北京物資學(xué)院 李義福

1 我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

1.1 我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場集中度低

根據(jù)我國汽車產(chǎn)業(yè)前4家企業(yè)的市場份額之和來測量我國汽車產(chǎn)業(yè)市場集中度，用CR4來表示。1995～2006年CR4分別為0.441、0.460、0.444、0.432、0.432、0.411、0.409、0.563、0.573、0.585、0.566、0.560，盡管1995～2006年，我國汽車產(chǎn)業(yè)市場集中度呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，但跟國外相比，差距明顯，2003年我國汽車產(chǎn)業(yè)CR3為0.467，而美國、日本、韓國的CR3分別為0.989、0.631、0.971。市場集中度偏低，至少帶來兩個問題：一是規(guī)模效益低下，二是阻礙創(chuàng)新。

1.2 我國汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘高

1.2.1 規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

衡量規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘的主要指標(biāo)為規(guī)模比重系數(shù)。

公式為: d=MES/ (∑Xi)

d表示規(guī)模比重系數(shù)；MES表示該產(chǎn)業(yè)的最小最優(yōu)規(guī)模；Xi表示該產(chǎn)業(yè)內(nèi)第i個企業(yè)的規(guī)模；載貨汽車MES為年產(chǎn)15萬輛，汽車MES為30萬輛。如果d＞10%，表明進(jìn)入壁壘較高；d＜5%，進(jìn)入壁壘較低。2006年我國汽車生產(chǎn)量為382.89萬輛，所以汽車的d值為7.84%，根據(jù)貝恩對進(jìn)入壁壘的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國汽車市場具有高中度規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。

1.2.2 技術(shù)優(yōu)勢壁壘

目前我國汽車產(chǎn)業(yè)類型主要有三種：中外合資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)。其中，中外合資企業(yè)是我國汽車產(chǎn)業(yè)的主力軍，其企業(yè)數(shù)量和銷售量都占據(jù)我國汽車市場的巨大份額，技術(shù)大都由跨國公司主導(dǎo)。因此，對于新進(jìn)入者而言，中外合資企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘較小，而對于缺乏汽車產(chǎn)業(yè)背景的國有企業(yè)和民營企業(yè)新進(jìn)入者，則面臨著巨大的設(shè)計、管理和創(chuàng)新的技術(shù)壁壘。

1.2.3 必要資本壁壘

汽車產(chǎn)業(yè)是一個高資金密集型行業(yè)。從研發(fā)到投產(chǎn)再到營銷與推廣，整個過程都需要高額的資本投入。一般而言，一個整車項目資金規(guī)模都在100 億元以上。正因為如此，該產(chǎn)業(yè)對外部融資存在很大的依賴性。新進(jìn)入企業(yè)由于知名度或信譽(yù)不如在位者，常常面臨籌資和融資的困難。另外，汽車產(chǎn)業(yè)的資金實力，還會影響顧客的信任和品牌擁護(hù)程度，進(jìn)一步增加新進(jìn)入者的進(jìn)入難度。比較我國存在的三種汽車企業(yè)類型，中外合資企業(yè)和國有企業(yè)一般擁有強(qiáng)大的外方資金支持和國家投資，相對資金壁壘較低。而民營企業(yè)在籌融資方面卻面臨較大的困難。

1.2.4 政策法規(guī)壁壘

長時間以來，我國對國內(nèi)生產(chǎn)的汽車實行貿(mào)易保護(hù)和價格管制，使得原本不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)也進(jìn)入汽車市場，從而產(chǎn)生過度進(jìn)入現(xiàn)象。這一現(xiàn)象將隨著相關(guān)保護(hù)政策的減弱或撤銷有所改善。隨著新的汽車產(chǎn)業(yè)政策的出臺，我國取消多年來對汽車產(chǎn)業(yè)執(zhí)行的審批制度，對汽車生產(chǎn)企業(yè)的投資項目采取備案和核準(zhǔn)兩種方式。新《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也提出了一系列核準(zhǔn)和備案的條件，比如，規(guī)定新建汽車企業(yè)項目投資總額不得低于20 億元人民幣，專用汽車生產(chǎn)企業(yè)注冊資本不得低于2000 萬元人民幣等，在一定程度上也限制了新企業(yè)的進(jìn)入。

總的來說，我國汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘是比較高的。

1.3 我國汽車產(chǎn)業(yè)的退出壁壘較高

中國汽車產(chǎn)業(yè)投入資本的專用性較強(qiáng)，出現(xiàn)退出活動的高成本、信息不對稱、職工解雇難度大、法律政策障礙、管理層的抗拒等問題，這些構(gòu)成了我國汽車產(chǎn)業(yè)較高的退出壁壘。

1.4 我國汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品差別化小

汽車產(chǎn)業(yè)屬于耐用消費品行業(yè)，其產(chǎn)品的物理特性方面的差異很大，廣告宣傳的促銷作用較大，知識信息的提供和售后服務(wù)水平對銷售有較大的影響。此外，由于多數(shù)消費者缺乏鑒別產(chǎn)品物理特性上的差異的知識和條件，沒有統(tǒng)一的評價標(biāo)準(zhǔn)，形成消費者偏好的多樣化?？傮w說來，該產(chǎn)業(yè)應(yīng)該具備較低的產(chǎn)品差別化程度。

2 我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場行為分析

2.1 我國汽車產(chǎn)業(yè)的價格競爭激烈

汽車降價是由多種原因綜合引起的，第一是汽車市場供過于求。汽車生產(chǎn)能力的增長開始超過需求的增長，產(chǎn)能過剩的矛盾日益突出，從而導(dǎo)致庫存上升，推動汽車價格下降。第二是汽車生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，單位生產(chǎn)成本呈下降趨勢，主動降價成為汽車企業(yè)新老車型過渡和搶占市場份額的主要營銷策略。

2.2 我國汽車產(chǎn)業(yè)的兼并重組機(jī)制不完善

目前，我國兼并重組的機(jī)制還不夠完善，還是存在很多影響兼并重組的因素。目前中國汽車產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)展，主要是國有大型企業(yè)兼并區(qū)域內(nèi)的中小企業(yè)，同時一些大企業(yè)同國外先進(jìn)企業(yè)開展廣泛的交流與合作。

上汽和南汽的兼并重組拉開了中國汽車產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)間重組的序幕，但要改變當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)過于分散的局面，還需要進(jìn)行更多、更大的調(diào)整。兼并重組背后的機(jī)制仍然不成熟。如何遵循市場化原則，以企業(yè)利益最大化為目標(biāo)，促使我國汽車企業(yè)之間由并購向競購過渡，進(jìn)而向更高層次發(fā)展，這是今后幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)組織調(diào)整的重要課題。

3 我國汽車產(chǎn)業(yè)的市場績效分析

3.1 我國汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益低

2004年汽車全行業(yè)共實現(xiàn)利潤總額719.85億元，同比下降4.65%。2005年汽車產(chǎn)業(yè)利潤繼續(xù)下滑。前五個月汽車產(chǎn)業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額167.14億元，同比下降53.07%，累計實現(xiàn)利稅總額為387.11億元，同比下降32.87%。2008年汽車產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額655.60億元，同比下降7.06%，由上年65.14%的增長變?yōu)橄禄?/p>

2004年，在全國汽車行業(yè)128家整車企業(yè)中有41家企業(yè)虧損，虧損企業(yè)數(shù)同比增長13.89%，增加5家；2004年全國整車虧損企業(yè)虧損額為28.217 2億元，同比增加52.38%。2005年約有60%的國內(nèi)汽車企業(yè)(包括整車廠和改裝廠)處于經(jīng)營虧損狀態(tài)。雖然大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增加，但由于整車降價，原材料漲價，導(dǎo)致不少企業(yè)虧損?！叭盒刍鞈?zhàn)”的局面或許正是造成2006年我國汽車產(chǎn)業(yè)利潤跌至歷史新低的原因之一。

3.2 我國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步緩慢

改革開放30多年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)仍未掌握自主開發(fā)能力，主要汽車產(chǎn)品沒有自己的知識產(chǎn)權(quán)，還停留在引進(jìn)、仿制和照搬階段，總體開發(fā)能力與世界汽車巨頭差距較大。因此，制定相關(guān)政策、鼓勵自主開發(fā)，鼓勵自主品牌也是中國汽車產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

造成我國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步緩慢的原因很多，一是缺乏技術(shù)創(chuàng)新體系和管理體系的支撐。無論是生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝水平、研發(fā)能力、研發(fā)資金的投入上，還是從企業(yè)組織管理來看，我國汽車產(chǎn)業(yè)與跨國公司都有相當(dāng)大的差距；二是長期高關(guān)稅的保護(hù)使汽車產(chǎn)業(yè)缺乏創(chuàng)新動力；三是合資企業(yè)的模式也稱為技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)性障礙。合資企業(yè)只是利用技術(shù)優(yōu)勢和政府給予合資企業(yè)的優(yōu)惠政策，以達(dá)到控制市場的目的。

4 優(yōu)化SCP以提高我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力的對策

4.1 擴(kuò)大汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高市場集中度

市場集中度不斷提高是汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，是汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)演化的規(guī)律。提高市場集中度至少保證我國汽車產(chǎn)銷規(guī)模占市場份額90%以上的汽車企業(yè)集團(tuán)數(shù)量由目前的14家減少到10家以內(nèi)，處于前幾位的汽車廠家要爭取更大市場份額，就必須讓產(chǎn)銷增長速度超過全行業(yè)平均的10%，提高市場集中度的最優(yōu)方法是兼并重組：鼓勵一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實施兼并重組；支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實施區(qū)域性兼并重組；支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額。鼓勵和支持汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組政策也需要消除兼并重組的障礙。

4.2 構(gòu)筑適度的進(jìn)入壁壘和合理的退出機(jī)制

為遏制過度競爭，改變我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘過高的狀況，政府應(yīng)降低進(jìn)入汽車市場的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)行業(yè)的性質(zhì)來設(shè)置不同的壁壘標(biāo)準(zhǔn)。政府構(gòu)筑壁壘的主要手段是政策性壁壘，按照汽車企業(yè)數(shù)目適度、規(guī)模適度、布局合理和結(jié)構(gòu)合理的原則，做出相應(yīng)的中長期規(guī)劃。同時，政府也要制定合理的企業(yè)退出機(jī)制，降低退出壁壘，讓在市場競爭中瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)能夠順利退出，減少資源浪費。

4.3 支持企業(yè)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品差別化程度

以企業(yè)為主體，加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力建設(shè)。一是建立整車設(shè)計開發(fā)流程，掌握車身、底盤開發(fā)技術(shù)及整車、發(fā)動機(jī)、變速器的匹配技術(shù)和排氣凈化技術(shù)；突破碰撞安全性、NVH(振動、噪聲、平順性)等關(guān)鍵技術(shù)；控制新能源汽車的設(shè)計和制造成本。二是提高傳統(tǒng)乘用車的節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平。重點支持排量1.5升以下、滿足國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的車用直噴汽油機(jī)和排量3升以下、升功率達(dá)到45千瓦以上柴油機(jī)的研制。突破重型商用車底盤集成關(guān)鍵技術(shù)，提高整車駕駛舒適性和操控穩(wěn)定性。重點支持大功率柴油機(jī)及其高壓燃油噴射電控系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)和商用車自動換擋機(jī)械變速器(AMT)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。三是建立汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成產(chǎn)、學(xué)、研長效合作機(jī)制。在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。鼓勵發(fā)展自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。

4.4 完善汽車產(chǎn)業(yè)兼并、重組政策

要在全國范圍內(nèi)，通過收購、兼并、重組、參股等形式進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，強(qiáng)弱兼并，加快組建一批有規(guī)模、有影響的汽車企業(yè)集團(tuán)和聯(lián)合體。對一些有一定基礎(chǔ)和實力的汽車零部件工業(yè)企業(yè)，應(yīng)結(jié)合實際，按照優(yōu)勢互補(bǔ)、優(yōu)化組合的原則，盡快與全國整車和零部件集團(tuán)尋求聯(lián)合或收購。小企業(yè)要走“專、精、特、優(yōu)”的道路，形成自己的競爭優(yōu)勢，同大企業(yè)建立密切的協(xié)作關(guān)系，提高生產(chǎn)的社會化水平。加快完成汽車產(chǎn)業(yè)中整車行業(yè)與零部件行業(yè)之間的相互獨立和分離，實現(xiàn)零部件的專業(yè)化生產(chǎn)與經(jīng)營，提高核心競爭能力。加速汽車企業(yè)的兼并重組，培養(yǎng)汽車龍頭企業(yè)，提高競爭力。在重組中，既要打破地區(qū)界限，也要打破所有制界限；既要與外資合作，也要與內(nèi)資合作，要促進(jìn)汽車企業(yè)間的兼并活動，從稅收、金融上支持汽車產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)去兼并劣勢企業(yè)，統(tǒng)籌解決兼并企業(yè)的債務(wù)、安排職工就業(yè)。政府要實施汽車企業(yè)聯(lián)合的政策，通過組建跨地區(qū)、跨部門的大型汽車企業(yè)集團(tuán)，減少汽車企業(yè)間的摩擦和矛盾，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和活力相兼容的有效競爭。

4.5 依靠科技和改善管理水平，提高汽車產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

第一是依靠科技，使企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。這是提高我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最主要的方法和途徑。第二是采用現(xiàn)代管理方法，提高汽車企業(yè)經(jīng)營管理水平。這將使企業(yè)各項資源得到有效利用和合理開發(fā),從而降低生產(chǎn)成本和費用，增加企業(yè)盈利。

4.6 積極鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，加快技術(shù)進(jìn)步速度

我國汽車產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新，應(yīng)該走以誘導(dǎo)型技術(shù)創(chuàng)新為起點，逐步向推動型技術(shù)創(chuàng)新過渡的道路。為全面提高國家科技創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國際競爭能力，應(yīng)充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)和國際資源，研發(fā)對汽車產(chǎn)業(yè)具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性的技術(shù)，形成以資源共享為核心的制度框架，構(gòu)建重要科技基礎(chǔ)條件資源的信息平臺，為汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行高層次的技術(shù)創(chuàng)新作鋪墊。

我國汽車產(chǎn)業(yè)要改變技術(shù)落后的局面、擺脫對國外技術(shù)的依賴必須通過推動型技術(shù)創(chuàng)新來獲取核心技術(shù)。推動型技術(shù)創(chuàng)新可利用國家汽車創(chuàng)新體系聚集高等院校、科研院所和汽車企業(yè)的人、財、物優(yōu)勢，通過優(yōu)勢互補(bǔ)和聯(lián)合創(chuàng)新等手段以達(dá)到更快、更好和更省的效果。

[1]劉志迎,豐志培,董曉燕.中國轎車產(chǎn)業(yè)發(fā)展[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2005(9).

[2]吳艷文,王珊珊.我國轎車工業(yè)產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀分析［J］.改革與戰(zhàn)略,2005(3).