黃魯成,王亢抗,吳菲菲,婁 巖,苗 紅
(北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,北京 100124)
新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家確定重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),政府、學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界都對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)策研究給予高度的重視。有些研究,在重點(diǎn)闡述新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)特征的基礎(chǔ)上,給出了產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議[1-4]。趙剛[5]、向煒[6]等學(xué)者,通過總結(jié)國(guó)外發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策、經(jīng)驗(yàn)來提出我國(guó)的發(fā)展對(duì)策??梢园l(fā)現(xiàn),由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中存在數(shù)據(jù)和資料少的困難,因此在目前的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)策研究中,大部分是宏觀方面與定性研究,缺少微觀層面與定量研究,所提出的具體措施也比較少。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以新興技術(shù)為基礎(chǔ)[7],而新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè),屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。因此新一代信息產(chǎn)業(yè)研究應(yīng)從技術(shù)基礎(chǔ)入手,通過分析產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)進(jìn)而把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。專利作為最先進(jìn)技術(shù)的載體,是衡量技術(shù)創(chuàng)新的重要指標(biāo)[8]。一些學(xué)者[9-12]利用專利地圖從專利持有量、發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)熱點(diǎn)等不同角度進(jìn)行了部分成熟產(chǎn)業(yè)的專利情報(bào)分析、專利戰(zhàn)略分析等,但是這些研究都是針對(duì)具體技術(shù)特點(diǎn)及趨勢(shì)而展開,研究對(duì)象局限在專利技術(shù)層面,忽視了專利技術(shù)背后所隱含的產(chǎn)業(yè)狀況——產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SWOT分析與對(duì)策研究。
ICT(Information&Communication Technology)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要依托產(chǎn)業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ),新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)所包含的技術(shù)領(lǐng)域與ICT技術(shù)領(lǐng)域在專利分類號(hào)構(gòu)成上是基本重合的,因此可以借鑒2008年OECD有關(guān)ICT技術(shù)領(lǐng)域?qū)@膭澐謽?biāo)準(zhǔn)[13],在此基礎(chǔ)上根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)及檢索結(jié)果進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充,最終確定新一代信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)的專利主分類號(hào)構(gòu)成。
本文將綜合分析北京地區(qū)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)專利與國(guó)際專利情況。文中國(guó)內(nèi)專利為專利申請(qǐng)人 (包括國(guó)內(nèi)和國(guó)外)在我國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出申請(qǐng)的發(fā)明專利,數(shù)據(jù)來源于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫,具體分析過程中視分析對(duì)象采用專利申請(qǐng)數(shù)或?qū)@跈?quán)數(shù):申請(qǐng)數(shù)更新較快,有助于了解近期情況,同時(shí)便于與國(guó)際專利申請(qǐng)情況比較;授權(quán)數(shù)為專利持有量,能更好地體現(xiàn)技術(shù)實(shí)力[14]。文中國(guó)際專利是指我國(guó)專利申請(qǐng)人(包括在我國(guó)注冊(cè)的外國(guó)分公司)提出申請(qǐng)的PCT(Patent Cooperation Treaty,專利合作協(xié)定)專利,數(shù)據(jù)來源于WIPO專利檢索數(shù)據(jù)庫。
2010年我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)、國(guó)際專利申請(qǐng)分布如圖1、圖2,廣東、北京、上海、美國(guó)為主要專利申請(qǐng)地區(qū)。無論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)際專利申請(qǐng)方面,北京地區(qū)均僅次于廣東 (主要為深圳)位列第二,并且與其他地區(qū)相比都存在絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。近年來,我國(guó)信息技術(shù)處于不斷發(fā)展、快速增長(zhǎng)的階段。2006—2010年間,北京地區(qū)國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率為23.10%,居全國(guó)首位;國(guó)際專利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率為12.43%,僅次于深圳。北京在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)擁有較大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力。
專利質(zhì)量可以通過專利授權(quán)率和專利有效率體現(xiàn)。2006—2010年間,北京地區(qū)專利授權(quán)率由22.0%增至36.8%,專利質(zhì)量穩(wěn)步提高。專利有效率指一定時(shí)間段內(nèi)有效專利數(shù)量占同期專利總授權(quán)量的比,反映了專利的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)價(jià)值。對(duì)北京、上海、深圳、美國(guó)2001—2011年在我國(guó)的專利有效率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如圖3。北京地區(qū)的專利有效率僅低于深圳,高于上海和美國(guó),說明北京專利有效情況良好,專利質(zhì)量較高。
圖3 2001—2011年四地信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利有效率比較
研發(fā)能力主要通過活動(dòng)年期、研發(fā)規(guī)模 (發(fā)明人數(shù))和專利年齡等指標(biāo)體現(xiàn)。對(duì)2001—2011年北京信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要專利權(quán)人 (排名前十)進(jìn)行研發(fā)能力比較 (見表1),其中有五位為高等院校和科研單位 (灰色標(biāo)識(shí)),并且具有活動(dòng)年期較長(zhǎng)、發(fā)明人數(shù)相對(duì)較多的特點(diǎn),反映出在信息技術(shù)領(lǐng)域積累的研發(fā)實(shí)力;專利年齡最短的是北航,其次是北郵,體現(xiàn)了較高的技術(shù)壟斷實(shí)力。
對(duì)于重點(diǎn)領(lǐng)域的判斷主要借助于技術(shù)關(guān)聯(lián)性分析[15]。選取2001—2011年我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)@颗琶笆坏腎PC小類,進(jìn)行技術(shù)關(guān)聯(lián)性分析如圖4,橫軸表示關(guān)聯(lián)性深度——技術(shù)關(guān)聯(lián)度,縱軸表示關(guān)聯(lián)性廣度——關(guān)聯(lián)領(lǐng)域數(shù),氣泡大小代表專利數(shù),其中深色的氣泡表示北京地區(qū)專利數(shù),以橫豎兩條虛線劃分深度和廣度的不同類型。
表1 2001—2011北京地區(qū)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要專利權(quán)人研發(fā)能力分析
圖4 我國(guó)信息技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)關(guān)聯(lián)性氣泡圖
從廣度上看,專利申請(qǐng)量大的技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)于申請(qǐng)量小的領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì),不僅體現(xiàn)在關(guān)聯(lián)專利數(shù)量上,更體現(xiàn)在關(guān)聯(lián)范圍上,如G06F(電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理),為信息技術(shù)的重點(diǎn)領(lǐng)域。同時(shí),申請(qǐng)量小的領(lǐng)域如 H04B、H04Q、H04M和G06K,雖然在技術(shù)關(guān)聯(lián)的廣度和影響力方面不及前者,但在深度上具有明顯優(yōu)勢(shì),體現(xiàn)出明顯的技術(shù)專業(yè)化特點(diǎn),因此在技術(shù)研發(fā)過程中也應(yīng)給予重視。通過對(duì)比北京地區(qū)的專利數(shù),可以發(fā)現(xiàn)北京在信息技術(shù)的重點(diǎn)領(lǐng)域,特別是G06F,所占比重較大;在其他具有深度特點(diǎn)或者廣度特點(diǎn)的領(lǐng)域,布局也較為合理,在未來信息技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利位置,擁有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
新一代信息技術(shù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,誰在該領(lǐng)域擁有的國(guó)際專利多,誰就具有較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2010年我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)總量為32030件,國(guó)際專利申請(qǐng)總量為5826件,國(guó)際專利比例為18.2%。其中北京地區(qū)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)專利3700件,國(guó)際專利458件,國(guó)際專利比例為12.4%。同期深圳地區(qū)的國(guó)際專利比例為64.7%,上海為14.6%。全球五百?gòu)?qiáng)申請(qǐng)人中,中國(guó)有12家企業(yè),其中北京只有3家。可以發(fā)現(xiàn)在國(guó)際專利申請(qǐng)量、申請(qǐng)比例方面,北京與深圳存在著很大差距。同時(shí),北京的國(guó)際專利申請(qǐng)比例也低于上海,說明北京在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诿嫦驀?guó)際競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)研發(fā)缺乏重視。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要來自企業(yè),企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要來自其創(chuàng)新能力,而企業(yè)的創(chuàng)新能力重要指標(biāo)之一是申請(qǐng)專利的狀況。由表1可知,2001—2011年北京地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)專利主要專利人的前10位中,本土企業(yè)只有4家。另外同期國(guó)際專利前10位專利權(quán)人中,國(guó)外企業(yè)占去一半,本土企業(yè)只有3家 (中國(guó)移動(dòng)、大唐移動(dòng)通信和聯(lián)想集團(tuán))。北京地區(qū)的高校與科研機(jī)構(gòu)申請(qǐng)專利比較積極,但本土企業(yè)申請(qǐng)專利比較少,這對(duì)提高新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是不利的。因?yàn)?,高校和研究機(jī)構(gòu)將其專利成果產(chǎn)業(yè)化要比企業(yè)將專利成果產(chǎn)業(yè)化,遇到的困難更大,時(shí)間周期更長(zhǎng)。
在專利授權(quán)率和專利有效率的基礎(chǔ)上,專利有效年限和專利說明書頁數(shù)兩項(xiàng)指標(biāo)能更進(jìn)一步體現(xiàn)專利技術(shù)含金量。有效專利維持年限是專利有效率的二維表現(xiàn)方式,引入了時(shí)間軸,可以清晰地展示有效專利年限的分布特征。專利說明書頁數(shù)可以反映出專利技術(shù)的復(fù)雜程度,說明頁數(shù)越多,表明專利包含的權(quán)項(xiàng)要求越多、技術(shù)內(nèi)容越多。
圖5 北京、美國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有效專利已維持年限分布
通過對(duì)比北京和美國(guó)的信息技術(shù)領(lǐng)域?qū)@行晗薹植?(見圖5),可以發(fā)現(xiàn)北京大部分專利的存活年限在2~6年,而美國(guó)為4~10年;并且隨著距今年限的增長(zhǎng),美國(guó)相對(duì)的專利存活量也在增長(zhǎng)。北京超過10年的專利已經(jīng)微乎其微,企業(yè)和高校放棄專利的維護(hù),反映出專利的價(jià)值相對(duì)較低。在專利說明書頁數(shù)方面,選取近兩年迅速增長(zhǎng)的無線通信網(wǎng)絡(luò) (H04W)技術(shù)領(lǐng)域,對(duì)比2010年北京、深圳、上海、美國(guó)四地情況 (見圖6)。雖然北京與上海、深圳在專利說明書頁數(shù)方面相差不大,但與美國(guó)相比還有較大差距。這在一定程度上說明,北京的專利質(zhì)量還需進(jìn)一步提高。
產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)研發(fā)效率可以通過研發(fā)的投入產(chǎn)出情況來衡量。每百名發(fā)明人專利授權(quán)數(shù)是體現(xiàn)專利研發(fā)效率的直接指標(biāo)。對(duì)北京、深圳、上海、美國(guó)四地2010年信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中專利授權(quán)量不少于5件的機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到專利的投入產(chǎn)出情況如表2所示。北京為四地中研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的地區(qū),發(fā)明人數(shù)雖略少與美國(guó),但在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先位置。說明北京對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的專利技術(shù)研發(fā)較為重視,投入了較多的機(jī)構(gòu)和人員,這也是北京近年信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利持續(xù)快速增長(zhǎng)的原因之一。但是北京信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的每百人專利數(shù)卻遠(yuǎn)低于深圳,與投入較少的上?;境制剑砻髁吮本┬畔⒓夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的專利研發(fā)效率有待提高。
表2 四地2010年信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利研發(fā)投入產(chǎn)出情況
圖6 2010年四地H04W專利說明書頁數(shù)情況
美國(guó)是在我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的代表性發(fā)達(dá)國(guó)家,2006—2011年美國(guó)在我國(guó)的專利年均申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)率只有1.2%,遠(yuǎn)低于北京、深圳、上海等地;在國(guó)際專利申請(qǐng)方面,更是出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),說明發(fā)達(dá)國(guó)家的創(chuàng)新速度已經(jīng)逐步放緩。近年來,發(fā)達(dá)國(guó)家受到金融危機(jī)影響,降低了科研投入,專利申請(qǐng)量受到影響[16],這為我國(guó)在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域加緊部署,趕超發(fā)達(dá)國(guó)家提供了機(jī)會(huì)。
比較不同地區(qū)在相同技術(shù)領(lǐng)域的專利擁有量,可以明確技術(shù)實(shí)力,識(shí)別技術(shù)機(jī)會(huì)。對(duì)比2001—2011年北京、深圳、上海和美國(guó)在信息技術(shù)熱點(diǎn)領(lǐng)域 (國(guó)內(nèi)授權(quán)量前十位IPC小類)的技術(shù)實(shí)力可知,美國(guó)、上海、深圳在G01N和G06K領(lǐng)域技術(shù)能力較弱;上海和美國(guó)在H04W領(lǐng)域的技術(shù)能力比北京弱。因此,北京應(yīng)在G01N(借助于測(cè)定材料的化學(xué)或物理性質(zhì)來測(cè)試或分析材料)和G06K(數(shù)據(jù)識(shí)別;數(shù)據(jù)表示;記錄載體;記錄載體的處理)把握機(jī)會(huì),大力提升自己的技術(shù)能力,由此通過交叉許可獲得熱點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)域整體技術(shù)能力的提升。
2010年全球信息技術(shù)領(lǐng)域主要權(quán)利人排名前十位中,中國(guó)公司僅有中興和華為兩家,其余均為外國(guó)企業(yè)。2001—2011年北京地區(qū)信息技術(shù)領(lǐng)域北京排名前十位的專利權(quán)人中,外國(guó)企業(yè)占去了一半,對(duì)北京的本土企業(yè)構(gòu)成較大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。因此北京地區(qū)在發(fā)展新一代信息技術(shù)的過程中,最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)外信息技術(shù)領(lǐng)域的老牌企業(yè)。
表3為2001—2011年北京以及國(guó)際信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)專利研發(fā)熱點(diǎn)對(duì)比情況,灰色標(biāo)識(shí)領(lǐng)域?yàn)楸本┡c國(guó)際相異的熱點(diǎn)領(lǐng)域。北京地區(qū)在信息技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)趨勢(shì)與國(guó)際貼近,與國(guó)際研發(fā)熱點(diǎn)相比,只有三類不同,表明國(guó)內(nèi)外信息技術(shù)結(jié)構(gòu)比較類似,研發(fā)熱點(diǎn)趨于一致。為搶占科技競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)、爭(zhēng)取對(duì)信息技術(shù)的市場(chǎng)主導(dǎo)和控制,國(guó)內(nèi)外繼續(xù)以較大力度實(shí)施專利布局,圍繞信息技術(shù)專利展開控制與反控制、主導(dǎo)與反主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈。
表3 2001—2011年北京地區(qū)以及國(guó)際信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)研發(fā)熱點(diǎn)
(1)進(jìn)一步提高新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和質(zhì)量。北京在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)具備一定的研發(fā)水平,但是隨著國(guó)內(nèi)外研發(fā)熱點(diǎn)趨于一致,圍繞信息技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈,只有不斷提高專利質(zhì)量才能保證競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過專利質(zhì)量的分析,初步反映出國(guó)內(nèi)外專利權(quán)人所持有的信息技術(shù)專利在整體質(zhì)量水平上尚有不小差距,北京掌握的經(jīng)濟(jì)效益好、高附加值的核心技術(shù)不多。因此在保持專利持有量增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,要進(jìn)一步提高專利質(zhì)量,不僅僅體現(xiàn)在授權(quán)率、有效率方面,在技術(shù)含量和市場(chǎng)價(jià)值方面要加強(qiáng)重視。
(2)在保持高??蒲袃?yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,要特別鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。北京地區(qū)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的高等院校、科研單位研發(fā)比較活躍,而企業(yè)的創(chuàng)新能力后勁不足。一方面北京擁有諸多高校、科研單位聚集的區(qū)位優(yōu)勢(shì),今后要繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì),同時(shí)加強(qiáng)高校和科研單位在基礎(chǔ)和共性技術(shù)方面研發(fā)的力度;另一方面鼓勵(lì)企業(yè)積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā),充分利用我國(guó)高校和科研單位的科研優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。努力實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)主力由高校、科研單位向企業(yè)轉(zhuǎn)變的過程,逐步形成以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。
(3)強(qiáng)化已有技術(shù)優(yōu)勢(shì),注重把握技術(shù)機(jī)會(huì)。在信息技術(shù)的熱點(diǎn)領(lǐng)域及重點(diǎn)領(lǐng)域,北京均占有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì),特別是在電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理和無線通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域,專利持有量和專利質(zhì)量比較具有競(jìng)爭(zhēng)力,為北京發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的弱勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域 (北京的相對(duì)優(yōu)勢(shì)),恰為我們擴(kuò)大技術(shù)研發(fā)并實(shí)施交叉許可提供了機(jī)會(huì),要認(rèn)真實(shí)施新一代信息技術(shù)專利布局戰(zhàn)略,鼓勵(lì)自主創(chuàng)新的同時(shí)積極展開技術(shù)合作,爭(zhēng)取參與到新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)中。
(4)重視國(guó)際專利,拓寬國(guó)際合作渠道。由于國(guó)際專利權(quán)擁有量少,缺少談判籌碼和應(yīng)對(duì)策略,中國(guó)企業(yè)在國(guó)際侵權(quán)類訴訟中往往處于被動(dòng)地位。在國(guó)際專利持有方面,北京優(yōu)勢(shì)企業(yè)數(shù)量仍顯不足,缺乏比肩世界的龍頭企業(yè)。要縮小與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的差距,迫切需要?jiǎng)?chuàng)新主體熟練掌握好PCT等國(guó)際專利規(guī)則,從根本上提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、保護(hù)、運(yùn)用和管理能力。同時(shí)注重改善投資環(huán)境,加強(qiáng)在人才培訓(xùn)方面的合作,鼓勵(lì)外國(guó)企業(yè)在京設(shè)立技術(shù)研發(fā)中心,加大技術(shù)交流與合作。
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