章家清 張兆鑫

[摘 要]中國農(nóng)業(yè)銀行是我國大型上市銀行，中國五大銀行之一。近年來，隨著改革開放的深入，地方性中小銀行與外資銀行的增加，使得銀行業(yè)的競爭更加的激烈，而外資銀行的進(jìn)入對于中國農(nóng)業(yè)銀行無疑是一把雙刃劍，一方面為農(nóng)業(yè)銀行的提供了學(xué)習(xí)的機(jī)會，另一方面也加大了盈利的難度與生存的壓力。本文采用Ser-M模糊層次分析法，對于中國農(nóng)業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行分析，意在找出中國農(nóng)業(yè)銀行自身發(fā)展所具備的優(yōu)勢，借此加強(qiáng)自身的競爭力，切實推動農(nóng)業(yè)銀行的穩(wěn)健發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]Ser-M模型中國農(nóng)業(yè)銀行競爭力

一、問題的提出

中國農(nóng)業(yè)銀行最初成立于1951年，是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行，其前身為農(nóng)業(yè)合作銀行。2009年1月15日，中國農(nóng)業(yè)銀行整體改制為股份有限公司，并隨后在上海與香港上市，完成了向公眾持股銀行的跨越。隨著私營銀行的增加，外資銀行的進(jìn)入，我國銀行業(yè)的競爭不斷的加劇，這對中國農(nóng)業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展與業(yè)務(wù)的增長都提出了新的挑戰(zhàn)。

目前我國正處于抑通脹，擴(kuò)內(nèi)需和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，全球經(jīng)濟(jì)也緩慢復(fù)蘇，2011年上半年，我國6次提高存款準(zhǔn)備金率至21.5%,這使得各銀行的主要盈利模式—貸款受到了較大的影響，如何一方面貫徹國家宏觀調(diào)控的緊縮貨幣調(diào)控政策，同時在另一方面提升農(nóng)業(yè)銀行自身的盈利與競爭力呢？本文采用Ser-M模型（模糊層次分析法）來進(jìn)行定量分析方法，通過對正經(jīng)歷的相關(guān)影響因素的分類研究，找出農(nóng)業(yè)銀行所存在的優(yōu)勢，同時發(fā)現(xiàn)其劣勢，為農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)展提出對策。

二、文獻(xiàn)綜述

近年國內(nèi)學(xué)者針對農(nóng)業(yè)銀行的研究也有一些，主要集中于企業(yè)文化因素與股份制改造等方面，如師興無在《對農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)文化因素的探討》（2008）一文中對農(nóng)業(yè)銀行的企業(yè)文化因素進(jìn)行了分析，提出農(nóng)業(yè)銀行的企業(yè)元素主要包括學(xué)習(xí)文化、誠信文化、責(zé)任文化、創(chuàng)新文化、合規(guī)文化、品牌文化、服務(wù)文化、廉政文化、和諧文化九個方面。

蔣曉確在《中國農(nóng)業(yè)銀行股份制改造研究》（2009）一文中提出中國農(nóng)業(yè)銀行雖然已經(jīng)在改革中取得了重大的成績，但同時還存在很多問題，如管理體制問題，產(chǎn)權(quán)制度問題，公司治理問題。股份制作為產(chǎn)權(quán)界定清晰的制度安排，由于其所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，因而有利于科學(xué)的公司治理結(jié)構(gòu)的建立，文章針對中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)狀提出了產(chǎn)權(quán)制，改革與公司治理結(jié)構(gòu)改革的具體思路與策略，并指出了要加強(qiáng)銀行股份制改造配套措施建設(shè)，如加強(qiáng)內(nèi)控制度、信息披露和銀行監(jiān)管制度的建設(shè)，建立存款保險制度等。

薛晉在《農(nóng)業(yè)信貸服務(wù)三農(nóng)研究》（2010）一文中提出農(nóng)業(yè)銀行作為一家國有商業(yè)銀行必然要遵循商業(yè)銀行經(jīng)營和管理的三大原則，即效益性，安全性和流動性。農(nóng)業(yè)股份制改革的總原則是“面向三農(nóng)，整體改制，商業(yè)運作”。文章指出保障資金安全，以及具有資產(chǎn)迅速變現(xiàn)和低成本組織資金的能力，即農(nóng)行在面向三農(nóng)的同時，很好的遵循“三性原則”，實現(xiàn)效益是農(nóng)行在激烈的市場競爭得以生存的關(guān)鍵。從總體上看對于農(nóng)業(yè)銀行的討論主要運用的是比較分析與計量模型的方法，本文利用ser-M模型進(jìn)行分析來進(jìn)一步充實該領(lǐng)域的實證研究。

三、理論假設(shè)

本文采用模糊層次分析法中的ser-M模型來對中國農(nóng)業(yè)銀行的優(yōu)劣勢與競爭力來進(jìn)行分析。韓國國立首爾大學(xué)Dong-Sung cho（趙東成）認(rèn)為波特的鉆石模型主要用來解釋發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)，過于強(qiáng)調(diào)物質(zhì)要素的重要性。因此他在1998年提出了產(chǎn)業(yè)競爭的ser-M分析范式。他認(rèn)為：在評估競爭力時，有兩個方面需要考慮。一是四個物質(zhì)因素：要素條件，需求條件，相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)和商業(yè)環(huán)境。二是發(fā)展中對產(chǎn)業(yè)進(jìn)步起著關(guān)鍵作用的各類人群，他將其劃分為四類：從事基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)活動的工人；持續(xù)挑戰(zhàn)新技術(shù)的工程師；敢于冒險投資的企業(yè)家和負(fù)責(zé)商業(yè)經(jīng)理人，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)政策的政治家和政府官員。

這些要素在決定產(chǎn)業(yè)競爭力時能起到不同的作用，整體稱之為ser-M分析范式。根據(jù)這一范式分析產(chǎn)業(yè)競爭力時，工人、企業(yè)家、專業(yè)人員和政治家等從屬于競爭主體（s）層次，需求條件、環(huán)境變化、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)屬于競爭環(huán)境（e）層次，要素條件等屬于競爭資源（r）層次，這三大層次共同由戰(zhàn)略與商業(yè)環(huán)境如競爭對手及其表現(xiàn)即競爭機(jī)制（M）整合。

四、樣本選取與變量的設(shè)定

1.樣本的選取

一家銀行的競爭力主要表現(xiàn)為在塑造具有強(qiáng)大實力的競爭主體，營造良好的競爭環(huán)境，獲取有益的競爭資源，以及運營有序的競爭機(jī)制方面所表現(xiàn)出來的能力集合，至于如何評價銀行的競爭力，各方學(xué)者有不同的觀點，但銀行業(yè)作為國家金融的支柱與核心，對它的評價應(yīng)綜合不同的方面進(jìn)行權(quán)衡。

本文采用FAHP模糊層次分析模型，構(gòu)建定量評價指標(biāo)體系，以中國農(nóng)業(yè)銀行的國際競爭力作為目標(biāo)層，將競爭主體（s），競爭環(huán)境（e），競爭資源（r）及競爭機(jī)制（M）這四個要素作為準(zhǔn)則層，通過篩選，選取11個指標(biāo)作為影響因素建立了定量評價模型如表1所示，盡量準(zhǔn)確地反應(yīng)中國農(nóng)業(yè)銀行競爭力的全貌。

表1 定量評價指標(biāo)明細(xì)表

2.變量解釋

(1)競爭主體（s）。在現(xiàn)代競爭中，工人、企業(yè)家、工程技術(shù)人員，以及與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的政策制定者都可以是產(chǎn)業(yè)競爭的主體。工人的競爭實力包括其人員規(guī)模、技術(shù)熟練程度、平均薪酬高低等，而企業(yè)家的競爭能力，主要由其運營管理企業(yè)水平?jīng)Q定。政策制定者對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響非常深遠(yuǎn)，但一般只能進(jìn)行定性評價。經(jīng)綜合考慮，本文選用了勞動生產(chǎn)率、職工人數(shù)、工資水平這三個指標(biāo)對競爭主體進(jìn)行衡量。其中職工人員規(guī)?？梢詮囊粋€側(cè)面反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，因此職工規(guī)模與產(chǎn)業(yè)競爭力可能存在正向關(guān)系；與此同時平均工資水平又能夠衡量企業(yè)用人的人力成本，成本越低其競爭實力越強(qiáng)。

(2)競爭環(huán)境（e）。按照ser-M分析范式：需求條件、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)及環(huán)境的變化都從屬于這一層次。銀行業(yè)關(guān)聯(lián)度高、需求來源廣泛，因此，選取我國人均GDP，房地產(chǎn)行業(yè)投資額以及人均可支配收入作為指標(biāo)層。

(3)競爭資源（r）。競爭資源主要評價產(chǎn)業(yè)發(fā)展的所擁有的要素資源豐裕與否。貸款額作為銀行利潤的主要來源自然是評價體系中的重中之重。而貸存比則是衡量一個銀行流動性風(fēng)險的主要指標(biāo)，因此也應(yīng)放到評價體系中。幾年來由于我國銀行業(yè)貸款的不斷增加，導(dǎo)致不良貸款也逐漸增加。而這些都是競爭資源的組成方面。

(4)競爭機(jī)制（M）。競爭機(jī)制是由產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略以及與競爭對手的博弈、交鋒水平所決定的。因此比較優(yōu)勢與銀行業(yè)的集中度就是作為衡量競爭機(jī)制的主要指標(biāo)。

五、實證研究

1.數(shù)據(jù)選取

為定量評估中國農(nóng)業(yè)銀行的整體競爭力表現(xiàn)，本文選取了1995年~2010年間15年數(shù)據(jù)作為分析基礎(chǔ)。B1，B2數(shù)據(jù)來自中國國家統(tǒng)計局：http://www.stats.gov.cn。B3數(shù)據(jù)來自于中國人民銀行官網(wǎng)http://www.pbc.gov.cn/。B4數(shù)據(jù)經(jīng)作者測算整理而得，原始數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫第72及73分類：http://comtrade.un.org/db。

2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理

在評價體系的構(gòu)建過程中，由于指標(biāo)之間的計量單位和指標(biāo)的分布方向都存在差異，因此需要做一定的標(biāo)準(zhǔn)化處理，使得所有指標(biāo)之間具有相同的分布性質(zhì)。

(1)正向分布處理：由于C3、C8這三項指標(biāo)數(shù)據(jù)期望值與一級指標(biāo)競爭力呈負(fù)方向相關(guān)，因此對其做正向處理。處理方法為：

Cij=MAX{Cij}-Cij （1）

其中Cij為待處理的指標(biāo)值，處理過后指標(biāo)排序滿足正向排列要求。

(2)無量綱處理：由于各類指標(biāo)之間的計量單位存在很大差異，因此做指標(biāo)無量綱處理。處理方法為

其中Cij是進(jìn)行處理后的指標(biāo)值，Cij是待處理指標(biāo)，Cijmax和Cijmin分別是某待處理指標(biāo)序列中的最大值和最小值。這樣處理過后指標(biāo)最大值為100，最小值為0，達(dá)成數(shù)據(jù)無量綱目標(biāo)。

3.指標(biāo)權(quán)重確定

本文對指標(biāo)權(quán)重的確定使用模糊層次分析法（FAHP）。如下為具體計算過程：

(1)單層次排序，建立初始判斷矩陣集。在確定指標(biāo)權(quán)重之前，我們需要得到最初的模糊判斷矩陣集，這一矩陣集本文通過專家評分法進(jìn)行確定。首先對m位專家進(jìn)行問卷調(diào)查，每一位專家都依照其本人的專業(yè)知識對上文所述模型各層次之間的指標(biāo)進(jìn)行比較，并以此構(gòu)造模糊矩陣集 。{Rt|Rt=（rijt）nxn，t=1，2， …m}。其中rijt為第t位專家對第i項和第j項準(zhǔn)則進(jìn)行兩兩比較時遵循如下表2所述原則所得數(shù)值。對于問卷，本次調(diào)查對象包括銀行客戶經(jīng)理、大中專院校金融研究領(lǐng)域的學(xué)者，調(diào)查方式包括郵寄問卷、面對面訪談，調(diào)查地點為無錫和上海的各商業(yè)銀行及相關(guān)院校，調(diào)查時間為2011年的8月份?？傆嫲l(fā)放問卷32份，回收有效問卷20份。包括銀行客戶經(jīng)理9份，學(xué)者11份。

(2)構(gòu)建綜合判斷矩陣：在通過第一步得到初始矩陣集的基礎(chǔ)上，則需要構(gòu)建的綜合判斷矩陣為R=｛rji｝，其中

(3)單層次排序一致性檢驗：對于新構(gòu)造的綜合判斷矩陣，需要對其進(jìn)行一致性檢驗。令

表3 A-B層次判斷矩陣

當(dāng)時，即認(rèn)為模糊判斷矩陣滿足一致性要求。表3所示的矩陣中，所以判斷該矩陣具有滿意的一致性。同理，可對其余層次的判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗。

(4)確定權(quán)重向量。利用公式：

其中取值決定于決策者的偏好。 越小，表明決策者越重視因素間重要程度的差異。本文綜合權(quán)衡后選取 ，這是為了避免當(dāng) 過小時，某些權(quán)重趨于0而造成計算處理的困難。根據(jù)式（5），A-B層次的權(quán)重向量為

(5)層次總排序及總其一致性檢驗

4.模型結(jié)果與分析

對模型各層次進(jìn)行總排序后結(jié)果如表4所示。由于根據(jù)式（4）計算得到的總排序判斷指標(biāo)，因此可以判斷層次總排序滿足一致性要求。由表中的數(shù)據(jù)結(jié)論我們可以看出，B1，B3的數(shù)值占據(jù)比較大的權(quán)重，從而我們可以認(rèn)為B1與B3即競爭主體與競爭資源對于農(nóng)業(yè)銀行競爭力影響比較大，其中競爭主體的能力與技術(shù)水平的不斷增加是中國農(nóng)業(yè)銀行能否不斷創(chuàng)新，提出新的主張，新的產(chǎn)品的關(guān)鍵，也是農(nóng)業(yè)銀行維持自身活力的關(guān)鍵；競爭資源豐富與否是決定農(nóng)業(yè)銀行能否資金流轉(zhuǎn)順利，提高資金利用率。因此，著力加強(qiáng)對于競爭主體與競爭資源的投入與開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)今條件下所必須努力去做的，但是競爭環(huán)境與競爭機(jī)制的不斷發(fā)展與提高也是勢在必行的。同時，如何或用外資企業(yè)的管理經(jīng)驗，調(diào)控總貸款額，嚴(yán)防不良貸款的增加對于提高我國農(nóng)業(yè)銀行競爭力也是十分重要的。

六、結(jié)論與對策

1.結(jié)論

通過前面的分析我們可以看出，競爭主體、競爭環(huán)境、競爭資源和競爭機(jī)制對于中國農(nóng)業(yè)銀行的穩(wěn)步發(fā)展與競爭力的穩(wěn)步提高都有著極其重要的作用，雖然相互之間可能有著強(qiáng)弱之分，但缺一不可，四個方面相互促進(jìn)又相互制約，其中任何一個方面發(fā)展的過快或過慢都會使得整合銀行的競爭力發(fā)生變化，所以農(nóng)業(yè)銀行的競爭主體、環(huán)境、資源和機(jī)制的共同發(fā)展是必不可少的也是勢在必行的。

2.對策

(1)實行貸款分級制度，增加對于那些信譽較好的商家與個人的貸款，加快和完善內(nèi)部評級，通過對借款人現(xiàn)金流量，財務(wù)實力，抵押品價值等因素的連續(xù)監(jiān)測和分析，判斷貸款實際損失程度，實施分類貸款，并強(qiáng)化對具有創(chuàng)新能力和潛力的中小企業(yè)的貸款。

(2)對房地產(chǎn)市場進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，通過定量分析探討我們可以看出，房地產(chǎn)市場的價格與發(fā)展對于我國農(nóng)業(yè)銀行的信貸風(fēng)險有著十分顯著的影響，這是由于我國大部分的信用貸款是以房貸為主，如果房價變得過高會增大人們的還款壓力，從而會導(dǎo)致信用貸款市場風(fēng)險的加劇，因此政府需要適時的對房地產(chǎn)市場進(jìn)行監(jiān)控，包括銀行放貸，限制房地產(chǎn)商的貸款，各地方政府的土地買賣等，一個健康發(fā)展的房地產(chǎn)市場對于控制我國農(nóng)業(yè)銀行風(fēng)險是十分重要的。

(3)在中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部加強(qiáng)監(jiān)督力度，對于農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部重要的人員調(diào)動，任職有一定程度上的干預(yù)，確保銀行體系的正常運轉(zhuǎn)，做到真正的公平與公正。建立充分的信息披露制度加強(qiáng)外部監(jiān)督，有效地降低農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部道德風(fēng)險。充分發(fā)揮銀監(jiān)會及銀行同業(yè)協(xié)會的作用，如建立金融從業(yè)人員信息庫，對不適合擔(dān)任農(nóng)業(yè)銀行高級管理職務(wù)的人員信息予以充分披露。提高農(nóng)業(yè)銀行獲取人力資源信息的能力；要求各農(nóng)業(yè)銀行提高對違規(guī)經(jīng)營責(zé)任人員處罰的透明度等。

(4)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)業(yè)銀行的核心競爭力，加大對于創(chuàng)新的投入力度，不光要在管理制度上面進(jìn)行創(chuàng)新，在技術(shù)、營銷模式、理念方面進(jìn)行創(chuàng)新，特別是在制度建設(shè)和理念創(chuàng)新方面，要從政府層面，行業(yè)企業(yè)層面，以及個人層面進(jìn)行創(chuàng)新，政府要加大管理力度，創(chuàng)新管理方式，行業(yè)與企業(yè)自身要加大對于本行業(yè)的投入，不斷完善激勵機(jī)制，促使從業(yè)人員增強(qiáng)創(chuàng)新思維，不斷為提升行業(yè)與企業(yè)的核心競爭力而努力創(chuàng)新。

(5)強(qiáng)化農(nóng)村金融市場的拓展，中國農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)加大對于農(nóng)村的投資與扶持力度，增加農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)店的建設(shè)，扶持一些有創(chuàng)新的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)，給予必要的貸款，從而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)的共同發(fā)展，以推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

參考文獻(xiàn)：

[1]陳平.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系研究[D].北京物資學(xué)院,2007

[2]張鵬.商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量與控制[J]. 財經(jīng)理論與實踐,2008

[3]師興無.對農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)文化元素的探討[J].經(jīng)濟(jì)師,2009

[4]楊海英，馬妮.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范的策略選擇[J].金融經(jīng)濟(jì)

[5]陳崢.淺論巴塞爾新資本主義協(xié)議下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制機(jī)制的完善[J].金融經(jīng)濟(jì)