〔摘要〕通過世界家電企業(yè)的產(chǎn)品利潤(rùn)率對(duì)比分析，揭示我國(guó)家電企業(yè)高額市場(chǎng)占有率背后的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、附加值低的現(xiàn)狀，據(jù)此進(jìn)一步分析企業(yè)研發(fā)投入、專利產(chǎn)出、基礎(chǔ)研究等技術(shù)創(chuàng)新方面的差距，找到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和附加值低的主要原因，并給出提高科技創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的相關(guān)對(duì)策。

〔關(guān)鍵詞〕家電產(chǎn)業(yè)；科技投入；科技產(chǎn)出；創(chuàng)新能力；對(duì)策

收稿日期：2011－04－22

作者簡(jiǎn)介：于升峰（1969－），男，書記，副研究員，碩士生導(dǎo)師，研究方向：技術(shù)預(yù)見和技術(shù)路線圖、科技發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)表論文數(shù)篇。

DOI：10．3969／j．issn．1008－0821．2011．06．003

〔中圖分類號(hào)〕F27 〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A 〔文章編號(hào)〕1008－0821（2011）06－0012－04

Analysis of Technological Innovation of Electrical Industrial and the Research of Strategy

Yu Shengfeng

（Institute of Science and Technology information of Qingdao，Qingdao 266003，China）

〔Abstract〕Analyzed the product profitability of world Electrical Industry,revealed the status of product competitiveness and Low added value,and Analyzed the technology input,output gaps of electrical business with foreign famous enterprises,found the main reason for the low-end value chain of the electrical products of China,and proposed to strengthen the innovation of scientific and technological,improve the competitiveness of products,achieve the upgrade of electrical industry of China.

〔Key words〕electrical industry;technology investment;technology output;innovation;strategy

近年來，我國(guó)家電產(chǎn)品涵蓋了全球主要家電品種，主要家電產(chǎn)品年產(chǎn)量一直居于全球第一，我國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的家電生產(chǎn)大國(guó)，“中國(guó)制造”已經(jīng)在國(guó)際家電產(chǎn)品中享有盛譽(yù)。另一方面，雖然占有較大的全球市場(chǎng)份額，但由于缺乏核心技術(shù)和高附加值的產(chǎn)品，市場(chǎng)利潤(rùn)多由國(guó)外知名企業(yè)占據(jù)，我國(guó)企業(yè)更多地依靠廉價(jià)勞動(dòng)力和低廉的生產(chǎn)成本參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)微薄，缺少可持續(xù)發(fā)展的潛力。

本文在分析世界家電企業(yè)利潤(rùn)率的基礎(chǔ)上，從科技投入和產(chǎn)出的角度，揭示我國(guó)家電企業(yè)產(chǎn)品附加值低，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要原因，并就如何提高我國(guó)家電企業(yè)科技創(chuàng)新能力提出對(duì)策建議。在與世界家電企業(yè)的數(shù)據(jù)對(duì)比中，依據(jù)《中國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展報(bào)告2010》，選取我國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)TOP100榜單中，排名第一和第八的海爾集團(tuán)和海信集團(tuán)，它們分別位居家電領(lǐng)域創(chuàng)新能力前三強(qiáng)。海爾集團(tuán)還是世界著名的消費(fèi)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Euromonitor公布的2010年大型白色家電全球市場(chǎng)占有率（6.1%）第一的企業(yè)。

1 人均利潤(rùn)率分析

利潤(rùn)率是企業(yè)剩余價(jià)值與全部資本投資的比率，是某一時(shí)期內(nèi)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力。利潤(rùn)率在一定程度上反映了企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，也是衡量企業(yè)直接從市場(chǎng)獲得創(chuàng)新回報(bào)的主要指標(biāo)。利潤(rùn)率越高，表明企業(yè)產(chǎn)品在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重作用下，優(yōu)勢(shì)明顯。

人均利潤(rùn)率是考慮勞動(dòng)力資源的影響因素后的利潤(rùn)率評(píng)價(jià)指標(biāo)，更加科學(xué)的反映企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力。圖1中列出了2010年世界知名家電企業(yè)與我國(guó)企業(yè)的人均利潤(rùn)率對(duì)比情況，我國(guó)的海爾、海信的人均利潤(rùn)率分別只有蘋果公司的3.13%和2.46%，同樣是東亞國(guó)家，海爾、海信的

圖1 2010年企業(yè)人均利潤(rùn)率（萬元／人）

人均利潤(rùn)率也只有三星電子的9.7%和7.7%。人均利潤(rùn)率如此之低，表明我國(guó)企業(yè)在全球家電產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，處于微笑曲線的底部，屬加工和組裝環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值很低，占領(lǐng)市場(chǎng)更多依靠的是廉價(jià)勞動(dòng)力、原材料和能源資源。

按照全球價(jià)值鏈驅(qū)動(dòng)理論，家電產(chǎn)業(yè)作為生產(chǎn)者驅(qū)動(dòng)型的產(chǎn)業(yè)，決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和附加值的主要因素是技術(shù)創(chuàng)新能力，關(guān)鍵看是否掌握核心技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此分析企業(yè)的研發(fā)投入、專利產(chǎn)出和基礎(chǔ)研究水平，可以看清我國(guó)家電企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面的主要問題。

2 R&D;投入強(qiáng)度分析

R&D;投入是用于基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究和試驗(yàn)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)投入數(shù)量，是提高創(chuàng)新能力的重要基礎(chǔ)條件，企業(yè)R&D;投入強(qiáng)度（R&D;經(jīng)費(fèi)投入占該企業(yè)銷售收入的百分比）是企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力要素，因此現(xiàn)代企業(yè)都在通過提高R&D;投入強(qiáng)度來保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

圖2 2009年世界主要家電企業(yè)R&D;投入強(qiáng)度比較

圖2列出了2009年世界主要家電企業(yè)R&D;投入強(qiáng)度比較，很明顯地看到處于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先的外國(guó)企業(yè)的R&D;投入強(qiáng)度很高，如阿爾卡特、摩托羅拉、諾基亞都超過了10%，夏普、松下、索尼、西門子、三星電子、富士通等企業(yè)的R&D;投入強(qiáng)度也遠(yuǎn)高于我國(guó)的海爾、海信，表明目前處于家電產(chǎn)量第一的“中國(guó)制造”產(chǎn)品參與全球競(jìng)爭(zhēng)更多的依靠生產(chǎn)性要素和廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，研發(fā)投入作為競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)要素還沒有上升為我國(guó)家電企業(yè)主要需求，研發(fā)投入低必然帶來產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化帶來的生產(chǎn)性要素的漲價(jià)和勞動(dòng)力成本的提高，缺少產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的我國(guó)的家電企業(yè)將獲得更低的利潤(rùn)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將不存在，市場(chǎng)的倒逼機(jī)制將迫使我國(guó)企業(yè)增加研發(fā)新產(chǎn)品的力度，提高R&D;強(qiáng)度增加研發(fā)投入是企業(yè)首先要重視的基礎(chǔ)性保障措施。

3 專利分析

從一定程度上講，專利是企業(yè)資產(chǎn)的核心和最富經(jīng)濟(jì)價(jià)值的部分，它是企業(yè)產(chǎn)品保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。

3.1 中國(guó)專利

通過檢索中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專利數(shù)據(jù)庫(kù)，得到截止到2010年世界主要家電企業(yè)專利持有數(shù)量比較情況，圖3顯示國(guó)外企業(yè)專利數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于我國(guó)企業(yè)，三星、索尼、日立、LG、西門子等企業(yè)專利持有量都在萬件以上，而我國(guó)的海爾、海信卻只有5 000多件，這一方面反映出世界主要家電企業(yè)重視中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略，另一方面也是他們?yōu)闋?zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)提前“跑馬圈地”，不管現(xiàn)在用不用，先布下專利雷池，中國(guó)企業(yè)在未來的發(fā)展中難以跨越，只能扮演代工的角色，交付大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)，獲得更少的利潤(rùn)。

發(fā)明專利的申請(qǐng)量、授權(quán)量代表一個(gè)企業(yè)的技術(shù)發(fā)明能力和水平，也是企業(yè)產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)高科技領(lǐng)域中的發(fā)明專利，絕大多數(shù)來自國(guó)外，其中無線電傳輸、移動(dòng)通訊、半導(dǎo)體領(lǐng)域，來自外國(guó)企業(yè)和外資企業(yè)的發(fā)明專利，分別占93%、91%、85%。圖4中，國(guó)外家電企業(yè)的發(fā)明專利申請(qǐng)與授

圖3 累積申請(qǐng)中國(guó)專利數(shù)量比較（截止到2010年）

權(quán)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)企業(yè)，其中三星電子的發(fā)明專利申請(qǐng)量和授權(quán)量竟然達(dá)到了海爾的30倍和40倍，表明傳統(tǒng)家電產(chǎn)品的核心技術(shù)大多掌握在國(guó)外企業(yè)手中，中國(guó)作為世界最大的家電消費(fèi)市場(chǎng)，將逐漸成為全球家電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的推進(jìn)和人民幣升值的必然趨勢(shì)，較少掌握核心技術(shù)的中國(guó)家電產(chǎn)品在本國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中也將面臨更大的困難。

圖4 發(fā)明專利申請(qǐng)與授權(quán)量比較（中國(guó)專利截止到2010年）

3.2 國(guó)際專利

4 學(xué)術(shù)論文分析

如果說專利代表的是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和當(dāng)前產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力的話，學(xué)術(shù)論文的產(chǎn)出就代表了企業(yè)的基礎(chǔ)研究能力和未來市場(chǎng)占有能力，也能從一個(gè)方面看到企業(yè)的前瞻性布局和發(fā)展戰(zhàn)略。

4.1 國(guó)際學(xué)術(shù)論文發(fā)表情況

通過檢索Thomson Dialog聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)的近6萬種國(guó)際學(xué)術(shù)期刊，選擇10年為時(shí)間段（2000-2009年），得到世界主要家電企業(yè)發(fā)表國(guó)際學(xué)術(shù)論文的情況。三星電子仍然名列前茅，達(dá)到2.4萬多篇，國(guó)外公司中發(fā)表論文數(shù)量最少的松下電器也有3 000多篇，而我國(guó)的海爾29篇，海信39篇，是松下電器的1/100，只及三星電子的1/800。

圖5 2000-2009年國(guó)際學(xué)術(shù)論文發(fā)表和EI收錄情況

4.2 發(fā)表論文被EI收錄情況

如果選用國(guó)際公認(rèn)的EI（工程索引）收錄數(shù)量來反映家電類學(xué)術(shù)論文發(fā)表質(zhì)量和重要度，中國(guó)家電企業(yè)的差距進(jìn)一步被拉大，海信7篇，海爾2篇，海爾只及日立電器的1/3 153，表明在國(guó)際家電領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究方面，中國(guó)企業(yè)幾乎是空白。

發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)量和質(zhì)量的差距也反映了我國(guó)家電企業(yè)研發(fā)投入較少投向基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，缺少超前的技術(shù)儲(chǔ)備和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。當(dāng)然，這里也有我國(guó)的基礎(chǔ)研究多集中于大學(xué)和研究院所的體制原因。

上述分析選擇了我國(guó)的海爾、海信兩家企業(yè)集團(tuán)，依據(jù)《中國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展報(bào)告2010》，在我國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)TOP100榜單中，海爾、海信分列第一位和第八位，是家電和電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新能力前三強(qiáng)（中興通訊位列第二，并不是傳統(tǒng)的家電企業(yè)），基本代表了我國(guó)家電企業(yè)創(chuàng)新能力的最高水平，但與世界知名的跨國(guó)公司相比，科技創(chuàng)新能力的差距確如此顯著，讓我們認(rèn)識(shí)到我國(guó)作為家電產(chǎn)品的制造業(yè)大國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)繁榮背后隱藏的危機(jī)，從而深刻思考產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力。

5 對(duì) 策

全球價(jià)值鏈治理理論認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有4種模式：即工藝流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)功能升級(jí)和鏈條升級(jí)。工藝流程升級(jí)是通過技術(shù)創(chuàng)新提高生產(chǎn)工藝流程和效率；產(chǎn)品升級(jí)是研發(fā)和引進(jìn)新產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)功能升級(jí)是重新組合產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和功能；而鏈條升級(jí)是通過原始性創(chuàng)新和突破從一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)換到另一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。很顯然，無論哪種升級(jí)模式，都離不開科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，依靠自主創(chuàng)新，提高科技競(jìng)爭(zhēng)力才是企業(yè)持續(xù)升級(jí)的動(dòng)力基礎(chǔ)和關(guān)鍵，現(xiàn)階段要提高我國(guó)家電企業(yè)科技創(chuàng)新能力須重視4個(gè)方面：

5.1 強(qiáng)化自主創(chuàng)新在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面的核心作用理念，保證R&D;經(jīng)費(fèi)投入的比重穩(wěn)步提高 國(guó)外領(lǐng)先的家電企業(yè)，R&D;經(jīng)費(fèi)投入的比重逐年持續(xù)增加，投入強(qiáng)度甚至接近20%，其結(jié)果就是科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的遙遙領(lǐng)先，這種創(chuàng)新理念的驅(qū)動(dòng)是我國(guó)企業(yè)最缺乏的，因此，強(qiáng)化自主創(chuàng)新在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力方面的核心作用理念，保證R&D;經(jīng)費(fèi)投入的比重穩(wěn)步提高，是我國(guó)家電企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的根本和前提。

5.2 加強(qiáng)核心技術(shù)、共性技術(shù)的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自給 在諸如變頻技術(shù)、熱泵技術(shù)、太陽能混合能源技術(shù)、新材料和材料替代技術(shù)、智能化技術(shù)、關(guān)鍵零部件技術(shù)等行業(yè)公用技術(shù)方面加大研發(fā)力度，共建共享技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，聯(lián)合攻關(guān)，開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，擺脫對(duì)外技術(shù)依賴，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自給。同時(shí)，重視節(jié)能減排方面的技術(shù)開發(fā)，在新一輪的國(guó)際節(jié)能減排大趨勢(shì)下，率先掌握和使用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的節(jié)能家電技術(shù)，在新一輪的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中超前布局，搶得先機(jī)。

5.3 注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

采取有效手段鼓勵(lì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)出、保護(hù)、推廣和應(yīng)用，尤其注重發(fā)明專利的產(chǎn)出。在新興家電領(lǐng)域，如無線電力傳輸、智能家電等方面超前布局，采用與國(guó)內(nèi)外高校、科研院所聯(lián)合和自主研發(fā)等多種形式，跑馬圈地，布局專利雷池，贏得戰(zhàn)略上的先機(jī)。加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)監(jiān)督力度，最大限度的維護(hù)原創(chuàng)者的合法權(quán)利，保護(hù)創(chuàng)新發(fā)明的積極性。同時(shí)注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)化，對(duì)于確有市場(chǎng)潛力的技術(shù)發(fā)明，下決心投入資金和人力，縮短產(chǎn)業(yè)化周期。

5.4 重視基礎(chǔ)研究的積累和前瞻性布局

中國(guó)有句古話，叫做“預(yù)則立，不預(yù)則廢“，沒有超前的布局，難以擺脫國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)治理規(guī)則，只能承擔(dān)價(jià)值鏈低端角色，傳統(tǒng)家電產(chǎn)品的技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，我國(guó)企業(yè)需高度重視超前的基礎(chǔ)研究，洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來趨勢(shì)，重視未來競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)儲(chǔ)備，科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖，長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃企業(yè)未來發(fā)展路徑和目標(biāo)。

6 小 結(jié)

我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)的大變革。從企業(yè)層面，既要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，擺脫受制于人的局面，又要在經(jīng)營(yíng)管理方面大膽創(chuàng)新，吸納先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理理念和方法，在可持續(xù)發(fā)展、資本運(yùn)作、品牌整合以及企業(yè)價(jià)值管理方面實(shí)現(xiàn)綜合性創(chuàng)新。同時(shí)，從政府層面，要在相關(guān)配套政策、投融資服務(wù)體系、鼓勵(lì)創(chuàng)新的體制機(jī)制、建設(shè)創(chuàng)新園區(qū)、培育產(chǎn)業(yè)集群等方面給予支持和引導(dǎo)。但是很顯然，所有的這些要素中，本文著重提出的提高科技創(chuàng)新能力是我國(guó)由家電制造業(yè)大國(guó)變?yōu)橹圃鞓I(yè)強(qiáng)國(guó)的最核心要素。

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