位成本比家庭奶農(nóng)高16%，而烏克蘭的規(guī)模牛場比小奶農(nóng)卻有45%的成本優(yōu)勢。然而，兩國牛奶成本在全球范圍內(nèi)都極具競爭力。

圖1 2009年世界各國平均規(guī)模牛場單位牛奶生產(chǎn)成本

圖2 世界主要國家原奶產(chǎn)量及加工比例

圖3為2009年世界各國規(guī)模牛場單位牛奶生產(chǎn)成本，按照成本的高低可以分為4 種類型。

（1）低成本國家，千克奶成本低于0.27 美元（1.85元人民幣）：主要有新西蘭、澳大利亞、印度、巴基斯坦、阿根廷、白俄羅斯和烏克蘭。這些都是未來全球奶業(yè)的主要供應(yīng)者。

（2）中等成本國家，千克奶成本在0.29～0.35 美元（2.00～2.40 元人民幣）：主要有美國、巴西、俄羅斯、英國、愛爾蘭、南非、墨西哥和以色列。這些國家構(gòu)成了全球奶價的基礎(chǔ)。

（3）高成本國家，千克奶成本價在0.42～0.51 美元（2.88～3.50 元人民幣）：主要有西歐國家，如德國、法國、荷蘭、波蘭以及西班牙。

（4）極高成本國家，千克奶成本價在0.52～0.72 美元（3.50～4.90 元人民幣）：主要有北歐國家如丹麥、挪威和芬蘭，以及西歐山地小國瑞士和奧地利，此外還有加拿大和意大利。

與平均規(guī)模牛場牛奶成本差異極其懸殊不同，世界各國規(guī)模牛場之間奶成本差異區(qū)間大大縮小，以人民幣計算，奶成本在1.80～3.50 元/kg之間，中國規(guī)模牛場奶生產(chǎn)成本2009年在2.50 元/kg，介于全球中等成本與高成本國家之間?？紤]到我國的整體物價水平較低的情況，顯然我國規(guī)模牛場（即奶牛養(yǎng)殖小區(qū)）的成本較高，因此在全球范圍內(nèi)不具有競爭力。

圖3 2009年世界各國規(guī)模牛場單位牛奶生產(chǎn)成本

圖4 2009年世界各國牛奶自給情況

2 世界牛奶的需求

世界奶牛場比較網(wǎng)絡(luò)組織（IFCN）提供了86 個國家（或地區(qū)）的奶業(yè)概覽。2009年，全球奶牛和水牛奶的產(chǎn)量約為6.72 億t ECM（FAO估計2009年牛奶產(chǎn)量為5.8 億t，水牛奶為0.9 億t），這86 個國家共計6.57億t，占全球牛奶產(chǎn)量的97.8%。2009年按FAO估計全球另有山羊奶1 513 萬t，綿羊奶875 萬t，駱駝奶164 萬t，折算為能量校正奶約合3 160 萬t。

2.1 世界牛奶總需求量與進(jìn)出口國情況

表1列出了2009年世界上主要的產(chǎn)奶大國，以及主要的牛奶凈出口國和凈進(jìn)口國。表1中可看出，世界上最大的凈出口國為新西蘭。2009年，新西蘭原奶產(chǎn)量1 854 萬t中超過90%的牛奶是供出口市場的，占全球乳品凈可出口量的31%。如果將歐盟國家內(nèi)部貿(mào)易除去，再加上澳大利亞進(jìn)出口量中的一半是新西蘭企業(yè)恒天然公司的產(chǎn)品，那么新西蘭企業(yè)乳制品出口占全球牛奶貿(mào)易量的66%。歐盟內(nèi)部牛奶主要出口國為德國、荷蘭、丹麥和法國以及愛爾蘭，歐盟內(nèi)部牛奶主要進(jìn)口國為意大利、西班牙、希臘和英國。歐盟內(nèi)部各國凈生產(chǎn)（2 536 萬t）大于凈需求（2 185 萬t），歐盟作為一個整體是凈出口體，可出口量為351 萬t。主要凈進(jìn)口國除歐盟國家外主要是亞洲國家，以中國為最大的凈進(jìn)口國，年需進(jìn)口量約542 萬t，約占中國國內(nèi)牛奶產(chǎn)量的17%。其他主要凈進(jìn)口國為孟加拉國、日本、伊朗、敘利亞、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、韓國、中國臺灣和越南，此外是非洲的阿爾及利亞和尼日利亞。美洲的凈進(jìn)口國為墨西哥，凈出口國為阿根廷、美國和烏拉圭。非歐盟的歐洲凈出口國有白俄羅斯和烏克蘭。

圖4中深綠色表示牛奶產(chǎn)量遠(yuǎn)大于國內(nèi)需求量，棕色表示國內(nèi)牛奶需求量遠(yuǎn)大于牛奶生產(chǎn)量。中國雖然是凈進(jìn)口國，但因為凈進(jìn)口量低于國內(nèi)產(chǎn)量的20%，在圖中仍表示為灰色，即基本平衡。

2.2 世界牛奶需求的推動力

世界牛奶的需求可以分為人口增長被動推動需求和人均牛奶消費量增長造成的主動需求兩部分。雖然世界上大多數(shù)國家的凈人口增長率比較低，低于2%，但除了俄羅斯、德國等一些歐洲國家以及亞洲的日本人口逐年略有減少外，世界上大多數(shù)國家人口仍是逐年增加的。人口絕對數(shù)量增加較多的國家有印度，年增加1 700萬，中國670 萬，尼日利亞410 萬。孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞和美國四國年均各增加約300 萬，巴西年均增長190 萬，歐盟27 國總計年增加160 萬。過去15 年，全球每年凈增加人口約7 800 萬。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，該趨勢將會一直持續(xù)到2015年。多數(shù)非洲國家和中東國家人口凈增長率極高。這些人口絕對額逐年升高且多數(shù)是牛奶生產(chǎn)不足的亞非國家，導(dǎo)致全球牛奶需求逐年增高。

表1 2009年世界牛奶主產(chǎn)國、主要出口國和進(jìn)口國（地區(qū)）排序 單位：萬噸 ECM

人均牛奶消費量是以標(biāo)準(zhǔn)奶（ME）來衡量的。奶制品換算成標(biāo)準(zhǔn)奶的系數(shù)分別為：全脂奶粉7.4 ME（即消費1 kg全脂奶粉相當(dāng)于消費7.4 kg標(biāo)準(zhǔn)能量校正原奶），脫脂奶粉5.0 ME， 鮮奶1.2 ME，奶酪（不區(qū)分品種）7.2 ME，黃油11.2 ME，乳酪蛋白12.7 ME，濃縮牛奶2.3 ME，乳清粉1.9 ME，乳糖0.01 ME。2009年，西方國家的年人均牛奶消費量均在200 kg標(biāo)準(zhǔn)原奶（ME）以上，歐盟27 國、澳大利亞、美國和俄羅斯分別為277、283、258和222 kg；亞洲的印度、日本、中國和印尼人均牛奶消費量分別為107、78、28和10 kg。從變化趨勢上來講，西方國家年均消費奶量基本穩(wěn)定，在部分國家還略有降低，比如澳大利亞、日本和英國等，可能與近年來奶制品價格走高有關(guān)。亞洲國家如印度、越南、馬來西亞、菲律賓以及土耳其、伊朗人均奶制品消費量2008～2009年增長了2%。多數(shù)非洲國家年人均牛奶消費量也有較快提高。

從上面的分析可看出，在人口逐年增加，人口城市化進(jìn)程中收入逐漸提高，人均牛奶消費逐步增長的驅(qū)動下，特別是以中國為代表的亞洲和非洲等非傳統(tǒng)牛奶消費國，飲食習(xí)慣逐步向發(fā)達(dá)國家靠攏，全球牛奶消費快速發(fā)展。2009年全球年人均牛奶消費量為104.5 kg標(biāo)準(zhǔn)原奶。

目前，韓國年人均牛奶消費量為60 kgME，日本為78 kgME，臺灣地區(qū)為50 kgME?；谥袊磥砟瓿擎?zhèn)化率以1.2%的速度發(fā)展，農(nóng)村人口扣除物價因素后收入以年均5%增長，中國年人均牛奶消費量會在2%～3%的增速下，由目前的28 kgME提高到2020年的40 kgME。與此對應(yīng)，中國年原奶需求量（按未來人口為14.5 億計）為5 800 萬t標(biāo)準(zhǔn)原奶，是目前3 133 萬t的1.85 倍。C