中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)消費與集中度現(xiàn)狀分析

摘 要：主要分析了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)消費現(xiàn)狀，提出未來幾年鋼鐵產(chǎn)業(yè)消費將進入低速發(fā)展時期。同時，分析了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的發(fā)展變化，指出我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低的事實，并分析原因，提出政策建議。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)；消費；集中度

中圖分類號：F426.31 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2012）35-0041-03

引言

鋼鐵業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是加快實現(xiàn)工業(yè)化的先導產(chǎn)業(yè)。鋼鐵工業(yè)屬于資源密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，鋼鐵生產(chǎn)的技術(shù)特點決定了規(guī)模經(jīng)濟在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的重要地位，可以說，規(guī)模經(jīng)濟是這個產(chǎn)業(yè)效率和競爭力的關(guān)鍵要素。

從國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合、兼并和資產(chǎn)重組，向集團化方向發(fā)展，是發(fā)揮專業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的需要，也是適應(yīng)市場競爭的需要。與此同時，在優(yōu)選的經(jīng)濟地理條件約束下，鋼鐵業(yè)的發(fā)展也有一個產(chǎn)能布局不斷合理的發(fā)展過程。鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織變遷，以及生產(chǎn)力布局的演化，又對該產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)形態(tài)產(chǎn)生正面優(yōu)化或負面制約的作用。有研究證據(jù)表明，集團游說往往對產(chǎn)業(yè)政策的制定有相當?shù)挠绊?。在美國和英國，鋼鐵業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策在一定程度上和政治集團利益有關(guān)。在集團游說的情況下，產(chǎn)業(yè)政策不一定以市場績效為優(yōu)先選擇。①

中國已是世界鋼鐵生產(chǎn)大國，鋼產(chǎn)量連續(xù)多年居世界第一，但產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量與發(fā)達國家相比還存在著較大的差距。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了幾十年蓬勃快速發(fā)展的同時，也隱藏著嚴重的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾問題。目前，成本高、價格高、利潤低已成為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的最重要現(xiàn)狀描述。

一、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)消費現(xiàn)狀分析

中國鋼鐵消費量在2002—2010年一直保持高速增長的態(tài)勢，除2008年受全球金融危機的影響，消費量的增長率都超過了10%。

目前，中國的鋼材消費總量占世界鋼材消費總量的45%，是全球最大鋼材消費國和生產(chǎn)國。從人均消費鋼材量來看，2010年，中國人均鋼材消費量達到420千克/人；考慮到城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡因素，中國城鎮(zhèn)人口人均鋼材消費量達到750千克/人。這一水平已達到甚至超過發(fā)達國家完成工業(yè)化時的人均鋼材消費量。因此，中國的鋼材消費量已達到一個趨于飽和的階段，今后的鋼材消費量增長將放緩。

目前，中國鋼材的消費集中在建筑領(lǐng)域。2010年，建筑領(lǐng)域（包括房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)）占全國鋼材消費量的57.2%。其次為機械行業(yè)，占16.8%。國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速近年來基本保持在20%左右，成為拉動剛才消費的主要因素。

目前，中國固定資產(chǎn)投資占GDP比重過大，面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。固定資產(chǎn)投資對于鋼材消費的啦動作用將會減弱。

工業(yè)用鋼對鋼材消費總量的拉動作用有限，汽車船舶以及家電行業(yè)雖然用鋼數(shù)量不少，但是占鋼材消費總量的比重仍然較少。

最后，鋼材出口潛力較小。鋼鐵行業(yè)屬于高能耗、高污染的行業(yè)，因此，國家政策對于鋼材出口會有限制。

綜上所述，中國鋼鐵行業(yè)消費總量將會保持增長，但是由于人均消費的飽和以及其他行業(yè)對于鋼材消費的拉動作用減弱，中國鋼鐵消費總量的增長率將會下降。

二、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度變化

在產(chǎn)業(yè)資源市場化配置的條件下，競爭和規(guī)模經(jīng)濟的效率優(yōu)勢會促使產(chǎn)業(yè)漸進式重組，部分企業(yè)的規(guī)模會越來越大，這時，若沒有產(chǎn)業(yè)政策的限制，市場會從離散狀態(tài)趨向相對集中的狀態(tài)，一個直接的結(jié)果就是產(chǎn)業(yè)集中度的提高。但是，在市場競爭比較充分的情況下，我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并沒有呈現(xiàn)出集中化的態(tài)勢。從2003—2010年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)十大廠商產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度（CR10） 的變化中（圖4） 可以看出，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度總體不高。2001—2006年，我國鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展，大量中小鋼企進入行業(yè)，行業(yè)集中度指標CR1、CR4、CR8、CR10逐年下降。2007年以后，由于國務(wù)院出臺宏觀調(diào)控政策規(guī)范鋼鐵行業(yè)盲目投資，以及行業(yè)內(nèi)兼并重組的加快，行業(yè)集中度有所提高。即使是這樣，到2010年，中國鋼鐵業(yè)CR10也只有44.6%，遠低于國際實際水平。世界主要國家的鋼鐵工業(yè)集中度 CR4 為：日本 82.6%，印度 79.5%，俄羅斯 87.6%。國際鋼鐵市場幾乎都是寡占市場，有的甚至達到極高寡頭壟斷。中國鋼鐵業(yè)較低的集中度不僅限制了該產(chǎn)業(yè)的效率，而且削弱了鋼鐵企業(yè)作為買方在購買所需原材料、能源等資源時的談判能力（中國在國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中是鐵礦石等原料的買方），加劇了原材料價格上漲的局勢，從而增大鋼鐵產(chǎn)品的價格波動幅度，不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

按照貝恩分類法，顯然，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠遠不能達到較為理想的“寡占型”市場結(jié)構(gòu)。對于鋼鐵、汽車、造船這樣的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)先的產(chǎn)業(yè)而言，“寡占型”的市場結(jié)構(gòu)具有更高的效率。從國際上鋼鐵業(yè)市場結(jié)構(gòu)的演變趨勢看，受技術(shù)進步因素和市場競爭限制減弱的影響作用，市場集中度的提高是其基本方向。

在市場的演進過程中，我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)并沒有像國外那樣演化出區(qū)域性的集聚態(tài)勢，我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在空間上更加離散了，呈現(xiàn)出地區(qū)間的逐漸均勻狀態(tài)。其背后的真實情況是，基本上每個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）都建立了—定規(guī)模的鋼鐵生產(chǎn)基地，生產(chǎn)要素受行政約束難以進行自由的流動和配置，空間距離的疏遠增加了原材料和產(chǎn)品的運輸成本，使鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集聚經(jīng)濟和資源合理配置難以實現(xiàn)。地區(qū)間產(chǎn)能的均勻化，表面上看減少了產(chǎn)品的遠距離運輸，但由于產(chǎn)品差異性和競爭的存在，在總體上實際增加了產(chǎn)品的運輸成本。

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不高，而且處于下降趨勢，主要有三個方面的原因。一是大型企業(yè)內(nèi)部積累和外部擴張緩慢，發(fā)展速度低于產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度。二是市場準入壁壘低，企業(yè)進入過度。由于國內(nèi)處于工業(yè)化的中期階段，鋼鐵業(yè)的投入產(chǎn)出見效快，市場利益明顯，在沒有產(chǎn)業(yè)進入限制的情況下，短期內(nèi)就出現(xiàn)大量產(chǎn)業(yè)新進入者的狀況。而且，這一輪的鋼鐵產(chǎn)業(yè)擴張中，新進入者的主體基本上是民營經(jīng)濟。三是鋼鐵工業(yè)對本地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化有重要影響，促進工業(yè)化的績效比較明顯，而且稅收貢獻大，地方政府從本地區(qū)利益出發(fā)，往往會積極新上鋼鐵項目或擴大鋼鐵生產(chǎn)能力，這在無形中對小規(guī)模企業(yè)也起到了保護作用。

三、結(jié)論與政策建議

目前，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)力布局相對比較分散，產(chǎn)業(yè)布局方式既不適應(yīng)鐵礦資源結(jié)構(gòu)的變化，也有悖于市場選擇和環(huán)保優(yōu)先的原則。中國鋼鐵行業(yè)自2002年起進入高速發(fā)展時期，鋼材消費總量以及人均鋼材消費量都達到了國際平均水平。但是由于人均鋼材消費量達到飽和，未來鋼材的消費量將進入低速增長期。受政府對于鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的政策性管制措施逐步加強的影響，鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾有望得到緩解。

未來鋼鐵行業(yè)的整合將明顯加速，主要改善國內(nèi)鋼鐵業(yè)無序競爭的問題。對此，針對鋼鐵行業(yè)集中度的問題，提出以下幾點建議。

（一）產(chǎn)業(yè)合理布局

當前，影響我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局的主要因素是市場需求，其次是礦產(chǎn)資源。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的空間布局基本屬于市場指向型的，產(chǎn)出區(qū)位逐漸在向市場消費地集中，同時，兼具資源依托型特征，臨海港口型的特征則不明顯。從華北、華東這兩個鋼鐵生產(chǎn)的主要區(qū)域看，華北屬于資源依托型，以河北、山西為典型； 華東則基本屬于市場接近型的布局，最為典型的是上海和江蘇。我國鐵礦石資源儲量相對短缺，品質(zhì)也不高，而且鐵礦石過度開采對環(huán)境也有相當?shù)钠茐摹谋Ｗo環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的角度出發(fā)，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展在未來將主要依賴于從國外進口鐵礦石，沿海港口城市作為大型鋼鐵企業(yè)的所在地有著運輸上的優(yōu)勢，在很大程度上可以降低鋼鐵成本，應(yīng)該是較為理想的產(chǎn)業(yè)布局所在地。相反，單純以資源依托為特征的空間布局已經(jīng)暴露出效率不高、破壞環(huán)境、導致區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一等問題，逐漸不能適應(yīng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

（二）宏觀調(diào)控的指導思想

以市場調(diào)節(jié)為主，切實把政府管理經(jīng)濟的職能轉(zhuǎn)到主要為市場主體提供服務(wù)和創(chuàng)造環(huán)境上來。由于政府并不比企業(yè)更加了解市場，依靠行政手段審批大量的具體項目對投融資進行宏觀調(diào)控，歷史證明是低效的。政府應(yīng)采取貨幣和財政等宏觀政策，間接地調(diào)控和引導企業(yè)。

（三）產(chǎn)業(yè)政策的定位

嚴格規(guī)范市場準入條件，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進入壁壘，特別是提高技術(shù)、規(guī)模和環(huán)保要求；提高企業(yè)折舊率，增強企業(yè)持續(xù)投資能力。這樣，各類鋼鐵企業(yè)在統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境下競爭，有利于優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集中度的提高，實現(xiàn)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，同時，防止因政策的失誤延緩產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（四）企業(yè)發(fā)展的機制

深化企業(yè)改革，健全企業(yè)法人治理機構(gòu)，硬化企業(yè)預(yù)算約束，健全風險機制；適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度，對所出資企業(yè)的重大投融資規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，國資監(jiān)管機構(gòu)履行出資人職責，維護企業(yè)作為市場主體依法擁有的權(quán)利，健全企業(yè)發(fā)展機制。