■ 程煒杰 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院

中國在世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易中的地位不斷上升，但與此同時(shí)貿(mào)易摩擦也與日俱增。本文以山東省為研究對象，利用2000年至2012年的外貿(mào)數(shù)據(jù)平臺，收集整理并加以分析，概括了山東省十幾年來貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合近兩年的貿(mào)易摩擦涉案情況，從貿(mào)易救濟(jì)措施、對象國、涉案產(chǎn)品等多方面總結(jié)歸納其呈現(xiàn)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。最后，在數(shù)據(jù)研究的基礎(chǔ)上，對減少貿(mào)易摩擦、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提出了幾點(diǎn)思考。

一、山東省貨物貿(mào)易基本狀況

（一）進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，主要貿(mào)易產(chǎn)品表現(xiàn)平穩(wěn)

經(jīng)過十幾年的發(fā)展，山東省的貿(mào)易總額增長顯著，2012年進(jìn)出口總值為2455.45億美元，是2000年進(jìn)出口總值的9.83倍。

根據(jù)近幾年的數(shù)據(jù)跟蹤，可以發(fā)現(xiàn)山東省的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)有了明顯的改善。在出口商品中工業(yè)制成品比例逐年遞增，從2000年的78.3%增長至2006年的84.9%，工業(yè)制成品和初級產(chǎn)品的比例由3.56:1調(diào)整為5.62:1。進(jìn)口商品中工業(yè)制成品比例則逐年遞減，兩者比例由2.72:1調(diào)整為1.38:1。

山東省的主要貿(mào)易產(chǎn)品為紡織服裝、農(nóng)（副）產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品，四大類商品均呈現(xiàn)較好的發(fā)展趨勢。其中紡織服裝的進(jìn)出口總值從2000年的58.4億美元增長到2012年的213.48億美元；農(nóng)（副）產(chǎn)品從57.3億美元增長到366.13億美元；機(jī)電產(chǎn)品從61.3億美元增長到755.20億美元；高新技術(shù)產(chǎn)品從17.2億美元增長到285.22億美元。累計(jì)增長率分別為141.54%、212.09%、293.22%和339.44%。從增長率的趨勢可以很明顯看出機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，但這種趨勢在2011年和2012年均有所放緩。

從進(jìn)出口總值份額的角度來看，機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的進(jìn)出口份額從2000年的32%上升到2012年的42%，而紡織服裝和農(nóng)（副）產(chǎn)品的份額則從46%下降為24%，這也從一定程度上說明山東省乃至全國的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品優(yōu)勢正在消退。四大類商品的總體份額亦呈下降趨勢，從78%下降至 66%（見圖 1）。

（二）市場集中度仍處高位，略有多元化跡象

根據(jù)青島海關(guān)統(tǒng)計(jì)，從貿(mào)易總額來看山東省的進(jìn)出口貿(mào)易，主要是面對亞洲、歐洲和北美洲，2000年我省與三大洲的貿(mào)易額占全省進(jìn)出口總值的93.6%，幾乎涵蓋所有的貿(mào)易量，之后的十年該占有量也一直保持高位，但略呈現(xiàn)出下降趨勢，直至2012年山東省與三大洲貿(mào)易額為77.49%。相反，與非洲、南美洲、大洋洲貿(mào)易合作則逐漸加強(qiáng)，雖然貿(mào)易量基數(shù)較低，在2000年分別為4.3億美元、6.7億美元和5億美元，但經(jīng)歷了十年的增長，已經(jīng)有了明顯的改觀，根據(jù)2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，與山東省的貿(mào)易量比2000年分別提高了27倍、41倍和30倍，增速明顯好于山東省與全球貿(mào)易量的總體數(shù)據(jù)。

圖1 2000年、2012年山東省四大類商品在進(jìn)出口總值中份額對比圖（%）

2000-2012年以來山東省的主要貿(mào)易對象一直保持穩(wěn)定，為美國、歐盟、韓國、日本等四個(gè)經(jīng)濟(jì)體。其中對日本的進(jìn)出口額從2000年的59.65億美元增長到2012年的242.65億美元，增長了3.06倍；對韓國的進(jìn)出口額從56.65億美元到283.13億美元，增長了4倍；對美國的進(jìn)出口額從37.82億美元到317.07億美元，增長了7.38倍；對歐盟的進(jìn)出口數(shù)據(jù)從2005年開始統(tǒng)計(jì)，從105.24億美元增長到280.28億美元，增長了1.66倍。在此期間，山東省的進(jìn)出口總值增長了8.83倍，也就是說，2000年至2012年各主要貿(mào)易對象與山東省進(jìn)出口額的總增長率均低于總體水平。

山東省對四個(gè)經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)出口份額總和在2000年至2009年均保持在50-60%左右，2011年降至48.2%，而2012年則為45.74%，相反該年度對東盟地區(qū)的進(jìn)出口額激增，占全省進(jìn)出口總值的12.05%。

（三）進(jìn)出口總值持續(xù)保持順差，歷年趨勢呈現(xiàn)先升后降

根據(jù)2000年至2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，山東省的進(jìn)出口總值一直保持貿(mào)易順差，2000年全省出口額155.3億美元，進(jìn)口額94.6億美元，貿(mào)易順差60.7億美元。順差絕對值的高峰出現(xiàn)在2008年，達(dá)到282億美元。2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)使山東省貿(mào)易順差首現(xiàn)負(fù)增長，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)順差205.3億美元，比2008年降低了 27.20%。2009年至2012年連續(xù)四年順差負(fù)增長，2011年貿(mào)易順差為155.9億美元，同比下降20.26%；2012年為119.2億美元，同比下降23.55%。

四大類商品的貿(mào)易差額狀況也有差異。紡織服裝對貿(mào)易順差的貢獻(xiàn)率一直保持領(lǐng)先，在2010年達(dá)到 80.9%，2011年和2012年紡織服裝順差分別為188.6億美元和181.7億美元；機(jī)電產(chǎn)品近幾年的表現(xiàn)較好，特別是從2003年以來，對山東省貿(mào)易順差的貢獻(xiàn)率逐年提高，從2003年的負(fù)貢獻(xiàn)率增長到2012年的212.3%，且超出幅度強(qiáng)的紡織服裝；農(nóng)（副）產(chǎn)品的順差貢獻(xiàn)率穩(wěn)中有降，2000年至2010年農(nóng)產(chǎn)品均保持順差狀態(tài)，最高貢獻(xiàn)率出現(xiàn)在2002年，為31.2%，之后逐年遞減，直至2011年出現(xiàn)歷史上的首個(gè)貿(mào)易“逆差”32.2億美元，2012年逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至65.5億美元；而高新技術(shù)產(chǎn)品則穩(wěn)中有升，2000年至2005年，高新技術(shù)產(chǎn)品一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，但逆差額逐年遞減，2006年轉(zhuǎn)為順差，順差最大額出現(xiàn)在2010年，為22.5億美元，順差貢獻(xiàn)率也出現(xiàn)11.5%的峰值（見圖2）。

圖2 2000年-2012年山東省進(jìn)出口總值及主要商品貿(mào)易差額趨勢圖（億美元）

二、山東省涉案貿(mào)易摩擦情況分析

（一）反傾銷仍為主要的貿(mào)易救濟(jì)措施

2010年至2012年9月，山東省在對華貿(mào)易摩擦調(diào)查中涉案總數(shù)量分別為反傾銷104件、反補(bǔ)貼19件、保障措施12件、特殊保障措施4件，其中反傾銷占75%，其次為反補(bǔ)貼占比14%，保障措施和特殊保障措施則相對較少，分別占8%和3%。反傾銷涉案金額也高達(dá)17億美元，占山東省涉案總金額的75.33%。

幾年以來的數(shù)據(jù)表明，幾種不同貿(mào)易救濟(jì)措施的發(fā)起頻率相對穩(wěn)定。需要注意的是，近三年來我省涉案的貿(mào)易救濟(jì)案件共有15對為反傾銷反補(bǔ)貼聯(lián)合調(diào)查，也就是俗稱的“雙反”調(diào)查。其中美國發(fā)起9對，占該國發(fā)起數(shù)量的60%；加拿大發(fā)起4對，占比26.7%；澳大利亞發(fā)起2對，占比13.3%。并且，在所有美國發(fā)起的我省涉案調(diào)查中，“雙反”比例達(dá)到了90%。另外，2010年6月歐盟對數(shù)據(jù)卡（無線寬域網(wǎng)絡(luò)調(diào)制解調(diào)器）同時(shí)實(shí)施反傾銷調(diào)查和保障措施，2012年4、5月印度先后對電絕緣體實(shí)施反傾銷調(diào)查和保障措施，雙重效應(yīng)的疊加使涉案企業(yè)損失更為嚴(yán)重。

2011年，對華反傾銷調(diào)查中山東省涉案42起，同比上升25.83%；反補(bǔ)貼調(diào)查8起，同比上升33.33%；2012年1-9月，反傾銷調(diào)查33起，同比下降15.15%；反補(bǔ)貼調(diào)查則與去年同期持平，均為5起。

（二）發(fā)起國較集中，發(fā)展中國家發(fā)起密集度趨高

在統(tǒng)計(jì)期間，139起涉及山東省的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查中共有24個(gè)發(fā)起國，但案件較為集中，發(fā)起數(shù)量列前三名的分別為歐盟23起、美國20起、印度20起，涉案金額合計(jì)為15.5億美元，占山東省總涉案金額的68.16%。

山東省涉案金額前五位均為美國或歐盟發(fā)起，依次為2012年9月6日歐盟對晶體硅光伏組件及關(guān)鍵零部件發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案金額43157.01萬美元；2012年2月22日歐盟對有機(jī)涂層鋼板發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案金額12664.9萬美元；2011年12月21日歐盟對涂層鋼板發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案金額11851.44萬美元；2011年4月20日美國對鋼車輪發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案金額10199.84萬美元；2011年4月19日歐盟對豆蛋白發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案金額8654.07萬美元。單次調(diào)查山東省涉案企業(yè)最多的前五位的案件有四起，由美國和歐盟發(fā)起，依次為2012年2月16日歐盟對陶瓷餐具及廚房用具發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案企業(yè)123家；2011年8月12日歐盟對鋁散熱器發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案企業(yè)90家；2011年4月19日歐盟對豆蛋白發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案企業(yè)69家；2010年4月21日美國對鋁型材發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案企業(yè)47家；2012年6月23日秘魯對服裝及其配飾發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案企業(yè)44家（見表1）。

2010年山東省涉案調(diào)查中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體共發(fā)起20起，占當(dāng)年全省涉案數(shù)量的50%；2011年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體發(fā)起25起，占比53.2%；2012年1至9月，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體發(fā)起14起，占比46.7%。

表1 2010-2012年我省涉案貿(mào)易救濟(jì)發(fā)起國統(tǒng)計(jì)表 （單位：起）

近年山東省涉案調(diào)查來源國中，除了集中度較高的美國、歐盟、澳大利亞、加拿大，其余大部分為發(fā)展中國家，發(fā)起密集度逐漸提高，在近年山東省涉案的24個(gè)發(fā)起國中發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體占75%。特別是印度，發(fā)起頻率與美國持平，涉及的商品范圍廣，主要有第四類、第六類、第七類、第十一類、第十三類、第十五類及第十六類，大多為勞動(dòng)密集型商品。

（三）涉案商品集中，優(yōu)勢產(chǎn)品損失嚴(yán)重

根據(jù)2010年至2012年9月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從涉案次數(shù)來看，山東省涉案的對華貿(mào)易調(diào)查主要針第六類化學(xué)工業(yè)及其產(chǎn)品、第十三類陶瓷玻璃、第十五類賤金屬及其制品、第十六類機(jī)電產(chǎn)品，涉及以上商品的案件數(shù)量共107起，涉案金額17億美元，占涉案總金額的74.77%，涉及企業(yè)共1265家（次），覆蓋面達(dá)全省涉案企業(yè)的73.68%。對第十五類賤金屬及制品發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最為頻繁，共54起，占四大類涉案商品案件總和的五成，涉案金額7.6億美元,其中來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的調(diào)查24起，涉案企業(yè)130家，涉案金額2.2億美元；來自發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的調(diào)查30起，涉案企業(yè)501家，涉案金額5.7億美元。在對賤金屬及產(chǎn)品的調(diào)查案件中，單次金額最大的是2012年2月22日歐盟對有機(jī)涂層鋼板發(fā)起的反補(bǔ)貼調(diào)查，涉案金額12664.9萬美元，這也是山東省所有涉案調(diào)查中單次金額最大的。其次是2011年12月21日歐盟對涂層鋼板發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案金額11851.44萬美元。單次影響面最廣的是2011年8月12日歐盟對鋁散熱器發(fā)起的反傾銷調(diào)查，涉案企業(yè)90家。其次是第十六類機(jī)電產(chǎn)品，共20起，涉案金額1.52億美元，涉案企業(yè)117家。單次最高金額為2011年11月8日美國對晶體硅光伏電池（板）發(fā)起的反傾銷、反補(bǔ)貼聯(lián)合調(diào)查，涉案金額6688.09萬美元。

紡織業(yè)一直是山東省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，紡織品也是出口的主要商品，雖然近年來山東省涉案的對華貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查次數(shù)并不多，共6次，但平均調(diào)查金額為2586.26萬美元，而十五類的平均調(diào)查金額為1389.39萬美元。涉案企業(yè)也達(dá)到145家，列第三位。

三、減少貿(mào)易摩擦、促進(jìn)山東經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的幾點(diǎn)思考

第一，要避免市場過分集中，推進(jìn)市場多元化。市場過分集中必然導(dǎo)致對方國家的非議，也加大了企業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)。山東省的主要貿(mào)易對象美國、歐盟、韓國、日本分擔(dān)了我省50-60%的出口，在維持好穩(wěn)定市場的同時(shí)，各企業(yè)也應(yīng)該多開發(fā)新的市場，比如東盟、俄羅斯、中東、南美等新興市場，分散企業(yè)的出口風(fēng)險(xiǎn)。如山東省企業(yè)在美國對華輪胎雙反調(diào)查中損失慘重，也是因?yàn)槊绹巧綎|省輪胎出口的第一大市場，占到總出口量的1/3。雙星集團(tuán)在全國同行業(yè)綜合實(shí)力排名中列前五位，是青島市最大輪胎生產(chǎn)企業(yè)之一，多年來把美國作為主要出口目標(biāo)市場，在正式實(shí)施了35%的懲罰性關(guān)稅之后，雙星每年因此造成的損失將達(dá)數(shù)千萬元。對于一個(gè)貿(mào)易企業(yè)，開發(fā)新市場固然較為困難，但如果市場過于集中，只能讓自己處于危險(xiǎn)境地，不僅要考慮對方國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，也要顧及到對方對本國出口的認(rèn)可程度，在摩擦頻發(fā)的狀況下，不得不多做努力。

第二，要大力發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提高技術(shù)含量和產(chǎn)品的差異化。近年來機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品的貿(mào)易量逐年遞增，這是山東省推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的成果之一。我國一直以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品作為發(fā)展的著力點(diǎn)，在一段時(shí)期內(nèi)確給我國帶來了較為明顯的比較優(yōu)勢，但實(shí)踐證明，這類商品更容易招致貿(mào)易摩擦，因?yàn)閮r(jià)格低廉，被發(fā)起反傾銷的可能性相對較高。所以，我們更要注重傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新，如紡織服裝和農(nóng)（副）產(chǎn)品，鞏固其國際競爭力；在促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長的同時(shí)，積極引進(jìn)優(yōu)良品種和先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)，打破原先的小農(nóng)意識，將國際標(biāo)準(zhǔn)融入產(chǎn)業(yè)改革，變被動(dòng)調(diào)查為主動(dòng)自查，自覺提高出口水平。在提高產(chǎn)品競爭力的同時(shí)也可以減少因質(zhì)量不達(dá)標(biāo)而面臨的技術(shù)貿(mào)易壁壘。

第三，要充分重視反傾銷預(yù)警機(jī)制。我國海關(guān)從2007年開始在海關(guān)總署網(wǎng)站公布進(jìn)出口商品預(yù)警信息，以幫助企業(yè)了解市場情況。但海關(guān)所公布的預(yù)警信息更多側(cè)重進(jìn)口，以預(yù)防他國對我國的傾銷情況出現(xiàn)。出口預(yù)警欄目內(nèi)大多是對案件情況的跟蹤報(bào)道，沒有起到“預(yù)先防范”的作用。比如，根據(jù)上文的分析，美國反傾銷應(yīng)用較多的產(chǎn)品主要集中于賤金屬及其制品、化工及相關(guān)產(chǎn)品、塑料、橡膠及其制品和礦產(chǎn)品等等，我們針對這些商品本可以通過海關(guān)出口數(shù)據(jù)的檢測，防止出現(xiàn)出口商品數(shù)量激增或價(jià)格下降而導(dǎo)致的反傾銷和保障措施的發(fā)生。然而，由于我們?nèi)鄙兕A(yù)警機(jī)制，導(dǎo)致反傾銷出現(xiàn)后喪失了原有的市場。2009年，美國商務(wù)部針對此前對我國出口的檸檬酸及檸檬酸鹽反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查案件做出肯定性終裁中，涉及山東檸檬生化有限公司反傾銷稅率為129.08%，反補(bǔ)貼稅率為12.68%。對檸檬酸的反傾銷調(diào)查對山東企業(yè)的出口造成了很大影響，其連鎖反應(yīng)加大了全省檸檬酸出口市場的風(fēng)險(xiǎn)。在初次提出調(diào)查的2008年，受到美國“雙反”調(diào)查的影響，全省出口檸檬酸金額銳減了2620萬美元，減幅為50.4%；2009年，出口金額下降到472萬美元，減幅達(dá)到81.7%，出口金額僅為2007年的9.1%，幾乎退出了美國市場。2010年，美國則由山東省檸檬酸出口的第二大市場下降到第七大市場，份額僅為4.1%。

第四，要調(diào)整心態(tài)，理性對待貿(mào)易摩擦。對于貿(mào)易摩擦，不僅要事前預(yù)防也要善于及時(shí)解決。和我國很多其他企業(yè)一樣，山東省相當(dāng)多企業(yè)被訴及反傾銷后也抱有消極的態(tài)度，一味退縮，當(dāng)然不乏成本昂貴、時(shí)間漫長的考慮，但大多是因?yàn)椴涣私鈶?yīng)訴的法律和處理機(jī)制，也缺乏合作意識和抗?fàn)幘瘛?009年，歐盟對原產(chǎn)于中國的檸檬酸做出反傾銷案最后裁定，我國有兩家企業(yè)獲得了市場經(jīng)濟(jì)地位，其中，山東萊蕪泰禾生化有限公司獲6.6%的低稅率，這就是積極應(yīng)訴的成果。當(dāng)然，行業(yè)協(xié)會此時(shí)也承擔(dān)了重要的角色，不僅協(xié)助企業(yè)了解國際規(guī)則，積極應(yīng)訴，避免被直接“缺席審判”，并且要提高應(yīng)訴的成功率。由行業(yè)協(xié)會牽頭，企業(yè)之間互通信息，讓大家對本行業(yè)的國際市場行情更加明確，如果各自為戰(zhàn)，視同行為仇敵，那很難達(dá)到一致對外的狀態(tài)。我國就曾有企業(yè)在回答反傾銷調(diào)查機(jī)構(gòu)的問卷時(shí)，在“共性問題”上出現(xiàn)了爭議，這3家企業(yè)雖然積極應(yīng)訴，但因?yàn)樵谠擁?xiàng)中相互矛盾的回答而被判為不合格問卷，最終未被采用。如此一來，不僅損害企業(yè)利益，也使發(fā)起國因此猜測我國行業(yè)內(nèi)部的“混亂局面”，進(jìn)而引起一系列連鎖貿(mào)易摩擦的發(fā)生，也為別國帶來了效仿效應(yīng)。