中國制造業(yè)醞釀新格局

文 · 博斯

中國制造業(yè)醞釀新格局

文 · 博斯

制造業(yè)是工業(yè)的主體和國民經(jīng)濟的重要支柱。改革開放以來，通過把發(fā)揮國內(nèi)勞動力資源的比較優(yōu)勢與對外開放、承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成功地相結(jié)合的方式，中國制造業(yè)從稚嫩逐漸走向了成熟，增速已經(jīng)連續(xù)20年居全球之首，成為僅次于美國的全球第二制造大國。但同時，作為一個發(fā)展水平較低的發(fā)展中國家，與發(fā)達國家的先進制造業(yè)相比，現(xiàn)階段中國的制造業(yè)在許多方面都存在較大差距。例如：大部分企業(yè)都缺乏核心競爭力，發(fā)展主要依賴于低成本優(yōu)勢，產(chǎn)品和服務(wù)也以模仿為主，創(chuàng)新不足，客戶也相對同質(zhì)，需求單一。

博斯公司（Booz & Company）認為，中國制造業(yè)發(fā)展的下一步目標(biāo)應(yīng)該是：打造共享信息平臺，在價值鏈上向高端轉(zhuǎn)移，增強創(chuàng)新能力、設(shè)計能力，打造自主品牌，不斷提高客戶群體差異性，并積極應(yīng)對更復(fù)雜的客戶需求。

成績與軟肋同樣突出

2008年末以來的全球性經(jīng)濟危機所導(dǎo)致的外部需求降低，一定程度上影響了中國的制造業(yè)的發(fā)展。但即使沒有爆發(fā)金融危機，中國制造業(yè)也迫切需要升級轉(zhuǎn)型，潛在的產(chǎn)業(yè)危機必然會來臨。一直以來，中國制造業(yè)一直存在著創(chuàng)新不足、利潤率低下、粗放式增長等問題，始終處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的末端環(huán)節(jié)。2008年上半年，因土地成本上升、勞動力成本上升、能源原材料價格上漲等系列問題，已引發(fā)了中國制造業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級的激烈探討。

中國制造業(yè)近年來得以飛速發(fā)展的重要原因之一，就是實現(xiàn)了以成本為中心的低成本競爭戰(zhàn)略。但由于現(xiàn)階段中國的制造業(yè)還處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的末端環(huán)節(jié)，利潤率低下，難有足夠資金投入研發(fā)，以至于某些行業(yè)和企業(yè)陷入了低成本競爭與產(chǎn)品質(zhì)量競爭力不高的惡性循環(huán)。

另一方面，與國外企業(yè)相比，中國制造業(yè)企業(yè)仍存在著勞動生產(chǎn)率較低和盈利能力不強的情況。無論是在傳統(tǒng)行業(yè)，或是在高技術(shù)含量的現(xiàn)代制造業(yè)中，中國制造業(yè)企業(yè)與國外優(yōu)秀企業(yè)相比，利潤水平上也存在著巨大的差異?！督?jīng)濟研究參考》公布的數(shù)據(jù)顯示，目前中國人均制造業(yè)增加值大約為發(fā)達國家的1/17，這種利潤水平不高的增長在經(jīng)濟學(xué)中被稱為“悲慘式增長”。對廣大的中小規(guī)模制造企業(yè)而言，其實這種狀況甚至還要嚴重得多。

制造業(yè)的未來之路

我們認為，中國制造業(yè)只有在價值鏈上向高端轉(zhuǎn)移，增強創(chuàng)新能力、設(shè)計能力，打造自主品牌，不斷提高客戶群體差異性，并積極應(yīng)對更復(fù)雜的客戶需求，才能擺脫低價值創(chuàng)造能力的困境。我們有理由相信，不斷發(fā)展的中國制造業(yè)，將在不遠的將來取得以下幾個突破性的新進展：

一、建立共享信息平臺

中國雖然是個制造業(yè)大國，卻算不上制造業(yè)強國，比如在制造業(yè)信息共享方面，中國跟那些制造業(yè)強國之間還存在著一定的差距，因此，制造業(yè)信息化是中國制造業(yè)需要面對的下一個挑戰(zhàn)。我們認為，制造業(yè)信息化的方向是通過搭建第三方服務(wù)平臺，比如成立大規(guī)模的行業(yè)協(xié)會，從而增強企業(yè)間的協(xié)同制造能力，改進或提升制造業(yè)企業(yè)的采購、銷售、服務(wù)方式，并幫助制造業(yè)企業(yè)全面提升采購、銷售的速度，加快企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)速度，確保企業(yè)的有限資金實現(xiàn)效益最大化。同時，這種信息平臺還有助于實現(xiàn)對客戶服務(wù)請求的快速響應(yīng)，大大降低企業(yè)的采購成本、銷售成本和服務(wù)成本。

目前中國制造業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)量和規(guī)模都偏小，多半為地域性、行業(yè)間的協(xié)會， 缺乏一個跨地域、跨行業(yè)、能為所有制造業(yè)企業(yè)提供上下游信息的公共平臺，來為制造業(yè)企業(yè)的未來發(fā)展提供決策支持。另一方面，目前國內(nèi)不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)信息化建設(shè)狀況差距很大，石化、鋼鐵、汽車等行業(yè)集中度高的企業(yè)，其信息化建設(shè)較好，一些企業(yè)已基本具備了與國際同行接近的信息化水平。而其它比如紡織、輕工等行業(yè)，信息化建設(shè)水平較低。

二、往價值鏈上游轉(zhuǎn)移

對現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)價值鏈的研究表明，產(chǎn)業(yè)鏈利潤呈現(xiàn)V字形曲線。曲線的兩頭，一頭是研發(fā)、設(shè)計，另一頭是銷售、服務(wù)， 中間是加工和制造。一般而言，處在兩頭的產(chǎn)業(yè)利潤率在20%至25%之間，而處在中間的加工生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的利潤只有5%。比如，在蘋果的產(chǎn)品iPod產(chǎn)業(yè)鏈上，掌控設(shè)計、營銷和渠道環(huán)節(jié)的蘋果公司占據(jù)了全部利潤的51.8%，而制造商只能從中得到1%，其余部分則屬于數(shù)家零配件企業(yè)。制造業(yè)在中國是競爭最充分的行業(yè)。企業(yè)要想獲取競爭優(yōu)勢、創(chuàng)造新的利潤點，就必須關(guān)注整個價值鏈。

許多中國制造企業(yè)長時間依靠低成本作為主要的競爭手段。直到目前，中國制造業(yè)生產(chǎn)技術(shù)特別是關(guān)鍵技術(shù)主要依靠國外的狀況仍未從根本上改變，企業(yè)自主開發(fā)能力仍較薄弱。博斯公司文獻檢索顯示，國內(nèi)生產(chǎn)的手機出口均價現(xiàn)在不足85美元，但由于95%的光纖制造設(shè)備、80%以上的集成電路芯片制造設(shè)備全部依賴進口，因此國內(nèi)企業(yè)不得不將每部手機售價的20%、計算機售價的30%、數(shù)控機床售價的20%到40%支付給國外的專利持有者。由于自主創(chuàng)新能力薄弱，中國制造業(yè)一直處在世界產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端環(huán)節(jié)，在國際競爭中往往顯得被動。

但在國內(nèi)企業(yè)中有一個成功通過研發(fā)環(huán)節(jié)獲取更大利潤的企業(yè)案例不得不提， 就是近年來異軍突起的手機制造商天宇朗通。

這是一家靠模仿起家的“山寨企業(yè)”。但在國內(nèi)的手機市場站穩(wěn)腳跟之后，天宇朗通并未滿足于此，而是開始將重心轉(zhuǎn)向價值鏈的研發(fā)環(huán)節(jié)，開始投資3G產(chǎn)品，著眼于中國電信產(chǎn)業(yè)的下一個發(fā)展階段。在最近與一家領(lǐng)先的CDMA無線技術(shù)供應(yīng)商、美國高通（Qualcomm）公司簽署協(xié)議之后，天宇將能夠發(fā)展、制造并銷售廣受歡迎的K-Touch系列產(chǎn)品，迎接即將到來的3G網(wǎng)絡(luò)時代。可以預(yù)見，天宇朗通的這種價值鏈轉(zhuǎn)移，將幫助其搶占更多市場份額，并獲取到更高的利潤率。

除了研發(fā)環(huán)節(jié)，價值鏈上的營銷和服務(wù)環(huán)節(jié)也是價值鏈上的高利潤環(huán)節(jié)，海爾就認識到了這點。在白色家電利潤薄如刀片的背景下，海爾開始致力于從制造型企業(yè)向營銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。海爾的CEO張瑞敏認為，白色家電行業(yè)的競爭已不再由技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大來推動，因此海爾放棄收購GE家電，并準(zhǔn)備逐漸外包大部分生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以削減成本，從制造型企業(yè)轉(zhuǎn)型為營銷型企業(yè)。因為他們意識到，家電行業(yè)價值鏈上利潤最豐厚的環(huán)節(jié)在營銷上。

低成本優(yōu)勢雖然曾給中國制造業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇，但未來中國制造業(yè)增長的源泉將是那些位于價值鏈上游的公司。而要成為價值鏈上游企業(yè)的一員，國內(nèi)的制造商們必須把握住新興市場的機遇，通過創(chuàng)新形成競爭優(yōu)勢，建立人才戰(zhàn)略，并最終建立高效的全球價值鏈。

三、優(yōu)秀民族品牌的崛起

作為“世界工廠”，中國制造業(yè)目前面臨的另一問題是優(yōu)秀國際品牌的缺失。由于實行了多年的計劃經(jīng)濟體制，中國制造業(yè)企業(yè)的品牌意識淡薄，一些為跨國公司做OEM的企業(yè)，更不注意培育自身品牌。與近年來的快速成長相比，在塑造品牌、特別是打造世界級品牌上，中國制造業(yè)企業(yè)一直存在明顯的缺陷。優(yōu)質(zhì)品牌資源缺失在相當(dāng)程度上制約了中國制造業(yè)企業(yè)提高產(chǎn)品的附加值、產(chǎn)品升級換代與走向國際市場。一些知名的制造業(yè)企業(yè)，如寶鋼、上汽的海外收入都沒有超過30%。

當(dāng)然，要想成為國際品牌，提升創(chuàng)新能力也是中國制造業(yè)企業(yè)必經(jīng)的一道門檻。過去，高速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟使得中國企業(yè)普遍把企業(yè)運營重點放在產(chǎn)品銷售和營銷上。因而時至今日，不少企業(yè)的創(chuàng)新依舊停留在模仿階段。隨著中國公司開始向價值鏈上游發(fā)展，它們將更依賴于創(chuàng)新，而不是一味模仿。

另一方面，盡管中國企業(yè)渴望創(chuàng)新也重視創(chuàng)新，可對于大部分中國企業(yè)而言， 創(chuàng)新很大程度來自領(lǐng)導(dǎo)層的愿景和信念。那些世界領(lǐng)先的創(chuàng)新企業(yè)，不單擁有重視創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者，還將創(chuàng)新內(nèi)化到企業(yè)機制體系之中，將創(chuàng)新滲透進企業(yè)文化以及各員工的價值觀里。換言之，創(chuàng)新不再單是一個流程或一個事業(yè)部，而是企業(yè)DNA里的核心組成部分。

值得一提的是醫(yī)療器械行業(yè)的邁瑞，這家最早在納斯達克上市的中國民營企業(yè)，最初所生產(chǎn)的產(chǎn)品并不為客戶所接受。但如今，邁瑞已研發(fā)出近20個“中國第一”的自主產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，并獲得了良好的市場反映。媒體將其稱之為醫(yī)療器械行業(yè)的“華為”。創(chuàng)始人之一的邁瑞董事長徐航把其成功歸因于多年來主要以市場為導(dǎo)向的研發(fā)，也就是不斷的創(chuàng)新。在這個基礎(chǔ)上，不管遇到多大困難，都從來沒有動搖過這個信念。邁瑞也探索出了一條在中國的環(huán)境下利用中國的人力資源做出有世界競爭力的中國的研發(fā)之路。

我們認為，目前的經(jīng)濟危機是創(chuàng)新的動力之一，在這場經(jīng)濟危機過后，我們會見到更多特定的運營模式，比如減少中間環(huán)節(jié)的商業(yè)模式、更有效的分銷模式，以及更多滿足節(jié)約成本要求的新科技。

四、搶占綠色制造先機

綠色制造GM（Green Manufacturing）的概念于1996年由美國制造工程師學(xué)會（SME）率先提出。綠色制造關(guān)注的問題主要涉及三個領(lǐng)域:一是制造領(lǐng)域，強調(diào)在產(chǎn)品的整個生命周期的每一個階段并行、全面地考慮資源因素和環(huán)境因素；二是環(huán)境保護領(lǐng)域，綠色制造強調(diào)生產(chǎn)制造過程的“綠色性”，這意味著它不僅要求對環(huán)境的負影響最小，而且要達到保護環(huán)境的目的；三是資源優(yōu)化利用領(lǐng)域，綠色制造對輸入制造系統(tǒng)的一切資源的利用達到最大化。

很多有識之士指出，制造業(yè)未來的發(fā)展趨勢將是節(jié)能與新能源、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)地位。可以預(yù)見， 綠色經(jīng)濟是未來經(jīng)濟發(fā)展的大勢所趨，而節(jié)能則是綠色經(jīng)濟的重中之重。很多跨國企業(yè)已意識到這一趨勢，開始在綠色制造上有所行動。比如惠普公司采取了一項環(huán)保設(shè)計（DfE）計劃，推動再生材料的使用。在惠普制造的尖端技術(shù)掃描打印設(shè)備中，就包含了再生材料。其中五種型號的掃描儀盒蓋的RPET材料中，就有25%來自回收的惠普噴墨墨盒，75%來自回收的塑料飲料瓶。另一家著名的IT產(chǎn)品及服務(wù)提供商戴爾公司，則首先推出了電腦回收服務(wù)。無論客戶是否再次購買戴爾產(chǎn)品，戴爾均將免費上門回收消費者淘汰的戴爾電腦及外設(shè)產(chǎn)品。

當(dāng)前全球正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與節(jié)能和新能源產(chǎn)業(yè)賽跑之時，中國制造業(yè)也需要在節(jié)能與高技術(shù)方面下功夫，搶占綠色制造先機，以推動產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士目前普遍看好的汽車廠商比亞迪，其最成功的地方在于其掌握了制造汽車電池和混合動力系統(tǒng)的核心技術(shù)。如果該公司在這些領(lǐng)域的努力獲得成功的話，那么比亞迪將為開拓新能源汽車市場創(chuàng)造關(guān)鍵的技術(shù)平臺。

制造業(yè)是目前國內(nèi)消耗資源的大戶和污染環(huán)境源頭的主要產(chǎn)業(yè)。在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與發(fā)展模式下，制造業(yè)快速發(fā)展帶來的負面后果就是產(chǎn)生了所謂高耗能、高排放、高污染的“三高”現(xiàn)象。要應(yīng)對國際綠色規(guī)范，又要應(yīng)對成本上升壓力，還要兼顧生產(chǎn)效率、客戶滿意度等一系列的問題，中國制造業(yè)企業(yè)可從打造綠色制造供應(yīng)鏈的角度來著手，對上下游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)做有效的整合，從整個供應(yīng)鏈的角度來確保綠色制造的實現(xiàn)，并降低成本，爭取在當(dāng)前的市場競爭環(huán)境下讓企業(yè)相關(guān)供應(yīng)鏈的運作效率達到最高。打造綠色供應(yīng)鏈能幫助企業(yè)得以在變幻的競爭環(huán)境中保持持續(xù)競爭能力，未來，中國制造業(yè)的綠色相關(guān)技術(shù)會更多，值得中國企業(yè)更多去關(guān)注。

五、制造業(yè)服務(wù)化

現(xiàn)在國內(nèi)的一些制造業(yè)廠商，很多已有了一些客戶至上的意識，努力在滿足客戶需求方面下功夫，但常?？嘤陔y以在滿足客戶需求和成本控制之間找到最佳平衡點。我們認為，向價值鏈下游轉(zhuǎn)移，將制造業(yè)一定程度地服務(wù)化，不失為一種好方法。

我們所指的制造業(yè)服務(wù)化，是指制造業(yè)企業(yè)為客戶提供各種咨詢、培訓(xùn)、安裝、維修、運輸?shù)仁酆蠓?wù)，并將這些服務(wù)從免費改為收費。這種做法能幫助企業(yè)將收益可持續(xù)化，既不需要太多的投入，又能收到良好的效果。由制造商們提供服務(wù)，在完成產(chǎn)品價值創(chuàng)造的同時，創(chuàng)造出新的價值，已成為很多企業(yè)戰(zhàn)略擴張的有效手段。比如著名電梯生產(chǎn)企業(yè)奧的斯、日立、三菱，在電梯維修、保養(yǎng)服務(wù)方面的收入占其總收入近2/3。雖然這些企業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的利潤有限，但他們卻從售后服務(wù)中獲得了可觀的利潤。

制造業(yè)企業(yè)的服務(wù)化，不妨從建立客戶中心制的企業(yè)機制開始。比如，企業(yè)可從原來的用單純的產(chǎn)品吸引客戶，升級為用解決方案吸引客戶；從現(xiàn)貨供應(yīng)改為為客戶訂制產(chǎn)品或服務(wù)，按照客戶的特殊需求為客戶制定一套專門的產(chǎn)品方案，并附以詳細的咨詢和建議。

事實證明，絕大部分的客戶企業(yè)愿意慷慨解囊為解決方案買單。比如2005年，聯(lián)想專門針對中小企業(yè)客戶推出了的揚天系列電腦，這款電腦擁有二代身份證登陸、全球首款系統(tǒng)自修復(fù)電腦“全國首款硬盤防震電腦等20項專利技術(shù)。為了更好地推廣這款電腦，聯(lián)想還針對目標(biāo)消費者——中小企業(yè)的需求發(fā)布了成長計劃，從產(chǎn)品、渠道、服務(wù)等環(huán)節(jié)為中小企業(yè)提供全價值鏈的解決方”。此外，聯(lián)想還通過5000多家店面和2000多家經(jīng)銷商，開展IT咨詢師計劃、CEO特訓(xùn)營等培訓(xùn)項目。這種產(chǎn)品服務(wù)措施，幫助聯(lián)想建立了在中小企業(yè)市場上的競爭優(yōu)勢。

我們建議，隨著制造業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭日益加劇，制造商們可以將盈利點跳出原來的制造和銷售環(huán)節(jié)，積極拓展下游業(yè)務(wù)，利用增值業(yè)務(wù)獲取更多利潤。如果能成功建立下游業(yè)務(wù)，不但可獲取利潤，也將有助于增加企業(yè)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。因此，我們建議實力雄厚的中國制造業(yè)企業(yè)，不妨嘗試著向服務(wù)化方向邁進，一定會有所斬獲。

綜上所述，當(dāng)前，我國制造企業(yè)的發(fā)展既面臨著難得的機遇，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。西方國家的制造業(yè)不景氣，有助于加速中國制造業(yè)的發(fā)展，給中國制造業(yè)發(fā)展帶來歷史性發(fā)展契機。

放眼國內(nèi)，盡管目前中國的宏觀經(jīng)濟同樣因為經(jīng)濟危機面臨周期性下滑趨勢，但制造業(yè)的發(fā)展還保持在較高的水平。數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)上市公司的主營業(yè)務(wù)利潤率保持在20%左右的增幅水平，遠遠高于美國、歐洲等制造業(yè)大國。因此，在經(jīng)濟危機的產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整中， 中國將強化其制造業(yè)中心的地位，并有可能在近期內(nèi)取代美國，成為全球最大的制造業(yè)基地。華盛頓經(jīng)濟咨詢機構(gòu)全球殷賽（Global Insight）此前預(yù)測，中國將超越美國而成為全球最大制造中心。制造業(yè)由傳統(tǒng)模式向高級制造業(yè)轉(zhuǎn)型，是一個艱苦但必經(jīng)的階段。中國制造業(yè)企業(yè)必須脫胎換骨，從根本上進行改變。要打造新的核心競爭力，在價值鏈上爭取更有利的地位，持續(xù)創(chuàng)新，甚至創(chuàng)造新的市場領(lǐng)域、新的價值鏈，成為國際上的龍頭老大企業(yè)。如果可以做到這些，我們有理由相信，中國制造業(yè)一定可以實現(xiàn)飛躍，呈現(xiàn)出新的格局。