我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析

羅 艷

（天津工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，天津 300000）

商業(yè)銀行擔(dān)負(fù)著信用創(chuàng)造和貨幣經(jīng)營(yíng)的重要職能，對(duì)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用。在我國(guó)龐大的金融體系中，其他金融機(jī)構(gòu)大都是建立在商業(yè)銀行平臺(tái)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域大部分范圍，商業(yè)銀行已成為國(guó)家金融安全乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)安全和順利發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著2006年11月我國(guó)金融業(yè)的對(duì)外開放，我國(guó)金融業(yè)已進(jìn)一步融入經(jīng)濟(jì)全球化、金融自由化的浪潮中，外資金融機(jī)構(gòu)與國(guó)內(nèi)銀行已經(jīng)在完全平等的條件下競(jìng)爭(zhēng)。面臨來自國(guó)際市場(chǎng)的巨大挑戰(zhàn)，提升我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力就顯得尤為重要了。當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

一、流動(dòng)性強(qiáng)，但資產(chǎn)利用率低

不同于一般企業(yè)，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的是貨幣資金，并且必須滿足日常提取、結(jié)算以及上繳準(zhǔn)備金的需求，因而需要保持較高水平的流動(dòng)性，否則一旦出現(xiàn)問題，就可能導(dǎo)致支付風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，產(chǎn)生“擠兌”現(xiàn)象，破壞銀行聲譽(yù)，甚至致使銀行倒閉。因此，流動(dòng)性成為銀行經(jīng)營(yíng)三原則“流動(dòng)性、安全性、贏利性”的首要原則，也是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提條件。

表1 流動(dòng)性指標(biāo)

從表1流動(dòng)比率和存貸比率這兩個(gè)流動(dòng)性指標(biāo)來看，我國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行整體上保持著較高的流動(dòng)性。同時(shí)，這兩個(gè)指標(biāo)值在近三年處于上升趨勢(shì)，說明我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性逐年增強(qiáng)。這表明，一方面，高流動(dòng)性說明我國(guó)商業(yè)銀行具有較強(qiáng)的安全性，表明我國(guó)商業(yè)銀行控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng)；另一方面，高流動(dòng)性反映了我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)利用率低的現(xiàn)狀。

造成這一現(xiàn)象的主要原因有：一是我國(guó)是現(xiàn)金偏好的國(guó)家，人民手頭更愿意持有更多的現(xiàn)金，迫使銀行保留足夠多的現(xiàn)金資產(chǎn)來應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金的需要，這就使商業(yè)銀行不能夠?qū)①Y產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期盈利性高的投資，降低了銀行資產(chǎn)的收益率；二是我國(guó)支付手段落后，在中西部很多地區(qū)都難開辦信用卡業(yè)務(wù)，人民大量使用現(xiàn)金手段支付，效率低下；三是我國(guó)貨幣市場(chǎng)不發(fā)達(dá)，迫使我國(guó)商業(yè)銀行不得不通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)而不是借款來應(yīng)付流動(dòng)性需求。

二、安全性達(dá)標(biāo)，但仍落后于外資銀行

銀行業(yè)作為國(guó)家金融體系的重要組成部分，關(guān)乎整個(gè)金融體系安全。由于銀行業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，一旦銀行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)，極有可能引發(fā)一個(gè)國(guó)家整個(gè)金融體系的動(dòng)蕩。因此，安全性在銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中占有舉足輕重的地位。本文選取了資本充足率和不良貸款率兩個(gè)指標(biāo)來衡量銀行安全性，其原因在于：一是充足的資本是銀行信譽(yù)的保證和銀行持續(xù)增長(zhǎng)的基石，同時(shí)也是銀行緩沖損失、抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線，資本充足率不足容易造成銀行在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境中處于劣勢(shì)地位而最終被淘汰；二是貸款是商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，其利息收入是銀行的主要利潤(rùn)來源，也是其生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，不良貸款占比高會(huì)損失銀行的利潤(rùn)，導(dǎo)致銀行盈利能力下降。

表2 安全性指標(biāo)

表3 中外資商業(yè)銀行2010年資本充足率對(duì)比

首先，從表2所代表的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)的整體情況來說，資本充足率到達(dá)了《巴塞爾協(xié)議》要求的“商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%”的規(guī)定，說明我國(guó)銀行業(yè)的安全性基本達(dá)標(biāo)。同時(shí)，縱觀2010年、2011年和2012年這三年的資本充足率，其數(shù)值逐年增加，而且，大型商業(yè)銀行的不良貸款率也逐年降低，表明我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)安全性管理逐漸加強(qiáng)，朝利好方向發(fā)展。

其次，表2數(shù)據(jù)也證明了我國(guó)主要商業(yè)銀行，包括大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的不良貸款率與外資銀行仍然有差距，需要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。而且，通過表3中主要外資銀行和中資銀行資本充足率的對(duì)比，也可以看出我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率仍然落后于外資銀行。這與中資銀行評(píng)估手段相對(duì)落后，風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低直接相關(guān)。

三、盈利性高，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯

資產(chǎn)收益率反映商業(yè)銀行資產(chǎn)的獲利能力。商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣商品的特殊行業(yè)，其資產(chǎn)收益率一般都比較低，平均在2%以下。從表中數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率平均維持在1%以上，而選取的外資銀行沒有一家超過1%。而且，選取的我國(guó)三家主要大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率的平均值為1.53%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于匯豐銀行、花旗銀行和東京三菱銀行三家著名的外資銀行的平均值，差距竟達(dá)到了0.93%。這說明國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在境內(nèi)的資產(chǎn)收益率已超過國(guó)外大商業(yè)銀行，反映了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和獲利能力均有所提高，在國(guó)內(nèi)的盈利能力方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

表4 盈利性指標(biāo)

從資本利潤(rùn)率這一指標(biāo)看，無(wú)論是全行業(yè)的平均值，還是三家主要中資銀行的數(shù)值，均高于外資銀行的資本利潤(rùn)率。選取的三家中資銀行在2010年的資本利潤(rùn)率均維持在25%以上，就外資銀行中資本利潤(rùn)率最高的匯豐銀行和中資銀行中資本利潤(rùn)率最低的中國(guó)銀行的差距都達(dá)到了10.6%，比其余兩家外資銀行的數(shù)值都高。這說明我國(guó)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行同外資銀行相比還存在較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是這種優(yōu)勢(shì)僅限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上，我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力同大型的外資銀行相比還是存在很大的差距的，需要進(jìn)一步加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

表5 中外資商業(yè)銀行2010年盈利性對(duì)比

四、成長(zhǎng)性好，但有放緩趨勢(shì)

對(duì)于銀行的成長(zhǎng)力指標(biāo)，我們選取了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率。因?yàn)樯虡I(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，其總資產(chǎn)代表商業(yè)銀行總體實(shí)力，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率表明銀行資產(chǎn)擴(kuò)張能力。凈利潤(rùn)及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率反映了商業(yè)銀行的盈利能力，商業(yè)銀行擴(kuò)張的前提是有盈余，而盈余的多少及增長(zhǎng)則取決于凈利潤(rùn)的多少與增長(zhǎng)。

從絕對(duì)值來看，近兩年來，我國(guó)商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)和總資產(chǎn)的絕對(duì)值逐年增長(zhǎng)，銀行規(guī)模不斷擴(kuò)大。從相對(duì)值來看，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率有放緩的趨勢(shì)。就拿中國(guó)工商銀行來說，2009年的凈利潤(rùn)為129350百萬(wàn)元人民幣，2010年為166025百萬(wàn)元人民幣，增幅達(dá)到了28.35%。2011年凈利潤(rùn)更是達(dá)到了208445百萬(wàn)元人民幣，相比2010年增長(zhǎng)了25.55%。同時(shí)，中國(guó)工商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模也在逐年擴(kuò)大。2009年、2010年、2011年這三年的總資產(chǎn)值分別為11785053百萬(wàn)元人民幣、13458600百萬(wàn)元人民幣和15476868百萬(wàn)元人民幣，2010年和2011年總資產(chǎn)的增幅分別為14.2%和15.0%。

表6 成長(zhǎng)性指標(biāo)

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融體制改革和發(fā)展的大背景下，中國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力已日趨提升。但是以上分析表明，中國(guó)商業(yè)銀行與外資銀行相比還存在不小的差距，要想在充滿激烈競(jìng)爭(zhēng)的的國(guó)際市場(chǎng)中生存和發(fā)展，必須探討提高我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的途徑，有針對(duì)性地制定切實(shí)可行的策略。

[1]駱琳.中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究[D].廣州：暨南大學(xué)，2006.

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[3]范偉強(qiáng).中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估與比較 [J].南開經(jīng)濟(jì)研究，2001（03）.