我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀及提升路徑

付 靜

（華北電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京 102206）

一、問(wèn)題的提出

隨著能源危機(jī)和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，綠色能源工程已經(jīng)成為各國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為一種可持續(xù)的清潔能源替代方式，具有安全、可靠、環(huán)境污染小、不受地域限制等特點(diǎn)，得到了世界各國(guó)的廣泛關(guān)注和迅猛發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)成為繼IT、微電子產(chǎn)業(yè)之后，國(guó)際上又一爆炸式發(fā)展的行業(yè)。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至到2011年底，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到67．4 GW，成為僅次于風(fēng)電能和生物質(zhì)能的第三大可再生能源［1］。根據(jù)歐洲聯(lián)合研究中心（JRC）的預(yù)測(cè)，到2030年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到30%以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)到10%以上；2040年可再生能源占總能耗50%以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；到21世紀(jì)末可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到80%以上，太陽(yáng)能發(fā)電占到60%以上，顯示出重要的戰(zhàn)略地位［2］。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)70年代，但真正的大發(fā)展是在2005年前后。作為后發(fā)國(guó)家，在短短的6年間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，各地光伏企業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，2007－2011年連續(xù)5年產(chǎn)量居世界第一，到2011年我國(guó)電池組件產(chǎn)能達(dá)到30 GW以上，產(chǎn)量達(dá)到11 GW，已發(fā)展成為全球化程度極高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模位列世界前三的新興產(chǎn)業(yè)［3］。2011年以來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)入寒冰期，國(guó)際市場(chǎng)需求萎靡導(dǎo)致光伏巨頭破產(chǎn)、產(chǎn)能相對(duì)或絕對(duì)過(guò)剩引起的原材料價(jià)格與組件價(jià)格大跳水、歐洲多國(guó)下調(diào)太陽(yáng)能補(bǔ)貼、美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品征收雙反關(guān)稅，歐洲開(kāi)展的雙反調(diào)查等等，一系列的事件將中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)拖入絕境。面對(duì)日益嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)何去何從是一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。本文運(yùn)用波特的鉆石模型分析中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及問(wèn)題，并提出提高競(jìng)爭(zhēng)能力的路徑。

二、基于鉆石模型的光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析

（一）“鉆石模型”的內(nèi)涵

產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是一國(guó)特定產(chǎn)業(yè)相對(duì)于他國(guó)該產(chǎn)業(yè)所具有的較高的生產(chǎn)能力，從而在國(guó)際市場(chǎng)上取得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，并持續(xù)盈利的能力。在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論體系中，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的決定因素是其核心內(nèi)容，也是進(jìn)行相關(guān)理論研究的前提和基礎(chǔ)。波特在其《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》一書(shū)中從國(guó)家層次分析了某一產(chǎn)業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中贏得優(yōu)勢(shì)取決于四項(xiàng)基本因素和兩項(xiàng)輔助因素［4］。四項(xiàng)基本因素包括生產(chǎn)要素——自然資源、人力資源、資本資源、基礎(chǔ)設(shè)施等；需求條件——國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求規(guī)模和需求質(zhì)量等；相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)——這些產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)和上游產(chǎn)業(yè)是否具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)情況。兩項(xiàng)輔助因素包括政府和機(jī)會(huì)。以上因素的相互聯(lián)系構(gòu)成了鉆石理論體系。

（二）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析

1．生產(chǎn)要素

根據(jù)邁克爾·波特的定義，生產(chǎn)要素可進(jìn)一步分為初級(jí)生產(chǎn)要素和高級(jí)生產(chǎn)要素。前者包括自然資源、氣候、地理位置、人口統(tǒng)計(jì)特征等，后者包括基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動(dòng)力、科研設(shè)施以及專門(mén)技術(shù)知識(shí)等。

（1）初級(jí)生產(chǎn)要素

初級(jí)生產(chǎn)要素可以為一國(guó)提供初始優(yōu)勢(shì)，本文將以自然資源和人力資源作為主要分析對(duì)象。

自然資源方面。從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)是太陽(yáng)能資源相當(dāng)豐富的國(guó)家，總輻射量大致在930－2330 kwh／m2／年。絕大多數(shù)地區(qū)年平均日輻射量在4 kWh／m2以上，西藏最高達(dá)7 kWh／m2。大體上說(shuō)，我國(guó)約有2／3以上的地區(qū)太陽(yáng)能資源較好，特別是青藏高原和新疆、甘肅、內(nèi)蒙古一帶，利用太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品解決當(dāng)?shù)氐挠秒婋y問(wèn)題是最佳選擇之一。

人力資源方面。我國(guó)人力資源成本低是發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)。光伏電池封裝組件屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)要求不高。所以，在組件環(huán)節(jié)的人工成本方面，我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。雖然我國(guó)已出現(xiàn)了勞動(dòng)力工資水平上升的現(xiàn)象，勞動(dòng)力成本也已步入上升通道，但我國(guó)制造業(yè)成本的上漲速度并未顯著高于其他發(fā)展中國(guó)家［5］。因此，我國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)仍然存在。

（2）高級(jí)生產(chǎn)要素

技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新不僅是太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，而且還是促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的決定因素。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈條大致可劃分為上游（硅料、硅片）、中游（太陽(yáng)能電池片、電池組件）和下游（光伏電站等應(yīng)用系統(tǒng)）3個(gè)部分，涉及多晶硅材料、鑄錠、拉單晶、電池片、封裝、平衡部件、系統(tǒng)集成、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和專用設(shè)備制造等多種產(chǎn)品及多項(xiàng)技術(shù)。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，上游的工業(yè)硅料的提純和下游的并網(wǎng)設(shè)備和電站建設(shè)階段的技術(shù)密集度高，長(zhǎng)期以來(lái)是由美、德、日等發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，是產(chǎn)業(yè)鏈中收益最高的部分；中游的工業(yè)硅料的生產(chǎn)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中能耗高、污染嚴(yán)重、利潤(rùn)較少的一環(huán)，其生產(chǎn)主要集中在中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，并且拉棒、切片設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)由歐美掌控，有能力提供光伏電池全套生產(chǎn)線的企業(yè)也集中在歐美。

我國(guó)的光伏企業(yè)多集中在產(chǎn)業(yè)中游，尤其是電池片的生產(chǎn)和組件封裝環(huán)節(jié)。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在材料、生產(chǎn)裝備、電池及組件、光伏系統(tǒng)及配套的測(cè)試技術(shù)等方面均有較大的差距，而在組件方面差距相對(duì)較小。

在材料方面，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)工藝研發(fā)仍處于起步階段，與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍存在明顯差距。國(guó)際上通常采用閉環(huán)改良西門(mén)子法、冶金法、氣液沉壓法、重?fù)焦鑿U料提純法等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，污染少，純度高，成本相對(duì)較低；而國(guó)內(nèi)主要采用的是非閉環(huán)改良西門(mén)子法，產(chǎn)能相對(duì)較少，純度低，質(zhì)量不穩(wěn)定。

在生產(chǎn)裝備方面，單晶爐已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，多晶硅澆鑄爐仍依靠進(jìn)口。光伏電池及組件的生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率最高，但晶體硅電池用的高檔設(shè)備仍需進(jìn)口，如高純多晶硅生產(chǎn)的氫化爐、四氯化硅閉環(huán)回收裝置、大尺寸鑄錠爐、多線切割機(jī)、PECVD鍍膜設(shè)備、自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)、全自動(dòng)電池焊接機(jī)等［6］。

在電池及組件方面，我國(guó)生產(chǎn)工藝和國(guó)際相當(dāng)，一些技術(shù)還處于全球領(lǐng)先地位。目前，英利“熊貓”N型單晶硅電池實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率達(dá)20%，規(guī)?；a(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)19．5%，是全球三大高效太陽(yáng)能電池之一。尚德電力（Suntech）2012年創(chuàng)造出又一項(xiàng)世界記錄，其“冥王星”（Pluto）電池技術(shù)由新加坡太陽(yáng)能研究院（SERIS）獨(dú)立證實(shí)效率達(dá)到20．3%。

在光伏系統(tǒng)方面，智能電網(wǎng)、光熱電站、光伏直流并網(wǎng)系統(tǒng)等建設(shè)用的關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)及并網(wǎng)技術(shù)方面與國(guó)外有較大的差距，有些甚至是處于空白狀態(tài)。在配套的測(cè)試服務(wù)及技術(shù)等方面，我國(guó)更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。

2．需求條件

在產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中，市場(chǎng)需求因素是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本前提條件。市場(chǎng)需求，是指一定價(jià)格水平上消費(fèi)者愿意購(gòu)買的商品量。一個(gè)國(guó)家需求結(jié)構(gòu)的狀況和變化趨勢(shì)，對(duì)其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著最為直接和重要的影響。各國(guó)能源需求從化石能源向清潔可再生能源的變化，是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)右颉?/p>

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足

從2007年開(kāi)始，中國(guó)成為世界光伏生產(chǎn)第一大國(guó)。然而，由于目前光伏發(fā)電成本相對(duì)較高以及政策補(bǔ)貼不到位，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量卻較低，太陽(yáng)能光伏發(fā)電仍主要用于解決常規(guī)能源覆蓋不到的、偏遠(yuǎn)地區(qū)的居民用電問(wèn)題，我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)仍停留在“只做不用”的窘境。2010年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量?jī)H有400兆瓦，剩余7600兆瓦全部出口［2］。這一巨大的反差反映出我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）國(guó)外市場(chǎng)遭遇寒冰

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的光伏產(chǎn)品主要是滿足國(guó)外市場(chǎng)需求，90%左右的產(chǎn)能出口，出口市場(chǎng)主要是歐洲、亞洲和北美洲，其中以歐洲為首，占56．94%，亞洲占21．15%，北美洲占16．54%。近6年來(lái)，中國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品出口額連續(xù)較快增長(zhǎng)，2011年出口額達(dá)到358億美元，同比增長(zhǎng)17．38%，其中太陽(yáng)能電池出口額226．7億美元［1］。因此，國(guó)外市場(chǎng)的穩(wěn)定與否成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。但近期，由于歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，嚴(yán)重影響了歐洲國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的需求，許多企業(yè)面臨破產(chǎn)的危險(xiǎn)，而歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”（反傾銷、反補(bǔ)貼）調(diào)查和認(rèn)定，可能會(huì)成為壓垮光伏產(chǎn)業(yè)的“最后一根稻草”。2012年10月，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)做出終審判決，認(rèn)定中國(guó)向美國(guó)出口的晶體硅光伏電池及組件存在傾銷和補(bǔ)貼行為，并設(shè)定了18．32%－249．96%的最終反傾銷稅率，以及14．78%－15．97%的最終反補(bǔ)貼稅率。歐盟委員會(huì)在宣布啟動(dòng)對(duì)中國(guó)出口的所有光伏組件和部件（包括太陽(yáng)能電池片、硅片）進(jìn)行反傾銷調(diào)查之后，于2012年11月正式發(fā)布公告，稱已對(duì)從中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)口的硅片、電池、組件啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，如果歐洲的“雙反”成立，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的影響更是致命的。

3．相關(guān)與支撐產(chǎn)業(yè)分析

（1）上游產(chǎn)業(yè)存在技術(shù)壁壘

作為太陽(yáng)能光伏電池生產(chǎn)的主要原料多晶硅，其制造過(guò)程具有資金密集型、技術(shù)密集型、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)出的周期較長(zhǎng)等特點(diǎn)，具有很高的進(jìn)入壁壘。中國(guó)雖然是硅礦的主要產(chǎn)地，優(yōu)質(zhì)石英硅礦也很多，但要從石英石中提煉出制造太陽(yáng)能電池所必備的高純度硅材料仍面臨很大的技術(shù)壁壘和資金限制。目前，多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在美國(guó)的 Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司，日本的 Tokuyama、三菱、住友公司，德國(guó)的 Wacker公司等7家公司［5］，形成了嚴(yán)重的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷。

（2）相關(guān)設(shè)備制造業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度偏低

光伏設(shè)備制造業(yè)主要包括硅料提煉設(shè)備、硅片生產(chǎn)設(shè)備、電池和組件生產(chǎn)設(shè)備、專用材料（鋁漿、封裝玻璃等）生產(chǎn)設(shè)備、光伏系統(tǒng)支持部件生產(chǎn)設(shè)備等一系列設(shè)備的制造。目前，光伏設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，其國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高，對(duì)降低光伏發(fā)電成本有重要意義。

在早期，我國(guó)主要是對(duì)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行仿制，那些高性能全自動(dòng)化的精密設(shè)備由于制造技術(shù)長(zhǎng)期被發(fā)達(dá)國(guó)家控制，仍長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。2005年以后，全球光伏產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)和高純硅材料的嚴(yán)重短缺為國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備企業(yè)提供了極好的發(fā)展契機(jī)。我國(guó)設(shè)備制造商通過(guò)自主創(chuàng)新，部分設(shè)備制造技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，尤其是硅片加工設(shè)備中的單晶爐以其優(yōu)良的性價(jià)比在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲［7］。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)完全依賴進(jìn)口的多晶硅鑄錠爐也已取得技術(shù)上的突破，我國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)單次投料量為800公斤的多晶硅鑄錠爐［8］。盡管我國(guó)光伏設(shè)備制造的生產(chǎn)規(guī)模已逐漸形成，但高端的光伏設(shè)備的制造技術(shù)仍掌握在少數(shù)外國(guó)制造商手中，某些設(shè)備甚至僅有3－4家生產(chǎn)商提供，行業(yè)集中度非常高。

4．企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

（1）企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光

企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)對(duì)有關(guān)全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性目標(biāo)的謀劃和決策，是指企業(yè)為適應(yīng)未來(lái)環(huán)境的變化，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展中的全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性目標(biāo)的謀劃和決策，戰(zhàn)略的選擇和實(shí)施是創(chuàng)造和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量呈金字塔結(jié)構(gòu)分布，即上游從事太陽(yáng)能級(jí)硅材料的企業(yè)相對(duì)較少，中游從事硅錠／硅片切割、晶體硅電池片及組件的企業(yè)由于技術(shù)和資金門(mén)檻低，從事的企業(yè)最多，且擴(kuò)產(chǎn)最快，是產(chǎn)量最大的一個(gè)環(huán)節(jié)［9］。未來(lái)光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，已不再是產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)間的橫向競(jìng)爭(zhēng)，而是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條之間的整體競(jìng)爭(zhēng)，尚德與賽維模式的簡(jiǎn)單復(fù)制將導(dǎo)致光伏產(chǎn)品低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)泡沫泛濫。

（2）龍頭企業(yè)勢(shì)均力敵，中小企業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)

伴隨著中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，晶澳、英利、尚德、天合光能等數(shù)十家公司已在海內(nèi)外上市，向國(guó)際化知名企業(yè)發(fā)展。據(jù)多家行業(yè)分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2011年度全球十大光伏電池供應(yīng)商中，5家來(lái)自中國(guó)大陸，3家來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣［1］。2011年全球前十大光伏組件廠商排名前五位中就有三家中國(guó)企業(yè)，排名第一的中國(guó)尚德電力（Suntech）已是連續(xù)兩年成為全球光伏組件出貨量最多的企業(yè)，另外兩家分別是英利（位列第三）和天合光能（位列第四）。應(yīng)該說(shuō)，目前我國(guó)太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)的龍頭企業(yè)還是具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)。

從潛在進(jìn)入者的威脅角度看，上游的多晶硅提純技術(shù)壁壘較高，行業(yè)的進(jìn)入者相對(duì)較少，構(gòu)成的威脅并不大；而中下游的晶體硅電池片以及電池組件環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)已相對(duì)成熟，投資少、建設(shè)周期短，潛在進(jìn)入者集中分布在太陽(yáng)能電池組件領(lǐng)域中，如此過(guò)度集中的行業(yè)分布將導(dǎo)致那些競(jìng)爭(zhēng)力低下的中小企業(yè)被淘汰出局，尤其是2011年以來(lái)的價(jià)格下降已經(jīng)使眾多中小企業(yè)破產(chǎn)倒閉。

5．機(jī)會(huì)和政府作用分析

（1）危機(jī)中蘊(yùn)含機(jī)遇

2011年以來(lái)，由于受到歐債危機(jī)的影響，歐洲各國(guó)紛紛采取財(cái)政緊縮政策，各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策開(kāi)始大幅調(diào)整。我國(guó)光伏企業(yè)的主要客戶——德國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)相繼宣布將下調(diào)2012年的光伏補(bǔ)貼，再加上美國(guó)與歐洲的“雙反”，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨前所未有的重大危機(jī)。這迫使我國(guó)必須在危機(jī)中尋找生機(jī)，開(kāi)拓和發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)。事實(shí)上，在“雙反”浪潮中，也不是所有的光伏企業(yè)都在這次貿(mào)易戰(zhàn)中受到?jīng)_擊，電站建設(shè)和薄膜電池制造類企業(yè)不僅沒(méi)有受到影響，其業(yè)務(wù)量反而會(huì)加大。這是由于國(guó)家為了應(yīng)對(duì)美歐“雙反”，在國(guó)內(nèi)加快了分布式能源生產(chǎn)的推進(jìn)［10］，所以從另一個(gè)角度講，這對(duì)中國(guó)的光伏電站建設(shè)和新能源建設(shè)會(huì)起到一個(gè)促進(jìn)作用。

（2）政策扶植力度不夠，扶植方向有待調(diào)整

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)在它的發(fā)展初期，都需要政府強(qiáng)大的支持，如果沒(méi)有政府政策的支持，產(chǎn)業(yè)將不可能健康有序地發(fā)展。目前，我國(guó)在電價(jià)政策制定、補(bǔ)貼方式和金融支持方面仍顯力度不夠，政策扶植方向也有待調(diào)整。

電價(jià)政策方面。當(dāng)前我國(guó)出臺(tái)的電價(jià)政策，屬于過(guò)渡政策，存在許多不合理之處。2011年8月，國(guó)家發(fā)改委明確了2011年7月1日前后核準(zhǔn)的光伏發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)分別為每千瓦時(shí)1．15元和1元（2012年西藏仍執(zhí)行1．15元）。近1－2年內(nèi)，1元標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)將使青海、內(nèi)蒙古等這些光照充足的省份首先受益，西部光伏應(yīng)用市場(chǎng)隨之可能會(huì)快速啟動(dòng)，而其它地區(qū)可能還需等待光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步下降，或依靠當(dāng)?shù)卣难a(bǔ)貼才能獲利［11］。

光伏補(bǔ)貼方面。國(guó)內(nèi)光伏補(bǔ)貼政策在方向上形成了錯(cuò)誤引導(dǎo)，側(cè)重生產(chǎn)環(huán)節(jié)補(bǔ)貼。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼主要有兩部分，一部分是由國(guó)家能源局主導(dǎo)的可再生能源補(bǔ)貼，其形式是發(fā)電方的補(bǔ)貼；另一部分是“金太陽(yáng)”項(xiàng)目補(bǔ)貼，其形式是安裝方的補(bǔ)貼，該項(xiàng)目由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部主導(dǎo)。兩者的不同之處在于發(fā)電方的補(bǔ)貼是后發(fā)放，而建設(shè)端的補(bǔ)貼是先發(fā)放。2011年末，國(guó)家發(fā)改委提出可再生能源補(bǔ)貼從現(xiàn)在每千瓦時(shí)4厘錢提高到8厘，但許多地區(qū)由于可再生能源電價(jià)附加費(fèi)（電價(jià)附加）征收困難，存在大量資金缺口，目前僅能滿足大約70%的補(bǔ)貼需求，補(bǔ)貼發(fā)放滯后也成為困擾可再生能源發(fā)電企業(yè)的一大難題。而事前補(bǔ)貼的政策也成了推廣“金太陽(yáng)”示范工程的絆腳石，因?yàn)椋?xiàng)目投資方一旦在項(xiàng)目建設(shè)之前拿到補(bǔ)貼，很難考核其后續(xù)工程建設(shè)質(zhì)量和長(zhǎng)期發(fā)電效果。

金融支持方面。目前，金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏行業(yè)貸款普遍采用“壓縮”“退出”和“維持”政策。商業(yè)銀行對(duì)于中小光伏企業(yè)基本只收不貸，特別是很多中小銀行明確表示不再向光伏企業(yè)提供貸款。連國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，自2011年初開(kāi)始也停止了對(duì)太陽(yáng)能企業(yè)用于生產(chǎn)制造的信貸支持。

從以上的分析可以看出，從要素來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)的初級(jí)要素豐富，而高級(jí)要素明顯短缺，從需求因素看，國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮已經(jīng)是既定事實(shí)，如何開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是保證光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，從相關(guān)與支撐產(chǎn)業(yè)分析看，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，從企業(yè)戰(zhàn)略和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，企業(yè)整合和行業(yè)洗牌是必然選擇，從機(jī)會(huì)和政府作用來(lái)看，改善政府扶植政策，開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)會(huì)實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī)。

三、提升我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的路徑

（一）技術(shù)創(chuàng)新迫在眉睫

推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本成為企業(yè)未來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵問(wèn)題。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，光伏企業(yè)應(yīng)該充分發(fā)揮自身位于技術(shù)應(yīng)用前沿的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與科研機(jī)構(gòu)和高等院校聯(lián)合，整合各方科研力量，搭建公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，攻克當(dāng)前制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多晶硅制造、光伏器件生產(chǎn)和光伏電站建設(shè)等方面的核心技術(shù)和裝備的難題。但目前，我國(guó)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體制尚未從根本上得到突破，要提高光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，降低生產(chǎn)成本，在借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)也要努力探索具有中國(guó)特色的技術(shù)創(chuàng)新模式。

1．國(guó)外技術(shù)創(chuàng)新模式的借鑒。（1）美國(guó)模式。該模式主要體現(xiàn)為大型光伏企業(yè)主導(dǎo)的技術(shù)創(chuàng)新。大企業(yè)一般具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、具有雄厚的科技人才儲(chǔ)備，依托若干國(guó)家級(jí)的產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)，在技術(shù)創(chuàng)新方面極具優(yōu)勢(shì)，通過(guò)大企業(yè)的創(chuàng)新自然會(huì)帶動(dòng)小企業(yè)的發(fā)展。（2）日本模式。日本通常將技術(shù)引進(jìn)與企業(yè)再創(chuàng)造結(jié)合在一起，屬于混合型技術(shù)創(chuàng)新模式。這一技術(shù)創(chuàng)新模式將重心放在技術(shù)創(chuàng)新的后期過(guò)程，把引入的技術(shù)放在生產(chǎn)線上，以工廠作為實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)行技術(shù)的再創(chuàng)新，并發(fā)展成為新技術(shù)。

2．探索具有中國(guó)特色的技術(shù)創(chuàng)新模式。（1）英利集團(tuán)的協(xié)同創(chuàng)新模式。該模式依托國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和博士后工作站，與“供應(yīng)商”在一個(gè)開(kāi)放的研發(fā)平臺(tái)共同進(jìn)行新材料、新工藝和新設(shè)備的研發(fā)、工藝優(yōu)化，加速新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，并與供應(yīng)商組建聯(lián)合研究中心，進(jìn)行關(guān)鍵材料研發(fā)與應(yīng)用、關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用。協(xié)同創(chuàng)新模式改變了與供應(yīng)商之間單純的供需關(guān)系，達(dá)到了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏的效果。（2）產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟?！奥?lián)盟”的重要特征是以企業(yè)的發(fā)展需求和各方的共同利益為基礎(chǔ)，通過(guò)簽訂研究協(xié)議，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)和協(xié)商利益分配，使企業(yè)與大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)等組織之間實(shí)現(xiàn)資源整合，降低研究成本，提高研發(fā)資源使用效率。目前，在光伏領(lǐng)域里，長(zhǎng)沙市已經(jīng)建立起了先進(jìn)電池材料及電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，安徽省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也已經(jīng)成立，“聯(lián)盟”這種創(chuàng)新體制將進(jìn)一步提升兩地光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力，這一模式將成為國(guó)家實(shí)施光伏技術(shù)創(chuàng)新工程的重要載體。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亟待開(kāi)發(fā)

面對(duì)此起彼伏的光伏貿(mào)易戰(zhàn)，在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，我國(guó)光伏企業(yè)在短期內(nèi)難以“收復(fù)失地”，需要繼續(xù)開(kāi)拓新興市場(chǎng)，然而新興市場(chǎng)的補(bǔ)位作用畢竟有限，所以更重要的是，進(jìn)一步釋放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，企業(yè)“回歸”的腳步需要加快。

作為光伏制造大國(guó)，中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍未完全打開(kāi)。光伏發(fā)電和常規(guī)發(fā)電的高價(jià)差限制了其在中國(guó)市場(chǎng)的成長(zhǎng)。多年來(lái)，中國(guó)光伏市場(chǎng)較多的集中于離網(wǎng)農(nóng)村電氣化工程［2］，這僅僅實(shí)現(xiàn)了很小的安裝量。2012年9月，我國(guó)《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》出臺(tái)，規(guī)劃中提出到2015年底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2100萬(wàn)千瓦以上，這意味著未來(lái)3年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量有望擴(kuò)大6倍以上，可以預(yù)言，太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒂行貙?，?yīng)用技術(shù)將有望繼續(xù)拓廣。在未來(lái)幾年內(nèi)，除了大型并網(wǎng)光伏電站外，與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)、集團(tuán)購(gòu)買（如油田、鐵路、通訊等供電或備用電源）、公共設(shè)施和市政建設(shè)（如警示燈、景觀燈、指示牌供電等）、個(gè)人出資購(gòu)買光伏系統(tǒng)用于生活和生產(chǎn)用電等將成為國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的新興動(dòng)力。因此，我國(guó)要堅(jiān)持并網(wǎng)發(fā)電與離網(wǎng)應(yīng)用相結(jié)合的原則，依托國(guó)內(nèi)并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目的建設(shè)和遠(yuǎn)離電網(wǎng)、零星分布的離網(wǎng)農(nóng)村光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，鼓勵(lì)光伏企業(yè)與電力系統(tǒng)等加強(qiáng)溝通合作，通過(guò)合理的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、適度的財(cái)政補(bǔ)貼和金融扶持，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。

（三）產(chǎn)業(yè)調(diào)整勢(shì)在必行

國(guó)際市場(chǎng)不斷萎縮、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又尚未完全開(kāi)啟，內(nèi)外交困使目前國(guó)內(nèi)90%以上的光伏企業(yè)面臨虧損、減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。但光伏企業(yè)在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)調(diào)整、行業(yè)洗牌之時(shí)，必須具有戰(zhàn)略眼光，光伏企業(yè)要么實(shí)現(xiàn)自身垂直一體化發(fā)展，要么以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍的形式［12］，通過(guò)長(zhǎng)期合約或控股整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)供應(yīng)鏈管理降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

如前所述，完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋硅料、硅片、太陽(yáng)能電池、光伏組件、應(yīng)用系統(tǒng)5個(gè)環(huán)節(jié)。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上，中國(guó)光伏業(yè)界一直存在著“一體化”與“專業(yè)化”兩種商業(yè)模式。垂直一體化企業(yè)由于在各個(gè)環(huán)節(jié)上都能以成本價(jià)供應(yīng)，從而降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；而一條全面的產(chǎn)品線在市場(chǎng)上也會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。英利、晶澳、天合光能等企業(yè)就憑借垂直一體化的優(yōu)勢(shì)獲得了更高的利潤(rùn)回報(bào)，那些曾經(jīng)專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)也紛紛向產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，垂直一體化整合將成為趨勢(shì)［13］。而產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍模式能迅速提高或者降低產(chǎn)量，具有較高的靈活性。在該模式下，通過(guò)與專業(yè)化的廠商合作，企業(yè)既可以獲得專業(yè)企業(yè)以往積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)，也同時(shí)確保獲得行業(yè)中最先進(jìn)的解決方案，有助于減少企業(yè)前期研發(fā)、小批量生產(chǎn)帶來(lái)的高成本。我國(guó)在大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程中，應(yīng)通過(guò)政府引導(dǎo)、政策扶持、有針對(duì)性地培育特色光伏產(chǎn)業(yè)園，打造更多的光伏產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍。

（四）政策扶植急需轉(zhuǎn)向

從美國(guó)、日本等地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，“強(qiáng)制光伏上網(wǎng)電價(jià)”“稅收優(yōu)惠”“凈電計(jì)量法”“初裝補(bǔ)貼”等一系列光伏扶持政策相繼出臺(tái)，有效地刺激了市場(chǎng)需求，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國(guó)的光伏系統(tǒng)安裝補(bǔ)貼政策模式主要包括納稅抵扣、初裝補(bǔ)貼和上網(wǎng)電價(jià)，同時(shí)輔以其他融資或?qū)徟龀终?。日本很多年前就開(kāi)始了光伏電站的補(bǔ)貼，近兩年開(kāi)始在裝機(jī)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上加入收購(gòu)多余電量的補(bǔ)貼模式。

未來(lái)我們應(yīng)從電價(jià)改革、可再生能源發(fā)展基金建設(shè)、光伏發(fā)電的合理補(bǔ)貼方式、金融支持等方面進(jìn)行探索，真正實(shí)現(xiàn)以政策啟動(dòng)市場(chǎng)。在電價(jià)改革方面，要改變當(dāng)前“一刀切”的上網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。為此，政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)該加快在電站建設(shè)、光伏發(fā)電的成本、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況等方面的調(diào)研與評(píng)估，盡快制定更加合理、長(zhǎng)遠(yuǎn)的電價(jià)政策，使光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有法可依，有規(guī)可循。

在可再生能源發(fā)展基金建設(shè)方面，應(yīng)當(dāng)建立起穩(wěn)定的補(bǔ)貼渠道。在電價(jià)改革的基礎(chǔ)上，充分發(fā)掘現(xiàn)有政策潛力，逐步取消地方自行出臺(tái)的可再生能源電價(jià)附加減免政策，加強(qiáng)征收和使用各環(huán)節(jié)的管理，保證可再生能源補(bǔ)貼及時(shí)到位。

在補(bǔ)貼方式方面，尤其要進(jìn)行調(diào)整與轉(zhuǎn)變。結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況來(lái)看，對(duì)于金太陽(yáng)工程發(fā)電項(xiàng)目等，應(yīng)由現(xiàn)行的“事前裝機(jī)補(bǔ)貼”改為“事后度電補(bǔ)貼”，即從初始投資補(bǔ)貼改為發(fā)電量補(bǔ)貼；對(duì)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，應(yīng)從補(bǔ)貼發(fā)電端（即每度電的補(bǔ)貼為光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)與當(dāng)?shù)鼗痣娚暇W(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的差值）改為補(bǔ)貼用戶端（即每度電的補(bǔ)貼為光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)與當(dāng)?shù)劁N售電價(jià)的差值）［14］。如果所有分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，包括自發(fā)自用和余電上網(wǎng)部分，都可以獲得一定程度的補(bǔ)貼，將有效提高分布式光伏項(xiàng)目的投資回報(bào)率。

在投融資的優(yōu)惠政策方面，對(duì)那些單純擴(kuò)充制造業(yè)產(chǎn)能的項(xiàng)目融資不予考慮，優(yōu)先支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組中小企業(yè)的融資需求，同時(shí)增加科技型光伏企業(yè)的貸款額度。此外，國(guó)家還應(yīng)通過(guò)適當(dāng)政策鼓勵(lì)企業(yè)走出去?！白叱鋈ァ币环矫婵梢韵^(guò)剩產(chǎn)能，另一方面也為這些企業(yè)提供長(zhǎng)期盈利，從而把目前的產(chǎn)能過(guò)剩變成一種優(yōu)勢(shì)。

［1］OFweek太陽(yáng)能光伏網(wǎng)．2012全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告［EB／OL］．［2012－05－23］．http：／／solar．ofweek．com／2012 － 05／ART － 260006 － 8420 －28613876＿3．html．

［2］［作者不詳］．2011年中國(guó)及海外太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告［EB／OL］．［2012－06－21］．http：／／wenku．baidu．com／view／a95718f77c1cfa d6195fa7c4．htm．

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［11］鄒鋼．應(yīng)用創(chuàng)新，成就產(chǎn)業(yè)——技術(shù)創(chuàng)新是提高效率和降低成本的關(guān)鍵［J］．中國(guó)科技財(cái)富，2011（21）：56－58．

［12］工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組．光伏產(chǎn)業(yè)：企業(yè)內(nèi)外交困，培育多元市場(chǎng)［N／OL］．中國(guó)電子報(bào)，2012－01－13（3）．http：／／epaper．cena．com．cn／shtml／zgdzb／20120113／37455．shtml．

［13］OFweek太陽(yáng)能光伏網(wǎng)．光伏企業(yè)垂直一體化模式的利與弊［EB／OL］．［2012－05－23］．http：／／solar．ofweek．com／2012－05／ART－260006－8500－28610296＿2．html．

［14］王爾德．國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)擴(kuò)容應(yīng)調(diào)整補(bǔ)貼政策［EB／OL］．［2012－12－01］．http：／／www．21cbh．com／HTML／2012－11－5／1MNDEzXzU1NTQ1MA．html．