王 圣，任肖嫦，劉 康

（1.山東社會科學(xué)院海洋經(jīng)濟(jì)研究所 青島 266071；2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 青島 266107）

海島旅游開發(fā)的經(jīng)濟(jì)影響分析

王 圣，任肖嫦，劉 康

（1.山東社會科學(xué)院海洋經(jīng)濟(jì)研究所 青島 266071；2.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 青島 266107）

隨著社會結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，許多地區(qū)將發(fā)展旅游業(yè)作為調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長模式和地區(qū)經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略的重要手段，這對于很多受資源限制而不能發(fā)展制造業(yè)的海島地區(qū)來說就更為迫切。但從近幾年海島地區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展情況來看，差異十分明顯，不僅表現(xiàn)在發(fā)展模式上，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入以及社會文化等方面，均表現(xiàn)出不同結(jié)果。在有的地區(qū)，旅游業(yè)的開發(fā)最終導(dǎo)致了居民生活水平的降低和社區(qū)犯罪率的激增。文章試圖從經(jīng)濟(jì)角度分析海島旅游發(fā)展中的關(guān)鍵要素和支撐條件，通過對比分析尋求海島地區(qū)在開發(fā)旅游業(yè)時(shí)所應(yīng)具備的基礎(chǔ)以及在發(fā)展過程中所應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)。

海島旅游；經(jīng)濟(jì)影響；指標(biāo)體系

1 海島旅游發(fā)展中的經(jīng)濟(jì)影響因素

1.1 城市村莊和都市郊區(qū)

這條研究主要觀察城市化的進(jìn)程對偏遠(yuǎn)地區(qū)（城鄉(xiāng)結(jié)合部）發(fā)展的潛在壓力，在該研究方向上有兩個(gè)比較成熟的模型，即Friedmann和Miller的都市郊區(qū)（Urban Field）模型和Bryant的城市村莊（City's Countryside）模型，在都市郊區(qū)模型中學(xué)者們認(rèn)為，都市的郊區(qū)是按照獨(dú)立于市中心的程度來確定的，他們應(yīng)用文化、經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境的概念來架構(gòu)小型偏遠(yuǎn)地區(qū)在都市腹地中的位置，這種架構(gòu)不僅僅基于相似的地理?xiàng)l件，還包括休閑時(shí)間的使用，工作職位的供給等方面，還有學(xué)者則致力于研究城市發(fā)展給郊區(qū)帶來的壓力，他們認(rèn)為市中心的人口向郊區(qū)的轉(zhuǎn)移，不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)方面，還包括自然和組織方面的影響，土地的使用性質(zhì)也發(fā)生了變化，農(nóng)業(yè)逐漸居于次要的地位，村莊也從以生產(chǎn)為主轉(zhuǎn)向以消費(fèi)為主，此外，外來人口的進(jìn)入也改變了區(qū)域內(nèi)的社會力量結(jié)構(gòu)［1］。城市鄉(xiāng)村模型是在都市郊區(qū)模型基礎(chǔ)上建立的，但是更注重強(qiáng)調(diào)城市對鄉(xiāng)村的控制和影響，Bryant等認(rèn)為我們可以在相當(dāng)大的范圍內(nèi)觀察到城市對鄉(xiāng)村的控制，包括交換、郊區(qū)住宅和土地使用。該進(jìn)路認(rèn)為，市中心與郊區(qū)的距離以及到達(dá)所需要的時(shí)間是劃分某一地區(qū)是否是節(jié)假日旅行集中地的關(guān)鍵［2］。

1.2 旅游地生命周期模型

旅游地生命周期模型是被廣泛引用但又備受爭議的旅游概念。模型最初是要描述旅游地可能或潛在的演化方向，但學(xué)者們后來常用其判斷旅游地目前所處的發(fā)展階段，并將旅游地發(fā)展?fàn)顩r與游客數(shù)量增長情況等同起來［3］。

該模型假設(shè)旅游地是從很小規(guī)模的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的，并經(jīng)歷開發(fā)、進(jìn)入、發(fā)展、鞏固、停止、重生或者衰退6個(gè)階段。在各個(gè)階段的轉(zhuǎn)化過程中投資起到了重要的推動作用，這與產(chǎn)品的生命周期模型十分類似，尤其是在由發(fā)展轉(zhuǎn)化為衰落這一過程中。除投資以外，距離也是一個(gè)關(guān)鍵要素，在不同的發(fā)展階段，旅游地與客源地之間的距離會影響旅游的種類［4］。值得注意的是，隨著旅游業(yè)的發(fā)展，旅游收益的分配會變得越來越不均衡，不論在各個(gè)階段中旅游業(yè)是否順利發(fā)展，這種不均衡都將導(dǎo)致原有旅游體系尤其是當(dāng)?shù)貜氖侣糜伍_發(fā)的社會結(jié)構(gòu)方面的瓦解。

1.3 第二家園和士紳化

在該模型中有兩條研究進(jìn)路：一條以城市為基本出發(fā)點(diǎn)，以士紳化和租隙理論為依據(jù)；另一條以鄉(xiāng)村為基本出發(fā)點(diǎn)并以城市村莊和都市郊區(qū)模型為理論依據(jù)。在一些大型城市中有一些日漸破敗的市區(qū)，將這些市區(qū)改造和重建并使其成為良好的中產(chǎn)階級居住區(qū)的現(xiàn)象被稱之為士紳化。士紳化的過程包括將一些有歷史文化意義的地點(diǎn)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，將廢棄的商業(yè)建筑或倉庫改建為樓盤等。從社會和文化的角度來理解這一過程就會發(fā)現(xiàn)，移居者不僅尋求便利的工作條件而且還要表達(dá)自己的社會文化訴求；從經(jīng)濟(jì)角度理解，資本投資的目的是為了發(fā)掘土地的潛在價(jià)值。現(xiàn)有的土地價(jià)值與可以預(yù)見的經(jīng)過重新發(fā)展后更高的土地價(jià)值之間會有一定的差距，這部分差值就稱為租隙，投資的目的就是為了要獲取這部分租隙。作為房產(chǎn)開發(fā)，土地的價(jià)值取決于兩點(diǎn)：土地的位置和周邊基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)：①城市交通的發(fā)展使距離不再成為影響土地實(shí)用價(jià)值的主要因素；②基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)總會帶來一些規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，從而節(jié)約建設(shè)成本。綜合以上兩點(diǎn)，我們把交通費(fèi)用和建設(shè)費(fèi)用攤平到土地的投資成本中去，只要這部分提升的成本小于租隙，投資行為和士紳化就是可持續(xù)的。

2 海島旅游經(jīng)濟(jì)影響評估體系

從已有理論可以看出，距離或者說交通的便利性、土地的使用價(jià)值和旅游市場的發(fā)育程度是我們應(yīng)該關(guān)注的焦點(diǎn)。具體到海島旅游，如果想要進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，有以下幾個(gè)方面值得注意。

2.1 交通條件

地區(qū)的對外開放程度是決定該地區(qū)旅游業(yè)發(fā)展速度至關(guān)重要的因素，而交通的發(fā)達(dá)與便捷又是對外開放的一個(gè)基礎(chǔ)和先決條件。海島四面環(huán)水，對外交通聯(lián)系完全依賴水陸運(yùn)輸。由于水陸運(yùn)輸自身運(yùn)速、運(yùn)量、運(yùn)力以及受氣象氣候水文條件限制較大等特點(diǎn)，給海島的旅游業(yè)發(fā)展帶來了很大的制約。尤其是在旅游旺季，航班運(yùn)力不足情況嚴(yán)重，大風(fēng)大浪天氣全線停航等問題時(shí)有發(fā)生，同時(shí)島內(nèi)旅游交通的現(xiàn)狀也要引起注意，景點(diǎn)之間的距離、車況和車輛數(shù)量都會影響旅游的體驗(yàn)和旅游產(chǎn)品的價(jià)值。

2.2 開發(fā)模式

從海島開發(fā)的歷史來看，海島旅游開發(fā)初期主要沿襲大眾型海濱旅游開發(fā)模式。隨著大眾海島旅游深入發(fā)展，環(huán)境問題成為制約其持續(xù)發(fā)展的主要制約因素。大眾旅游的快速增長及對環(huán)境壓力的提升，對旅游產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在地中海地區(qū)的大眾型旅游地，旅游開發(fā)的負(fù)面影響早已顯現(xiàn)。Pearce（1987）和Wilkinson（1989）都曾強(qiáng)調(diào)：海島旅游地的國際游客數(shù)量更高，每年所接待的游客數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過本地居民總量。大規(guī)模旅游開發(fā)活動不可避免地對海島的社會與物理環(huán)境造成巨大的沖擊，包括交通擁擠、噪音及環(huán)境污染等［5］。

2.3 旅游資源配置

海島的旅游資源包括自然景觀、海洋生物、人文活動和歷史遺跡。根據(jù)開發(fā)模式的不同，需要選擇利用不同的旅游資源，并拓展與之相適應(yīng)的外部市場。如選擇大眾游的開發(fā)模式，則景點(diǎn)的密集性、主要客源地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、交通是否便捷、旅游資源的特殊性就成為考慮的因素。如果以度假或會議接待為主，則要注重自然環(huán)境、氣候、衛(wèi)生條件和基礎(chǔ)設(shè)施保障等條件。開發(fā)模式的選擇需考慮旅游市場的發(fā)育情況，可參照旅游生命周期理論來確定開發(fā)投資的方向和規(guī)模，尋找最優(yōu)的旅游資源組合。

結(jié)合以上分析，可從中尋找出一些指標(biāo)，通過這些指標(biāo)描述在旅游業(yè)的發(fā)展過程中是哪些因素起到了主要作用，或者應(yīng)該加強(qiáng)哪一方面的能力，并為海島旅游業(yè)今后的發(fā)展提供線索。從有關(guān)的文獻(xiàn)中可找到大量這樣的指標(biāo)［6］，利用因子分析方法并選取因子值最大的項(xiàng)目，最終保留的指標(biāo)見表1。

表1 海島旅游業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)影響篩選指標(biāo)

在確定了待考察的指標(biāo)之后，下面將通過實(shí)地考察的樣本數(shù)據(jù)對普陀島和桃花島的旅游業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)行實(shí)證分析。

3 海島旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異化分析

普陀島和桃花島是浙江省舟山市的兩個(gè)臨近海島，均以旅游業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)支柱，旅游業(yè)產(chǎn)值在GDP中的比重占70%以上，絕大部分居民均從事旅游業(yè)或其相關(guān)行業(yè)，居民收入中的80%來自于旅游業(yè)。但這兩個(gè)海島的旅游業(yè)發(fā)展?fàn)顩r卻差別很大，包括在居民對旅游業(yè)的認(rèn)同感上，普陀島都要優(yōu)于桃花島，接下來分析的目的就是要尋找導(dǎo)致差異性形成的經(jīng)濟(jì)層面的原因，以及影響旅游業(yè)發(fā)展的主要經(jīng)濟(jì)因素［7］。

3.1 普陀島與桃花島旅游業(yè)發(fā)展概況

普陀山旅游開發(fā)已經(jīng)較為成熟，知名度較高，每年的游客數(shù)量已經(jīng)比較穩(wěn)定，同時(shí)，相應(yīng)的旅游服務(wù)設(shè)施完備，管理模式也已經(jīng)成型。但由于交通的限制以及島上天氣的影響會給游客的出行帶來一些不確定性因素，同時(shí)物價(jià)較高也增加了旅行成本。此外，由于旅游業(yè)發(fā)展迅速，吸引了很多外來資本和勞動力，加大了市場競爭的劇烈程度。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的快速更替，使得社會所需的勞動力資源特征有了明顯的變化，而那些不能融合到新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式中去的居民則面臨失業(yè)的危險(xiǎn)。

桃花島面積較大，人口2.15萬人。海島尚未陸連，需乘船至舟山本島，再乘渡船（每小時(shí)一班）至桃花島。由于與金庸武俠小說中的桃花島同名，桃花鎮(zhèn)因勢利導(dǎo)，將武俠文化旅游作為桃花島旅游開發(fā)的特色。主要景點(diǎn)包括桃花峪景區(qū)、安期峰和射雕影視城等，但該島旅游開發(fā)時(shí)間不長，游客規(guī)模較小，并且每年的游客數(shù)量不太穩(wěn)定。島上商業(yè)設(shè)施建設(shè)齊全，道路狀況較以前有較大改善，交通便利，公交網(wǎng)絡(luò)覆蓋各個(gè)主要景點(diǎn)，但出租車數(shù)量較少。島上水電供應(yīng)充足，原先開設(shè)有工業(yè)，但在旅游開發(fā)以后各個(gè)工廠已經(jīng)關(guān)停。環(huán)境質(zhì)量較以前有所改善，但也呈現(xiàn)出旅游區(qū)域與生活居住區(qū)環(huán)境質(zhì)量的二元格局。

3.2 實(shí)證分析結(jié)果

實(shí)證分析的受訪人群來自浙江舟山的普陀島和桃花島，共采集樣本106份，其中有效問卷89份。受訪者的平均年齡為34.1歲，在當(dāng)?shù)鼐幼r(shí)間平均為14.8年，平均年家庭收入為4.42萬元。實(shí)證分析使用spss軟件主對問卷中的8個(gè)指標(biāo)進(jìn)行成分分析，其目的在于將所觀測的多個(gè)彼此相關(guān)的指標(biāo)轉(zhuǎn)化為幾個(gè)彼此不相關(guān)的綜合指標(biāo)，并且能反映出原有指標(biāo)的絕大部分信息，通過減少分析指標(biāo)找出影響旅游業(yè)發(fā)展的主要因素。對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行信度檢驗(yàn)，普陀島樣本為0.714，桃花島樣本為0.653，總體樣本為0.685，可以看出所測樣本的信度值檢驗(yàn)結(jié)果尚可。樣本的kmo和Bartlett球形檢驗(yàn)結(jié)果較好，普陀島樣本kmo值為0.725，桃花島樣本kmo值為0.65，總體樣本kmo值為0.726。球形檢驗(yàn)均被超過95%的統(tǒng)計(jì)顯著性所排斥，表明了樣本的合適性較高。

從普陀島相關(guān)矩陣的結(jié)果分析來看，居民工作機(jī)會與居民收入水平，商業(yè)設(shè)施數(shù)量與餐飲設(shè)施數(shù)量以及外來就業(yè)人員與地方物價(jià)水平存在的相關(guān)性與其他指標(biāo)相比相對較高，分別為0.643，0.530和0.578，其他指標(biāo)之間無明顯相關(guān)，信息重疊較少。從普陀島的樣本中提取出了3個(gè)維度（表2），第一個(gè)成分的方差貢獻(xiàn)率為39.408%，該成分在各個(gè)指標(biāo)上的載荷幾乎相等，說明普陀島的旅游開發(fā)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各方面的影響都較為平衡，處于一種平穩(wěn)發(fā)展的趨勢。第二和第三成分則代表了一種相反的趨勢（方差貢獻(xiàn)率分別為14.944%和14.653%），說明外來投資對本地居民的資本收益形成了擠兌，并減少了當(dāng)?shù)鼐用竦耐顿Y和就業(yè)機(jī)會。

從桃花島相關(guān)矩陣的結(jié)果分析來看，居民工作機(jī)會與居民收入水平，外來投資規(guī)模與商業(yè)設(shè)施數(shù)量，餐飲設(shè)施數(shù)量與外來就業(yè)人員之間的相關(guān)性與其他指標(biāo)相比相對較高，分別為0.678，0.527和0.535。其他指標(biāo)之間無明顯相關(guān)，信息重疊較少。這與桃花島的旅游開發(fā)模式有關(guān)，由于桃花島的旅游業(yè)并沒有提供足夠的就業(yè)崗位，并且旅游開發(fā)后政府限制了工業(yè)的發(fā)展，因此，居民的收入中的一部分來自于生產(chǎn)型農(nóng)業(yè)，商業(yè)和餐飲業(yè)主要依靠外來投資建設(shè)，并且除餐飲業(yè)之外，其他旅游服務(wù)設(shè)施的數(shù)量也較少。從桃花島的樣本中提取出了3個(gè)維度（表2），第一個(gè)成分的方差貢獻(xiàn)率為35.045%，除基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和地方物價(jià)水平之外，該成分在各個(gè)指標(biāo)上的載荷幾乎相等，這與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的二元化，即旅游業(yè)與農(nóng)業(yè)并存，以及旅游開發(fā)投入的欠缺有關(guān)。旅游發(fā)展的蕭條導(dǎo)致投資數(shù)量的減少，投資的減少又導(dǎo)致就業(yè)數(shù)量的下降，于是居民轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，因此物價(jià)水平也較低。第二個(gè)成分的方差貢獻(xiàn)率為19.493%，可以發(fā)現(xiàn)居民工作機(jī)會、居民收入水平與外來就業(yè)人員和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)存在顯著的負(fù)相關(guān)。說明外來投資對本地居民的收入和生活水平形成了明顯的擠兌，這一情況比普陀島要嚴(yán)重得多。第三個(gè)成分的方差貢獻(xiàn)率為12.8%，可以解釋為外來投資，尤其是賓館旅店方面的建設(shè)，對本地提高本地居民就業(yè)機(jī)會的影響。

表2 旅游開發(fā)經(jīng)濟(jì)影響主要成分

4 結(jié)論

綜上所述，我們認(rèn)為影響海島旅游業(yè)發(fā)展的主要經(jīng)濟(jì)因素有以下幾點(diǎn)。

（1）旅游資源的壟斷性。旅游產(chǎn)品的主題必須鮮明，并且要在同類的旅游資源中具有壟斷優(yōu)勢，或者至少具備競爭優(yōu)勢，這是旅游開發(fā)的基礎(chǔ)條件。

（2）旅游資源的整合效果。包括旅游地的交通條件，當(dāng)?shù)鼐用竦闹С?，旅游景點(diǎn)之間的距離，獲取相關(guān)旅游服務(wù)的便捷性以及由聚集效應(yīng)帶來的外部收益。

（3）外來投資的持續(xù)性，持續(xù)的投資可以緩解旅游產(chǎn)業(yè)的周期性所帶來的沖擊，并能提供穩(wěn)定的就業(yè)機(jī)會，有助于維持和擴(kuò)大旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

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